گزارش بازار سه شنبه 14 تیر 90
مرحمت فرموده ما را مس کنید!
گزارش بازار – بتاسهم –17:05
امروز سه شنبه ، 14 تیر ماه بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که رونق بازار های جهانی و خاموش شدن برخی شعله های سیاسی باعث شد تا جو آرامش بیشتری بر بازار حاکم باشد . البته هنوز بازار با روز های اوج و شرایط آرمانی فاصله زیادی دارد اما جنب و جوش در بازار به خصوص در نماد هایی مانند مس، معادن، وساپا، غدیر، پردیس و برخی دیگر باعث شد تا جو عمومی بازار هم تحت تاثیر قرار گیردو به روز های آتی امیدوار تر باشد .
البته بازار امروز تحت تاثیر برخی عرضه های زاگرس نیز قرار داشت که با خبر عرضه احتمالی او سهامداران در پی نقد کردن بخشی از سرمایه خود بودند . به هر حال وضعیت امروز بازار نسبت به روز گذشته اندکی بهبود یافته بود و امروز اگر بازار های جهانی هم یاری کند و اتفاق خاصی در دنیای سیاست رخ ندهد می توان انتظار بازار بهتری را برای بازار فردا داشت .
گزارش های مالی هم با شتاب بیشتری سایت کدا ل را هدف گرفته و این خود جذابیت های بازار را برای این روز بیشتر کرده است . روز هایی که با هر گزارش تن برخی سهامداران می لرزد و برخی به اوج و دیگری به فرود می روند . اما بازار امروز بیشتر تحت تاثیر 4 نماد مس ، غدیر، وساپا و پردیس قرار داشت که هر یک برای خود داستانی را روایت می کرد که سعی می کنیم در مورد هر یک توضیحاتی را ارائه دهیم .
اما در حاشیه بازار امروز چه خبر بود …
این روز ها مهم ترین خبرها در دنیای سیاست فرمایشات مقام معظم رهبری بود که با اظهارات دقیق همه را به پرهیز از جنجال و شعله ور تر کردن اختلافت امر کرد که این خود برای بازار ما که از این موضوع رنج می برد خبر جالب توجهی بود . البته باید دید چه قدر به این موضوع عمل می شود و این بحث ادامه خواهد داشت یا خیر . اما سکوت در این موارد برای بازار خبرهایی خوشحال کننده است .
در تحولات داخلی اقتصادی تنها می تواند به رشد مجدد دلار اشاره داشت که گویا از دست بانک مرکزی مجدداً خارج شده است و کمبود ارز را نشان می دهد . همچنین شنیده ها از رونق بیشتر خرید وفروش ها در بخش مسکن حکایت دارد که به عنوان رقیب و هووی بازار بورس چندان جالب توجه نیست .
اما در کنار اخبار مهم اقتصادی خبرهای بورسی نظیر افزایش نرخ سیمان ، عرضه زاگرس، کمک به شرکت های خاصی بورسی، تقویت برخی حقوقی ها برای تزریق پول به بازار و موارد دیگر باعث به وجود آمدن جو امیدواری در بازار شده است .
اما در بازار های جهانی دیروز آمریکا به دلیل روز استقلال تعطیل بود و از امروز آغاز به کار می کند که می تواند برای بازار ما حرکات این بازار ها جالب توجه باشد . امروز شاخص ها کار خود را با ریزش آغاز نکردند اما بازار های کالایی تا حدودی قرمز رنگ بود . قیمت مس در همان سطوح 9300 و 9400 دلار باقی ماند و همچنین روی هم سعی داشت خودر ا به 2400 دلار نزدیک کند . اما بیلت با افتی 10 دلاری به قیمت های 595 دلار رسید و نفت هم در مرز 94 دلار قرارداشت . این روز ها قیمت جهانی مس حساس تر خواهد بود چرا که با بازگشایی نماد هایی مانند مس و معادن اثر قیمت جهانی مس و رشد دلارو به طور کلی بازار های جهانی نمود بیشتری بر شاخص و بازاردارد . اما از شاخص گفتیم و به او می رسیم .
امروز هم یک روز مثبت برای شاخص بورس به ثبت رسید چرا که نماد هایی مانند مس ، غدیر و پارسیان به شدت به مثبت شدن او کمک می کردند و باعث شد تا شاخص با رشدی 118 واحدی به محدوده 24816 واحد برسد که باز هم برای رسیدن به مرز 25 هزار نیازمند اخبار خوب از شرکت های گردن کلفت تر است که احتمال صف خرید مس ، عرضه سنگین غدیر و مثبت شدن برخی خودرو ییها وس یمانی ها می تواند این تحرک را ایجاد کند .
سيمانيها به ارزوي خود رسيدند!!!
در بازار امروز با خبر تصويب افزايش نرخ 14 درصدي سيمان بالاخره سيمانيها بعد از مدتها به ارزوي خود رسيدند با اين افزايش نرخ بايد منتظر بسته شدن نمادهاي شركتهاي سيماني و تعديل عايدي بالا در سود اين شركتها باشيم در يك كلام سيمانيها با اين افزايش نرخ متحول شدند
اما امروز در بازار سيمانيها تقريبا همه نمادها مثبت و با صف خريد مواجه بودند امروز سيمان هگمتان كه در گزارشات قبلي نيز به پتانسيلهايش اشاره شد امروز با صف خريد ميليوني و سنگين و بدون عرضه مواجه شد سهگمت بايد براي تعديل عايدي متوقف شود و احتمالا در قيمتهاي محدوده 260-280 تومان بازگشايي شود با توجه به اين افزايش نرخ سيمان سهگمت حتي توانايي رشد تا سطوح قيمتي 300 تومان را تا پايان سال دارد
اما امروز غول سيمانيها يعني فارس و خوزستان نيز كه با اين افزايش نرخ سيمان با تعديل سود تماميشركتهاي زير مجموعه در نتيجه افزايش سود حاصل از سرمايه گذاريهاي خود مواجه خواهد شد امروز با اقتدار تمام به سوي هدف قيمتي 140 توماني خود حركت كرد به نظر ميرسد سفارس براحتي بتواند سود 25 توماني اعلام كرده و حتي از سطوح قيمتي 140 تومان نيز فراتر برود
اما سيمان تهران كه مدتها پيش زماني كه از مجمع برگشت نويد قيمتهاي 300 تومانيش را داده بوديم امروز با صف خريد يمليوني و بدون عرضه مواجه شد احتمالا ستران نيز براي تعديل عايدي متوقف شود و در قيمتهاي حول و حوش 300 تومان بازگشايي گردد. مدت ها قبل در مورد سیمانی ها صحبت شده بود که نماد های پر پتانسیل این گروه در روز های قبل نیز تا حدودی معرفی شد .
تجهيزاتيها و اخبار خوب!!!
با اخبار خوبي كه ديروز از تجهيزاتيها منتشر شد امروز به قول معروف 3 تفنگدار اين گروه يعني صدرا و اذراب و فاراك به صف خريد فرو رفتند انتشار اطلاعيه دعوت به مجمع افزايش سرمايه صدرا و اخبار مثبتي كه سردار جعفري از فازهاي پارس جنوبي منتشر كرد باعث شد امروز تجهيزاتيها تغيير روند داده و مثبت شوند. گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت نیز بر روی سایت کدال قرار گرفته که افزایش سود عملیاتی شرکت طی سال های گذشته ، وضعیت دعاوی پر دردسر شرکت که عمدتاً بانک ها وبیمه ها می باشند . تبدیل و احیای ۳۰۰ هکتار از جزایر صدرا و ۶۰۰ هکتنار نیز برنامه ریزی برای سال جدید ، فروش و یا اجاره برخی املاک در تهران و بوشهر ، حضور در ۸ فاز پارس جنوبی ،از مهم ترین قرار دادهای سال ۹۰ و سال های آتی شرکت است .
در مورد کشتی ها و شناور ها ونزوئلا وطرف المانی گویا از خرید و پرداخت مبلغ سر باز می زنند که مذاکرات با کشتی رانی برای فروش این کشتی ها و شناور ها آغاز شده . نکته دیگر افزایش سرمایه صدرا در راستای بهبود ساختار مالی و پراخت بدهکاران بانکی است که می تواند بار سنگینی را از روی دوش صدرا بردارد .همچنین شرکت ریسک های زیادی را متحمل می شود که البته خاصیت شرکت های تجهیزاتی است .
در بازار امروز در نماد صدرا صف خريد ميليوني سهم نشان داد صدرا حداقل تا سطوح قيمتي 180 تومان رشد خواهد كرد قيمتهايي كه در صورت عبور ميتواند صدراي 200 توماني را رغم بزند اين روزها صدرا با شايعه احتمال تعديل عايدي سود سال 90 در كنار افزايش سرمايه 100 درصدي مواجه ميباشد
اما امروز اذراب و فاراك نيز به مانند صدرا و دنباله روي صدرا بودند اين روزها درنماد فاراك شاهد حمايتها و خريد گسترده سهام توسط زير مجموعه هاي سرمايه گذاري فرهنگيان ميباشيم به نظر شايعه اعلام سود 35 توماني براي سال 90 فاراك به زودي محقق شود
همچنين در نماد اذراب نيز مصاحبه مدير عامل شركت مبني بر اخذ قرار دادهاي جديد و احتمال تعديل عايدي سود سال 90 چشم انداز هاي مناسبي را در پيش روي اين سهم گشوده است پيش بيني ميشود فاذر نيز اينبار تا سطوح قيمتي 260 تومان پيشروي نمايد
اما در اين گروه وضعيت مپنا و حفاري چندان مناسب نميباشد روند اين روزهاي اين دو سهم اغلب خنثي و رو به منفي ميباشد
بانكيها و پاقدم هاي مثبت!!!
اين روزها پاقدم بانكيها بسيار خوب است به خصوص با انتشار گزارش 3 ماهه بانك سينا و پوشش خيره كننده 60 درصدي سود وسينا در عملكرد 3 ماهه كه البته بخشي از ان به دليل شناسايي سود مخابرات بوده است به هر حال براي سال جاري انتظار تعديل خوبي از وسينا ميرود و به نظر اين بانك تا پايان سال ميتواند به سود 45 تومان يبه ازاي هر سهم دست يابدبانك سينا در صورت عبور از قيمتهاي 300 تومان براحتي سطوح قيمتي 320 تومان را فتح خواهد نمود
اما بانك پارسيان كماكان در كش و قوس رقابت سرمايه گذاري تدبير و ايران خودرو دست و پا ميزند رقابتي شيرين براي ساير سهامداران اين بانك وپارس با عرضه سهام به ميزان حجم مبنا 4 درصد رشد قيمتي بسيار شيريني را تجربه كرد به نظر ميرسد به زودي شاهد رسيدن وپارس به اولين سطح صعودي خود يعني سطوح قيمتي 380 تومان باشيم
اما بانك سرمايه امروز نشان داد واقعا بانكي كه پشتوانه و سهامدار و حامي خوبي داشته باشد در هر بازاري به سر منزل مقصود خود خواهد رسيد بانك سرمايه اين روزها حسابي مورد حمايت سهامداران خود واقع شد و با احتساب سود مجمع بازدهي شيريني را به سهامداران خود عطا كرد
سرمايه گذاريها دنباله رو بازار!!!
اين روزها سرمايه گذاري با توجه به پرتفوي خود حركت ميكنند اين روزها شركتهايي كه سهام سيماني در پرتفوي خود دارند با روند مثبت و حتي صف خريد مواجه ميباشند
در بازار امروز سرمايه گذاري بوعلي كه پرتفوي خوبي از سهام سيماني در اختيار دارد و حدود 30-40 درصدي پرتفويش را سهام سيماني تشكيل داده امروز با صف خريد يميليوني مواجه شد به نظر ميرسد بوعلي با رشد قيمتي براي مرحله اول تا سطوح 90 تومان و براي مرحله بعدي تا سطوح قيمتي 100 تومان رشد نمايد به خصوص اينكه ظاهرا شركت در عملكرد 9 ماهه با تعديل عايدي خوبي نيز مواجه خواهد شد
اما سرمايه گذاري صنعت و معدن كه امروز اخبار خوبي را نيز منتشر كرد با روند صعودي همراه شد و در ابتداي وقت يك ان ميرفت كه با صف خريد نيز روبرو شود وصنعت اين روزها با احتمال واگذاري بلوكي سهام خود توسط بانك صنعت و معدن در راستاي اصل 44 مواجه ميباشد از طرفي طبق مصاحبه مدير عامل شركت وصنعت كل سود خود را در عملكرد 9 ماهه پوشش داده است و بايد منتظر تعديل خوبي در سود وصنعت باشيم اين سهم پر پتانسيل نيز ارام ارام به سوي قيمتهاي 140 تومان حركت خواهد كرد
اما امروز در اين گروه شاهد بازگشايي نماد ومعادن پس از تعديل سودسال 90 بوديم . ومعادن با تعدیل مس سود خود را از ۸۵۰ ریال به ۱۱۹۳ ریال رساند و سود سال ۸۹ شرکت نیز ۱۳۶ تومان اعلام شده است کهدر هر دو سال افزایش سود شرکت های زیر مجموعه نظیر گل گهر و مس دلیل اصلی این تعدیل بوده است . این نکته را نیز در نظر داشت که ومعادن در سال ۹۰ بازهم تعدیل های قابل توجهی را به بازار اعلام خواهد کرد که از محل رشد سود کچاد، کگل، صبانور و همچنین فروش سرمایه گذاری است که می تواند حداقل تا ۱۶۰۰ ریال افزایش یابد. ومعادن با قيمتهاي 1000 تومان بازگشايي شد به نظر ميرسد سد رواني و مقاومتي 1000 تومان مانع جدي براي رشد قيمتي اين سهم باشد در صورت عبور ومعادن از مقاومت 1000 توماني اين سهم توانايي رشد تا سطوح قيمتي 1200 تومان را دارا ميباشد
در گوشه و كنار بازار!!!
در بازار امروز شاهد بازگشايي نماد ملي مس پس از برگزاري مجمع و تقسيم سود 225 توماني و افزايش سرمايه 200 درصدي از محل مطالبات و سود انباشته بوديم . این شرکت پس از افزایش سرمایه و با سرمایه جدید سود خودرا۵۵۶ ریال اعلام نموده است که این تعدیل ۲۸% در سود شرکت می تواند در بازگشایی نماد تاثیر بسزایی داشته باشد . همچنین شرکت اعلام کرده بودجه خود را با ۸۱۰۰ دلار بسته است که این نشان دهنده این است که فملی بازهم در جیب خود بسته های تعدیلی را به همراه دارد و حتی سود ۱۰۰۰ ریالی نیز دور از دسترس نخواهد بود . که حتی گفته می شود تنها مس ۱۰۰ ریال از محل افزایش نرخ دلار سود خواهد کرد . امروز فملي در قيمتهاي 520 -530 تومان بازگشايي شد و يك تنه جور شاخص و رشد شاخص را كشيد فملي كه سود سال 90 خود را نيز با تعديل مثبت اعلام كرد با توجه به قيمتهاي فعلي مس باز هم جاي تعديل داشه و ميتواند حداقل سود 80توماني اعلام نمايد . در بازار فردا باید توجه داشت که هر حرکت مثبت از سوی بازار های جهانی و قیمت مس می تواند روند مثبتی را برای شرکت مس رقم بزند که امروز حجم معامله بالایی را برای خود ثبت کرد و می تواند با یک جهش در قمیت مس با صف خرید مواجه شود .
اما امروز پتروشيمي پرديس به دليل شايعه رسيدن به سود 200 توماني در گزارش 6 ماهه با معاملات مثبت مواجه شد احتمال تعديل مثبت عايدي سود شپديس بالا ميباشد و اين سهم براي سال جاري براحتي ميتواند به سود 400-440 توماني به ازاي هر سهم و قيمتهاي 2800-3000 توماني تا پايان سال برسد ظاهرا برخي شنيده ها نيز حاكي از تصميمي سهامداران عمده شركت مبني بر ادغام شپديس با اوره و امونياك خراسان دارد كه ميتواند شپديس را متحول سازد . دراین گروه شخارک هم با رشد قیمت دلار مورد توجه قرار گرفته که البته می تواند پا قدم مرد نو رسیده یعنی زاگرس باشد .
اما فردا در بازار مهمان پتروشيمي فرابورسي يعني پتروشيمي زاگرس خواهیم بود امروز تحليل بنيادي سهم در سايت قرار خواهد گرفت لازم به ذكر است پتروشيمي زاگرس بزرگترين توليد كننده متانول در جهان با ظرفيت سالانه 3،3 ميليون تن متانول ميباشد كه به نظر در قيمتهاي خوبي نيز عرضه شده و با استقبال خوبي مواجه شود . سود 167 تومانی سال 90 می تواند قیمت های 800 تا 850 را برای سهم جذاب نماید .
امروز همچنین از سایر اخبار می توان به معالمه بلوکی تولی پرس اشاره کرد که کف آن را خریدار ی کرد و ارزش شرکت خود را با خرید تولی پرس بالاتر برد . در این بین والبر با تعدیل احتمالی 50% به زودی بازگشایی خواهدشد . گفته می شود البرز برای خرید شفا دارو اقدام خواهد کرد تا به یک هلدینگ تخصصی دارویی تبیدل شود .
امروز شرکت هایی مانند فولاد ، مپنا، سایپا و گروه بهمن منفی بودند که هر یک می توانند با اعلام خبر گزارش 3 و یا 12 ماهه تغییر و تحولاتی را در خود شاهد باشند . در سایر نماد ها امروز بازگشایی رایان سایپا را شاهد بودیم که در محدوده 5300 تا 5200 ریال جابجا می شد که قیمت های کمتر از 5150 ریال می تواند برای ولساپا جذاب باشد .
کچاد هم امروز سعی می کرد مثبت باشد اما تغییرات خاصی را در صورت های مالی شرکت ندیدیم شاید گزارش 3 ماهه کگل بتواند تا حدودی به او کمک کند .
در سایر شرکت ها زامیاد با کاهش قیمت حمایت 2200 را بی اعتبار کرد و حالا به محدوده کمتر از 2000 ریال فکر می کند . در نماد بانک ملت هم ریزش فردامی تواند قیمت های مناسبی را برای سهم ر قم بزند .
اما بترانس این روز ها با شایعه عرضه ری مواجه شده که می تواند بازهم خبرهای خوبی را برای بترانس رقم بزند و فرصتی برای تعدیل سهم را ایجاد کند .
در پایان باید نیم نگاهی هم به غدیر خواهیم داشت که امروز بسیار پر حجم ظاهر شده و احتمالاً فردا بتواند با عرضه مناسب زاگرس شرایط خوبی را برای رسیدن به محدوده بالای 4200 ریال رقم بزند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 14 تیر 90
