گزارش بازار شنبه 11 تیر 90
کم حجم ، متزلزل اما امیدوار…
گزارش بازار – بتاسهم –16:45
امروز شنبه ، ابتدای هفته را با خبرهایی از بازار های جهانی و گزارشات مالی آغاز کردیم که سرا آغاز اخبار مثبتی برای بازار بود . اخباری که توانست با کمک رسیدن نماد ها به نقاط پایئن قیمتی خود بازهم آنها را شارژ کرده و با رشد قیمتی همراه سازد . امروز بازار های جهانی ورشد اخیر انها یک برگ مثبت برای بازار بود و البته در کنار آن تهدید رئیس جمهور و شرایط خاص این تهدیدات و ادامه برخی دستگیری ها باعث شده بود بازار با ترس و تردید و تزلزل نسبت به معاملات نگاه کند . بکله آن چه بازار امروز رو به طور کلی این روز ها را تحت فشار گذاشته ترس است . ترس از چه ؟! مشخص است ترس از احوالات دنیای سیاست چه داخلی و چه خارجی …
در مسائل داخلی جریان فتنه کم بود جریان انحرافی نیز به آن اضافه شده و تهدید روز چهار شنبه رئیس جمهور درست پس از بازار که در صورت دستگیری هر یک از اعضای کابینه شرایط سخت خواهد بود و برای بازار بسیار گران تمام شد . این بدان معنی است که تهدید رئیس جمهور و شرایط سیاسی کشور را به یک مرحله غیر قابل پیش بینی برده است که هر عمل یک عکس العمل را در پی دارد و این برای بازار که باید در شرایط آرامش کار خود را دنبال کند سخت خواهد بود .
اما بازار امروز را با شرایط مثبتی دنبال کردیم که نماد ها برای تعیین جهت خود نیازمند این رشد بودند اما حجم معاملات و شرایط عرضه ها و اخبار و روند گذشته و همچنین تحلیل های تکنیکال نشان میدهد بازار اگر با خبر خاصی روبرو نشود بازار فردا عرضه های جدی را به خود خواهددید که احتمال منفی شدن برخی نماد ها در بازار فردا وجود دارد . البته نمی توان گفت منفی بلکه خارج شدن از مرز صفوف خرید و تا حدودی متعادل شدن که خود جو مثبت فعلی را کمی تحت تاثیرقرار می دهد . البته بازهم تاکید می شود که شرایط اخبار و رویداد های چه مثبت و چه منفی در این چند ساعت وبازار فردا می تواند بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد .
در بازار فردا این نکته بسیار حائز اهمیت است که رفتار حقوقی ها و گزارش های 3 ماهه می تواند شرایط برخی نماد ها را تغییر دهد .
اما در بازار و حاشیه آن چه خبر بود …
در مسائل سیاسی همه چیز به رفتار داخلی حکومت در مقبال جریان انحرافی باز می گرد که ممکن است باز هم فضای داخلی را تحت تاثیر خود قرار دهد و البته این نکته نیز نباید از ذهن دور باشد که رهبری در حال دفاع از دولت است و این خود می تواند برای بازار مایه آرامش باشد . امادر رخدادهای خارجی فشار مجدد آمریکا به ایران ، تحولات بسیار زیاد و شکل گیری تغییرات گسترده در سوریه و همچنین دادگاه رفیق حریری می تواند فشاری برای بازار شود .
اما مهم ترین تحولات بازار و حاشیه بسیار مثبت که امروز بازار به آن تکیه کرده بود و اندکی مثبت بود بازار های جهانی بود . بازار ها جهانی با اخبار نسبتاً مثبت از این بازار ها قدرت گرفته است . جهش مس به بالای ۹۴۰۰ دلار امروز جای خالی این شرکت در بازار را بیشتر نشان می دهد . معادن هم نیست تا ازاین رشد سود ببرد اما به نظر میرسد که وساپا ازاین رشد خوشحال بود .
در کنار آنها روی هم به مرز ۲۴۰۰ دلار نزدیک می شود که جذاب ترین آنها ر ا می توان در رشد قیمت مجدد فراوری و فاسمین دید که گفته می شود به زودی اکثر شرکت های گروه روی تک تک برای تعدیل متوقف می شوند .
قیمت نفت هم با رشدی ۵ دلاری به ۹۵ دلار رسید که این خبر هم برای پتروشیمی ها و غدیر خبر جالبی به شمار می فت .
اما در پایان باید به مهم ترین خبر بورسی و بازار های جهانی اشاره داشت که بیلت بعد از مدتها به بالای ۶۰۰ دلار رسیده ودر قیمت های ۶۰۵ دلار معامله می شود که امروزاین خبر نماد هایی مانند فولاد و فخوز و همچنین گروه سنگ آهن را تحت تاثیر خود قرار داد و البته به نظر میرسد دوشنبه کمی این بازار ها با استراحت همراه باشند که البته بسته به اخبار این دو روز بستگی دارد .
اما امروز شاخص با کمک نماد هایی مانند غدیر، فولاد،پارسیان و مپنا مثبت شد به مرز 24742 واحد رسید . که البته بازار فردا نیز برای رفتن به مرز 25000 واحد تلاش می کند اما بعید است بتواندبا قدرت از این مرز عبور نماید . اما در بازار چه خبر بود …
خودروييها دنده عوض كردند!!!
اين روزها چندين عامل دست در دست هم دادند تا روند خودرويي ها عوض شده و با روند صعودي همراه شوند افزايش 5-10 درصدي نرخ خودرو از يك طرف و كاهش شديد نرخ ارز كه امروز حتي به سطوح 1063 تومان رسيد از طرف ديگر اصلاح شديد قيمتي سهام اين گروه در 1-2 ماه اخير باعث توجه ويژه بازار به سهام اين گروه شد
اما خبهمن نيز امروز با حجم سنگين معاملات شاهد حجم معاملات سنگين و در عين حال حفظ صف خريد بود خبهمن ظاهرا امروز باز هم در فكر تصاحب بلوكهاي 5 درصدي دو بانك تجارت و صادرات ميباشد همچنين اين شركت با ورود به حوزه هاي مختلف سرمايه گذاري متنوع سازی خواهد شد در عين حال خبهمن شايعتي را در خصوص افزايش سرمايه 100 درصدي كه بخش عمده ان از سود مجمع تامين خواهد شد را حول و حوش خود دارد شايد به زودي شاهد خبهمن 270 توماني باشيم
اما امروز خپارس نيز حسابي با قدرت ظاهر شد اما خپارس صف خريد مستحكمي ندارد و به نظر ميايد نهايت رشد قيمتي سهم تا سطوح 120 تومان باشد خپارس با سود اندك سال 89 و تقسيم تنها 10 تومان سود نقدي به ازاي هر سهم شانس چنداني براي شكست مقاومت 120 توماني نخواهد داشت.
اما سايپا نيز پس از رسيدن به كف قيمتي تغيير جهت داده و فردا جدال سختي با قيمتهاي 260 تومان كه مقاومت سهم نيز ميباشند خواهد داشت ظاهرا طبق برخي شنيده ها سايپا قصد تقسيم 50 تومان سود در مجمع را دارد در صورتي كه چنين شايعه اي درست باشد بايد انتظار شكست قیمت های پیش رو را داشت.دراین سهم شرایط فردای سایپا احتمال عرضه را افزایش داده است .
معدنيها و امداد جهاني!!!
اما با تصويب بسته رياضت اقتصادي در يونان شاهد رشد قيمتي شديدي در فلزات بوديم به طوري كه مس به سطوح بالاي 9400 دلار و روي به سطوح بالاي 2300 دلار و سرب به سطوح قيمتي بالاي 2600 دلار رسيد همين امر امروز باعث جهش قيمتي و صفوف خريد شركتهاي معدني شد
اين روزها از كالسيمين سهم برتر رويي ها اخبار بسيار مثبتي ميايد ظاهرا در گزارش 3 ماهه شركت قصد اعلام تعديل عايدي بسيار بالايي دارد. حتي صحبت بر سر تعديل 30-40 درصدي ميباشد و از طرف ديگر ظاهرا شركت تا پايان نيمه اول سال قصد افزايش سرمايه 100 درصدي را براي اجراي طرح هاي توسعه اي خود دارد كالسيمين در استانه تغيير و تحولات شگرفي ميباشد اولين هدف قيمتي سهم سطوح 1200 تومان مقاومت جدي سهم ميباشد. البته فردا نیز برای این سهم روز سختی خواهد بود .
اما كروي بزرگ اين گروه نيز امروز توانست با توجه صف خريد شركتهاي زير مجموعه خود با صف خريد كار خود را به پايان ببريد همچنين امروز كروي توانست مجددا به سطوح قيمتي بالاي 300 تومان صعود نمايد كروي اين روزها با شايعه اعلام سود 40 توماني براي سال 90 مواجه ميباشد از طرف ديگر اين سهم پر پتانسيل فردا به مصاف مقاومت سر سخت 320 توماني خواهد رفت
اما در بازار سنگ اهنيها شاهد تعادل قيمتي بوديم گزارش 3 ماهه كچاد در حالي منتشر شد كه شركت تعديل عايدي اعمال نكرد. اما موفق به پوشش سود خود در عملكرد 3 ماهه شد اما از كگل اخبار مثبتي ميرسد ظاهرا كگل تا پایان سال سود خوبي را اعلام خواهد كرد شنيده ها حكايت از سود 70-80 توماني كگل تا پايان سال دارد.
سرمايه گذاريها سبقت گرفتند!!!
اما در بازار امروز سرمايه گذاريها خوش درخشيدند زماني كه بازار مثبت است شركتهاي سرمايه گذاري جز پيشروترين شركتهاي بازار ميباشند و تا بدين جا بازدهي خوبي نصيب سهامداران خود كرده اند
امروز در اين گروه و در نماد ونيكي شاهد رشد مجدد قيمت سهام شركت به سطوح بالاي 160 تومان بوديم حتي تشكيل صف خريد نيز در اين سهم امروز بعيد نبود ونيكي در صورت مثبت بودن در معاملات فردا تا قيمتهاي 180 تومان بالا خواهد امد
امروز سرمايه گذاري بازار سهام پر طرفدار اين روزهاي بازار در سطوح قيمتي 240 توماني حمايتي خود تغيير جهت داد وساپا امروز بر سر مقاومت 260 توماني خود قرار گرفت كه به نظر موفق به شكستن اين مقاومت و پيشروي به سوي هدف قيمتي 275 تومان خواهد گرديد سهمي پر پتانسيل كه اهداف قيمتي بالايي در بازه ميان مدت دارد اين روزها شايعاتي مبني بر احتمال تعديل بالاي 20 درصدي وساپا شنيده ميشود. در وساپا شاهد تغییرات گسترده ای هستیم که می تواند منجر به رشد قیمت این سهم حساس در بازار سرمایه شود . اولین آن را می توان رشد احتمالی سود مس و افزایش قیمت ملی مس عنوان کرد که بخشی از پرتفوی وساپا را به خود اختصاص می دهدو برا ی این شرکت مهم است . دومین عامل همین موضوع را می توان به بانک پارسیان نیز نسبت داد که با صف خرید و رقابت بر سر بلوک های کوچک و بزرگ آن باردیگر سهم را به صف خرید کشانده است . اما عامل سوم به پرتفوی شرکت و بررسی سود ان باز می گردد که مجموع آنها ۱۸۵۲۵۰ میلیون ریال است که بیش از ۹ میلیارد تومان از بودجه وساپا بیشتر است.
اما غدير پر پتانسيل همانطور كه وعده اش را داده بوديم مجددا خود را به قيمتهاي بالاي 400 تومان رساند غدير كه اين روزها با تعديل مثبت در گزارش 3 ماهه خود مواجه ميباشد به زودي شاهد حضور پتروشيمي زاگرس و هلدينگ پتروشيمي الوند در بازار فرابورس خواهد بود اين روزها صحبت غدير 440-460 توماني در بازار شنيده ميشود كه به نظر خيلي زود شاهد قيمتهاي فوق براي غدير باشيم
گرماگرم بانكيها!!!
در بازار امروز در نمادهاي بانكي نيز شاهد معاملات مثبت در اواخر وقت بوديم سركرده اين گروه يعني وپارس مجددا حال و هواي قيمتهاي 400 تومان را در سر دارداحتمالا وپارس كه به زودي مجمع افزايش سرمايه خود را برگزار ميكند وپارس قصد دارد در مرحله اول سرمايه خود را تا سطح 1500 ميليارد تومان افزايش دهد
اما پست بانك موفق به شكست مقاومت 630 توماني خود شد و توانست به قيمتهاي بالاي 640 تومان نيز نفوذ كند طي روزهاي اتي پست بانك بانك به مصاف مقاومت 660 توماني خود ميرود تا در صورت شكست مقاومت خود تا سطوح قيمتي 700-720 تومان رشد نمايد برخي منابع حكايت از تصويب افزايش سرمايه 200-250 درصدي در مجمع براي اين بانك را ميدهد كه در صورت انجام اين افزايش سرمايه شاهد جهش قيمتي وپست خواهيم بود.
اما بانك سينا كه اين روزها مورد حمايت شركت سرمايه گذاري همراه اول يا همان نوردنا ميباشد امروز در حوالي قيمتهاي 290 تومان روندي مثبت را طي كرد ظاهرا مقاومت 300 توماني براي وسينا بسيار سخت است و اين سهم احتياج به تعديل مثبت براي عبور از اين مقاومت را دارد كه به نظر با توجه به رشد احتمالي سود مخابرات و تعديل عايدي همراه اول در گزارش 3 ماهه شاهد تعديل احتمالي وسينا و رشد قيمتي وسينا به سطوح 320 تومان باشيم
چهارگوشه بازار!!!
با رشد مجدد قيمت نفت شاهد تشكيل صف خريد در نماد پتروشيمي پر پتانسيل بازار يعني شخارك بوديم سهمي كه با شايعه اعلام سود 320 توماني در گزارش 3 ماهه مواجه ميباشد در صورت اعلام سود 320 توماني كه مرحله اول تعديل مثبت اين سهم ميباشد و شخارك به دليل قيمتهاي بالاي فعلي متانول توانايي تعديل مثبت بيشتري را نيز دارد براحتي ميتواند تا سطوح قيمتي 1800-1900 تومان كه درست مقاومت تكنيكالي سهم نيز ميباشد رشد نمايد پس در اين قيمتها شخارك سهمي مناسب و كم ريسك ميباشد
افرين بر سهم پر پتانسيل كاشي و سراميكي سهمي كه در سطوح قيمتي 240 تومان معرفي شد و علي رغم بازاري سراسر منفي و اصلاح قيمتي اكثر سهام بازار اين سهم پر پتانسيل نه تنها اصلاح نكرد بلكه تا امروز بازدهي 30 درصدي را از خود بر جاي گذاشته بله كساوه سهمي با وضعيت بنيادي و تكنيكالي ايده ال كه امروز قيمتهاي 300 تومان را همراه با صف خريد در نورديده و به سوي هدف قيمتي 350 توماني خود در حال حركت ميباشد كساوه اين روزها با شايعه تقسيم سود 90-100 درصدي در مجمع به همراه تعديل عايدي سود سال 90 مواجه ميباشد
اما توكا فولاد پر پتانسيل كه به صورت مشاركتي 20 درصد قراردادهاي مناقصه اي فولاد را در تملك خود دراورده و اين روزها با شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت سود سال 90 و افزايش سرمايه مواجه ميباشد با صف خريد ميليوني مواجه ميباشد از اهداف وتوكا ميتوان به قيمتهاي 200 و سپس 220 و در نهايت 250 تومان در بازه ميان مدت اشاره داشت.
در پایان باید به گروه تجهیزات اشاره کرد که امروز با عدم معامله آذر آب اوضاع این گروه چندان جالب نیست . فاراک و آذر آب هم امروز تحت تاثیر این اخبار قرار گرفتند . صدرا هم تا قیمت های زیر 1700 ریال سقوط کرد و البته به نظر میرسد فردا بتواند کمی در قیمت های محدوده 1700 فشار فروش را کمتر کند .
در بازار امروز بترانس هم با خبر عرضه مجدد ایران ترانسفو ری به مرز بالای 6000 ریال بازگشت که تایئد خبر این عرضه می تواند شرایط بهتری را برای این سهم رقم بزند .
در بازار فردا به نظر میرسد که شدت عرضه ها بالا خواهد گرفت که این می تواند شرایط را برای برخی نماد های تازه جان گرفته سخت خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 11 تیر 90
