گزارش بازار شنبه ۱۵ مرداد ۹۰
دستپخت شور بازارهای جهانی
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۰
امروز باید بازار ما شکل و رنگ دیگری داشت . اگر بازار های جهانی آن شرایط را برای خود رقم می زند . امروز تیتر گزارش بازار ما قطعاً به جای اشاره به شرایط منفی به رشد ۳۰۰ واحد شاخص اشاره می کرد نه ریزش سنگین آن و احتمالاً فردا هم ریزش به زیر ۲۵ هزار واحد .
بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که شاید برای اولین برای سهامداران دعا می کردند پنجشنبه و جمعه هم بر بازار هفته بعد باز بود تا با رای بسیار مثبت به وزرا شرایط بازار همچنان صعودی باشد . بازار مزه این رای گیری مثبت را آن چنان که بایدو شاید احساس نکرد و تلخی بحران اخیر جهانی آنقدر زیاد بود که همه اتفاقات خوب روز چهار شنبه را فراموش کردند .
اتفاقاتی که به موج های سیاسی پایان داد ، متولیان وزارتخانه های مهم کشور ر ا مشخص کرد و آشتی مجدد دولت و مجلس بود اما موج و سونامی ریزش در بازار بورس امریکا و سایر بازار ها به خصوص بازار فلزات و نفت آنچنان سد محکم سیاسی را در هم شکست که امروز هیچ نمادی نمی توانست در مقابل این سد مقاومت کند .
این حرکت امروز بازار ما دستپخت شور اوباما وبازار های جهانی است که برای ما رقم زدند و این چنین شرایط را تحت تاثیر قرار دادند تا به همگان اثبات شود هر گاه عطسه ای در آن طرف دنیا در وال استریت رخ دهد موج سرمای این عطسه به تمامی بازار ها و اقتصاد ها از جمله ایران خواهد رسید .
امروز سهامداران مجبور بودند دسپخت شور این بازار ها را تحمل کنند تا هر چه سریعتر این بحران نیز برای بازار ما سپری شود .
اما در مورد آینده بازار باید به این موضوع اشاره کرد که برای اولین بار بود که اکثر عوامل سیاسی و داخلی به سود بازار ما بود و همه چیز برای یک هفته بسیار مثبت آماده شده بود . جدال رخداد های سیاسی خارجی از ابتدا مغلوب شرایط داخلی شده و حقوقی هانیز فعالیت بیشتری را در بازار آغاز کردند . قول های مساعد غضنفری و قاسمی برای بازار جذاب بود و همین موارد باعث شده بود تا این هفته به خیال خود بهترین هفته مرداد را داشته باشیم اما زور آزمایی با بازار های جهانی آنهم در روز های تعطیلی بازار ما شرایطی را رقم زد که امروز مشاهده کردیم . . حال سوال اینجاست که بر سر بازار چه بلایی خواهد امد .
بی شک پاسخ این سوال در درگیری و جدال بین همین عوامل بنیادی رقم می خورد . در حالی که بازار اخبار خوبی را می شنود، ریزش بازار های جهانی باعث سقوط سهام و اصلاح قیمتی خواهد شد . اصلاحی که قیمت ها و نقاط حمایت پیشین را می شکند . جریان نقدینگی یکی از عوامل مهمی است که نقش عمده ای را بازی می کند و خوشبختانه وضعیت امروز و به خصوص اواخر وقت بازار نشان داد عطش و انگیزه برای برگشت بازار بسیار بالاست . به همین خاطر می توان این سناریو را مطرح کرد که ریزش بازار های جهانی بهانه ای خوب برای اصلاح جدی بازار است که پس از این اصلاح نوسان کوتاه مدت و مقطعی خوبی را شاهد خواهیم بود . پیاز داغ این سناریو با بازار دوشنبه بازار های جهانی زیاد می شود . به عبارت دیگر آغاز مثبت این بازار ها می تواند برگشت موقتی بازار را رقم بزند و آغاز منفی همه ی رشته ها را موقتاً پنبه خواهد کرد . از همین رو می توان این طور نتیجه گرفت که از فردا نوسان گیران که دراین مدت بازدهی های مقطعی خوبی را از بازار گرفته اند وارد کارزار شده و اقدام به خرید و برگشت قیمتی خواهند کرد . شانس بازار به آغاز روز دوشنبه باز می گردد که با منفی باز شدن بازار ها کار این گروه سخت تر شده و با مثبت شدن بازار های جهانی اوضاع به سود آنها رقم خواهد خورد .
روز دوشنبه شرایط برای بازار روشن تر خواهد شد اما تا آن زمان پیش بینی می شود بازار با احتمال برگشت در معاملات فردا مواجه باشد . البته این برگشت در نمادهایی که تا حدودی از بازار های جهانی دور اند محتمل تر است . ریسک پذیران بازار می توانند فردا در قیمت هایی که در سایت اعلام می شود خرید کنند اما ریسک گریزان بازار باید صبر کنند تا تکلیف معاملات روز دوشنبه بازار های جهانی مشخص شود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در حاشیه خبرهای سیاسی موج مثبت رای اخیر نمایندگان به مجلس در حوزه اقتصادی نیز موثر خواهد بود و حالا این اقدامات عملی وزراست که بازار منتظر آن خواهد بود .
در سوی دیگر تحرکات سوریه می رود که جدی تر شود و این برای بازار و سیاست خارجی کشور ما چندان جالب توجه نیست . تحرکاتی نیز در بخش هسته ای در حال وقوع است که در صورت نتیجه بخش بودن می تواند تا حدودی موثر باشد .
اما همانطور که اشاره شد مهم ترین حاشیه به بازار های جهانی باز می گردد . آخرین خبر ها باز هم نسبت به بازارهای جهانی منفی است و از کاهش اعتبار دلار و امریکا خبر می دهد . بازار های جهانی در حالی روز چهار شنبه را به اتمام رساند که قیمت جهانی مس در محدوده ۹۸۰۰ دلار ، روی ۲۵۰۰ ، بیلت ۶۲۰ ، نفت ۹۶ و سایر کالا ها و فلزات نیز در محدوده خوبی برای ادامه فعالیت بودند . اما ترس و وحشت از گسترش بحران بدهی در آمریکا و اروپا منجر به سقوط شدید سهام در بازارهای بورس آمریکا و اروپا شد به طوری که این ریزش در طی ۲ سال اخیر بی سابقه بوده است و بازار ها ناگهان به پیش بینی چند هفته گذشته سورس بیافتند که احتمال بحران را پیش بینی کرده بود ! این ترس و کابوس باعث شد تا قیمت جهانی مس با افتی چشم گیر در همین ۳ روز به ۹۱۰۰ دلار برسد . قیمت روی هم در محدوده ۲۱۸۰ دلار باشد و همچنین بیلت به زیر ۶۰۰ سقوط کرده و نفت نیز در محدوده با افتی ۱۰ دلاری به ۸۶ دلار کاهش یابد . تداوم کاهش شدید بورس‌های جهانی نشانگر تردید‌هایی است که بازارهای مالی جهان نسبت به چشم‌انداز اقتصادی جهان خصوصاً بحران بدهی‌های حوزه یورو دارند . البته خبرهایی از کاهش بیکاری در امریکا وضعیت را کمی بهبود بخشید اما نمی توان آنقدر به این خبر برای روز دوشنبه امیدوار بود .
در پایان حاشیه بازار امروز به شاخص وریزش تراژیک او باید اشاره داشت که با سقوط قیمت کالاهای فلزی ، در گرداب شرکت های فلزاتی و معدنی بازار غرق شد و با منفی شدن مس و فولاد در کنار نمادهای دیگری مانند غدیر، مپنا و گل گهر ریزش بیش از ۳۰۸ واحدی را برای بازار رقم زد که او را در ۸ قدمی سقوط به زیر ۲۵ هزار واحد قرار داده است که به نظر میرسد فردا این امر محقق شود و چشم امید بازار به روز های پایان هفته باشد تا شاید بتواند جبران کند .
اما امروز مهم ترین رخداد های بازار را می توان به عرضه صف صدرا ، خبر افزایش سرمایه این شرکت ها ، صف فروش فملی و گروه روی ، منفی شدن پر حجم فولاد ، معاملات مثبت و پر حجم وساپا ، ادامه رشد قیمت شرکت های کوچک ، رشد قیمت بانک های فرابورسی ، پذیره نویسی بیمه آرمان، خبرهایی از ورود احتمالی حفارس و میدکو و به طور کلی منفی شدن اکثر شرکت های بازار که البته اخر وقت آن کمی بهبود یافته بود .
روز پر حجم تجهیزات …
در بازار امروز شاهد شکل گیری طوفان عرضه بر روی سهام تجهیزاتی بودیم طوفانی که به جرات میتوان گفت تا به حال دیده نشده بود امروز سهام مورد توجه تجهیزاتی با حجم بسیار بالای معاملات مواجه شدند
در بازار امروز شاهد جابه جایی بیش از ۲،۵ درصد سهام صدرا بودیم امروز صدرا با حجم معامله خیره کننده ۳۸ میلیونی در قیمتهای ۲۱۳ تومان معامله شد صدرایی که امروز چندین بار با صف خرید روبرو شده و هر باره شاهد عرضه صف خرید خود بود صدرا فردا به مصاف مقاومت ۲۲۰ تومانی میرود این سهم در صورت شکست این مقاومت تا سطوح قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان جای رشد خواهد داشت تحلیل بنیادی صدرا نیز در سایت قرار خواهد گرفت اما به نظر میرسد این سهم با این سرع ت خیره کننده در رشد خود احتیاج به یک استراحت ویژه دارد که برخی قیمت ۲۲۰۰ و برخی دیگر ۲۴۰۰ را این محدوده می دانند . به هر حال فردا سهامداران صدرا روز بسیار هیجان انگیز و خاصی را در پیش دارند .
اما در طرف دیگر و سهم پر طرفدار و مورد توجه تجهیزاتی یعنی فاراک نیز شاهد عرضه های بسیار سنگینی بودیم فاراک نیز امروز بیش از ۲ درصد از سهام خود را جابه جا کرد این سهم که در استانه سد روانی ۲۰۰ تومان قرار دارد شاید کمی اصلاح قیمتی را تا سطوح ۱۹۰ تومان تجربه نماید اما هدفش قیمتهای ۲۲۰ تومان خواهد بود فاراک این روزها با دو شایعه تعدیل مثبت عایدی و افزایش سرمایه مواجه میباشد
اما امروز در ضلع سوم تجهیزاتی ها یعنی فاذر که در رالی تجهیزاتی ها به دلیل رفتار اشتباه سهامداران عمده خود زمینگیر شده است شاهد تشکیل صف فروش بودیم فاذر در حال ساختن الگوی سرو شانه کف از دید تکنیکال است تنها خبری که این سهم را می تواند مثبت کند تائید افزایش سرمایه فاذر است در غیر این صورت روند او نیز منفی است . در این گروه خبرهای خاصی از تایئد افزایش سرمایه این شرکت ها توسط بورس به گوش میرسد اما سهامداران به شدت باید مراقب این شایعات باشند . خوشبختانه از این دست اخبار بارها در گروه تجهیزات اعلام و تکذیب شده و اثر روانی ان این روز ها کمتر از قبل است .
اما در گروه تجهیزات حفاری و مپنا به خصوص مپنا به هیچ وجه حال و روز خوشی نداشتند مپنا همچنان تیغ تحقیق و تفحص مجلس زیر گلویش میباشد و امروز با افت شدیدی مواجه شد و نسبت پی بر ای سهم به سطوح کمتر از ۶ سقوط کرد هم اکنون مپنا بر سر حمایت جدی خود قرار دارد که میتواند با برگشت روند قیمتی مجددا تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان بالا برود . فردا مپنا می تواند در قیمت های زیر ۲۷۰۰ ریال گزینه خوبی هم برای نوسان گیری و هم روند میان مدت باشد .
یک گل بهاری سرمایه گذاریها!!!
امروز با افت شاخص و منفی شدن روند و جو عمومی بازار شاهد شکل گیری روند منفی اکثر سهام سرمایه گذاری بودیم تنها در این بین یکی دو سهم سرمایه گذاری در زمستان سرمایه گذاری ها گل داده بودند یکی از این سهام برتر که در بازار منفی نیز مثبت بود سرمایه گذاری سایپا میباشد شرکتی که این روزها از همه طرف برایش اخبار مثبت میبارد از تعدیل عایدی بگیرید تا خبر احتمال واگذاری ۳ درصدی بلوک ملی صنایع مس و سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در زمینه نفت و حفاری و غیره وساپا امروز در سطوح قیمتی بالای ۲۸۰ تومان تثبیت شد که به نظر این سهم ارام ارام به سوی هدف قیمتی ۳۰۰ و سپس ۳۲۰ تومانی خود پیشروی نماید. با فرض واگذاری در قیمت های ۶۰۰۰ ریال بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان به سود وساپا اضافه شده و نقدینگی خوبی را جهت ادامه برخی پروژه های نفتی به شرکت تزریق می کند . این فروش می تواند سود ۴۵ تومانی وساپا را به محدوده ۹۰ تومان نزدیک کند. ریسک وساپا در چنین قیمتهایی تکذیب این خبر است که به سرعت او را در قیمت های ۲۶۵۰ ریال قرار می دهد .
اما در بازار فرابورس شاهد ورود سهام جدیدی به نام سرمایه گذاری مثراث فرهنگی میباشیم سهمی که به معاون رییس جمهور یعنی رحیم مشایی نسبت داده میشود سمگا این روزها حسابی کام سهامداران خود را شیرین کرده است سهمی که در روز بازگشایی نوسان قیمتی را از سطوح ۱۴۰ تا ۱۹۹ تومان تجربه کرد
اماسرمایه گذاری ایرانیان یا همان وگستر امروز با انتشار اخبار مثبتی از ورود دو شرکت زیر مجموعه به بازار فرابورس و تعدیل عایدی و وصول مطالبات خود توانست در صدر جدول معاملات قرار بگیرد وگستر این روزها با شایعه تعدیل عایدی ۲۰ درصدی مواجه میباشد . دراین گروه وصندوق نیز شرایط خوبی را تجربه می کند . البته از نظر اخبار چرا که شنیده شده به زودی ایران خودرو را اطلاعیه خواهد کرد و زمینه حضور نفت پاسارگاد و ایرانول نیز فراهم می شود که می تواند تعدیل ۳۰ ریالی را برای وصندوق به همراه بیاورد .
بانکیها خاص و عام شدند!!!
امروز بانکیها به دو دسته تقسیم شه اند بانکیهای تازه تاسیس و تازه وارد فرابورسی که روندی مثبت دارند و بانکیهای خصوصی و دولتی سابق که روندی منفی داشتند
در بازار امروز در نماد بانک دی شاهد عرضه های بسیار سنگین بر روی این نماد و از بین رفتن صف خرید این سهم بودیم به نظر میرسد ودی دیگر توانایی رشد بیشتر را نداشته باشد گزارش ۳ ماهه نه چندان مناسب این سهم شایعاتی را در خصوص تعدیل منفی رقم زده است
اما بانک گردشگری نیز امروز با عرضه های بسیار سنگین و تعادل معاملات مواجه وگردش نیز ظاهرا به پایان راه رسیده است و جای رشد قیمتی بیشتری را نخواهد داشت به خصوص اینکه پی بر ای این سهم در مقطع کنونی به سطح بسیار بالای ۱۱ رسیده است
اما بانک سرمایه در عبور از مقاومت ۲۲۰ تومانی ناکام ماند بانک سرمایه این روزها با دو رویداد بسیار بزرگ مواجه میباشد اول احتمال تعدیل مثبت عایدی سود سال جاری و دوم افزایش سرمایه از سطح فعلی تا سطح ۷۰۷ میلیارد تومان که مجوز ان نیز صادر شده است . در بانک سرمایه اخبار خاصی در جریان است که بهتر است هر چه سریعتر به بدنه خبری بازار هم برسد .
در گروه خصوصی ها اقتصاد نوین می تازد و پارسیان هم منتظر یک منفی دیگر برای رشد جانانه و نوسانی است . دراین گروه منفی فردای ملت و تجارت می تواند برای کوتاه مدت جالب توجه باشد .
خودروییها باز در ابتدای خط!!!
در بازار امروز باز هم شاهد برگشت روند قیمتی سهام خودرویی به سوی حمایتهای معتبرشان میباشیم این روزها خودروییها حسابی نوسانی شده اند نوسانی که طول عرضش به ۱۰ درصد هم نمیرسد
امروز خبر توقف تولید پراید در شرکت سایپا چندان برای این شرکت خوش نیامد پراید بیشترین سود را برای سایپا دارد طبق شنیده ها فروش پراید حاشیه سود ۵۰ درصدی را برای سایپا دارد با قطع تولید این خودرو که عمده تولید سایپا و پارس خودرو نیز میباشد شاهد کاهش سوداوری این شرکت خواهیم بود زیرا خودرویی که بتواند در رنج قیمتی پراید جایگزین شود و بازار را بدست بگیرد وجود ندارد سایپا کم کم به سطح حمایتی ۲۰۰ تومانی خود نزدیک میشود . البته به زودی خبر دیگری میرسد که احتمالاً این خبر نیز تکذیب می شود .
اما در گروه بهمن نیز خبر احتمال خرید بلوک ۳ درصدی فملی از سرمایه گذاری سایپا نیز نتوانسته است روند قیمتی این سهم را تغییر دهد بازار در خبهمن نیز به مانند سایپا در حال نزدیک شدن به سطح حمایتی ۲۰۰ تومانی میباشد . به نظر میرسد در این گروه بهمن کم کم راه خود را از سایر خودرویی ها جدا کرده و می توان بیشتر روی او حساب کرد .
اما در نماد ایرانخودرو شایعه توافق این شرکت با سایپا بر سر صادرات ۱ درصدی محصولات این دو شرکت نیز نتوانست جلوی ریزش بیشتر خودرو را بگیرد ایرانخودرویی که با گزارش بسیار مناسب ۳ ماهه خود نشان داد جای تعدیل عایدی بسیار خوبی را برای سال جاری دارد از نکات حائز اهمیت ایرانخودرو کنترل و جلوگیری از شرد بیشتر هزینه های مالی میباشد.
در این گروه توصیه می شود فردا بیشتر بر نمادهای خبهمن و سایپا تمرکز شود .
چهار گوشه بازار!!!
اما امروز در نماد کوچک و زیر خاکی پارس پامچال پس از تعدیل عایدی بسیار بالای این شرکت شاهد بازگشایی نماد این شرکت با رشد ۲۷۷ درصدی بودیم پاس پامچال با انعقاد قرار داد و ورود به حوزه نفت گاز توانسته سود سال ۹۰ خود را با تعدیل عایدی بسیار بالایی مواجه سازد
اما امروز در نماد فسرب بالاخره این سهم به اهداف مورد نظر ما رسید و حتی افت قیمتهای جهانی سرب و روی نیز نتوانست مانع رشد قیمتی فسرب شود امروز فسرب بالاخره در سطوح قیمتی بالای ۴۰۰ تومان قرار گرفت ظاهرا بحث فروش زمینهای ۳۰۰ هکتاری شرکت جدی شده است
با افت شدید قیمتهای جهانی همانطور که در چشم انداز دیروز عنوان کردیم امروز شاهد روند منفی در سهام معدنی ها به خصوص شرکتهای رویی بودیم در نمادهای کالسیمین و فراوری و کروی شاهد تشکیل صفوف فروش سنگینی بودیم شرکتهای رویی جای افت قیمتی به میزان ۷-۸ درصد را دارند جایی که قیمت سهام شرکتهای این گروه به خطوط حمایتی معتبرشان برخورد خواهد کرد. در فاسمین به نظر میرسد قیمت های زیر ۱۱۰۰تومان برای خرید جذاب باشد . اما در کنار این گروه فملی نیز با این که با صف فروش آغاز کرده بود با جمع آوری سنگین که گفته می شود از سوی معادن و بهمن بوده مواجه شد . احتمالاً ۴۸۰۰ ریال محدوده خوبی برای فملی باشد . حق تقدم این شرکت نیز نباید از چشم نوسان گیران دور بماند .
امروز فولاد هم با حجم ۸ میلیونی مواجه شده که خبرهایی از احتمال رشد قیمت محصولات شرکت به گوش میرسد . قیمت های زیر ۲۸۰۰ ریال فردا می تواند برای فولاد جذاب باشد .
در کنار فولاد ، فولای و فولاژ هم می توانند در صورت مثبت شدن بازار و جو عمومی ، برای یک نوسان گیری مناسب باشند .
امروز با سقوط قیمت نفت پتروشیمی ها نیز وضعیت خوبی نداشتند که شاراک و شخارک می توانند منفی های خوب بازار باشند که فرصت خرید خواهند داد . در گروه پالایشگاه شپنا با یک مثبت دیگر خطناک می شود و شبریز با یک منفی دیگر جذاب!
در پایان باید به غدیر اشاره داشت که قیمت منفی فردای او هم می تواند جالب توجه باشد . در کنار او این روز ها بیمه البرز هم فعال شده است و همانطور که در سایت گفته شد قیمت های زیر ۲۵۰۰ ریال برای نوسان گیری در این سهم جالب توجه خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۱۵ مرداد ۹۰
