گزارش بازار یکشنبه 9 مرداد 90
پایان اصلاح موقت یا… !
گزارش بازار – بتاسهم –17:10
امروز یکشنبه ، بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که قیمت ها شرایط جالبی را تجربه می کرد با ان که بازار منفی نشد اما قیمت ها نیز به سطوحی نرسید که جذابیت ایجاد کند و خرید ها را تشویق نماید .دیروز در مورد عوامل منفی شدن بازار صحبت کردیم اما امروز بسیاری از تحلیل گران معتقد بودند که شرایط خاص بازار های جهانی باعث شده عده ای همچنان محافظه کار باشند . برخی منتظر هستند تا با مشخص شدن خبرها از این اقتصاد ها به خصوص شرایط امریکا تصمیم گیری نمایند که آغاز بازار جهانی در معاملات فردا بر این امر بسیار موثر بود . شاید برخی صبر کردند تا حداقل بازار های جهانی آغاز کنند و سپس آنها تصمیم گیری نمایند که روند منفی آنها می تواند این گام آخر را برای نزدیک شدن به نقاط حمایت سریعتر بردارد .
بازار امروز با این که منفی بود اما قیمت ها در یکی قدمی نقاط جذاب خود قرار گرفتند و این خود نشان می دهد هنوز عطش برای خرید وجود دارد و فعلاً انگیزه برای رشد نیست !
در بازار امروز شاهد بودیم که تجهیزاتی که با خبر سردار قاسمی مثبت شده بود هم ریزش داشت و ریزش این سهم بازار را در شرایط منفی قرار داد . هر چند بازار نیز خود آمادگی پذیرش منفی ها را داشته و سهامداران استقبال می کنند که با ریزش بیشتر قیمت ها برای خرید جذاب تر شود .
در حال حاضر عمده بحث کارشناسان بر سر این موضع است که ایا این روند یک اصلاح موقت بوده و یا پایان رویایی 10 روزه به شمار می رود! شاید پاسخ این سوال را بتوان در معاملات فردا جستجو کرد و یا با شکست نقاط حمایت اول که ایجا د شده است . اما برخی نیز معتقدند که این یک اصلاح کوچک در امواج بزرگ نزولی بوده که به پایان رسید که باز هم نتیجه این نظریه را نیز معاملات روز های آتی مشخص خواهد کرد .
اما یک احتمال قوی برای بازار این است که با مشخص شدن نتایج مثبت در امریکا و پایان موقت این بحران شرایط بازار های جهانی در آغاز بازار فردا بهبودی جدی داشته و بازار نیز همزمان با این آلارم مثبت و بهانه خوب به رشد خود ادامه دهد . در کنار این موارد جلسه رای گیری برای وزیران نیز می تواند خبر مثبتی برای بازار باشد که شنیده شده هر 4 وزیر با رای بالا انتخاب خواهند شد به خصوص وزیر نفت و بازرگانی که می تواند برای بازار جالب توجه باشد .
به هر حال دو الی 3 روز باقی مانده مشخص خواهد کرد که ایا این وضعیت 10 روز گذشته یک روند مثبت ادامه دار بوده و یا رویایی زود گذر که همچون پرنده ی خوشبختی نشسته و پرواز کرده است . امیدواریم این طور نباشد و به احتمال قوی نیز به این شکل نخواهد بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی بحث های مختلفی را می توان مشاهده کرد اول از این که نکته بسیار جالب این است که در وزارت نفت سردار قاسمی از منع فعالیت سیاسی مدیران نفتی خبر می دهد از سوی دیگر غضنفری از جریان انحرافی در حوزه وزارت خود می گوید اما هر چه که هست احتمالاً رای مناسب مجلس به وزرای دولت می تواند نقطه برجسته ای در مسائل سیاسی ما باشد .
اما در حاشیه دیگر مسائل سیاسی اوضاع در سوریه باردیگر خاص شده است و ادامه این شرایط و تغییرات خاص و ناگهانی می تواند باعث ازار و اذیت بازار ما شود .
اما حوزه اقتصاد ثبات نسبی نرخ ارز را امروز از زبان رئیس کل بانک مرکزی شنیدیم . زمزمه هایی از احتمال افزایش وام مسکن و افزایش نرخ سود نیز مطرح می شود که هنوز به طور جدی در جامعه طرح نشده اما برای بازار خبر خوبی نخواهد بود .
فردا یکی از مهم ترین روز های بازار های جهانی است که تصمیمات اقتصادی و سیاسی در امریکا به شدت براین بازار ها موثر خواهد بود .
اما امروز یک روز تلخ دیگر برای شاخص بود که در استانه سقوط به زیر 25 هزار قرار گرفته است . امروز شاخص با ریزشی 187 واحدی دومین روز بازار با پرچم های سرخ را تایئد کرد که تنها 110 واحد دیگر با مرز 25 هزار فاصله دارد . در بازار امروز نمادهایی مانند اقتصاد نوین و نفت بهران سعی در ارامش فضا داشتند اما این دو سر جمع 5 الی 6 واحد اثر مثبت گذاشتند اما از ان طرف غول هایی مانند فولاد ، مس و غدیر آنقدر منفی بودند که ریزش بازار را تکمیل کرده و شاخص نیز در مقابل آنها نتوانست دوام بیاورد . فردا روز حساسی برای شاخص است و باید مقاومت خود را برای جلوگیری از عدم سقوط نشان دهد . هر چند که به نظر میرسد زهر بازار و شاخص و ریزش نماد ها با حجم معاملات بالا گرفته شده است .
امادر بازار امروز روند مثبت ونوین ، شرایط خوب دو بانک تجارت و صادرات ، عرضه صف صدرا ، ریزش سایر تجهیزاتی ها ، معاملات پر حجم ومنفی سه شرکت مس، غدیر و فولاد و در کل جو منفی بازار از مهم ترین خبرهای بازار بود .
سيل عرضه به تجهيزات زد !
امروزدر بازار صدرا با عرضه هاي سنگين مواجه شد اما نكته مهم اينكه با این همه بازی و موج سواری و حاشیه صدرا معامله نزديك به 19 ميليون سهمي را شاهد بود و حتي در دقايق اخر معاملات با رنج مثبت نيز مواج شد .بسياري از تحليلگران عقيده دارند همين چهارشنبه كه مجلس به سردار قاسمي راي اعتماد ميدهد روند صدرا به سوي هدف قيمتي 200 تومان ميل كند اما بر فرض این موج نیز انجام شد و با رای اعتماد صدرا به 2000 ریال رسید پس از آن صدرا چه می خواهد بکند تب سردار رستم نشان هم می خوابد و باید منتظر اخبار بنیادی بود . حقیقت امر برای صدرا و حکایت سردار در وزارت نفت این است که صدرا به چیز جدیدی دست نیافته است تا پیش از این نیز قرارگاه خاتم بود که بزرگترین پیمانکار وزارت به شمار می رفت اما حالا این امر کمی رسمیت پیدا کرده است . در مورد صدرا کم کم باید از سود و قرار داد و عدد ور قم گفت تا قیمت سهم حفظ شود .
امروز فاراك نيز با صف فروش و روند منفي مواجه شد فاراك نيز با ناكام ماندن در شكست مقاومت 190 توماني خودبا به سطوح قيمتي نزديك به 180 تومان رسيد شاید اگر خبری برای صدرا نرسد قیمت های 1600 ریال در انتظار فاراک است .
اما امروز فاذر نيز به سرنوشت فاراك دچار شد فاذري كه اين روزها دانايان پارس حسابي پشتش را گرفته و هولش ميداد امروز با صف فروش مواجه شد فاذر نيز به مانند فاراك خواهد بود هر چند که در اين گروه وضعيت فاذر از بقيه بهتر است و با زيان انباشته كمتری ميباشد
اما در اين گروه نماد پر پتانسيل بالاست نيز با انتشار گزارش خيره كننده 3 ماهه و پوشش سود بالاي 50 درصدي و تعديل عايدي بازگشايي شد به نظر ميرسد سود امسال بالاست حداقل تا سطوح 200 تومان افزايش پيدا نمايد در نماد بالاست حقوقي سر شناس يعني دانايان پارس قصد فروش و خالي كردن سهام خود را دارد
معدنيها بلاتكليف!!!
در گروه معدنی و فلزات، ملی مس، کالسیمین، چادر ملو، گل گهر نمادها با اقبال چندانی مواجه نشدند و در درصدهای منفی معامله شدند.ابهامات مربوط به وضعیت اقتصاد جهانی و بازگشایی بازارهای جهانی طی معاملات فردا می تواند روند این گروه را مشخص تر کند البته از گوشه كنار خبرهايي مبني بر توافق مجلس و دولت امريكا بر سر افزايش سقف بدهي ها به گوش ميرسد كه در صورت تاييد بايد شاهد جهش قيمتي فلزات و رشد سهام معدني در معاملات فردا باشيم اما امروز
امروز در گروه سنگ اهني شاهد شكل گيري روند منفي در دوقولوهاي اين گروه بوديم كچاد و كگل منفي شدند امروز كچاد نشان داد خيال دارد به حمايت 600 توماني خود برسد اين سهم پر پتانسيل ارام ارام ميتواند با برگشت روند قيمتي و رشد تا سطوح 650 مواجه شود .
اما برسيم به بزرگ مرد مسي بازار يعني فملي فملي كه به زودي سود خود را در گزارش 6 ماهه تعديل نموده و احتمالا سود 60-65 توماني را براي سال 90 اعلام خواهد كرد البته طبق تحليل بنيادي كه درسايت قرار داده شده فملي حتي جاي رشدسود اوري تا سطوح 80 تومان را تا پايان سال را دارد
اما امروز تنها نماد كوچك ذغال سنگي بازار يعني كطبس مثبت بود كسطبي كه حتي با تعديل عايدي بالاي 50 درصدي نيز تا پايان سال ماليش مواجه خواهد شد اين شركت اين روزها در حال شكست ركورد توليد و فروش محصولات خود ميباشد كطبس پتانسييل رشد قيمتي را تا سطوح 420 تومان را داراست. در بازار امروز آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد معاملات پر حجم فولاد بود که در قیمت های زیر 2800 ریال انجام شد که نشان می دهد چه حساسیت بالایی به فولادی زیر 280 وجود دارد . فردا در صورتی که بتوان فولاد را زیر 2750 ریال شکار کرد یک خرید خوب در بازار و میان مدت به شمار می رود . در بازار امروز فاسمین خوب مقاومت می کرد که نگذاشت زیر 12000 ریال ثبت شود اما در صورت ریزش بازار های جهانی در روز های بعد باید او را نیز قربانی شده ببینیم . در بازار این روز ها فخوز در قیمت های 770 تومان قرار گرفته که قیمت جالبی است . شایعه تعدیل سود این شرکت زبان به زبان در بازار می چرخد و هر کسی از ظن خود سودی برای فخوز پیش بینی می کند . قیمت های کمتر از 7500 ریال نقاط حمایت محکم سهم به شمار می رود . در این گروه مس باهنر نیز شایعاتی از تعدیل را در سر دارد که باید دید محقق می شود یا خیر ؟
راه جدای ونوین …
امروز در گروه بانكي اگر چه معاملات نسبتا منفي بود اما سهام اين گروه مثل هميشه نشان داده اند مثل كوه هستند و حتي در بازار منفي نيز چندان ميلي به افت قيمتي ندارند. هر چند تاکید می شود که جز نماد های سرمایه ، ونوین ، تجارت و صادرات باقی نمادها منفی بودند .
در بازار امروز بانك اقتصاد نوين پس از افزايش سرمايه تا سطح 800 ميليارد تومان با صف خريد و روند مثبت در قيمتهاي 300 تومان مواجه ميباشد اين روزها ونوين با شايعاتي در خصوص احتمال دستيابي شركت به سود 60 توماني تا پايان سال مواجه ميباشد
اما بانك سرمايه پس از رشد قيمتي تا سطوح 250 تومان كه حباب محض بود امروز تا قيمتهاي 200 تومان اصلاح كرد قيمتهاي فعلي نيز با توجه به نسبت پي بر اي بالاي سهم باز هم زياد است اگر چه سرمايه با شايعه تعديل عايدي مواجه ميباشد اما مشكلات تركيب سهامداري شركت در كنار بازده پايين بانك به نسبت ساير بانكها قيمت اين سهم را در سقف خود قرار داده است
امروز بانك پارسيان نيز با روند منفي مواجه شد قيمت وپارس ارام ارام در حال افت است خريد سهام اين بانك در سطوح قيمتي 300 تومان و يا در قيمتهاي منفي در حال معامله اين روزها ميتواند سرمايه گذاري كم ريسك و مناسبي با ديد ميان مدت و حتی نوسان گیری باشد
بازار و تك سهمهاي برتر!!!
اين روزها در بازار تك سهمهاي برتري وجود دارد كه به اصطلاح بتاي منفي دارند و در اين بازار منفي بر خلاف شاخص روندي مثبت را پيش ميگيرند يكي از اين سهم ها نسوز ايران ميباشد اين سهم كه با گزارش عالي 3 ماهه خود جاي تعديل عايدي تا سطح 90 تومان را براي خود متصور شده است با صف خريد ميرود تا به هدف قيمتي 400 توماني خود برسد
اما افرانت سهام دانش بنيان و تازه وارد فرابورسي هم چنان به پيشروي خود ادامه ميدهد در باره اين سهم اخطار ميشود كه بايد كاملا حواسها جمع بود تا قضيه فولاي تكرار نشود اين سهمهاي كوچك و بدون حامي حسابي مورد بازي و توجه سفته بازان قرار دارند زنگ خطر اين سهم از سطوح قيمتي 1000 تومان نواخته خواهد شد
امروز در 3 نماد خودرويي يعني زامياد و خبهمن و سايپا يك قدم ديگر به حمايت جدي 200 توماني نزديك شديم به نظر ميرسد با برخورد اين 3 سهم به حمايت 200 تومانيشان شاهد برگشت روند قيمتي و رشد قيمتي اين 3 سهم تا سطوح 220 تومان باشيم حركتي كه تحليلگران تكنيكالي نيز نويد ان را ميدهند و با شاخص گروه خودرو نيز همخواني و در يك راستا ميباشد.
امروز در نماد پر پتانسيل سرمايه گذاري سايپا كه شاهد كف قيمتي و حمايتي 250 توماني سهم در معاملات امروز بوديم همانطور كه در تحليل بنيادي گه امروز از اين سهم در سايت قرار داده شد وساپا مجددا پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 275 تومان را دارا ميباشد اين روزها نوسانات بسيار دلچسب 10 درصدي را ميتوان از وساپا گرفت خريد در محدوده قيمتي 250 و حتی کمتر 245 و فروش در سطوح قيمتي 275 تومان براي كساني كه ديد كوتاه مدت دارند ميتواند معامله جذابي باشد
امروز در گروه سرمايه گذاريها و در نماد ونيكي شاهد نزديك شدن قيمت سهام اين شرکت به سطح حمايتي 160 تومان ميباشيم به نظر ميرسد فردا اين سهم به حمايت معتبر خود واكنش نشان داده و مثبت شود در صورت برگشت روند ونيكي انتظار رشد قيمتي اين سهم را تا سطوح قيمتي 175 تومان داريم
در گروه قندی ها مرودشت با حمایت همدانیان با روندی مثبت مواجه شده و قیمت های بالایی را از اهداف این سهم یاد می کنند در این گروه شرکت هایی مانند هگمتان ، نقش جهان ، اصفهان و برخی دیگر از شرایط بهتر بنیادی برخوردارند .
در گروه دارو فروشنده کم شده اما کوثر با توجه به گزارش خوب و پیغام خروج از بحران مورد توجه بازار قرار گرفته و با اندک صف خرید در محدوده2000 ریال مواجه است . در گروه سرمایه گذاری ها بهمن و خوارزمی امروز کمی مجزا بودند که ناشی از ریزش سنگین قیمت آنها و رسیدن به نقاط حمایت است . دراین گروه بوعلی هم با قیمت های منفی فردا می تواند جذاب تر شود . قیمت های 750 تا 800 ریال همیشه برای بوعلی نقاط حساس و برگشتی بوده است . در این گروه غدیر هم در محدوده 4000 ریال ایستاد که فردا قیمت نفت برای او حساس خواهد بود گفته می شود به زودی خبرهای خوبی را از یکی از زیر مجموعه ها یعنی نفت و گاز پارسیان خواهیم شنید . در کنار آنها ورنا هم با سقوط احتمالی به قیمت های زیر 2300 ریال می تواند برای بازار یک مهره کوتاه مدت جذاب باشد .
در پایان باید از وضعیت امروز تایرا گفت که گره خورد و تا قیمت های 1800 سقوط کرد . گزرش ۳ ماهه شرکت و تحقق ضعیف سود ۴۳ ریالی و کاهش فروش و سود شرکت حتی نسبت به دوره قبل نشان می دهد شرایط این شرکت چندان مساعد نیست و احتمال افت بیشتر قیمت این سهم حتی تا محدوده ۱۶۰۰ ریال نیز وجود دارد .
در نهايت با بررسي وضعيت بازار امروز براي فردا ، جمع شدن بازار و برگشت روند بازار بسيار محتمل به نظر ميرسد البته باید دست به دعا برداشت که خبرهای خوبی از امریکا برسد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 9 مرداد 90
