گزارش بازار دوشنبه 3 مرداد 90
کمی آهسته تر …
گزارش بازار – بتاسهم –17:15
امروز دوشنبه ، مطابق آنچه در روز های قبل نیز گفته شده بود بازار با یک عرضه جدی از سوی سهامداران مواجه شد که نقش عمده عرضه را در بازار امروز حقوقی ها وبخشی از حقیقی های دنباله روی آنها ایفا می کردند . در روز های قبل توضیح داده شد که چنین عرضه ای کاملاً منطقی و مطابق اصول بازار بوده و اتفاقاً باید از روز هایی که چنین رویدادی رخ نمی دهد بیشتر ترسید درست به مانند روز های ابتدایی سال که قیمت ها بدون حتی یک ساعت استراحت رشد می کردند . امروز بسیاری از کسانی که دراین مدت سهم خریده بودند و حالا نوسان خوبی را نیز تجربه کردند فروشنده سهم شدند و البته شرکت هایی که دراین موقعیت از بازگشایی پس از مجمع استفاده کرده و جوبازارر ا مناسب رشدخود دیدند امروز در تیر راس کاهش قمیت قرار داشتند که شرکت هایی مانند صدرا ، آذرآب ، فاراک و سایپا و همچنین حفاری و مپنا از این جمله بودند .
این ریزش در بازار کاملاً قابل پیش ینی بود اما حرکت بعدی بازار کمی غیر قابل پیش بینی شده است و در واقع پیش بینی آن برای بازار بسیار دشوار است . روند بازار احتمالاً بدین گونه خواهد بود که فردا و ابتدای وقت چهار شنبه را نیز به اصلاح قیمتی مشغول است که برخی پیش بینی می کنند شدت منفی فردا بیشتر باشد و در دقایق ابتدایی احتمال ریزش نمادها وجود خواهد داشت اما اگر روند بازار روند میان مدت صعودی باشد باید در روز چهار شنبه و حتی اواخر وقت فردا آلارم هایی را به بازار دهد که اولین ان حجم بالای معاملات در نماد های پرپتاسیل و مورد توجه است که شرکت هایی مانند فولاد ، مپنا، مس، صدرا ، غدیر، سایپا، گروه بهمن ، بانک ملت ، چادرملو ، گل گهر ، پارسیان ، مخابرات و برخی دیگر از مهم ترین آنها هستند که ویترین تصمیم گیری های بازار بوده و بایددید در این شرکت ها چه اتفاقی رخ می دهد و ایا حجم بالای معاملات به داد انها خواهد رسید یا خیر .
حرکت مجدد و صعودبازار می تواند روند امیدوار کننده ای را به بازار ببخشد که امید می رود این چنین باشد چرا که در مسائل حاشیه ای و اصلی بازار آرامش خاطر بیشتری را دنبال می کنیم و شرایط کمی از روز های قبل ارام تر شده است .
اما امروز نوسان گیران در ابتدای وقت اقدام به نقد کردن برخی از شرکت های خود کردند و خریدارانی که از بازار جا مانده بودند دست نگاه داشته تا در روز های بعد در قیمت های پایئن تر خرید کنند . البته در ریزش بازار امروز چشم انداز بازار های جهانی و ریزش این بازار ها نیز تا حدودی موثر بوده است که در زمان خود در مورد آن صحبت می شود .
اما در حاشیه این بازار باید به سراغ اخبار خاص و مهم رفت . این روز ها فعالان بازار هر یک تجزیه و تحلیل مشخصی را از فرمایشات مقام معظم رهبری دارد . در بخشی ازاین سخنان دعوت به وحدت و همچنین پرهیز از تحریک دشمنان به خوبی برای بازار قابل درک بود اما این شایعات است که دست از سر بازار بر نمی دارد . برخی از احتمال آغاز درگیری ها در خلیج فارس خبر می دهند که همین خبرهای بی پایه اساس و شایعات خاص برخی سایت ها ذهن فعالان بازار را درگیر خود کرده است که به نظر میرسد خیلی زود تر از تصورات حاشیه خواهد رفت .
در خبر های اقتصادی شائبه چاپ بدون پشتوانه پول توسط دولت و احتمال افزایش تورم مهم ترین خبر بازار این روزهاست که البته کاهش نرخ دلارو در کنار آن افزایش چشم گیر نرخ طلا در بازار های جهانی خبر مهم دیگر این بخش است .
امااز بازار های جهانی گفتیم که در طول بازار یک روی سکه این بازار ها شاهدیم و طی ساعات گذشته روی دیگر آن . در طول بازار بازهای جهانی به شدت با کاهش مواجه شدند که مس به سطوح 9600 و روی هم 2400 دلار رسدی . نفت هم در محدوده 98 دلار قرار گرفت اما مجدداً رشد برخی شاخص ها و خبرها باعث توجه به این بازار شده و شاهد هستیم که قیمت روی بین 30 تا 50 دلار رشد کرده و مس هم به همین شکل پیشرفت خوبی کرده است . نفت هم باردیگر به سطوح بالای 99 دلار بازگشت . برآیند بازار امروز و انتشار آمار فردای مصرف کننده در امریکا می تواند تعیین کننده وضعیت بازار ما نیز باشد که این روز ها به تحریک یک قوای خارجی نیاز مبرمی دارد .
اما شاخص …
این روز ها تحلیل شاخص برای بازار بسیار مهم شده است . برخی معتقدند که شاخص دیگر به زیر 25 هزار سقوط نخواهد کرد و برخی دیگر از یک استراحت تا 25 هزارو رشد مجدد شاخص خبر می دهد . امروز این نماگر با رشدی 143 واحدی در محدوده بالای 25300 واحد قرار گرفت که عمده رشد بازار و شاخص امروز را باید مدیون مخابرات و فولاد بود . به خصوص مخابرات که یک تنه با حجم معاملات رویایی خود این روز ها دست هدایت گر اما نامرئی شاخص شده است !
اما مهم ترین رویداد های بازار امروز بازگشایی نمادهایی مانند بهنوش، حتیاد و از همه مهم تر فولاد بود .
ریزش اکثر شرکت ها از جمله خودرویی ها و صف فروش سایپا ، عدم بازگشایی غدیرو معادن ، تعدیل مناسب شفن و شپدیس، ایستادگی خارک ، ریزش وصندوق و سقوط تجهیزات از اخبار مهم بازار امروز بود .
امروز ادبیات مشترک اکثر شرکت ها عرضه سهام بود که صفوف خرید خود را با هجوم سیلی از عرضه مواجه دیدند و فعلاً در مقابل آن تسلیم شده اند تا همگان چشم به روز های آتی به خصوص چهارشنبه داشته باشند .
سرمايه گذاري ها لنگان لنگان!!!
در بازار امروز با نشست سهام برتر و برخورد به خطوط مقاومتي سهام فوق شاهد افت قيمت و متعادل شدن سهام شركتهاي سرمايه گذاري بوديم شركتهايي كه با انتشار گزارشات میاندوره ای خود اميد بسياري را در گروه خود ايجاد كردند گزارشاتي كه اكثرا با پوشش سودهاي رويايي همراه بود
امروز سرمايه گذاري بوعلي كه با پوشش 25 توماني سود هر سهم خود در عملكرد 9 ماهه شده و با شاايعه تعديل عايدي و رساندن سود خود به سطوح 27-30 تومان مواجه ميباشد امروز توانست در سطوح قيمتي بالاي 90 تومان تثبيت شود بوعلي امروز شاهد معامله شدن 2 درصد از سهام خود بود شركتي كه سهامدار حقوقي ان يعني سازمان اقتصادي كوثر تمايلي به حمايت از سهام خود در بازار نشان نميدهد و از طرفي با توجه به سهام شناور بالاي اين سهم شاهد معاملات بسيار سنگين روزانه در بوعلي ميباشيم
اما امروز سرمايه گذاري البرز كه با فروش سهام مديريتي شتولي به كف با تعديل عايدي بسيار خوبي از طريق فروش اين شركت مواجه ميباشد در كنار معامله عمده در جريان خود با صف خريد و روند رو به رشد مواجه ميباشد سرمايه گذاري البرز همچنين ظاهرا قصد فروش سهام شركت توليد دارو شركت خارج بورسي خود را نيز دارد
اما سرمايه گذاري توسعه ملي با توجه به پوشش بسيار مناسب سود شركت در گزارش 6 ماهه با شايعاتي در خصوص احتمال اعلام سود 70 توماني در بازار مواجه شده است كه طبق بررسي كارشناسان بتا سهم احتمال تحقق اين سود در حد بسيار پايين و تا حدودي غير ممكن نيز ميباشد وتوسم امروز نتوانست از سد مقاومتي 170 توماني خود عبور نمايد.
بانكيها تضمين ميدهند!!!
در بازار امروز باز هم سهام شركتهاي بانكي ثابت كردند حتي در بازار منفي نيز همچنان استوار ميمانند و اصلا روند اين گروه با روند كلي بازار متفاوت ميباشد
در بازار امروز در نماد بانك پارسيان اگر چه از صف خريد 130 ميليوني ديروز خبري نبود اما باز هم صف خريد ميليوني سنگيني را در اين سهم شاهد بوديم و باز هم به مانند ديروز شاهد عرضه كمتر از نيمي از حجم مبناي وپارس بوديم وپارسي كه ظاهرا سرمايه گذاري تدبير صف خريد سنگيني را براي سهم چيده تا مانع نقل و انتقال بلوكي سهام بين سهامداران خودرويي سهم شود و یا برخی نیز عکس این موضوع را مطرح می کنند .
از سطوح قيمتي 540 تومان نويد برگشت پست بانك را داده بوديم امروز پست بانك سطوح قيمتي 580 تومان به بالا را نيز شكست در صورت مثبت بودن معاملات فردا در وپست شاهد رشد قيمتي سهم تا سطوح قيمتي 620 تومان بوديم اين روزها شايعاتي در خصوص احتمال انتشار گزارش دعوت به مجمع سهم تا پايان هفته شنيده ميشود
امروز در نماد بانك سينا شاهد معاملات كم حجم بوديم ظاهرا وسينا در سطوح قيمتي 300 تومان گير افتاده است وسينايي كه با شايعه تعديل عايدي و احتمال اعلام سود 45 توماني براي سال جاري مواجه ميباشد. وسينا در صورتي كه بازار با روند مثبت مواجه شود تا سطوح قيمتي 320 تومان رشد خواهد كرد. این روز ها مثبت بودن مخابرات بر وسینا اثر خوبی گذاشته است . دراین گروه بانک ملت که با قیمت بالایی بازگشایی شده بود تا سطوح 212 تومان فات کرد . باید منتظر قیمت های زیر 2000 ریال در این سهم بود که می تواند فرصت خوبی برای خرید این بانک محکم و استوار باشد .
معدنيها ، فولاديها چشم انتظار جهانيها!!!
اين روزها شركتهاي فولادي و معدني چشم انتظار قيمتهاي جهاني ميباشند تا روند خود را مشخص كنند سهام هر دو گروه داراي پتانسيل هاي بنيادي بسيار بالايي ميباشند و توانايي رشد قيمتي خوبي را در سال جاري دارند
امروز در گروه فولادي شاهد بازگشايي غول فولادي بازار يعني فولاد مباركه بوديم فولاد پس از تقسيم سود و تعديل مثبت عايدي با 4 درصد رشد قيمتي بازگشايي شد فولاد اين روزها با افزايش سرمايه و افتتاح طرح توسعه افزايش ظرفيت خود و همچنين احتمال تعديل عايدي و اعلام سود 40 توماني تا پايان سال مواجه ميباشد به نظر ميرسد فولاد ارام ارام تا قيمتهاي 300 تومان روند صعودي را در پيش بگيرد . او امروز در قیمت های 283 و 4 آارم گرفت و البته فردا می تواند با اندکی منفی حتی در قیمت های زیر 2800 ریال او را شکار کرد . سهمی که به نظر میرسد روز های خوبی را برای بازار رقم خواهد زد .
اما امروز در گروه روييها شاهد بازگشت كالسيمين بوديم بازگشتي كه ميتوانست بسيار بهتر از بازگشت فعلي باشد كالسيمين همانطور كه وعده داده بوديم پس از تعديل عايدي بالاي 20 درصدي امروز با رشد قيمتي 3-4 درصدي پابه عرصه گذاشت و درست بر سر مقاومت 1200 تومانيش بازگشايي شد كالسيمن با توجه به اينكه تنها تناژ فروش خود را افزايش داده و هنوز بودجه سال 90 خود را بر اساس روي 2000 دلاري و دلار 1000 توماني بسته است تا پااين سال جاي تعديل عايدي و احتمال اعلام سود 140-160 توماني را دارا ميباشد . دراین سهم به نظر میرسد افت قیمت جهانی روی کمی بر او موثر بوده اما به محض رشد قیمت ها فاسمین یکی از شرکت هایی بوده که رشد بسیار بالایی را تجربه خواهد کرد .
امروز اما در راستاي افت قيمتهاي جهاني مس شاهد نزول قيمتي در سهام فملي بوديم فملي كه طبق تحليل بنيادي كه در سايت قرار داده شد براي امسال توانايي تعديل عايدي را تا سطوح بالاي 80 تومان به ازاي هر سهم دارد اما فعلا به دليل نسبت پي بر اي بسيار بالاي سهم نيمتوان انتظار رشد قيمتي را از فملي داشت به نظر ميرسد فملي نهايتا درسال پيش رو تا سطوح قيمتي 600 تومان رشد نمايد البته به شرطي كه قيمتهاي جهاني مس از سطوح قيمتي 9000 دلار كمتر نشود.
تجهيزاتيها منتظر يك خبر مهم!!!!
امروز تجهيزاتيها با روند منفي مواجه شدند و اين همه خبرسازی و موج شایعات مثبت هم نتوانسته تجهيزاتيها را حداقل براي دو روز مثبت نگه دارد بازار تجهيزاتيها چشم به راه فرداست فردايي كه قرار است وزير نفت به مجلس معرفي شود در صورت معرفي سردار رستم قاسمي به عنوان وزير نفت شاهد چرخش 180 درجه اي در سهام اين گروه و شكل گيري روند مثبت در سهام تجهيزاتيها خواهيم بود به هر حال هر چه نباشد سردار قاسمي فرمانده قرارگاه خاتم و سهامدار عمده صدراست و وزارت ايشان بر وزارت خانه كليدي و كارفرماي تجهيزاتيها ميتواند روند قيمتي سهام اين گروه را متحول سازد. البته عدم معرفی ایشان هم ضربه سختی بر پیکر این گروه خواهد بود .
امروز در نماد صدرا در ابتداي وقت شاهد معاملات مثبت حتي احتمال تشكيل صف خريد نيز وجود داشت اما رفته رفته فشار عرضه بر روي اين نماد افزوده شده و شاهد افت قيمتي اين سهم بوديم برخی تحلیل گران تکنیکال معتقدند قيمت فعلي صدرا تنها ي پول بك بوده و به زودي شاهد شكل گيري روند مثبت سهم به خصوص با حمايت هايي كه اين چند روزهاز سوي قرارگاه خاتم بر روي اين سهم شده است باشيم
اما امروز در اين گروه اذراب و فاراك وضعيت خوبي نداشتند اين دو سهم حتي به ورطه صف فروش نيز كشيده شدند فاراك و فاذر امروز برروي حمايتهاي جدي خود قرار گرفتند كه اگر اين حمايتها تا فردا حفظ شده و فاذر و فاراك معاملات مثبتي را در پيش بگيرند اميد به برگشت قيمتي اين دو سهم و رشد قيمتي مجدد فاراك و فاذر را خواهيم داشت .
در کنار این دو امروز مپنا هم منفی شد . مپنایی که رئیس جمهور به علی ابا د رفته تا یکی دیگر از نیروگاه های بزرگ این شرکت را افتتاح کند که البته دراین بین ممکن است کمک هایی نیز بابت مطالبات از وزارت نیرو وعده شود که اخبار خوبی برای مپنا خواهد بود .
مپنای 2800 ریالی برای بازار خبر جالب توجه دیگری است که نوسان گیران منتظر دیدن آن هستند .
گوشه و كنار بازار!!!
در بازار امروز شاهد بازگشايي نماد شپنا پس از برگزاري مجمع عمومي عادي و تقسيم سود 50 توماني به ازاي هر سهم بوديم شپنا امروز در سطوح قيمتي 430 تومان بازگشايي شد كه استقابل چنداني از اين سهم نشد شپنا با ابهاماتي در خصوص سود سال 90 و طرح هاي توسعه اي خود مواجه ميباشد البته از طرفي اين سهم با شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت سود سال 90 نيز روبرو است وشاید بهتر باشد شپنا را زیر 4000 ریال بار دیگر مورد توجه و گزارش نویسی قرار دهیم .
اما امروز در نماد بترانس علي رغم تكذيب شايعات پيرامون اين سهم در كنار انتشار گزارش3 ماهه و عدم تعديل مثبت باز هم شاهد رشد قيمتي و صف خريد در اين نماد ميباشيم پي بر اي بترانس در حال نزديك شدن به سطوح 11 ميباشد اين سهم هم اكنون در حباب كامل قرار گرفته و به اعتقاد بسیاری از كارشناسان قيمتهاي فعلي سقف قيمتي بوده و هيچگونه توجيهي ندارد.
امروز در گروه پتروشيمي ها و در نماد شخارك شاهد عرضه بسيار سنگين و از بين رفتن صف خريد اين نماد بوديم نه به ديروز كه حتي به ميزان حجم مبنا نيز سهام شركت عرضه نشد و نه به امروز كه به عرضه هاي ميليوني باعث از بين رفتن صف خريد در اين نماد شد شخارك فارغ از اين عرضه هاي سنگين تا سطوح قيمتي 1900-2000 تومان جاي رشد دارد و به نظر ميرسد ارام ارام به سمت اهداف تعيين شده حركت نمايد . هر چند فردا کار سختی را نیز در پیش خواهد داشت . گفته می شود که امروز وصندوق عرضه کننده سهم بوده که می تواند در افزایش سود فروش سرمایه گذاری های شرکت نیز اندکی موثر باشد . اما دراین گروه شاراک که افتی عجیب را در پیش روی خود داشت امروز تا حدودی ایستاد و مقاومت می کرد . زاگرس هم کم کم پر حجم شده و با توجه به رونق پتروشیمی ها کمی به سمت مثبت گارد گرفته است .
در گروه سنگ آهن با منفی شدن بازار های جهانی باز هم شاهد ریزش در این گروه هستیم جایی که کگل ، کچاد و سایر شرکت ها نیز منفی شدند . با خوابیدن جو مثبت بازار گزارش های نه چندان راضی کننده این گروه بیشتر به چشم می آید هر چند که خبرهای خوبی از تعدیل مثبت در این گروه شنیده می شود .
امروز کچاد از 650 تومان کمتر شد و به 643 رسید و فردا نیز احتمالاً تا سطوح 6200 و 6300 ریال افت نماید .
امروز بهمن با عرضه های جدی خوارزمی صف خرید خود را از دست داد . او با این حجم اخبار مثبت ، همچنان در افزایش قیمت باقی ماند اما باقی شرکت ها به خصوص سایپا که در اوج بازار با قیمت بالایی بازگشایی شده بود مواجه بودیم . احتمالاً سایپا در محدوده 1950 و 2000 ریال و زامیاد هم در قیمت های زیر 2000 فرصتی مجدد برای خرید داشته باشند .
امروز ایستادگی مخابرات قابل توجه بود که ناشی از قیمت های منطقی سهم و شرایط جالب او دارد . برخی معتقدند که مخابرات در گزارش 6 ماهه با تعدیلی بیش از 30% مواجهاست و همین امر و رشد پی به ای بازار او را جذاب تر کرده است . این شرکت با فروش برخی دارایی های شرکت های استانی و خبر تعدیل همراه اول و افزایش سرمایه او فردا را هم باید تا محدوده 328 ریال بال بیاید تا در آستانه مقاومت 3300 ریالی عرضه شود .
در سوی دیگر بازار امروز وساپا در حالی که 2740 ریال را با خود لمس می کرد ناگهان با عرضه های جدی منفی شده و حالا احتمالاً در قیمت های زیر2600 ریال قرار خواهد گرفت . محدوده کمتر از 2500 ریال برای سهم قیمت های مناسبی را نوید می دهد .
اما در پایان به بررسی 4 نماد کوچک دیگر می پردازیم که امروز برخی از آنها صدر یا ذیل بازار بودند! بهنوش با مجمع و گزارش سود 303 تومانی بازگشایی شد که قیمت های خوبی را لمس کرده است . محدوده زیر 12000 ریال برای بهنوش به عنوان یک سهم ارام و بی درد سر و کم نوسان مناسب است .
در کنار او امروز حتاید نیز بازگشایی شد که با وجود تعدیل 20% منفی باز شد . قیمت 2800 ریال می تواند حتاید را برای مدت کوتاهی نوسانی کند و بازی خوبی در کوتاه مدت بدهد . هر چند سهم مدت هاست که دیگر آن شور وشوق قبلی را ندارد .
امروز اسیا هم با گزارش پوشش مناسب و 25% سود کمی مثبت بود که البته این سهم بیشتر با حمایت بزرگان خود سبز مانده است . در پایان باید به کمرجان اشاره کرد که پوشش مناسبی را پس از تعدیل مثبت رقم زده است که احتمالاً همین امر کمی او را تا لب چشمه 5000 ریال راهنمایی می کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 3 مرداد 90
