گزارش بازار چهار شنبه 5 مرداد 90
بازاری رستم نشان!
گزارش بازار – بتاسهم –17:25
امروز چهار شنبه ،بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که جو بازار همین که منفی نبود برای بازار بسیار خوشحال کننده بوده و از سویی دیگر بهترین خبر این روز ها برای گروه تجهیزات رسیده که مردی از تبار رستم و خاتم به وزارت نفت رسیده است که این گروه را نیز با خود بالا کشید و باعث شده برخی از نوسان گیران و سهامداران حقوقی بازار که در گروه تجهیزات خاک خورده و زمین گیر شده اند خوشحال باشند .
در بازار این روز ها نوسان جزئی از ذات بازار شده و ورود و خروج سهامداران از نماد های مختلف بیشتر شده است با بازگشایی غدیر و معادن تعداد سهام های متوقف به حداقل خود رسیده و البته شرایط بازار های جهانی موج های جدیدی را نیز می تواند در بازار ایجاد کند .
بازار جالبی را پیش رو داریم . بازاری که جرات منفی شدن پیدا نمی کند و از سوی دیگر نبود نقدینگی کافی و انگیزه بالابرای رشد قیمت سهم نیز مانع از افزایش آن شده است . هر چند برخی شرکت ها از این فرصت خوب استفاده نموده و نوسانات جالبی را در شرکت های کوچک شاهد هستیم .
برای بسیاری از سهامداران همین که جو بازار از روز های بد و رکودی فاصله گرفته خبر خوبی است و به خوبی می توانیم افزایش تحرک را در بین حقیقی های بازار مشاهده کنیم که شرایط خوبی را برای نماد های بزرگ بازار رقم زده است .
در بازار این روز ها این بحث مطرح شده است که بازار های جهانی می تواند محرک خوبی برای بازار ما باشد و با کاهش تنش های سیاسی عوامل بنیادی و اقتصادی نقش پر رنگ تری را در بازار ایفا می کنند که گزارش های 3 ماهه و تعدیل شرکت ها به خوبی اثر اهرمی خود را گذاشتند . اهرمی از این بابت که با شوک گزارشات بسیاری از شرکت ها از حالت رکود معاملاتی وقیمتی خارج شده ور شد را تجربه کردند . و حالا باشرایط بازار های جهانی و جریان نقدینگی که از سوی سهامداران وارد می شود هدایت این روزهای بازار در دستان این دو ابزار قرار گرفته که می تواند بسیار موثر باشد .
البته نمی توان از خبرهای سیاسی و حاشیه دار بازار هم گذشت . اخبار باید خوب و سالم باشد و البته بایدبرای بازار خبری خوشحال کننده که نمونه آن را امروز در معرفی سردار رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت داشتیم که شرکت های تجهیزاتی را برای دورانی موقت هم شده بالا میکشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در دنیای سیاست معرفی وزرا به مجلس و تشکیل هیئت اختلاف کمی سوال برانگیز شده است . البته معرفی وزرا به مجلس دردنیای سیاست و اقتصادمی تواند بسیاری از وزارتخانه ها را از بلاتکلیفی نجات دهد و شرایط مساعدی را برای آنها فراهم اورد . در مسائل سیاسی آرام گرفتن فضای تنش های داخلی کمک شایانی به بازار کرده است تا کم کم روند عادی خود را از سر بگیرد .
اما در مسائل اقتصادی دستگیری برخی فعالان حوزه ارز نشان دهنده این بوده که اوضاع در بازار ارز تنش آفرین بوده و از این پس با آرامش همراه است . البته گفته می شود قیمت ارز احتمالاً به شکلی بسیار آزام افزایش خواهد یافت که همگام با آن طلا نیز با توجه به شرایط بازار های جهانی صعودی خواهد بود .
اما در حوزه سیاسی و اقتصادی معرفی سردار قاسمی به عنوان وزیر نفت آن هم از قرار گاه خاتم پیغام خوب سیاسی داشت و تنش ها و اختلافات را کمتر کرد از سوی دیگر کمی پیچیدگی بیشتر شده است چرا که عملکرد وزارت نفت با آمدن یک فرد نظامی کمی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت از سوی دیگر وزارت نفت به شدت به فرار از تحریم ها احتایج دارد که این انتصاب کار را کمی سخت خواهد کرد . در حال حاضر با توجه به اهمیت شرکت های پیمانکاری برای وازرت نفت این خبر برای بازار بسیار مناسب بوده اما در میان مدت باید بیشتر ارزیابی گردد .
اما در بازار های جهانی ، دیشب آتش خوبی به هیزم بازار زد و مثبت شدن برخی نماد های مرتبط با بازار های جهانی را در پی داشت . اما در حال حاضر کمی این بازار ها افت کرده است و مس به محدوده 9700 و روی هم 2460 دلار قرار گرفته است . بیلت خوب حرکت کرده و در قیمت های 626 دلار قرار دارد و از سوی دیگر هم نفت در تلاش است تا 100 دلاری شود . البته شاخص ها افت کرده اند که خبرهای اقتصاد امریکا و اختلاف بین دموکرات ها و جمهوری خواهان بسیار تاثیر گذار است .
امروز هم پرچم شاخص سبز بود و شرایط رشد را در خود تجربه می کرد . با این که بازار سختی را در پیش داشت اما ایستادگی خوبی ا زخود نشان داد و با کمک نمادهایی مانند اقتصاد نوین ، ملی مس ، غدیر و معادن و فلزات خود را با 38 واحد افزایش لنگ لنگان به محدوده 25500 نزدیک کرده و در خطوط 25471 واحد قرار گرفته است . دیروز در مورد نقاط حساس شاخص گفتیم که امروز هم مصداق داشت یعنی عدد 25500 برای بازار حساس است .
روز شنبه بازار با بازار های جهانی گره خورده و روند حرکتی آنها و اخبار این چند روز می تواند بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد . هر چند برخی معتقدند تا زمان رای گیری برای وزارت نفت که روز چهار شنبه است بازار با کمک تجهیزات خوش خواهد بود . روز هایی که منفی نیستند این خود خبر خوبی برای بازار دو دل ماست …
در بازار امروز بازگشایی نماد هایی مانند اقتصاد نوین ، معادن و غدیر و همچنین صف خرید صدرا و سایر تجهیزاتی ها ، عرضه گردشگری و افرانت از مهم ترین رویداد های بازار بود .
سردار ناجي صدرا!!!
امروز در بازار خبر معرفي سردار رستم قاسمي مديرعامل قرارگاه خاتم به عنوان وزير نفت كافي بود تا تجهيزاتيها به خصوص صدرا با رنج قيمتي و صف خريد مواجه شوند . امروز شاهد برگشت روند قيمتي صدرا و ساير تجهيزاتي ها بوديم.
صدرا كه امروز با صف خريد بيش از 7 ميليوني مواجه شد اهداف قيمتي 200 تومان پيش روي صدرا ميباشد چشم انداز هاي مثبتي را ميتوان در صورت وزير شدن قاسمي براي صدرا انتظار داشت يادمان نرود كارفرماي اصلي صدرا و قرارگاه خاتم وزارت نفت و شركت نفت ميباشد . البته عرضه دراین نماد همچنان رو به افزایش است .در این نماد اکثر قیمت های تمام شده روی 1800 و 2000 ریال است که رسیدن به این نقاط می تواند راحت شدن برخی و خلاصی از دست سهم پر نوسان صدرا را به همراه داشته باشد . مدیران صدرا باید باهوش عمل کنند بی شک تب سردار قاسمی هم می خوابد و باید برای نگه داشتن سهم خبرهای بنیادی را در جیب داشته باشند وگرنه روند مجدداً سکون یا نزولی خواهد بود .
اما امروز اذراب و فاراك نيز به دنبال صدرا با معاملات مثبت و صف خريد روبرو شدند اذراب در صورت مثبت بودن معاملاتش در روز شنبه تا قيمتهاي 320 تومان بالا خواهد رفت فاراك نيز ظاهرا توان شكستن مقاومت 188 تومانيش را دارد پس بايد منتظر فاراك 200 توماني و در نهايت 220 توماني نيز باشيم
اما امروز در دو نماد حفاري و مپنا چندان معاملات دلچسبي را شاهد نبوديم مپنا كه ظاهرا اين سد قيمتي 300 تومان برايش حسابي مشكل شده است مپنايي كه اين روزها با شايعاتي در خصوص احتمال تعدلي عايدي مواجه است نياز به حمايت جدي براي شكست سد رواني 300 تومان و رشد قيمتي تا سطوح 330 تومان دارد. صحبت های رئیس جمهور و قول های مساعد به مدیران مپنا شایعه دیگر امروز این سهم بود .
اما حفاري امروز معاملات كم حجمي را شاهد بود حفاري درست بر سر مقاومت 240 توماني خود واقع شده است و در سطوح حساسي قرار گرفته است در صورت توان شكست مقاومت توسط حفاري شاهد رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 260 تومان خواهيم بود در غير اينصورت افت حفاري تا سطوح حمايت تاريخي و قدر ان يعني قيمتهاي 220 تومان نيز وجود دارد. دراین گروه رتکو نیزمی تواند در روز های آتی با ادامه روند مثبت تجهیزات روند خوبی را داشته باشد .
معدنيها خوش حال از قيمتهاي جهاني!!!
امروز با توجه به ادامه دار بودن روند صعودي قيمتهاي جهاني فلزات شاهد معاملات نسبتا مثبت در سهام معدنيها بوديم قيمت مس به سطوح بالاي 9700 دلار صعود كرده و روي اگر كمي همت كند قيمتهاي بالاي 2500 دلار را به ثبت ميرساند
امروز در نماد كالسيمين كماكان شاهد ادامه داربودن روند صعويد در كنار حجم معاملات بسيار بالا بوديم كالسيمين اهسته و پيوسته به سوي هدف قيمتي خود يعني سطوح 1300 تومان در حال حركت ميباشد قيمتهاي فعلي روي و دلار ميتواند به راحتي سود 140 توماني و حتي بيشتر را تا پایان سال براي كالسيمين به ارمغان بياورد
اما در اين گروه فسرب امروز به نزديكي هدف وعده داده شده توسط ما رسيد مدتها پيش وعده فسرب 400 توماني را داديم امروز فسرب با صف خريد به قيمتهاي 391 تومان رسيد و روز شنبه به هدف خود ميرسد اين روزها فسرب هم با شايعه افزايش سود سال 90 و هم فروش زمين و هم اجراي طرح توسعه مواجه ميباشد
اين روزها در شكت سنگ اهني پر طرفدار يعني كچاد شايعه اعلام سود 70 توماني تا پايان سال جاري حسابي سر و صدا به پاركرده است به نظر ميرسد كچاد با توجه به وضعيت رو به رشد خود ارام ارام تا سطوح قيمتي 700 تومان پيش برود طي اطلاعات دريافتي ما كچاد با تعديل عايدي زير 10 درصدي در گزارش 6 ماهه مواجه ميباشد که البته افزایش تولیدات شرکت می تواند باز هم سهم را تحت تاثیر خود قرار دهد . در کنار این شرکت ها امروز فولاد پس از لمس قیمت های بالای 2900 ریال باز هم منفی شد و در محدوده 287 معامله می شد . ملی مس هم که با کمک اخبار خوش معامله است و مورد اقبال حقوقی ها در قیمت های 5400 و البته در اواخر بازار کمی کمتر معامله می شد . سهم می تواند با روز های مثبت پیش رو شرایط خوب خود را تقویت کند .
ساختمانيها در لواي شايعات افزايش نرخ!!!
اين روزها شركتهاي ساختماني به واسطه شايعاتي درباره افزايش 10-15 درصدي نرخ مسكن در تهران در يك ماه گذشته شاهد رشد قيمتي سهام خود هستند چند روزي است شاهد روند صعودي سهام ساختمانيها ميباشيم سهامي كه رشدشان را در گزارشات پيشين وعده داده و سهام مذكور را به سهام اتش زير خاكستر تشبيه كرده بوديم
امروز سرمايه گذاري پر پتانسيل شاهد با رشد قيمتي سطوح 320 تومان را نيز پشت سر گذاشت خبر افزايش سرمايه و احتمال تعديل عايدي اين سهم را يكسره از قيمتهاي 280 تومان تا قيمتهاي فعلي بالا اورده است در معاملات شنبه شاهد برخورد قيمتي ثشاهد با مقاومت 330 توماني خواهيم بود
اما عمران و توسعه فارس امروز با حجم معاملات بالا از سطوح قيمتي 120 تومان نيز عبور كرد اين امر به دليل پوشش بسيار بالاي سود شركت در عملكرد 9 ماهه ميباشد اين روزها شايعه شده است ثفارس قصد دارد با اجراي طرح توسعه اي در استان فارس به بزرگترين توليد كننده گل هاي زينتي در كشور تبديل شود .
دراین گروه ثاخت هم با خبر فروش کامل اوراق خود مثبت شده است و به نظر میرسد این سهم با کمک بازو های اجرایی زیر مجموعه در سال های پیش رو بتواند وضعیت خوبی را تجربه کند .
همه قندي ها به صف!!!
در بازار امروز با توجه به نزديك شدن به ماه رمضان و روند رو به رشد قيمتهاي جهاني شكر در بازار هاي داخلي و روند رو به رشد قيمتهاي جهاني شكر شاهد صفوف خريد اكثر سهام قندي بازار ميباشيم
امروز قشكر با صف خريد مستحكم از سد قيمتهاي مقاومتي 270 توماني خود گذشت و با قدرت هر چه تمامتر به سوي سطوح قيمتي 300 تومان در حال حركت ميباشدقشكر اين روزها با شايعه اعلام سود 50 توماني براي سال جاري مواجه ميباشد اما نبايد يادمان برود بخش قابل توجهي از اين سود غير عملياتي و حاصل از فروش داراييهاي اين شركت ميباشد
بحث فروش داراييهاي ثابت در ساير شركتهاي قندي مانند قند ثابت و قند شيرين نيز اتفاق افتاده است و همين امر باعث رشد سوداوري اين شركتها شده است پس نبايد گول نسبت پي بر اي پايين اين سهمها را خورد
امروز در اين گروه قند شيرين خراسان با معامله 1 درصد از سهام خود توانست از سد مقاومت 200 توماني خود عبور كند قشيرين به سوي هدف قيمتي 220 تومان حركت خواهد كرد
اما قند نيشابور كه اين روزها تحت حمايت بي چون و چراي سهامدار حقوقي جديد خود يعني شركت سرمايه گذاري نور همدانيان ميباشد امروز توانست از سد قيمتهاي 220 تومان نيز عبور كند اين امر در صورتي انجام شد كه قنيشا كماكان صف خريد خود را نيز علي رغم عرضه هاي سنگين حفظ نمود . در کنار این شرکت ها مرودشت با شایعه حمایت سهامدار عمده از سهم مواجه است از سوی دیگر نقش جهان نیز که به بازار آمده می تواند در روز های اتی با توجه به پوشش مناسب و بحث افزایش سرمایه حرف هایی برای گفتن داشته باشد .
گوشه و كنار بازار!!!
در گوشه و كنار بازار امروز شاهد اتفاقات بسياري بوديم كه در ادامه بدانها اشاره خواهيم بكرد.
ترانس به یکی از چالشی ترین سهم های فعلی بازار ما تبدیل شده است که با رشد قیمت پر شتاب بازار را تحت تاثیر خود قرار داد . اما به نظر میرسد که با حرکت دیروز و فروش بخشی از سهام توسط سینا فرایند که البته تعداد آن کمتر از ۱ میلیون سهم بود ریزش امروز سهم منطقی بود و احتمالاً مدتی را استراحت خواهد کرد .
امروز غول سرمايه گذاري ها غدير با تعديل عايدي 40 درصد بازگشايي شد بازگشايي كه به مذاق سهامداران شركت خوش نيامده و اين سهم درست بر سر مقاومت 420 توماني خود بازگشايي شد غدير امروز چندان حال و روز خوشي نداشت و با توجه به افول شركتهاي سرمايه گذاير به نظر نميرسد بتواند از سد مقاومت 420 توماني نيز عبور كند. این شرکت که سود خود را پیش ازاین ۴۷۵ ریال اعلام کرده بود در سود جدید این رقم به ۶۶۵ ریال رسیده است که فروش شرکت نفت و گاز پارسیان و افزایش سود زیر مجموعه ها مهم ترین دلایل تعدیل سود غدیر است . اما با نگاهی دقیق تر به پیش بینی درامد غدیر می بینیم که درامد حاصل از سرمایه گذاری ها با رشدی حدود ۸۸ میلیارد تومانی همراه بوده است که به افزایش سود شرکت فولاد آلیاژی که حدود ۱/۵ میلیارد تومان است ، توسعه صنایع بهشهر ، گروه بهمن و همچنین سرمایه و صنعت غدیر،اعتضاد غدیر و از همه مهم تر افزایش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی سود نفت و گاز پارسیان بوده است که البته در این مورد نکات خاصی وجود دارد . شرکت غدیر سیاست تقسیم سود ثاخت را به ۵۰% کاهش داده که همین امر باعث کاهش سود برخی زیر مجموعه ها نظیر بازرگانی و زرین پرشیا شده است که در صورتی که در مجمع ثاخت رشد سود و تقسیم سود نقدی را شاهد باشیم غدیر باز هم تعدیل خواهد داشت . از سوی دیگر نفت وگاز نیز با وجود افزایش چشم گیر سود سیاست تقسیم سودش کاهش یافته و از سوی دیگر گویا سود پردیس و تعدیل آن در این افزایش لحاظ نشده است . باید دید در روز های آتی غدیر می تواند جبران کننده قیمت های خود باشد و به محدوده 4400 به عنوان اولین نقطه هدف خود برسد .
اما در بازار امرزو شاهد جمع اوري صف فروش شبريز بوديم صف فروش شبيرز درست بر سر حمايت 186 تومانيش جمع اوري شد به نظر طي روزهاي اینده شاهد تغيير جهت قيمتي اين سهم و معاملات رو به مثبت شبريز باشيم شبريز اهداف قيمتي 200تومان را پيش رو خواهد داشت.
اما امروز سرمايه گذاري معادن و فلزات نيز پس از برگزاري مجمعي مناسب و تقسيم سود و مجاب كردن مجمع به افزايش سرمايه 200 درصدي از محل سود انباشته با رشد قيمتي بيش از 4 درصدي بازگشايي شد به نظر ميرسد ومعادن نيز پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 1000 تومان را پيش رو داشته باشد . در صورتی که روز های بعد معادن در قیمت های 9300 ریال قرار گرفت برای یک بازه زمانی میان مدت سهم بسیار ارزنده ای است .
اما امرزو بالاخره سهام كوچك افرانت در بازار فرابورس عرضه شد افرانتي كه تنها 2 ميليارد سرمايه داشته و امروز تنها 20 ميليون سهم شركت عرضه شد افرانت كه در زمينه ارائه خدمات اينترنتي و شبكه فعاليت ميكند به نظر با رشد قيمتي موقتی مواجه شود. هر چند که می شد امروز سهم را ارزان تر هم فروخت .
در بازار امروز و در گروه بانک اقتصاد نوین هم به بازار آمد که قیمت های منطقی 2920 را برای خود ثبت کرده است . قتصاد نوین پس از افزایش سرمایه از ۵۵۰۰ به ۸۰۰۰ میلیارد ریال حال دست به کار بزرگی زده است و با تعدیل مثبت جدی مواجه شده است . این شرکت سود خود را با سرمایه قبلی مبلغ ۵۲۴ ریال اعلام کرده بود که در گزارش با سرمایه جدید سود ونوین به ۵۴۹ ریال افزایش یافته است و با وجود این تعدیل درصد تحقق خوبی را که بیش از ۲۰% را نیز اعلام کرده است . به نظر میرسد ونوین پس از کمی بازی در محدوده 2900 و 2850 ریال بار دیگر رشد نماید .
امروز پارسیان هم منفی بود و باز هم حجم می زد . احتمالاً قیمت های منفی شنبه کار را برای نوسان گیران مجدداً فراهم خواهد کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 5 مرداد 90
