گزارش بازار شنبه 1 مرداد 90
آغاز داغ مرداد!!
گزارش بازار – بتاسهم –17:05
امروز شنبه ، 1 مرداد ماه ، بازار ، تیر ماه را فراموش کرد و با خوشحالی تمام وارد مرداد شد . مردادی که فصل داغ تابستان است . البته در خاطره بورس همیشه فصل مجامع داغ بوده و مرداد ماه به استراحت می پرداختیم اما گویا این بار برعکس شده و با آغاز مرداد تنور بازار هم داغ تر شده است .در طول هفته های گذشته در هر گزارش بازار سعی می شد عواملی را که بر بازار اثر مثبت داشت و نظریه های مختلف در مورد بازار را توضیح دهیم که اثر هر یک بر بازار چگونه است و یا تحلیل گران بنیادی و تکنیکال به چه می اندیشند . که همانطور که در قبل نیز می گفتیم برایند نظرات این بود که در مرداد وضعیت بهتر از تیر خواهد بود اما در کنار این نتیجه گیری باید یک شرط هم آورد که به شرطی که رویداد های سیاسی برای بازار آزار دهنده نباشد و حداقل در همین سکوت خبری فعلی باقی بماند .
این روز ها چندین و چند عامل دست در دست هم باعث شده تا جو بازار مثبت شود که عواملی مانند ریزش قیمتی و اصلاح بسیار مناسب قیمت ها تا جایی که برخی قیمت ها به پایئن ترین نقطه خود طی 1 سال گذشته رسیده بودند . از سوی دیگر گزارش های مثبت برخی نماد های بزرگ ، تعدیل برخی شرکت ها ، راه افتادن موتور تجهیزات با برخی خبرهای نسبتاً خوب ( البته همچنان می توان موج سواری سفته بازان را در این گروه مشاهده کرد ) ، مجامع خوب برخی شرکت ها ، اخبار مثبت از تعدیل برخی شرکت ها ، رشد بازار های جهانی به خصوص در 4 بخش نفت ، روی ، مس و بیلت و همچنین آشتی نسبی برخی حقیقی ها و حقوقی ها با بازار عواملی بودند که رشد بازاررا دراین چند روز رقم زدند و از آن سو عواملی مانند شرایط سیاسی و اقتصادی کمی خنثی عمل کرده تا فعلاً دور دور مثبت ها باشد .
امروز بازار یک روز پر حادثه و پر خبر و البته در نهایت مثبت را آغاز کرد که توقف غدیر و پردیس و بازگشایی نماد هایی مانند مپنا ، صدرا و وساپا مهمترین رویداد های آن بود و در نهایت شاخص هم با گذر از محدوده بسیار حساس24800 رشد 200 واحدی را جشن گرفت .
اما یکی از چالش های پیش روی بازار که می تواند از دغدغه های فعلی بازار باشد فرا رسیدن ماه رمضان است که در سال های گذشته به طور سنتی بر بازار ما اثر گذار بود اما چند سالی هست که انگار بازار هم روزه نمی گیرد و قرار نیست روزه هم او را بگیرد! اما این موضوع برای بازار همچنان به عنوان یک موضوع مهم مطرح می شود به خصوص در زمان فعلی که حقوقی ها نیز هنوز با بازار آشتی نکرده اند .
به هر حال ماه رمضان و رشد احتمالی بازار و احتمال عرضه برخی نوسان گیران کابوس هایی هستند که سهامداران هر لحظه آن را به عنوان یکی از چالش های بازار و متوقف کننده ریزش اخیر دنبال می کنند .
اما در حاشیه این بازار چه خبر بود …
بازگشایی نمادهایی مانند صدرا ، وساپا ، مپنا و ایران خودرو و توقف غدیر و پردیس امروز مهم ترین حاشیه بورسی بازار بود و صد البته سیل گزارشات مالی شرکت ها نیز به خوبی اثر خود را بر بازار گذاشته است . در حاشیه های سیاسی خبر انفجار در نروژ به سود بازار ما تمام شده چرا که قیمت نفت را بالا کشیده است .
از سوی دیگر اظهارات امروز رهبری در مورد دولت نیز در نوع خود مهم بود که باعث می شود حاشیه های سیاسی به خصوص در مقطع فعلی که زمان حساس انتخابات است کمتر شود .
اما در مورد خبرهای اقتصادی اخبار مثبت از افتتاح صنایع مختلف و همچنین اندک گزارش های مثبت از پارس جنوبی برای بازار خبر خوبی بود . اما تنها عاملی که کمی برای بازار می تواند خطرناک باشد بحث فعالیت وجریان نقدینگی بالا در حوزه طلا و مسکن است گه گفته می شود تنها در بخش طلا بیش از 100 میلیارد تومان طی هفته های گذشته سرمایه گذاری صورت گرفته که این نقدینگی می توانست وارد بازار شود و یا حداقل بخشی از آن در بازار باشد .
اما در یکی از مهم ترین حاشیه های بازار ، بازار های جهانی را داشتیم که با خبرهای مثبت از کمک کشور ها به یونان ، ایتالیا و چند کشور دیگر بازار ها جانی تازه گرفتند و با رونق نسبی مواجه شدند . همین که افت آنچنانی را در بازار ها نداشتیم خود شرایط خوبی برای بازار به شمار می رفت . مس در محدوده 9650 و 9700 دلار قرار داشت و روی هم در قیمت های 2450 دلار معامله می شد و البته بهتر از همه بیلت بود که خود را بالای 600 دلار حفظ کرده است و در محدوده 615 دلار قرار داشت . اما نفت یک شاهکار مناسب را از خود به جای گذاشت و در آستانه 100 دلاری شدن قرار دارد که خبر خوبی برای شرکت های پتروشیمی بود که در کنار این رشد آنها نیز گزارشات خوبی را روانه بازار کرده اند .
اما در بازار این روز ها شاخص به یک نماگر حساس تبدیل شده است . امروز او از کانال 24800 عبور کرد که برای بازار یک محدوده خاص به شمارمی رود و می توان اظهار داشت که از کانال نزولی دور شده و به سمت یک صعود پیش می رود . البته اگر یک خبر منفی سیاسی او را خراب نکند .
امروز شاخص با بیش از 206 واحد افزایش در محدوده 24809 واحد قر ار داشت که دراین رشد چشم گیر ( البته چشم گیر ازاین بابت که پس از مد تها چنین رشدی را شاهدیم ) 5 نماد ملی مس ،
گل گهر ، مپنا ، مخابرات و چادرملو نقش اساسی را ایفا می کردند .
شاخص این روز ها شرایط حساسی را دارد به خصوص فردا که باز هم با موج بازگشایی ها مواجه شده و باید در کانال 25 هزار قرار گیرد و کم کم با 24 خداحافظی کند .
اما در بازار چه خبر بود …
بازگشت گرم تجهيزاتيها!!!
امروز در گروه تجهيزات شاهد بازگشايي مناسب دو نماد مطرح اين گروه يعني صدرا و مپنا بوديم در اين گروه امروز صدرا با رشد قيمتي 11 درصدي پس از مجمع بازگشايي شدبرگزاري مجمع پر حاشیه و قول حمايت قرارگاه خاتم از اين سهم در كنار بحث دريافت 500 ميليون دلار كمك مالي در كنار 2500 ميليارد تومان قرارداد جديد همچنين ساير پتانسيل ها مانند مستهلك نمودن زيان انباشته از طريق تجديد ارزيابي داراييها باعث شد امروز صدرا با رشد 11 درصدي بازدهي خوبي به سهامداراني كه قبل از مجمع اقدام به خريد سهم نموده بودند بدهد. البته نباید از ذهن ها دور داشت که جو بازار امروز به داد این سهم رسید چرا که اگر یک روز پس از مجمع این سهم باز می شد چنین سرنوشتی در انتظار او نبود از همین رو سهامداران مپنا باید از بورس تشکر کنند که چنین امری را رقم زده است .
اما امروز مپنا نيز پس از تقسيم سود 50 درصدي خود پا به عرصه معاملات گذاشت و با رشد 4،5 درصدي با احتساب سود مجمع بازدهي نسبتا مناسبي را به سهامداران خود اعطا نمود مپنا در حالي پا به عرصه معاملات گذاشت كه سود خود را تا رقم 467 ريال تعديل داد به نظر مپنا با توجه به در پيش بودن فروش بلوك كاركنان مپنا سود خود را براي بار دوم تا سطوح بالاي 50 تومان تعديل نمايد احتمالاً مپنا پس از یک منفی کوتاه بار دیگر صعودی شود .
اما امروز در نماد اذراب در ابتداي وقت شاهد تشكيل صف خريد بوديم صف خريدي كه با عرضه هاي سنگين در هم شكسته شد امروز فاذر بر سر مقاومت 270 توماني خود با معاملات مثبت روبرو شد معاملاتي كه در صورت ادامه داشتن به مدت يك روز ديگر ميتواند مقاومت فاذر را شكسته و اين سهم را به سوي قيمتهاي 290-310 تومان سوق دهد . این سهم تعدیل کمتر از10% را داشته است که کمی به سود شرکت اضافه کرد . نکته بسیار مهم در سود صدرا و آذراب افزایش درامد های خدمات شرکت است که نشان می دهد این شرکت ها با وجود زیان دهی با کار مضاعف مواجه اند و در حال تلاش برای بهبود شرایط خود هستند .
سرمايه گذاري ها گل كاشتند!!!
امروز در گروه سرمايه گذاري همانطور كه در گزارشات ديروز اشاره داشتيم اين گروه را جز برترين گروه هاي بازار و جز پيشگامان بازار در زماني كه بازار برگردد معرفي كرديم كه چنين نيز شد شركتهايي كه همگرايي بسيار جالبي با شاخص پيدا كرده اند و زماني كه بازار مثبت است سهام اين گروه اكثرا با صف خريد و روند مثبت مواجه ميباشد
امروز در اين گروه و در نماد ونيكي شاهد رشد مجدد قيمت سهام شركت به سطوح بالاي 160تومان بوديم حتي تشكيل صف خريد نيز در اين سهم امروز بعيد نبود ونيكي در صورت مثبت بودن در معاملات فردا تا قيمتهاي 180 تومان بالا خواهد امد و در صورت شسكت مقاومت 180 تومان هدف قيمتي بعدي اين سهم سطوح 200 تومان است
امروز سرمايه گذاري بازار سهام پر طرفدار اين روزهاي بازار در سطوح قيمتي 252 توماني بازگشايي شد و تا قيمتهاي 257 تومان رشد كرد وساپاي پر پتانسيل در استانه تغيير و تحولاتي شگرف ميباشد از ورود به حوزه نفت و گاز با خريد دكل هاي حفاري تا ورود به بازار ساخت و ساز و ساخت زمينهاي پلاسكوكار سايپا و پروژه هاي ساختماني و ساير پروژه هاي توليدي كه وساپا را متحول خواهد ساخت هدف قيمتي 275 تومان هدف بعدي اين سهم ميباشد. البته شاید یک بار لمس قیمت های کمتر از 2500 ریال بتواند پتانسیل بهتری را برای رشد وساپا رقم بزند .
اما در اين گروه امروز بوعلي با گزارش بسيار مناسب 9 ماهه خود و تحقق سود 25 تومان يبه ازاي هر سهم به كام صف خريد ميليوني رفت صف خريدي كه به بيش از 7 ميليون سهم رسيد بوعلي ميرود تا اهداف قيمتي 90 و سپس 100 تومان را درنوردد
اما درست در گزارش چشم انداز همين هفته گذشته تاكيد بر وسپه داشتيم وسپه اي كه تمام اخبار ما درباره اين سهم تحقق يافت امروز وسپه گزارش 6 ماهه خود را منتشر كرد و در اين گزارش شاهد پوشش خيره كننده سود 218 ريالي بوديم تعديل عايدي وسپه حتي به نظر ميرسد فراتر از پيشبيني هاي ما باشد و شايد وسپه حتي به سود 25-28 توماني نيز براي سال جاري دست يابد به نظر ميرسد وسپه هدف قيمتي 140 تومان را در سر داشته باشد. دراین گروه می توان به افزایش قیمت وبانک نیز اشاره کرد که با رشد قیمت خارک و افزایش سود او و همچنین افزایش قیمت بترانس محقق شده است .
اما یکی از مهم ترین اتفاقات بازار امروز توقف نماد غدیر بود . گویا غدیر با دست پر به بازار باز می گردد و احتمالاً دراین بازار مثبت حرف های خوبی برای گفتن خواهد داشت . شایعه افزایش سود نفت و گاز پارسیان و توقف پردیس برای تعدیل سود تاثیر بسزایی بر غدیر خواهد داشت .
پتروشيمي ها پريدند!!!
اين روزها سهام شركتهاي پتروشيمي با توجه به گزارش بسيار مناسب شخارك و پوشش 32 درصدي سود 3 ماهه اين شركت به همراه تعديل عايدي و اعلام سود بالاي 300 تومان كه امروز منجر به تشكيل صف خريد در اين نماد پر پتانسيل شد با تغيير روند مواجه شدند در بازار امروز شخارك در حالي با صف خريد مواجه شد كه به نظر اينبار اين سهم توانايي رسيدن به هدف قيمتي 1900 توماني خودش را داشته باشد
اما شازند كه اين روزها اصلاح قيمتي بساير مناسبي را تجربه كرده و قيمتش بسيار جذاب شده بود اين روزها در كف قيمتي 390 توماني قرار دارد همين امر امروز باعث تشكيل صف خريد اين سهم در سطوح قيمتي بالاي 400 تومان شد در صورت ادامه دار بودن رشد شاراك اين سهم حداقل جاي رشد را تا سطوح قيمتي 450 تومان خواهد داشت
اما امروز با صف خريد شدن پتروشيمي خارك و احتمال تعديل عايدي سود پتروشيمي فناوران و اعلام سود 150 توماني براي اسل 90 سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كه یکی دیگر از پدرهای ! شركتهاي پتروشيمي ميباشد نيز با عبور از مقاومت 240 توماني پس از اصلاح گسترده قيمتي كه از سطوح 380 تومان شروع كرد باز راه صعود را در پيش گرفت .وصندوق با شايعه تعديل عايدي 20 درصدي نيز مواجه ميباشد
اما همانطور که گفتیم توقف پردیس امروز مهم ترین رخداد بازار بود که بی شک می تواند در روند شیراز و خود غدیر که صحبتش را کردیم موثر باشد .
خودروييها نيز استارت زدند!!!
امروز خودروييها نيز جز برگشتي هاي نخستين بازار بودند در بازار امروز و در نماد پر پتانسيل زامياد كه اين روزها با دو رويداد بزرگ اول احتمال تعديل عايدي سود سال 90 و دوم با طرح نوسازي ناوگان خودروهاي وانت و نيسان مواجه ميباشد توانست تا صف خريد نيز پيش برود زامياد فردا به استقبال مقاومت 220 توماني ميرود همچنين به زودي تحليل بنيادي اين سهم كه حاكي از تخمين سود سال 90 شركت نيز ميباشد در سايت قرار خواهد گرفت. گزارش مثبت او و رشد فروش و درامد ها نسبت به دوره قبل مالی یکی از مهم ترین موارد مثبت زامیاد بود که او را در صف خرید قرار داد . این گزارش نشان داد زامیاد از نظر بنیادی رشد خوبی را نسبت به سال های گذشته داشته است .
اما خبهمن نيز امروز با حجم سنگين معاملات شاهد صف خريد سنگين بود خبهمن ميرود تا به اهداف قيمتي 220 توماني برسد خبهمني كه با افزايش سرمايه 100 درصدي از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و احتمال تعديل سود سال 90 مواجه ميباشد
اما امروز در اين گروه شاهد صف خريد شدن سهم كوچك اين گروه يعني روان فناور بوديم روان فناوري كه اين روزها با توجه به نسبت پي بر اي پايين خود و شايعه اختمال تعديل عايدي ديگر به همراه افتتاح فاز اول پروژه محمود اباد قم و در دست بودن فاز دوم مواجه ميباشد خفناور همچنين براي سال 90 قصد افزايش سرمايه 50 درصدي را از محل سود انباشته دارد
اما امروز در نماد جنجالي خگستر كه در گزارش 3 ماهه خود موفق به پوشش سود 66 درصدي شده است شاهد صف خريد وروند رو به رشد بوديم ظاهرا خگستر باش ايعه تعديل عايدي و اعلام سود 40-45 توماني براي سال جاري مواجه ميباشد قيمت سهام شركت طبق نظر برخي از تحليلگران تكنيكاليست تا سطوح قيمتي 250 تومان جاي رشد را خواهد داشت
زير و بم بازار!!!
امروز در گروه سيماني شاهد شگفتي سغرب بوديم سيمان غرب در سطوح مقاومتي 220 تومان وارد كره معاملاتي شد و با رشد قيمتي 9 درصدي كماكان صف خريد خود را حفظ نمود سغرب امروز از تارگت و اهداف مورد نظر ما هم رد شد و به نظر ميرود تا قيمتهاي 240 تومان را براي خود به ثبت برساند
در اين گروه همچنين سيمان فارس و خوزستان كه با انتشار صورتهاي مالي 12 ماهه خود نشان داد همچنان پتانسيل بالايي دارد و احتمال تعديل عايدي سود سال جاري را تا سطوح 25 تومان را نيز دارد امروز تا قيمتهاي 139 تومان قيمتهاي هدف مورد نظر ما پيشروي كرد
اما امروز در گروه سنگ اهنيها و در نماد كگل كه اين روزها با سفر رييس جمهور و افتتاح خط جديد توليد كنسانتره به ظرفيت 2 ميليون تن مواجه ميباشد و تا پايان سال جاي تعديل عايدي خوبي را نيز دارد امروز با صف خريد مواجه شده و به نظر اينبار تا قيمتهاي 700 تومان بالا برود كگل اين روزها با شا ايعه احتمال تعديل عايدي تا سطح 70 تومان تا پايان سال مواجه ميباشد. البته گزارش 3 ماهه او چنگی به دل نمی زد اما خبر افتتاح طرح و توسعه جدید سوخت خوبی برای موتور کگل است . در این گروه جای خالی ومعادن به شدت احساس می شود که احتمالاً او هم فردا به بازار می اید .
اما در گروه بانكي امروز در نماد پست بانك مجددا شاهد برگشت روند قيمتي اين سهم جنجالي بوديم پست بانك مجددا به سطوح قيمتي بالاي 550 تومان بازگشت و به نظر ميرسد ارام و اهسته اين سهم تا قيمتهاي 590 تومان رشد نمايد در صورت انتشار اطلاعيه دعوت به مجمع شاهد جهش احتمالی قيمت اين سهم خواهيم بود . دراین گروه با مثبت شدن بازار اقبال به این شرکت های کم ریسک و سنگین کمتر شده و امید است که بانک ملت و پارسیان کمی خوش نقش ظاهر شوند .
گروه دارو با وجود گزارش های نسبتاً مناسب در برخی شرکت ها هنوز مورد بی اعتمادی بازار است و با ضریب بتایی که آنها دارند باید در بازار منفی دنبال شرکت های مثبت این گروه گشت .
امروز در گروه فلزات ملی مس و گروه روی غوغا کردند . البته فسرب با گزارش ضعیف منفی شد اما انتشار تعدیل احتمالی فاسمین تا 110 تومان می تواند شرایط را بار دیگر به سود این گروه تغییر دهد .
دراین گروه خبر افتتاح طرح مس باهنر نیز باعث توجه و رشد موقتی قیمت سهم شده است .
اما امروز در گروه برق بکاب با پوشش مناسب و بیش از 90% سود خود مثبت شد اما بیش از همه بترانس مورد توجه بود که با وجود گزارش نه چندان جالب و البته با چشم انداز مثبت و با وجود تکذیب دریافت برخی مطالبات از سوی مدیر عامل باردیگر به 7000 ریال بازگشت تا احتمالاً فردا هم روز پر عرضه های را داشته باشد .
اما امروز بازار بازگشت پر قدرت و پر حجم مخابرات را به بالای 3000 و محدوده 3110 ریال جشن می گرفت سهمی که موتور محرک شاخص است و یکی از کم ریسک ترین گزینه های فعلی بازار به شمار می رود که احتمال تعدیل و افزایش سرمایه همراه می تواند او را نیز مثبت نماید .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 1 مرداد 90
