گزارش بازار دوشنبه 20 تیر 90
روز نه های امید…
گزارش بازار – بتاسهم –17:25
امروز دوشنبه ، بازار رادر حالی آغاز کردیم که همانطور که دیروز هم بیان شد برخورد نقاط حمایت و همچنین رسیدن برخی اخبار و آغاز به کار بازار های جهانی با اندکی رشد باعث شد تا بازار باز هم در رفتاری همیشگی با برخورد به برخی نقاط تاریخی واکنش نشان داده و باز هم با برگشت قیمتی مواجه شده و در برخی نماد ها مثبت شد .
بازار این روز ها این صحنه را برای چندمین بار دیده و چیز جدیدی نیست . مهم ثبات این رویه است که در حال حاضر وجود ندارد . البته امروز اتفاقات مهم دیگری هم در بازار رخ داد که می توانست در روز های آتی برای بازار خوشحال کننده باشد اما قهر حقوقی ها با بازار همچنان مشکل اصلی سهامداران است و این بی رمق معاملاتی و رونق ورکورد های دوره ای از همین بابت است . هر چند تحلیلگران تکنیکال و بنیادی معتقدند که ریزش خاصی را در بازار نخواهیم داشت اما رشد را باید در برطرف شدن مسائل حاشیه ای جستجو کرد .
روز های حساسی برای بازار است . عرضه های بلوکی و اولیه ، اغاز به کار بازار های جهانی ، مجامع شرکت ها و گزارش های 3 ماهه عواملی است که به شدت می تواند نماد ها و سرنوشت آنها را تغییر دهد که نمونه های آن را می توان به وضوح در صف خرید شدن مپنا یا توجه به فولاد وبرخی نماد های دیگر جستجو کرد . هنوز گردن کلفت های بازار و نماد های مهم اطلاعلت 3 ماهه را روانه بازار نکرده اند اما بی شک با روز های که در پیش داریم شتاب این موضوع بیشتر خواهد شد و شاید هفته های پایانی تیر از این نظر چهره بازار را دگرگون سازد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
خبرهای مربوط به دستگیری برخی نزدیکان و در حد یک شایعه باقی ماند تا روز های اینده این موضوع را دقیق تر روشن سازد اما موضع پس گرفتن سوال از رئیس جمهور خبر خوبی برای بازار بوده که بی شک امید است با اظهار نظر های تند برخی مسئولان به کام بازار تلخ نشود .
در مسائل خارجی تحرکات اطراف سوریه می تواند در روز ها و هفته های اتی بر بازار نگران کننده باشد و از سوی دیگر احتمال توافق در لیبی و همچنین خبرهای عربستان و احتمال بروز تنش ها در داخل این کشور قیمت نفت را به سمت بالا و یا پایئن متلاطم سازد .
درحاشیه های اقتصادی خبرهای مربوط به نرخ دلار و سکه و همچنین شرایط ویژه روز های پایانی ماه برای پرداخت یارانه ها باز هم نقدینگی را به چالش کشیده است . از سوی دیگر تحریم ها به برخی شرکت های بزرگ از جمله نفت فشار جدی وارد کرده و گفته می شوددر تامین دلار با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنیم که می تواند چالش دلار را رقم بزند .
اما مهم ترین خبرها در بازار ها جهانی بود که امروز بازگشایی شدو همین که ریزش چندانی را در بازار فلزات شاهد نبویدم برای بازار خبر بدی نبود . البته بازار غروب امریکاست که می تواند بازار فردای ما و آخر وقت بازار جهانی را تحت تاثیر جدی خود قرار دهد . امروز قمیت مس در محدوده 9600 دلار قرار داشت وروی هم در محدوده 2350 معامله می شد . قمت نفت با اندکی کاهش به 95 رسید و اکثر شاخص ها نیز در محدوده متعادل و البته رو به منفی بودند .
اما در رفتاری جالب توجه امروز شاخص با کاهشی 36 واحدی همراه بود که مثبت بودن جو عمومی بازار همراه بااین ریزش در نوع خود جالب بود که برخی هنوز ترکش های نقدشدن برخی دارایی ها برای خرید زاگرس را دلیل ان امر می دانند . نکته جالب در ریزش بازار امروز می تواند این باشد که مپنا با خبر مثبت منتشر شده در رشد شاخص اثر گذار بود ودر کنار آن پارسیان با معامله خود هم تواسنت تا حدودی به رشد شاخص کمک کند . امااز سوی دیگر ملی مس ایران به همراه غدیر و چادرملو در ریزش شاخص موثر بودند که به نظر می رسد با روشن شدن وضعیت بازار های جهانی مس بتوانددر روز های آتی در اردوگاه کمک به شاخص قرار گیرد . سهمی که امروز حق تقدم خود را نیز به بازار اورد تا اختلاف قیمت این دو در روز های باقی مانده ازاین هفته نوسان گیران را مجاب به حضور دراین سهم کند .
اما در بازار امروز مهم ترین اتفاقات را می توان در عرضه نسبتاً موفق و البته کاملاً حقوقی زاگرس ، ریزش غدیر،خبر مپنا و صف خرید او ، صف خرید وساپا ، انجام مجدد معامله پارسیان و بازی همیشگی ، انجام بلوک صادرات ، ریزش سیمانی ها ، بازگشایی حق تقدم برخی شرکت ها و همچنین ادامه رقابت برای بلوک تجارت نام برد که بازار را تحت تاثیر خود قرار داده بود .
البته در مورد بازار هم باید گفت که ارزش معاملات نسبت به روز های قبل رشد خوبی کرده بود که این برای بازار می تواند حداقل یک نشانه مثبت باشد . به خصوص در بسیاری از نماد های بزرگ و گردن کلفت بازار که این رشد معاملات می تواند فروشنده های افراطی را تار و مار کند .
تجهيزاتيها و مجامع بي نظير!!!
در نماد صدرا با افزایش حجم معاملات مواجه شدیم که خبرهای مجدد از افزایش سرمایه باعث توجه به این نماد شد . البته قیمت های فعلی نیز برای صدرا یک محدوده بسیار تاریخی به شمار می رود . برگشت قیمتی صدرا و افزایش حجم معاملات او خود به خود آذرآب و فاراک را نیز بالا کشید و البته در کنار همه ی انها صف خرید مپنا قابل توجه و دیدنی بود .امروز در نماد شركتهاي تجهيزاتي با اخبار مثبتي كه از صدرا درباره تحقق افزايش سرمايه و اخذ مجوز افزايش سرمايه تا قبل از مجمع در كنار خبر مثبت فروش سهام كاركنان مپنا توسط مپنا و همچنين خبر مثبت ماشين سازي اراك و احتمال افزايش سرمايه تا سطح 104 ميليارد تومان توسط اين شركت و خريد سهام پايساز براي حضور در مناقصات بزرگتر همه و همه باعث شد تا امروز شاهد روند مثبت در سهام اين گروه باشيم
امروز فاذر و فاراك به استقبال صفوف خريد سنگيني رفتند اما در عين حال عرضه هاي سنگيني را نيز داشتند اخبار مثبتي از اين دو سهم منتشر ميشود كه ميتواند حتي مسيري جدا را براي اين دو سهم رقم بزند در اين دو سهم هم بحث تعديل عايدي مطرح است و هم افزايش سرمايه كه ميتواند باعث رشد قيمتي كوتاه مدت و بلند مدت در سهام فاذر و فاراك شود
اما امروز حفاري و مپنا نيز به كام صف خريد رفتند اما حفاري با يك باد كوچك عرضه به تعادل رسيد اما مپنا كه قصد دارد تا در هفته اينده سهام خود در شركت كاركنان مپنا را به صورت بلوكي واگذار نمايد واز اين طريق با تعديل عايدي خوبي در سودسال 90 مواجه خواهد شد امروز با صف خريد سنگيني به سوي هدف قيمتي 330 توماني خود در حال حركت ميباشد . اما مپنا سهمی که خبرهای خوبی را در گزارش 12 ماهه و وضعیت مالی خود نشان نداد حال با خبر فروش بلوکی شرکت های زیر مجموعه و شناسایی احتمالی سود مورد توجه بازار قرار گرفت . مپنا قرار است که 34% از سهام شرکت سرمایه گذاری کارکنان مپنا را در بازار سوم فرابورس به قیمت پایه هر سهم 3120 ریال عرضه نماید که گویا توافقاتی نیز برای خرید احتمالی توسط یکی از بانک ها انجام شده است .
با توجه به قیمت تمام شده 1000 ریالی این سهم و قیمت عرضه در مجموع حدود 90 ریال به سود مپنا اضافه خواهد شد که 40 ریال آن مستقیماً به سود شرکت اصلی و باقی به سود تلفیقی اضافه می شود .که همین امر به مپنا کمک کرد تا امروز با وجود معامله سنگین با صف خرید به کار خود ادامه دهد .
خودروييها به مانع برخوردند!!!
امروز با تكذيب خبرهاي منفي در گروه خودرويي شاهد روند نسبتا متعادل در سهام اين گروه بوديم خودروييها با برخورد به خطوط حمايتيشان با موقعيت ويژه اي مواجه شده اند
در بازار امروز همانطور كه شاهد بوديم معاون مالي خبهمن هر گونه شايعاتي را در خصوص مشكلات مالي اين شركت تكذيب كرده و تاكيد كرد كه سهامداران شاهد اخبار بسيار خوبي در مجمع خواهند بود اين مقاوم مالي گروه بهمن افزايش سرمايه خبهمن را قطعي دانشته و تبديل شدن خبهمن به هلدينگ مالي را نيز تاييد كرد خبهمن امروز به همين دليل معملات مثبتي را پشت سر گذاشت
اما امروز در نماد زامياد نيز شاهد برخورد اين سهم به سطوح حمايتي بسيار مستحكمش بوديم زامياد پس از برخورد به كف قيمتي 190 تومان احتمالا از فردا روند صعودي را در پيش خواهد گرفت زامياد اهداف قيمتي 200 و 220 را پيش رو خواهد داشت
اما ايرانخودرو امروز روز بسيار پر كاري را پشت سر گذاشت خودرو امروز شاهد معامله 1 درصدي از كل سهام خود بود ايرانخودرويي كه به زودي به مجمع ميرود و شايعاتي را نيز در خصوص تعديل عايدي سود سال 90 حول و حوش خود دارد ظاهرا حمايت محكم 320 توماني مانع افت بيشتر قيمت ايرانخودرو خواهد شد .
سيمانيها ليدر رو به افول !!!
ظاهرا تب و تاب سيمانيها هنوز نخوابيده و سهام سيماني اين روزها به ليدران بي سر و صداي بازار تبديل شدند . االبته موج عرضه به این گروه هم رسیده و کم کم برخی از آنها را گوشه نشین کرده است و البته برخی دیگر از آنها نیز در اين بازار بي ثبات هر روز مثبت ميخورند و بر قيمتشان افزوده ميشود اما صدايشان درنميايد!!!
امروز در نماد سيمان هگمتان شاهد شكسته شدن سد قيمتي 220 تومان بوديم ظاهرا سهكمت عظم خود را جزم كرده تا به سوي قيمتهاي 240 تومان .
اما امروز در نماد سيمان فارس و خوزستان همانطور كه ديروز اشاره كرديم شاهد عدم توفيق اين سهم براي عبور از قيمتهاي 130 تومان بوديم سفارس در صورتي كه سطوح مقاومتي 130 توماني امروز خود را ميشكست خط روند نزولي بلند مدت خود را پشت سر ميگذاشت و براحتي تا قيمتهاي 150 تومان بالا ميرفت اما در اين امر ناكام ماند
مهمان جديد پتروشيمي ها!!!
بالاخره امد هر طوري بود خودش را رساند امروز پتروشيمي زاگرس در لواي حمايت صندوق بازنشستگي كاركنان نفت با قيمت 1250 تومان عرضه شد عرضه اي كه بدون محدوديت بود و عمده ان را شخص حقوقي يكجلا بلعيد پتروشيمي زاگرس نيامده با شايعه اعلام سود 200 توماني تا پايان سال مواجه شده است از طرفي به زودي مجمع شركت براي انتخاب اعضاي هيئت مديره تشكيل ميشود و ظاهرا صندوق خيالاتي براي كسب كرسي هيئت مديره بزرگترين توليد كننده متانول دنيا در سر دارد. در مورد این شرکت گویا توافقاتی برای عرضه در 1075 تومان شده بود که این توافقات در زمان عرضه شکسته شده و با چه رویکردی سهم به 1250 عرضه شد . فردا شرایط این سهم به نوعی برای بازار نیز حیاتی خواهد بود . تجربه نشان داده در عرضه هایی که حقوقی ها فعالیت بیشتری داشتند شرایط بهتری را نیز شاهد بودیم .
اما امروز ديگر پتروشيمي برتر بازار يعني پرديس كه به نوعي برادر زاگرس نيز محسوب ميشود و از طرفي به دليل رشد شديد قيمتهاي اوره در بورس كالا با شايعه تعديل عايدي تا سطح 400-440 تومان مواجه ميباشد نيز در قيمتهاي 2400 تومان با برگشت قيمتي مواجه شد شپديس كه اين روزها بانك تجارت حسابي خواهانش شده و در حال خريد سهامش ميباشد ميرود تا ارام ارام به قيمتهاي 2500 تومان برسد
اما امروز در پتروشيمي اراك شاهد افت قيمتي سهم به سطوح كمتر از 400 تومان بوديم پي بر اي اين سهم پر پتانسيل به سطوح 5 نزديك ميشود به نظر ميرسد قيمتهاي امروز كف قيمتي شاراك بوده است و به زودي شاهد برگشا قيمتي اين سهم به سطوح بالاي 400 تومان خواهيم بود
گوشه و كنار بازار!!!
در بازار امروز و در نماد پرپتانسيل سرمايه گذاري سايپا همانطور كه وعده اش را داده بوديم با برگشت روند بازار اين سهم پر پتانسيل سريعا صف خريد شده و روند صعودي به خود گرفت در نماد وساپا خبرهای خوب از برخی پروژه های شرکت و احتمال قطعی شدن تعدیل 20% او در گزارش 3 ماهه باعث اقبال به سهم شده است و اندک صف خرید را برای او رقم زده است که البته فردا برای ماندن در صفوف خرید کار سختی در پیش دارد . وساپايي كه به زودي به مجمع عادي خود رفته و قصد تقسيم 67 تومان سود نقدي را دارد همچنين بنا بر اظهار نظر مديرعامل شركت اخبار بسيار خوبي نيز در مجمع انتظار سهامداران را خواهد كشيد.
امروز در نماد ثاخت همانطور كه چند روز پيش وعده اش را داده بوديم شاهد برگشت روند قيمتي اين سهم در سطوح 290 تومان و رشد سهم به سطوح قيمتي بالاي 300 تومان بوديم همانطور كه گفته بوديم ثاخت ميرود تا به هدف قيمتي 320 تومان يخود برسد و بازدهي 10 درصدي را نصيب سهامداران خود كند . این سهم گفته می شود به زودی آ.س پ را روانه بازار می کند که البته تاثیر آنچنانی بر سود ثاخت نخواهد داشت و بیشتر جو روانی شرکت است .
اما در نماد پر پتانسيل سرمايه گذاري صنعت و معدن امروز شاهد واكنش حمايت 119 توماني از اين سهم و برگشت روند سهم بوديم احتمالا تا پااين هفته شاهد تثبيت قيمت وصنعت در سطوح قيمتي بالاي 120 تومان و رشد قيمتي تا سطوح 130 تومان خواهيم بود
در نماد سرمایه گذاری ها غدیر امروز با وجود عرضه این چنینی زاگرس و در پیش بودن عرضه آ.س.پ باز هم ریزشی دنبال شد . سهمی که گفته می شود بین 100 تا 110 ریال به سودش بابت فروش زاگرس اضافه خواهد شد . منفی فردای غدیر می تواند قیمت های مناسبی برای حضور در این سهم باشد . البته سرنوشت فردای غدیر در دستان زاگرس است که صف خرید او غدیر را هم بالا کشیده و به اوج می برد که صندوق نفت و ساتا برای حمایت از زاگرس کار سختی در پیش دارند.
امروز مس با وجود ثبات در قیمت های جهانی شکست و به 511 تومان رسید که حجم معامله نسبتاً خوبی را یدک می کشد امروز و فردا قیمت های جهانی تاثیر بسزایی بر روند حرکتی مس خواهند داشت که البته برخی معتقدند که با کاهش نرخ ها مواجه خواهیم شد و فلزات فردای خوبی را نخواهند داشت .
شایعاتی در مورد گروه بهمن و خرید مجدد بلوک صادرات و رقابت برای بلوک تجارت باعث شده تا این سهم در بازار مورد توجه قرار گیرد . مدیر مالی بهمن تاکید کرد که سهامداران از مجمع شرکت پشیمان نمی شوند که این گفته دلگرمی خوبی برای سهامدارن این شرکت است .
امروز در گروه بانک شاهد انجام عمده صادرات بودیم که رقابت زود هنگام ممکن است کمی بصادر را 1600 ریال نیز پایئن بکشد اما رقابت برای تجارت همچنان ادامه دارد . در این گروه امروز دو اتفاق جالب توجه بود که اولی ریزش قیمت بانک سرمایه و دومین آن که می تواند دستخوش حوادث دیگری در بازار باشد بازی مجدد نفت و تدبیر است که با متعادل شدن پارسیان بار دیگر شاهد بلوک های بین این دو هستیم که گویا 95 میلیون اولی انجام شدو بلوک دومی توسط ناظر باطل شد تا دوباره برای پارسیان صفوف خرید جدی ایجاد نشود . ممکن است فردا برای جلوگیری ازاین موضوع باردیگر شاهد صفوف صوری این سهم باشیم .
در پایان باید به خبر حذف 4 صفر از پول ملی هم اشاره کرد که با این خبر باید دید واکنش بازار سرمایه به این خبر چگونه خواهد بود و نحوه اجرایی شدن آن چه زمانی می رسد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 20 تیر 90
