گزارش بازار سه شنبه ۱۱ مرداد ۹۰

شروع رمضان با تردید…

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۰

امروز سه  شنبه ، بازار را  با  آغاز ماه رمضان آغاز کردیم . ماهی که  ماه  میهمانی خداست اما  بازار هنوز سر سفره  پر ذرق و برق بازار ننشسته و  لقمه درست و حسابی بر نداشته است  . امروز بازار ماه  رمضان  با تردید کار خود را  آغاز کرد . تردیدی  که  ناشی از دو امر بود  . یا  به  عبارت  دیگر دو عامل باعث  تغییر و تحول در بازار شدند . اولین  عامل را می توان بازدهی حتی کوتاه  همین  دو روز دانست که شدت  عرضه  برخی نوسان  گیران  صرف رادر بازار افزایش داد . اما عامل دوم  را  باید بازهم در بازار های جهانی جستجو کرد که  با ریزش دراین  بازار ها  مواجه  شدیم  و اکثر شرکتهای مرتبط با  این  بازار ها  کار خود را  با تردید  اغاز نمودند .

بازار امروز در نتیجه  رفتار بالا  و برخی صف کشی ها و خط کشیدن  ها  به  دو  تکه  تقسیم  شد  . تکه  اول را گروه تجهیزات وبرخی نماد های کوچک  قندی  و دیگر نماد های خاص بازار تشکیل می دادند که البته  گروه خودرو  و همراهان  آنها هم  جز این  گروه  بودند که در ابتدای وقت  نیز این  پیش بینی انجام  شد  . اما در گروه دوم  وابستگان  به  بازار های جهانی قرار داشتند که  با  ریزش این  بازار ها و احتمال  بروز اخبار بد از کشور های انگلیس و کره  جنوبی  و همچینن ادامه  روند منفی شاخص داو جونز  و سایر کشور ها  وضعیت   منفی شده و این نماد ها  را نیز اسیر خود  کند .

به هر حال  تمامی این  عوامل دست  به دست هم  داد  تا  رمضان  برای بازار با این که  با  رشد شاخص همراه  شد  اما  رشد آنچنانی بازار را  به  همراه  نداشت  …

اما  فردا  …

 فردا  نیز تقابل دو رویداد بسیار مهم  را  شاهد  خواهیم بود . از یک  طرف گروه اول که در اوج  قیمتی خود  به  سر می برد فردا  به  سطوح  مقاومت  جدی خود و احتمال  ریزش سنگین نزدیک  می شود . از سوی دیگر احتمالاً بازار های جهانی نیز منفی تر باشند  و این خود نشان  می دهد  شانس گروه دوم  نیز برای رشد کم  است . اما در مقابل این  دو  یک  خبر قرار دارد که می تواند  وضعیت  هر دو گروه و به  طور کلی بازار را  برای مدت کوتاهی سرو سامان  دهد .

این  خبر خود  نشی از یک  تحول بزرگ تر  خواهد شد و ان هم  اتفاقات  فردای مجلس است که  رای گیری در مورد  دو وزیر نفت و بازگشانی  و صنایع  بسیار مهم  خواهد بود چرا که  به  زودی متولیان  صنعت  و اقتصاد کشور مشخص خواهند شد  که  برای بازار نیز اهمیت بسیار بالایی  خواهد داشت . رای محکم و بالا  به این دو وزیر می تواند  شوک  مثبت موقتی به بازار ما  باشد  .

تقابل این  جریان  ها  برای دو روز آتی معاملاتی بورس هر چند  سخت و دشوار خواهد بود اما این جو امید و امیدواری است  که  می تواند  بازار را  زنده  نگه  دارد .

البته  امید بیشتر بازار این  است که به  دنبال  مشخص شدن  متولیان  وزارت خانه های مرتبط با  بازار بورس  حضور حقوقی ها نیز فعال  تر شود و بازار نیز ازاین  امر به  شدت  استقبال  خواهد کرد و شاید پس از مدت ها  آشتی این  بازیگران  اصلی بازار را  شاهد  باشیم .

امادر حاشیه  بازار چه خبر بود …

در مسائل  سیاسی همانطور که  گفته  شد مسئله  رای گیری در مورد وزرا  برای صبح  روز فردا  بسیار حائز اهمیت  است  . اما  دو موضوع  دیگر سیاسی را می توان  در اختلاف بین اصول گرایان  و سه  دسته شدن آنها در انتخابات ذکر کرد . موضوع  مهم  تر دیگر را در بحرانی تر شدن  فضای سوریه  باید جستجو کرد  که  شورای امنیت را  به  تشکیل جلسات  پی در پی واداشته  و ترس همه ازاین  است که اوضاع در مورد  این  کشور بحرانی تر شود .

اما در مسائل اقتصادی حل نشدن  مسائل ایران  و  هند  و همچنین مشکلات جدی احتمال کسری بودجه دولت در ماه های آتی جالب توجه است  . از سوی دیگر گفته می شود  یارانه ها  به  زودی به  حساب خانوار ها  واریزمی شود که  تغییرو تحول چهره  اقتصاد در آستانه  ماه  رمضان  و احتمال تورم  آن در نوع خود جالب است .

اما در بازار های جهانی  که  این  روز ها  جهت  ساز  و چراغ  راه  بازار ما  شده اند … باید گفت  که کاهش ۱۵۰  دلاری مس آن را  به  سطوح ۹۶۵۰  دلار رساند. از سوی دیگر روی هم  با کاهشی ۱۰۰  دلاری به  قیمت ۲۴۰۰  دلار رسید . بیلت هم  با  کاهشی چند  دلاری در سطوح ۶۱۰  دلار قرار گرفت . اما بد تر از همه  نفت  است که  اثر چند جانبه دارد و با کاهشی جدی به  سطوح  ۹۳ دلار رسید  که قیمت  ۹۳ دلاری این  روز ها  با  تهدیدات و تحرکات  عربستان به خصوص در افزایش تولید کمی کار را  برای کشورمان و وزیر تازه  وارد نفت  سخت خواهد کرد .

بسیاری از کارشناسان معتقدند  که  بازار های جهانی با  اخبار خوبی مواجه نیستند  اما  حمایت ها  انها  را حفظ کرده است . امید است  اخبار خوبی رادر این  روز های حساس بشنویم  .

اما  امروز شاخص ایستادگی خود را  نشان  داد و با تکیه  بر وساپا خود را  در مرز ۲۵۲۸۴ واحد حفظ کرد . امروز نماد ها  محافظه کار بودند و اثر انچنانی منفی بر شاخص نگذاشتند  که همین  امر در مثبت جلوه  کردن  بازار موثر بود .

در بین اثرات  مثبت دو شرکت  سایپا و سرمایه  گذاری سایپا بسیار موثر بودند اما در آن سو بترانس  و مپنا  اندک  اثر منفی داشتند که شرایط را  تغییر نداده و  تنها اندکی از حجم مثبت  بودن آن کاست .

اما در بازار امروز مهم ترین  رویداد ها  را می توان  در مثبت  شدن  صدرا و ادامه  صف خرید آن ، عرضه  سنگین  وساپا ، شرایط منفی گروه  فلزات و سنگ  اهن ، رفتن  مدیر گروه  بهمن  به  بورس کالا و جو نسبتاً مثبت خودرویی ها  یاد  کرد .

بازار رو شاخ صدرا!!!

بازار امروز بیشتر هول و حوش صدرا و تجهیزاتیها میگذشت البته این روزها تجهیزاتیها بر خلاف گذشته حسابی از هم گسسته شده اند و هر یک به نوعی ساز خود را کوک میکنند تنها در این بین صدرا و فاراک فعلا همگرایی داشته وبا هم حرکت میکنند

در بازار امروز در نماد صدرا همان ابتدا حجم معاملات سنگین و میلیونی رقم خود علاوه بر این با گذشت هر دقیقه شاهد سنگینتر شدن صف خرید صدرا بودیم به طوریکه در پایان معاملات صف خرید این سهم به بیش از ۱۵ میلیون سهم رسید صدرا که این روزها از همه طرف اخبار مثبت برایش میریزد فردا با انتخاب سردار قاسمی به عنوان وزیر نفت میتواند صف خرید بسیار سنگینتری به نسبت امروز را تجربه نماید صف خریدی که صدرا را به سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان هدایت خواهد کرد

اما امروز در این گروه و در نماد فاراک نیز شاهد تشکیل چند باره صف خرید و عرضه های سنگین بر روی این نماد بودیم فاراک نیز این روزها در استانه قیمتهای ۲۰۰ تومان قرار گرفته است به نظر میرسد در فاراک شاهد تشکیل الگوی سر و شانه با هدف قیمتی ۲۲۰ تومان میباشیم

اما امروز تنها فاذر بود که دست تجهیزات را در پوست گردو گذاشت فاذر که هم اکنون بر سر خط حمایتی ۲۷۰ تومانی خود قرار دارد . فاذر با شایعه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی مواجه میباشد که در حد یک  شایعه در بازار است و فعلاً همه در انتظار تصمیمات  جدید وزیر هستند .

اما حفاری و مپنا امروز هر دو با هم منفی بودند این روزها حفاری و مپنا به خصوص مپنا به دلیل تحقیق و تفحص مجلس بر سر قراردادهای شرکت چندان حال و روز خوشی ندارد مپنا امروز به سطوح قیمتی ۲۸۶ تومان رسید سطوحی که میتواند گزینه خوبی برای خرید این سهم باشد

سرعت گیر جدید!!!

اما امروز همانطور که دیروز پیشبینی کردیم شرکتهای خودرویی امروز به مقاومتهای خود برخورد کردند سطوح مقاومتی که در شکستن انها ناکام ماندند

امروز زامیاد که با رشد قیمتی کار خود را اغاز کرده بود رفته رفته از شدت معاملات مثبتش کاسته شد و نهایتا با ۲ درصد رشد قیمتی به کار خود پایان داد زامیاد این روزها با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی قصد افزایش تولید خودروهای دیزلی از یک طرف و اصلاح ساختار مالی خود را برای کاهش هزینه های مالی از طرف دیگر دارد

اما سایپا امروز کمی بهتر ظاهر شد سایپا حتی به صف خرید نیز فرو رفت اما حجم بالای عرضه بر سر نقطه مقاومتی سهم نفس سایپا را گرفت تا در نهایت سایپا نیز بر سر مقاومت خود زمینگیر شود فردا روز حساسی برای سایپا میباشد در صورت شکست مقاومت و معاملات مثبت فردا میتوان امید به رشد قیمتی این سهم داشت در غیر اینصورت روند خنثی را برای سایپا پیشبینی میکنیم

در بازار امروز اما ایرانخودرو نشان داد فعلا قصد برگشت قیمتی و تغییر روند را ندارد و همچنان به روند نزولی خود ادامه میدهد امروز قیمت ایرانخودرو به سطوح قیمتی زیر ۳۰۰ تومان نیز رسید جایی که خودرو با حمایت مستحکمی مواجه میباشد در صورت برگشت روند خودروییها این سهم پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۳۳۰ تومان را دارا میباشد

سرمایه گذاریها خنثی شدند!!!

در بازار امروز شاخص رشد کمی داشت پس در نتیجه سهام شرکتهای سرمایه گذاری نیز رشد قیمتی چندانی را نداشتند در بازار امروز خگستر گل کاشت و از اهداف قیمتی مورد نظر ما نیز پا را فراتر گذاشت  خگستر امروز با صف خرید از مرز قیمتی ۲۴۰ تومان گذشت تا شاید فردا این سهم پر پتانسیل که با تعدیل عایدی بسیار خوبی نیز مواجه میباشد در سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان متعادل شود

امروز در نماد وساپا شاهد حجم معاملات بسیار سنگین بودیم وساپایی که تازه دیروز خبر سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاریش در حوزه نفت و حفاری منتشر شد و امروز با صف خرید سنگینی نیز همراه بود با عرضه های سنگینی نیز دست و پنجه نرم کرد وساپا امروزبرسر مقاومت خود قرار داشت در صورت معاملات مثبت فردا این سهم به سوی هدف قیمتی ۲۹۰-۳۰۰ تومان حرکت خواهد کرد . اما  بهتر است وساپا  که  فردا  برای گذر از ۲۸۰۰  ریال  کار بسیار دشواری را دارد کمی هم  استراحت  کند . ا ین  شرکت از پیگیری دو پروژه ۳۳۰ و ۲۰۰ میلیون دلاری از برنامه سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری این شرکت در حوزه نفت خبر داد. گویا پروژه  خرید جک‌آپ با طرف خارجی به ارزش ۳۳۰ میلیون دلار منعقد شده که مدت آن ۱۸ ماه است . این  خبرها  ورود  وساپا  به  حوزه  نفت و گاز را تایئد می کند که می تواند در کوتاه  مدت و بلند مدت بر روند این  سهم  بسیار موثر باشد  .

اما امروز با خبر واگذاری احتمالی بلوک مدیریتی سهام شرکت صنعت و معدن توسط این بانک طبق دستور بانک مرکزی انتظار معاملات بسیار مثبت و صف خرید را داشتیم که چنین نشد انگار این روزها هیچ خبر مثبتی نمیتواند سد قیمتی ۱۱۹ تومان را در وصنعت بشکند فعلا روند این سهم نوسانی بوده و به دنبال پتانسیل قوی برای شکست مقاومت خود میباشد. غدیر هم  آخرین  روز پذیره نویسی خود را  تجربه کرد و شاید فردا  روند  بهتری را  شاهد باشد . در روز های گذشته از وبهمن  گفته  بودیم که  به  ۹۶ تومان  رسید و به نظر میرسد یک مثبت  دیگر او را تا محدوده نزدیک  به  قیمت  اسمی برساند .

پالایشگاه و پتروشیمی در انتظار شکوفایی!!!

این روزها سهام پتروشیمی ها و پالایشگاهی ها که با رشد سوداوری خوبی در عملکرد ۳ ماهه امسال به نسبت ۳ ماهه سال گذشته روبرو شده اند و احتمالا سال جدید سالی همراه با تعدیلات مثبت برای سهام این گروه میباشد منتظر دلیلی برای رشد قیمتی و شکوفا شدن میباشند . هر چند  این  چند روز کاهش قیمت نفت  حسابی آنها  را کفری کرده است و خبر منفی برای آنها  بوده  .

در بازار امروز پتروشیمی خارک که این روزها با احتمال اعلام سود ۳۶۰ تومانی در گزارش ۶ ماهه خود مواجه میباشد هنوز هم پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۲۰۰۰ تومان را داراست بدین ترتیب با توجه به قیمتهای فعلی شخارک میتواند بازدهی ۱۰-۱۵ درصدی را تا انتشار گزارش ۶ ماهه نصیب سهامداران خود کند

اما امروز پتروشیمی شیراز با افت و اصلاح قیمتی مجددا به سمت سطوح قیمتی  خط حمایتی معتبر ۲۸۰ تومانی خود در حال حرکت میباشد این روزها شیراز تا سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان پایین امده و سپس با رشد قیمتی تا سطوح قیمتی ۳۱۰ تومان بالا میرود شیراز به دلیل افزایش شدید نرخ اوره در بورس کالا با تعدیل عایدی حتی به میزان ۵۰% درصد مواجه میباشد

در گروه پالایشگاهی در نماد شبریز شاهد رسیدن قیمتی سهام شرکت به سطوح حمایتی معتبر ۱۷۰ تومانی میباشیم شبریز این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد و از طرفی در کف قیمتی نیز قرار گرفته است شبریز در صورت برگشت روند قیمتی تا سطوح ۱۸۰ و سپس ۲۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت

چهار گوشه بازار!!!

امروز در بازار فرابورس غوغایی بر پا بود از بازگشایی نماد سرمایه گذاری میراث فرهنگی تا صف خرید در دو نماد تازه وارد افرانت و بانک گردشگری ….

امروز سرمایه گذاری میراث فرهنگی که منتسب به جریان انحرافی !!نیز میباشد با عرضه ۲،۵ درصد سهام خود بازگشایی شد این سهم در سطوح قیمتی ۱۸۵ تومان قیمت خورد

از طرفی افرانت با صف خرید فردا به سطوح قیمتی بالای ۱۰۰۰ تومان خواهد رسید در قیمتهای فعلی توصیه ما به خروج از افرانت میباشد نسبت پی بر ای این سهم هم اکنون دو رقمی شده و زنگ های خطر به صدا در میاید

امروز در نماد لیزینگی خودروی غدیر به دلیل قیمت پایین و اندکش حسابی مورد بازی سفته بازارن قرار گرفته است ولغدر احتمال تعدیل مثبت را تا پایان سال دارد از طرفی با دریافت وام ۱۰ میلیارد تومانی از بانک کشاورزی و فروش ساختمان دفتر مرکزی خود میتواند تا سطوح قیمتی ۷۰-۷۵ تومان در بازه میان مدت رشد نماید .

در سایر شرکت ها  می توان  به  روند  برگشتی موقت مخابرات  اشاره  کرد که  امروز از منفی ها  خسته  شده و اندک  رشد را  تجربه  کرد .

فولاد هم  که  امروز ۲۹۵ را  تجربه  کرد  با  گذشت زمان  بار دیگر به  ۲۹۰ رسید  که قیمت های فوق با  یک  کاهش دیگر که  احتمالاً فردا  رخ  می دهد می تواند برای خرید جذاب باشد  .

دراین گروه  فاسمین  بازهم  منفی شد که منفی فردای او  جالب توجه است .

در معدنی ها  کچاد  و کگل منفی هستند  که معادن  را هم  به دنبال  خود کشاندند اما  در بین  معدنی ها  قطعاً روند  بافق  و باما  بیشتر مورد  توجه  بوده که هر دو نماد  با  احتمال تعدیل مواجه  بوده و البته  بافق حمایت های ساتا  را نیز پشت  سر  خود دارد  که  بازدهی خوبی را  تا  به  امروز نصیب سهامداران کرده  است  .

امروز بانک  ملت  در گروه  بانکی با حجم  خوبی مواجه  شده و می تواند  فردا  با اولین  منفی به  زیر ۲۱۰۰  ریال خرید خوبی برای میان  مدت  باشد  . در این  گروه  گردش گری با  حضور سمگا با  قیمت ۱۲۹  مواجه  شده و نوسان خوبی را  شاهد  است  که البته  این  بانک ها  به دلیل شرایط خاص سیاسی بسیار پر ریسک  ارزیابی می شوند .

در پایان  باید به  ونوین اشاره  داشت که با  قیمت  ۳۱۵ تومان  امروز یک  رشد خوب دیگر را  تجربه  کرد و البته فردا در قیمت های حساسی خواهد بود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

سه شنبه ۱۱ مرداد ۹۰