گزارش بازار چهار شنبه 8 تیر 90
عیدانه بورس، موقت یا دائم…
گزارش بازار – بتاسهم –18:45
امروز چهار شنبه ، 8 تیر ماه یکی از بهترین روز های بازار را در این مدت اخیر شاهد بودیم و پس از مدت ها خنده بر لبان سهامداران شکل گرفت . سهامدارنی که تا دیروز چیزی جد بد بیراه نثار اقتصاد و بازار و خلاصه جمیع دوستان نمی کردند امروز خندان از این وضعیت خوشحال بودند و البته مدام از خود سوال می کردند که تا کی دوام خواهد اورد و آیا این روند مثبتی که از آن یاد می شد آغاز شده و یا به اصطلاح تکنیکالیست ها این یک حرکت اصلاحی در ریزش های اخیر است که بازهم ریزش های بیشتری را به همراه دارد .
امروز به وضوح می دیدیم که جریان وزن کشی اقتصاد ، بورس ، سیاست و بازار های جهانی بازار سیاسی را مغلوبه کرد و در شرایطی که همه چیز به سود بازار سرمایه بود قیمت های منطقی نیز به کمک موضوع آمده و باعث شد بازار امروز یک روز بسیار شاد و مثبت را داشته باشد . در واقع در تعریف بازار امروز می توان گفت که آنچه که منتظرش بودیم امروز فرا رسید . انتشار گزارش مثبت برخی از شرکت ها چه شرکتهای سرمایه گذاری، چه گزارشات 3 ماهه و چه صورت های مالی میاندوره ای و در پیش بودن مجامع یک طرف قضیه بود و از سوی دیگر حمایت روانی و مالی نهاد های مرتبط با بازار بورس از جمله مصاحبه شب گذشته صالح آبادی و شرایط حقوقی ها و فعال شدن آنها طی 3 روز اخیر ( البته نه به شدت قبل )، افزایش قیمت دلار و خبرهای مثبت از برخی شرکت های لیدر بازار باعث شد تا بازار سرمایه شرایط بهتری را تجربه کند . در کنار آنها رشد قابل توجه بازار های جهانی هم نور علی نور بود که به کمک این آیتم آمده تا خبرهای داغ سیاسی برای یک روز هم که شده به حاشیه رانده شود . تکنیکالیست ها معتقدند رشد بازار موقتی است . بنیادی ها نیز معتقدند که ریزش بیش از اندازه در بازار رخ داده و این رشد منطقی و کاملاً درست است اما در ادامه و یا عدم پیش رفت بازار به سمت جلو می توان این طور تجزیه و تحلیل کرد که از روز های آتی وزن کشی جریان های سیاسی با اخبار اقتصادی و بورسی خواهد بود که وزن هر جریان و شرایط خاص اوست که می تواند جهت بازار را تعیین کند .
امروز در بازار همه با هم پچ پچ می کردند که آیا این رشد واقعی بوده و دوام خواهد داشت . در نتیجه و تحلیل این موضوع باید گفت که یک عامل می تواند مسائل بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد و آن هم چالش های سیاسی است . به عنوان مثال امروز رئیس جمهور برای اولین بار در پاسخ به برخی تهدیدات برای بازداشت مشایی وبقای تهدید علنی کرد که اگر بازداشت ها ادامه یابد دیگر سکوت نخواهد کرد و این درست نقطه آغازی است که بازار وارد فاز جدید مسائل خاص سیاسی شده است . این اظهار نظر امروز برای بازار کمی نگران کننده است و ازاین پس بازار دست به عصا حرکت خواهد کرد که هر حرکتی از سوی طرفین مقابل در جهت برهم زدن شرایط فعلی بازار گام بر می دارد که درست بر مبنای دیدگاه تکنیکالیست ها بنا نهاده شده که معتقدند بازار با ریزش مجددی همراه می شود . اما نقطه مقابل بنیادی ها هستند که براین عقیده اند بازار اگر با چالش سیاسی مواجه نشود مثبت خواهد بود و گزارشات و مجامع اوضاع را به سود بازار رقم می زند . به هر حال فعلاً و احتمالاً شنبه نیز بازار مثبت است اما بازار گوش به زنگ مسائل سیاسی خواهد ماند و اطمینان جدی را به این روند نمی کند .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
احتمال کم رنگ تر شدن برخی مسائل در مجلس با مداخله رهبری و البته اظهار نظر تند رئیس جمهور در مورد بازدداشت ها و تهدید به اقدامات قانونی و ضرر برای کل کشور کمی بازار را خواهد ترساند . که البته امیدواریم طرف مقابل نیز دست به چنین کاری نزند که بازار دچار ریزش هایی عمیق تر ازاین خواهد شد .
اما در مسائل اقتصادی ، افزایش نرخ دلار ، خبر ورود برخی شرکت های جدید به فرابورس، گزارشات مالی شرکت ها ، کمک دولت و بانک مرکزی به شرکت ها و درواقع خبر این که طرح تحول به نوعی برای انها اجرا نشود از مهمترین اخبار اقتصادی بود که در کنار آن باید موارد منفی را نیز همچنان در نظر داشت که در روز های قبل به آن اشاره شده بود .
اما یکی از آیتم هایی که بازار امروز را بسیار جذاب کرده بود بازار های جهانی بود که پس از افت و خیز های نه چندان بالا امروز با رشد قابل توجهی مواجه شدو اکثر کالا ها به خصوص مس و روی با رشد مواجه شدند و گفته می شود بیلت نیز به زودی با افزایش نرخ تا 600 دلار مواجه خواهد بود . امروز مس به بیش از 9200 دلار رسید و روی هم در قیمت های 2300 دلار معامله شد .در نفت نیز قیمت به 94 دلار رسید . دراین چند روز که ما نیستیم و آنها به شدت مشغول کارند با این وزن کشی سیاسی و اقتصادی و فشار اطلاعیه ها دراین چند روز و خبرهای سیاسی بازار های جهانی نیز می تواند جالب توجه باشد که افت انها یکی از یاران تاثیر گذار برای مثبت شدن بازار را دور خواهد کرد . و اما شاخص …
امروز شاخص با رشدی 324 واحدی با رشد قابل توجه و مناسب خود بخشی از راه رفته را در روز ها گذشته طی کرد و بار دیگر خود را به بالای 24500 رساند که برای تکنیکالیست ها نقطه بسیار مهمی است. گفته می شود اگر یک باردیگر این نقطه بشکند و ریزش کند نشان دهنده بی ثباتی بازار خواهد بود .
در بازار امروز نماد هایی مانند فولاد، مس، غدیر ، گل گهر و مپنا تاثیر بسزایی بر بازار داشتند و البته تنها نمادی که ریزش 8 واحدی را برای بازار رقم زد کشتی رانی بود . شاخص در روز شنبه لحظات حساسی را پیش رو دارد که باید برای تعین تکلیف 24500 نقشه بکشد .
اما دراین بازار مثبت چه خبر بود …
سرمايه گذاري ها اوج گرفتند!!!
اما سرمايه گذاري هاي پر پتانسيل اين سلاطين بازار همانطور كه پيشبيني ميكرديم هم ما را رو سفيد كردند و هم سهامدارانشان را اين سهام پر پتانسيل امروز اكثرا مثبت بودند در اين گروه و در نماد وصنعت همانطور كه ديروز از پتانسيلهايش گفتيم امروز با صف خريد مواجه شد وصنعت اينبار هدف قيمتي 140 و سپس 150 تومان را در پيش روي خود دارد همانطور كه ديروز گفتيم وصنعت از ديد تكنيكالي نيز در حال تكميل الگوي دسته فنجان !! با هدف قيمتي 150 تومان ميباشد
اما هلدينگ گروه سايپا يعني وساپا نيز امروز روز طوفاني را اغاز كرد صف خريد سهم را در چشم انداز ديروز نويد داده بوديم امروز اين سهم با صف خريد ميليوني و سنگين و حجم معاملات بالا مواجه شد وساپا اينبار شايد تا سطوح قيمتي 270 تومانی خواهد بود . البته خبر شناسایی سود مناسب حدود 7 میلیارد تومانی در گزارش ماه خرداد شرکت شرایط بهتری را برای او رقم زده است که به زودی سعی خواهد شد در مورد این گزارشات مطالب کاملی را بیان کنیم .
اما صندوق بازنشستگي كه اين روزها به عنوان مرشد پتروشيمي ها شناخته ميشود به دليل چشم انداز مثبت سهام اين گروه با صف خريد مواجه شد اما مگر عرضه هاي سنگين به اين سهم پر پتانسيل امان ميدهد هر چه باشد وصندوق هنوز تعديل عايدي خود را رو نكرده است و به زودي تعديل هايي را بابت فروش برخي شركتهاي زير مجموعه اعمال خواهد كرد صندوق نيز هدف قيمتي 270 تومان را پيش رو دارد ظاهرا اين شركت قصد اصلاح پرتفو و فروشهاي گسترده شركتهاي خود را دارد از توسعه صنايع بهشهر بورسي گرفته تا لوله سازي اهواز كه گفته ميشود به دليل دارايهاي بسيار زيادش خريداران زيادي نيز دارد
اما با مثبت شدن دو قلوهاي افسانه اي سنگ اهني شاهد روند مثبت و صف خريد وسپه بوديم وسپه اي كه به كف قيمتي خود رسيده و اين روزها با شايعه تعديل عايدي نيز مواجه ميباشد وسپه اهداف قيمتي 130 و سپس 140 توماني را پيش رو دارد.
در بازار غدیرهم با خبرورود زاگرس به فرابورس که پیش ازاین از آن خبر داده بودیم ناگهان اوج گرفته وبا صف سنگین معاملاتی مواجه شد که خبرهای مثبتی از جمله تعدیل پردیس و عرضه زاگرس می تواند تعدیل او را رقم بزند . مصاحبه امروز دقیقی نیز از دگیر نکات جالب بازار بود .
معدنيها گل سر سبد!!!
با مثبت شدن روند بازار ، سهام شركتهاي معدني جز اولين شركتهايي بودند كه با صف خريد و روند مثبت مواجه شدند اين شركتهاي پر پتانسيل تعديلات عايدي بسيار خوبي را در گزارش هاي 3 ماهه خود به نمايش خواهند گذاشت وضعيت قيمتهاي جهاني نيز خوب است و احتمالا تا پايان امسال بهتر نيز خواهد شد
در بازار امروز روييها همه صف بودند از كالسيمين و فراوري گرفته تا فسرب و ان حق تقدمش كه اين روزها حسابي خوراك سفته بازان شده است اين روزها در گزارشات 3 ماهه شاهد تعديل عايدي در هر 3 شركت رويي خواهيم بود البته باما را نيز از ياد نبريم بامايي كه قصد افزايش سرمايه 400 درصدي براي خريد چند معدن جديد را دارد پس منتظر رشد بيشتر قيمتي سهام معدني بايد باشيم كالسيمين 1200 توماني و فراوري 600 توماني به زودي دست يافتني خواهند شد
اما مرد مسي بازار كه امروز به استقبال مجمع رفت نيز توانست قيمتهاي بالاي 1500 تومان را براي خود به ثبت برساند از مرد مسي بازار شنیده ها نیز حاکی از احتمال پوشش بیش از ۵۰% شرکت در گزارش ۳ ماهه این سهم دارد .امروز در ستون شایعات این سهم را برای خرید در میان مدت توصیه کردیم .
امروز در گروه سنگ اهني شاهد شكل گيري روند مثبت در دوقولوهاي اين گروه بوديم كچاد و كگل مثبت شدند امروز كچاد نشان داد خيال ارام ارام به سمت مقاومت 700توماني خود پيشروي كند كگل نيز قيمتهاي 700 تومان را پيش روي خود دارد كگلي كه با شايعه اعلام سود 70 توماني براي سال جاري مواجه ميباشد از طرف ديگر افزايش ظرفيت توليد گندله در شركتهاي سنگ اهني كه حاشيه سود دو برابري به نسبت كنسانتره دارند ميتواند قطار تعديلات مثبت سهام اين گروه را براه بياندازد
بانكيها با جيبهاي پر پول!!!!
امروز به جرات ميتوان گفت تمامي نمادهاي بانكي و ليزينگي يكدست سبز بودند سهام پر پتانسيلي كه با توجه به گردش بالاي نقدينگي در سطح جامعه ميتوانند با سوداوري خوبي مواجه شوند
امروز پارسيان باز هم با صف خريد ميليوني مواجه و عرضه چنداني را شاهد نبود وپارس ظاهرا باز گرفتار رقابت خودروييها شده است البته پارسيان قصد افزايش سرمايه تا سطح 2 هزار ميليارد تومان را تا دو سال اينده دارد همچنين شركت اين بانك در برخي پروژه ها مانند پروژه هاي مخابراتي نيز ميتواند باعث رشد بيش از پيش سوداوري وپارس شود
اما بانك سيناي پر پتانسيل نيز امروز با حجم بالاي معاملات و روند صعودي مثبتي روبرو شد وسينا امروز سطوح قيمتي 280تومان را پشت سر گذاشت تا شنبه به هدف قيمتي 300 توماني مد نظر ما برسد وسينا در صورتي كه بتواند از سد مقاومت 3000 تومانيش عبور نمايد قيمتهاي 320 تومان را نيز فتح خواهد كرد اين روزها روند مخابرات و رشد سوداوري همراه اول تاثير بسزايي در اين سهم پر پتانسيل كه با تعديل عايدي نيز مواجه ميباشد خواهد داشت
امروز در بانكهاي خصوصي نماد بانك الكترونيكي ارين شاهد صف خريد خوبي بود اين بانك فرابورسي كه قصد دارد بدون داشتن هيچ شعبه اي و تنها به صورت الكتروونيكي فعاليت كند پس از افزايش سرمايه به سطح 200 ميليارد تومان پتانسيل ها و چشم انداز خوبي را براي سهامداران خود رقم زده است ارين در معاملات ديروز شاهد توقف حق تقدم هايش بود امروز نيز حجم معاملات بالا نويد شكست مقاومت 140 توماني در اين سهم و رسيدن به اهداف قيمتي 150 و در نهايت 160 توماني را براي ارين ميدهد
تجهيزاتيها به خود امدند!!!
امروز همانطور كه پيشبيني ميكرديم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهيزاتي در صفوف اول برگشت قيمتي و روند بازار بودند در بازار امروز حفاري سر از پا نميشناخت اين سهم در لواي حمايت صبا تامين سهامدار جديد حقوقي خود كه ظاهرا قصد دارد بلوك مديريتي شركت را نيز خريداري نمايد حتي صف خريد ميليوني را نيز تجربه كرد حفاري به نظر ميرسد اينبار تا قيمتهاي 290 تومان بالا برود
اما صدرا و فاراك و فاذر نيز از صف فروش خبري نبود حتي چيده شدن صف خريد براي فاذر و فاراك نيزشاهد بوديم در نماد فاراك شايعاتي مبني بر اعلام سود 35 توماني براي سال 90 و اهداف قيمتي 200-220 تومان شنيده ميشود. قیمت سهم در محدوده ۱۶۰۰ ریال در نقطه تاریخی حمایت خود طی ۱ سال اخیر بوده است که امروز بیان شد .
در نماد فاذر نيز برخي شنيده ها حكايت از تعديل عايدي 20 درصدي سود سال 90 شركت و پيگيري شركت براي اجرا كردن افزايش سرمايه 100-200 درصدي دارد در اين سهم شنيده ميشود اعتصام مديرعامل صدرا در حال پيگيري لغو عرضه 27 درصدي سهام تحت تملك صدرا دارد
چهار سوي بازاري سبز!!!
در گروه خودرويي امروز خبرها بود که حکم رانی می کرد . گویا مجوز افزایش قیمت خودرو به مراحل پایانی خود رسیده است . شنیده می شود که وزارت صنایع برای افزایش قیمت خودرو ها آنهارا مشروط به رعایت برخی موارد کرده است و از سوی دیگر افزایش نرخ برای هر خودرو باید به تصویب این وزارتخانه برسد و افزایش دسته جمعی را ممکن است نداشته باشیم .
گویا در بین شرکت ها به غیر از سایپا سایر شرکت های خودروسازی موفق شده اند برای ۲ الی ۳ محصول خود افزایش نرخ ۴ تا ۱۲% را دریافت کنند .
سايپا تا صف خريد نيز پيشرفت رفت كه در نهايتحمايتهاي شكل گرفته باعث صف خريد سهم شد سايپا اين روزها پس از برخورد به كف قيمتي 230 توماني خود بار ديگر براي رسيدن به سطوح قيمتي 250 و 270 توماني تلاش ميكند
اما در نهايت خبهمن اگر چه شروعي طوفاني را اغاز كرد اين اغاز طوفاني اولين صف خريد خودروييها را رغم زد خبهمن اين روزها حسابي از سوي سهامداران حقوقي خريداري ميشد كه نشان از پتانسيل بالاي شركت داشت احتمالا به زودي شاهد ارزش گذاري خبهمن بر اساس ارزش ان اي وي و سرمايه گذاريها خواهيم بود چون خبهمن در حال تبديل به هلدينگ سرمايه گذاري ميباشد در ضمن افزايش 10 درصدي نرخ محصولات شركت نيز باعث رشد سوداوري سال 90 شركت خواهد شد
در بازار امروز در نماد فولاد مباركه اصفهان كه حتي تا قيمتهاي 280 تومان نيز پايين امده بود شاهد تغيير روند قيمتي بوديم فولاد اين روزها با تعديل عايدي سود خود در گزارش 3 ماهه مواجه ميباشد فولادي كه مجددا قيمتهاي بالاي 300 تومان را به خود ديد و ميرود به سوي اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 320 تومان حركت كند
اما سرمايه گذاري غدير اين غول سرمايه گذاريها نيز امروز صف خريد ميليوني را شاهد بود مصاحبه مدير عامل ساتا مبني بر خريد 5 هزار ميليارد تومان دارايي در سال 90 براي غدير و فعال شدن غدير در صنايع معدني و فولادي و پتروشيمي و افزايش سرمايه و ساير پتانسيل هاي اين سهم غدير را به سوي قيمتهاي 420 تومان رهنمون خواهد ساخت .
در نماد مخابرات هم گزارش مثبت همراه باعث توجه بازار به سمت اخابر شده است که امروز در قیمت های 3100 ریال نیز معامله می شد . در بانکی ها باید زا پتانسیل های بانک ملت گفت که پیش ازاین در سایت از احتمال تعدیل و افزایش سرمایه جدی او سخن گفته شده بود و این که در قیمت های 2100 و کمتر ارزنده است .
اما امروز نماد زامیاد هم با قیمت خوبی بازگشایی شد و محدوده 242 را برای خود ثبت کرد که اگر بازار مثبت باشد زامیاد در این قیمت ها باقی نمی ماند و به سرعت به سمت 2800 ریال در حرکت خواهد بود .
در پایان باید به گروه پتروشیمی اشاره کرد که در بین آنها شانس نماد هایی مانند پردیس، خارک و شاراک برای تعدیل و پوشش بسیار مناسب در گزارش های3 ماهه بیشتر است .
امروز عقد مثبتی بین بازار و سهامداران شکل گرفت که بحث دائمی یا موقتی بودن آن برای همه جای سوال است که در این چند روز و به خصوص روز های تعطیل پیش رو ماهیت این ارتباط بیشتر مشخص می شود . دراین دو روز باید رویدادهای سیاسی ، گزارشها ، بازار های جهانی را به خوبی دنبال کرد چرا که به نظر میرسد راه رشد بازار به شدت به سرنوشت این سه رویداد گره خورده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 8 تیر 90
