گزارش بازار یکشنبه ۱۹ تیر ۹۰
ناز بی خریدار زاگرس !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵
امروز یکشنبه، چندین و چند عامل دست در دست هم دادند تا بازار ما به شرایط منفی برسد . بازاری که اخبار خوبی رااز گزارش های ۳ ماهه برخی شرکت ها و همچنین گزارش ۱۲ ماهه غول فولادی شنیده بود با خبرهای سیاسی، بورسی و اقتصادی پا پس کشید و منفی شد . البته منفی بازار امروز منفی پر حجمی بود اما چه فایده که لباس قرمز بود و شرایط را به زیان بسیاری از پرتفوی ها و سهامداران رقم زد .
مطابق رویه معمول بازار عادت دارد تا در روز های عرضه اولیه با عرضه جدی سهام از سوی فعالان بازار برای نقد کردن و خرید عرضه اولیه باشد . این رویداد طی دو روز اخیر به خوبی مشاهده می شد ما درست کار جایی گیر کرد که عرضه اولیه خوبی را هم شاهد نبودیم و در یک عرضه فارغ از عقلانیت کار پیچیده شد تا بازار و سهامداران هم کتک را خورده باشند و هم پیاز را …
البته قیمت بد برای زاگرس و ابطال معامله و خبرعرضه مجدد او در فردا تنها یک عامل برای ریزش بازار بود . عوامل سیاسی و حرکات مجدد برخی طرفین درگیر و همچنین احتمال ریزش بازار های جهانی به واسطه اخبار بد و زلزله در ژاپن نگرانی هایی را رقم زد تا بازار امروز به چنین وضعیتی گرفتار شود که نگاه کردن به صفحه مانتوری سرخ رنگ را برای سهامداران رقم می زد .
به هر حال هر چه که بود زلزله سود فولاد با سونامی تعویق و ابطال عرضه پاسخ داده شد تا بازار در شوک این عرضه اولیه باقی بماند و با این حجم اخبار خوب و بد فردا درگیری تمام عیاری را بین نقاط حمایت ، خبرهای سیاسی ، عرضه مجدد اولیه و بازار های جهانی شاهد باشیم .
در شرایط این چنینی همه چشم انتظار بازار فردا هستند که به نظر میرسدهم حجم معاملات بالایی را تجربه می کند و هم احتمال رشد در برخی از این شرکت ها وجود دارد . انصافاً و حقاً بازار اخبار خوبی ر هم یدک میکشد اما انگیزه ای برای رشد قیمت نیست . انگیزه باید ابزاری به نام معاملات بالا را هم داشته باشد که او غیبش زده و فرار کرده . در کنار این دو اوضاع سیاسی هم باید بستر مناسبی برای بازار فراهم کند که این یکی هم در یک کوچه به سود بازار سوت و میزد در کوچه دیگر خفت گیری میکند . خلاصه یک بشمار تا ۱۰۰ می توان این طور دید که عوامل مختلف روبروی هم ایستاده تا فعلاً بازار این چنینی باشد .
اما در حاشیه این بازار چه خبر است …
اخبار سیاسی یکی به نعل مثبت و دیگری به میخ منفی می کوبد . خبر منتفی شدن سوال از ریئس جمهور خبر خوبی برای بازار بود اما در کنار آن موج جدید دستگیری ها و شایعه دستگیری قریب الوقوع بقایی که رئیس جمهور نسبت به آن هشدار داده بود کار را کمی پیچیده کرده است . بازار هم می ترسد . از سوی دیگر برخی نقل و قول ها نیز این روز ها حول حوش بازار می چرخد که لطمات زیادی را به بازار می زند . بی ثبات کردن دولت با این مصاحبه ها شرایط خوبی را برای بازار پدید نمی آورد که این خود یکی از مهم ترین دردسر های بازار است . از سوی دیگر انتخاباتی شدن فضا و احتمال شدت گرفتن درگیری های طرفین برای ضربه زدن به هم نیز مزید بر علت شده است . از سوی دیگر شدت تحریم ها علیه مقامات ایرانی بالا گرفته و برخی هشدار های جدی به سوریه و احتمال تشدید درگیری در منطقه را خبرهای خوبی در حوزه سیاسی نمی دانند . اما بازهم تاکید می شود که دستگیری افرادنزدیک به دولت و برخی اظهار نظر ها دو چیزی است که بازار از آن وحشت دارد و به شدت و با سرعت به آن واکنش نشان می دهد .
در بازار های جهانی فردا کار را در حالی آغاز می کنیم که خبر زلزله در ژاپن و برخی اخبار منفی در اقتصاد ها کار را کمی برای بازار های جهانی سخت کرده است . بازار فردا و دیدن قیمت های مس ، نفت و روی و با کمی گذشت زمان بیلت برای بازار جالب توجه خواهد بود .
اما در کنار این موارد خبر کاهش نقدینگی حقوقی ها و نزدیک شدن به زمان پرداخت یارانه نقدی و از سویی دیگر نقدینگی ضعیف برخی حقوقی های بزرگ مانندتامین اجتماعی و تدبیر باعث شده شرایط سخت شود و بازار با چالش های جدی مواجه باشد . از همین رو گفته می شود ممکن است تغییر و تحولاتی در بازار های رقیب برای جذب نقدینگی به وجود اید .
در سوی دیگر شاخص قرار داشت که امروز با ریزشی تلخ و ۱۷۵ واحدی در محدوده ۲۴۵۴۱ واحد قرار گرفت که باز هم نشان داد برای گذر از ۲۵ هزار با مشکلات جدی مواجه خواهد بود .در بازار امروز فولاد یک تنه در مقابل سایر نمادهای منفی ایستاده بود و البته در آن سو نیز مس با حجم معاملات بالای خود و همچنی غدیر و پارسیان نیز با همراهی او شرایط را به زیان شاخص رقم زدند . نکته جالب این بود که امروز فولاد ، غدیر و مس باید هر سه در کنار هم مثبت می بودند که این شرایط با سو مدیریت برخی دوستان زیاده خواه رقم خورده است …
در بازار امروز انتشار گزارش تعدیل فولاد ، معامله بلوکی صادرات ، عرضه زاگرس و ناکامی آن ، خبرعرضه چند شرکت دیگر غدیر، شرایط سخت خودرویی ها و شایعات آنها و حرکات ضعیف تجهیزاتی ها از اخبار قابل توجه بورس بود …
اما در بازار چه خبر بود …
بی شک برای نگاهی به بازار باید ابتدا به سراغ سیمان برویم که چشم و چراغ بازار شده و تنها گروهی است که این روز ها کاملاً مثبت مانده است البته او هم این روز ها فشار زیادی را تحمل می کند .
توفان سیمانیها به پاخواست!!!
امروز در گروه سیمانی همانطور که در معاملات چند روز گذشته شاهدش بودیم روندی بدون عرضه و صفوف خرید میلیونی را به دلیل افزایش نرخ سیمان شاهد بودیم اما امروز تحرکات قابل توجهی در سهام این گروه شکل گرفت و عرضه های قابل توجه در این گروه حتی باعث از بین رفتن برخی از صفوف خرید در سهام این گروه شد
در بازار امروز و در نماد سیمان شاهرود نیمی از صف خرید و دو برابر حجم مبنای سهم عرضه شد که همین عرضه های سنگین باعث رشد قیمتی سهم تا سطوح بالای ۲۳۴ تومان شد بریا فردا سرود به سطوح قیمتی بالای ۲۴۰ تومان صعود خواهد کرد و احتمالا در قیمتهای ۲۵۰ تومان که مقارن با معاملات پس فردا خواهد شد شاید کمی سهم با روند خنثی مواجه شود
اما سیمان فارس و خوزستان نیز امروز اماج حملات عرضه های سنگین قرار گرفت به طوری که امروز بیش از ۱۰،۵ میلیون سهم سفارس عرضه شده و تنها صف خرید کوچکی برای این سهم چیده شد قیمتهای فعلی ۱۳۰ تومان سد مهمی برای سفارس محسوب میشود که در صورت شکسته شدن میتواند سفارس ۱۴۰ تومانی را پدید اورد
اما در این گروه همچنین در نماد سیمان ارومیه عرضه های سنگین باعث از بین رفتن صف خرید و حتی کاهش درصد مثبت سهم شد سیمان ارومیه درست بر سر مقاومت ۳۶۰ تومانی خود به تعادل رسید ظاهرا خط تولید دوم ۳۳۰۰ تنی این شرکت به زودی به مرحله بهره برداری خواهد رسید
در بازار امروز در نمادهای سیمان دورود و هرمزگان نیز سیل عرضه ها باعث از بین رفتن صف خرید در این نمادها شد. این نشان می دهد که سیمان نیز نمی توان حاشیه امنی برای خود بسازد و ازسوی دیگر برخی شایعات در مورد تصمیماتی دیگر نیز این امر را تقویت کرده است .
معدنیها بلاتکلیف!!!
این روزها خشک و تر با هم میسوزد چه معدنیهای پر پتانسیل که چشم انداز بسیار مناسبی از رشد سوداوری خود به خصوص با رشد قیمتهای جهانی محصولاتشان ترسیم کرده اند چه مابقی بازار همه و همه در حال حاضر در چشم بازار یکی هستند.
امروز در گروه سنگ اهنی شاهد شکل گیری روند منفی در دوقولوهای این گروه بودیم کچاد و کگل هر دو منفی شدند امروز کچاد نشان داد خیال دارد به حمایت ۶۰۰ تومانی خود برسد این سهم پر پتانسیل ظاهرا پس از برگشت در قیمتهای ۶۰۰ تومان در صورت برگشت روند بازار به سرعت تا سطوح قیمتی ۶۵۰ تومان بالا خواهد امد
اما کگل مجددا به قیمتهای نزدیک ۶۰۰ تومان رسید برخی از فعالان بازار نیز برای کگل تخمین قیمتهای ۷۰۰-۸۰۰ تومان را تا پایان سال میزنند به هر حال باید منتظر گزارش ۳ ماهه سهم باشیم گزارشی که احتمال تعدیل عایدی وجود دارد اما ظاهرا مدیر عامل شرکت در مجمع تعدیل عایدی را در گزارش ۳ ماهه ضعیف خوانده است
این روزها سنگ اهنیها با انتشار وضعیت فروش و نرخ فروش ۳ ماهه فخوز نشان دادند اختلاف قیمتی ۲-۳ درصدی با قیمتهای فروش فخوز دارند و کمی از بودجه ریالی فاصله خواهند گرفت اما اگر در بودجه مقداری این دو شرکت نگاه کنیم جای رشد تولید و فروش خوبی دارند وشاید از همین افزایش تناژ تولید و فروش نیز به سود خوبی برسند
اما مرد مسی بازار یک سر دارد و هزار سودا قیمتهای جهانی مس در استانه ۱۰ هزار دلار قرار دارد وشاید در معاملات این هفته حداقل به نزدیکی های این قیمتها برسد به هر حال فملی بودجه سال ۹۰ خود را بر اساس مس ۸۱۰۰ دلاری بسته است و با همین قیمتهای فعلی مس نیز جای حداقل تعدیل ۳۰ درصدی را خواهد داشت. اما امروز مرد گروه فلزات فولاد بود که تعدیل حسابی جزغاله شد تا یکی از مغلوبان بازار امروز باشد . فولاد در حالی با تعدیل عایدی مناسبی مواجه شد که گویا چون این تعدیل از محل برگشت برخی ذخایر سرمایه گذاری ها بوده توقف نماد را شاهد نبودیم . این شرکت موفق شده در گزارش ۱۲ ماهه با رشد قابل توجه و ۳۵% در سود خود ، سود ۱۲ ماه را به ۵۳۹ ریال برساند حال آنکه پیش از این سود فولاد مبلغ ۳۹۹ ریال اعلام شده بود . چند نکته جالب توجه در مورد سود فولاد وجود دارد . اول این که سیاست تقسیم سود شرکت مطابق معمول ۱۰% اعلام شده که در مجمع افزایش خواهد یافت که جمیع این خبرها باعث شد فولاد به قیمت های بالای ۳۰۰۰ ریال برسد هر چند اگر در یک بازار مثبت بود امروز صف سنگینی را برای فولاد شاهد بودیم .
سرمایه گذاریها هم جا زدند!!!
امروز در گروه سرمایه گذاریها شاهد افت و خیز سهام این گروه بودیم سهام این گروه نیز در راستای بازار منفی با معاملات منفی همراه شدند امروز سیل بازار منفی همه را برد حتی سرمایه گذاری های پر پتانسیل را تنها در این بین برخی شرکت های سرمایه گذاری ان هم نه مثبت کامل بلکه تا حدودی مثبت بودند در این بین سرمایه گذاری سایپا با نزدیک شدن به مجمع کمی جان گرفت و اندکی مثبت شد به نظر سرمایه گذاری سایپا با توجه به تقسیم سود بالا در مجمع در کنار تعدیل عایدی سود سال ۹۰ از موقعیت ویژه و ممتازی برخوردار میباشد . این روز ها خبر تشکیل همزمان مجمع این دو شرکت یعنی سایپا و سرمایه گذاری سایپا و احتمال انتقال سود سال ۸۹ و ۹۰ وساپا به سال ۹۰ سایپا خبرهای جالب توجه این دو شرکت است .
اما امروز ومعادن به مرز قیمتی ۹۵۰ تومان رسید ومعادنی که به زودی با ردیف شدن قطار تعدیل شرکتهای زیر مجوعه اش به خصوص فملی و بحث افزایش سرمایه تا قیمتهای ۱۰۰۰ تومان بالا خواهد امد ومعادن همچنین بحث فروش بلوک ۲۴ درصدی سهامش را نیز توسط فولاد در پیش دارد به نظر میرسد سود تعدیل شده سال ۹۰ باز هم قابلیت تعدیل مجدد را در نیمه دوم سال داشته باشد
اما سهم جنجالی خگستر که این روزها مورد حمایت شدید دو سهامدار حقوقی یعنی دانایان پارس و صبا تامین میباشد امروز نیز در بازاری منفی معاملات مثبتی داشت خگستر پس از تعدیل منفی بابت واگن سازی پارس با حمایت ویژه دو سهامدار حقوقی قرار گرفته است .
بازار بدون امید!!!
این روزها سیل ناامیدی در بازار موج میزند عدم حمایت دولت و خروج سهامداران حقیقی و تنها در این بین خریدهای گاه و بیگاه سهامداران حقوقی مشاهده میشود که قیمتهای فعلی را بسیار جذاب ارزیابی میکنند
اما امروز در نماد بانک سرمایه که این روزها به دلیل خرید سهام شهرداری توسط خانواده انصاریان و احتمال خرید سهام فرهنگیان توسط این خانواده در حال رشد قیمتی و بازدهی میباشد امروز در قیمتهای استانه ۲۶۰ تومان با عرضه سنگینی متعادل شد سمایه این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی نیز مواجه میباشد. البته این موضوع تنها نیست به زودی می شنوید که پای خریداران دیگری هم در میان است !!
اما امروز در نماد پارس توشه پس از اعلام سود سال ۹۰ که با رشد نسبتا خوبی به نسبت سال ۸۹ پیشبینی شده بود و علت این رشد را فروش سهام برخی شرکتهای زیر مجموعه عنوان کرده بود شاهد رشد قیمتی بودیم با بررسی پیشبینی سود سال ۹۰ وتوشه درمیابیم احتمال رشد و تعدیل عایدی شرکت تا پایان سال بعید نمیباشد این شرکت در قیمتهای ۲۲۰ تومان با مقاومت سر سختی مواجه میباشد فعلا روند نوسانی را بین دو سطح ۲۰۰-۲۲۰ تومان انتظار داریم.
در گروه تجهیزاتی ها صدرا کمی حجم گرفت اما هنوز معطل اخبار خوب است . دعوا بر سر افزایش سرمایه شرکت جدی است و این وسط نان سهامداران آجر شده است و صدرایی که می رود بار دیگر به روز های پیش از قرار گاه خاتم نزدیک شود ! امروز صف فروش این شرکت همچنان باقی ماند تا قیمت های احتمالی کانال ۱۴۰۰ نیز برای فردا چیده شود . در کنار این سهم امروز مپنا با قیمت های ۳۰۰۰ ریال دست و پنجه نرم می کرد و با بیش از ۱۵ میلیون معامله و خرید توسط کارکنان مپنا در بازار قوی ظاهر شد . انصافاً مپنای ۳۰۰ تومانی برای بازار جای تعجب دارد که نشان از رکود قابل توجه در بازار را می دهد .
بازاردر گروه تجهیزات به روزهای دور و ماقبل رونق باز می گردد!!
امروز در حالی که سرمایه مثبت بود صادرات و پارسیان مورد توجه بودند . پارسیان که یا صف خرید است و یا فروش امروز با صف فروش به نزدیکی های ۳۰۰۰ ریال نزدیک تر شد تا شاید یک باردیگر او با قیمت های تهاجمی مواجه شود . چند ماهی است که پارسیان در قیمت های ۳۰۰۰ و۳۶۰۰ این بازی را تکرار کرده است .
در کنار پارسیان گزارش مناسب صادرات ، اصلاح پی به ای او و انجام معامله بلوکی با رقابت قیمت های خوبی را برای صادرات رقم زده که محدوده ۱۶۵۰ می تواند حمایت قوی برای سهمی باشد که رقابت بر سر بلوک ۵% او امروز جدی شده و تا نزدیکی ۲۰۰۰ ریال بالا آمد.
در نماد خبهمن که شایعات سایپا اور ا زیر ۲۴۰۰ ریالی کرد که البته تکذیب قوی این شایعه و خبر مجمعمی موفق باعث توجه مجدد به این نماد شد .
این روز ها حکشتی پیر و فرتوت گوشه ای افتاده اما خبر ورود برخی زیر مجموعه ها نظیر والفجر و حمل و نقل خلیج فارس می تواند کمی او را قلقلک دهد .
در پایان باید به گروه پتروشیمی رسید که امروز پاسوز زاگرس شد و شرایط خاصی را برای این گروه رقم زد . دراین گروه گفته می شود به زودی خبرهای خوبی از سه شرکت پردیس ، خارک و شیراز می شنویم که البته احتمال تعدیل پردیس در بین این سه جدی تر است .
ارتفاع پست زاگرس …
و اما زاگرس … قاتل بازار امروز که امده بود کمک حال بازار باشد ، حال بازار را گرفت …
امروز عرضه پتروشیمی زاگرس که بسیاری برای ان دندان تیز کرده بودند شکست خورده و باطل شد پتروشیمی زاگرس در قیمتهای بسیار بالایی و در محدوده ۱۲۵۰ تومان عرضه شد در صورتی که انتظار بازار نهایتا عرضه این سهم در سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان بود همین امر باعث دهن کجی بازار به زاگرس و عدم خرید جدی سهام این شرکت و معامله تنها نزدیک به ۴۵ درصدی کل ۵ درصد سهام عرضه شده بود ظاهرا فردا مجددا نیز سهام این شرکت البته در قیمتهای پاینتری عرضه خواهد شد. در مورد این سهم باید گفت که در حالی که بازار پولی در جیب ندارد و لنگ معاملات روزانه خویش است چنین سرنوشتی برای زاگرس با این عرضه طبیعی بود . مدیران جدید غدیر در اولین آزمون بسیار بد عمل کردند و در حالی که آماتور های بازار هم قیمت های ۱۲۵۰ را غیر منطقی می دانستند عرضه کرده و تازه با کد های دیگر مشغول خرید بودند که معامله ابطال شد . آنها با این حرکت غدیر را هم خراب کردند و سهمی که با این عرضه می توانست رشد کند به صف فروش کشیده شد تا یک سو مدیریت جدی باعث بر هم خوردن بازی مثبت غدیر باشد . این حرکت بازار را به عرضه های بعدی غدیر بد بین خواهد کرد و عرضه فردای زاگرس هم چالشی تر خواهد بود . به هر حال از غدیر با این همه شرایط خاص انتظار بیشتری می رفت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۱۹ تیر ۹۰
