گزارش بازار دوشنبه 27 تیر 90
مثبت اما دو دل !
گزارش بازار – بتاسهم –17:25
امروز دوشنبه پس از یک دور تعطیلات قابل توجه و پر رنگ بازار کار خود ا در دو روز شنبه و دوشنبه در حالی آغاز کرد که موج مثبت در بازار چشم گیرتر از روز های قبل بود که می تواند دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و بورسی داشته باشد . برخی البته مهم ترین دلیل مثبت شدن بازار را رسیدن قیمت ها به نقاط حمایت تاریخی خودمی دانند که امروز با خبر برخی گزارش های میاندوره ای و اخبار مناسب از مجامع با رشد قیمتی مواجه شدند . البته برخی دیگر نیز شرایط سیاسی هسته ای و همچنین احتمال باز شدن فضا و شفاف تر شدن فضای سیاسی را دلیل این امر می دانند که ممکن است خبرهایی از این دست که به ذائقه بازار خوش می نماید منتشر شود و بازار تحت تاثیر خود قرار دهد .
در این روز ها بازار با عوامل مختلفی دست و پنجه نرم می کند و یکی از پر خبرترین مقاطع بازار را پشت سر می گذاریم که می تواند درروز های آتی بازار موثر باشد .
قبل از هر چیز بهتر است نگاهی به برخی عقاید و نظرات کارشناسان داشته باشیم که این روز ها در بازار بیشتر شنیده می شود . این روز ها شنیده می شود که بازار افت قابل ملاحظه ای نخواهد داشت و همزمان با مرداد ماه رشد بازار نیز اغاز خواهد شد که البته دلیل مبرهنی برای این موضوع وجود ندارد مگر چند اندیکاتور و نمودار که نمی تواند خیلی به آن اعتماد کرد . البته اگر در کناراین نمودار ها و چنگال های تکنیکال خبرهای بنیادی قوی نیز وجود داشته باشد بازار به شدت علاقه مند به واکنش است .
رفتار مثبت بازار امروز می تواند ناشی از وجود چند خبر مثبت مانند پیشنهادات جدی هسته ای ، احتمال آزادی بیشتر مخالفان ، گزارشات مناسب برخی شرکت های بزرگ ، گزارش مثبت مجامع برخی شرکت ها و … باشد .
البته باز هم تاکید می شود که این همه اخبار مثبت در قیمت های کف خود را نشان می دهد جایی که بازار برای جلوگیری از ریزش به دنبال بهانه می گردد . به هر حال بازار امروز در اواخر وقت تا حدودی عطش ابتدای آن را نداشت و نشان داد که هنوز از قدرت و ثبات بالایی برای رشد برخوردار نیست و برخی پیش بینی می کنند که فردا نیز به سمت تعادل پیش خواهد رفت .
اما در حاشیه این بازار و خبرهای آن چه می گذرد …
در دنیای سیاست سوریه کم کم اوضاع بحرانی تری به خود می گیرد و شرایط برای اسد سخت تر می شود . از سوی دیگر برخی تهدید ها نیز برای کشورمان وجود دارد که از یک سو تهدید به تحریم و از سوی دیگر تهدید به حمله نظامی می کنند اما دراین بین پیشنهاد روسیه نیز قابل توجه بود که می تواند فشار تحریم ها را مرحله به مرحله از روی دوش ایران کم و کمتر کند .
اما خبر مثبت دیگری که بازار می تواند در روز های پیش رو در صورت جدی تر شدن به آن با دیده مثبت نگاه کند بهتر شدن فضای داخلی کشور و حرکت به سمت برخی آزادی ها در آستانه انتخابات مجلس است .امروز اکثر تیتر روزنامه ها را می دیدیم عکس و مصاحبه هاشمی بیشتر به چشم می خورد که قدرت گرفتن جریان هاشمی می تواند نشان دهنده احتمال افزایش آشتی ها و کاهش تنش ها باشد .
اما در دیگر سو اخبار اقتصادی را می توان با بخشش برخی جرائم آغاز کرد که برای بازار سرمایه خبر خوبی است و می تواند با مشخص شدن جزئیات بیشتر اثرات مالی خوبی را بر شرکتهای بدهکار به سیستم مالی و بانکی داشته باشد .
در خبر دیگر نیز بحث یارانه ها و احتمال تعویق چند روزه آن مطرح است که نشان می دهد شرایط دولت در پرداخت این پول ها کمی خاص شده است .
اما به بازار های جهانی میرسیم که امروز کار خود را آغاز کرد و با ریزش اندک شاخص ها و برخی کالا ها کار خود را دنبال نمود . به خصوص شاخص های اروپا که ریزش جدی را در اغاز تجربه کردند . قیمت نفت هم به مرز 96 دلار رسید و روی و مس تغیرات قیمتی خاصی را تجربه نکردند که مس در سطوح 9670 دلار و روی هم در نزدیکی 2400 دلار قرار گرفته است .
بیلت هم در محدوده بالای 610 دلار قرار دارد که البته بیلت ورشد قیمت او شرایط خاصی را برای فولاد سازان داخلی رقم زده است چرا که گویا بازهم قصد افزایش نرخ در بازار آهن شنیده می شود .
در دیگر حاشیه بازار خبرهای شاخص گوش به گوش زبان به زبان می چرخید که عیدی بورس به سهامداران بود که برای دومین روز متوالی شاخص مثبت و با روندی صعودی به کار خود ادامه داد . امروز شاخص با رشدی 120 واحدی در محدوده 24460 واحد قرار داشت که رشد خوبی را برای یک روز پس از تعطیلات ثبت کرد . نکته جالب اینجاست که نمادهایی که تا دیورز بر تن شاخص زخم می زدند امروز در جبهه مثبتها بودند مانند غدیر، مس و البته در کنار آنها بانک تجارت ، وصندوق ، بهمن و بانک ملت نیز اثر گذار بوده و در ان سو تنها بیمه البرز بود که با بازگشایی ضعیف خود کمی از شدت فشار رشد شاخص کاست .
بازار برای این ثبات در روند رو به رشد شاخص نیاز به اخبار مثبت دارد که باید هر چه سریعتر یا در اوضاع بورسی و اقتصادی و یا سیاسی شاهد آن باشیم .
اما در بازار امروز چه خبر بود …
خودروييها دنده عوض كردند!!!
امروز در گروه خودروييها شاهد تشكيل صف هاي خريد سنگين در نمادهاي اين گروه و بازگشايي نماد گروه بهمن پس از برگزاري مجمع بوديم
در بازار امروز و در نماد پر پتانسيل زامياد كه اين روزها با شایعه تعديل عايدي سود سال 90 مواجه ميباشد توانست حتي تا نزديكي قيمتهاي 200 تومان نيز پيش بروداما در اواخر وقت شاهد عرضه هايي روي اين سهم بوديم . دراین سهم شایعه توقف تولید زامیاد می تواند به زودی مطرح شود که گویا از سوی اداره استاندارد و راهنمایی و رانندگی است . امروزهمچنان صف خريد سهم پابرجا ماند به نظر فردا خزاميا با عبور از سطوح قيمتي 200 تومان به سوي اولين هدف خود يعني قيمتهاي 210 حركت خواهد كرد البته اگر فردا از فشار عرضه جان سالم به در برد .
امروز پارس خودرو در استانه قيمتهاي 110 تومان كه مقاومت سهم نيز محسوب ميشود با صف خريد روبرو شد خپارس با عرضه سهام به ميزان حجم مبنا در اواخر وقت باعث رشد قيمتي خود شد خپارس فردا روز مهمي در جدال با قيمتهاي 110 تومان كه مقاومت سرسخت سهم نيز ميباشد دارد
اما امروز مصادف شد با بازگشايي خبهمن خبهمني كه با تقسيم 67 درصدي سود خود گل كاشت اين شركت همچنين قصد افزايش سرمايه 100 درصدي را از محل مطالبات مجمع و سود انباشته در دستور كار دارد از طرفي در مجمع اخبار مثبتي همچون وارد شدن خبهمن به حوزه معادن تا يك ماه ديگر در كنار احتمال تعديل عايدي سودسال 90 منتشر شد امروز خبهمن در بازاري منفي با احتساب سود مجمع بازدهي بيش از 8 درصدي را به سهامداران خود داد . بهنظر میرسد سهم فردا کمی کاهشی باشد که قیمت های کمتر از 1900 ریال می تواند برای خرید مناسب قلمداد شود . دراین سهم شایعاتی از احتمال ورود به بلوک های گل گهر ، معادن و مس شنیده می شود .
در گروه خودرو امروز ایران خودرو نیز متوقف شد . سهمی که در گزارش 12 ماهه 649 ریال سود محقق کرده و گفته می شود می تواند تا 400 ریال را تیز تقسیم کند که همین امر می تواند باعث توجه بازار به این نماد باشد .
قطار تعديل سيمانيها راه افتاد!!!
ديشب در سايت كدال شاهد رديف شدن قطعا تعديل مثبت شركتهاي سيماني بوديم تقريبا اكثر شركتهاي سيماني با تعديل مثبت عايدي به دليل افزايش 14 درصدي نرخ سيمان مواجه شدند همين امر باعث شكل گيري روند مثبت در بازار امروز بر سر نمادهاي سيماني بود
امروز سفارس با معاملات مثبت خود را به قيمتهاي 130 تومان رساند قيمتهاي فعلي روند نزولي بلند مدت سهم ميباشد كه در صورت شكست ميتواند سفارس را تا قيمتهاي 140 بالا ببرد سفارس اين روزها با تعديل عايدي سود شركتهاي زير مجموعه و احتمال اعلام سود 20-25 توماني به ازاي هر سهم مواجه ميباشد
اما امروز سيمان غرب با صف خريد توانست از مقاومت 200 تومانيش بگذرد اين سيماني پر پتانسيل كه در استانه تعديل مثبت عايدي خوبي قرار گرفته است احتمالا با حفظ اين روند صعودي تا سطوح قيمتي 220 تومان بالا خواهد امد سغرب ميتواند براي سال 90 با توجه به افزايش 14 درصدي نرخ سيمان به ازاي هر سهم بين 50-55 تومان سود اعلام نمايد .
اما امروز سيمان پرپتانسيل هگمتان نيز كه همین روزها گزارش پربارش با تعديل عايدي خوبي منتشر خواهدشد ميرود تا فردا به استقبال مقاومت 240 تومانيش برود سهگمت در صورت عبور از مقاومت 240 توماني تا سطوح قيمتي 260 تومان جاي رشد را خواهد داشت
بانكيها تضمين بازار!!!
اين روزها اكثر سهام بازار افت و اصلاح شدند اما سهام بانكي با افت كمتري مواجه شده يا اصلا افتي نكردند در بازار امروز نيز اكثر نمادهاي بانكي با معاملات مثبتي همراه بودند اين معاملات مثبت در كنار انتشار گزارش مناسب 3 ماهه بانك پارسيان و بانك كارافرين بيشتر اميدها را معطوف به گزارش بانكهاي دولتي تازه خصوصي شده معطوف ساخته است
امروز در نماد بانك تجارت گویا رقابت تمام شد و سهم نیز بالاخره توانست از سد قيمتي 200 تومان عبور نمايد و برای مجمع متوقف شد . البته لازم به ذکر است که تجارت با نسبت پي بر اي بالاي 7 در کنار صادرات و ملت کمی بالا رفته است .
اما بانك ملت نيز همانطور كه قبلا وعده داده بوديم امروز ارام ارام به سوي هدف قيمتي 240 توماني خود حركت ميكند فردا وبملت به سطوح قيمتي 230 تومان ميرسد و با يك جهش ميتواند قيمتهاي 240 تومان را رقم بزند تعديل عايدي سود سال 89 و احتمال تعديل عايدي سودسال 90 حتي در اين قيمتها نيز وبملت را جذاب كرده است
امروز بانك سرمايه كه حضور خانواده سر شناس انصاري را در تركيب سهامداري خود احساس ميكند به حمايت 220 توماني واكنش نشان داده و مثبت شد بانك سرمايه كه ظاهرا خانواده انصاري بلوك سهام شهرداري را به صورت وكالتي خريداري كرده و در صدد خريد سهام فرهنگيان و قبضه مديريت اين بانك ميباشد اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي نيزمواجه است.
سرمايه گذاري همراه با شاخص!!!
اين روزها سرمايه گذاري ها به نوعي يك تنه شاخص شده اند شركتهاي سرمايه گذاري با شاخص بالا ميروند و با شاخص پايين ميايند امروز سرمايه گذاريها همانطور كه در گزارش روزهاي قبل اشاره كرديم با روند مثبتشان نشانه هايي از مثبت شدن بازار را بروز دادند كه امروز شاهد روند نيمه مثبت بازار بوديم
در بازار امرزو سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كه اين روزها در تب و تاب انتشار گزارشات 3 ماه شركتهاي پتروشيمي زير مجموعه به خصوص پتروشيمي فن اوران و خارك ميباشد توانست تا استانه قيمتهاي 240 تومان پيش برود به نظر ميرسد اينبار شاهد رشد قيمتي وصندوق تا سطوح قيمتي 250 تومان باشيم سطوحي كه در صورت رشد بيشتر وصندوق 270 توماني را رقم خواهد زد. شایعاتی از تعدیل زیر مجموعه ها و ورود برخی از آنها به بازار فرابورس برای وصندوق اخبار خوب این روز هاست که در چنین قیمت هایی بسیار پرپتانسیل است .
اما سرمايه گذاري توكا فولاد كه امروز بالاخره توانست در قيمت های 200 تومان معامله شود قيمت پاياني خود را در استانه قيمتهاي 199 تومان به ثبت رساند در صورت عبور وتوكا از مقاومت 200 توماني شاهد رشد قيمتي اين سهم تا سطوح قيمتي 220 تومان خواهيم بود اين روزها وتوكا با شايعه تعديل سود سال جاري در كنار مشاركت در روژه هاي فولاد مواجه ميباشد. در کنار این دو شرکت بحث تحقیق از سایپا کار را کمی سخت کرده است و همین امر وساپا را دو دل ساخته . اگر شایعه مذاکره بهمن با این شرکت برای خرید بلوک مس صحت داشته باشد شرایط برای این سهم تغییراتی اساسی خواهد داشت .
اما امروز روييها نيز مثبت بودند كه كروي با صف خريد نيز مواجه شد اگر طي چند ماه گذشته دقت كرده باشيم دو سطح نوساني كروي در قيمتهاي 290 و 360 تومان تشكيل شده است و اين سهم بين اين دو سطح قيمتي در حال نوسان ميباشد خريد كروي در قيمتهاي 290 و فروش در سطوح قيمتي 330 و يا 350-360 تومان گزينه مناسبي ميباشد. امروز البته گزارش فراور نیز منتشر شد که دور از انتظار بود و احتمالاً گزارش ضعیف این سهم روند منفی را در فراوری تقویت می کند .
در چهار سوي بازار!!!
در بازار امروز در نماد ايرانترانسفو شاهد پابرجايي صف خريد ميليوني و عدم عرضه سهام مواجه بوديم اين صف خريد اين روزها چند علت دارد اول شايعه افزايش نرخ ترانسفورماتور كه امروز توسط شركت تكذيب شد دوم شايعه معامله بلوكي كه فعلا مشخص و نامعلوم ميباشد و سوم شايعه دريافت بخشي از مطالبات شركت كه اين شايعه اخري بيشتر به واقعيت نزديك ميباشد بترانس به زودي به سطوح مقاومتي 700 تومان ميرسد سطوحي كه به نظر ميرسد بايد كم كم شاهد تعادل قيمتي اين سهم باشيم
امروز در نماد غول خودروسازي بازار باز هم شاهد معامله بلوكي سهام بين سهامداران عمده بوديم به طوري كه امروز حدود 1،5 درصد ازسهام شركت جا به جا شد در هفته قبل شاهد عرضه دو بلوك 1 درصدي از طرف سرمايه گذاري رنا در اين سهم بوديم بلوكهايي كه اولي به قيمت 500 تومان و دوم به قيمت 600 تومان مورد معامله قرار گرفت هنوز از ماهيت خريداران اين دو بلوك خبري در دست نيست اما اين روزها تغيير و تحولاتي پنهاني مجددا بر روي اين نماد در حال شكل گيري ميباشد كه بايد ديد اخرش به كجا ختم ميشود و پشت پرده خريدهاي گسترده بر روي نماد خودرو چه شخصي ميباشد . اگر خبر ورود تدبیر به ایران خودرو درست باشد تغییرات جالبی در گروه خودرو به وقوع پیوسته .
اما امروز در نماد ليزينگ رايان سايپا كه تا قيمتهاي نازلي افت كرده و نسبت پي بر ايش به اعداد 3،6 نيز رسيده بود امروز شاهد حمايت از سهم و رشد مجدد قيمتي ولساپا به سطوح بالاي 500 تومان بوديم ولساپا با مقاومت 520 توماني مواجه ميباشد كه در صورت شكست مقاومت تا قيمتهاي 560 تومان بالا خواهد رفت.
در سایر بازار در گروه تجهیزات همه منتظر بازگشایی صدرا بودند که فعلاً سازمان این ریسک را برای صدرا نمی کند و احتمالاً منتظر اخبار کامل تری از شرکت است . امروز در مورد مپنا نیز خبر های خوبی در مجمع منتشر شد که می تواند در جو گروه تجهیزات موثر باشد .
اما در نماد غدیر خبرهای مدیرعامل شرکت مبنی بر تعدیل و ورود هلدینگ نفت و گاز به بورس از مهم ترین اخبار بود که به نظرمیرسد فردا بتواند در روند صعودی غدیر تا حدودی موثر باشد .
در بازار امروز همچنین معادن که شاهد تعدیل مثبت مجدد و توقف نماد بود به کار خود پایان داد و به مجمع رفت به نظر میرسد تقسیم حدود 400 ریالی در دستور کار مجمع باشد و بحث افزایش سرمایه نیز مطرح خواهد شد . درمجمع معادن نیز قرار است خبر از ورود برخی زیر مجموعه ها به فرابورس مطرح شود .
امروز نماد شاراک هم که به قیمت های زیر 4000 ریال رسیده بود به این سطوح قیمتی واکنش نشان داد وبرگشت که البته موقتی و نوسانی زود گذر خواهد بود .
در پایان باید به بیمه البرز اشاره کرد که بالاخره قیمت خودرو با کاهش سود و شرایط خاص در محدوده 297 تومان اصلاح شد . قیمتی که به نظر میرسد دیگر افت قیمتی آنچنانی را تجربه نکند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 27 تیر 90
