گزارش بازار چهار شنبه ۵ مرداد ۹۰
بازاری رستم نشان!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵
امروز چهار شنبه ،بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که جو بازار همین که منفی نبود برای بازار بسیار خوشحال کننده بوده و از سویی دیگر بهترین خبر این روز ها برای گروه تجهیزات رسیده که مردی از تبار رستم و خاتم به وزارت نفت رسیده است که این گروه را نیز با خود بالا کشید و باعث شده برخی از نوسان گیران و سهامداران حقوقی بازار که در گروه تجهیزات خاک خورده و زمین گیر شده اند خوشحال باشند .
در بازار این روز ها نوسان جزئی از ذات بازار شده و ورود و خروج سهامداران از نماد های مختلف بیشتر شده است با بازگشایی غدیر و معادن تعداد سهام های متوقف به حداقل خود رسیده و البته شرایط بازار های جهانی موج های جدیدی را نیز می تواند در بازار ایجاد کند .
بازار جالبی را پیش رو داریم . بازاری که جرات منفی شدن پیدا نمی کند و از سوی دیگر نبود نقدینگی کافی و انگیزه بالابرای رشد قیمت سهم نیز مانع از افزایش آن شده است . هر چند برخی شرکت ها از این فرصت خوب استفاده نموده و نوسانات جالبی را در شرکت های کوچک شاهد هستیم .
برای بسیاری از سهامداران همین که جو بازار از روز های بد و رکودی فاصله گرفته خبر خوبی است و به خوبی می توانیم افزایش تحرک را در بین حقیقی های بازار مشاهده کنیم که شرایط خوبی را برای نماد های بزرگ بازار رقم زده است .
در بازار این روز ها این بحث مطرح شده است که بازار های جهانی می تواند محرک خوبی برای بازار ما باشد و با کاهش تنش های سیاسی عوامل بنیادی و اقتصادی نقش پر رنگ تری را در بازار ایفا می کنند که گزارش های ۳ ماهه و تعدیل شرکت ها به خوبی اثر اهرمی خود را گذاشتند . اهرمی از این بابت که با شوک گزارشات بسیاری از شرکت ها از حالت رکود معاملاتی وقیمتی خارج شده ور شد را تجربه کردند . و حالا باشرایط بازار های جهانی و جریان نقدینگی که از سوی سهامداران وارد می شود هدایت این روزهای بازار در دستان این دو ابزار قرار گرفته که می تواند بسیار موثر باشد .
البته نمی توان از خبرهای سیاسی و حاشیه دار بازار هم گذشت . اخبار باید خوب و سالم باشد و البته بایدبرای بازار خبری خوشحال کننده که نمونه آن را امروز در معرفی سردار رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت داشتیم که شرکت های تجهیزاتی را برای دورانی موقت هم شده بالا میکشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در دنیای سیاست معرفی وزرا به مجلس و تشکیل هیئت اختلاف کمی سوال برانگیز شده است . البته معرفی وزرا به مجلس دردنیای سیاست و اقتصادمی تواند بسیاری از وزارتخانه ها را از بلاتکلیفی نجات دهد و شرایط مساعدی را برای آنها فراهم اورد . در مسائل سیاسی آرام گرفتن فضای تنش های داخلی کمک شایانی به بازار کرده است تا کم کم روند عادی خود را از سر بگیرد .
اما در مسائل اقتصادی دستگیری برخی فعالان حوزه ارز نشان دهنده این بوده که اوضاع در بازار ارز تنش آفرین بوده و از این پس با آرامش همراه است . البته گفته می شود قیمت ارز احتمالاً به شکلی بسیار آزام افزایش خواهد یافت که همگام با آن طلا نیز با توجه به شرایط بازار های جهانی صعودی خواهد بود .
اما در حوزه سیاسی و اقتصادی معرفی سردار قاسمی به عنوان وزیر نفت آن هم از قرار گاه خاتم پیغام خوب سیاسی داشت و تنش ها و اختلافات را کمتر کرد از سوی دیگر کمی پیچیدگی بیشتر شده است چرا که عملکرد وزارت نفت با آمدن یک فرد نظامی کمی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت از سوی دیگر وزارت نفت به شدت به فرار از تحریم ها احتایج دارد که این انتصاب کار را کمی سخت خواهد کرد . در حال حاضر با توجه به اهمیت شرکت های پیمانکاری برای وازرت نفت این خبر برای بازار بسیار مناسب بوده اما در میان مدت باید بیشتر ارزیابی گردد .
اما در بازار های جهانی ، دیشب آتش خوبی به هیزم بازار زد و مثبت شدن برخی نماد های مرتبط با بازار های جهانی را در پی داشت . اما در حال حاضر کمی این بازار ها افت کرده است و مس به محدوده ۹۷۰۰ و روی هم ۲۴۶۰ دلار قرار گرفته است . بیلت خوب حرکت کرده و در قیمت های ۶۲۶ دلار قرار دارد و از سوی دیگر هم نفت در تلاش است تا ۱۰۰ دلاری شود . البته شاخص ها افت کرده اند که خبرهای اقتصاد امریکا و اختلاف بین دموکرات ها و جمهوری خواهان بسیار تاثیر گذار است .
امروز هم پرچم شاخص سبز بود و شرایط رشد را در خود تجربه می کرد . با این که بازار سختی را در پیش داشت اما ایستادگی خوبی ا زخود نشان داد و با کمک نمادهایی مانند اقتصاد نوین ، ملی مس ، غدیر و معادن و فلزات خود را با ۳۸ واحد افزایش لنگ لنگان به محدوده ۲۵۵۰۰ نزدیک کرده و در خطوط ۲۵۴۷۱ واحد قرار گرفته است . دیروز در مورد نقاط حساس شاخص گفتیم که امروز هم مصداق داشت یعنی عدد ۲۵۵۰۰ برای بازار حساس است .
روز شنبه بازار با بازار های جهانی گره خورده و روند حرکتی آنها و اخبار این چند روز می تواند بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد . هر چند برخی معتقدند تا زمان رای گیری برای وزارت نفت که روز چهار شنبه است بازار با کمک تجهیزات خوش خواهد بود . روز هایی که منفی نیستند این خود خبر خوبی برای بازار دو دل ماست …
در بازار امروز بازگشایی نماد هایی مانند اقتصاد نوین ، معادن و غدیر و همچنین صف خرید صدرا و سایر تجهیزاتی ها ، عرضه گردشگری و افرانت از مهم ترین رویداد های بازار بود .
سردار ناجی صدرا!!!
امروز در بازار خبر معرفی سردار رستم قاسمی مدیرعامل قرارگاه خاتم به عنوان وزیر نفت کافی بود تا تجهیزاتیها به خصوص صدرا با رنج قیمتی و صف خرید مواجه شوند . امروز شاهد برگشت روند قیمتی صدرا و سایر تجهیزاتی ها بودیم.
صدرا که امروز با صف خرید بیش از ۷ میلیونی مواجه شد اهداف قیمتی ۲۰۰ تومان پیش روی صدرا میباشد چشم انداز های مثبتی را میتوان در صورت وزیر شدن قاسمی برای صدرا انتظار داشت یادمان نرود کارفرمای اصلی صدرا و قرارگاه خاتم وزارت نفت و شرکت نفت میباشد . البته عرضه دراین نماد همچنان رو به افزایش است .در این نماد اکثر قیمت های تمام شده روی ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ ریال است که رسیدن به این نقاط می تواند راحت شدن برخی و خلاصی از دست سهم پر نوسان صدرا را به همراه داشته باشد . مدیران صدرا باید باهوش عمل کنند بی شک تب سردار قاسمی هم می خوابد و باید برای نگه داشتن سهم خبرهای بنیادی را در جیب داشته باشند وگرنه روند مجدداً سکون یا نزولی خواهد بود .
اما امروز اذراب و فاراک نیز به دنبال صدرا با معاملات مثبت و صف خرید روبرو شدند اذراب در صورت مثبت بودن معاملاتش در روز شنبه تا قیمتهای ۳۲۰ تومان بالا خواهد رفت فاراک نیز ظاهرا توان شکستن مقاومت ۱۸۸ تومانیش را دارد پس باید منتظر فاراک ۲۰۰ تومانی و در نهایت ۲۲۰ تومانی نیز باشیم
اما امروز در دو نماد حفاری و مپنا چندان معاملات دلچسبی را شاهد نبودیم مپنا که ظاهرا این سد قیمتی ۳۰۰ تومان برایش حسابی مشکل شده است مپنایی که این روزها با شایعاتی در خصوص احتمال تعدلی عایدی مواجه است نیاز به حمایت جدی برای شکست سد روانی ۳۰۰ تومان و رشد قیمتی تا سطوح ۳۳۰ تومان دارد. صحبت های رئیس جمهور و قول های مساعد به مدیران مپنا شایعه دیگر امروز این سهم بود .
اما حفاری امروز معاملات کم حجمی را شاهد بود حفاری درست بر سر مقاومت ۲۴۰ تومانی خود واقع شده است و در سطوح حساسی قرار گرفته است در صورت توان شکست مقاومت توسط حفاری شاهد رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۲۶۰ تومان خواهیم بود در غیر اینصورت افت حفاری تا سطوح حمایت تاریخی و قدر ان یعنی قیمتهای ۲۲۰ تومان نیز وجود دارد. دراین گروه رتکو نیزمی تواند در روز های آتی با ادامه روند مثبت تجهیزات روند خوبی را داشته باشد .
معدنیها خوش حال از قیمتهای جهانی!!!
امروز با توجه به ادامه دار بودن روند صعودی قیمتهای جهانی فلزات شاهد معاملات نسبتا مثبت در سهام معدنیها بودیم قیمت مس به سطوح بالای ۹۷۰۰ دلار صعود کرده و روی اگر کمی همت کند قیمتهای بالای ۲۵۰۰ دلار را به ثبت میرساند
امروز در نماد کالسیمین کماکان شاهد ادامه داربودن روند صعوید در کنار حجم معاملات بسیار بالا بودیم کالسیمین اهسته و پیوسته به سوی هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۱۳۰۰ تومان در حال حرکت میباشد قیمتهای فعلی روی و دلار میتواند به راحتی سود ۱۴۰ تومانی و حتی بیشتر را تا پایان سال برای کالسیمین به ارمغان بیاورد
اما در این گروه فسرب امروز به نزدیکی هدف وعده داده شده توسط ما رسید مدتها پیش وعده فسرب ۴۰۰ تومانی را دادیم امروز فسرب با صف خرید به قیمتهای ۳۹۱ تومان رسید و روز شنبه به هدف خود میرسد این روزها فسرب هم با شایعه افزایش سود سال ۹۰ و هم فروش زمین و هم اجرای طرح توسعه مواجه میباشد
این روزها در شکت سنگ اهنی پر طرفدار یعنی کچاد شایعه اعلام سود ۷۰ تومانی تا پایان سال جاری حسابی سر و صدا به پارکرده است به نظر میرسد کچاد با توجه به وضعیت رو به رشد خود ارام ارام تا سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان پیش برود طی اطلاعات دریافتی ما کچاد با تعدیل عایدی زیر ۱۰ درصدی در گزارش ۶ ماهه مواجه میباشد که البته افزایش تولیدات شرکت می تواند باز هم سهم را تحت تاثیر خود قرار دهد . در کنار این شرکت ها امروز فولاد پس از لمس قیمت های بالای ۲۹۰۰ ریال باز هم منفی شد و در محدوده ۲۸۷ معامله می شد . ملی مس هم که با کمک اخبار خوش معامله است و مورد اقبال حقوقی ها در قیمت های ۵۴۰۰ و البته در اواخر بازار کمی کمتر معامله می شد . سهم می تواند با روز های مثبت پیش رو شرایط خوب خود را تقویت کند .
ساختمانیها در لوای شایعات افزایش نرخ!!!
این روزها شرکتهای ساختمانی به واسطه شایعاتی درباره افزایش ۱۰-۱۵ درصدی نرخ مسکن در تهران در یک ماه گذشته شاهد رشد قیمتی سهام خود هستند چند روزی است شاهد روند صعودی سهام ساختمانیها میباشیم سهامی که رشدشان را در گزارشات پیشین وعده داده و سهام مذکور را به سهام اتش زیر خاکستر تشبیه کرده بودیم
امروز سرمایه گذاری پر پتانسیل شاهد با رشد قیمتی سطوح ۳۲۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت خبر افزایش سرمایه و احتمال تعدیل عایدی این سهم را یکسره از قیمتهای ۲۸۰ تومان تا قیمتهای فعلی بالا اورده است در معاملات شنبه شاهد برخورد قیمتی ثشاهد با مقاومت ۳۳۰ تومانی خواهیم بود
اما عمران و توسعه فارس امروز با حجم معاملات بالا از سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان نیز عبور کرد این امر به دلیل پوشش بسیار بالای سود شرکت در عملکرد ۹ ماهه میباشد این روزها شایعه شده است ثفارس قصد دارد با اجرای طرح توسعه ای در استان فارس به بزرگترین تولید کننده گل های زینتی در کشور تبدیل شود .
دراین گروه ثاخت هم با خبر فروش کامل اوراق خود مثبت شده است و به نظر میرسد این سهم با کمک بازو های اجرایی زیر مجموعه در سال های پیش رو بتواند وضعیت خوبی را تجربه کند .
همه قندی ها به صف!!!
در بازار امروز با توجه به نزدیک شدن به ماه رمضان و روند رو به رشد قیمتهای جهانی شکر در بازار های داخلی و روند رو به رشد قیمتهای جهانی شکر شاهد صفوف خرید اکثر سهام قندی بازار میباشیم
امروز قشکر با صف خرید مستحکم از سد قیمتهای مقاومتی ۲۷۰ تومانی خود گذشت و با قدرت هر چه تمامتر به سوی سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان در حال حرکت میباشدقشکر این روزها با شایعه اعلام سود ۵۰ تومانی برای سال جاری مواجه میباشد اما نباید یادمان برود بخش قابل توجهی از این سود غیر عملیاتی و حاصل از فروش داراییهای این شرکت میباشد
بحث فروش داراییهای ثابت در سایر شرکتهای قندی مانند قند ثابت و قند شیرین نیز اتفاق افتاده است و همین امر باعث رشد سوداوری این شرکتها شده است پس نباید گول نسبت پی بر ای پایین این سهمها را خورد
امروز در این گروه قند شیرین خراسان با معامله ۱ درصد از سهام خود توانست از سد مقاومت ۲۰۰ تومانی خود عبور کند قشیرین به سوی هدف قیمتی ۲۲۰ تومان حرکت خواهد کرد
اما قند نیشابور که این روزها تحت حمایت بی چون و چرای سهامدار حقوقی جدید خود یعنی شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان میباشد امروز توانست از سد قیمتهای ۲۲۰ تومان نیز عبور کند این امر در صورتی انجام شد که قنیشا کماکان صف خرید خود را نیز علی رغم عرضه های سنگین حفظ نمود . در کنار این شرکت ها مرودشت با شایعه حمایت سهامدار عمده از سهم مواجه است از سوی دیگر نقش جهان نیز که به بازار آمده می تواند در روز های اتی با توجه به پوشش مناسب و بحث افزایش سرمایه حرف هایی برای گفتن داشته باشد .
گوشه و کنار بازار!!!
در گوشه و کنار بازار امروز شاهد اتفاقات بسیاری بودیم که در ادامه بدانها اشاره خواهیم بکرد.
ترانس به یکی از چالشی ترین سهم های فعلی بازار ما تبدیل شده است که با رشد قیمت پر شتاب بازار را تحت تاثیر خود قرار داد . اما به نظر میرسد که با حرکت دیروز و فروش بخشی از سهام توسط سینا فرایند که البته تعداد آن کمتر از ۱ میلیون سهم بود ریزش امروز سهم منطقی بود و احتمالاً مدتی را استراحت خواهد کرد .
امروز غول سرمایه گذاری ها غدیر با تعدیل عایدی ۴۰ درصد بازگشایی شد بازگشایی که به مذاق سهامداران شرکت خوش نیامده و این سهم درست بر سر مقاومت ۴۲۰ تومانی خود بازگشایی شد غدیر امروز چندان حال و روز خوشی نداشت و با توجه به افول شرکتهای سرمایه گذایر به نظر نمیرسد بتواند از سد مقاومت ۴۲۰ تومانی نیز عبور کند. این شرکت که سود خود را پیش ازاین ۴۷۵ ریال اعلام کرده بود در سود جدید این رقم به ۶۶۵ ریال رسیده است که فروش شرکت نفت و گاز پارسیان و افزایش سود زیر مجموعه ها مهم ترین دلایل تعدیل سود غدیر است . اما با نگاهی دقیق تر به پیش بینی درامد غدیر می بینیم که درامد حاصل از سرمایه گذاری ها با رشدی حدود ۸۸ میلیارد تومانی همراه بوده است که به افزایش سود شرکت فولاد آلیاژی که حدود ۱/۵ میلیارد تومان است ، توسعه صنایع بهشهر ، گروه بهمن و همچنین سرمایه و صنعت غدیر،اعتضاد غدیر و از همه مهم تر افزایش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی سود نفت و گاز پارسیان بوده است که البته در این مورد نکات خاصی وجود دارد . شرکت غدیر سیاست تقسیم سود ثاخت را به ۵۰% کاهش داده که همین امر باعث کاهش سود برخی زیر مجموعه ها نظیر بازرگانی و زرین پرشیا شده است که در صورتی که در مجمع ثاخت رشد سود و تقسیم سود نقدی را شاهد باشیم غدیر باز هم تعدیل خواهد داشت . از سوی دیگر نفت وگاز نیز با وجود افزایش چشم گیر سود سیاست تقسیم سودش کاهش یافته و از سوی دیگر گویا سود پردیس و تعدیل آن در این افزایش لحاظ نشده است . باید دید در روز های آتی غدیر می تواند جبران کننده قیمت های خود باشد و به محدوده ۴۴۰۰ به عنوان اولین نقطه هدف خود برسد .
اما در بازار امرزو شاهد جمع اوری صف فروش شبریز بودیم صف فروش شبیرز درست بر سر حمایت ۱۸۶ تومانیش جمع اوری شد به نظر طی روزهای اینده شاهد تغییر جهت قیمتی این سهم و معاملات رو به مثبت شبریز باشیم شبریز اهداف قیمتی ۲۰۰تومان را پیش رو خواهد داشت.
اما امروز سرمایه گذاری معادن و فلزات نیز پس از برگزاری مجمعی مناسب و تقسیم سود و مجاب کردن مجمع به افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل سود انباشته با رشد قیمتی بیش از ۴ درصدی بازگشایی شد به نظر میرسد ومعادن نیز پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۱۰۰۰ تومان را پیش رو داشته باشد . در صورتی که روز های بعد معادن در قیمت های ۹۳۰۰ ریال قرار گرفت برای یک بازه زمانی میان مدت سهم بسیار ارزنده ای است .
اما امرزو بالاخره سهام کوچک افرانت در بازار فرابورس عرضه شد افرانتی که تنها ۲ میلیارد سرمایه داشته و امروز تنها ۲۰ میلیون سهم شرکت عرضه شد افرانت که در زمینه ارائه خدمات اینترنتی و شبکه فعالیت میکند به نظر با رشد قیمتی موقتی مواجه شود. هر چند که می شد امروز سهم را ارزان تر هم فروخت .
در بازار امروز و در گروه بانک اقتصاد نوین هم به بازار آمد که قیمت های منطقی ۲۹۲۰ را برای خود ثبت کرده است . قتصاد نوین پس از افزایش سرمایه از ۵۵۰۰ به ۸۰۰۰ میلیارد ریال حال دست به کار بزرگی زده است و با تعدیل مثبت جدی مواجه شده است . این شرکت سود خود را با سرمایه قبلی مبلغ ۵۲۴ ریال اعلام کرده بود که در گزارش با سرمایه جدید سود ونوین به ۵۴۹ ریال افزایش یافته است و با وجود این تعدیل درصد تحقق خوبی را که بیش از ۲۰% را نیز اعلام کرده است . به نظر میرسد ونوین پس از کمی بازی در محدوده ۲۹۰۰ و ۲۸۵۰ ریال بار دیگر رشد نماید .
امروز پارسیان هم منفی بود و باز هم حجم می زد . احتمالاً قیمت های منفی شنبه کار را برای نوسان گیران مجدداً فراهم خواهد کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۵ مرداد ۹۰
