گزارش بازار شنبه 8 مرداد 90
اولین سرخی مرداد!
گزارش بازار – بتاسهم –17:20
امروز شنبه ، هفته را در حالی آغاز کردیم که اولین روز آن و همچنین اولین روز از ماه مرداد بود که بازار کار خود را با منفی آغاز کرد و البته با توجه به ریزش گسترده نماد های بزرگ بازار شدت این منفی نیز به نسبت دفعات قبل بالاتر بود . البته جای بسی خوشحالی است که هنوز بوی طراوت و جنب و جوش در معاملات دیده می شود و این منفی نیز نوید یک اصلاح موقتی را می دهد که می تواند در روز های بعد تا حدودی جبران شود .
در دفعات گذشته نیز بیان شده بود که منفی ها را در صورتی که حجم معاملات بالا باشد باید به فال نیک گرفت چرا که فرصت می دهد عده ای ازاین قطار پیاده شده و مسافرانی جدید با ایستگاه هایی جدید وارد بازار شوند که این در حرکت بودن و تازگی بازار را نشان می دهد .
اما در باب منفی شدن بازار امروز به طور خلاصه می توان 4 دلیل را ذکر کرد .
دلیلی اول که برخی آن را مهم ترین علت ریزش بازار می دانند بازار های جهانی بود که به طور مفصل در مورد آن توضیح خواهیم داد اما ترس از ریزش های بیشتر و اختلافات در امریکا برای بازار گران تمام شده و دیدیم که امروز اکثر شرکت های مرتبط با این بازار ها منفی شدند . اما در عامل دوم باید به ساختار بازار نیز اشاره کرد که بسیاری ازشرکت ها در 10 روز گذشته بازدهی خوبی ر ا نصیب سهامداران و به خصوص صندوق ها کرده اند و این خود باعث شده است تا جو عرضه در بازار به شدت تحریک شود و مانع از رشد قیمتها باشد . در واقع نقد کردن برخی دارایی ها و شناسایی سود شدت گرفته است که می تواند در بازار روند های سینوسی و اصلاحی را رقم بزند که معاملات امروز و یا روز دوشنبه و هفته قبل از همین بابت است .
عامل سوم را به شرایط سایسی نسبت می دهند که برخی تهدید ها و شرایط خاص بازار را آزار داده و منفی شده است و در نهایت عامل چهارم به آغاز ماه رمضان باز می گردد که در سال های گذشته رسم براین بود بازار با آغاز این ماه منفی می شد که چند سالی است این رویه نیز شکسته شده است .
گفته می شود دلیل منفی و یا رکود بازاردر ماه رمضان عدم مشارکت جدی حقو قی ها در بازار بوده که اگر این طور باشد ما مدت هاست در بازار ماه رمضان داریم چرا که حقوقی ها به طور جدی واردبازار نمی شوند .
امادر کنار این موارد می توان گفت که امید به بهبود بازار ها بعد از روز سه شنبه و جلسه مهم در امریکا و همچنین شورو شوق مناسب در بازار برای ادامه رشد و از همه مهم تر انگیزه بازار برای ادامه روند چند روز گذشه خود دلیلی بر این مدعاست که ریزش فوق می تواند موقتی بوده و اصلاحی موقت در بازار قلمداد شود و حتی ابتدای وقت بازار با توجه به قیمت های مناسب بسیاری از شرکت ها فرصت خوبی برای خرید تا احتمالاً با از سر گرفته شدن روند مثبت اوضاع سبد سهام سهامداران بهبود یافته باشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در مسائل سیاسی اظهارات ژنرال امریکایی و تهدید ایران و همچنان اتهام ارتباط ایران با القاعده و تهدید هر چه بیشتر آن از سوی امریکا باعث شده است تا ترس از تغییرات و اتفاقات ناگهانی در منطقه بیشتر شود . البته در سالیان و ماه های گذشته نیز چنین مواردی وجود داشته است که تنها به چند تهدید خلاصه شده و موضوع خیلی زود فراموش شده است در حال حاضر نیز به نظر میرسد چنین چیزی را بتوانیم باز هم مشاهده کنیم .
اما در بازارهای جهانی باید به خبرهای ضد و نقیض مختلف اشاره داشت که با کاهش اکثر شاخص ها مواجه بود اما کاهش شاخص ها کاهش ارزش دلار را به همراه داشت و باعث شد قیمت های جهانی افت آنچنانی را نداشته باشند و حتی به رشد نیز دست یابند که البته این رشد در حالی که شاخص ها منفی هستند کمی خطرناک بوده و خواهد بود . مس به سطوح 9800 دلار رسیده است و روی هم در 2500 دلار معامله می شود . مهمترین اتفاقی که برای بازار نیزخوشایند نبود بحث قیمت نفت بود که با ارائه برخی آمار ها با کاهشی جدی به 95 دلار رسیده است . بازار های جهانی در روز سه شنبه شرایط خاصی را در پیش دارد که بحث اختلاف جمهوری خواهان و دموکرات ها باید هر چه سریعتر برطرف شده که حل و فصل آن می تواند خبر خوبی برای بازار ما و بازار های جهانی باشد .
اما امروز پس از ده روز یکه تازی شاخص در دنیای سبز ها با ریزشی سنگین مواجه شد و نتوانست که رویای ثبات در بالای 25500 را حفظ کند . شاخص امروز با ریزشی 173 واحدی در محدوده 25298 قرار گرفت و با این ریزش باردیگر تلاش خواهد کرد تا در روز های اتی به محدوده بالای 25500 باز گرد . او در واقع در اولین نقطه مقاومت جدی شکست خورد که این نشان می دهد هنوز از قدرت کافی برای گذر از این مرز های حساس وجود ندارد .
در بازار امروز نماد های تاثیر گذار چندانی را شاهد نبودیم جز مپنا و حفاری که سر جمع کمتر از 10 واحد بازار را مثبت کردند و البته چند نماد دیگر نیز پشت سر آنها بودند . اما از آن سو نمادهایی مانند غدیر، مس، فولاد،مخابرات ، سایپا ، پالایش نفت ، بترانس و … حسابی بازار را کلافه کرده و در ریزش آن نقش بسزایی را ایفا کردند .
در بازار امروز در مهم ترین رخداد هامی توان به حاشیه های معرفی سردار قاسمی به عنوان وزیر نفت اشاره کرد ، از سوی دیگر صف خرید متزلزل صدرا و سایر تجهیزاتی ها، بازار منفی در نمادهای بزرگی که در بالا نیز به آن شاره شد از مهم ترین رخداد های بازار بود .
حاکم قلدر اما موقت !
در بازار امروز شاهد ادامه صفوف خريد سهام تجهيزاتبوديم سهامي كه از يك طرف با صدرات سردار قاسمي در وزارت نفت مواجه ميباشند و از يك طرف همزمان با این حرکت شایعات جدیدی از تعديل عايدي و رشد سوداوري مواجه می باشد . اما خوب باید دقت کرد که رخداد های امروز نشان داد این گروه آنچنان که گفته می شود نمی تواند خودنمایی کند چرا که از نظر بنیادی تغییر خاصی دراین گروه حاصل نشده و ما باید این خبرهای خوب را در سود شرکت ها مشاهده کنیم که تا به امروز این طور نیست … از سوی دیگر شنیده می شود که با احتمال عرضه صدرا در قیمت های نزدیک به 2000 ریال از سوی برخی صندوق ها و حقوقی ها سایر تجهیزاتی ها نیز به محاق اتمام شوک سردار قاسمی می روند .
امروز صدرا با صف خريد بسيار سنگيني مواجه شد صف صدرا اين روزها اهداف قيمتي 200 تومان را دنبال ميكند سهمي كه از صدارت سردار قاسمي بيشترين نفع را ميبرد و البته زمان زیادی را هم برای این به سود رسیدن نیاز دارد و این طور نیست که بگوئیم امروز وضعیت این شرکت بهتر شده است . در آخر ذکر این نکته ضروری است که سهمی که خود را با دنیای سیاست گره بزند و رشد کند کمی برای بازار خطناک خواهد بود …
اما در دو نماد ديگر يعني فراك و فاذر شاهد حجم عرضه بالا بوديم كه براي شكستن مقاومت اين عرضه و حجم معاملات بالا نياز ميباشد امروز فاذر در قيمتهاي 290 تومان معامله ميشد اهداف پيش روي اين سهم سطوح قيمتي 300 تا 320 تومان ميباشد
از طرف ديگر فاراك كه با شايعه اعلام سود 35 توماني براي سال 90 البته در پايان سال مالي مواجه ميباشد نيز اهداف قيمتي 200 تومان را پيش رو دارد به نظر ميرسد فاراك نيز با معاملات مثبت به زودي به اهداف قيمتي خود برسد
اما امروز حفاري نيز از قافله تجهيزاتيها جا نماند اين سهم كه با صف خريد و رشد قيمتي مواجه شد احتمالا با روند مثبت پيش رو تا سطوح قيمتي 260 تومان كه مقاومت سهم نيز محسوب ميشود رشد نمايد حفاري اين روزها حسابي مورد حمايت سهامداران عمده خود ميباشد و البته امروز هم مورد عنایت عرضه های سنگین قرار گرفت .
اما مپنا نيز باز هم در شكست سد رواني 300 تومان ناكام ماند اين سهم پر پتانسيل نيز احتمالا بايد به زودي در راستاي حكت سهام تجهيزاتي روند صعودي به خود بگيرد و حداقل تا سطوح قيمتي 300 و 320 تومان رشد نمايد
خودروييها به ته جاده رسيدند!!!
اين روزها شاهد روند اصلاحي در گروه خودرويي هستيم به نظر ميرسد سهام اين گروه به پايان روند اصلاحي خود و پايان جاده اصلاح نزديك شده اند سهام خودرويي اغلب به سطوح حمايتي خودشان رسيده اند و به زودي در همين روزها شاهد برگشت روند قيمتي سهام اين شركتها خواهيم بود
امروز سايپا با معاملات منفي مواجه بود اين سهم كم كم به حمايت 200 توماني خودش نزديك ميشود خط حمياتي که احتمال برگشت قيمتي سايپا را افزايش ميدهد سايپا كه اين روزها با حمايت همه جانبه هلدينگ خود يعني سرمايه گذاري سايپا مواجه ميباشد با توجه به نسبت پي بر اي پايينش ميتواند مورد توجه بازار قرار بگيرد
اما خبهمن نيز امروز با روند منفي به مانند سايپا به خط حمايتي 190 و 200 توماني خودش نزديك ميشود خبهمن اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي و احتمال خريد بلوكي سهام ومعادن از فولاد مواجه ميباشد
اما امروز زامياد نيز به مانند 3 خودرويي ديگر به خط حمايتي 200 توماني خود نزديك ميشود زامياد در صورت افت بيشتر قيمتهاي 180 تومان را پيش رو دارد اما در صورت برگشت قيمتي ميتواند تا سطوح قيمتي 220 تومان رشد كند زامياد اين روزها با احتمال تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد . دراین گروه نماد رنا با توجه به انتشار گزارش پرتفوی می تواند مورد توجه قرار گیرد که رشد او نیز همگام با سایر خودرویی ها خواهد بود از سوی دیگر در نماد هایی مانند خشرق و خود ایران خودرو نیز این انتظار وجود دارد که با حرکت رو به رشد گروه خودرو این شرکت ها نیز رشد نمایند .
سرمايه گذاري افول كردند!!!
اين روزها دقيقا همانطور كه گفته بوديم سرمايه گذاريها به نوعي شاخص مدار شدند روزي كه شاخص مثبت است سهام اين گروه مثبت و با روند صعودي همراه ميباشد اما اگر شاخص منفي شود سقوط ازاد سرمايه گذاريها رقم ميخورد
اما امروز در اين گروه و در نماد ومعادن شاهد معاملات متعادلي ميباشيم ومعادن اين روزها با شايعه تعديل عايدي سودسال 90 به دليل افزايش سوداوري شركتهاي سنگ اهني زير مجموعه مواجه ميباشد از طرف ديگر پتانسيل افزايش سرمايه 200 درصدي ومعادن از محل سود انباشته برهان ديگري بر احتمال رشد قيمتي ومعادن تا سطوح 1000 تومان ميباشد
اما سهم جنجالي خگستر كه اين روزها مورد حمايت شديد دو سهامدار حقوقي يعني دانايان پارس و صبا تامين ميباشد امروز نيز در بازاري منفي معاملات مثبتي داشت خگستر پس از انتشار گزارش بسيار مناسب 3 ماهه تعديل مثبت عايديش تقريبا قطعي ميباشد به نظر ميرسد خگستر تا سطوح قيمتي 240-250 تومان جاي رشد قيمتي را دارا باشد.
در کنار آنها وساپای منفی نیز می تواند مورد توجه باشد . قیمت های منفی فردا به خصوص محدوده زیر 2450 ریال برای وساپا قیمت های مناسبی به شمار می رود .یکی از خبرهای بد بازار امروز نیز در غدیر رخ داد که برخلاف تمام پیش بینی ها روندی نزولی را در این سهم همگام با افت قیمت نفت شاهد هستیم . در بازار فردا غدیر نیز در قیمت های محد وده 4000 و کمتر می تواند مورد توجه بازار و سهامداران قرار گیرد سهمی که احتمالاً بین دو محدوده 4000 و 4400 ریال در نوسان خواهد بود .
معدنيها نيز ريختند!!!
معدنيها اينروزها علي رقم بالا بودن قيمتهاي جهاني با روند خنثي و رو به منفي مواجه شده اند اين روزها پتانسيل معدنيها انقدري هست كه حداقل معاملات متعادل يرا از سهام اين گروه شاهد باشيم
امروز در گروه سنگ اهني شاهد شكل گيري روند منفي در دوقولوهاي اين گروه بوديم كچاد و كگل منفي شدند امروز كچاد باز به سمت حمايت 600 توماني ميل كرد اين سهم فعلا نوسان قيمتي را بين دو سطح 600-700 تومان تجربه ميكند
كگل نيز نشان داد خيال شكستن مقاومت 700 توماني را ندارد كگل پر پتانسيل با توجه به روند صعودي فروش محصولاتش در كنار تعديل عايدي پيش رو و روند رو به رشد نرخ ارز از موقعيت ويژه اي برخوردار ميباشد
در بازار امروز در نماد فولاد مباركه اصفهان كه حتي تا قيمتهاي 295 تومان نيزبالا امده بود شاهد تغيير روند قيمتي بوديم فولاد كه اين روزها با افتتاح طرح افزايش ظرفيت و تعديل مثبت عايدي و فروش سهام معادن و فلزات در كنار افزايش نرخ فروش محصولاتش براي سال 90 تحولي در سوداوريش پديدار خواهد شد از همين حالا حمايت شديد و سنگين حقوقي را در پي خود دارد به نظر نميرسد شاهد افت چنداني در قيمتي فولاد باشيم. فردا نیز قیمت های 2800 ریال می تواند باردیگر فولاد را برای حضور جذاب نماید . در مورد فاسمین نیز باید گفت که منفی فردا در صورتی که او را به قیمت های 12000 ریال نزدیک کندمی تواند مورد توجه بازار قرار گیرد . سهمی که افزایش سرمایه 100% را به همراه تعدیل در جیب خود دارد .
گوشه و كنار بازاري به رنگ خون!!!
امروز در بانكهاي خصوصي نماد بانك الكترونيكي ارين شاهد تعادل روند و حجم معاملات پايين و حتي معاملات منفي در انتهاي وقت بوديم اين بانك فرابورسي كه قصد دارد بدون داشتن هيچ شعبه اي و تنها به صورت الكتروونيكي فعاليت كند پس از افزايش سرمايه به سطح 200 ميليارد تومان پتانسيل ها و چشم انداز خوبي را براي سهامداران خود رقم زده است شايد به زودي شاهد تعديل عايدي بسيار خوبي نيز در اين بانك باشيم در گروه بانكي امروز شاهد عدم صدور مجوز فعاليت براي بانك اريا و ابطال مجوز فعاليت بانك گردشگري بوديم
بانك گردشگري كه هم اكنون در بازار فرابورس و در قيمتهاي 124 تومان در حال معامله ميباشد احتمالا از فردا شاهد شكل گيري روند نزولي در سهام اين بانك پر حاشیه و تا حدودی منحرف شده ! خواهيم بود
اما امروز در نماد پتروشيمي شيراز كه به دليل افزايش نرخ شديد اوره با موقعيت تعديل مثبت خوبي مواجه ميباشد امروز نيز معاملات مثبتي را پشت سر گذاشت شيراز امروز خود را مجددا به سطوح قيمتي بالاي 300 تومان رساند به نظر ميرسد اين سهم به زودي به هدف قيمتي 320 توماني خود برسد.
اما در سایر شرکت ها می توان به رونق شاهد که به زودی برای افزایش سرمایه متوقف می شود اشاره کرد . از سویی دیگر ثاخت این هم روز ها مثبت است و به قیمت های 3400 ریال می اندیشد .
در بین نماد های سرمایه گذاری وبهمن با قیمت 93 تومان این روز ها حجم معاملات خوبی دارد که شاید منفی فردا و برگشت بازار بتواند نوسان 10% را به این سهم بدهد .
در گروه بانک همانطور که پیش بینی شده بود اقتصاد نوین مثبت شدو به سطح 3000 ریال رسید اما وپارس برای یک منفی دیگر زمان گذشته که فردا می تواند در محدوده 3100 ریال باردیگر نوسان همیشگی خود را تکرار کند .
در گروه غذایی بهنوش که در محدوده 12000 می چرخید و در سایت نیز به ان اشاره شده بود به قیمت 1300 تومان رسیده و به نظر میرسد بی دردسر تر به محدوده 1400 تومان نیز خواهد رسید .
امروز در گروه قند نیز شاهد ادامه رشد قیمت ها بودیم در این گروه نمادهایی مانند هگمتان ، اصفهان، مرودشت و نقش جهان بیشتر مورد توجه بازار قرار دارند که البته نور همدانیان این وسط حسابی از زیر مجموعه های خود حمایت می کند .
این روز ها حق بترانس محل معاملات و جابجایی بین زیمنس و سایر سهامداران این شرکت است که اختلاف قیمت سهم وحق تقدم افزایش چشم گیری یافته است . به نظر میرسد که منفی کامل و 8% فردا برای حق بترانس می تواند فرصت خوبی برای نوسان گیری در سهم باشد .
در پایان باید به مخابرات اشاره کرد که در قیمت های منفی فردا این سهم نیز مورد توجه بازار قرار گرفته و می تواند در قیمت های محدوده 3000 تا 3050 ریال بازار را تحت تاثیر برگشت خود قرار دهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 8 مرداد 90
