گزارش بازار چهار شنبه ۸ تیر ۹۰
عیدانه بورس، موقت یا دائم…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۴۵
امروز چهار شنبه ، ۸ تیر ماه یکی از بهترین روز های بازار را در این مدت اخیر شاهد بودیم و پس از مدت ها خنده بر لبان سهامداران شکل گرفت . سهامدارنی که تا دیروز چیزی جد بد بیراه نثار اقتصاد و بازار و خلاصه جمیع دوستان نمی کردند امروز خندان از این وضعیت خوشحال بودند و البته مدام از خود سوال می کردند که تا کی دوام خواهد اورد و آیا این روند مثبتی که از آن یاد می شد آغاز شده و یا به اصطلاح تکنیکالیست ها این یک حرکت اصلاحی در ریزش های اخیر است که بازهم ریزش های بیشتری را به همراه دارد .
امروز به وضوح می دیدیم که جریان وزن کشی اقتصاد ، بورس ، سیاست و بازار های جهانی بازار سیاسی را مغلوبه کرد و در شرایطی که همه چیز به سود بازار سرمایه بود قیمت های منطقی نیز به کمک موضوع آمده و باعث شد بازار امروز یک روز بسیار شاد و مثبت را داشته باشد . در واقع در تعریف بازار امروز می توان گفت که آنچه که منتظرش بودیم امروز فرا رسید . انتشار گزارش مثبت برخی از شرکت ها چه شرکتهای سرمایه گذاری، چه گزارشات ۳ ماهه و چه صورت های مالی میاندوره ای و در پیش بودن مجامع یک طرف قضیه بود و از سوی دیگر حمایت روانی و مالی نهاد های مرتبط با بازار بورس از جمله مصاحبه شب گذشته صالح آبادی و شرایط حقوقی ها و فعال شدن آنها طی ۳ روز اخیر ( البته نه به شدت قبل )، افزایش قیمت دلار و خبرهای مثبت از برخی شرکت های لیدر بازار باعث شد تا بازار سرمایه شرایط بهتری را تجربه کند . در کنار آنها رشد قابل توجه بازار های جهانی هم نور علی نور بود که به کمک این آیتم آمده تا خبرهای داغ سیاسی برای یک روز هم که شده به حاشیه رانده شود . تکنیکالیست ها معتقدند رشد بازار موقتی است . بنیادی ها نیز معتقدند که ریزش بیش از اندازه در بازار رخ داده و این رشد منطقی و کاملاً درست است اما در ادامه و یا عدم پیش رفت بازار به سمت جلو می توان این طور تجزیه و تحلیل کرد که از روز های آتی وزن کشی جریان های سیاسی با اخبار اقتصادی و بورسی خواهد بود که وزن هر جریان و شرایط خاص اوست که می تواند جهت بازار را تعیین کند .
امروز در بازار همه با هم پچ پچ می کردند که آیا این رشد واقعی بوده و دوام خواهد داشت . در نتیجه و تحلیل این موضوع باید گفت که یک عامل می تواند مسائل بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد و آن هم چالش های سیاسی است . به عنوان مثال امروز رئیس جمهور برای اولین بار در پاسخ به برخی تهدیدات برای بازداشت مشایی وبقای تهدید علنی کرد که اگر بازداشت ها ادامه یابد دیگر سکوت نخواهد کرد و این درست نقطه آغازی است که بازار وارد فاز جدید مسائل خاص سیاسی شده است . این اظهار نظر امروز برای بازار کمی نگران کننده است و ازاین پس بازار دست به عصا حرکت خواهد کرد که هر حرکتی از سوی طرفین مقابل در جهت برهم زدن شرایط فعلی بازار گام بر می دارد که درست بر مبنای دیدگاه تکنیکالیست ها بنا نهاده شده که معتقدند بازار با ریزش مجددی همراه می شود . اما نقطه مقابل بنیادی ها هستند که براین عقیده اند بازار اگر با چالش سیاسی مواجه نشود مثبت خواهد بود و گزارشات و مجامع اوضاع را به سود بازار رقم می زند . به هر حال فعلاً و احتمالاً شنبه نیز بازار مثبت است اما بازار گوش به زنگ مسائل سیاسی خواهد ماند و اطمینان جدی را به این روند نمی کند .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
احتمال کم رنگ تر شدن برخی مسائل در مجلس با مداخله رهبری و البته اظهار نظر تند رئیس جمهور در مورد بازدداشت ها و تهدید به اقدامات قانونی و ضرر برای کل کشور کمی بازار را خواهد ترساند . که البته امیدواریم طرف مقابل نیز دست به چنین کاری نزند که بازار دچار ریزش هایی عمیق تر ازاین خواهد شد .
اما در مسائل اقتصادی ، افزایش نرخ دلار ، خبر ورود برخی شرکت های جدید به فرابورس، گزارشات مالی شرکت ها ، کمک دولت و بانک مرکزی به شرکت ها و درواقع خبر این که طرح تحول به نوعی برای انها اجرا نشود از مهمترین اخبار اقتصادی بود که در کنار آن باید موارد منفی را نیز همچنان در نظر داشت که در روز های قبل به آن اشاره شده بود .
اما یکی از آیتم هایی که بازار امروز را بسیار جذاب کرده بود بازار های جهانی بود که پس از افت و خیز های نه چندان بالا امروز با رشد قابل توجهی مواجه شدو اکثر کالا ها به خصوص مس و روی با رشد مواجه شدند و گفته می شود بیلت نیز به زودی با افزایش نرخ تا ۶۰۰ دلار مواجه خواهد بود . امروز مس به بیش از ۹۲۰۰ دلار رسید و روی هم در قیمت های ۲۳۰۰ دلار معامله شد .در نفت نیز قیمت به ۹۴ دلار رسید . دراین چند روز که ما نیستیم و آنها به شدت مشغول کارند با این وزن کشی سیاسی و اقتصادی و فشار اطلاعیه ها دراین چند روز و خبرهای سیاسی بازار های جهانی نیز می تواند جالب توجه باشد که افت انها یکی از یاران تاثیر گذار برای مثبت شدن بازار را دور خواهد کرد . و اما شاخص …
امروز شاخص با رشدی ۳۲۴ واحدی با رشد قابل توجه و مناسب خود بخشی از راه رفته را در روز ها گذشته طی کرد و بار دیگر خود را به بالای ۲۴۵۰۰ رساند که برای تکنیکالیست ها نقطه بسیار مهمی است. گفته می شود اگر یک باردیگر این نقطه بشکند و ریزش کند نشان دهنده بی ثباتی بازار خواهد بود .
در بازار امروز نماد هایی مانند فولاد، مس، غدیر ، گل گهر و مپنا تاثیر بسزایی بر بازار داشتند و البته تنها نمادی که ریزش ۸ واحدی را برای بازار رقم زد کشتی رانی بود . شاخص در روز شنبه لحظات حساسی را پیش رو دارد که باید برای تعین تکلیف ۲۴۵۰۰ نقشه بکشد .
اما دراین بازار مثبت چه خبر بود …
سرمایه گذاری ها اوج گرفتند!!!
اما سرمایه گذاری های پر پتانسیل این سلاطین بازار همانطور که پیشبینی میکردیم هم ما را رو سفید کردند و هم سهامدارانشان را این سهام پر پتانسیل امروز اکثرا مثبت بودند در این گروه و در نماد وصنعت همانطور که دیروز از پتانسیلهایش گفتیم امروز با صف خرید مواجه شد وصنعت اینبار هدف قیمتی ۱۴۰ و سپس ۱۵۰ تومان را در پیش روی خود دارد همانطور که دیروز گفتیم وصنعت از دید تکنیکالی نیز در حال تکمیل الگوی دسته فنجان !! با هدف قیمتی ۱۵۰ تومان میباشد
اما هلدینگ گروه سایپا یعنی وساپا نیز امروز روز طوفانی را اغاز کرد صف خرید سهم را در چشم انداز دیروز نوید داده بودیم امروز این سهم با صف خرید میلیونی و سنگین و حجم معاملات بالا مواجه شد وساپا اینبار شاید تا سطوح قیمتی ۲۷۰ تومانی خواهد بود . البته خبر شناسایی سود مناسب حدود ۷ میلیارد تومانی در گزارش ماه خرداد شرکت شرایط بهتری را برای او رقم زده است که به زودی سعی خواهد شد در مورد این گزارشات مطالب کاملی را بیان کنیم .
اما صندوق بازنشستگی که این روزها به عنوان مرشد پتروشیمی ها شناخته میشود به دلیل چشم انداز مثبت سهام این گروه با صف خرید مواجه شد اما مگر عرضه های سنگین به این سهم پر پتانسیل امان میدهد هر چه باشد وصندوق هنوز تعدیل عایدی خود را رو نکرده است و به زودی تعدیل هایی را بابت فروش برخی شرکتهای زیر مجموعه اعمال خواهد کرد صندوق نیز هدف قیمتی ۲۷۰ تومان را پیش رو دارد ظاهرا این شرکت قصد اصلاح پرتفو و فروشهای گسترده شرکتهای خود را دارد از توسعه صنایع بهشهر بورسی گرفته تا لوله سازی اهواز که گفته میشود به دلیل دارایهای بسیار زیادش خریداران زیادی نیز دارد
اما با مثبت شدن دو قلوهای افسانه ای سنگ اهنی شاهد روند مثبت و صف خرید وسپه بودیم وسپه ای که به کف قیمتی خود رسیده و این روزها با شایعه تعدیل عایدی نیز مواجه میباشد وسپه اهداف قیمتی ۱۳۰ و سپس ۱۴۰ تومانی را پیش رو دارد.
در بازار غدیرهم با خبرورود زاگرس به فرابورس که پیش ازاین از آن خبر داده بودیم ناگهان اوج گرفته وبا صف سنگین معاملاتی مواجه شد که خبرهای مثبتی از جمله تعدیل پردیس و عرضه زاگرس می تواند تعدیل او را رقم بزند . مصاحبه امروز دقیقی نیز از دگیر نکات جالب بازار بود .
معدنیها گل سر سبد!!!
با مثبت شدن روند بازار ، سهام شرکتهای معدنی جز اولین شرکتهایی بودند که با صف خرید و روند مثبت مواجه شدند این شرکتهای پر پتانسیل تعدیلات عایدی بسیار خوبی را در گزارش های ۳ ماهه خود به نمایش خواهند گذاشت وضعیت قیمتهای جهانی نیز خوب است و احتمالا تا پایان امسال بهتر نیز خواهد شد
در بازار امروز روییها همه صف بودند از کالسیمین و فراوری گرفته تا فسرب و ان حق تقدمش که این روزها حسابی خوراک سفته بازان شده است این روزها در گزارشات ۳ ماهه شاهد تعدیل عایدی در هر ۳ شرکت رویی خواهیم بود البته باما را نیز از یاد نبریم بامایی که قصد افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی برای خرید چند معدن جدید را دارد پس منتظر رشد بیشتر قیمتی سهام معدنی باید باشیم کالسیمین ۱۲۰۰ تومانی و فراوری ۶۰۰ تومانی به زودی دست یافتنی خواهند شد
اما مرد مسی بازار که امروز به استقبال مجمع رفت نیز توانست قیمتهای بالای ۱۵۰۰ تومان را برای خود به ثبت برساند از مرد مسی بازار شنیده ها نیز حاکی از احتمال پوشش بیش از ۵۰% شرکت در گزارش ۳ ماهه این سهم دارد .امروز در ستون شایعات این سهم را برای خرید در میان مدت توصیه کردیم .
امروز در گروه سنگ اهنی شاهد شکل گیری روند مثبت در دوقولوهای این گروه بودیم کچاد و کگل مثبت شدند امروز کچاد نشان داد خیال ارام ارام به سمت مقاومت ۷۰۰تومانی خود پیشروی کند کگل نیز قیمتهای ۷۰۰ تومان را پیش روی خود دارد کگلی که با شایعه اعلام سود ۷۰ تومانی برای سال جاری مواجه میباشد از طرف دیگر افزایش ظرفیت تولید گندله در شرکتهای سنگ اهنی که حاشیه سود دو برابری به نسبت کنسانتره دارند میتواند قطار تعدیلات مثبت سهام این گروه را براه بیاندازد
بانکیها با جیبهای پر پول!!!!
امروز به جرات میتوان گفت تمامی نمادهای بانکی و لیزینگی یکدست سبز بودند سهام پر پتانسیلی که با توجه به گردش بالای نقدینگی در سطح جامعه میتوانند با سوداوری خوبی مواجه شوند
امروز پارسیان باز هم با صف خرید میلیونی مواجه و عرضه چندانی را شاهد نبود وپارس ظاهرا باز گرفتار رقابت خودروییها شده است البته پارسیان قصد افزایش سرمایه تا سطح ۲ هزار میلیارد تومان را تا دو سال اینده دارد همچنین شرکت این بانک در برخی پروژه ها مانند پروژه های مخابراتی نیز میتواند باعث رشد بیش از پیش سوداوری وپارس شود
اما بانک سینای پر پتانسیل نیز امروز با حجم بالای معاملات و روند صعودی مثبتی روبرو شد وسینا امروز سطوح قیمتی ۲۸۰تومان را پشت سر گذاشت تا شنبه به هدف قیمتی ۳۰۰ تومانی مد نظر ما برسد وسینا در صورتی که بتواند از سد مقاومت ۳۰۰۰ تومانیش عبور نماید قیمتهای ۳۲۰ تومان را نیز فتح خواهد کرد این روزها روند مخابرات و رشد سوداوری همراه اول تاثیر بسزایی در این سهم پر پتانسیل که با تعدیل عایدی نیز مواجه میباشد خواهد داشت
امروز در بانکهای خصوصی نماد بانک الکترونیکی ارین شاهد صف خرید خوبی بود این بانک فرابورسی که قصد دارد بدون داشتن هیچ شعبه ای و تنها به صورت الکتروونیکی فعالیت کند پس از افزایش سرمایه به سطح ۲۰۰ میلیارد تومان پتانسیل ها و چشم انداز خوبی را برای سهامداران خود رقم زده است ارین در معاملات دیروز شاهد توقف حق تقدم هایش بود امروز نیز حجم معاملات بالا نوید شکست مقاومت ۱۴۰ تومانی در این سهم و رسیدن به اهداف قیمتی ۱۵۰ و در نهایت ۱۶۰ تومانی را برای ارین میدهد
تجهیزاتیها به خود امدند!!!
امروز همانطور که پیشبینی میکردیم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهیزاتی در صفوف اول برگشت قیمتی و روند بازار بودند در بازار امروز حفاری سر از پا نمیشناخت این سهم در لوای حمایت صبا تامین سهامدار جدید حقوقی خود که ظاهرا قصد دارد بلوک مدیریتی شرکت را نیز خریداری نماید حتی صف خرید میلیونی را نیز تجربه کرد حفاری به نظر میرسد اینبار تا قیمتهای ۲۹۰ تومان بالا برود
اما صدرا و فاراک و فاذر نیز از صف فروش خبری نبود حتی چیده شدن صف خرید برای فاذر و فاراک نیزشاهد بودیم در نماد فاراک شایعاتی مبنی بر اعلام سود ۳۵ تومانی برای سال ۹۰ و اهداف قیمتی ۲۰۰-۲۲۰ تومان شنیده میشود. قیمت سهم در محدوده ۱۶۰۰ ریال در نقطه تاریخی حمایت خود طی ۱ سال اخیر بوده است که امروز بیان شد .
در نماد فاذر نیز برخی شنیده ها حکایت از تعدیل عایدی ۲۰ درصدی سود سال ۹۰ شرکت و پیگیری شرکت برای اجرا کردن افزایش سرمایه ۱۰۰-۲۰۰ درصدی دارد در این سهم شنیده میشود اعتصام مدیرعامل صدرا در حال پیگیری لغو عرضه ۲۷ درصدی سهام تحت تملک صدرا دارد
چهار سوی بازاری سبز!!!
در گروه خودرویی امروز خبرها بود که حکم رانی می کرد . گویا مجوز افزایش قیمت خودرو به مراحل پایانی خود رسیده است . شنیده می شود که وزارت صنایع برای افزایش قیمت خودرو ها آنهارا مشروط به رعایت برخی موارد کرده است و از سوی دیگر افزایش نرخ برای هر خودرو باید به تصویب این وزارتخانه برسد و افزایش دسته جمعی را ممکن است نداشته باشیم .
گویا در بین شرکت ها به غیر از سایپا سایر شرکت های خودروسازی موفق شده اند برای ۲ الی ۳ محصول خود افزایش نرخ ۴ تا ۱۲% را دریافت کنند .
سایپا تا صف خرید نیز پیشرفت رفت که در نهایتحمایتهای شکل گرفته باعث صف خرید سهم شد سایپا این روزها پس از برخورد به کف قیمتی ۲۳۰ تومانی خود بار دیگر برای رسیدن به سطوح قیمتی ۲۵۰ و ۲۷۰ تومانی تلاش میکند
اما در نهایت خبهمن اگر چه شروعی طوفانی را اغاز کرد این اغاز طوفانی اولین صف خرید خودروییها را رغم زد خبهمن این روزها حسابی از سوی سهامداران حقوقی خریداری میشد که نشان از پتانسیل بالای شرکت داشت احتمالا به زودی شاهد ارزش گذاری خبهمن بر اساس ارزش ان ای وی و سرمایه گذاریها خواهیم بود چون خبهمن در حال تبدیل به هلدینگ سرمایه گذاری میباشد در ضمن افزایش ۱۰ درصدی نرخ محصولات شرکت نیز باعث رشد سوداوری سال ۹۰ شرکت خواهد شد
در بازار امروز در نماد فولاد مبارکه اصفهان که حتی تا قیمتهای ۲۸۰ تومان نیز پایین امده بود شاهد تغییر روند قیمتی بودیم فولاد این روزها با تعدیل عایدی سود خود در گزارش ۳ ماهه مواجه میباشد فولادی که مجددا قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان را به خود دید و میرود به سوی اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان حرکت کند
اما سرمایه گذاری غدیر این غول سرمایه گذاریها نیز امروز صف خرید میلیونی را شاهد بود مصاحبه مدیر عامل ساتا مبنی بر خرید ۵ هزار میلیارد تومان دارایی در سال ۹۰ برای غدیر و فعال شدن غدیر در صنایع معدنی و فولادی و پتروشیمی و افزایش سرمایه و سایر پتانسیل های این سهم غدیر را به سوی قیمتهای ۴۲۰ تومان رهنمون خواهد ساخت .
در نماد مخابرات هم گزارش مثبت همراه باعث توجه بازار به سمت اخابر شده است که امروز در قیمت های ۳۱۰۰ ریال نیز معامله می شد . در بانکی ها باید زا پتانسیل های بانک ملت گفت که پیش ازاین در سایت از احتمال تعدیل و افزایش سرمایه جدی او سخن گفته شده بود و این که در قیمت های ۲۱۰۰ و کمتر ارزنده است .
اما امروز نماد زامیاد هم با قیمت خوبی بازگشایی شد و محدوده ۲۴۲ را برای خود ثبت کرد که اگر بازار مثبت باشد زامیاد در این قیمت ها باقی نمی ماند و به سرعت به سمت ۲۸۰۰ ریال در حرکت خواهد بود .
در پایان باید به گروه پتروشیمی اشاره کرد که در بین آنها شانس نماد هایی مانند پردیس، خارک و شاراک برای تعدیل و پوشش بسیار مناسب در گزارش های۳ ماهه بیشتر است .
امروز عقد مثبتی بین بازار و سهامداران شکل گرفت که بحث دائمی یا موقتی بودن آن برای همه جای سوال است که در این چند روز و به خصوص روز های تعطیل پیش رو ماهیت این ارتباط بیشتر مشخص می شود . دراین دو روز باید رویدادهای سیاسی ، گزارشها ، بازار های جهانی را به خوبی دنبال کرد چرا که به نظر میرسد راه رشد بازار به شدت به سرنوشت این سه رویداد گره خورده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۸ تیر ۹۰
