گزارش بازار چهار شنبه ۲۹ تیر ۹۰

آخرین لبخند تیر …

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵

امروز چهار شنبه ، اخرین روز از ماه تیر را در حالی آغاز کردیم که رویداد های بازار با سرعت بالایی در حال وقوع است و مجامع مثل برق و باد برگزار می شود و اثرات آن را بر بازار می بینیم . از یک سو با پایان گرفتن ماه تیر اوضاع برای بازار جالب تر و جذاب تر شده است و همه پیش بینی های خوبی را از آغاز ماه مرداد می کنند . ماه مردادی که باید کوهی از غم و غصه را برای بازار جبران و جابجا نماید . بغض فرو خفته بازار حتی دراین ۴ روز انقدر خوب التیام پیدا کرد که نشان می دهد بازار ما نیز فردی قناعت پیشه شده که با چند مثبت کوچک هم به رضای بازار راضی است .

بازار این روزها با اخبار متعددی دست و پنچه نرم می کند بسیاری معتقدند که رشدامروز بازار پایه رشد در بازار های جهانی بود که جو مثبت خوبی را دربازار رقم زده و این رشد را طراحی و حمایت می کرد . البته افزایش دلار ، نفت و فلزات تاثیر بسزایی بر بازار داشت که امروز این جو را در گروه های مانند روی و مس و سنگ آهن به خوبی می دیدیم .

به هر حال تیر ماه در حالی با جو مثبت به کار خود پایان می دهد که داغ ترین و حساس ترین ماه بازار سرمایه بود که بیش از ۷۰% روز های آن با سردی سپری شد و همین چند روز آخر بوده که به خاطر رونق بازار ها سقوط بیش از اندازه قیمت ها کمی خندان بود و شرایط بهتری داشت .

امروز یک نظریه دیگر در مورد برخی نماد ها وشرکت ها مورد بررسی قرار میگرد که می تواند مورد توجه باشد . مجمع برخی شرکت ها خوب یا بد برگزار می شود بازگشایی آنهار ا شاهد هستیم . برخی معتقدند که بازگشایی های فعلی و قیمت های کنونی بهترین محدوده برای خرید خواهند بود که در صورت رشد بازار دیگر هیچ گاه به این نقاط نمی رسند . این نظر تا حدودی می تواند درست باشد اما لازم به ذکر است که در حال حاضر از ارکان رشد بازار تنها رونق بازار های جهانی را داریم و آرامش سیاسی ، ثبات اقتصادی، حمایت حقوقی ها و بسیاری از موارد دیگر تنها نقش آفرینی کوچکی را در حال حاضر دارند.

برخی نیز معقدند که بازار در هفته پیش رو با توجه به پایان مهلت گزارش های ۳ ماهه شرایط خوبی را تجربه می کند که گزارش برخی شرکت های بزرگ به سود بازار ما خواهد بود .

اما در حاشیه این بازار مثبت چه خبر است . امروز حاشیه خاص سیاسی را نداریم و بیشتر سعی می کنیم به حاشیه مجامع شرکت ها بپردازیم . اما در مورد حاشیه اقتصادی توجه ویژه رهبری به بحث اشتغال این موضوع راتقویت کرده است که حاشیه های سیاسی کم کم رو به اتمام بوده و ازاین پس حمایت بیشتر رهبری را در حوزه اقتصادی خواهیم داشت . موضوع صندوق توسعه ملی و خالی بودن آن و وام هایی که به برخی شرکت ها از آن حواله و وعده داده می شود نظیر صدرا نیز در نوع خود جالب بود .

اما مجامع امروز و دیروز مجمع خاصی بودند . در مجمع فولاد نقدینگی در شرکت باقی ماند که دلیل آن را امروز توضیح دادیم و ۳۰۰ ریال سود نقدی تقسیم شد . تعدیل قطعی سود فولاد نیز به زودی اعلام می شود . مجمع خساپا با تقسیم ۵۰۰ ریال همراه شد تا سهامداران به ظاهر خوشحال اشند اما سایپا آلارم های جدی را دریافت کرده است که باید اصلاح ساختارمالی جدی را در دستور کار قرار دهد تا به سرنوشت ایران خودرو دچار نشود . در سوی دیگر وساپا مجمع جنجالی را در پیش داشت که تنها با ۲۵۰ ریال سود همراه بود سودی که مورد مخالفت سهامداران قرار گرفت و احتمالاً برا ی مدتی سهم را پس از بازگشایی با چالش عرضه مواجه می کند .

یکی از مجامع موفق دیگر ومعادن است که با تقسیم ۵۰ تومان سود به کار خود پایان داد نماینده فولاد در مجکع حرف های جالبی زد که بازگشایی معادن حرف های زیادی را برای گفتن خواهد داشت . این سهم می تواند غدیر دوم بازار ما باشد که به زودی به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد .

مجمع ایران خودرو نیز افزایش سرمایه و تقسیم سود را با هم اجرا کرد تا سهامداران این خودرویی نیز راضی باشند . از مجمع فاراک هم باید گفت گویا تعدیل و افزایش سرمایه شبیه سازی شده از صدرا قابل توجه بود .

اما در سایرحاشیه ها افت اندکی را در بازار های جهانی شاهد هستیم که موجب کاهش قیت ها شد . قیمت مس که به ۹۸۰۰ دلار رسیده بود با افتی محسوس به ۹۷۰۰ دلار آمد . روی هم به۲۴۲۰ دلار رسیده که البته هنوز قیمت های رویایی برای بازار ما به حساب می آید افت بیلت به زیر ۶۰۰ دلار خبر غیر منتظره ای بود هر چند که واکنش سنگ آهنی ها معکوس بوده است .

در حالی که طلا با افتی جدی مواجه شد قیمت نفت خود را به ۹۹ دلار نزدیک می کند . خبر دعوت از برخی مدیران زبده و کارآمد قبلی وزارت نفت در کنار این افزایش نرخ می تواند جو مثبتی را در گروه پتروشیمی رقم بزند .

اما در پایان حاشیه باید به شاخص اشاره کرد که امروز با رشدی ۱۰۷ واحد در محدوده بالای ۲۴۶۰۰ قرار گرفت تا یک روز طلایی را برای بازار رقم بزند . دو شرکت سنگ آهنی و مس و غدیر امروز بیشترین تاثیر را در روند مثبت شاخص گذاشتند و از آن سو تنها بانک صادرات و بترانس بودند که کمی شاخص را اذیت می کردند .

اما در بازار چه خبر بود …

معدنیهای صدر نشین!!!!

امروز در گروه معدنیها به دلیل انتظار گزارش های ۳ ماهه مثبت از یک طرف و افزایش قیمتهای جهانی فلزات به خصوص سرب وروی و مس شاهد رشد و صف خرید و تشکیل روند صعودی در سهام معدنیها میباشیم

در بازار امروز همانطور که چند روز پیش وعده داده بودیم نماد کالسیمین برای تعدیل مثبت عایدی متوقف شد طبق شنیده های ما این تعدیل عایدی در حد ۳۰ درصد میباشد

همچنین در این گروه امروز توسعه معادن روی توانست با صف خرید سنگین از سد مقاومت ۳۲۰ تومانی بگذرد کروی این روزها با شایعه اعلام سود ۴۰ تومانی تا پایان سال مواجه میباشد کروی پتانسیل رشد قیمتی خوبی را دارا میباشد که امروز بمب تعدیل و توقف فاسمین به خوبی عمل کرده و این گروه و اعضای آن را مثبت کرد .

اما فراوری که این روزها باز شاهد خریدهای ساتا بر روی نماد خود میباشد با رشد قیمتی و صف خرید شنبه به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان خواهد رسید البته گزارش شرکت منفی بوده اما رشد قیمت روی و احتمال فروش روی تولید شده اما فروخته نشده شرکت با قیمت بالاتر شرایط را برای شرکت بهتر کرده است .

در این گروه فملی نیز با رشد قیمتی مواجه شد در این مرحله فملی میتواند تا سطوح قیمتی ۵۵۰ تومان بالا برود فملی که پتانسیل تعدیل عایدی تا سطوح بالای ۸۰ تومان را به ازای هر سهم دارد

اما امروز خبر سفر رییس جمهور به گلگهر برای افتتاح طرح اسیاب پلیکام که باعث افزایش ۲ میلیون تنی ظرفیت تولید کنسانتره در کگل خواهد شد باعث شکل گیری روند مثبت در این سهم سنگ اهنی شد کگل امروز تا استانه صف خرید نیز پیش رفت اما اما با عرضه های سنگینی مواجه شد و این عرضه ها مانع تشکیل صف خرید بر روی این نماد شد لازم به ذکر است با افتتاح طرح اسیاب پلیکام ظرفیت تولید کگل از ۷ میلیون تن کنسانتره فعلی به ۹ میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد. این خبر امروز باعث شد تا در کنار او کچاد نیز رشد کند که با توجه به ریزش قیمت بیلت به نظر نمیرسد این خبر ظرفیت تاثیر گذاری بلند مدت را داشته باشد .

سیمانیها در فکر قبضه بازار!!!

این روزها سیمانیها با تمامی سرعتشان در حال پیشروی هستند برخی از نمادهای این گروه چنان سرعتی گرفته اند که پشت سر هم وارد گره های معاملاتی میشوند گزارشات ۳ ماهه سهام این گروه و تعدیلات عایدی چشم انداز روشنی را پیش پای سهام این گروه ترسیم کرده است

امروز سیمان شرق و ارومیه وارد دور جدیدی از رشد قیمت شدند سیمان شرق صاحب رشد ۱۲ درصدی شد و به تعادل رسید سیمان ارومیه اما با شدی ۸ درصدی متعادل شد ظاهرا این دو سهم که هر دو با افتتاح خطوط تولیدی جدید نیز مواجه شدند پتانسیل های بالایی را از طریق افزایش نرخ سیمان ازاد خواهند کرد

امروز اما غول سیمانیها یعنی فارس و خوزستان با شکست خط روند نزولی ۱۳۰ تومانی خود به سوی هدف قیمتی ۱۴۰ تومان در حال حرکت میباشد این هلدینگ سیمانی با شایعه تعدیل عایدی تا سطح ۲۰-۲۵ تومان مواجه است

در این گروه دو سیمان برتر یعنی غرب و هگمتان نیز برای تعدیل عایدی همانطور که مدتهاست نویدش را میدادیم متوقف شده اند

سرمایه گذاریهای خوش شانس!!!

اما امروز شرکتهای سرمایه گذاری مورد توجه بازار که به نوعی در مقایسه با برخی دیگر از شرکتهای این گروه خوش شانستر نیز میباشند با روند مثبت همراه شدند

در این گروه چند روز پیش به معرفی سرمایه گذاری سپه از شرکتهای پر پتانسیل این گروه پرداختیم وسپه ای که با ارزش ان ای وی بالا و تعدیل عایدی و اعلام سود ۲۳ تومانی مواجه میباشد یواش یواش در حال پیشروی به سوی اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان میباشد که حرکت امروز سنگ آهنی ها در این موضوع بسیار مهم و اثر گذار بوده است .

اما سرمایه گذاری رنا که به تازگی دو بلوک ۱ درصدی ایرانخودرو را با قیمت ۵۰۰ و ۶۰۰ تومان بفروش رساند پس از برخورد به کف حمایتی ۲۲۰ تومان تغییر جهت داده و امروز به صف خرید کشانده شد ورنا با تعدیل مثبت عایدی خوبی مواجه میباشد همچنین شرکت قصد افزایش سرمایه تا سطح ۳۰۰ میلیارد تومان را در سال جاری دارد که بخش عمده این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران خواهد بود

اما امروز توکا فولاد پرپتانسیل نیز بالاخره توانست با صف خرید نسبتا سنگین و حجم معاملات بالا از سد قیمتی ۲۰۰ تومان عبور نماید وتوکا این روزها اهداف قیمتی ۲۲۰ تومان را درسر دارد همچنین این شرکت با شایعه تعدیل عایدی نیز مواجه میباشد که به زودی در کنار این اخبار به افزایش سرمایه نیز خواهد رفت که مجوز آن از بورس اخذ شده است .

بانکیها و لیزینگیها در انتظار گزارشاتی متفاوت!!!

امروز بانکیها و لیزینگیها در انتظار گزارشات متفاومت ۳ ماهه میباشند به خصوص بانکهای تازه خصوصی شده و شرکتهای لیزینگی که احتمال تعدیل عایدیشان بیشتر از بقیه میباشد

در نماد بانک کارافرین امروز شاهد معامله نیم درصدی سهام شرکت بودیم رقابت شدیدی در کسب کرسی های هیئت مدیره این بانک وجود وکار به نظر میرسد در بازه کوتاه مدت جای رشد تا سطوح قیمتی ۲۷۰ و ۳۰۰ تومان را داشته باشد همچنین این سهم تا پایان سال میتواند با توجه به افزایش سرمایه اخیر تعدیل عایدی خوبی را اعمال نماید

امروز در نماد بانک الکترونیکی ارین که این روزها شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل عایدی ۱۰۰ درصدی سود سال ۹۰ اش به گوش میرسد شاهد دست و پازدن سهم در سطوح قیمتی ۱۳۰ تومانی میباشیم به نظر میرسد در صورت انتشار گزارش مناسب ۳ ماهه و تعدیل عایدی احتمالی شاهد شکل گیری روند مثبت در این سهم و رشد قیمتی ارین تا سطوح قیمتی ۱۴۰ و ۱۵۰ تومان باشیم

امروز در گروه لیزینگیها به جز ولساپا تمامی سهمهای این گروه مثبت بودند ولغدر که با اصلاح قیمتی بالایی مواجه شده بود در سطوح قیمتی ۵۶ تومان با صف خرید سنگین و متعاقب ان عرضه های سنگینی روبرو شد به طوری که امروز شاهد معامله بیش از ۱ درصد از سهام این شرگت بودیم ولغدر به نظر میرسد این روزها تعدیل عایدش قطعی شده باشد

چهار گوشه بازار!!!

اما امروز مهمترین خبر مجمع سرمایه گذاری معادن و فلزات، پیشنهاد نماینده فولاد مبارکه بود که اعلام کرد از مجموع سود پارسال و سود انباشته که ۲۶۷ تومان به ازای هر سهم است، ۵۰۰ ریال سود نقدی تقسیم شود و افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل سهام جایزه در آینده اعمال شود. این پیشنهاد گرچه با اعتراض گسترده روبرو شد اما در نهایت مورد تصویب قرار گرفت. افزایش سرمایه پس از طی مراحل خود اعمال می شود. سهامداران در پی تقسیم سود بیشتری بودند، همچنین مهمترین فعالیت شرکت در سال گذشته، خرید ۳۵ درصد سهام شرکت « توسعه و تجارت بین المللی صبا» بود. شرکت علاوه بر این که اعلام کرده در حوزه های معدنی و فولادی فالیت خود را گسترش می دهد، از توسعه فعالیت ها در حوزه بازرگانی نیز خبر داده است

امروز در نماد رانفور شاهد روند و معاملات مثبت و تشکیل صف خرید بودیم در صورتی که در روز شنبه نیز رانفور هیمنطور مثبت معامله شود به اولین تارگت و هدف مورد نظر ما یعنی سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان خواهد رسید سطوحی که به نظر شاهد به تعادل رسیدن رانفور خواهیم بود.

امروز صف رانفور را دادند تا این سهم در قیمت های بالای ۷۰۰۰ ریال چندان هم خوش کام نباشد . البته در این سهم جای گزارش ۳ ماهه هنوز خالی است که به نظر میرسد ماهیت سود عملیاتی شرکت با توجه به سود آن بتواند باردیگر سهامداران را به سمت سهم جلب کند .

امروز در گروه خورد و مجمع ایران خودرو و سایپا باعث توجه سهامداران به رنا شد . از سوی دیگر هنوز بهمن جان کافی را برای رشد ندارد که عرضه های خوارزمی نیز به او امان نمی دهد . از خوارزمی گفتیم که شنیده می شود این سهم نیز با تعدیل سود روبرو بوده است .

در نماد های پتروشیمی وضعیت کمیئ بهتر بود . اراک به واسطه خبرهای مثبت از نرخ محصولات خود و ریزش جانانه اخیر کمی مثبت شد . در شیراز همه منتظر قیمت های کمتر از ۲۸۰۰ ریال هستند . گزارش شپدیس هم به زودی می تواند انتظار بسیاری از سهامداران را خاتمه دهد از سوی دیگر شکر هم با گزارش بسیار جالب توجه که امروز در مورد گفتیم با رشد قیمتی مواجه شد .

تب سکرد کمی خوابیده است که قیمت های زیر ۷۰۰ تومان برای سکرد می تواند حضور در یک سهم بی دردسر سیمانی قلمداد شود .

امروز خبرهای مثبت از مجمع فاراک بحث افزایش سرمایه فاذر از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را نیز مطرح ساخت که اندک اقبال بیشتری به سهم می شد .

اما در پایان مرد میانه بازار غدیر بود … او امروز با رشد قیمت نتوانست خود را از ۴۲۰۰ ریال گذر دهد اما حجم معاملات خوبی را شاهد بود که حالا گزارش شرکت و گزارش دو شرکت زیر مجموعه نظیر پردیس و احتمالاً ثاخت می تواند برای او قابل توجه باشد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

چهار شنبه ۲۹ تیر ۹۰