گزارش بازار چهار شنبه 22 تیر 90
موج بازار سوخته !
گزارش بازار – بتاسهم –17:25
امروز چهار شنبه ، اخرین روز از این هفته بازار را در حالی پشت سر گذاشتیم که بازار خود را برای یک تعطیلات نیمه طولانی آماده می کند که احتمالاً روز دوشنبه هفته بعد با جدیت به کار خود ادامه می دهد . البته بازار سرمایه بی شک دراین روز ها باز است و بحث داغ مجامع شرکت ها و گزارش های 3 ماه را در پیش دارد که روز های خاصی برای بازار ماست .
امروز بازار روز سوزاندن بود . سوخت و سوز هر خبر مثبتی که می رسید و با این همه اخبار خوب از بازار های جهانی گزارش های مثبت شرکت ها و ورود برخی شرکت ها به بازار سرمایه و کم شدن حاشیه های سیاسی باز هم بازار واکنشی نشان نداد و همچنان منفی بود .
شاید اگر سهامداران روز های بد بازار را که نه داعیه فصل داغ مجامع را داشت و نه سال جهاد اقتصادی را یک می کشید با شنیدن اخبار مثبت ازرشد قیمت 100 دلاری مس و یا 20 دلاری بیلت ، زمین و زمان را به می دوخت و از فردا صفوف خرید برای این شرکت ها تشکیل می شدو یا وقتی شایعه تعدیل یکی از شرکت ها به گوش میرسد صف خرید برای آن روز او قطعی بود . امروز مس در عرض یک هفته 500 دلار رشد می کند بیلت بیش از 80 دلار افزایش می یابد و شرکت ها با زبان بی زبانی خود تعدیل خود را قطعی می دانند و حتی در حساب ها منظور می کنند اما واکنش بازار همچنان سرد است .
درست شبیه یک بیمار مغزی که هیچ چیزی رادریافت نمی کند . حتی اگر آتش را زیر پای او بگیریم به این گرما واکنشی نشان نداده و این ضایعه مغزی امروز بزرگترین درد سهامداران است .
باید برای شفای این مریض دعا کنیم و آروز کنیم که پزشکان حاذق ان که این روز ها حقوقی ها و سهامداران بزرگ و دریک کلمه دولت و نظام نقش او را بازی می کنند هر چه سریعتر هم از بعد روانی و هم مالی به داد او برسند تا او بیش ازاین در این بستر بیماری نخوابد . می دانیم که اگر بیماری زیاد بخوابد زخم بستر و لخته شدن خون و هزار درد دیگر به سراغ او می اید که شبیه کوچ کردن این سهامداران تازه وارد و حتی سهامداران قدیمی از بازار سرمایه است .
امادر حاشیه این بازار چه خبر است …
در بازار خبرهای سیاسی می توان به عناوین مختلف خبرها اشاره کرد که بخشی از ان داخلی و بخشی از ان خارجی است . در مسائل داخلی بحث دستگیری ها که مستقیماً به عهده سپاه واگذار شده نشان می دهد احتمال موج جدیداین دستگیری ها وجود دارد . برخی سهامداران هم از ترس این که دراین چند روز تعطیلی چنین رویداد هایی رخ دهد حاضر به ریسک نبودند اما به نظر میرسد این شرایط در این مقطع که همه برای انتخابات آماده می شود با محافظه کاری بیشتری رخ دهد . این چند روز همه به دنبال خبرهای منفی هستند تا باز هم برای بازار بهانه بتراشند که امیدواریم این طور نشود و چالش های سیاسی هر چه سریعتر از این بازار کوچ کند که البته قبل از انتخابات تحقق چنین دعایی کمی بعید است !
در مسائل خارجی تهدید جدید امریکا و اشاره تلویحی هاشمی به ان می تواند جالب باشد که البته پیش ازاین نیز از این دست مسائل را داشته ایم اما به سرعت برطرف شده است . تهدید وزیر دفاع امریکا و تغییراساسی سیاست ها در قبال سوریه و اتمام حجت بسیاری از کشور ها با سوریه می تواند رویداد خاص سیاست خارجی باشد .
در بازار ما آن چیزی که بر بازار اثر منفی گذاشته ترس از مسائل سیاسی است و ترسی که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بازار را تب دار می کند وگرنه در لابلای خبرها فعلاً خبری ترسناک و هول انگیز برای بازار دیده نمی شود .
اما در خبرهای اقتصادی می توان به تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44 اشاره کرد که اهمیت این سال اقتصادی را نشان می دهد . از سوی دیگر مشکلات فروش نفت ایران و تحریم و تهدید عربستان مبنی بر این که تمامی مشتریان ایران را ساپورت خواهد کرد می تواند برای بازار چالش آفرین باشد .
اما مهم ترین خبرها در بازار های جهانی بود جایی که اکثر فلزات ، شاخص ها و کالا ها با رشد مواجه شدند اما بازار انگار نه انگار!
در بازار امروز جهانی بیلت بیش از همه خوش درخشید و در پروازی بلند خود را به 651 دلار رساند که خبر بسیار جالب برای گروه فولاد و سنگ آهن بود اما این دو گروه امروز به این خبر به هیچ وجه توجه نداشتند که برخی معتقدند دخالت مستقیم دولت در نرخ گذاری شمش بیلت اثر بازار جهانی براین شرکت ها را خنثی کرده است .البته شایعاتی از افزایش نرخ به گوش میرسد. رشد قیمت روی به نزدیکی 2400 دلار باعث شد تا فاسمین و فراور کمی مثبت باشند و البته در مقابل رشد مس به نزدیکی های 9700 دلار تنها حجم معاملات مس را بالا برد و بازهم در قیمت های 5000 و حتی زیر 5000 ریال معامله می شد .
قیمت نفت هم در محدوده 97 دلار قرار داشت که برای پتروشیمی ها خبرخوبی بود . اما واکنش آنها نیز سرد می زد .
در بازار به طور کلی تاثیر بازار های جهانی دراین چند روز می تواند وضعیت هفته بعد ما را تحت تاثیر خود قرار دهد و امیدواریم با ارائه اخبار مثبت از کشور هایی مانند امریکا و چین و همچنین بهبود اوضاع اروپا شرایط بهتر باشد .
اما امروز شاخص دست و پا می زد تا ریزش حدود 100واحدی نداشته باشد اما طناب محکمی نبود که به او چنگ بزند و درنهایت ریزش 100 واحدی او محقق شد تا در محدوده 24286 واحد قرار گیرد . در بازار امروز 4 نماد بانک ملت ، فاسمین ، ایران ترانسفو و اقتصاد نوین بیشترین تاثیر مثبت را داشتند اما در مقابل بزرگانی چون مپنا ، مس، غدیر، چادرملو و پارسیان مغلوب شدند .
شاخص این روز ها در نقاط حساسی قرار گرفته و باید از حیثیت خود دفاع کند و به نظر میرسد به زودی سازمان هم برای جلوگیری از ریزش دست به کار می شود .
معدنيها و امداد جهاني!!!
در بازار امروز به يكباره قيمتهاي جهاني فلزات افزايش يافتند اعتصاب كارگري در معادن مس شيلي بزرگترين توليد كننده مس دنيا امروز باعث رشد شديد قيمت مس و ساير فلزات رنگين شد به طوري كه مس به سطوح قيمتي بالاي 9700 دلار و روی به سطوح قيمتي بالاي 2350 دلار صعود كرد سرب نيز اين وسط به قيمتهاي بالاي 2700 دلار رسيد
در بازار امروز روييها واكنش مثبتي به اين امر نشان دادند فسرب امروز از همان ابتدا با معاملات مثبت مواجه شد فسربي كه مسكن و ساختمان جهان حسابي در حال خريد سهام شركت است فسربي كه به زودي 300 هكتار از زمنيهاي خود را بفروش ميرساند و از اين طريق به سود غير عملياتي بسيار بالايي خواهد رسيد همچنين سفرب قصد دارد تا طرح هاي توسعه اي را براي افزايش توليدات خود به اجرا بگذارد فسرب قصد دارد تا 2-3 سال اينده فروش خود را با اجراي طرح هاي توسعه اي 3 برابر بكند که باید دید در قیمت سهم چه اثری خواهد داشت .
اما كالسيمن نيز امروز از سر حمايت 1120 توماني خود بازگشت درص ورت ثبات قيمتهاي جهاني روي شاهد رشد قيمتي كاسمينين به سطوح 1200 تومان خواهيم بود امروز خبر پشت پرده اي از كالسيمين بدستمان رسيد ظاهرا كالسيمن در گزارش 3 ماهه خود تعديل مثبت 25 درصدي را اعمال كرده و گزارش شركت تا هفته اينده در سايت كدال قرار خواهد گرفت
اما در نماد ذغال سنگ نگين طبس كه اين روزها با شايعه تعديل عايدي بسيار مناسبي تا پايان سال مواجه ميباشد امروز شاهد معاملات مثبت و تشكيل صف خريد در اين نماد بوديم ظاهرا كطبس اينبار نيز تا سطوح قيمتي 400 تومان بالا خواهد رفت و در صورت شكست مقاومت 400 تومان قيمتهاي 420 تومان هدف بعدي اين سهم خواهد بود
قنديها شيرينتر ميشوند!!!
اين روزها با افزايش جهاني قيمت شكر و افزايش شديد نرخ شكر داخلي به صورتي كه نرخ عمده فروش شكر به بالاي 1200 تومان و نرخ فروش جزيي به 1400-1500 تومان رسيده است شاهد رشد بيش از پيش قيمت سهام قنديها در بازار ميباشيم
دربازار امروز شكر شاهرود را نمی توان متوقفش كرد اين سهم كه با فروش دارايي ثابت خود و افزايش نرخ فروش با تعديل عايدي بسيار خوبي مواجه است ظاهرا اينبار اهداف قيمتي 300 تومان را هدف قرار داده است
در نماد قند ثابت و شيرين خراسان كه هر دو با فروش زمين و املاك خود با رشد عايدي خوبي مواجه شده و از زياندهي خارج و به سودددهي رسيده اند هر دو سهم با صفوف خريد و روند رو به رشد مواجه شدند اين روزها قشيرين و قثابت همچنانبه تاخت و تاز خود ادامه ميدهند و انگاري سقف يا مقاومتي ندارند
برقي ها با ولتاژ بيشتر!!!
امروز نيز به مانند ديروز شاهد روند صعودي در شركتهاي برقي بوديم اما امروز ظاهرا ولتاژ برقي ها بيشتر بود امروز خبري امد دستور رييس جمهور مبني بر پرداخت 5 هزار ميليارد ريال به پيماكاران برقي ميتواند تحولي در اين گروه پديد اورد و عمده مطالبات اين گروه را پوشش دهد
امروز ايران ترانسفو با صف خريد ميليوني و عرضه ميليوني شاهد خارج شدن صبا تامين از چرخه سهامداري خود بود بترانس كه اين روزها با دو خبر احتمال تعديل مثبت عايدي در كنار وصول مطالبات مواجه ميباشد به زودي به مصاف مقاومت 650 توماني خود ميرود
اما از گوشه و كنار خبري ميرسد كه خبري در راه است ظاهرا به زودي بازار شاهد اخبار خوبي از بموتو خواهد بود احتمال تعديل عايدي يا افتتاح طرح هاي توسعه اي ميتواند تشكيل دهنده اين خبر باشد خبري كه در صورت انتشار ميتواند بموتوي 300 توماني را رقم بزند
اما امروز در اين گروه در نماد پارس سوييچ نيز شاهد تشكيل صف خريد و رشد قيمتي بوديم به نظر ميرسد پارس سوييچ نيز تا سطوح قيمتي 450 تومان رشد نمايد بسوييچ اين روزها با شايعه اعلام سود 100 توماني براي سال 90 در كنار افزايش سرمايه 50 درصدي از محل سود انباشته مواجه ميباشد
رفیقان یک به یک رفتند !
امروز در سهام گروه تجهيزاتي در غياب صدراي سرنوشت ساز شاهدانتشار اخبار مثبت مبني بر دستور رييس جمهور مبني بر پرداخت نقدنگي بر شركتهاي تجهيزاتي بوديم از طرفي با تحولاتي كه در مجامع تجهيزاتيها به سمع حضور سهامداران خواهد رسيد به نظر پس از مجمع شاهد روندي متفاوت در سهام اين گروه باشيم . البته این خبر نیست بلکه ارزوی هر سهامداری است چرا که متاسفانه بسیاری از سهامداران خرد و حقیقی پرتفوی خود را به این گروه گره زده اند .
اما در نماد اذراب كه احتمال دارد به زودي براي تعديل عايدي نمادش متوقف شود و اين روزها مورد حمايت شديد دانايان پارس نيز ميباشد شاهد روند مثبت در ابتداي وقت و روندي نيمه مثبت در انتهاي معاملات بوديم .اين سهم امروز چندين بار به كام صف خريد فرو رفت اما هر بار عرضه هاي سنگين مانع پابرجايي صف خريد در اين نماد شد
اما امروز حفاري سعي كرد مجددا به سطوح قيمتي بالاي 260 تومان بازگردد اما بار ديگر در تحقق اين امر ناكام ماند حفاري اين روزها شديدا انتظار گزارش 3 ماهه خود را ميكشد كه در صورت مثبت بودن ميتواند تا سطوح قيمتي 290 تومان و در صورت منفي بودن تا سطوح قيمتي 240 تومان پايين بيايد امروز ميتوان گفت سر نوشت حفاري به گزارش 3 ماه اش گره خورده است
فولاديها خيره به بورس كالا!!!
اين روزها با افزايش نرخي كه اين هفته در محصولات ذوب اهن شاهد بوديم و اخباري مبني بر ازاد سازي رقابت در بورس كالا در بين محصولات فولادي كه منجر به افزايش نرخ محصولات ذوب اهن شد معامله گران چشمان خود را به اين بازار دوخته اند تا با افزايش احتمالي محصولات ساير فولادسازان سريعا اقدام به خريد گسترده سهام اين شركتها در بورس بزنند
در بازار امروز فولاد مرد اهنين بازار امروز در استانه قيمتهاي 300 تومان قرار گرفت فولاد كه با گزارش خيره كننده 12 ماهه خود و تعديل عايدي بالاي 30 درصدي نويد گزارش 3 ماه بسيار مناسبي را داد به نظر ميرسد پس از مجمع و تقسيم سود نيز به سرعت با توجه به دو عامل گزارش 3 ماهه و تعديل عايدي در اين گزارش سريعا به سطوح بالاي 300 تومان بازگردد فولاد اين روزها بسيار پر پتانسيل به خصوص با ديد مجمع ميباشد
اما اين روزها در نماد فولاژ كه در قيمتهاي جذابي نيز قرار گرفته و به احتمال بسيار زياد با رشد سوداوري و تعديل عايدي هم به جهت افزايش نرخ فروش محصولات و هم افزايش تيراگ محصولات و هم افتتاح طرح 800 هزار تني فولاد غدير ايرانيان مواجه ميباشد نيز انتظار گزارش مناسب 3 ماهه و تعديل عايدي احتمال يرا ميكشد.
امروز شرایط فخوز باید تغییر می کرد چرا که گزارش خوبی را راهی بازار کرده بود. اما خبری از تغییر چهره یا فیس آف فخوز نبود .فخوز گزارش 3 ماهه خود را منتشر کرده است که این گزارش و قیمت بیلت احتمال تعدیل فخوز را قطعی می کند . این شرکت در گزارش 3 ماهه خود با پوشش مناسب 38% سود مواجه بوده است که همین امر احتمال تعدیل این شرکت را در روز های پیش رو بیشتر می کند . به نظر میرسد که فخوز در سال 90 بتواند تا پایان سال به سود 1100 ریالی برسد .
در گوشه و كنار بازار!!!
امروز مهماني جديد پا به بازار گذاشت عرضه اوليه زير مجموعه ديگري از سرمايه گذاري غدير يعني ساختماني ا اس پ كه امروز در قيمتهاي بسيار عالي 310 تومان كشف قيمت شد و پي بر اي كمتر از 4 را براي خود به ثبت رساند به نظر ميرسد ا س پ رشد قيمتي خوبي را در روزهاي اينده تجربه كند اين شركت ساختماني با سرمايه 20 ميليارد تومان پا به بازار فرابورس گذاشت. در نماد ثباغ همه از قیمت مناسب این سهم گفتند اما فروریخت و این بار که این شرکت در محدوده 3100 ریال عرضه شد ترس از سرنوشت باغمیشه باعث شد تا شرایط برای خرید او در هاله ای از ابهام قارر گیرد . هر چند که به نظر می رسد با سود فعلی شرکت قیمت 3100 برای این سهم شرایط مناسبی را برای یک رشد در کوتاه مدت و میان مدت داشته باشد .
اما امروز در نماد پارس خودرو همانطور كه ديروز اشاره داشتيم شاهد رشد قيمتي سهم و فاصله گرفتن خپارس از سطوح قيمت اسمي ميباشيم احتمالا در معاملات روز شنبه خپارس به تارگت مورد نظر ما يعني قيمتهاي 110 تومان ميرسد قيمتهايي كه در صورت عبور ميتواند پارس خودروي 120 توماني را نيز رقم بزند
در بازار امروز مپناهم از بازار رفت تا او هم در برگزاری مجمع گرفتار باشد . این در حالی است که خبر عرضه سرمایه گذاری مپنا در هفته اینده در فرابورس قطعی شده است . مجمع شرکت بی شک با خبرهای خوبی همراه می شود و تعدیل سود او نیز با توجه به این عرضه حدود 90 ریال خواهد بود اما این که تقسیم سود مناسبی را در مجمع شرکت داشته باشیم بعید است. سهامداران به دنبال اخبار وصول مطالبات هستندکه ببیند چه می شود . از همین رو با توجه به قطعی بودن تعدیل احتمالی و عدم تقسیم سود به نظر میرسد مجمع مپنا مجمع خنثی باشد و تغییرات آنچنانی را شاهد نباشیم .
در گروه بانکی امروز بانک ملت بسیار خوش درخشید که ناشی از خبر خوب سود این شرکت است . گزارش 12 ماهه و حسابرسی شده بانک ملت منتشر شده و این شرکت موفق شده است سود خود را به 412 ریال برساند که رقم بسیار قابل توجهی برای بانک بوده و نسبت به پیش بینی های قبلی و اولیه رشد خوبی را شاهد بودیم .
به نظر میرسد با توجه به تقسیم سود 300 تا 350 ریالی در مجمع و سود 350 ریالی سال 90 و احتمال قعطی تعدیل این سود در سال جاری می توان گفت که قیمت های 2150 تا 2200 ریال برای سهم منطق باشد
امروز آخرین روز از حضور زاگرس بود که با افزایش حجم معاملات تا حدود7 میلیون سهم مواجه بود و برای مجمع فوق العاده و انتخاب اعضای هیئت میدره متقوف شد کهمی تواند در روز بازگشایی با رشد بازار های جهانی و اخبار خوب از سود شرکت شرایط بهتری را تجربه کند . اگر قرار باشد در روز های اتی نیز زاگرس درهمین شرایط باقی بماند عرضه احتمالی او توسط حقیقی ها بیشتر می شود .
در سایر گروه ها و سرمایه گذاری ها وساپا در قیمت های نزدیک به 2800 ریال با ریزش و عرضه عمده مواجه شد که خبرهای مجمع شرکت می تواند بازهم تغییراتی را در قیمت سهم به وجود اورد . وساپا در صورتی که این باردر قیمت های 2600 ریال معامله گردد می تواند برای بازه زمانی میان مدت و حضور در مجمع مناسب باشد .
در کنار او غدیر هم با وجود شایعه تعدیل حتی 150 ریالی سود شنیده می شود که امروز تا 379 تومان معامله شد و با بیش از 3 میلیون داد و ستد به قیمت های 389 در پایان وقت رسید .
در گروه سنگ آهن با شرایط ریزشی مواجه هستیم که این ریزش درست بر خلاف انتظار بازار است که با رشد قیمت بیلت همراه شده است. به نظر میرسد با گزارش 3 ماهه گل گهر و در صورت تعدیل جو مثبتی را دراین گروه شاهد باشیم . به خصوص در معادن که قیمت های محدوده 9200 ریال می تواند قیمت های مناسبی باشد .
در پایان باید به یک نماد مورد توجه دراین چند روز اخیر اشاره کرد یعنی وبهمن که گویا برخی حقوقی ها با حمایت از سهم در صدد رشد قیمت او هستند . از سوی دیگر یک شایعه برای معامله بلوکی و همچنین فروش یکی از دارایی های شرکت بر این سهم نیز موثر بوده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه 22 تیر 90
