گزارش بازار دوشنبه 10 مرداد 90
پیشواز مثبت …
گزارش بازار – بتاسهم –16:50
امروز دوشنبه برای مردم عادی یوم الشک بود که امروز ماه رمضان است یا نه اما برخی از مردم به پیشواز این ماه رفتند اما بازار ما شک و ترید را کنار گذاشت و با اخبار مثبت از بازار های جهانی با روحیه ای مثبت و با لبخندی سبز به استقبال ماه رمضان رفت تا امروز پیشوازی مثبت و همراه با افزایش قیمت را داشته باشیم و سهامدارنی که امروز روزه دار بودند با خیال راحت افطار خود را باز کنند که البته امیدواریم فردا که ماه رمضان رسماً آغاز می شود بازار ما از روزه گرفتن نترسد و غش نکند!
اما در روز های گذشته از دلایل منفی شدن بازار می گفتیم امروز باید از سه دلیل عمده مثبت شدن بازار بگوئیم که می تواند با ادامه روند صعودی حداقل تا ابتدای وقت روز چهار شنبه مواجه باشد .
در بازار امروز مهم ترین دلیل مثبت شدن بازار توافق در اقتصاد امریکا بین دولت و کنگره بود که به رشد بازار های جهایم انجامیدو در طول بازار اکثر بازاهای جهانی مثبت بودند که این شوک مثبت در کنار دلیل دوم یعنی اصلاح مناسب قیمت ها ور سدین قیمت ها به محدوده جذاب خرید باعث توجه به بازارو برگشت موقتی آن شده است .
اما عامل سوم را می توان به حضور برخی حقوقی ها از جمله مهر اقتصاد وبرخی دیگر دربازار دانست که از برخی شرکت های زیر مجموعه خود حمایت کرده و بازار را با شرایط مثبتی مواجه کرد . این همان امری بود که بازار سرمایه مدت ها منتظرش بود که اشتی حقوقی ها با بازار است . اما در کنار این عوامل اظهارت مثبت سردار قاسمی و غضنفری هم می تواند بر بازار ما اثر مثبتی را داشته باشد . کمااین که دیدیم که صدرا را با همین اظهار نظر های خوب مثبت هدایت می کردند .
به هر حال به نظر میرسد بازار تا اولین نقاط مقاومت خود که احتمالاً در روز چهار شنبه به آن خواهد رسید مثبت باشد و پس از ان ممکن است یک سکته موقت را داشته و پس از ان باردیگر با کش وقوس های فراوان بازارمواجه باشیم . اما روند برگشتی امروز نشان داد که خوشبختانه دوران رکود به اتمام رسیده و اگر هم افزایش یا کاهشی باشد در جریان ذات و روند عادی بازار است که رخداد ان نه تنها نگران کننده بلکه برای بازار لازم ضروری است .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی داخلی نمی توان مسائل خاصی را پیدا کرد اما در سیاست خارجی تهددی های ایران و تهدید جدی سوریه و حوادث این کشور نقاط خاصی را به ما گوشزد می کند که البته هنوز آن قدر برای بازار جدی نشده است .
اما مهم ترین موضوع بازار ما در بازار های جهانی رقم خورد که با توافق دیشب در امریکا بازار های جهانی اروپا و اسیا کار خود را مثبت آغاز کردند و موج خوبی از رونق را به بازار ما هم بخشید . قیمت مس به بالای 9800 دلار رسیده و روی هم به 2500 دلار نزدیک می شد . قیمت نفت هم در طول بازار بین 97 و 96 دلار سردر گم بود . فردا نیز احتمالاً با افزایش نرخ بیلت مواجه خواهیم بود به طور کلی خبر خوبی را در بازار های جهانی داشتیم که برای بازار امیدوار کننده بوده است . دقایقی دیگر امریکا نیز کار خود را آغاز می کند که موج مثبت این خبر می تواند به بازار ها کمک بیشتری را نماید .
ماندگاری بازار های جهانی در روز های پیش روضامن بقای بیشتر بازار ماست که این روز ها دل به گرو این بازار گره زده است .
اما امروز شاخص در حالی که می رفت با یک منفی دیگر به زیر 25 هزار کله پا شود خود را جمع و جورکرده وبا رشدی 158 واحدی به 25270 واحد بازگشت . با این رشد شاخص به محدوده 25270 واحد رسید که امروز درست همان تیمی که تا دیروز شاخص را منفی کرده دستش را گرفته و پا به پا بالا می آورند . فولاد ، غدیر، سایپا و مس 4 شرکتی بودند که امروز نقش بسزایی را در مثبت کردن بازارو شاخص داشته اند . به نظر میرسد که حالا رد شدن از نقاط 25500 برای بازار یک هیجان یا یک رویا خواهد بود …
اما در بازار چه خبر بود …
امروز مهم ترین رخداد های بازار را می توان در عرضه سنگین صدرا و صف شدن مجدد او ، معاملات سنگین فولاد و حضور قوی مهر در این سهم ، مثبت شدن شرکت های خودروساز ، مثبت شدن غدیر و مس، صف وساپا و همچنین گره خوردن دکوثر توقف ثمسکن یاد کرد .
خودرويها تخته گاز امدند!!!
همانطور كه در گزارشات قبلي بارها تاكيد كرديم خودروييها پس از رسيدن به سطوح حمايت معتبرشان امروز با روند مثبت و برگشت معاملات از منفي به مثبت مواجه شدند اين امر هم از ديد بنيادي مشخص بود و هم از ديد تكنيكال امروز خودروييها با معاملات مثبت و صفوف خريد ميروند تا بازدهي 10 درصدي را نصيب خريداران خود نمايند
در بازار امروز و در نماد سايپا شاهد تشكيل صف خريد در استانه قيمتهاي 210 تومان بوديم سايپا اين روزها به دليل نسبت پي بر اي پايين مورد توجه بازار قرار گرفته است سايپا اينبار هدف قيمتي احتمالی 220 تومانی را برای گام اول پيش رو دارد در صورت شكسته شدن مقاومت 220 توماني خود تا سطوح قيمتي 240 تومان جاي رشد خواهد داشت
اما امروز در نماد پرپتانسيل خبهمن كه به زودي تبديل به هلدينگ مالي- معدني خواهد شد و اين روزها شايعه تعديل عايدي پس از افزايش سرمايه 100 درصدي را به دنبال خود دارد مانند سايپا با صف خريد روبرو شد اما خبهمن به نظر فردا جدال سختي را با مقاومت 220 توماني خواهد داشت بايد ديد ايا خبهمن از پس اين مقاومت سرسخت بر خواهد امد يا خير….
امروز در نماد زامياد نيز به مانند سايپا شاهد تشكيل صف خريد در سطوح قيمتي 210 تومان بوديم اين روزها 3 سهم زامياد و سايپا و خبهمن از هم تبعيت ميكنند و روند قيمتيشان و مقاومتها و حمايتهايشان مثل همديگر ميباشد زامياد نيز فردا به استقبال مقاومت 220 توماني خواهد رفت
اما امروز روند مثبت خودروييها باعث جمع شدن صف فروش ايرانخودرو شد ايران خودرويي كه هم اكنون در كف قيمتي قرار دارد و اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 60 توماني براي سال جاري مواجه است . از خشرق هم قبلاً گفته بودیم که امروز مثبت شد . رنا هم امروز برای دقایقی به مثبت های بازار اضافه شد که احتمالاً می تواند تا 2600 ریال نوسان کند .
سرمايه گذاري ها بازهم بالا نشين شدند!!!
اما سرمايه گذاري هاي پر پتانسيل اين سلاطين بازار همانطور كه پيشبيني ميكرديم باز هم در راستاي شاخص مثبت شدند بازار و شاخص مثبت باشد سرمايه گذاريها بي چون و چرا مثبت خواهند بود
اما هلدينگ گروه سايپا يعني وساپا نيز امروز روز طوفاني را اغاز كرد صف خريد سهم را در چشم انداز ديروز نويد داده بوديم امروز اين سهم با صف خريد ميليوني و سنگين و حجم معاملات بالا مواجه شد ظاهرا وساپا باز اهداف قيمتي 275 و 290 تومان را هدف گرفته است وساپا اين روزها نوسانات بسيار دلچسبي را بين دو سطح قيمتي 250 و 275 تومان نصيب سهامداران خود ميكند
اما سرمايه گذاري سپه امروز با معاملات مثبت باز هم قيمتهاي 140 تومان را نشانه رفته است تعديل مثبت اين سهم قطعي شده است و وسپه به دنبال اعلام سود 25 توماني براي سال 90 ميباشد شايد به زودي شاهد وسپه 140 توماني باشيم قيمتهايي كه مقاومت سرسخت وسپه محسوب شده و مدتي اين سهم را زمينگير خواهد كرد
امروز در نماد خگستر شاهد حجم معاملات بسيار سنگين و ادامه داشتن روند صعودي در اين سهم بوديم خگستر با توجه به گزارش 3 ماهه خود جاي تعديل عايدي بسيار بالايي را دارد اهداف قيمتي اين سهم را در گزارشات قبلي سطوح 240-250 تومان عنوان كرده بوديم كه فردا شاهد رسيدن خگستر به سطوح قيمتي هدف خود يعني سطوح قيمتي 240 تومان خواهيم بود
امروز در نماد كروي با رشد قيمتهاي جهاني و خبر مثبت توافق گنگره امريكا با دولت بر سر افزايش سقف بديهاي امريكا شاهد افزايش بهاي روي و افزايش قيمت كروي در معاملات امروز بوديم كروي حتي امروز تا صف خريد نيز پيش روي كرد اما مقاومت 320 توماني عرضه هاي سنگين را بر روي اين نماد رغم زد به نظر ميرسد كروي در روزهاي اتي بتواند از سد قيمتي 320 تومان گذشته و تا قيمتهاي 350 تومان بالا بيايد.
امروز بهمن و بوعلی هم با وجود جو ضعیف معاملات در این دو نماد مثبت بودند که ناشی از رسیدن به قیمت های حداقلی در این دو نماد هستیم .
غول تجهيزات بيدار شد!!!
اين روزها هر چه به روز چهارشنبه و راي اعتماد سردار قاسمي نزديكتر ميشويم روند رو به جلوي صدرا و ساير تجهيزاتيها شتاب بيشتري ميگيرد معاملات و صفوف خريد اين چند روزه صدرا نشان ميدهد وعده هاي قرارگاه خاتم در مجمع اجرايي شده و پول و حمايت مناسبي پشت سر صدرا قرار گرفته است صدرا هم مثبت باشد به عبارتي كل تجهيزاتيها مثبت خواهند بود
امروز صدرا دو بار صف خريد شد و با عرضه صف خريد خود را از دست داد اما بارسوم پس از معامله بيش از 16 ميليون سهم مجددا شاهد تشكيل صف خريد سنگين در نماد صدرا بوديم صدرايي كه اين روزها همانطور كه گفته بوديم اهداف قيمتي 200 و 220 تومان را پيش رو دارد . گفته می شود دانیان پارس به طور جدی پشت سر سهم قرار دارد و از سوی دیگر برخی صندوق ها و کد های حقیقی فروشنده سهم هستند .
اما در نماد فاراك فاراك امروز در استانه مقاومت خود با حجم معاملات سنگين و مثبتي مواجه بود فاراك كه اين روزها شايعه تعديل مثبت عايدي و به زودي نيز افزايش سرمايه 50 ميليارد توماني را اجرايي خواهد كرد هر چند که مدیران شرکت تعدیل سود فاراک را به شدت تکذیب نمودند . این سهم نیز به مانند صدرا به سطوح قيمتي 200 و 220 تومان ميانديشد
از طرف ديگر اما اذراب كمي امروز در لاك منفي فرو رفت اين سهم امروز از طرف بازار حميات نشد اين سهم رشد چنداني نكرده و بر سر حمايت قوي 270 توماني قرار دارد .
معدنيها بر قله!!!
با توافق كنگره امريكا و دولت امريكا بر سر افزايش سقف بدهي هاي اين كشور شاهد رشد نسبي قيمت فلزات در نتيجه شكل گيري روند مثبت در سهام معدني بوديم
امرزو در نماد پرپتانسيل كالسيمين كه به زودي شاهد افزايش سرمايه 100 درصدي اين شركت در كنار احتمال تعدیل سود در گزارش 6 ماه اش خواهيم بود امروز تا سطوح قيمتي 1250 تومان هم بالا رفت و صف خريد شد صف خريدي كه با عرضه هاي سنگين از بين رفت كالسيمن اين روزها ارام ارام به سوي هدف قيمتي 1300 توماني خود پيشروي ميكند قيمتهايي كه سقف قيمتي كالسيمين محسوب ميشود و سهامداران بايد احتياط لازم را بكنند
اما امروز در نماد دوقلوهاي سنگ اهني شاهد برگشت روند قيمتي اين دو سهم و شكل گيري معاملات مثبت بوديم كگل در صورتي كه بتواند روند صعودي خود را حفظ نمايد تا سطوح قيمتي 700 تومان رشد خواهد كرد كچاد نيز مشكلي بابت رشد تا سطح قيمتي 650 تومان ندارد .
اما در نماد كطبس شاهد سنگينتر شدن صف خريد اين سهم و شكسته شدن مقاومت 420 توماني بوديم ظاهرا اين سهم معدني قصد رسيدن به اهداف قيمتي 340-350 تومان را دارد كطبس اين روزها طبق گزارش 3 ماهه اش ركورد توليد و فروش را شكسته و به زودي بايد شاهد تعديل مثبت عايديش باشيم . در کنار این شرکت ها ومعادن هم با رشد قیمت مناسبی همراه شد که خبر افزایش سرمایه 200% سهم در بازار جلب توجه می کند . امروز در مورد این سهم کامل توضیح داده شد .
گوشه و كنار بازار!!!
امروز در نماد سرميه گذاري غدير كه باز هم مورد حمايت سهامدار عمده خود يعني ساتا قرار گرفته معاملات مثبتي را شاهد بوديم غدير همچنان با مقاومت سرسخت 420 توماني سدت و پنجه نرم ميكند در صورت شكسته شدن اين مقاومت سرسخت غدير براحتي قيمتهاي 440-450 تومان را براي خود به ثبت خواهد رساند. دراین شرکت اعلام سیاست های وزیر جدید برای نرخ خوراک پتروشیمی ها که زمزمه کاهش آن از حالا مطرح شده است می تواند باعث رشد این سهم شود .
امروز در نماد غول فولادي بازار نيز شاهد برگشت مجدد قيمت سهام اين شرگت و رشد قيمتي فولاد به سطوح بالاي 290 تومان بوديم فولاد اين روزها در سيكل نوساني 300-275 تومان در حال نوسان قيمتي ميباشد و شديدا مورد حمايت سهامداران حقوقي خود نيز ميباشد در مين راستا امروز بلوك 40 ميليوني از اين سهم جابه جا شد فولاد براي سال 90 هم قصد افزايش سرمايه دارد و هم تعديل مثبت عايدي و احتمال اعلام سود بیش از 40 توماني به ازاي هر سهم وجود دارد .
امروز با گزارش 3 ماهه مناسب شپنا شاهد معاملات مثبت در اين سهم بوديم شپنا هم اكنون در كف قيمتي قرار دارد و به نظر براي اسل جاري امكان اعلام سود 90-100 توماني را داشته باشد از اهداف قيمتي پيش رو ميتوان به سطوح قيمتي 460 تومان براي اين سهم اشاره داشت هر چند نبود یک سهامدار عمده کار را برای او بسیار سخت کرده است .
امروز فملی هم در قیمت های 5300 ریال معامله می شد که رشد اندکی را تجربه کرد .
در گروه قند مرودشت فردا روز حساسی را دارد و احتمالاً عرضه را شاهد خواهد بود . امروز ونوین به رشد قیمت خود ادامه داد و در کنار او شاهد مثبت بودن سایر بانکی ها از جمله گردش گری و حتی پست بانک بودیم . در این گروه ملت با یک منفی دیگر و سقوط به زیر 2100 ریال برای میان مدت ها جذاب خواهد شد .
امروز با وجود مثبت بودن تجهیزات مپنا منفی بود که عرضه های سنگینی را در این نماد شاهد هستیم که به قیمت های 291 تومان نشسته است .
امروز همچنین ثمسکن برای افزایش سرمایه متوقف شد که در قیمت های بیش از 2000 ریال این امر رخ داد که احتمالاً گزینه خوبی برای میان مدت ها بود و البته پس از بازگشایی می تواند نوسان خوبی را شاهد باشد .
امروز گروه دارو با گره خوردن کوثر بیشتر مورد توجه قرار گرفت که البته از فردا کار کوثر نیز سخت خواهد شد . پیش ازاین در سبد از رازک صحبت کرده بودیم که امروز با روند مثبتی مواجه شد .
فردا بازار روز سختی را در پیش دارد و با وجود جو نسبتاً مثبت حجم بالایی از عرضه ها را تحمل خواهد کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 10 مرداد 90
