گزارش بازار شنبه ۸ مرداد ۹۰
اولین سرخی مرداد!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۰
امروز شنبه ، هفته را در حالی آغاز کردیم که اولین روز آن و همچنین اولین روز از ماه مرداد بود که بازار کار خود را با منفی آغاز کرد و البته با توجه به ریزش گسترده نماد های بزرگ بازار شدت این منفی نیز به نسبت دفعات قبل بالاتر بود . البته جای بسی خوشحالی است که هنوز بوی طراوت و جنب و جوش در معاملات دیده می شود و این منفی نیز نوید یک اصلاح موقتی را می دهد که می تواند در روز های بعد تا حدودی جبران شود .
در دفعات گذشته نیز بیان شده بود که منفی ها را در صورتی که حجم معاملات بالا باشد باید به فال نیک گرفت چرا که فرصت می دهد عده ای ازاین قطار پیاده شده و مسافرانی جدید با ایستگاه هایی جدید وارد بازار شوند که این در حرکت بودن و تازگی بازار را نشان می دهد .
اما در باب منفی شدن بازار امروز به طور خلاصه می توان ۴ دلیل را ذکر کرد .
دلیلی اول که برخی آن را مهم ترین علت ریزش بازار می دانند بازار های جهانی بود که به طور مفصل در مورد آن توضیح خواهیم داد اما ترس از ریزش های بیشتر و اختلافات در امریکا برای بازار گران تمام شده و دیدیم که امروز اکثر شرکت های مرتبط با این بازار ها منفی شدند . اما در عامل دوم باید به ساختار بازار نیز اشاره کرد که بسیاری ازشرکت ها در ۱۰ روز گذشته بازدهی خوبی ر ا نصیب سهامداران و به خصوص صندوق ها کرده اند و این خود باعث شده است تا جو عرضه در بازار به شدت تحریک شود و مانع از رشد قیمتها باشد . در واقع نقد کردن برخی دارایی ها و شناسایی سود شدت گرفته است که می تواند در بازار روند های سینوسی و اصلاحی را رقم بزند که معاملات امروز و یا روز دوشنبه و هفته قبل از همین بابت است .
عامل سوم را به شرایط سایسی نسبت می دهند که برخی تهدید ها و شرایط خاص بازار را آزار داده و منفی شده است و در نهایت عامل چهارم به آغاز ماه رمضان باز می گردد که در سال های گذشته رسم براین بود بازار با آغاز این ماه منفی می شد که چند سالی است این رویه نیز شکسته شده است .
گفته می شود دلیل منفی و یا رکود بازاردر ماه رمضان عدم مشارکت جدی حقو قی ها در بازار بوده که اگر این طور باشد ما مدت هاست در بازار ماه رمضان داریم چرا که حقوقی ها به طور جدی واردبازار نمی شوند .
امادر کنار این موارد می توان گفت که امید به بهبود بازار ها بعد از روز سه شنبه و جلسه مهم در امریکا و همچنین شورو شوق مناسب در بازار برای ادامه رشد و از همه مهم تر انگیزه بازار برای ادامه روند چند روز گذشه خود دلیلی بر این مدعاست که ریزش فوق می تواند موقتی بوده و اصلاحی موقت در بازار قلمداد شود و حتی ابتدای وقت بازار با توجه به قیمت های مناسب بسیاری از شرکت ها فرصت خوبی برای خرید تا احتمالاً با از سر گرفته شدن روند مثبت اوضاع سبد سهام سهامداران بهبود یافته باشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در مسائل سیاسی اظهارات ژنرال امریکایی و تهدید ایران و همچنان اتهام ارتباط ایران با القاعده و تهدید هر چه بیشتر آن از سوی امریکا باعث شده است تا ترس از تغییرات و اتفاقات ناگهانی در منطقه بیشتر شود . البته در سالیان و ماه های گذشته نیز چنین مواردی وجود داشته است که تنها به چند تهدید خلاصه شده و موضوع خیلی زود فراموش شده است در حال حاضر نیز به نظر میرسد چنین چیزی را بتوانیم باز هم مشاهده کنیم .
اما در بازارهای جهانی باید به خبرهای ضد و نقیض مختلف اشاره داشت که با کاهش اکثر شاخص ها مواجه بود اما کاهش شاخص ها کاهش ارزش دلار را به همراه داشت و باعث شد قیمت های جهانی افت آنچنانی را نداشته باشند و حتی به رشد نیز دست یابند که البته این رشد در حالی که شاخص ها منفی هستند کمی خطرناک بوده و خواهد بود . مس به سطوح ۹۸۰۰ دلار رسیده است و روی هم در ۲۵۰۰ دلار معامله می شود . مهمترین اتفاقی که برای بازار نیزخوشایند نبود بحث قیمت نفت بود که با ارائه برخی آمار ها با کاهشی جدی به ۹۵ دلار رسیده است . بازار های جهانی در روز سه شنبه شرایط خاصی را در پیش دارد که بحث اختلاف جمهوری خواهان و دموکرات ها باید هر چه سریعتر برطرف شده که حل و فصل آن می تواند خبر خوبی برای بازار ما و بازار های جهانی باشد .
اما امروز پس از ده روز یکه تازی شاخص در دنیای سبز ها با ریزشی سنگین مواجه شد و نتوانست که رویای ثبات در بالای ۲۵۵۰۰ را حفظ کند . شاخص امروز با ریزشی ۱۷۳ واحدی در محدوده ۲۵۲۹۸ قرار گرفت و با این ریزش باردیگر تلاش خواهد کرد تا در روز های اتی به محدوده بالای ۲۵۵۰۰ باز گرد . او در واقع در اولین نقطه مقاومت جدی شکست خورد که این نشان می دهد هنوز از قدرت کافی برای گذر از این مرز های حساس وجود ندارد .
در بازار امروز نماد های تاثیر گذار چندانی را شاهد نبودیم جز مپنا و حفاری که سر جمع کمتر از ۱۰ واحد بازار را مثبت کردند و البته چند نماد دیگر نیز پشت سر آنها بودند . اما از آن سو نمادهایی مانند غدیر، مس، فولاد،مخابرات ، سایپا ، پالایش نفت ، بترانس و … حسابی بازار را کلافه کرده و در ریزش آن نقش بسزایی را ایفا کردند .
در بازار امروز در مهم ترین رخداد هامی توان به حاشیه های معرفی سردار قاسمی به عنوان وزیر نفت اشاره کرد ، از سوی دیگر صف خرید متزلزل صدرا و سایر تجهیزاتی ها، بازار منفی در نمادهای بزرگی که در بالا نیز به آن شاره شد از مهم ترین رخداد های بازار بود .
حاکم قلدر اما موقت !
در بازار امروز شاهد ادامه صفوف خرید سهام تجهیزاتبودیم سهامی که از یک طرف با صدرات سردار قاسمی در وزارت نفت مواجه میباشند و از یک طرف همزمان با این حرکت شایعات جدیدی از تعدیل عایدی و رشد سوداوری مواجه می باشد . اما خوب باید دقت کرد که رخداد های امروز نشان داد این گروه آنچنان که گفته می شود نمی تواند خودنمایی کند چرا که از نظر بنیادی تغییر خاصی دراین گروه حاصل نشده و ما باید این خبرهای خوب را در سود شرکت ها مشاهده کنیم که تا به امروز این طور نیست … از سوی دیگر شنیده می شود که با احتمال عرضه صدرا در قیمت های نزدیک به ۲۰۰۰ ریال از سوی برخی صندوق ها و حقوقی ها سایر تجهیزاتی ها نیز به محاق اتمام شوک سردار قاسمی می روند .
امروز صدرا با صف خرید بسیار سنگینی مواجه شد صف صدرا این روزها اهداف قیمتی ۲۰۰ تومان را دنبال میکند سهمی که از صدارت سردار قاسمی بیشترین نفع را میبرد و البته زمان زیادی را هم برای این به سود رسیدن نیاز دارد و این طور نیست که بگوئیم امروز وضعیت این شرکت بهتر شده است . در آخر ذکر این نکته ضروری است که سهمی که خود را با دنیای سیاست گره بزند و رشد کند کمی برای بازار خطناک خواهد بود …
اما در دو نماد دیگر یعنی فراک و فاذر شاهد حجم عرضه بالا بودیم که برای شکستن مقاومت این عرضه و حجم معاملات بالا نیاز میباشد امروز فاذر در قیمتهای ۲۹۰ تومان معامله میشد اهداف پیش روی این سهم سطوح قیمتی ۳۰۰ تا ۳۲۰ تومان میباشد
از طرف دیگر فاراک که با شایعه اعلام سود ۳۵ تومانی برای سال ۹۰ البته در پایان سال مالی مواجه میباشد نیز اهداف قیمتی ۲۰۰ تومان را پیش رو دارد به نظر میرسد فاراک نیز با معاملات مثبت به زودی به اهداف قیمتی خود برسد
اما امروز حفاری نیز از قافله تجهیزاتیها جا نماند این سهم که با صف خرید و رشد قیمتی مواجه شد احتمالا با روند مثبت پیش رو تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان که مقاومت سهم نیز محسوب میشود رشد نماید حفاری این روزها حسابی مورد حمایت سهامداران عمده خود میباشد و البته امروز هم مورد عنایت عرضه های سنگین قرار گرفت .
اما مپنا نیز باز هم در شکست سد روانی ۳۰۰ تومان ناکام ماند این سهم پر پتانسیل نیز احتمالا باید به زودی در راستای حکت سهام تجهیزاتی روند صعودی به خود بگیرد و حداقل تا سطوح قیمتی ۳۰۰ و ۳۲۰ تومان رشد نماید
خودروییها به ته جاده رسیدند!!!
این روزها شاهد روند اصلاحی در گروه خودرویی هستیم به نظر میرسد سهام این گروه به پایان روند اصلاحی خود و پایان جاده اصلاح نزدیک شده اند سهام خودرویی اغلب به سطوح حمایتی خودشان رسیده اند و به زودی در همین روزها شاهد برگشت روند قیمتی سهام این شرکتها خواهیم بود
امروز سایپا با معاملات منفی مواجه بود این سهم کم کم به حمایت ۲۰۰ تومانی خودش نزدیک میشود خط حمیاتی که احتمال برگشت قیمتی سایپا را افزایش میدهد سایپا که این روزها با حمایت همه جانبه هلدینگ خود یعنی سرمایه گذاری سایپا مواجه میباشد با توجه به نسبت پی بر ای پایینش میتواند مورد توجه بازار قرار بگیرد
اما خبهمن نیز امروز با روند منفی به مانند سایپا به خط حمایتی ۱۹۰ و ۲۰۰ تومانی خودش نزدیک میشود خبهمن این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال خرید بلوکی سهام ومعادن از فولاد مواجه میباشد
اما امروز زامیاد نیز به مانند ۳ خودرویی دیگر به خط حمایتی ۲۰۰ تومانی خود نزدیک میشود زامیاد در صورت افت بیشتر قیمتهای ۱۸۰ تومان را پیش رو دارد اما در صورت برگشت قیمتی میتواند تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان رشد کند زامیاد این روزها با احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد . دراین گروه نماد رنا با توجه به انتشار گزارش پرتفوی می تواند مورد توجه قرار گیرد که رشد او نیز همگام با سایر خودرویی ها خواهد بود از سوی دیگر در نماد هایی مانند خشرق و خود ایران خودرو نیز این انتظار وجود دارد که با حرکت رو به رشد گروه خودرو این شرکت ها نیز رشد نمایند .
سرمایه گذاری افول کردند!!!
این روزها دقیقا همانطور که گفته بودیم سرمایه گذاریها به نوعی شاخص مدار شدند روزی که شاخص مثبت است سهام این گروه مثبت و با روند صعودی همراه میباشد اما اگر شاخص منفی شود سقوط ازاد سرمایه گذاریها رقم میخورد
اما امروز در این گروه و در نماد ومعادن شاهد معاملات متعادلی میباشیم ومعادن این روزها با شایعه تعدیل عایدی سودسال ۹۰ به دلیل افزایش سوداوری شرکتهای سنگ اهنی زیر مجموعه مواجه میباشد از طرف دیگر پتانسیل افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی ومعادن از محل سود انباشته برهان دیگری بر احتمال رشد قیمتی ومعادن تا سطوح ۱۰۰۰ تومان میباشد
اما سهم جنجالی خگستر که این روزها مورد حمایت شدید دو سهامدار حقوقی یعنی دانایان پارس و صبا تامین میباشد امروز نیز در بازاری منفی معاملات مثبتی داشت خگستر پس از انتشار گزارش بسیار مناسب ۳ ماهه تعدیل مثبت عایدیش تقریبا قطعی میباشد به نظر میرسد خگستر تا سطوح قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان جای رشد قیمتی را دارا باشد.
در کنار آنها وساپای منفی نیز می تواند مورد توجه باشد . قیمت های منفی فردا به خصوص محدوده زیر ۲۴۵۰ ریال برای وساپا قیمت های مناسبی به شمار می رود .یکی از خبرهای بد بازار امروز نیز در غدیر رخ داد که برخلاف تمام پیش بینی ها روندی نزولی را در این سهم همگام با افت قیمت نفت شاهد هستیم . در بازار فردا غدیر نیز در قیمت های محد وده ۴۰۰۰ و کمتر می تواند مورد توجه بازار و سهامداران قرار گیرد سهمی که احتمالاً بین دو محدوده ۴۰۰۰ و ۴۴۰۰ ریال در نوسان خواهد بود .
معدنیها نیز ریختند!!!
معدنیها اینروزها علی رقم بالا بودن قیمتهای جهانی با روند خنثی و رو به منفی مواجه شده اند این روزها پتانسیل معدنیها انقدری هست که حداقل معاملات متعادل یرا از سهام این گروه شاهد باشیم
امروز در گروه سنگ اهنی شاهد شکل گیری روند منفی در دوقولوهای این گروه بودیم کچاد و کگل منفی شدند امروز کچاد باز به سمت حمایت ۶۰۰ تومانی میل کرد این سهم فعلا نوسان قیمتی را بین دو سطح ۶۰۰-۷۰۰ تومان تجربه میکند
کگل نیز نشان داد خیال شکستن مقاومت ۷۰۰ تومانی را ندارد کگل پر پتانسیل با توجه به روند صعودی فروش محصولاتش در کنار تعدیل عایدی پیش رو و روند رو به رشد نرخ ارز از موقعیت ویژه ای برخوردار میباشد
در بازار امروز در نماد فولاد مبارکه اصفهان که حتی تا قیمتهای ۲۹۵ تومان نیزبالا امده بود شاهد تغییر روند قیمتی بودیم فولاد که این روزها با افتتاح طرح افزایش ظرفیت و تعدیل مثبت عایدی و فروش سهام معادن و فلزات در کنار افزایش نرخ فروش محصولاتش برای سال ۹۰ تحولی در سوداوریش پدیدار خواهد شد از همین حالا حمایت شدید و سنگین حقوقی را در پی خود دارد به نظر نمیرسد شاهد افت چندانی در قیمتی فولاد باشیم. فردا نیز قیمت های ۲۸۰۰ ریال می تواند باردیگر فولاد را برای حضور جذاب نماید . در مورد فاسمین نیز باید گفت که منفی فردا در صورتی که او را به قیمت های ۱۲۰۰۰ ریال نزدیک کندمی تواند مورد توجه بازار قرار گیرد . سهمی که افزایش سرمایه ۱۰۰% را به همراه تعدیل در جیب خود دارد .
گوشه و کنار بازاری به رنگ خون!!!
امروز در بانکهای خصوصی نماد بانک الکترونیکی ارین شاهد تعادل روند و حجم معاملات پایین و حتی معاملات منفی در انتهای وقت بودیم این بانک فرابورسی که قصد دارد بدون داشتن هیچ شعبه ای و تنها به صورت الکتروونیکی فعالیت کند پس از افزایش سرمایه به سطح ۲۰۰ میلیارد تومان پتانسیل ها و چشم انداز خوبی را برای سهامداران خود رقم زده است شاید به زودی شاهد تعدیل عایدی بسیار خوبی نیز در این بانک باشیم در گروه بانکی امروز شاهد عدم صدور مجوز فعالیت برای بانک اریا و ابطال مجوز فعالیت بانک گردشگری بودیم
بانک گردشگری که هم اکنون در بازار فرابورس و در قیمتهای ۱۲۴ تومان در حال معامله میباشد احتمالا از فردا شاهد شکل گیری روند نزولی در سهام این بانک پر حاشیه و تا حدودی منحرف شده ! خواهیم بود
اما امروز در نماد پتروشیمی شیراز که به دلیل افزایش نرخ شدید اوره با موقعیت تعدیل مثبت خوبی مواجه میباشد امروز نیز معاملات مثبتی را پشت سر گذاشت شیراز امروز خود را مجددا به سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان رساند به نظر میرسد این سهم به زودی به هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی خود برسد.
اما در سایر شرکت ها می توان به رونق شاهد که به زودی برای افزایش سرمایه متوقف می شود اشاره کرد . از سویی دیگر ثاخت این هم روز ها مثبت است و به قیمت های ۳۴۰۰ ریال می اندیشد .
در بین نماد های سرمایه گذاری وبهمن با قیمت ۹۳ تومان این روز ها حجم معاملات خوبی دارد که شاید منفی فردا و برگشت بازار بتواند نوسان ۱۰% را به این سهم بدهد .
در گروه بانک همانطور که پیش بینی شده بود اقتصاد نوین مثبت شدو به سطح ۳۰۰۰ ریال رسید اما وپارس برای یک منفی دیگر زمان گذشته که فردا می تواند در محدوده ۳۱۰۰ ریال باردیگر نوسان همیشگی خود را تکرار کند .
در گروه غذایی بهنوش که در محدوده ۱۲۰۰۰ می چرخید و در سایت نیز به ان اشاره شده بود به قیمت ۱۳۰۰ تومان رسیده و به نظر میرسد بی دردسر تر به محدوده ۱۴۰۰ تومان نیز خواهد رسید .
امروز در گروه قند نیز شاهد ادامه رشد قیمت ها بودیم در این گروه نمادهایی مانند هگمتان ، اصفهان، مرودشت و نقش جهان بیشتر مورد توجه بازار قرار دارند که البته نور همدانیان این وسط حسابی از زیر مجموعه های خود حمایت می کند .
این روز ها حق بترانس محل معاملات و جابجایی بین زیمنس و سایر سهامداران این شرکت است که اختلاف قیمت سهم وحق تقدم افزایش چشم گیری یافته است . به نظر میرسد که منفی کامل و ۸% فردا برای حق بترانس می تواند فرصت خوبی برای نوسان گیری در سهم باشد .
در پایان باید به مخابرات اشاره کرد که در قیمت های منفی فردا این سهم نیز مورد توجه بازار قرار گرفته و می تواند در قیمت های محدوده ۳۰۰۰ تا ۳۰۵۰ ریال بازار را تحت تاثیر برگشت خود قرار دهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۸ مرداد ۹۰
