گزارش بازار سه شنبه ۱۴ تیر ۹۰
مرحمت فرموده ما را مس کنید!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵
امروز سه شنبه ، ۱۴ تیر ماه بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که رونق بازار های جهانی و خاموش شدن برخی شعله های سیاسی باعث شد تا جو آرامش بیشتری بر بازار حاکم باشد . البته هنوز بازار با روز های اوج و شرایط آرمانی فاصله زیادی دارد اما جنب و جوش در بازار به خصوص در نماد هایی مانند مس، معادن، وساپا، غدیر، پردیس و برخی دیگر باعث شد تا جو عمومی بازار هم تحت تاثیر قرار گیردو به روز های آتی امیدوار تر باشد .
البته بازار امروز تحت تاثیر برخی عرضه های زاگرس نیز قرار داشت که با خبر عرضه احتمالی او سهامداران در پی نقد کردن بخشی از سرمایه خود بودند . به هر حال وضعیت امروز بازار نسبت به روز گذشته اندکی بهبود یافته بود و امروز اگر بازار های جهانی هم یاری کند و اتفاق خاصی در دنیای سیاست رخ ندهد می توان انتظار بازار بهتری را برای بازار فردا داشت .
گزارش های مالی هم با شتاب بیشتری سایت کدا ل را هدف گرفته و این خود جذابیت های بازار را برای این روز بیشتر کرده است . روز هایی که با هر گزارش تن برخی سهامداران می لرزد و برخی به اوج و دیگری به فرود می روند . اما بازار امروز بیشتر تحت تاثیر ۴ نماد مس ، غدیر، وساپا و پردیس قرار داشت که هر یک برای خود داستانی را روایت می کرد که سعی می کنیم در مورد هر یک توضیحاتی را ارائه دهیم .
اما در حاشیه بازار امروز چه خبر بود …
این روز ها مهم ترین خبرها در دنیای سیاست فرمایشات مقام معظم رهبری بود که با اظهارات دقیق همه را به پرهیز از جنجال و شعله ور تر کردن اختلافت امر کرد که این خود برای بازار ما که از این موضوع رنج می برد خبر جالب توجهی بود . البته باید دید چه قدر به این موضوع عمل می شود و این بحث ادامه خواهد داشت یا خیر . اما سکوت در این موارد برای بازار خبرهایی خوشحال کننده است .
در تحولات داخلی اقتصادی تنها می تواند به رشد مجدد دلار اشاره داشت که گویا از دست بانک مرکزی مجدداً خارج شده است و کمبود ارز را نشان می دهد . همچنین شنیده ها از رونق بیشتر خرید وفروش ها در بخش مسکن حکایت دارد که به عنوان رقیب و هووی بازار بورس چندان جالب توجه نیست .
اما در کنار اخبار مهم اقتصادی خبرهای بورسی نظیر افزایش نرخ سیمان ، عرضه زاگرس، کمک به شرکت های خاصی بورسی، تقویت برخی حقوقی ها برای تزریق پول به بازار و موارد دیگر باعث به وجود آمدن جو امیدواری در بازار شده است .
اما در بازار های جهانی دیروز آمریکا به دلیل روز استقلال تعطیل بود و از امروز آغاز به کار می کند که می تواند برای بازار ما حرکات این بازار ها جالب توجه باشد . امروز شاخص ها کار خود را با ریزش آغاز نکردند اما بازار های کالایی تا حدودی قرمز رنگ بود . قیمت مس در همان سطوح ۹۳۰۰ و ۹۴۰۰ دلار باقی ماند و همچنین روی هم سعی داشت خودر ا به ۲۴۰۰ دلار نزدیک کند . اما بیلت با افتی ۱۰ دلاری به قیمت های ۵۹۵ دلار رسید و نفت هم در مرز ۹۴ دلار قرارداشت . این روز ها قیمت جهانی مس حساس تر خواهد بود چرا که با بازگشایی نماد هایی مانند مس و معادن اثر قیمت جهانی مس و رشد دلارو به طور کلی بازار های جهانی نمود بیشتری بر شاخص و بازاردارد . اما از شاخص گفتیم و به او می رسیم .
امروز هم یک روز مثبت برای شاخص بورس به ثبت رسید چرا که نماد هایی مانند مس ، غدیر و پارسیان به شدت به مثبت شدن او کمک می کردند و باعث شد تا شاخص با رشدی ۱۱۸ واحدی به محدوده ۲۴۸۱۶ واحد برسد که باز هم برای رسیدن به مرز ۲۵ هزار نیازمند اخبار خوب از شرکت های گردن کلفت تر است که احتمال صف خرید مس ، عرضه سنگین غدیر و مثبت شدن برخی خودرو ییها وس یمانی ها می تواند این تحرک را ایجاد کند .
سیمانیها به ارزوی خود رسیدند!!!
در بازار امروز با خبر تصویب افزایش نرخ ۱۴ درصدی سیمان بالاخره سیمانیها بعد از مدتها به ارزوی خود رسیدند با این افزایش نرخ باید منتظر بسته شدن نمادهای شرکتهای سیمانی و تعدیل عایدی بالا در سود این شرکتها باشیم در یک کلام سیمانیها با این افزایش نرخ متحول شدند
اما امروز در بازار سیمانیها تقریبا همه نمادها مثبت و با صف خرید مواجه بودند امروز سیمان هگمتان که در گزارشات قبلی نیز به پتانسیلهایش اشاره شد امروز با صف خرید میلیونی و سنگین و بدون عرضه مواجه شد سهگمت باید برای تعدیل عایدی متوقف شود و احتمالا در قیمتهای محدوده ۲۶۰-۲۸۰ تومان بازگشایی شود با توجه به این افزایش نرخ سیمان سهگمت حتی توانایی رشد تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان را تا پایان سال دارد
اما امروز غول سیمانیها یعنی فارس و خوزستان نیز که با این افزایش نرخ سیمان با تعدیل سود تمامیشرکتهای زیر مجموعه در نتیجه افزایش سود حاصل از سرمایه گذاریهای خود مواجه خواهد شد امروز با اقتدار تمام به سوی هدف قیمتی ۱۴۰ تومانی خود حرکت کرد به نظر میرسد سفارس براحتی بتواند سود ۲۵ تومانی اعلام کرده و حتی از سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان نیز فراتر برود
اما سیمان تهران که مدتها پیش زمانی که از مجمع برگشت نوید قیمتهای ۳۰۰ تومانیش را داده بودیم امروز با صف خرید یملیونی و بدون عرضه مواجه شد احتمالا ستران نیز برای تعدیل عایدی متوقف شود و در قیمتهای حول و حوش ۳۰۰ تومان بازگشایی گردد. مدت ها قبل در مورد سیمانی ها صحبت شده بود که نماد های پر پتانسیل این گروه در روز های قبل نیز تا حدودی معرفی شد .
تجهیزاتیها و اخبار خوب!!!
با اخبار خوبی که دیروز از تجهیزاتیها منتشر شد امروز به قول معروف ۳ تفنگدار این گروه یعنی صدرا و اذراب و فاراک به صف خرید فرو رفتند انتشار اطلاعیه دعوت به مجمع افزایش سرمایه صدرا و اخبار مثبتی که سردار جعفری از فازهای پارس جنوبی منتشر کرد باعث شد امروز تجهیزاتیها تغییر روند داده و مثبت شوند. گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت نیز بر روی سایت کدال قرار گرفته که افزایش سود عملیاتی شرکت طی سال های گذشته ، وضعیت دعاوی پر دردسر شرکت که عمدتاً بانک ها وبیمه ها می باشند . تبدیل و احیای ۳۰۰ هکتار از جزایر صدرا و ۶۰۰ هکتنار نیز برنامه ریزی برای سال جدید ، فروش و یا اجاره برخی املاک در تهران و بوشهر ، حضور در ۸ فاز پارس جنوبی ،از مهم ترین قرار دادهای سال ۹۰ و سال های آتی شرکت است .
در مورد کشتی ها و شناور ها ونزوئلا وطرف المانی گویا از خرید و پرداخت مبلغ سر باز می زنند که مذاکرات با کشتی رانی برای فروش این کشتی ها و شناور ها آغاز شده . نکته دیگر افزایش سرمایه صدرا در راستای بهبود ساختار مالی و پراخت بدهکاران بانکی است که می تواند بار سنگینی را از روی دوش صدرا بردارد .همچنین شرکت ریسک های زیادی را متحمل می شود که البته خاصیت شرکت های تجهیزاتی است .
در بازار امروز در نماد صدرا صف خرید میلیونی سهم نشان داد صدرا حداقل تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان رشد خواهد کرد قیمتهایی که در صورت عبور میتواند صدرای ۲۰۰ تومانی را رغم بزند این روزها صدرا با شایعه احتمال تعدیل عایدی سود سال ۹۰ در کنار افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی مواجه میباشد
اما امروز اذراب و فاراک نیز به مانند صدرا و دنباله روی صدرا بودند این روزها درنماد فاراک شاهد حمایتها و خرید گسترده سهام توسط زیر مجموعه های سرمایه گذاری فرهنگیان میباشیم به نظر شایعه اعلام سود ۳۵ تومانی برای سال ۹۰ فاراک به زودی محقق شود
همچنین در نماد اذراب نیز مصاحبه مدیر عامل شرکت مبنی بر اخذ قرار دادهای جدید و احتمال تعدیل عایدی سود سال ۹۰ چشم انداز های مناسبی را در پیش روی این سهم گشوده است پیش بینی میشود فاذر نیز اینبار تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان پیشروی نماید
اما در این گروه وضعیت مپنا و حفاری چندان مناسب نمیباشد روند این روزهای این دو سهم اغلب خنثی و رو به منفی میباشد
بانکیها و پاقدم های مثبت!!!
این روزها پاقدم بانکیها بسیار خوب است به خصوص با انتشار گزارش ۳ ماهه بانک سینا و پوشش خیره کننده ۶۰ درصدی سود وسینا در عملکرد ۳ ماهه که البته بخشی از ان به دلیل شناسایی سود مخابرات بوده است به هر حال برای سال جاری انتظار تعدیل خوبی از وسینا میرود و به نظر این بانک تا پایان سال میتواند به سود ۴۵ تومان یبه ازای هر سهم دست یابدبانک سینا در صورت عبور از قیمتهای ۳۰۰ تومان براحتی سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان را فتح خواهد نمود
اما بانک پارسیان کماکان در کش و قوس رقابت سرمایه گذاری تدبیر و ایران خودرو دست و پا میزند رقابتی شیرین برای سایر سهامداران این بانک وپارس با عرضه سهام به میزان حجم مبنا ۴ درصد رشد قیمتی بسیار شیرینی را تجربه کرد به نظر میرسد به زودی شاهد رسیدن وپارس به اولین سطح صعودی خود یعنی سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان باشیم
اما بانک سرمایه امروز نشان داد واقعا بانکی که پشتوانه و سهامدار و حامی خوبی داشته باشد در هر بازاری به سر منزل مقصود خود خواهد رسید بانک سرمایه این روزها حسابی مورد حمایت سهامداران خود واقع شد و با احتساب سود مجمع بازدهی شیرینی را به سهامداران خود عطا کرد
سرمایه گذاریها دنباله رو بازار!!!
این روزها سرمایه گذاری با توجه به پرتفوی خود حرکت میکنند این روزها شرکتهایی که سهام سیمانی در پرتفوی خود دارند با روند مثبت و حتی صف خرید مواجه میباشند
در بازار امروز سرمایه گذاری بوعلی که پرتفوی خوبی از سهام سیمانی در اختیار دارد و حدود ۳۰-۴۰ درصدی پرتفویش را سهام سیمانی تشکیل داده امروز با صف خرید یمیلیونی مواجه شد به نظر میرسد بوعلی با رشد قیمتی برای مرحله اول تا سطوح ۹۰ تومان و برای مرحله بعدی تا سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان رشد نماید به خصوص اینکه ظاهرا شرکت در عملکرد ۹ ماهه با تعدیل عایدی خوبی نیز مواجه خواهد شد
اما سرمایه گذاری صنعت و معدن که امروز اخبار خوبی را نیز منتشر کرد با روند صعودی همراه شد و در ابتدای وقت یک ان میرفت که با صف خرید نیز روبرو شود وصنعت این روزها با احتمال واگذاری بلوکی سهام خود توسط بانک صنعت و معدن در راستای اصل ۴۴ مواجه میباشد از طرفی طبق مصاحبه مدیر عامل شرکت وصنعت کل سود خود را در عملکرد ۹ ماهه پوشش داده است و باید منتظر تعدیل خوبی در سود وصنعت باشیم این سهم پر پتانسیل نیز ارام ارام به سوی قیمتهای ۱۴۰ تومان حرکت خواهد کرد
اما امروز در این گروه شاهد بازگشایی نماد ومعادن پس از تعدیل سودسال ۹۰ بودیم . ومعادن با تعدیل مس سود خود را از ۸۵۰ ریال به ۱۱۹۳ ریال رساند و سود سال ۸۹ شرکت نیز ۱۳۶ تومان اعلام شده است کهدر هر دو سال افزایش سود شرکت های زیر مجموعه نظیر گل گهر و مس دلیل اصلی این تعدیل بوده است . این نکته را نیز در نظر داشت که ومعادن در سال ۹۰ بازهم تعدیل های قابل توجهی را به بازار اعلام خواهد کرد که از محل رشد سود کچاد، کگل، صبانور و همچنین فروش سرمایه گذاری است که می تواند حداقل تا ۱۶۰۰ ریال افزایش یابد. ومعادن با قیمتهای ۱۰۰۰ تومان بازگشایی شد به نظر میرسد سد روانی و مقاومتی ۱۰۰۰ تومان مانع جدی برای رشد قیمتی این سهم باشد در صورت عبور ومعادن از مقاومت ۱۰۰۰ تومانی این سهم توانایی رشد تا سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان را دارا میباشد
در گوشه و کنار بازار!!!
در بازار امروز شاهد بازگشایی نماد ملی مس پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود ۲۲۵ تومانی و افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل مطالبات و سود انباشته بودیم . این شرکت پس از افزایش سرمایه و با سرمایه جدید سود خودرا۵۵۶ ریال اعلام نموده است که این تعدیل ۲۸% در سود شرکت می تواند در بازگشایی نماد تاثیر بسزایی داشته باشد . همچنین شرکت اعلام کرده بودجه خود را با ۸۱۰۰ دلار بسته است که این نشان دهنده این است که فملی بازهم در جیب خود بسته های تعدیلی را به همراه دارد و حتی سود ۱۰۰۰ ریالی نیز دور از دسترس نخواهد بود . که حتی گفته می شود تنها مس ۱۰۰ ریال از محل افزایش نرخ دلار سود خواهد کرد . امروز فملی در قیمتهای ۵۲۰ -۵۳۰ تومان بازگشایی شد و یک تنه جور شاخص و رشد شاخص را کشید فملی که سود سال ۹۰ خود را نیز با تعدیل مثبت اعلام کرد با توجه به قیمتهای فعلی مس باز هم جای تعدیل داشه و میتواند حداقل سود ۸۰تومانی اعلام نماید . در بازار فردا باید توجه داشت که هر حرکت مثبت از سوی بازار های جهانی و قیمت مس می تواند روند مثبتی را برای شرکت مس رقم بزند که امروز حجم معامله بالایی را برای خود ثبت کرد و می تواند با یک جهش در قمیت مس با صف خرید مواجه شود .
اما امروز پتروشیمی پردیس به دلیل شایعه رسیدن به سود ۲۰۰ تومانی در گزارش ۶ ماهه با معاملات مثبت مواجه شد احتمال تعدیل مثبت عایدی سود شپدیس بالا میباشد و این سهم برای سال جاری براحتی میتواند به سود ۴۰۰-۴۴۰ تومانی به ازای هر سهم و قیمتهای ۲۸۰۰-۳۰۰۰ تومانی تا پایان سال برسد ظاهرا برخی شنیده ها نیز حاکی از تصمیمی سهامداران عمده شرکت مبنی بر ادغام شپدیس با اوره و امونیاک خراسان دارد که میتواند شپدیس را متحول سازد . دراین گروه شخارک هم با رشد قیمت دلار مورد توجه قرار گرفته که البته می تواند پا قدم مرد نو رسیده یعنی زاگرس باشد .
اما فردا در بازار مهمان پتروشیمی فرابورسی یعنی پتروشیمی زاگرس خواهیم بود امروز تحلیل بنیادی سهم در سایت قرار خواهد گرفت لازم به ذکر است پتروشیمی زاگرس بزرگترین تولید کننده متانول در جهان با ظرفیت سالانه ۳،۳ میلیون تن متانول میباشد که به نظر در قیمتهای خوبی نیز عرضه شده و با استقبال خوبی مواجه شود . سود ۱۶۷ تومانی سال ۹۰ می تواند قیمت های ۸۰۰ تا ۸۵۰ را برای سهم جذاب نماید .
امروز همچنین از سایر اخبار می توان به معالمه بلوکی تولی پرس اشاره کرد که کف آن را خریدار ی کرد و ارزش شرکت خود را با خرید تولی پرس بالاتر برد . در این بین والبر با تعدیل احتمالی ۵۰% به زودی بازگشایی خواهدشد . گفته می شود البرز برای خرید شفا دارو اقدام خواهد کرد تا به یک هلدینگ تخصصی دارویی تبیدل شود .
امروز شرکت هایی مانند فولاد ، مپنا، سایپا و گروه بهمن منفی بودند که هر یک می توانند با اعلام خبر گزارش ۳ و یا ۱۲ ماهه تغییر و تحولاتی را در خود شاهد باشند . در سایر نماد ها امروز بازگشایی رایان سایپا را شاهد بودیم که در محدوده ۵۳۰۰ تا ۵۲۰۰ ریال جابجا می شد که قیمت های کمتر از ۵۱۵۰ ریال می تواند برای ولساپا جذاب باشد .
کچاد هم امروز سعی می کرد مثبت باشد اما تغییرات خاصی را در صورت های مالی شرکت ندیدیم شاید گزارش ۳ ماهه کگل بتواند تا حدودی به او کمک کند .
در سایر شرکت ها زامیاد با کاهش قیمت حمایت ۲۲۰۰ را بی اعتبار کرد و حالا به محدوده کمتر از ۲۰۰۰ ریال فکر می کند . در نماد بانک ملت هم ریزش فردامی تواند قیمت های مناسبی را برای سهم ر قم بزند .
اما بترانس این روز ها با شایعه عرضه ری مواجه شده که می تواند بازهم خبرهای خوبی را برای بترانس رقم بزند و فرصتی برای تعدیل سهم را ایجاد کند .
در پایان باید نیم نگاهی هم به غدیر خواهیم داشت که امروز بسیار پر حجم ظاهر شده و احتمالاً فردا بتواند با عرضه مناسب زاگرس شرایط خوبی را برای رسیدن به محدوده بالای ۴۲۰۰ ریال رقم بزند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۱۴ تیر ۹۰
