گزارش بازار سه شنبه ۲۸ تیر ۹۰
سومین روز سبز!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۲۵
امروز سه شنبه ، عدد سه برای بازار زیاد تکرار می شد . هم سه شنبه بود و هم سومین روزی که شاخص و بازار نسبتاً مثبت بود . البته کم کم به روز ها پایانی تیر و پایان فصل مجامع و موعد گزارش های سه ماهه نزدیک می شویم و این خود برای بازار عاملی جهت رشد شده است . دیروز گفتیم که برخی معتقدند مرداد ماه بازار سرمایه مثبت خواهد بود و آلارم های مثبتی را برای صعود روانه تحلیل ها کرده اند اما هنوزنمی توان با قطع و یقین و اطمینان چنین موضوعی را اثبات نمود . خوشبختانه این روز ها بازار با عوامل سیاسی کمی غریبه شده است و حتی عوامل سیاسی آلارم های مثبتی را نیز به بازار اعلام می دارند اما بهتر است بازار خود را از مسائل سیاسی دور کند چرا که این به سود همه ی سهامداران خواهد بود .
در بازار امروز مطابق روز های قبل با آغاز بازار اکثر قیمت ها صعودی بودند اما با گذشت زمان رشد قیمتها نیز کمی کنترل و خنک تر شد . البته درست بر خلاف این موضع غدیر حرکت می کرد که هر چه به پایان بازر نزدیکتر شدیم صف خرید او مستحکم تر شده و شرایط بهتری را شاهد بودیم که فردا را برای این نماد حساس تر خواهد کرد .
امروز نظریه دیگری را در مورد بازار بررسی خواهیم کرد تا با نظرا ت مختلف کارشناسان در مورد بازار بیشتر آشنا شویم . گفته می شود در ماه های داغ تابستان و با آغاز مرداد شرایط شاخص باردیگر به واسطه خبرهای مثبت از شرکت ها ، حمایت های روانی از بورس و دخالت مستقیم حقوقی ها بازار داغ خواهد شد و این بازار مثبت تا ماه های اول پائیز نیز ادامه خواهد داشت و احتمال رشد شاخص تا محدوده ۲۷ و حتی ۲۸ هزار نیز وجود دارد اما مجدداً با نزدیک شدن به رویداد سیاسی انتخابات مجلس بازار سکون و حالت نزولی به خود میگیرد .
در رد یا تائید این نظریه باید گفت که شاخص به محدوده حداقلی خود رسیده و قیمت ها نیز همین وضعیت را دارند پس نظریه ریزش منتفی است اما این که چه مقدار رشد را شاهد خواهیم بود برای بازار مهم است .
چنین رشدی را باید با یک انگیزه نیز همگام دانست که می تواند حمایت های روانی بزرگان نظام از بورس، رشد بازار های جهانی، حمایت حقوقی ها از بازار و در کنار همه ی انها گزارشات مثبت شرکت ها دانست که تا این موارد و انگیزه های جدید اقتصادی، سیاسی و بورسی نباشد بازار تحقق بخشیدن به این رویای ۲۸ هزاری را ماموریتی غیر ممکن می داند !
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
درداستان های سیاسی فعلاً اوضاع آرام است و گویا مذاکرا ت فشرده برای تغییر شرایط سیاسی کشور در پشت پرده در جریان بوده . اما در سوی دیگر اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه مبنی بر بررسی طرح لاوروف و روسیه می تواند خبر امیدوار کننده ای برای بازار باشد . امروز داستان خاص سیاسی را خوشختانه تجربه نکردیم و امیدواریم شرایط به همین آرامی نیز پیش رود تا بازار برای مدتی نفس راحتی بکشد .
اما یکی ازخبرهای خوب برای بازار فردا می تواند برگشت مثبت بازار های جهانی باشد که با افزایش در برخی کالا ها که بربازار ما به شدت اثر گذار است مواجه شدیم . امروز در حالی که بازار های امریکا آخر وقت دیروز را مثبت سپری کرده بود بازار اروپا را با صعود مثبتی آغاز کردیم . اسیا نیز صعودی بود و این صعود به نفت و طلا هم کشیده شد که نفت در استانه ۹۷ دلار قرار گرفت و رونق طلا را هم می توان در معاملات آتی سکه در بورس کالا دریافت. این خبرها خیلی زود به سایر بازار ها هم سرایت کرد و موج مثبتی را در بازار های جهانی شاهد بودیم . قیمت مس برای مدتی به بالای ۹۸۰۰ دلار رسید که احتمالاً فردا مس را با صف خرید مواجه خواهد کرد . روی هم به قیمت های بالای ۲۴۳۰ دلار رسیده است که خبر خوبی برای شرکت های این گروه است به خصوص فاسمین که منفی امروز را فردا جمع و جور می کند . فردا قیمت بیلت هم با صعودی قابل توجه نمایش داده خواهد شد که برای فلزاتی ها خبر مثبتی است . اگر این رشد قیمت هاتا پایان امشب باقی بماند می توان امیدوار بود که فردا هم روز خوبی را سپری خواهیم کرد و چهارشنبه را نیز با چهارمین روز سبز جشن میگیریم …
درست است که امروز شاخص رنگی سبز بر تن داشت اما دقایق پایانی بازار با معاملات سنگین پارسیان و بازگشایی صادرات از شدت مثبت او کاسته شد . امروز شاخص با رشد بیش از ۳۴ واحدی در محدوده ۲۴۴۹۴ واحد قرار گرفت تا برای شکستن و گذشتن از ۲۴۵۰۰ ،چند واحد کسری داشته باشد که امیدواریم امشب بازار های جهانی در نقش رد بول ظاهر شده و به بازار ما بال بدهد!
اما در بازار امروز مصاحبه غدیراثر خود را گذاشته و اور ا در پایان با صف خرید مواجه کرد و اثر مثبتی بر شاخص داشت . مس و بترانس نیز دیگر شرکت هایی بودند که شاخص ساز شدند اما از سوی دیگر پارسیان و بانک صادرات با ریزش قیمت و حجم بالای معاملات عیش شاخص را خراب کردند .
اما در بازار امروز صف خرید غدیر، مجمع نسبتاً موفق فولاد و تقسیم سود ۳۰۰ ریالی ، خبرهای ایران خودرو و سایپا ، بازگشایی برخی نماد ها نظیر زاگرس ،سکرد و توقف بانک ملت ، رونق سیمانی ها ، معاملات پر حجم بهمن و جابجایی های پارسیان و همچنین گره خوردن ولغدر و برخی گزارشات ۳ ماهه و عدم بازگشایی صدرا مهم ترین رویداد بازار بود .
گویا فردا بازگشایی برخی نمادها مانند مپنا در دستور کار قرار خواهد گرفت که می تواند مورد توجه سهامداران باشد .
خواب و بیدار سیمانی ها!
این روزها شاهد شکل گیری دور دوم حرکت و صعود قیمتی سهام سیمانی میباشیم افزایش نرخ ۱۴ درصدی سیمان دور اول صعود سهام این گروه را رقم زد و انتشار گزارشات ۳ ماهه به همراه تعدیلات عایدی مثبت قابل توجه هم اکنون دور دوم صعودی سهام این گروه را رقم زده است
در بازار امروز سیمان کردستان پس از تقسیم سود خیره کننده ۲۱۰ تومانی با بازدهی ۴ درصدی بازگشایی شد البته در قیمتهای فعلی این سهم شاهد فروشنده ای نمیباشد و احتمالا از فردا شاهد تشکیل صف خرید در این نماد پرطرفدار سیمانی خواهیم بود. سکرد از این پس با سال مالی ۳۱/۰۶ پیش خواهند رفت و افزایش نرخ اخیر برای کمتر از ۳ ماهه این شرکت ها لحاظ شده بود . در نماد سکرد سود شرکت در محدوده ۹۱۳ ریال اعلام شده که سود سال بعد او می تواند به عدد ۲۰۰۰ ریال نزدیک باشد
امروز سیمان هگمتان در استانه مقاومت ۲۴۰ تومانی با عرضه های سنگینی مواجه شد این عرضه های سنگین منجر به تعادل قیمتی در این نماد شد سهگمت در صورتی که در معاملات فردا موفق به شکست مقاومت ۲۴۰ تومانی شود رشد قیمتی ان تا سطوح ۲۶۰ تومان حتمی خواهد بود بازار در انتظار گزارش بسیار مناسب ۳ ماهه و تعدیل عایدی بسیار خوبی از سهگمت میباشد
امروز در نماد سیمان غرب نیز همانطور که وعده داده بودیم شاهد رشد قیمتی و روند صعودی بودیم این سهم فردا به هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی خود میرسد قیمتهایی که انتظار تعادل سهم میرود
اما سیمان شرق پس از مدتها صف خرید امروز وارد گره معاملاتی شده و با رشد ۱۲ درصدی قیمتی بالاخره متعادل شد سیمان شرق که با افتتاح خط تولید دوم خود با هزینه استهلاک بالایی مواجه شده بود هم اکنون به واسطه افزایش نرخ سیمان میتواند شاهد تعدیل عایدی خوبی در سود هر سهم خود باشد. در سایر سیمانی ها سیمان شاهرود که پیش ازاین سود هر سهم خود را ۳۷۱ ریال اعلام نموده بود در سود جدید با افزایش تا ۵۰۴ ریال مواجه شده است . ارومیه هم تعدیل خوبی داده و سود خود را که پیش ازاین مبلغ ۶۴۸ ریال بود به ۹۱۰ ریال افزایش داده که دلایل تعدیل را افزایش نرخ فروش محصولات سیمانی و کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته ناشی از تعدیل هزینه های حقوق و دستمزد اعلام نموده است .
به نظر میریسد دیر یا زود تعدیل جدی و بالای ۳۰% سفارس نیز به بازار اعلام می شود .
سرمایه گذاریها راه افتادند!!!
این روزها همانطور که در گزارش های قبلی عنوان کردیم شرکتهای سرمایه گذاری به نوعی هم راستای شاخص شده اند شاخص مثبت باشد این شرکتها هم مثبت خواهند بود شاخص منفی باشد سهام این گروه نیز رمقی از خود نشان نخواهند داد
امروز در این گروه با مصاحبه دیروز مدیر مالی غدیر و جمع شدن عزم سهامدار عمده غدیر شاهد تشکیل صف خرید در این نماد و رشد غدیر به سطوح بالای ۴۰۰ تومان بودیم .افزایش سرمایه مجدد، ورود زیر مجموعه ها نظیر نفت و گاز پارسیان به بورس ، حضور در صنعت معادن ، نیروگاه و احتمال فروش برخی سیمانی ها از مهم ترین خبرهای غدیربود .
به نظر باز هم غدیر به سمت اولین سطوح مقاومتی خود یعنی قیمتهای ۴۲۰ تومان رفته و انجا در انتظار شکست یا عدم شکست مقاومت ۴۲۰ تومانی خود بماند غدیر این روزها تقریبا تعدیل مثبت عایدیش در گزارش ۳ ماهه قطعی شده است. تعدیل این سهم بوده که گویا ۱۱۰ ریال تعدیل غدیر قطعی بوده و به زودی غدیر سود ۵۸۰ ریالی را به بازار اعلام می کند که البته این تعدیل بدون توقف نماد همراه خواهد بود . گفته می شود تعدیل حدود ۹۰ ریالی دیگر برای عرضه احتمالی نفت و گاز پارسیان و همچنین احتمال تعدیل بیشتر به دلیل تعدیل سود پتروشیمی های زیر مجموعه در این شرکت وجود دارد .
اما سرمایه گذاری اعتبار ایران که با تعدیل عایدی ۵۰ درصدی مواجه شده است و از طرفی به زودی طرح های توسعه ای شرکتهای زیر مجموعه اش افتتاح میشود امروز بر سر مقاومت ۲۴۰ تومانی با عرضه های سنگین بیش از ۲ درصدی سهام خود مواجه شد احتمالا از فردا شاهد روند تعدلی در این سهم خواهیم بود
اما در نماد وصندوق امروز شاهد برخورد سهم به مقاومت ۲۴۰ تومانی و تعادل در روند قیمتی این سهم بودیم این روزها شاهد ۳ سطح قیمتی در این سهم میباشیم سطوح قیمتی ۲۲۰ و ۲۴۰ و ۲۶۰ که وصندوق در حال نوسان قیمتی بین این ۳ سطح میباشد این روزها نیز وصندوق در صورت شکست مقاومت ۲۴۰ تومانی میتواند تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان رشد ارام و بی سر و صدا را تجربه نماید . دراین سهم نیز به زودی بازهم شایعات است که با رشد قیمت نفت و تعدیل سود برخی شرکت ها شایعه تعدیل ۱۵% وصندوق را بر سر زبان ها می اندازد .
معدنیها و معجزه قیمتهای جهانی!!!
امروز با رشد قیمتهای جهانی مس به سطوح قیمتی بالای ۹۷۰۰ دلار و رشد قیمت روی به سطوح بالای ۲۴۰۰ دلار شاهد روند مثبت در شرکتهای رویی و مسی بازار هستیم اما این روند مثبت با تعدیلات احتمالی پیش روی سهام شرکت بیش از پیش نیز تقویت خواهد شد
برای مثال در نماد فملی با توجه به تحلیل بنیادی که در سایت قرار داده شد و بازگو کردن پتانسیل های تعدیل عایدی و احتمال اعلام سود بالای ۸۰ تومان به ازای هر سهم در بازه میان مدت شاهد رشد ارام قیمتی این سهم خواهیم بود
اما در نماد فسرب امروز باز هم این سهم در لوای حمایت شرکت مسکن و ساختمان جهان از زیر مجموعه های شهرداری همچنان به روند صعودی خودش ادامه میدهد به نظر فسرب با توجه به پتانسیل فروش زمین چند صد هکتاریش حسابی مورد توجه حقوقی های بازار قرار گرفته فسرب در صورت عبور از قیمتهای ۳۷۰ تومان تا سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان بالا خواهد رفت
اما امروز فراوری که در گزارش ۳ ماهه اش نتوانسته یا نخواسته تمام تولیداتش را بفروش برساند و همین امر باعث تحقق ضعیف سود شرکت شده است امروز بر سر مقاومت ۵۵۰ تومانیش زمینگیر شد فراوری امکان دارد مدتی بین دو سطح قیمتی ۵۰۰-۵۵۰ تومان نوسان کند مگر اینکه قیمتهای جهانی روی به سطوح قیمتی ۲۵۰۰ دلار برسد و تثبیت شود انوقت است که میتوان به فراور ۶۰۰ تومانی نیز دل بست . در بازار های جهانی فردا فرصت خوبی برای خودنمایی نماد هایی مانند کالسیمین ، مس و احتمالاً برخی سنگ آهنی ها خواهد بود .
در گروه سنگ آهن شایعات زیادی از فعال شدن برخی حقوقی ها در نماد این گروه یعنی گل گهر و معادن و فلزات به گوش میرسد که مجمع معادن شاید کمی این موارد را روشن تر کند . گزارش ۳ ماهه کگل هم امروز وفردا به بازار می آید که گویا آن چنان خیره کننده نیست اما نکات مثبتی را در دل خود دارد.
ساختمانیها ارام آما مستعد!!!
این روزها ساختمانیها به مانند اژدهای خفته ای میمانند که هر آن امکان بلند شدن از خواب زمستانی را دارند ساختمانی هاکه مدتهاست در حاشیه قرار گرفته اند با توجه به رونق نسبی در این بازار باید کم کم به فکر ازاد کردن فنر جمع شده خود باشند
امروز در نماد ثشاهد بالاخره شاهد شکل گیری تحرکاتی در این سهم بودیم ثشاهد با احتمال تعدیل عایدی سود سال جاری خود مواجه میباشد همچنین شرکت قصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اورده نقدی سهامداران خود را دارد به نظر میرسد اولین هدف قیمتای ثشاهد سطوح ۳۱۰ -۳۲۰ تومان باشد
اما شرکت تازه عرضه شده فرابورسی ا س پ که انصافا در قیمتهای خوبی نیز عرضه شد امروز باز هم روند منفی به خود گرفت ا س پ کم کم دارد به سطوح عرضه اولیه ۳۱۰ تومانیش نزدیک میشود سهامداران عمده باید به فکر باشند تا اتفاق باغمیشه تکرار نشود باغمیشه ای که هم اکنون در استانه سقطو از قیمتهای باورنکردنی ۷۰۰ تومان قرار گرفته است
چهل ستون بازار!!!!
امروز در گوشه ای از بازار شاهد تشکیل صف خرید در نماد رانفور بودیم رانفوری که سقوطی ازاد و افت قیمتی شدیدی را تجربه کرد و اصلاح قیمتی بالایی را تا سطوح ۱۱۰۰ تومان و حتی پایینتر انجام داد با صف خرید امروز خود همانطور که وعده داده بودیم به سوی اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان در حال حرکت میباشد
اما در نماد غذایی خوشمزه پارس مینو این روزها شاهد تلاش شرکت برای اخذ مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته میباشیم .برخی طرح های توسعه ای پارس مینو افتتاح شده است اما به دلیل رشد بسیار شدید مواد اولیه این شرکت مانند روغن و شکر شاهد عدم بازدهی مطلوب طرح های توسعه ای شرکت میباشیم
اما امروز در نماد پست بانک شاهد افول قیمتی سهم به دلیل ابهام برگزاری مجمع این سهم بودیم وپست امروز به سطح حمایتی خود برخورد کرد فردا روز حساسی برای این سهم میباشد در صورت معاملات مثبت فردا انتظار برگشت روند قیمتی سهم و رشد قیمتی وپست به سطوح قیمتی بالای ۶۰۰ تومان را داریم در غیر اینصورت افت بیشتر انتظار این سهم بانکی را خواهد کشید. دراین گروه بانک ملت نیز برای مجمع متوقف شد که می تواند مجمع جالبی را برای خود رقم بزند و به نظر میرسد این سهم در بین بانکی ها یکی از موفق ترین مجامع را خواهد داشت که بازدهی خوبی را نیز نصیب سهامداران خواهد کرد .
امروز مجمع فولاد نیز برگزار شده که گویا با تقسیم ۳۰۰ ریالی همراه بوده و احتمال تعدیل حدود ۲۵تا۳۰% نیز ازاین نماد قبل از بازگشایی شنیده می شود .
در گروه پتروشیمی گزارش ۳ ماهه خارک باید مورد توجه باشد از سوی دیگر شنیده می شود که به زودی پردیس و شیراز برای توقف نماد متوقف خواهند شد که هر دو با رشد قیمت اوره مرتبط اند . در بازار این روز ها باید به شیراز توجه بیشتر ی داشت . امروز همچنین شاهد بازگشایی نماد زاگرس بودیم که فعلاً منفی و در محدوده ۱۲۵۰۰ ریال قرار دارد تا خبر افزایش نفت احتمالاً فردا اندکی او را مثبت نماید .
در سایر بازار می توان به ریزش خبهمن و شکار مناسب او در قیمت های زیر ۱۹۰۰ ریال ، رشد قیمت زامیاد و احتمال تعدیل مثبت او ، ادامه صف خرید برای بترانس و قیمت های بالای ۷۰۰۰ ریال که به زودی رقم می خورد ، رشد قیمت فولاژ ، کاهش قیمت فخوز که می تواند فردا یکی از گزینه های پر حجم و مورد توجه بازار باشد .
در دو نماد ولغدر و فاذر نیز با کاهش قیمت همراه بودیم . امروز باز هم صدرا نیامد تا نشان دهد سازمان تا اطلاعات دقیقی از سهم نگیرد او را بازگشایی نخواهد کرد . از سوی دیگر ولغد رنیز با ریزش امروز احتمالاً در روز های آتی نوسان چند درصدی را شاهد باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۲۸ تیر ۹۰
