گزارش بازار چهار شنبه ۱۲ مرداد ۹۰
چشم و گوش ها به مجلس …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۲۰
امروز چهار شنبه ۱۲ مرداد ماه ، باید مقدمه دیروز گزارش بازار راخوب می خواندید و همچنین مطالب امروز صبح را تا به وضعیت جالب بازار پی ببریم . در گزارش دیروز گفته شد که عوامل مختلف به خصوص ریزش بازار های جهانی و تحرک بازار های رقیب و وضعیت بد سیاسی بازار را به سمت ریز ش و افزایش عرضه ها پیش می برد اما در سوی دیگر قضیه مجلس و اتفاقات آنجا قرار دارد که رای نمایندگان به وزار میتواند شرایط را به سود بازار تغییر دهد به خصوص رای به دو وزیر نفت و صنعت و بازرگانی که بازار را از سردرگمی خارج می کند و بسیاری از متولیان حقوقی بازار مدیر گم شده و اصلی خود را باز می یابند
امروز وضعیت بازار بسیار جالب توجه بود که با ریزش بسیاری از نماد ها د ر ابتدای وقت مواجه بودیم و بازاردر ابتدای وقت بسیار کم حجم و ضعیف دنبال می شد طوری که با گذشت بیش از ۹۰ دقیقه از بازار تنها شاهد معامله ۱۰ میلیارد تومانی بودیم اما امدن رئیس جمهور به مجلس و صحبت های ایشان در مدت کوتاهی ارزش معاملات و حجم آن را افزایش داد و بازار نیز رنگ و بوی مثبتی به خود گرفت . البته هنوز آن قوت کافی را برای رشد ندارد اما صف خرید برخی نمادهایی که عرضه شده بودند به خوبی این موضوع را به اثبات می رساند که بازاردر نیمه دوم با برخی خبرها و شنیده ها از دستور به مجلس برای رای حداکثری به وزرا حشایه های سیاسی را تا حد لزوم کاهش داده و شرایط را برای بهبود بازار بهتر کرد البته نبود هیچ مخالفی برای غضنفری نیز شوک مثبت دیگری به بازار بود که در اندک زمان معاملات رخ داد و برای بازار اهمیت فراوانی داشت به طوری که مشاهده کردیم در دقایق پایانی حجم معاملات بازهم افزایش یافت و صفوف خرید نیز محکم تر و قوی تر شده بود و البته تعداد مثبت ها نیز نسبت به ابتدای وقت بیشتر شده بود .
در مورد آینده بازار می توان گفت که بازار روز شنبه با تقابل دو جریان مختلف مواجه است . جریان اول به رای محکم مجلس به وزرا بر می گردد که بازار را با شرایط خوبی مواجه خواهد کرد به خصوص در گروه های مرتبط با این وزرا که البته تقریباً اکثر بازار خواهند بود و رخداد دوم شرایط سخت بازار های جهانی است که امیدواری به بهبود کمی کم شده و ریزش قیمت ها می تواند بازار روز شنبه را آزار دهد . البته بی شک اگر بازار های جهانی هم در این چند روز یاری کنند بازار روز شنبه مثبت خوبی را در جیب خود خواهد داشت . اما به طور کلی بازار برای روز های شنبه و یک شنبه روز های خوبی را خواهند داشت .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی بدون مخالف بودن اکثر وزرای مطرح شده می تواند نکته قابل توجه بازار امروز باشد .به خصوص حمایت تمام قد رئیس مجلس از رستم قاسمی که بازار را به خصوص گروه نفت و پترو شیمی و تجهیزات را دلگرم کرد . البته دراین چند روز تحولات سوریه نیز قابل توجه خواهد بود که خبرهای سخت تری گویا در انتظار این کشور است که بر بازار ما نیز موثر خواهد بود .
اما در مسائل اقتصادی دو نکته بسیار مهم است . رشد سرسام اور قیمت طلادر بازار ها جهانی می تواند قیمت ها در این بازار رقیب را تغییر دهد و باز هم نگاه ها به سمت این بازار دوخته شود . نکته دوم نیز واریز یارانه ها به حساب مردم است که می تواند اثر نقدینگی را بر بازار داشته باشد .
البته عرضه های اولیه چند شرکت در هفته بعد نیز از دیگر رخداد های خاص اقتصادی و بورسی بازار است . در کنار آنها گویا در برنامه وزیر صنایع و نفت حمایت تمام قد از شرکت های این حوزه به خصوص ۴ صنعت خودرو ، معادن ، فولاد و پتروشیمی دیده می شود .
اما در بازار های جهانی … دیشب کابوس بدی را برای داوو جونز پشت سر گذاشتیم که باز هم آمار منفی از بیکاری، رشد اقتصادی و مسکن کشور کار را برای این بازار ها سخت کرده است . بازار اسیا و اروپا نیز منفی بازگشایی شدند که نکته خوبی برای بازار نبود . در قیمت نفت شاهدیم که تا این لحظه قیمت این کالای حساس برای اقتصاد و بازار ما به ۹۳ دلار رسیده است . اما مس به ۹۶۵۰ دلار معامله می شود . روی هم در قیمت های محدوده ۲۴۰۰ و کمتر مورد داد وستد قرار میگیرد . بیلت هم در قیمت های ۶۱۰ تا ۶۱۵ دلار در نوسان است که به نظر میرسد او هم یک کاهش موقتی را داشته باشد .
بازار های جهانی از امروز رسالت قوی بر عهده دارند تا برای دل دردناک سهامداران روزه دار هم شده هوای بازار ما را در این چند روز داشته باشند .
اما شاخص هم امروز روز خوبی را پشت سر گذاشت با ایستادگی در مقابل عرضه ها در رشدی ۳۲ واحدی سرمست بود و خوشحال ازین که یک روز دیگر در ماه رمضان مثبت بوده تا مدیران بورسی هم ازاین موضوع خوشحال باشند . در بازار امروز نقش فولاد مبارکه و بانک پارسیان در رشد شاخص چشم گیر بود و البته بترانس نیز کمک شایانی به بازار کرد .
اما از ان سو ریزش بازار های جهانی دو شرکت فملی و فخوز را در قمیت های منفی پر حجم کرد که ریزش شاخص را رقم زدند البته فخوز با توجه به حجم کنونی می توان در قیمت های فعلی برای یک نوسان گیری مناسب ارزیابی شود .
اما در بازار چه خبر بود …
قطار تجهیزات ترمز بریده!!!
اما درخشش تجهیزاتی ها در نماد هایی به جز مپنا ادامه دارد .
امروز مهم ترین روز برای صدرا خواهد بود که بسیاری از اتفاقات دست در دست هم شرایط سهم را تغییر می دهند . صدرا برای اولین باردر این مدت به قیمت های بالای ۲۰۰۰ ریال باز می گردد که به نظر میرسد فشار عرضه را کمی بالاتر ببینیم . از سوی دیگر امروز در مجلس برنامه قاسمی و رای بالای نمایندگان به ایشان بسیار تاثیر گذار خواهد بود . در ظاهر به نظر میرسد که صدرا به راه مثبت خود ادامه می دهد اما نباید از این نکته غافل شد که تب قاسمی نیز خواهد خوابید و بازار به دنبال خبرهای خوب بنیادی خواهد بود . نکته ای که در مورد صدرا وجود دارد بحث شایعاتی از همین اخبار خوب بنیادی است که گفته می شود در هفته بعد خبرهایی از احتمال تعدیل سود صدرا در بازار مطرح خواهد شد . برخی نیز توافق صدرا با بانک ها را که منجر به کاهش هزینه های مالی شرکت می شود دلیل اصلی این شایعه می دانند به هر حال هفته بعد جدال معاملاتی و خبرها در صدرا بیشتر جلب توجه می کند .
در بازار امروز تجهیزاتی ها به مانند روزهای قبل در صدر جدول معاملات ایستادند صدرا که از همان ظروع کار با صف خرید سنگین ۲۰ میلیونی مواجه بود این صف خرید حتی به میزان حجم مبنا نیز عرضه نشد اما صدرا توانست قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان را برای خود به ثبت برساند مصاحبه سایتهای خبری با مهدی اعتصام مدیر عامل صدرا و انتشار اخبار مثبت مانند ساخته شدن سکوهای فازهای پارس جنوبی در جزیره صدرا در کنار حمایت بازار و سهامداران عمده باعث شده است بازار اهداف بالاتری را برای صدرای جنجالی متصور شود این روزها صدرا اهداف قیمتی ۲۲۰ و در صورت رشد بیشتر سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان را پیش رو خواهد داشت
اما در نماد ماشین سازی اراک اگر چه شروعی بدون صف داشت اما سریعا با صف خرید مواجه شد فاراک نیز به مانند صدرا طبق پیشبینی های ما به سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان رفت تا اهداف قیمتی ۲۲۰ و ۲۴۰ تومان را دنبال نماید فاراک این روزها با اشیعه تعدیل عایدی و احتمال افزایش سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی در نیمه اول سال مواجه میباشد
اما امروز در نماد اذراب شاهد شروعی طوفانی بودیم اما حجم بالای عرضه جلوی تشکیل صف خرید در این سهم را گرفت فاذر نیز این روزها با شایعه تعدیل عایدی و احتمال افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی مواجه میباشد اهداف قیمتی سهم نیز سطوح قیمتی ۳۲۰ و ۳۵۰ تومان در بازه میان مدت میباشد
اما امروز حفاری و مپنا خلاف جهت همدیگر حرکت کردند حفاری معاملات مثبتی را در سطوح قیمتی بالای ۲۴۰ تومان تجربه کرد اما مپنا زیر سایه تحقیق مجلس بر سر رخی قراردادهایش همچنان روند خنثی رو به منفی را تجربه میکند شاید روزهای اتی مپنا و حفاری نیز به خصوص حفاری در سایه رشد بقیه تجهیزاتیها رشد خوبی را تجربه کنند
بانکیها هوشیار شدند!!!
امروز روز خوبی برای گروه بانک بود که وگردش و دی از فرابورسی ها خوب درخشیدند که البته باید مراقب عرضه های سنگین نوسان گیران در این نماد ها بود .دراین گروه گویا نوسان مثبت وپارس نیز آغاز شده و احتمالاً باردیگر این سهم تا ۳۶۰۰ ریال رشد خواهد کرد .
در گروه بانکی به جرات میتوان گفت شاهد رالی بسیار زیبایی بودیم به خصوص در بانکهایی که به تازگی وارد فرابورس شده اند شروع رالی در این بانکها دامان دیگر بانکها ا گرفت و حتی سهام بانکیهایی که در ابتدای وقت منفی معامله میشدند را به ورطه قیمتهای مثبت کشاند
در بازار امروز بانک تازه وارد گردشگری نیامده صف خرید شد این بانک امروز با صف خرید و عرضه های سنگین ۵ درصد رشد قیمتی را تجربه کرد جو روانی مثبت بر روی سهام این شرکت باعث اقبال بر روی وگردش شده است
در بازار امروز بانک سرمایه باز همنشان داد در مقابل نقطه حمایتی ۲۰۰ تومان حسابی پرقدرت میباشد بانک سرمایه باز هم از سر حمایت ۲۰۰ تومانی خود تغییر روند داده و امروز با صف خرید و روند مثبت مواجه شد انتشار گزارش توجیهی افزایش سرمایه این بانک تا سطح ۷۰۷ میلیارد تومان از دلایل این اقبال میباشد
اما بانک الکترونیکی ارین نیزکه این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی تا سطح ۱۰۰ درصد سود فعلی مواجه میباشد امروز با صف خرید سنگین در استانه قیمتهیا ۱۴۰ تومان قرار گرفت ارین در صورت شکست مقاومت ۱۴۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان جای رشد خواهد داشت
امروز روند مثبت سهام بانکی باعث برگشت روند بانک پارسیان درست بر سر حمایت ۳۲۰ تومانیش شد وپارس نیز امروز حتی تا صف خرید نیز پیشرفت این سهم پر پتانسیل که با افزایش سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی در سال جاری مواجه میباشد در صورت رشد قیمتی هدف ۳۵۰ تومانی را پیش رو دارد
پالایشگاه و پتروشیمی بهاری شدند!!!
در بازار امروز بالاخره سهام پالایشگاهی بازار پس از افت و اصلاح قیمتی و رسیدن به کف قیمتی خود را پیدا کرده وروند صعودی به خود گرفتند
شبریز امروز با صف خرید میلیونی و سنگینی مواجه شد شبریز که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد پس از افت قیمتی شدید و اصلاح قیمتی امروز مجددا با روند صعودی مواجه شده و به سمت قیمتهای بالای ۱۸۰ تومان صعود کرد شبریز به زودی بلوک ۲۰ درصدی دیگری را از سهام خود در بازار عرضه خواهد کرد
اما در طرف دیگر شپنا ثابت کرد که سهامدار عمده و حقوقی فعال مناسبی ندارد این سهم امروز صف خرید شد اما صف خرید بسیار کوچکی که عرضه بسیار کمی نیز در مقابل این صف خرید شکل گرفت شپنا با انتشار گزارش ۳ ماهه خود شایعات تعدیل مثبت را تقویت کرده است
امروز در گروه پتروشیمی پتروشیمی شازند و شیراز و خارک روند نسبتا مناسبی داشتند اگر چه روند سهام این گروه مثبت بود اما حجم معاملات پایین و اندک نشان داد بازار هنوز نظر مساعدی بر سهام پتروشیمی ندارد سهامی که با نسبتهای پی بر ای پایینی در حال معامله میباشند
سرمایه گذاری اهسته و پیوسته!!!
امروز در نمادهای برتر سرمایه گذاری شاهد رشد قیمتی و در بقیه نمادهای شاهد روند خنثی بودیم
امروز در نماد خگستر مثل اینکه این سهم انتها ندارد در سطوح قیمتی پایین این سهم را معرفی کردیم و پتانسیلهایش را بازگو کرده و به واسطه گزارش بسیار پر بار ۳ ماهه نوید تعدیل مثبتش را داده بودیم این سهم تارگت قیمتی ۲۵۰ تومانی ما را نیز پشت سر گذاشت ظاهرا خگستر در فکر رسیدن به سطوح قیمتی ۲۷۰ تومان میباشد
اما سرمایه گذاری سایپا سهمی که امروز خبر احتمال واگذاری بلوک ۳ درصدی ملی مسش باعث سنگین شدن صف خریدش شد ظاهرا گروه بهمن متقاضی خرید بلوک سهام ملی مس از وساپا میباشد این خبر در کنار خبر خرید ۲ دکل حفاری و افزایش سرمایه تا سطح ۵۰۰ میلیارد تومان و تعدیل مثبت عایدی همه و همه باعث رشد قیمتی وساپا شده است این روزها وساپا اهداف قیمتی ۲۹۰ و ۳۲۰ تومانی را دنبال میکند
در این گروه اما کروی همچنان بر سر مقاومت ۳۲۰ تومانی خود زمینگیر شده است قیمتهای جهانی در حال ریزش و افت میباشند و به نظر فعلا کروی توان شکستن مقاومت ۳۲۰ تومانی را نداشته باشد این روزها کروی نیز با شایعه اعلام سود ۴۰ تومانی به واسطه رشد سوداوری شرکتهای زیر مجموعه مواجه میباشد
جنب بازار!!!
این روزها در نماد لیزینگ ایرانیان که با احتمال اعلام سود ۶۰ تومانی برای سال ۹۰ مواجه میباشد شاهد معاملات مثبتی در سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان میباشیم این سهم لیزینگی در موقعیت مناسبی قرار گرفته است و قیمتهای ۲۰۰ تومان کف قیمتی این سهم میباشد وایران در صورت رشد قیمتی اهداف ۲۲۰ و ۲۴۰ تومانی را پیش روی خود دارد
در نماد غول فولادی بازار یعنی فولاد مبارکه شاهد معاملات مثبتی در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان میباشیم فولاد فعلا سیکل نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۲۸۰ و ۳۰۰ تومان در پیش گرفته است فولاد که این روزها با احتمال تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۶ ماهه خود مواجه میباشد در صورت شکست سد قیمتی ۳۰۰ تومان هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی را در پیش روی خود دارد
اما امروز سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی امروز با خبر احتمال ورود دو شرکت زیر مجموعه خود به بازار فرابورس و احتمال فروش بلوکیسهام ایرانخودرو مجددا به سطوح قیمتی بالای ۲۵۰ تومان رفت وصندوق این روزها پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان را نیز دارد
در نماد بترانس شاهد بودیم که با خبرهای خوب این سهم باردیگر به صف خرید پیوست و حق تقدم آن که دو باردر گزارش بازار و ستون شایعات در مورد نوسان گیری مثبت روی آن صحبت کرده بودیم نیز بازدهی خوبی را نصیب بازار کرد . سه خبر این روز ها در مورد بترانس مطرح شده است . اولین خبر به احتمال تمدید حق بترانس اشاره می کند که می تواند نوسان بر روی این سهم را افزایش دهد . خبر دوم به احتمال انعقاد قرار داد این شرکت با کشور عراق مربوط می شود که البته هنوز به طور قعطی تائید نشده است . و خبر سوم شنیده هایی از احتمال مطرح شدن مجدد عرضه ایران تراسنفوی ری است که می تواند باعث تعدیل سهم شود . امروز حق این شرکت در قیمتهای ۴۸۹ تومان و خود سهم در محدوده ۷۰۰ قرار داشت .
این روز ها بیمه ها حال و روز خوبی ندارند اما در روی دیگر این گروه بیمه البرز قرار داشت که امروز با برگشتی موقت همراه شد . این سهم که امروز تا محدوده ۲۵۸ صعود کرد باردیگر منفی شده و به زیر قیمت های ۲۵۰۰ ریال رسید که برای نوسان گیری می تواند جالب توجه باشد . شایعاتی از نماد بیمه البرز در بازار وجود دارد که شرکت یک قرار داد جدید بیمه را منعقد کرده است. تمام این موارد گفته شد اما در پایان باید گفت که البرزتنها یک نوسان کوتاه مدت را در دل خود دارد .
امروز در بازار شاهد تحرک اندک دو نماد باغمیشه و به خصوص آ.س.پ بودیم . این دو ریزش قیمتی سنگینی را تجربه کرده که در بازار بی سابقه بوده است . آ.س.پ در قیمت های ۳۱۰۰ ریال در بازار عرضه شد و امروز با رشد قیمت در ۲۸۷ قرار . باغمیشه نیز چنین سرنوشتی را دارد و اکنون در قیمت های ۶۶۰۰ ریال قرار گرفته است . به نظر میرسد این دو سهم برای بازه زمانی میان مدت و با توجه به احتمال رونق ساختمان در قیمت های منطقی قرار گرفتند که ریزش بیش از این برای انها متصور نیست از سوی دیگر احتمال یک نوسان کوتاه مدت ۵ الی ۸ % نیز در این سهم ها وجود دارد.
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۱۲ مرداد ۹۰
