گزارش بازار سه شنبه 11 مرداد 90
شروع رمضان با تردید…
گزارش بازار – بتاسهم –17:20
امروز سه شنبه ، بازار را با آغاز ماه رمضان آغاز کردیم . ماهی که ماه میهمانی خداست اما بازار هنوز سر سفره پر ذرق و برق بازار ننشسته و لقمه درست و حسابی بر نداشته است . امروز بازار ماه رمضان با تردید کار خود را آغاز کرد . تردیدی که ناشی از دو امر بود . یا به عبارت دیگر دو عامل باعث تغییر و تحول در بازار شدند . اولین عامل را می توان بازدهی حتی کوتاه همین دو روز دانست که شدت عرضه برخی نوسان گیران صرف رادر بازار افزایش داد . اما عامل دوم را باید بازهم در بازار های جهانی جستجو کرد که با ریزش دراین بازار ها مواجه شدیم و اکثر شرکتهای مرتبط با این بازار ها کار خود را با تردید اغاز نمودند .
بازار امروز در نتیجه رفتار بالا و برخی صف کشی ها و خط کشیدن ها به دو تکه تقسیم شد . تکه اول را گروه تجهیزات وبرخی نماد های کوچک قندی و دیگر نماد های خاص بازار تشکیل می دادند که البته گروه خودرو و همراهان آنها هم جز این گروه بودند که در ابتدای وقت نیز این پیش بینی انجام شد . اما در گروه دوم وابستگان به بازار های جهانی قرار داشتند که با ریزش این بازار ها و احتمال بروز اخبار بد از کشور های انگلیس و کره جنوبی و همچینن ادامه روند منفی شاخص داو جونز و سایر کشور ها وضعیت منفی شده و این نماد ها را نیز اسیر خود کند .
به هر حال تمامی این عوامل دست به دست هم داد تا رمضان برای بازار با این که با رشد شاخص همراه شد اما رشد آنچنانی بازار را به همراه نداشت …
اما فردا …
فردا نیز تقابل دو رویداد بسیار مهم را شاهد خواهیم بود . از یک طرف گروه اول که در اوج قیمتی خود به سر می برد فردا به سطوح مقاومت جدی خود و احتمال ریزش سنگین نزدیک می شود . از سوی دیگر احتمالاً بازار های جهانی نیز منفی تر باشند و این خود نشان می دهد شانس گروه دوم نیز برای رشد کم است . اما در مقابل این دو یک خبر قرار دارد که می تواند وضعیت هر دو گروه و به طور کلی بازار را برای مدت کوتاهی سرو سامان دهد .
این خبر خود نشی از یک تحول بزرگ تر خواهد شد و ان هم اتفاقات فردای مجلس است که رای گیری در مورد دو وزیر نفت و بازگشانی و صنایع بسیار مهم خواهد بود چرا که به زودی متولیان صنعت و اقتصاد کشور مشخص خواهند شد که برای بازار نیز اهمیت بسیار بالایی خواهد داشت . رای محکم و بالا به این دو وزیر می تواند شوک مثبت موقتی به بازار ما باشد .
تقابل این جریان ها برای دو روز آتی معاملاتی بورس هر چند سخت و دشوار خواهد بود اما این جو امید و امیدواری است که می تواند بازار را زنده نگه دارد .
البته امید بیشتر بازار این است که به دنبال مشخص شدن متولیان وزارت خانه های مرتبط با بازار بورس حضور حقوقی ها نیز فعال تر شود و بازار نیز ازاین امر به شدت استقبال خواهد کرد و شاید پس از مدت ها آشتی این بازیگران اصلی بازار را شاهد باشیم .
امادر حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی همانطور که گفته شد مسئله رای گیری در مورد وزرا برای صبح روز فردا بسیار حائز اهمیت است . اما دو موضوع دیگر سیاسی را می توان در اختلاف بین اصول گرایان و سه دسته شدن آنها در انتخابات ذکر کرد . موضوع مهم تر دیگر را در بحرانی تر شدن فضای سوریه باید جستجو کرد که شورای امنیت را به تشکیل جلسات پی در پی واداشته و ترس همه ازاین است که اوضاع در مورد این کشور بحرانی تر شود .
اما در مسائل اقتصادی حل نشدن مسائل ایران و هند و همچنین مشکلات جدی احتمال کسری بودجه دولت در ماه های آتی جالب توجه است . از سوی دیگر گفته می شود یارانه ها به زودی به حساب خانوار ها واریزمی شود که تغییرو تحول چهره اقتصاد در آستانه ماه رمضان و احتمال تورم آن در نوع خود جالب است .
اما در بازار های جهانی که این روز ها جهت ساز و چراغ راه بازار ما شده اند … باید گفت که کاهش 150 دلاری مس آن را به سطوح 9650 دلار رساند. از سوی دیگر روی هم با کاهشی 100 دلاری به قیمت 2400 دلار رسید . بیلت هم با کاهشی چند دلاری در سطوح 610 دلار قرار گرفت . اما بد تر از همه نفت است که اثر چند جانبه دارد و با کاهشی جدی به سطوح 93 دلار رسید که قیمت 93 دلاری این روز ها با تهدیدات و تحرکات عربستان به خصوص در افزایش تولید کمی کار را برای کشورمان و وزیر تازه وارد نفت سخت خواهد کرد .
بسیاری از کارشناسان معتقدند که بازار های جهانی با اخبار خوبی مواجه نیستند اما حمایت ها انها را حفظ کرده است . امید است اخبار خوبی رادر این روز های حساس بشنویم .
اما امروز شاخص ایستادگی خود را نشان داد و با تکیه بر وساپا خود را در مرز 25284 واحد حفظ کرد . امروز نماد ها محافظه کار بودند و اثر انچنانی منفی بر شاخص نگذاشتند که همین امر در مثبت جلوه کردن بازار موثر بود .
در بین اثرات مثبت دو شرکت سایپا و سرمایه گذاری سایپا بسیار موثر بودند اما در آن سو بترانس و مپنا اندک اثر منفی داشتند که شرایط را تغییر نداده و تنها اندکی از حجم مثبت بودن آن کاست .
اما در بازار امروز مهم ترین رویداد ها را می توان در مثبت شدن صدرا و ادامه صف خرید آن ، عرضه سنگین وساپا ، شرایط منفی گروه فلزات و سنگ اهن ، رفتن مدیر گروه بهمن به بورس کالا و جو نسبتاً مثبت خودرویی ها یاد کرد .
بازار رو شاخ صدرا!!!
بازار امروز بيشتر هول و حوش صدرا و تجهيزاتيها ميگذشت البته اين روزها تجهيزاتيها بر خلاف گذشته حسابي از هم گسسته شده اند و هر يك به نوعي ساز خود را كوك ميكنند تنها در اين بين صدرا و فاراك فعلا همگرايي داشته وبا هم حركت ميكنند
در بازار امروز در نماد صدرا همان ابتدا حجم معاملات سنگين و ميليوني رقم خود علاوه بر اين با گذشت هر دقيقه شاهد سنگينتر شدن صف خريد صدرا بوديم به طوريكه در پايان معاملات صف خريد اين سهم به بيش از 15 ميليون سهم رسيد صدرا كه اين روزها از همه طرف اخبار مثبت برايش ميريزد فردا با انتخاب سردار قاسمي به عنوان وزير نفت ميتواند صف خريد بسيار سنگينتري به نسبت امروز را تجربه نمايد صف خريدي كه صدرا را به سطوح قيمتي بالاي 200 تومان هدايت خواهد كرد
اما امروز در اين گروه و در نماد فاراك نيز شاهد تشكيل چند باره صف خريد و عرضه هاي سنگين بر روي اين نماد بوديم فاراك نيز اين روزها در استانه قيمتهاي 200 تومان قرار گرفته است به نظر ميرسد در فاراك شاهد تشكيل الگوي سر و شانه با هدف قيمتي 220 تومان ميباشيم
اما امروز تنها فاذر بود كه دست تجهيزات را در پوست گردو گذاشت فاذر كه هم اكنون بر سر خط حمايتي 270 توماني خود قرار دارد . فاذر با شايعه افزايش سرمايه 200 درصدي مواجه ميباشد که در حد یک شایعه در بازار است و فعلاً همه در انتظار تصمیمات جدید وزیر هستند .
اما حفاري و مپنا امروز هر دو با هم منفي بودند اين روزها حفاري و مپنا به خصوص مپنا به دليل تحقيق و تفحص مجلس بر سر قراردادهاي شركت چندان حال و روز خوشي ندارد مپنا امروز به سطوح قيمتي 286 تومان رسيد سطوحي كه ميتواند گزينه خوبي براي خريد اين سهم باشد
سرعت گیر جدید!!!
اما امروز همانطور كه ديروز پيشبيني كردیم شركتهاي خودرويي امروز به مقاومتهاي خود برخورد كردند سطوح مقاومتي كه در شكستن انها ناكام ماندند
امروز زامياد كه با رشد قيمتي كار خود را اغاز كرده بود رفته رفته از شدت معاملات مثبتش كاسته شد و نهايتا با 2 درصد رشد قيمتي به كار خود پايان داد زامياد اين روزها با افزايش سرمايه 100 درصدي قصد افزايش توليد خودروهاي ديزلي از يك طرف و اصلاح ساختار مالي خود را براي كاهش هزينه هاي مالي از طرف ديگر دارد
اما سايپا امروز كمي بهتر ظاهر شد سايپا حتي به صف خريد نيز فرو رفت اما حجم بالاي عرضه بر سر نقطه مقاومتي سهم نفس سايپا را گرفت تا در نهايت سايپا نيز بر سر مقاومت خود زمينگير شود فردا روز حساسي براي سايپا ميباشد در صورت شكست مقاومت و معاملات مثبت فردا ميتوان اميد به رشد قيمتي اين سهم داشت در غير اينصورت روند خنثي را براي سايپا پيشبيني ميكنيم
در بازار امروز اما ايرانخودرو نشان داد فعلا قصد برگشت قيمتي و تغيير روند را ندارد و همچنان به روند نزولي خود ادامه ميدهد امروز قيمت ايرانخودرو به سطوح قيمتي زير 300 تومان نيز رسيد جايي كه خودرو با حمايت مستحكمي مواجه ميباشد در صورت برگشت روند خودروييها اين سهم پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 330 تومان را دارا ميباشد
سرمايه گذاريها خنثي شدند!!!
در بازار امروز شاخص رشد كمي داشت پس در نتيجه سهام شركتهاي سرمايه گذاري نيز رشد قيمتي چنداني را نداشتند در بازار امروز خگستر گل كاشت و از اهداف قيمتي مورد نظر ما نيز پا را فراتر گذاشت خگستر امروز با صف خريد از مرز قيمتي 240 تومان گذشت تا شايد فردا اين سهم پر پتانسيل كه با تعديل عايدي بسيار خوبي نيز مواجه ميباشد در سطوح قيمتي 250 تومان متعادل شود
امروز در نماد وساپا شاهد حجم معاملات بسيار سنگين بوديم وساپايي كه تازه ديروز خبر سرمايه گذاري 10 ميليارد دلاريش در حوزه نفت و حفاري منتشر شد و امروز با صف خريد سنگيني نيز همراه بود با عرضه هاي سنگيني نيز دست و پنجه نرم كرد وساپا امروزبرسر مقاومت خود قرار داشت در صورت معاملات مثبت فردا اين سهم به سوي هدف قيمتي 290-300 تومان حركت خواهد كرد . اما بهتر است وساپا که فردا برای گذر از 2800 ریال کار بسیار دشواری را دارد کمی هم استراحت کند . ا ین شرکت از پيگيري دو پروژه ۳۳۰ و ۲۰۰ ميليون دلاري از برنامه سرمايهگذاري ۱۰ ميليارد دلاري اين شركت در حوزه نفت خبر داد. گویا پروژه خريد جكآپ با طرف خارجي به ارزش ۳۳۰ ميليون دلار منعقد شده كه مدت آن ۱۸ ماه است . این خبرها ورود وساپا به حوزه نفت و گاز را تایئد می کند که می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت بر روند این سهم بسیار موثر باشد .
اما امروز با خبر واگذاري احتمالي بلوك مديريتي سهام شركت صنعت و معدن توسط اين بانك طبق دستور بانك مركزي انتظار معاملات بسيار مثبت و صف خريد را داشتيم كه چنين نشد انگار اين روزها هيچ خبر مثبتي نميتواند سد قيمتي 119 تومان را در وصنعت بشكند فعلا روند اين سهم نوساني بوده و به دنبال پتانسيل قوي براي شكست مقاومت خود ميباشد. غدیر هم آخرین روز پذیره نویسی خود را تجربه کرد و شاید فردا روند بهتری را شاهد باشد . در روز های گذشته از وبهمن گفته بودیم که به 96 تومان رسید و به نظر میرسد یک مثبت دیگر او را تا محدوده نزدیک به قیمت اسمی برساند .
پالايشگاه و پتروشيمي در انتظار شكوفايي!!!
اين روزها سهام پتروشيمي ها و پالايشگاهي ها كه با رشد سوداوري خوبي در عملکرد 3 ماهه امسال به نسبت 3 ماهه سال گذشته روبرو شده اند و احتمالا سال جديد سالي همراه با تعديلات مثبت براي سهام اين گروه ميباشد منتظر دليلي براي رشد قيمتي و شكوفا شدن ميباشند . هر چند این چند روز کاهش قیمت نفت حسابی آنها را کفری کرده است و خبر منفی برای آنها بوده .
در بازار امروز پتروشيمي خارك كه اين روزها با احتمال اعلام سود 360 توماني در گزارش 6 ماهه خود مواجه ميباشد هنوز هم پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 2000 تومان را داراست بدين ترتيب با توجه به قيمتهاي فعلي شخارك ميتواند بازدهي 10-15 درصدي را تا انتشار گزارش 6 ماهه نصيب سهامداران خود كند
اما امروز پتروشيمي شيراز با افت و اصلاح قيمتي مجددا به سمت سطوح قيمتي خط حمايتي معتبر 280 توماني خود در حال حركت ميباشد اين روزها شيراز تا سطوح قيمتي 280 تومان پايين امده و سپس با رشد قيمتي تا سطوح قيمتي 310 تومان بالا ميرود شيراز به دليل افزايش شديد نرخ اوره در بورس كالا با تعديل عايدي حتي به ميزان 50% درصد مواجه ميباشد
در گروه پالايشگاهي در نماد شبريز شاهد رسيدن قيمتي سهام شركت به سطوح حمايتي معتبر 170 توماني ميباشيم شبريز اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد و از طرفي در كف قيمتي نيز قرار گرفته است شبريز در صورت برگشت روند قيمتي تا سطوح 180 و سپس 200 تومان جاي رشد خواهد داشت
چهار گوشه بازار!!!
امروز در بازار فرابورس غوغايي بر پا بود از بازگشايي نماد سرمايه گذاري ميراث فرهنگي تا صف خريد در دو نماد تازه وارد افرانت و بانك گردشگري ….
امروز سرمايه گذاري ميراث فرهنگي كه منتسب به جريان انحرافي !!نيز ميباشد با عرضه 2،5 درصد سهام خود بازگشايي شد اين سهم در سطوح قيمتي 185 تومان قيمت خورد
از طرفي افرانت با صف خريد فردا به سطوح قيمتي بالاي 1000 تومان خواهد رسيد در قيمتهاي فعلي توصيه ما به خروج از افرانت ميباشد نسبت پي بر اي اين سهم هم اكنون دو رقمي شده و زنگ هاي خطر به صدا در ميايد
امروز در نماد ليزينگي خودروي غدير به دليل قيمت پايين و اندكش حسابي مورد بازي سفته بازارن قرار گرفته است ولغدر احتمال تعديل مثبت را تا پايان سال دارد از طرفي با دريافت وام 10 ميليارد توماني از بانك كشاورزي و فروش ساختمان دفتر مركزي خود ميتواند تا سطوح قيمتي 70-75 تومان در بازه ميان مدت رشد نمايد .
در سایر شرکت ها می توان به روند برگشتی موقت مخابرات اشاره کرد که امروز از منفی ها خسته شده و اندک رشد را تجربه کرد .
فولاد هم که امروز 295 را تجربه کرد با گذشت زمان بار دیگر به 290 رسید که قیمت های فوق با یک کاهش دیگر که احتمالاً فردا رخ می دهد می تواند برای خرید جذاب باشد .
دراین گروه فاسمین بازهم منفی شد که منفی فردای او جالب توجه است .
در معدنی ها کچاد و کگل منفی هستند که معادن را هم به دنبال خود کشاندند اما در بین معدنی ها قطعاً روند بافق و باما بیشتر مورد توجه بوده که هر دو نماد با احتمال تعدیل مواجه بوده و البته بافق حمایت های ساتا را نیز پشت سر خود دارد که بازدهی خوبی را تا به امروز نصیب سهامداران کرده است .
امروز بانک ملت در گروه بانکی با حجم خوبی مواجه شده و می تواند فردا با اولین منفی به زیر 2100 ریال خرید خوبی برای میان مدت باشد . در این گروه گردش گری با حضور سمگا با قیمت 129 مواجه شده و نوسان خوبی را شاهد است که البته این بانک ها به دلیل شرایط خاص سیاسی بسیار پر ریسک ارزیابی می شوند .
در پایان باید به ونوین اشاره داشت که با قیمت 315 تومان امروز یک رشد خوب دیگر را تجربه کرد و البته فردا در قیمت های حساسی خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 11 مرداد 90
