گزارش بازار دوشنبه ۲۰ تیر ۹۰
روز نه های امید…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵
امروز دوشنبه ، بازار رادر حالی آغاز کردیم که همانطور که دیروز هم بیان شد برخورد نقاط حمایت و همچنین رسیدن برخی اخبار و آغاز به کار بازار های جهانی با اندکی رشد باعث شد تا بازار باز هم در رفتاری همیشگی با برخورد به برخی نقاط تاریخی واکنش نشان داده و باز هم با برگشت قیمتی مواجه شده و در برخی نماد ها مثبت شد .
بازار این روز ها این صحنه را برای چندمین بار دیده و چیز جدیدی نیست . مهم ثبات این رویه است که در حال حاضر وجود ندارد . البته امروز اتفاقات مهم دیگری هم در بازار رخ داد که می توانست در روز های آتی برای بازار خوشحال کننده باشد اما قهر حقوقی ها با بازار همچنان مشکل اصلی سهامداران است و این بی رمق معاملاتی و رونق ورکورد های دوره ای از همین بابت است . هر چند تحلیلگران تکنیکال و بنیادی معتقدند که ریزش خاصی را در بازار نخواهیم داشت اما رشد را باید در برطرف شدن مسائل حاشیه ای جستجو کرد .
روز های حساسی برای بازار است . عرضه های بلوکی و اولیه ، اغاز به کار بازار های جهانی ، مجامع شرکت ها و گزارش های ۳ ماهه عواملی است که به شدت می تواند نماد ها و سرنوشت آنها را تغییر دهد که نمونه های آن را می توان به وضوح در صف خرید شدن مپنا یا توجه به فولاد وبرخی نماد های دیگر جستجو کرد . هنوز گردن کلفت های بازار و نماد های مهم اطلاعلت ۳ ماهه را روانه بازار نکرده اند اما بی شک با روز های که در پیش داریم شتاب این موضوع بیشتر خواهد شد و شاید هفته های پایانی تیر از این نظر چهره بازار را دگرگون سازد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
خبرهای مربوط به دستگیری برخی نزدیکان و در حد یک شایعه باقی ماند تا روز های اینده این موضوع را دقیق تر روشن سازد اما موضع پس گرفتن سوال از رئیس جمهور خبر خوبی برای بازار بوده که بی شک امید است با اظهار نظر های تند برخی مسئولان به کام بازار تلخ نشود .
در مسائل خارجی تحرکات اطراف سوریه می تواند در روز ها و هفته های اتی بر بازار نگران کننده باشد و از سوی دیگر احتمال توافق در لیبی و همچنین خبرهای عربستان و احتمال بروز تنش ها در داخل این کشور قیمت نفت را به سمت بالا و یا پایئن متلاطم سازد .
درحاشیه های اقتصادی خبرهای مربوط به نرخ دلار و سکه و همچنین شرایط ویژه روز های پایانی ماه برای پرداخت یارانه ها باز هم نقدینگی را به چالش کشیده است . از سوی دیگر تحریم ها به برخی شرکت های بزرگ از جمله نفت فشار جدی وارد کرده و گفته می شوددر تامین دلار با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنیم که می تواند چالش دلار را رقم بزند .
اما مهم ترین خبرها در بازار ها جهانی بود که امروز بازگشایی شدو همین که ریزش چندانی را در بازار فلزات شاهد نبویدم برای بازار خبر بدی نبود . البته بازار غروب امریکاست که می تواند بازار فردای ما و آخر وقت بازار جهانی را تحت تاثیر جدی خود قرار دهد . امروز قمیت مس در محدوده ۹۶۰۰ دلار قرار داشت وروی هم در محدوده ۲۳۵۰ معامله می شد . قمت نفت با اندکی کاهش به ۹۵ رسید و اکثر شاخص ها نیز در محدوده متعادل و البته رو به منفی بودند .
اما در رفتاری جالب توجه امروز شاخص با کاهشی ۳۶ واحدی همراه بود که مثبت بودن جو عمومی بازار همراه بااین ریزش در نوع خود جالب بود که برخی هنوز ترکش های نقدشدن برخی دارایی ها برای خرید زاگرس را دلیل ان امر می دانند . نکته جالب در ریزش بازار امروز می تواند این باشد که مپنا با خبر مثبت منتشر شده در رشد شاخص اثر گذار بود ودر کنار آن پارسیان با معامله خود هم تواسنت تا حدودی به رشد شاخص کمک کند . امااز سوی دیگر ملی مس ایران به همراه غدیر و چادرملو در ریزش شاخص موثر بودند که به نظر می رسد با روشن شدن وضعیت بازار های جهانی مس بتوانددر روز های آتی در اردوگاه کمک به شاخص قرار گیرد . سهمی که امروز حق تقدم خود را نیز به بازار اورد تا اختلاف قیمت این دو در روز های باقی مانده ازاین هفته نوسان گیران را مجاب به حضور دراین سهم کند .
اما در بازار امروز مهم ترین اتفاقات را می توان در عرضه نسبتاً موفق و البته کاملاً حقوقی زاگرس ، ریزش غدیر،خبر مپنا و صف خرید او ، صف خرید وساپا ، انجام مجدد معامله پارسیان و بازی همیشگی ، انجام بلوک صادرات ، ریزش سیمانی ها ، بازگشایی حق تقدم برخی شرکت ها و همچنین ادامه رقابت برای بلوک تجارت نام برد که بازار را تحت تاثیر خود قرار داده بود .
البته در مورد بازار هم باید گفت که ارزش معاملات نسبت به روز های قبل رشد خوبی کرده بود که این برای بازار می تواند حداقل یک نشانه مثبت باشد . به خصوص در بسیاری از نماد های بزرگ و گردن کلفت بازار که این رشد معاملات می تواند فروشنده های افراطی را تار و مار کند .
تجهیزاتیها و مجامع بی نظیر!!!
در نماد صدرا با افزایش حجم معاملات مواجه شدیم که خبرهای مجدد از افزایش سرمایه باعث توجه به این نماد شد . البته قیمت های فعلی نیز برای صدرا یک محدوده بسیار تاریخی به شمار می رود . برگشت قیمتی صدرا و افزایش حجم معاملات او خود به خود آذرآب و فاراک را نیز بالا کشید و البته در کنار همه ی انها صف خرید مپنا قابل توجه و دیدنی بود .امروز در نماد شرکتهای تجهیزاتی با اخبار مثبتی که از صدرا درباره تحقق افزایش سرمایه و اخذ مجوز افزایش سرمایه تا قبل از مجمع در کنار خبر مثبت فروش سهام کارکنان مپنا توسط مپنا و همچنین خبر مثبت ماشین سازی اراک و احتمال افزایش سرمایه تا سطح ۱۰۴ میلیارد تومان توسط این شرکت و خرید سهام پایساز برای حضور در مناقصات بزرگتر همه و همه باعث شد تا امروز شاهد روند مثبت در سهام این گروه باشیم
امروز فاذر و فاراک به استقبال صفوف خرید سنگینی رفتند اما در عین حال عرضه های سنگینی را نیز داشتند اخبار مثبتی از این دو سهم منتشر میشود که میتواند حتی مسیری جدا را برای این دو سهم رقم بزند در این دو سهم هم بحث تعدیل عایدی مطرح است و هم افزایش سرمایه که میتواند باعث رشد قیمتی کوتاه مدت و بلند مدت در سهام فاذر و فاراک شود
اما امروز حفاری و مپنا نیز به کام صف خرید رفتند اما حفاری با یک باد کوچک عرضه به تعادل رسید اما مپنا که قصد دارد تا در هفته اینده سهام خود در شرکت کارکنان مپنا را به صورت بلوکی واگذار نماید واز این طریق با تعدیل عایدی خوبی در سودسال ۹۰ مواجه خواهد شد امروز با صف خرید سنگینی به سوی هدف قیمتی ۳۳۰ تومانی خود در حال حرکت میباشد . اما مپنا سهمی که خبرهای خوبی را در گزارش ۱۲ ماهه و وضعیت مالی خود نشان نداد حال با خبر فروش بلوکی شرکت های زیر مجموعه و شناسایی احتمالی سود مورد توجه بازار قرار گرفت . مپنا قرار است که ۳۴% از سهام شرکت سرمایه گذاری کارکنان مپنا را در بازار سوم فرابورس به قیمت پایه هر سهم ۳۱۲۰ ریال عرضه نماید که گویا توافقاتی نیز برای خرید احتمالی توسط یکی از بانک ها انجام شده است .
با توجه به قیمت تمام شده ۱۰۰۰ ریالی این سهم و قیمت عرضه در مجموع حدود ۹۰ ریال به سود مپنا اضافه خواهد شد که ۴۰ ریال آن مستقیماً به سود شرکت اصلی و باقی به سود تلفیقی اضافه می شود .که همین امر به مپنا کمک کرد تا امروز با وجود معامله سنگین با صف خرید به کار خود ادامه دهد .
خودروییها به مانع برخوردند!!!
امروز با تکذیب خبرهای منفی در گروه خودرویی شاهد روند نسبتا متعادل در سهام این گروه بودیم خودروییها با برخورد به خطوط حمایتیشان با موقعیت ویژه ای مواجه شده اند
در بازار امروز همانطور که شاهد بودیم معاون مالی خبهمن هر گونه شایعاتی را در خصوص مشکلات مالی این شرکت تکذیب کرده و تاکید کرد که سهامداران شاهد اخبار بسیار خوبی در مجمع خواهند بود این مقاوم مالی گروه بهمن افزایش سرمایه خبهمن را قطعی دانشته و تبدیل شدن خبهمن به هلدینگ مالی را نیز تایید کرد خبهمن امروز به همین دلیل معملات مثبتی را پشت سر گذاشت
اما امروز در نماد زامیاد نیز شاهد برخورد این سهم به سطوح حمایتی بسیار مستحکمش بودیم زامیاد پس از برخورد به کف قیمتی ۱۹۰ تومان احتمالا از فردا روند صعودی را در پیش خواهد گرفت زامیاد اهداف قیمتی ۲۰۰ و ۲۲۰ را پیش رو خواهد داشت
اما ایرانخودرو امروز روز بسیار پر کاری را پشت سر گذاشت خودرو امروز شاهد معامله ۱ درصدی از کل سهام خود بود ایرانخودرویی که به زودی به مجمع میرود و شایعاتی را نیز در خصوص تعدیل عایدی سود سال ۹۰ حول و حوش خود دارد ظاهرا حمایت محکم ۳۲۰ تومانی مانع افت بیشتر قیمت ایرانخودرو خواهد شد .
سیمانیها لیدر رو به افول !!!
ظاهرا تب و تاب سیمانیها هنوز نخوابیده و سهام سیمانی این روزها به لیدران بی سر و صدای بازار تبدیل شدند . االبته موج عرضه به این گروه هم رسیده و کم کم برخی از آنها را گوشه نشین کرده است و البته برخی دیگر از آنها نیز در این بازار بی ثبات هر روز مثبت میخورند و بر قیمتشان افزوده میشود اما صدایشان درنمیاید!!!
امروز در نماد سیمان هگمتان شاهد شکسته شدن سد قیمتی ۲۲۰ تومان بودیم ظاهرا سهکمت عظم خود را جزم کرده تا به سوی قیمتهای ۲۴۰ تومان .
اما امروز در نماد سیمان فارس و خوزستان همانطور که دیروز اشاره کردیم شاهد عدم توفیق این سهم برای عبور از قیمتهای ۱۳۰ تومان بودیم سفارس در صورتی که سطوح مقاومتی ۱۳۰ تومانی امروز خود را میشکست خط روند نزولی بلند مدت خود را پشت سر میگذاشت و براحتی تا قیمتهای ۱۵۰ تومان بالا میرفت اما در این امر ناکام ماند
مهمان جدید پتروشیمی ها!!!
بالاخره امد هر طوری بود خودش را رساند امروز پتروشیمی زاگرس در لوای حمایت صندوق بازنشستگی کارکنان نفت با قیمت ۱۲۵۰ تومان عرضه شد عرضه ای که بدون محدودیت بود و عمده ان را شخص حقوقی یکجلا بلعید پتروشیمی زاگرس نیامده با شایعه اعلام سود ۲۰۰ تومانی تا پایان سال مواجه شده است از طرفی به زودی مجمع شرکت برای انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل میشود و ظاهرا صندوق خیالاتی برای کسب کرسی هیئت مدیره بزرگترین تولید کننده متانول دنیا در سر دارد. در مورد این شرکت گویا توافقاتی برای عرضه در ۱۰۷۵ تومان شده بود که این توافقات در زمان عرضه شکسته شده و با چه رویکردی سهم به ۱۲۵۰ عرضه شد . فردا شرایط این سهم به نوعی برای بازار نیز حیاتی خواهد بود . تجربه نشان داده در عرضه هایی که حقوقی ها فعالیت بیشتری داشتند شرایط بهتری را نیز شاهد بودیم .
اما امروز دیگر پتروشیمی برتر بازار یعنی پردیس که به نوعی برادر زاگرس نیز محسوب میشود و از طرفی به دلیل رشد شدید قیمتهای اوره در بورس کالا با شایعه تعدیل عایدی تا سطح ۴۰۰-۴۴۰ تومان مواجه میباشد نیز در قیمتهای ۲۴۰۰ تومان با برگشت قیمتی مواجه شد شپدیس که این روزها بانک تجارت حسابی خواهانش شده و در حال خرید سهامش میباشد میرود تا ارام ارام به قیمتهای ۲۵۰۰ تومان برسد
اما امروز در پتروشیمی اراک شاهد افت قیمتی سهم به سطوح کمتر از ۴۰۰ تومان بودیم پی بر ای این سهم پر پتانسیل به سطوح ۵ نزدیک میشود به نظر میرسد قیمتهای امروز کف قیمتی شاراک بوده است و به زودی شاهد برگشا قیمتی این سهم به سطوح بالای ۴۰۰ تومان خواهیم بود
گوشه و کنار بازار!!!
در بازار امروز و در نماد پرپتانسیل سرمایه گذاری سایپا همانطور که وعده اش را داده بودیم با برگشت روند بازار این سهم پر پتانسیل سریعا صف خرید شده و روند صعودی به خود گرفت در نماد وساپا خبرهای خوب از برخی پروژه های شرکت و احتمال قطعی شدن تعدیل ۲۰% او در گزارش ۳ ماهه باعث اقبال به سهم شده است و اندک صف خرید را برای او رقم زده است که البته فردا برای ماندن در صفوف خرید کار سختی در پیش دارد . وساپایی که به زودی به مجمع عادی خود رفته و قصد تقسیم ۶۷ تومان سود نقدی را دارد همچنین بنا بر اظهار نظر مدیرعامل شرکت اخبار بسیار خوبی نیز در مجمع انتظار سهامداران را خواهد کشید.
امروز در نماد ثاخت همانطور که چند روز پیش وعده اش را داده بودیم شاهد برگشت روند قیمتی این سهم در سطوح ۲۹۰ تومان و رشد سهم به سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان بودیم همانطور که گفته بودیم ثاخت میرود تا به هدف قیمتی ۳۲۰ تومان یخود برسد و بازدهی ۱۰ درصدی را نصیب سهامداران خود کند . این سهم گفته می شود به زودی آ.س پ را روانه بازار می کند که البته تاثیر آنچنانی بر سود ثاخت نخواهد داشت و بیشتر جو روانی شرکت است .
اما در نماد پر پتانسیل سرمایه گذاری صنعت و معدن امروز شاهد واکنش حمایت ۱۱۹ تومانی از این سهم و برگشت روند سهم بودیم احتمالا تا پااین هفته شاهد تثبیت قیمت وصنعت در سطوح قیمتی بالای ۱۲۰ تومان و رشد قیمتی تا سطوح ۱۳۰ تومان خواهیم بود
در نماد سرمایه گذاری ها غدیر امروز با وجود عرضه این چنینی زاگرس و در پیش بودن عرضه آ.س.پ باز هم ریزشی دنبال شد . سهمی که گفته می شود بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ ریال به سودش بابت فروش زاگرس اضافه خواهد شد . منفی فردای غدیر می تواند قیمت های مناسبی برای حضور در این سهم باشد . البته سرنوشت فردای غدیر در دستان زاگرس است که صف خرید او غدیر را هم بالا کشیده و به اوج می برد که صندوق نفت و ساتا برای حمایت از زاگرس کار سختی در پیش دارند.
امروز مس با وجود ثبات در قیمت های جهانی شکست و به ۵۱۱ تومان رسید که حجم معامله نسبتاً خوبی را یدک می کشد امروز و فردا قیمت های جهانی تاثیر بسزایی بر روند حرکتی مس خواهند داشت که البته برخی معتقدند که با کاهش نرخ ها مواجه خواهیم شد و فلزات فردای خوبی را نخواهند داشت .
شایعاتی در مورد گروه بهمن و خرید مجدد بلوک صادرات و رقابت برای بلوک تجارت باعث شده تا این سهم در بازار مورد توجه قرار گیرد . مدیر مالی بهمن تاکید کرد که سهامداران از مجمع شرکت پشیمان نمی شوند که این گفته دلگرمی خوبی برای سهامدارن این شرکت است .
امروز در گروه بانک شاهد انجام عمده صادرات بودیم که رقابت زود هنگام ممکن است کمی بصادر را ۱۶۰۰ ریال نیز پایئن بکشد اما رقابت برای تجارت همچنان ادامه دارد . در این گروه امروز دو اتفاق جالب توجه بود که اولی ریزش قیمت بانک سرمایه و دومین آن که می تواند دستخوش حوادث دیگری در بازار باشد بازی مجدد نفت و تدبیر است که با متعادل شدن پارسیان بار دیگر شاهد بلوک های بین این دو هستیم که گویا ۹۵ میلیون اولی انجام شدو بلوک دومی توسط ناظر باطل شد تا دوباره برای پارسیان صفوف خرید جدی ایجاد نشود . ممکن است فردا برای جلوگیری ازاین موضوع باردیگر شاهد صفوف صوری این سهم باشیم .
در پایان باید به خبر حذف ۴ صفر از پول ملی هم اشاره کرد که با این خبر باید دید واکنش بازار سرمایه به این خبر چگونه خواهد بود و نحوه اجرایی شدن آن چه زمانی می رسد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۲۰ تیر ۹۰
