گزارش بازار شنبه ۱ مرداد ۹۰
آغاز داغ مرداد!!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵
امروز شنبه ، ۱ مرداد ماه ، بازار ، تیر ماه را فراموش کرد و با خوشحالی تمام وارد مرداد شد . مردادی که فصل داغ تابستان است . البته در خاطره بورس همیشه فصل مجامع داغ بوده و مرداد ماه به استراحت می پرداختیم اما گویا این بار برعکس شده و با آغاز مرداد تنور بازار هم داغ تر شده است .در طول هفته های گذشته در هر گزارش بازار سعی می شد عواملی را که بر بازار اثر مثبت داشت و نظریه های مختلف در مورد بازار را توضیح دهیم که اثر هر یک بر بازار چگونه است و یا تحلیل گران بنیادی و تکنیکال به چه می اندیشند . که همانطور که در قبل نیز می گفتیم برایند نظرات این بود که در مرداد وضعیت بهتر از تیر خواهد بود اما در کنار این نتیجه گیری باید یک شرط هم آورد که به شرطی که رویداد های سیاسی برای بازار آزار دهنده نباشد و حداقل در همین سکوت خبری فعلی باقی بماند .
این روز ها چندین و چند عامل دست در دست هم باعث شده تا جو بازار مثبت شود که عواملی مانند ریزش قیمتی و اصلاح بسیار مناسب قیمت ها تا جایی که برخی قیمت ها به پایئن ترین نقطه خود طی ۱ سال گذشته رسیده بودند . از سوی دیگر گزارش های مثبت برخی نماد های بزرگ ، تعدیل برخی شرکت ها ، راه افتادن موتور تجهیزات با برخی خبرهای نسبتاً خوب ( البته همچنان می توان موج سواری سفته بازان را در این گروه مشاهده کرد ) ، مجامع خوب برخی شرکت ها ، اخبار مثبت از تعدیل برخی شرکت ها ، رشد بازار های جهانی به خصوص در ۴ بخش نفت ، روی ، مس و بیلت و همچنین آشتی نسبی برخی حقیقی ها و حقوقی ها با بازار عواملی بودند که رشد بازاررا دراین چند روز رقم زدند و از آن سو عواملی مانند شرایط سیاسی و اقتصادی کمی خنثی عمل کرده تا فعلاً دور دور مثبت ها باشد .
امروز بازار یک روز پر حادثه و پر خبر و البته در نهایت مثبت را آغاز کرد که توقف غدیر و پردیس و بازگشایی نماد هایی مانند مپنا ، صدرا و وساپا مهمترین رویداد های آن بود و در نهایت شاخص هم با گذر از محدوده بسیار حساس۲۴۸۰۰ رشد ۲۰۰ واحدی را جشن گرفت .
اما یکی از چالش های پیش روی بازار که می تواند از دغدغه های فعلی بازار باشد فرا رسیدن ماه رمضان است که در سال های گذشته به طور سنتی بر بازار ما اثر گذار بود اما چند سالی هست که انگار بازار هم روزه نمی گیرد و قرار نیست روزه هم او را بگیرد! اما این موضوع برای بازار همچنان به عنوان یک موضوع مهم مطرح می شود به خصوص در زمان فعلی که حقوقی ها نیز هنوز با بازار آشتی نکرده اند .
به هر حال ماه رمضان و رشد احتمالی بازار و احتمال عرضه برخی نوسان گیران کابوس هایی هستند که سهامداران هر لحظه آن را به عنوان یکی از چالش های بازار و متوقف کننده ریزش اخیر دنبال می کنند .
اما در حاشیه این بازار چه خبر بود …
بازگشایی نمادهایی مانند صدرا ، وساپا ، مپنا و ایران خودرو و توقف غدیر و پردیس امروز مهم ترین حاشیه بورسی بازار بود و صد البته سیل گزارشات مالی شرکت ها نیز به خوبی اثر خود را بر بازار گذاشته است . در حاشیه های سیاسی خبر انفجار در نروژ به سود بازار ما تمام شده چرا که قیمت نفت را بالا کشیده است .
از سوی دیگر اظهارات امروز رهبری در مورد دولت نیز در نوع خود مهم بود که باعث می شود حاشیه های سیاسی به خصوص در مقطع فعلی که زمان حساس انتخابات است کمتر شود .
اما در مورد خبرهای اقتصادی اخبار مثبت از افتتاح صنایع مختلف و همچنین اندک گزارش های مثبت از پارس جنوبی برای بازار خبر خوبی بود . اما تنها عاملی که کمی برای بازار می تواند خطرناک باشد بحث فعالیت وجریان نقدینگی بالا در حوزه طلا و مسکن است گه گفته می شود تنها در بخش طلا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان طی هفته های گذشته سرمایه گذاری صورت گرفته که این نقدینگی می توانست وارد بازار شود و یا حداقل بخشی از آن در بازار باشد .
اما در یکی از مهم ترین حاشیه های بازار ، بازار های جهانی را داشتیم که با خبرهای مثبت از کمک کشور ها به یونان ، ایتالیا و چند کشور دیگر بازار ها جانی تازه گرفتند و با رونق نسبی مواجه شدند . همین که افت آنچنانی را در بازار ها نداشتیم خود شرایط خوبی برای بازار به شمار می رفت . مس در محدوده ۹۶۵۰ و ۹۷۰۰ دلار قرار داشت و روی هم در قیمت های ۲۴۵۰ دلار معامله می شد و البته بهتر از همه بیلت بود که خود را بالای ۶۰۰ دلار حفظ کرده است و در محدوده ۶۱۵ دلار قرار داشت . اما نفت یک شاهکار مناسب را از خود به جای گذاشت و در آستانه ۱۰۰ دلاری شدن قرار دارد که خبر خوبی برای شرکت های پتروشیمی بود که در کنار این رشد آنها نیز گزارشات خوبی را روانه بازار کرده اند .
اما در بازار این روز ها شاخص به یک نماگر حساس تبدیل شده است . امروز او از کانال ۲۴۸۰۰ عبور کرد که برای بازار یک محدوده خاص به شمارمی رود و می توان اظهار داشت که از کانال نزولی دور شده و به سمت یک صعود پیش می رود . البته اگر یک خبر منفی سیاسی او را خراب نکند .
امروز شاخص با بیش از ۲۰۶ واحد افزایش در محدوده ۲۴۸۰۹ واحد قر ار داشت که دراین رشد چشم گیر ( البته چشم گیر ازاین بابت که پس از مد تها چنین رشدی را شاهدیم ) ۵ نماد ملی مس ،
گل گهر ، مپنا ، مخابرات و چادرملو نقش اساسی را ایفا می کردند .
شاخص این روز ها شرایط حساسی را دارد به خصوص فردا که باز هم با موج بازگشایی ها مواجه شده و باید در کانال ۲۵ هزار قرار گیرد و کم کم با ۲۴ خداحافظی کند .
اما در بازار چه خبر بود …
بازگشت گرم تجهیزاتیها!!!
امروز در گروه تجهیزات شاهد بازگشایی مناسب دو نماد مطرح این گروه یعنی صدرا و مپنا بودیم در این گروه امروز صدرا با رشد قیمتی ۱۱ درصدی پس از مجمع بازگشایی شدبرگزاری مجمع پر حاشیه و قول حمایت قرارگاه خاتم از این سهم در کنار بحث دریافت ۵۰۰ میلیون دلار کمک مالی در کنار ۲۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد جدید همچنین سایر پتانسیل ها مانند مستهلک نمودن زیان انباشته از طریق تجدید ارزیابی داراییها باعث شد امروز صدرا با رشد ۱۱ درصدی بازدهی خوبی به سهامدارانی که قبل از مجمع اقدام به خرید سهم نموده بودند بدهد. البته نباید از ذهن ها دور داشت که جو بازار امروز به داد این سهم رسید چرا که اگر یک روز پس از مجمع این سهم باز می شد چنین سرنوشتی در انتظار او نبود از همین رو سهامداران مپنا باید از بورس تشکر کنند که چنین امری را رقم زده است .
اما امروز مپنا نیز پس از تقسیم سود ۵۰ درصدی خود پا به عرصه معاملات گذاشت و با رشد ۴،۵ درصدی با احتساب سود مجمع بازدهی نسبتا مناسبی را به سهامداران خود اعطا نمود مپنا در حالی پا به عرصه معاملات گذاشت که سود خود را تا رقم ۴۶۷ ریال تعدیل داد به نظر مپنا با توجه به در پیش بودن فروش بلوک کارکنان مپنا سود خود را برای بار دوم تا سطوح بالای ۵۰ تومان تعدیل نماید احتمالاً مپنا پس از یک منفی کوتاه بار دیگر صعودی شود .
اما امروز در نماد اذراب در ابتدای وقت شاهد تشکیل صف خرید بودیم صف خریدی که با عرضه های سنگین در هم شکسته شد امروز فاذر بر سر مقاومت ۲۷۰ تومانی خود با معاملات مثبت روبرو شد معاملاتی که در صورت ادامه داشتن به مدت یک روز دیگر میتواند مقاومت فاذر را شکسته و این سهم را به سوی قیمتهای ۲۹۰-۳۱۰ تومان سوق دهد . این سهم تعدیل کمتر از۱۰% را داشته است که کمی به سود شرکت اضافه کرد . نکته بسیار مهم در سود صدرا و آذراب افزایش درامد های خدمات شرکت است که نشان می دهد این شرکت ها با وجود زیان دهی با کار مضاعف مواجه اند و در حال تلاش برای بهبود شرایط خود هستند .
سرمایه گذاری ها گل کاشتند!!!
امروز در گروه سرمایه گذاری همانطور که در گزارشات دیروز اشاره داشتیم این گروه را جز برترین گروه های بازار و جز پیشگامان بازار در زمانی که بازار برگردد معرفی کردیم که چنین نیز شد شرکتهایی که همگرایی بسیار جالبی با شاخص پیدا کرده اند و زمانی که بازار مثبت است سهام این گروه اکثرا با صف خرید و روند مثبت مواجه میباشد
امروز در این گروه و در نماد ونیکی شاهد رشد مجدد قیمت سهام شرکت به سطوح بالای ۱۶۰تومان بودیم حتی تشکیل صف خرید نیز در این سهم امروز بعید نبود ونیکی در صورت مثبت بودن در معاملات فردا تا قیمتهای ۱۸۰ تومان بالا خواهد امد و در صورت شسکت مقاومت ۱۸۰ تومان هدف قیمتی بعدی این سهم سطوح ۲۰۰ تومان است
امروز سرمایه گذاری بازار سهام پر طرفدار این روزهای بازار در سطوح قیمتی ۲۵۲ تومانی بازگشایی شد و تا قیمتهای ۲۵۷ تومان رشد کرد وساپای پر پتانسیل در استانه تغییر و تحولاتی شگرف میباشد از ورود به حوزه نفت و گاز با خرید دکل های حفاری تا ورود به بازار ساخت و ساز و ساخت زمینهای پلاسکوکار سایپا و پروژه های ساختمانی و سایر پروژه های تولیدی که وساپا را متحول خواهد ساخت هدف قیمتی ۲۷۵ تومان هدف بعدی این سهم میباشد. البته شاید یک بار لمس قیمت های کمتر از ۲۵۰۰ ریال بتواند پتانسیل بهتری را برای رشد وساپا رقم بزند .
اما در این گروه امروز بوعلی با گزارش بسیار مناسب ۹ ماهه خود و تحقق سود ۲۵ تومان یبه ازای هر سهم به کام صف خرید میلیونی رفت صف خریدی که به بیش از ۷ میلیون سهم رسید بوعلی میرود تا اهداف قیمتی ۹۰ و سپس ۱۰۰ تومان را درنوردد
اما درست در گزارش چشم انداز همین هفته گذشته تاکید بر وسپه داشتیم وسپه ای که تمام اخبار ما درباره این سهم تحقق یافت امروز وسپه گزارش ۶ ماهه خود را منتشر کرد و در این گزارش شاهد پوشش خیره کننده سود ۲۱۸ ریالی بودیم تعدیل عایدی وسپه حتی به نظر میرسد فراتر از پیشبینی های ما باشد و شاید وسپه حتی به سود ۲۵-۲۸ تومانی نیز برای سال جاری دست یابد به نظر میرسد وسپه هدف قیمتی ۱۴۰ تومان را در سر داشته باشد. دراین گروه می توان به افزایش قیمت وبانک نیز اشاره کرد که با رشد قیمت خارک و افزایش سود او و همچنین افزایش قیمت بترانس محقق شده است .
اما یکی از مهم ترین اتفاقات بازار امروز توقف نماد غدیر بود . گویا غدیر با دست پر به بازار باز می گردد و احتمالاً دراین بازار مثبت حرف های خوبی برای گفتن خواهد داشت . شایعه افزایش سود نفت و گاز پارسیان و توقف پردیس برای تعدیل سود تاثیر بسزایی بر غدیر خواهد داشت .
پتروشیمی ها پریدند!!!
این روزها سهام شرکتهای پتروشیمی با توجه به گزارش بسیار مناسب شخارک و پوشش ۳۲ درصدی سود ۳ ماهه این شرکت به همراه تعدیل عایدی و اعلام سود بالای ۳۰۰ تومان که امروز منجر به تشکیل صف خرید در این نماد پر پتانسیل شد با تغییر روند مواجه شدند در بازار امروز شخارک در حالی با صف خرید مواجه شد که به نظر اینبار این سهم توانایی رسیدن به هدف قیمتی ۱۹۰۰ تومانی خودش را داشته باشد
اما شازند که این روزها اصلاح قیمتی بسایر مناسبی را تجربه کرده و قیمتش بسیار جذاب شده بود این روزها در کف قیمتی ۳۹۰ تومانی قرار دارد همین امر امروز باعث تشکیل صف خرید این سهم در سطوح قیمتی بالای ۴۰۰ تومان شد در صورت ادامه دار بودن رشد شاراک این سهم حداقل جای رشد را تا سطوح قیمتی ۴۵۰ تومان خواهد داشت
اما امروز با صف خرید شدن پتروشیمی خارک و احتمال تعدیل عایدی سود پتروشیمی فناوران و اعلام سود ۱۵۰ تومانی برای اسل ۹۰ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی که یکی دیگر از پدرهای ! شرکتهای پتروشیمی میباشد نیز با عبور از مقاومت ۲۴۰ تومانی پس از اصلاح گسترده قیمتی که از سطوح ۳۸۰ تومان شروع کرد باز راه صعود را در پیش گرفت .وصندوق با شایعه تعدیل عایدی ۲۰ درصدی نیز مواجه میباشد
اما همانطور که گفتیم توقف پردیس امروز مهم ترین رخداد بازار بود که بی شک می تواند در روند شیراز و خود غدیر که صحبتش را کردیم موثر باشد .
خودروییها نیز استارت زدند!!!
امروز خودروییها نیز جز برگشتی های نخستین بازار بودند در بازار امروز و در نماد پر پتانسیل زامیاد که این روزها با دو رویداد بزرگ اول احتمال تعدیل عایدی سود سال ۹۰ و دوم با طرح نوسازی ناوگان خودروهای وانت و نیسان مواجه میباشد توانست تا صف خرید نیز پیش برود زامیاد فردا به استقبال مقاومت ۲۲۰ تومانی میرود همچنین به زودی تحلیل بنیادی این سهم که حاکی از تخمین سود سال ۹۰ شرکت نیز میباشد در سایت قرار خواهد گرفت. گزارش مثبت او و رشد فروش و درامد ها نسبت به دوره قبل مالی یکی از مهم ترین موارد مثبت زامیاد بود که او را در صف خرید قرار داد . این گزارش نشان داد زامیاد از نظر بنیادی رشد خوبی را نسبت به سال های گذشته داشته است .
اما خبهمن نیز امروز با حجم سنگین معاملات شاهد صف خرید سنگین بود خبهمن میرود تا به اهداف قیمتی ۲۲۰ تومانی برسد خبهمنی که با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و احتمال تعدیل سود سال ۹۰ مواجه میباشد
اما امروز در این گروه شاهد صف خرید شدن سهم کوچک این گروه یعنی روان فناور بودیم روان فناوری که این روزها با توجه به نسبت پی بر ای پایین خود و شایعه اختمال تعدیل عایدی دیگر به همراه افتتاح فاز اول پروژه محمود اباد قم و در دست بودن فاز دوم مواجه میباشد خفناور همچنین برای سال ۹۰ قصد افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را از محل سود انباشته دارد
اما امروز در نماد جنجالی خگستر که در گزارش ۳ ماهه خود موفق به پوشش سود ۶۶ درصدی شده است شاهد صف خرید وروند رو به رشد بودیم ظاهرا خگستر باش ایعه تعدیل عایدی و اعلام سود ۴۰-۴۵ تومانی برای سال جاری مواجه میباشد قیمت سهام شرکت طبق نظر برخی از تحلیلگران تکنیکالیست تا سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
زیر و بم بازار!!!
امروز در گروه سیمانی شاهد شگفتی سغرب بودیم سیمان غرب در سطوح مقاومتی ۲۲۰ تومان وارد کره معاملاتی شد و با رشد قیمتی ۹ درصدی کماکان صف خرید خود را حفظ نمود سغرب امروز از تارگت و اهداف مورد نظر ما هم رد شد و به نظر میرود تا قیمتهای ۲۴۰ تومان را برای خود به ثبت برساند
در این گروه همچنین سیمان فارس و خوزستان که با انتشار صورتهای مالی ۱۲ ماهه خود نشان داد همچنان پتانسیل بالایی دارد و احتمال تعدیل عایدی سود سال جاری را تا سطوح ۲۵ تومان را نیز دارد امروز تا قیمتهای ۱۳۹ تومان قیمتهای هدف مورد نظر ما پیشروی کرد
اما امروز در گروه سنگ اهنیها و در نماد کگل که این روزها با سفر رییس جمهور و افتتاح خط جدید تولید کنسانتره به ظرفیت ۲ میلیون تن مواجه میباشد و تا پایان سال جای تعدیل عایدی خوبی را نیز دارد امروز با صف خرید مواجه شده و به نظر اینبار تا قیمتهای ۷۰۰ تومان بالا برود کگل این روزها با شا ایعه احتمال تعدیل عایدی تا سطح ۷۰ تومان تا پایان سال مواجه میباشد. البته گزارش ۳ ماهه او چنگی به دل نمی زد اما خبر افتتاح طرح و توسعه جدید سوخت خوبی برای موتور کگل است . در این گروه جای خالی ومعادن به شدت احساس می شود که احتمالاً او هم فردا به بازار می اید .
اما در گروه بانکی امروز در نماد پست بانک مجددا شاهد برگشت روند قیمتی این سهم جنجالی بودیم پست بانک مجددا به سطوح قیمتی بالای ۵۵۰ تومان بازگشت و به نظر میرسد ارام و اهسته این سهم تا قیمتهای ۵۹۰ تومان رشد نماید در صورت انتشار اطلاعیه دعوت به مجمع شاهد جهش احتمالی قیمت این سهم خواهیم بود . دراین گروه با مثبت شدن بازار اقبال به این شرکت های کم ریسک و سنگین کمتر شده و امید است که بانک ملت و پارسیان کمی خوش نقش ظاهر شوند .
گروه دارو با وجود گزارش های نسبتاً مناسب در برخی شرکت ها هنوز مورد بی اعتمادی بازار است و با ضریب بتایی که آنها دارند باید در بازار منفی دنبال شرکت های مثبت این گروه گشت .
امروز در گروه فلزات ملی مس و گروه روی غوغا کردند . البته فسرب با گزارش ضعیف منفی شد اما انتشار تعدیل احتمالی فاسمین تا ۱۱۰ تومان می تواند شرایط را بار دیگر به سود این گروه تغییر دهد .
دراین گروه خبر افتتاح طرح مس باهنر نیز باعث توجه و رشد موقتی قیمت سهم شده است .
اما امروز در گروه برق بکاب با پوشش مناسب و بیش از ۹۰% سود خود مثبت شد اما بیش از همه بترانس مورد توجه بود که با وجود گزارش نه چندان جالب و البته با چشم انداز مثبت و با وجود تکذیب دریافت برخی مطالبات از سوی مدیر عامل باردیگر به ۷۰۰۰ ریال بازگشت تا احتمالاً فردا هم روز پر عرضه های را داشته باشد .
اما امروز بازار بازگشت پر قدرت و پر حجم مخابرات را به بالای ۳۰۰۰ و محدوده ۳۱۱۰ ریال جشن می گرفت سهمی که موتور محرک شاخص است و یکی از کم ریسک ترین گزینه های فعلی بازار به شمار می رود که احتمال تعدیل و افزایش سرمایه همراه می تواند او را نیز مثبت نماید .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۱ مرداد ۹۰
