گزارش بازار سه شنبه 21 تیر 90

نوید خاندوزی

جولای 12, 2011

مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

گزارش بازار سه شنبه 21 تیر 90

بازار را سراسر مه گرفته …

گزارش بازار – بتاسهم –17:25

امروز سه شنبه ، بازهم یک بازار تلخ را در پیش داشتیم . بازاری که هوا انقدر مه گرفته و غبار آلود است که بزرگان آن هم نمی توانند تشخیص دهند مسیر درست به کدامین سمت و باد مثبت از کدامین سو می وزد ! در بازاری که مسائل سیاسی، اقتصادی و حاشیه همه ی جهات آن را پر کرده و برخی به دنبال تسویه حساب های خاص هستند نمی توان انتظار بیش ازاین داشت حتی اگر رهبری در روزی خاص با بزرگترین فعالان اقتصاد کشور دیدار کند که در چنین مواقعی اگر بازار حالت نرمالی داشت انتظار می رفت که بازار در حد یک بازار خوب ومثبت باشد .

حقیقت این است که یک دلیل باعث منفی شدن بازار ما نشده است بلکه دلایل متعدد سیاسی و اقتصادی دست در دست هم شرایط این چنینی را به وجود آورده اند . فارغ از هر مورد دیگری اوضاع سیاسی و تهدید ها شرایط خاص نیز بر این موضع سایه افکنده به خصوص وقتی نزدیکان دولت که روزی یار و یاور بازار بوده حالا به عنوان جریان انحرافی از بازار دور شده و چه بسا مشغول سنگ پراکنی هستند! نمی توان هیچ چیز را دور از ذهن داشت اما بی شک رویداد های سیاسی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد وضعیت بازار را تحت تاثیر خود قرار داده . بازار امروز در یک مقطع حساس و تاریخی ریخت که کسی انتظارش را نداشت . درواقع قیمت ها از ان چیزی که فکرش را می کردند بازهم پایئن تر آمد تا تحلیل ها یک باردیگر در مقابل این حرکت بازار و بازیگران ان آچ مز بمانند .

امروز سه رویداد دست به دست هم داد تا شرایط بازار این چنین منفی باشد . اولین آن را می توان در بالا گرفتن مجدد تنش های سیاسی داخلی و خارجی دانست . دومین عامل موارد اقتصادی است که ابهامات بازار را بیشتر کرده و کار را به بازار سخت کرده است و عامل سوم بازار های جهانی بوده که درست دراین مقطع حساس او هم شروع به ریزش کرده است که البته پیش بینی می شود موقتی بوده و باز هم رشد نماید .

اما در حاشیه این بازار که همین اخبار را حول خود می دید چه خبر بود …

در اوضاع سیاسی یک سری خبرها را لیست می کنیم که خواننده خود بایدپی به اهمیت خاص این مواقع و وضعیت فعلی بازار ببرد . موج جدید دستگیری ها ، شایعه تحت بازجویی بودن بقایی ، غیبت ناگهانی مشایی در جلسه هیئت دولت ، اظهارات جالب رئیس جمهو دراین جلسه که منتقدین را مورد خطاب قرار داده و اظهار داشته تا زمانی که قانون معیین کرده بر سر کار میماند تا به برخی شایعات که پیش ازاین گفته می شد دامن زده شود از جمله خبر هایی است که تحقق چند مورد از آنها می تواند برای بازار جالب توجه باشد .

امادر شرایط خارجی اظهارات وزیر امور خارجه امریکا در مورد سوریه و تهدید تلویحی ایران ، بالا گرفتن تنش های سوریه ، و همچنین سفروزیر امور خارجه ترکیه به ایران برای برخی خبرها در مورد سوریه و میانجگری بابت رفتن بشار اسد کار را بسیار سخت کرده است .گویا کم کم کشور های خارجی برای تحت فشار گذاشتن سوریه به هماهنگی نزدیک می شوند که این برای دنیای سیاست وبازار سرمایه ما چندان جالب نیست .

اما در خبرهای اقتصادی دیدار فعالان اقتصادی بزرگ کشور با مقام معظم رهبری دراین روز ها سخت بازار نیز راهگشا نبوده هر چند که ایشان باردیگر بر حمایت از دولت و پرهیز از سیاه نمایی آمار های اقتصادی تاکید کردند . در سایر موارد تصویب طرح حدف صفر از پول کشور نیز جای سوالات زیادی را برای اقتصاد کشور به وجود آودره و همه به دنبال اثرات خاص آن بر بازار سرمایه هستند که به درستی مشخص نیست . از سوی دیگر به زودی زمان پرداخت یارانه ها فرامیرسد که دولت با مشکل نقدینگی برای تامین آن مواجه است و خود می تواند موجب تنش و تورم بیشتر در صحنه اقتصادی کشور باشد .

امادر کنار اینها تیغ تیز بازار های جهانی برنده تر از روز های قبل بود . جایی که مس به 9500 باز گشته و روی هم در محدوده زیر 2300 آمده است و نفت در قیمت ها 94 دلار معامله می شود و اکثر شاخص ها در نقاط دنیا منفی هستند . به دنبال تشديد نگراني ها از گسترش بحران يورو به ايتاليا سهام بانك هاي اروپايي در روز سه شنبه 3 درصد و طي يك هفته گذشته 10 درصد كاهش يافت. ایتالیا کابوس جدید بازار های مالی شده که باید هر چه سریعتر برای او چاره اندیشی شود .

البته خبر خوب در بازار های جهانی رشد شتابان قیمت بیلت است که به 626 دلار رسیده است . درست است ممکن است طی روز های آتی کمی کاهش یابد اما این رشد خود نشان گر بیدار شدن آرام غول فولاد جهان است که بر شرکت های فلزات و فولادی و سنگ اهنی بازار ما اثر بسزایی دارد .

در پایان این مقدمه به شاخص میرسیم جایی که او امروز از ترس نزدیک تر شدن به کانال 23 هزار به شد دست به دعا برداشته تا از ان فرار کند . فراری که باید آن را به جان خرید وگرنه یک رکورد منفی دیگر برای بازار ثبت می شود امروز شاخص با ریزشی 117 واحدی به محدوده 24387 واحد رسید تا یکی از سخت ترین روز های خود را در قلب روز هایی که همه تب و تاب مجامع دارند پشت سر بگذارد .

در بازار امروز ونوین و وساپا با خبرهای مثبت تا حدودی قصد بالا نگاه داشتن شاخص را داشتند اما چه سود که وزن بزرگان بازار انقدر سنگین است که با منفی شدن سه شرکت مس ، غدیر و شپنا شاخص ریزشی این چنینی را تجربه می کند .

امروز در مهم ترین رویداد های بازار می توان به ادامه رقابت تجارت ، بلوک های ایران خودر، صف خرید وساپا ، قطعی شدن تعدیل منفی خساپا تا 350 ریال ، توقف صدرا و خبهمن ، صفوف غیر منتظره فاذر و بترانس ، اختلال در زاگرس و درجا زدن قیمتی او و … که به آن در طول گزارش اشاره خواهد شد .

برقي ها امپر تركاندند!!!

در بازار امروز سهام برقي با تغيير روند و مثبت شدن روند معاملات مواجه شدند بازار اين روزها در انتظار گزارشات مثبت سهام برتر اين گروه ميباشد

در بازار امروز ايرانترانسفو با صف خريد ميليوني و سنگيني مواجه شد شايعاتي در خصوص تعديل عايدي و عرضه قريب الوقوع ايرانترانسفوي ري باعث به وجود امدن اين صف خريد شد البته برخي ديگر از فعالان بازار بازگشايي حق تقدم سهام شركت و تلاش برخي نوسانگيران و حقوقي ها براي بالا بردن قيمت حق تقدم را دليل اصلي اين حمايت و صف خريد ميدانند

امروز در نماد موتوژن نيز شاهد برگشت روند قيمتي اين سهم و حتي تشكيل صف خريد كوچكي نيز در اين نماد بوديم در بموتو اين روزها بازار در انتظار اخباري از طرح هاي توسعه اي شركت به خصوص طرح توليد استارت و دينام خودرو ميباشد بموتو همچنين با احتمال تعديل مثبت عايدي براي سودسال 90 نيز مواجه ميباشد

در نماد بكام يا همان كابل هاي مخابراتي شهيد قندي نيز پس از اصلاح شديد قيمتي سهام اين شركت و برخورد قيمت بكام به كف حمايتي بسيار معتبر 220 توماني امروز شاهد برگشت قيمتي سهام شركت بوديم حتي در اوائل معاملات شاهد تشكيل صف خريد نيز در نماد بكام بوديم صف خريدي كه سريعا عرضه شد اين روزها معادن و فلزات در حال حمايت گسترده از اين نماد ميباشد بكام در صورت رشد بيشتر تا سطوح قيمتي 250 تومان جاي رشد قيمتي را دارا ميباشد

تب سيمانيها خوابيد!!!

در بازار امروز تب 14 درجه اي سيمانيها كه از روزهاي قبل اغاز شده بود بالاخره امروز فرو نشست شركتهاي سيماني كه چند روزي با صف خريد و روند مثبت به دليل افزايش نرخ سيمان مواجه بودند از دو روز پيش كم كم با عرضه هاي سنگين مواجه شدند و هر روزه شاهد متعادل شدن چند نماد بوديم تا بالاخره امروز در اكثر نمادهاي اين گروه تعادل قيمتي را شاهد بوديم

در بازار امروز در نماد سيمان غرب كه وارد گره معاملاتي شده بود قيمتهاي 200 تومان كه اتفاقا مقاومت سهم نيز ميباشد مانع رشد بيشتر سغرب گرديد سغرب در پيش رو مقاومت 220 توماني را دارد كه به نظر ميرسد پس از تعديل عايدي تا نزديكيهاي مقاومت فوق پيشروي نمايد

اما سيمان تهران نيز در قيمتهاي بالاي 270 تومان متوقف شد ستران كه مروز گره معاملاتي را تجربه ميكرد با عرضه هاي سنگيني مواجه شد همين عرضه ها باعث از بين رفتن صف خريد و متعادل شدن روند قيمتي اين سهم پرطرفدار گروه سيماني شد

اما امروز در گروه سيماني سيمان هگمتان با روندي منفي حتي افت تا سطوح 4 درصد منفي مواجه شد سيمان هگمتان نشان داد حتي افزايش 14 درصدي نرخ سيمان و احتمال تعديل عايدي نيز نميتواند سبب شكستن مقاومت 220 توماني توسط اين شركت شود بدين ترتيب باز هم بار ديگر سهگمت در شكستن مقاومت 220 توماني خود ناكام ماند. در گروه سیمان البته خبر توقف نماد هایی مانند شاهرود و دشتستان نیز در نوع خود جالب توجه بود .

وساپا فعلاً برنده!!!

اين روزها سرمايه گذاري هايي كه داراي حامي ميباشند و از حمايت حقوقي ها برخوردار هستند با روند متفاوتي نسبت به ساير شركتهاي سرمايه گذاري معامله ميشوند انهايي كه حامي دارند مثبت و انهايي كه حامي ندارند يا منفي هستند يا روند خنثي و متعادلي دارند

امروز سرمايه گذاري بازار سهام پر طرفدار اين روزهاي بازار همچنان با صف خريد مواجه ميباشد اين سهم پر پتانسيل در سطوح قيمتي 240توماني حمايتي خود تغيير جهت داد و هم اكنون در قيمتهاي 270 تومان صف خريد ميباشد همانطور كه قبلا نيز بارها در گزارشات بازار عنوان كرديم وساپا از پر پتانسيلترين سهام بازار ميباشد تقسيم سود بالا در مجمع و تعديل عايدي پيش رو از پتانسيلهاي برجسته اين سهم ميباشد به زودي تحليل بنيادي كاملي از اين سهم همراه با ارزش گذاري ان اي وي و همچنين تخمين سود سال 90 با در نظر گرفتن تمامي پارامترهاي موجود در سايت قرار خواهد گرفت

اما امروز سرمايه گذاري رنا به دليل فروش دو بلوك 1 درصدي سهام ايرانخودرو كه يكي از انها امروز در نرخ 500 تومان انجام گرفت با شرايط تعديل عايدي ويژه اي مواجه ميباشد. رنا با این واگذاری ۲% حدود۳۱ تومان به سودش اضافه می شود که در صورت ادامه این سیاست و واگذاری های بیشتر باید شاهد توقف نماد ورنا باشیم . در این حالت و در نقطه مقابل با توجه به مالکیت ۲۰% وساپا و برخی زیر مجموعه ها در ورنا این رشد سود به رشد سود وساپا نیز منجر خواهد شد . همچنين اين سهم كه امروز تا استانه صف خريد نيز پيش رفت و حتي صف خريد نيز شد به زودي افزايش سرمايه اي را تا سطح 300 ميليارد تومان اجرايي خواهد كرد كه عمده اين افزايش سرمايه از محل سود انباشته و مطالبات سال 89 خواهد بود

اما سرمايه گذاري توكا فولاد كه اين روزها با دو شايعه عمده اول احتمال تعديل عايدي سود سال جاري و دوم افزايش سرمايه از محل سود مجمع پيش رو مواجه ميباشد تمام تلاش خود را ميكند تا خود را به سطوح قيمتي 200 تومان برساند به نظر ميرسد تا چند روز اينده شاهد رسيدن قيمت سهام اين شركت به قيمتهاي 250 تومان باشيم

مجامع سرنوشت ساز تجهيزاتيها!!!

امروز همانطور كه پيشبيني ميكرديم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهيزاتي در صفوف اول برگشت قيمتي و روند بازار بودند تجهيزاتيهايي كه به زودي به مجامع سرنوشت ساز خود ميروند مجامعي كه تكليف روند قيمتي سهام اين گروه را در سال 90 مشخص خواهد كرد

امروز اذراب اولين سهمي بود كه با صف خريد سنگين مواجه بود اذرابي كه با شايعه تعديل عايدي و افزايش سرمايه مواجه ميباشد اذرابي كه از قيمتهاي 400 تومان تا سطوح قيمتي 230 تومان اصلاح قيمتي را تجربه كرد اما هم اكنون در صدد حبران بخشي از افت قيمتي خود برامده است فاذر اين روزها قيمتهاي 260 تومان را هدف قرار داده است البته اگر جو بازار به او مجال بدهد و خبر های مجمع صدرا جالب توجه باشد .

اما فاراك نيز اگر جه در اواسط وقت كمي به دنبال صدرا راه افتاد و منفي شد اما با مثبت شدن صدرا اين سهم نيز روند مثبتي را در پيش گرفت به نظر فاراك نيز قيمتهاي 180 تومان را هدف قرار داده است فاراكي كه با شايعه اعلام سود 35 توماني براي سال 90 مواجه ميباشد

اما امروز مپنا نيز در رسيدن به قيمتهاي 330 تومان ناكام ماند ظاهرا مپنا با عرضه سهام شركت كاركنان مپنا در هفته اينده روند صعودي به خود گرفته و تا قيمتهاي 330 تومان بالا برود مپنايي كه اين روزها با عدم شناسايي سود شركتهاي زير مجموعه و عدم تعديل عايدي و تقسيم پايين سود مجمع چندان جايي در بين سهامداران خود ندارد واز محبوبيتش حسابي كاسته شده است. در مورد این شرکت باید اظهار داشت که حرکت هفته بعد و عرضه 34% یک شرکت زیر مجموعه در بازار سوم فرابورس شاید بتواند باردیگر مپنا را آتشین مزاج سازد .

اما صدرا … سرنوشت این گروه به مجمع این شرکت گره خورده که به نظر میرسد پر حاشیه ترین مجمع اسمال باشد . گویا در پیش مجمع اتفاقات خوبی رخ نداده و بسیاری از سهامداران با افزایش سرمایه مخالفت کرده اند . خبرهای خوب وعده داده شده اما گویا فعلاً از تعدیل و حتی مجوز افزایش سرمایه خبری نیست . امروز او برای مجمع متوقف شد که هفته بعد نفس تجهیزات به این مجمع پر حاشیه وابسته است .

گوشه و كنار بازار!!!

امروز در گروه بانكي شاهد بروز تحولاتي بوديم بازگشايي نماد بانك دي پس از افزايش سرمايه تا سطح 400 ميليارد تومان كه الحق قيمتهاي خوب 150 تومان هم معامله شد امروز شاهد معامله نيم درصد از سهام بانك دي بوديم .

اما امروز در نماد بانك اقتصاد نوين با درج اطلاعيه افزايش سرمايه شركت از رقم 550 ميليارد تومان فعلي به رقم 800 ميليارد تومان شاهد رشد قيمتي و حتي تشكيل صف خريد كوچكي دراستانه قيمتهاي 400 تومان بوديم بانك اقتصادي نوين جز پر بازده ترين بانك خصوصي ميباشد و بيشترين نرخ بازده سرمايه را نيز دارد به همين دليل افزايش سرمايه هاي اين بانك هميشه جذاب بوده و باعث رشد قيمتي سهم چه قبل از افزايش سرمايه چه پس از ان شده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰ تیر ماه رقم می خورد و گویا بخشی از سود مجمع به این افزایش سرمایه تعلق خواهد گرفت . مطابق معمول بلند مدت ها و سهامداران با دید بلند مدت می توانند در سهم با قیمت های فعلی حضور داشته باشند که باید به ونوین با این شرایط با دید بیش از ۸ماهه نگاه شود. در کنار این شرکت امروز وکار نیز گزارش 3 ماهه منتشر کرد که مطابق رویه معمول همان 25% بود. این شرکت با توجه به اعلام سود ۴۴۰ ریالی در سال ۹۰ سود خود را در گزارش ۳ ماه با تحقق ۱۱۲ ریالی مواجه ساخته است که پوشش ۲۵% این سهم و رشد درامد ها نسبت به سال قبل مایه دلگرمی سهامدارن وکار است . بازار امروز توقف بانک صادرات را نیز در خود داشت که 27 تیر مجمع برگزار می کند . توقف ملت و تجارت نیز می تواند مجامع کم ریسک بی درد سر و پر سودی را برای بازار رقم بزند . در بازار بانک تجارت با سه رقیب و رقابت جدی مواجه شده که می تواند کم کم قیمت سهم را نیز قلقلک دهد .

اما امروز خپارس نيز حسابي با قدرت ظاهر شد اين سهم حودرويي حتي در قيمتهاي مثبت معمله شد خپارس كه در مجمع خود 11،1 تومان به ازاي هر سهم سود نقدي تقسيم كرده بود ديروز در محدوده قيمتي 100 تومان بازگشايي شد در صورتي كه گروه خودرويي و سهام خودرويي بتوانند روند صعودي به خود بگيرند خپارس مجددا به سوي اهداف قيمتي 110 و سپس 120 تومان حركت خواهد كرد.دراین گروه بهمن نیز امروز متوقف شد که مجمع خوبی را برای او پیش بینی می کنیم . در این گروه حرکات ایران خودرو سایپا جالب توجه است که معاملات بلوکی باعث توجه به نماد ایران خودرو شده است . البته با تعدیل 350 ریالی سایپا او نیز احتمالاً فردا بازگشایی می شود که می تواند روز خاصی برای گروه خودرو و شاخص و بازار باشد .

امادر سایر بازار گروه فلزات بسیار گوشه گیر بود چرا که با افت قیمت های جهانی مسی ها رویی ها منفی شدند که صف فروش فملی و منفی شدن فاسمین به عنوان دو نماد این گروه به خوبی گویای همه چیز است .

فردا قیمت های 4800 ریال فملی می تواند برای خرید جالب توجه و جذاب باشد که البته با ریسک نیز توام است چرا که در صورتی که بازار های جهانی تا روز شنبه خوش بدرخشند شرایط برای این سهم به کلی تغییر خواهد کرد .

در پارسیان بازی گویا خاتمه یافته و تدبیر مالک پارسیان شد که می تواند برای این بانک خبر جالبی باشد . خودرویی ها بازی را واگذار کردند و این خبر جالبی برای پارسیان سات که امروز باز هم 180 میلیون را در معاملات خود دید که شاید در قیمت های کمتر از 3000 بار دیگر خودی نشان دهد .

امروز گروه سنگ آهن هم یکپارچه منفی بود که سقوط به زیر 6000 ریال در کچاد و کگل خبری عجیب برای بازار به شمار می رفت .

در پایان باید به سراغ پتروشیمی ها رفت . که زاگرس امروز دراین جو منفی در محدوده 12500 ریال خود باقی ماند تا منتظر روز های بعد باشد . گویا حمایت از سهم به طور جدی ادامه دارد و البته خبرهایی برای بالابردن سهم نیز به زودی منتشر می شود که شایعه تعدیل 200 تومانی او یکی ازاین موارد است .