گزارش بازار شنبه ۱۱ تیر ۹۰
کم حجم ، متزلزل اما امیدوار…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۴۵
امروز شنبه ، ابتدای هفته را با خبرهایی از بازار های جهانی و گزارشات مالی آغاز کردیم که سرا آغاز اخبار مثبتی برای بازار بود . اخباری که توانست با کمک رسیدن نماد ها به نقاط پایئن قیمتی خود بازهم آنها را شارژ کرده و با رشد قیمتی همراه سازد . امروز بازار های جهانی ورشد اخیر انها یک برگ مثبت برای بازار بود و البته در کنار آن تهدید رئیس جمهور و شرایط خاص این تهدیدات و ادامه برخی دستگیری ها باعث شده بود بازار با ترس و تردید و تزلزل نسبت به معاملات نگاه کند . بکله آن چه بازار امروز رو به طور کلی این روز ها را تحت فشار گذاشته ترس است . ترس از چه ؟! مشخص است ترس از احوالات دنیای سیاست چه داخلی و چه خارجی …
در مسائل داخلی جریان فتنه کم بود جریان انحرافی نیز به آن اضافه شده و تهدید روز چهار شنبه رئیس جمهور درست پس از بازار که در صورت دستگیری هر یک از اعضای کابینه شرایط سخت خواهد بود و برای بازار بسیار گران تمام شد . این بدان معنی است که تهدید رئیس جمهور و شرایط سیاسی کشور را به یک مرحله غیر قابل پیش بینی برده است که هر عمل یک عکس العمل را در پی دارد و این برای بازار که باید در شرایط آرامش کار خود را دنبال کند سخت خواهد بود .
اما بازار امروز را با شرایط مثبتی دنبال کردیم که نماد ها برای تعیین جهت خود نیازمند این رشد بودند اما حجم معاملات و شرایط عرضه ها و اخبار و روند گذشته و همچنین تحلیل های تکنیکال نشان میدهد بازار اگر با خبر خاصی روبرو نشود بازار فردا عرضه های جدی را به خود خواهددید که احتمال منفی شدن برخی نماد ها در بازار فردا وجود دارد . البته نمی توان گفت منفی بلکه خارج شدن از مرز صفوف خرید و تا حدودی متعادل شدن که خود جو مثبت فعلی را کمی تحت تاثیرقرار می دهد . البته بازهم تاکید می شود که شرایط اخبار و رویداد های چه مثبت و چه منفی در این چند ساعت وبازار فردا می تواند بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد .
در بازار فردا این نکته بسیار حائز اهمیت است که رفتار حقوقی ها و گزارش های ۳ ماهه می تواند شرایط برخی نماد ها را تغییر دهد .
اما در بازار و حاشیه آن چه خبر بود …
در مسائل سیاسی همه چیز به رفتار داخلی حکومت در مقبال جریان انحرافی باز می گرد که ممکن است باز هم فضای داخلی را تحت تاثیر خود قرار دهد و البته این نکته نیز نباید از ذهن دور باشد که رهبری در حال دفاع از دولت است و این خود می تواند برای بازار مایه آرامش باشد . امادر رخدادهای خارجی فشار مجدد آمریکا به ایران ، تحولات بسیار زیاد و شکل گیری تغییرات گسترده در سوریه و همچنین دادگاه رفیق حریری می تواند فشاری برای بازار شود .
اما مهم ترین تحولات بازار و حاشیه بسیار مثبت که امروز بازار به آن تکیه کرده بود و اندکی مثبت بود بازار های جهانی بود . بازار ها جهانی با اخبار نسبتاً مثبت از این بازار ها قدرت گرفته است . جهش مس به بالای ۹۴۰۰ دلار امروز جای خالی این شرکت در بازار را بیشتر نشان می دهد . معادن هم نیست تا ازاین رشد سود ببرد اما به نظر میرسد که وساپا ازاین رشد خوشحال بود .
در کنار آنها روی هم به مرز ۲۴۰۰ دلار نزدیک می شود که جذاب ترین آنها ر ا می توان در رشد قیمت مجدد فراوری و فاسمین دید که گفته می شود به زودی اکثر شرکت های گروه روی تک تک برای تعدیل متوقف می شوند .
قیمت نفت هم با رشدی ۵ دلاری به ۹۵ دلار رسید که این خبر هم برای پتروشیمی ها و غدیر خبر جالبی به شمار می فت .
اما در پایان باید به مهم ترین خبر بورسی و بازار های جهانی اشاره داشت که بیلت بعد از مدتها به بالای ۶۰۰ دلار رسیده ودر قیمت های ۶۰۵ دلار معامله می شود که امروزاین خبر نماد هایی مانند فولاد و فخوز و همچنین گروه سنگ آهن را تحت تاثیر خود قرار داد و البته به نظر میرسد دوشنبه کمی این بازار ها با استراحت همراه باشند که البته بسته به اخبار این دو روز بستگی دارد .
اما امروز شاخص با کمک نماد هایی مانند غدیر، فولاد،پارسیان و مپنا مثبت شد به مرز ۲۴۷۴۲ واحد رسید . که البته بازار فردا نیز برای رفتن به مرز ۲۵۰۰۰ واحد تلاش می کند اما بعید است بتواندبا قدرت از این مرز عبور نماید . اما در بازار چه خبر بود …
خودروییها دنده عوض کردند!!!
این روزها چندین عامل دست در دست هم دادند تا روند خودرویی ها عوض شده و با روند صعودی همراه شوند افزایش ۵-۱۰ درصدی نرخ خودرو از یک طرف و کاهش شدید نرخ ارز که امروز حتی به سطوح ۱۰۶۳ تومان رسید از طرف دیگر اصلاح شدید قیمتی سهام این گروه در ۱-۲ ماه اخیر باعث توجه ویژه بازار به سهام این گروه شد
اما خبهمن نیز امروز با حجم سنگین معاملات شاهد حجم معاملات سنگین و در عین حال حفظ صف خرید بود خبهمن ظاهرا امروز باز هم در فکر تصاحب بلوکهای ۵ درصدی دو بانک تجارت و صادرات میباشد همچنین این شرکت با ورود به حوزه های مختلف سرمایه گذاری متنوع سازی خواهد شد در عین حال خبهمن شایعتی را در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی که بخش عمده ان از سود مجمع تامین خواهد شد را حول و حوش خود دارد شاید به زودی شاهد خبهمن ۲۷۰ تومانی باشیم
اما امروز خپارس نیز حسابی با قدرت ظاهر شد اما خپارس صف خرید مستحکمی ندارد و به نظر میاید نهایت رشد قیمتی سهم تا سطوح ۱۲۰ تومان باشد خپارس با سود اندک سال ۸۹ و تقسیم تنها ۱۰ تومان سود نقدی به ازای هر سهم شانس چندانی برای شکست مقاومت ۱۲۰ تومانی نخواهد داشت.
اما سایپا نیز پس از رسیدن به کف قیمتی تغییر جهت داده و فردا جدال سختی با قیمتهای ۲۶۰ تومان که مقاومت سهم نیز میباشند خواهد داشت ظاهرا طبق برخی شنیده ها سایپا قصد تقسیم ۵۰ تومان سود در مجمع را دارد در صورتی که چنین شایعه ای درست باشد باید انتظار شکست قیمت های پیش رو را داشت.دراین سهم شرایط فردای سایپا احتمال عرضه را افزایش داده است .
معدنیها و امداد جهانی!!!
اما با تصویب بسته ریاضت اقتصادی در یونان شاهد رشد قیمتی شدیدی در فلزات بودیم به طوری که مس به سطوح بالای ۹۴۰۰ دلار و روی به سطوح بالای ۲۳۰۰ دلار و سرب به سطوح قیمتی بالای ۲۶۰۰ دلار رسید همین امر امروز باعث جهش قیمتی و صفوف خرید شرکتهای معدنی شد
این روزها از کالسیمین سهم برتر رویی ها اخبار بسیار مثبتی میاید ظاهرا در گزارش ۳ ماهه شرکت قصد اعلام تعدیل عایدی بسیار بالایی دارد. حتی صحبت بر سر تعدیل ۳۰-۴۰ درصدی میباشد و از طرف دیگر ظاهرا شرکت تا پایان نیمه اول سال قصد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را برای اجرای طرح های توسعه ای خود دارد کالسیمین در استانه تغییر و تحولات شگرفی میباشد اولین هدف قیمتی سهم سطوح ۱۲۰۰ تومان مقاومت جدی سهم میباشد. البته فردا نیز برای این سهم روز سختی خواهد بود .
اما کروی بزرگ این گروه نیز امروز توانست با توجه صف خرید شرکتهای زیر مجموعه خود با صف خرید کار خود را به پایان ببرید همچنین امروز کروی توانست مجددا به سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان صعود نماید کروی این روزها با شایعه اعلام سود ۴۰ تومانی برای سال ۹۰ مواجه میباشد از طرف دیگر این سهم پر پتانسیل فردا به مصاف مقاومت سر سخت ۳۲۰ تومانی خواهد رفت
اما در بازار سنگ اهنیها شاهد تعادل قیمتی بودیم گزارش ۳ ماهه کچاد در حالی منتشر شد که شرکت تعدیل عایدی اعمال نکرد. اما موفق به پوشش سود خود در عملکرد ۳ ماهه شد اما از کگل اخبار مثبتی میرسد ظاهرا کگل تا پایان سال سود خوبی را اعلام خواهد کرد شنیده ها حکایت از سود ۷۰-۸۰ تومانی کگل تا پایان سال دارد.
سرمایه گذاریها سبقت گرفتند!!!
اما در بازار امروز سرمایه گذاریها خوش درخشیدند زمانی که بازار مثبت است شرکتهای سرمایه گذاری جز پیشروترین شرکتهای بازار میباشند و تا بدین جا بازدهی خوبی نصیب سهامداران خود کرده اند
امروز در این گروه و در نماد ونیکی شاهد رشد مجدد قیمت سهام شرکت به سطوح بالای ۱۶۰ تومان بودیم حتی تشکیل صف خرید نیز در این سهم امروز بعید نبود ونیکی در صورت مثبت بودن در معاملات فردا تا قیمتهای ۱۸۰ تومان بالا خواهد امد
امروز سرمایه گذاری بازار سهام پر طرفدار این روزهای بازار در سطوح قیمتی ۲۴۰ تومانی حمایتی خود تغییر جهت داد وساپا امروز بر سر مقاومت ۲۶۰ تومانی خود قرار گرفت که به نظر موفق به شکستن این مقاومت و پیشروی به سوی هدف قیمتی ۲۷۵ تومان خواهد گردید سهمی پر پتانسیل که اهداف قیمتی بالایی در بازه میان مدت دارد این روزها شایعاتی مبنی بر احتمال تعدیل بالای ۲۰ درصدی وساپا شنیده میشود. در وساپا شاهد تغییرات گسترده ای هستیم که می تواند منجر به رشد قیمت این سهم حساس در بازار سرمایه شود . اولین آن را می توان رشد احتمالی سود مس و افزایش قیمت ملی مس عنوان کرد که بخشی از پرتفوی وساپا را به خود اختصاص می دهدو برا ی این شرکت مهم است . دومین عامل همین موضوع را می توان به بانک پارسیان نیز نسبت داد که با صف خرید و رقابت بر سر بلوک های کوچک و بزرگ آن باردیگر سهم را به صف خرید کشانده است . اما عامل سوم به پرتفوی شرکت و بررسی سود ان باز می گردد که مجموع آنها ۱۸۵۲۵۰ میلیون ریال است که بیش از ۹ میلیارد تومان از بودجه وساپا بیشتر است.
اما غدیر پر پتانسیل همانطور که وعده اش را داده بودیم مجددا خود را به قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان رساند غدیر که این روزها با تعدیل مثبت در گزارش ۳ ماهه خود مواجه میباشد به زودی شاهد حضور پتروشیمی زاگرس و هلدینگ پتروشیمی الوند در بازار فرابورس خواهد بود این روزها صحبت غدیر ۴۴۰-۴۶۰ تومانی در بازار شنیده میشود که به نظر خیلی زود شاهد قیمتهای فوق برای غدیر باشیم
گرماگرم بانکیها!!!
در بازار امروز در نمادهای بانکی نیز شاهد معاملات مثبت در اواخر وقت بودیم سرکرده این گروه یعنی وپارس مجددا حال و هوای قیمتهای ۴۰۰ تومان را در سر دارداحتمالا وپارس که به زودی مجمع افزایش سرمایه خود را برگزار میکند وپارس قصد دارد در مرحله اول سرمایه خود را تا سطح ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد
اما پست بانک موفق به شکست مقاومت ۶۳۰ تومانی خود شد و توانست به قیمتهای بالای ۶۴۰ تومان نیز نفوذ کند طی روزهای اتی پست بانک بانک به مصاف مقاومت ۶۶۰ تومانی خود میرود تا در صورت شکست مقاومت خود تا سطوح قیمتی ۷۰۰-۷۲۰ تومان رشد نماید برخی منابع حکایت از تصویب افزایش سرمایه ۲۰۰-۲۵۰ درصدی در مجمع برای این بانک را میدهد که در صورت انجام این افزایش سرمایه شاهد جهش قیمتی وپست خواهیم بود.
اما بانک سینا که این روزها مورد حمایت شرکت سرمایه گذاری همراه اول یا همان نوردنا میباشد امروز در حوالی قیمتهای ۲۹۰ تومان روندی مثبت را طی کرد ظاهرا مقاومت ۳۰۰ تومانی برای وسینا بسیار سخت است و این سهم احتیاج به تعدیل مثبت برای عبور از این مقاومت را دارد که به نظر با توجه به رشد احتمالی سود مخابرات و تعدیل عایدی همراه اول در گزارش ۳ ماهه شاهد تعدیل احتمالی وسینا و رشد قیمتی وسینا به سطوح ۳۲۰ تومان باشیم
چهارگوشه بازار!!!
با رشد مجدد قیمت نفت شاهد تشکیل صف خرید در نماد پتروشیمی پر پتانسیل بازار یعنی شخارک بودیم سهمی که با شایعه اعلام سود ۳۲۰ تومانی در گزارش ۳ ماهه مواجه میباشد در صورت اعلام سود ۳۲۰ تومانی که مرحله اول تعدیل مثبت این سهم میباشد و شخارک به دلیل قیمتهای بالای فعلی متانول توانایی تعدیل مثبت بیشتری را نیز دارد براحتی میتواند تا سطوح قیمتی ۱۸۰۰-۱۹۰۰ تومان که درست مقاومت تکنیکالی سهم نیز میباشد رشد نماید پس در این قیمتها شخارک سهمی مناسب و کم ریسک میباشد
افرین بر سهم پر پتانسیل کاشی و سرامیکی سهمی که در سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان معرفی شد و علی رغم بازاری سراسر منفی و اصلاح قیمتی اکثر سهام بازار این سهم پر پتانسیل نه تنها اصلاح نکرد بلکه تا امروز بازدهی ۳۰ درصدی را از خود بر جای گذاشته بله کساوه سهمی با وضعیت بنیادی و تکنیکالی ایده ال که امروز قیمتهای ۳۰۰ تومان را همراه با صف خرید در نوردیده و به سوی هدف قیمتی ۳۵۰ تومانی خود در حال حرکت میباشد کساوه این روزها با شایعه تقسیم سود ۹۰-۱۰۰ درصدی در مجمع به همراه تعدیل عایدی سود سال ۹۰ مواجه میباشد
اما توکا فولاد پر پتانسیل که به صورت مشارکتی ۲۰ درصد قراردادهای مناقصه ای فولاد را در تملک خود دراورده و این روزها با شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت سود سال ۹۰ و افزایش سرمایه مواجه میباشد با صف خرید میلیونی مواجه میباشد از اهداف وتوکا میتوان به قیمتهای ۲۰۰ و سپس ۲۲۰ و در نهایت ۲۵۰ تومان در بازه میان مدت اشاره داشت.
در پایان باید به گروه تجهیزات اشاره کرد که امروز با عدم معامله آذر آب اوضاع این گروه چندان جالب نیست . فاراک و آذر آب هم امروز تحت تاثیر این اخبار قرار گرفتند . صدرا هم تا قیمت های زیر ۱۷۰۰ ریال سقوط کرد و البته به نظر میرسد فردا بتواند کمی در قیمت های محدوده ۱۷۰۰ فشار فروش را کمتر کند .
در بازار امروز بترانس هم با خبر عرضه مجدد ایران ترانسفو ری به مرز بالای ۶۰۰۰ ریال بازگشت که تایئد خبر این عرضه می تواند شرایط بهتری را برای این سهم رقم بزند .
در بازار فردا به نظر میرسد که شدت عرضه ها بالا خواهد گرفت که این می تواند شرایط را برای برخی نماد های تازه جان گرفته سخت خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۱۱ تیر ۹۰
