گزارش بازار چهار شنبه 29 تیر 90
آخرین لبخند تیر …
گزارش بازار – بتاسهم –17:35
امروز چهار شنبه ، اخرین روز از ماه تیر را در حالی آغاز کردیم که رویداد های بازار با سرعت بالایی در حال وقوع است و مجامع مثل برق و باد برگزار می شود و اثرات آن را بر بازار می بینیم . از یک سو با پایان گرفتن ماه تیر اوضاع برای بازار جالب تر و جذاب تر شده است و همه پیش بینی های خوبی را از آغاز ماه مرداد می کنند . ماه مردادی که باید کوهی از غم و غصه را برای بازار جبران و جابجا نماید . بغض فرو خفته بازار حتی دراین 4 روز انقدر خوب التیام پیدا کرد که نشان می دهد بازار ما نیز فردی قناعت پیشه شده که با چند مثبت کوچک هم به رضای بازار راضی است .
بازار این روزها با اخبار متعددی دست و پنچه نرم می کند بسیاری معتقدند که رشدامروز بازار پایه رشد در بازار های جهانی بود که جو مثبت خوبی را دربازار رقم زده و این رشد را طراحی و حمایت می کرد . البته افزایش دلار ، نفت و فلزات تاثیر بسزایی بر بازار داشت که امروز این جو را در گروه های مانند روی و مس و سنگ آهن به خوبی می دیدیم .
به هر حال تیر ماه در حالی با جو مثبت به کار خود پایان می دهد که داغ ترین و حساس ترین ماه بازار سرمایه بود که بیش از 70% روز های آن با سردی سپری شد و همین چند روز آخر بوده که به خاطر رونق بازار ها سقوط بیش از اندازه قیمت ها کمی خندان بود و شرایط بهتری داشت .
امروز یک نظریه دیگر در مورد برخی نماد ها وشرکت ها مورد بررسی قرار میگرد که می تواند مورد توجه باشد . مجمع برخی شرکت ها خوب یا بد برگزار می شود بازگشایی آنهار ا شاهد هستیم . برخی معتقدند که بازگشایی های فعلی و قیمت های کنونی بهترین محدوده برای خرید خواهند بود که در صورت رشد بازار دیگر هیچ گاه به این نقاط نمی رسند . این نظر تا حدودی می تواند درست باشد اما لازم به ذکر است که در حال حاضر از ارکان رشد بازار تنها رونق بازار های جهانی را داریم و آرامش سیاسی ، ثبات اقتصادی، حمایت حقوقی ها و بسیاری از موارد دیگر تنها نقش آفرینی کوچکی را در حال حاضر دارند.
برخی نیز معقدند که بازار در هفته پیش رو با توجه به پایان مهلت گزارش های 3 ماهه شرایط خوبی را تجربه می کند که گزارش برخی شرکت های بزرگ به سود بازار ما خواهد بود .
اما در حاشیه این بازار مثبت چه خبر است . امروز حاشیه خاص سیاسی را نداریم و بیشتر سعی می کنیم به حاشیه مجامع شرکت ها بپردازیم . اما در مورد حاشیه اقتصادی توجه ویژه رهبری به بحث اشتغال این موضوع راتقویت کرده است که حاشیه های سیاسی کم کم رو به اتمام بوده و ازاین پس حمایت بیشتر رهبری را در حوزه اقتصادی خواهیم داشت . موضوع صندوق توسعه ملی و خالی بودن آن و وام هایی که به برخی شرکت ها از آن حواله و وعده داده می شود نظیر صدرا نیز در نوع خود جالب بود .
اما مجامع امروز و دیروز مجمع خاصی بودند . در مجمع فولاد نقدینگی در شرکت باقی ماند که دلیل آن را امروز توضیح دادیم و 300 ریال سود نقدی تقسیم شد . تعدیل قطعی سود فولاد نیز به زودی اعلام می شود . مجمع خساپا با تقسیم 500 ریال همراه شد تا سهامداران به ظاهر خوشحال اشند اما سایپا آلارم های جدی را دریافت کرده است که باید اصلاح ساختارمالی جدی را در دستور کار قرار دهد تا به سرنوشت ایران خودرو دچار نشود . در سوی دیگر وساپا مجمع جنجالی را در پیش داشت که تنها با 250 ریال سود همراه بود سودی که مورد مخالفت سهامداران قرار گرفت و احتمالاً برا ی مدتی سهم را پس از بازگشایی با چالش عرضه مواجه می کند .
یکی از مجامع موفق دیگر ومعادن است که با تقسیم 50 تومان سود به کار خود پایان داد نماینده فولاد در مجکع حرف های جالبی زد که بازگشایی معادن حرف های زیادی را برای گفتن خواهد داشت . این سهم می تواند غدیر دوم بازار ما باشد که به زودی به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد .
مجمع ایران خودرو نیز افزایش سرمایه و تقسیم سود را با هم اجرا کرد تا سهامداران این خودرویی نیز راضی باشند . از مجمع فاراک هم باید گفت گویا تعدیل و افزایش سرمایه شبیه سازی شده از صدرا قابل توجه بود .
اما در سایرحاشیه ها افت اندکی را در بازار های جهانی شاهد هستیم که موجب کاهش قیت ها شد . قیمت مس که به 9800 دلار رسیده بود با افتی محسوس به 9700 دلار آمد . روی هم به2420 دلار رسیده که البته هنوز قیمت های رویایی برای بازار ما به حساب می آید افت بیلت به زیر 600 دلار خبر غیر منتظره ای بود هر چند که واکنش سنگ آهنی ها معکوس بوده است .
در حالی که طلا با افتی جدی مواجه شد قیمت نفت خود را به 99 دلار نزدیک می کند . خبر دعوت از برخی مدیران زبده و کارآمد قبلی وزارت نفت در کنار این افزایش نرخ می تواند جو مثبتی را در گروه پتروشیمی رقم بزند .
اما در پایان حاشیه باید به شاخص اشاره کرد که امروز با رشدی 107 واحد در محدوده بالای 24600 قرار گرفت تا یک روز طلایی را برای بازار رقم بزند . دو شرکت سنگ آهنی و مس و غدیر امروز بیشترین تاثیر را در روند مثبت شاخص گذاشتند و از آن سو تنها بانک صادرات و بترانس بودند که کمی شاخص را اذیت می کردند .
اما در بازار چه خبر بود …
معدنيهاي صدر نشين!!!!
امروز در گروه معدنيها به دليل انتظار گزارش هاي 3 ماهه مثبت از يك طرف و افزايش قيمتهاي جهاني فلزات به خصوص سرب وروي و مس شاهد رشد و صف خريد و تشكيل روند صعودي در سهام معدنيها ميباشيم
در بازار امروز همانطور كه چند روز پيش وعده داده بوديم نماد كالسيمين براي تعديل مثبت عايدي متوقف شد طبق شنيده هاي ما اين تعديل عايدي در حد 30 درصد ميباشد
همچنين در اين گروه امروز توسعه معادن روي توانست با صف خريد سنگين از سد مقاومت 320 توماني بگذرد كروي اين روزها با شايعه اعلام سود 40 توماني تا پايان سال مواجه ميباشد كروي پتانسيل رشد قيمتي خوبی را دارا ميباشد که امروز بمب تعدیل و توقف فاسمین به خوبی عمل کرده و این گروه و اعضای آن را مثبت کرد .
اما فراوري كه اين روزها باز شاهد خريدهاي ساتا بر روي نماد خود ميباشد با رشد قيمتي و صف خريد شنبه به اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 600 تومان خواهد رسيد البته گزارش شرکت منفی بوده اما رشد قیمت روی و احتمال فروش روی تولید شده اما فروخته نشده شرکت با قیمت بالاتر شرایط را برای شرکت بهتر کرده است .
در اين گروه فملي نيز با رشد قيمتي مواجه شد در اين مرحله فملي ميتواند تا سطوح قيمتي 550 تومان بالا برود فملي كه پتانسيل تعديل عايدي تا سطوح بالاي 80 تومان را به ازاي هر سهم دارد
اما امروز خبر سفر رييس جمهور به گلگهر براي افتتاح طرح اسياب پليكام كه باعث افزايش 2 ميليون تني ظرفيت توليد كنسانتره در كگل خواهد شد باعث شكل گيري روند مثبت در اين سهم سنگ اهني شد كگل امروز تا استانه صف خريد نيز پيش رفت اما اما با عرضه هاي سنگيني مواجه شد و اين عرضه ها مانع تشكيل صف خريد بر روي اين نماد شد لازم به ذكر است با افتتاح طرح اسياب پليكام ظرفيت توليد كگل از 7 ميليون تن كنسانتره فعلي به 9 ميليون تن افزايش پيدا خواهد كرد. این خبر امروز باعث شد تا در کنار او کچاد نیز رشد کند که با توجه به ریزش قیمت بیلت به نظر نمیرسد این خبر ظرفیت تاثیر گذاری بلند مدت را داشته باشد .
سيمانيها در فكر قبضه بازار!!!
اين روزها سيمانيها با تمامي سرعتشان در حال پيشروي هستند برخي از نمادهاي اين گروه چنان سرعتي گرفته اند كه پشت سر هم وارد گره هاي معاملاتي ميشوند گزارشات 3 ماهه سهام اين گروه و تعديلات عايدي چشم انداز روشني را پيش پاي سهام اين گروه ترسيم كرده است
امروز سيمان شرق و اروميه وارد دور جدیدی از رشد قیمت شدند سيمان شرق صاحب رشد 12 درصدي شد و به تعادل رسيد سيمان اروميه اما با شدی 8 درصدي متعادل شد ظاهرا اين دو سهم كه هر دو با افتتاح خطوط توليدي جديد نيز مواجه شدند پتانسيل هاي بالايي را از طريق افزايش نرخ سيمان ازاد خواهند كرد
امروز اما غول سيمانيها يعني فارس و خوزستان با شكست خط روند نزولي 130 توماني خود به سوي هدف قيمتي 140 تومان در حال حركت ميباشد اين هلدينگ سيماني با شايعه تعديل عايدي تا سطح 20-25 تومان مواجه است
در اين گروه دو سيمان برتر يعني غرب و هگمتان نيز براي تعديل عايدي همانطور كه مدتهاست نويدش را ميداديم متوقف شده اند
سرمايه گذاريهاي خوش شانس!!!
اما امروز شركتهاي سرمايه گذاري مورد توجه بازار كه به نوعي در مقايسه با برخي ديگر از شركتهاي اين گروه خوش شانستر نيز ميباشند با روند مثبت همراه شدند
در اين گروه چند روز پيش به معرفي سرمايه گذاري سپه از شركتهاي پر پتانسيل اين گروه پرداختيم وسپه اي كه با ارزش ان اي وي بالا و تعديل عايدي و اعلام سود 23 توماني مواجه ميباشد يواش يواش در حال پيشروي به سوي اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 130 تومان ميباشد که حرکت امروز سنگ آهنی ها در این موضوع بسیار مهم و اثر گذار بوده است .
اما سرمايه گذاري رنا كه به تازگي دو بلوك 1 درصدي ايرانخودرو را با قيمت 500 و 600 تومان بفروش رساند پس از برخورد به كف حمايتي 220 تومان تغيير جهت داده و امروز به صف خريد كشانده شد ورنا با تعديل مثبت عايدي خوبي مواجه ميباشد همچنين شركت قصد افزايش سرمايه تا سطح 300 ميليارد تومان را در سال جاري دارد كه بخش عمده اين افزايش سرمايه از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران خواهد بود
اما امروز توكا فولاد پرپتانسيل نيز بالاخره توانست با صف خريد نسبتا سنگين و حجم معاملات بالا از سد قيمتي 200 تومان عبور نمايد وتوكا اين روزها اهداف قيمتي 220 تومان را درسر دارد همچنين اين شركت با شايعه تعديل عايدي نيز مواجه ميباشد که به زودی در کنار این اخبار به افزایش سرمایه نیز خواهد رفت که مجوز آن از بورس اخذ شده است .
بانكيها و ليزينگيها در انتظار گزارشاتي متفاوت!!!
امروز بانكيها و ليزينگيها در انتظار گزارشات متفاومت 3 ماهه ميباشند به خصوص بانكهاي تازه خصوصي شده و شركتهاي ليزينگي كه احتمال تعديل عايديشان بيشتر از بقيه ميباشد
در نماد بانك كارافرين امروز شاهد معامله نيم درصدي سهام شركت بوديم رقابت شديدي در كسب كرسي هاي هيئت مديره اين بانك وجود وكار به نظر ميرسد در بازه كوتاه مدت جاي رشد تا سطوح قيمتي 270 و 300 تومان را داشته باشد همچنين اين سهم تا پايان سال ميتواند با توجه به افزايش سرمايه اخير تعديل عايدي خوبي را اعمال نمايد
امروز در نماد بانك الكترونيكي ارين كه اين روزها شايعاتي در خصوص احتمال تعديل عايدي 100 درصدي سود سال 90 اش به گوش ميرسد شاهد دست و پازدن سهم در سطوح قيمتي 130 توماني ميباشيم به نظر ميرسد در صورت انتشار گزارش مناسب 3 ماهه و تعديل عايدي احتمالي شاهد شكل گيري روند مثبت در اين سهم و رشد قيمتي ارين تا سطوح قيمتي 140 و 150 تومان باشيم
امروز در گروه ليزينگيها به جز ولساپا تمامي سهمهاي اين گروه مثبت بودند ولغدر كه با اصلاح قيمتي بالايي مواجه شده بود در سطوح قيمتي 56 تومان با صف خريد سنگين و متعاقب ان عرضه هاي سنگيني روبرو شد به طوري كه امروز شاهد معامله بيش از 1 درصد از سهام اين شرگت بوديم ولغدر به نظر ميرسد اين روزها تعديل عايدش قطعي شده باشد
چهار گوشه بازار!!!
اما امروز مهمترین خبر مجمع سرمایه گذاری معادن و فلزات، پیشنهاد نماینده فولاد مبارکه بود که اعلام کرد از مجموع سود پارسال و سود انباشته که 267 تومان به ازای هر سهم است، 500 ریال سود نقدی تقسیم شود و افزایش سرمایه 200 درصدی از محل سهام جایزه در آینده اعمال شود. این پیشنهاد گرچه با اعتراض گسترده روبرو شد اما در نهایت مورد تصویب قرار گرفت. افزایش سرمایه پس از طی مراحل خود اعمال می شود. سهامداران در پی تقسیم سود بیشتری بودند، همچنین مهمترین فعالیت شرکت در سال گذشته، خرید 35 درصد سهام شرکت « توسعه و تجارت بین المللی صبا» بود. شرکت علاوه بر این که اعلام کرده در حوزه های معدنی و فولادی فالیت خود را گسترش می دهد، از توسعه فعالیت ها در حوزه بازرگانی نیز خبر داده است
امروز در نماد رانفور شاهد روند و معاملات مثبت و تشكيل صف خريد بوديم در صورتي كه در روز شنبه نيز رانفور هيمنطور مثبت معامله شود به اولين تارگت و هدف مورد نظر ما يعني سطوح قيمتي 1200 تومان خواهد رسيد سطوحي كه به نظر شاهد به تعادل رسيدن رانفور خواهيم بود.
امروز صف رانفور را دادند تا این سهم در قیمت های بالای 7000 ریال چندان هم خوش کام نباشد . البته در این سهم جای گزارش 3 ماهه هنوز خالی است که به نظر میرسد ماهیت سود عملیاتی شرکت با توجه به سود آن بتواند باردیگر سهامداران را به سمت سهم جلب کند .
امروز در گروه خورد و مجمع ایران خودرو و سایپا باعث توجه سهامداران به رنا شد . از سوی دیگر هنوز بهمن جان کافی را برای رشد ندارد که عرضه های خوارزمی نیز به او امان نمی دهد . از خوارزمی گفتیم که شنیده می شود این سهم نیز با تعدیل سود روبرو بوده است .
در نماد های پتروشیمی وضعیت کمیئ بهتر بود . اراک به واسطه خبرهای مثبت از نرخ محصولات خود و ریزش جانانه اخیر کمی مثبت شد . در شیراز همه منتظر قیمت های کمتر از 2800 ریال هستند . گزارش شپدیس هم به زودی می تواند انتظار بسیاری از سهامداران را خاتمه دهد از سوی دیگر شکر هم با گزارش بسیار جالب توجه که امروز در مورد گفتیم با رشد قیمتی مواجه شد .
تب سکرد کمی خوابیده است که قیمت های زیر 700 تومان برای سکرد می تواند حضور در یک سهم بی دردسر سیمانی قلمداد شود .
امروز خبرهای مثبت از مجمع فاراک بحث افزایش سرمایه فاذر از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را نیز مطرح ساخت که اندک اقبال بیشتری به سهم می شد .
اما در پایان مرد میانه بازار غدیر بود … او امروز با رشد قیمت نتوانست خود را از 4200 ریال گذر دهد اما حجم معاملات خوبی را شاهد بود که حالا گزارش شرکت و گزارش دو شرکت زیر مجموعه نظیر پردیس و احتمالاً ثاخت می تواند برای او قابل توجه باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 29 تیر 90
