گزارش بازار سه شنبه 7 تیر 90
فرار از ریزش …
گزارش بازار – بتاسهم –17:45 امروز سه شنبه ، بازار را در حالی آغاز نمودیم که از ابتدای آن صفوف فروش تشکیل شد اما با آغاز رسمی معاملات شرایط تغییر کرد و عرضه ها که امروز از شدت کمتری برخوردار بود با اولین موج تقاضا خنثی شد و شرکت هایی که دیروز قاتل شاخص شده بودند امروز مثبت شدند . در این که چرا امروز موج عرضه این چنین کنترل شد چندین و چند دلیل وجود دارد .
اولین دلیل این بود که معمولاً پس از ریزش ها در چنین روز هایی بازار با ریزش جدی مواجه نمی شود و سعی می کند تا افت خود را جران نماید . و فشار فروش هم بسیار کم می شود که این خود دلیلی برای شرایط خاص بازار امروز بود . اما در آن سو خبرهایی برای پس گرفتن طرح سوال از رئیس جمهور باعث شد تا دید به بازار بهتر شود امادرست در میانه های بازار بود که بازهم خبرهای سیاسی برای بازار مشکل آفرین شد . خبر دستگری برخی و ادامه این دستگیری ها در روز های پیش رو به خصوص فردا باعث شده تا شرایط بازار باز هم باترس از هجوم مسائل سیاسی مواجه باشد و محافظه کار شود . ارزش معاملات بازار پس از شنیدن این اخبار به شدت کاهش یافت و همه دست نگه داشته اند تا تکلیف مشخص شود که این جو بی ثباتی و ترس بازهم در دل بازار رخنه کرد و باعث افت حجم معاملات وجلوگیری از خرید بیشتر توسط سهامداران حقیقی و حقوقی شد . البته مشخص است که هنوزحقوقی هادر بازار فعال نشده اند و گویا تنها با چوب چماق بالای سر خرید می کنند و تا مجبور نباشند دست به خرید نمی زنند .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
در حاشیه بازار نه چندان مثبت و فرار کرده از چنگال بحران با خبرهای خاص سیاسی مواجه ایم . درست در زمانی که شنیده شد مجلس از طرح خود برای سوال از رئیس جمهور منصرف شده بود شنیده هایی از دستگیری ها که اژه ای نیز بر انها تاکید نمود باعث تنش در بازار شد که باز هم مسائل داخلی بازار را آزار دهد . از سوی دیگر با شایعه دستگیری بقایی رئیس جمهور در اقدامی متقابل حکمی جدید را برای ایشان صادرنمود تا نشان دهد هنوز حاشیه ها ادامه دارد .
در شرایط اقتصادی کمک بانک مرکزی به صنایع و تقسیط و استمهال برخی بدهی ها باعث توجه بازار به برخی شرکت ها شد که البته هنوز شرایط خاص این کمک و بخشش مشخص نشده است و معلوم نیست به چه شرکت ها و صنایعی تعلق می گیرد . از سوی دیگر نگرانی ها از بابت کارت انرژی به جای پرداخت ها نیز برطرف شد . البته هنوز دو مورد برای اقتصاد کشور وجود دارد . اول این که گویا قیمت سوخت افزایش خواهد افت و از سوی دیگر دولت در ادامه و شش ماهه دوم برای پرداخت ها با مشکلاتی مواجه است که می تواند نقدینگی دولت را تحت تاثیر قرار داده و تورم رابا چالش جدیدی مواجه خواهد ساخت .
اما در بازار های جهانی یک ثبات را در این بازار ها می بینیم . قیمت مس در محدوده 9000 دلار و روی هم در قیمت های 2200 دلار باقی مانده بیلت در 580 باقی مانده و البته نفت هم در تلاش است تا در قیمت های 90 و بالای آن حفظ شود . هر چند نفت ایران زیر 90 دلار به فروش می رسد . نکته مهم بازار های جهانی اخباری است که قرار است از اروپا و آمریکا منتشر شود و به زودی می توانداین بازار ها را تحت تاثیر خود قرار دهد که برای بهبود بازار ما نیز می تواند مفید باشد . ریزش بازار های جهانی در روز های آتی ضربه بدی برای بازار ما در آخرین روز هفته و هفته بعد خواهد بود .
اما امروز شاخص از زیر فشار افت 500 واحدی دیروز کمر راست کرده و با رشدی 35 واحدی مواجه شد که البته هر چه به پایا ن بازار نزدیک تر می شدیم سرعت رشد شاخص کم شده و حتی ریزشی می شد . امروز نماد هایی مانند گل گهر ، مس و فولاد با رشد خود باعث رشد شاخص شدند که نقش مس و گل گهر برجسته تر بود که البته به نظر میرسد در روز های آتی گزارش مثبت همراه نیز بتواند مخابرات را به جمع آنها اضافه کند .
اما دربازار چه خبر بود …
در گروه تجهیزات صدرا و تیم حاضر تنها گروه هایی بودند که رسیدن اخبار بد نتوانستند زیر این بار ایجاد شده مثبت ، مثبت شوند . دیروز در حالی در مورد صدرا صحبت کردیم که جزئیات بیشتری از این معامله منتشر شده است که گویا خصوصی سازی با شکایت خود موفق شده است که این دارایی ها را از دست صدرا دراورد و به نیابت از او احتمالاً به فروش برساند که پس از فروش طلب خود را دریافت خواهد کرد که این روش با توجه به بهای تمام شده بسیار بالای آذر آب برای صدرا چیزی جز زیان و تعدیل منفی که برخی این تعدیل را به دلیل نبود ذخایر کاهش حدود ۷۰ ریال عنوان کرده و احتمالاً سود صدرا به ۲۸ ریال تقلیل می یابد .
اما در کنار این خبر برخی شنیده ها از رایزنی گسترده قرارگاه خاتم برای حل و فصل این موضوع خبر می دهند که گویا روز ۱۱
تیر کسی برای خرید پیش قدم نمی شود و با عدم انجام معامله شرایط باردیگر به مذاکرات سپرده خواهد شد . برخی نیز شایعه کردند که احتمالاً قرارگاه خاتم با یکی از زیر مجموعه ها خریدار بلوک فاذر خواهد بود . به طور کلی روز های آتی و به
خصوص شنبه تکلیف این گروه را مشخص خواهد کرد . در کنار صدرا این روز ها فاراک به نقاط جالبی رسیده که به نظر میرسد ریزش بیش از پیش او از محدوده 1600 ریال به پایئن بعید باشد .
کی از شرکت هایی که امروز با خبر گزارش 3 ماهه خود مثبت شد همراه اول بود . امروز گزارش همراه منتشر شده و توانست خودو مخابرات رااز زیر فشار منفی تا حدودی نجات دهد . گزارش ۳ ماهه همراه اول منتشر شد و این شرکت موفق شده تا در ۳ ماهه نخست سال ۱۶۲۱ ریال سود محقق کند که با توجه به سود ۵۵۸۷ ریالی پوشش مناسب ۲۹% سو د را رقم زده است. نکته بسیار جالب توجه رشد سود قابل توجه نسبت به دوره قبل و همچنین افزایش چشم گیر درامد های عملیاتی و کنترل هزینه هاست که به رشد سود شرکت منجر شده است . پوشش بسیار مناسب سود حاصل از سپرده ها که احتمالاً باعث رشد سود همراه در پایان سال خواهد شد از دیگر نکات گزارش ۳ ماهه همراه است .
اما امروز فولاد یکی از پر حجم ترین روز های خود را پیش رو داشت که دو خبر متفاوت برای او به گوش رسید . علاوه برخبرهایی از تعدیل 15% در گزارش 3 ماه پیش رو و پوشش مناسب شرکت خبر ورق های گرم وسرد او در بورس کالا خبر ساز شده است. دیروز در حالی که همه برای فروش فولاد صف کشیده بودند ، در بورس کالا همه برای خرید محصولات فولاد مبارکه در صف بودند که در نهایت بورس کالا در راستای حذف رانت احتمالی در بازار ورق اجازه رشد ۶۰ تومانی نرخ ورق گرم را داد . این محصول فولاد رشد قیمت۶۰ تومانی را شاهد بود و نرخ پایه این محصول ۷۵۳ تومان رسید که تاثیر بسزایی بر شرایط فولاد دارد . این نشان می دهد که حداقل گزارش ۶ ماهه فولاد و ۳ ماهه دوم برای آن روز های خوبی را رقم خواهد زد .البته خبر دوم به ابطال معاملات دیروز بر می گشت که خبر این ابطال می تواند برای فولاد خبر جالبی نباشد هر چند که گویا پذیرش این امر که فولاد قطعاً باافزایش رشد محصولات در روز ها و هفته های آتی مواجه خواهد شد .
بانكيها معتمد بازار!!!
دربازار امروز در نمادهاي بانكي شاهد معاملات مثبتتري بوديم برگشت بازار در سهام بانكي بيشتر مشهود بود كه اين امر نشان از اعتماد بالاي بازار به سهام اين گروه دارد
امروز اولين سهمي كه در بازار به اغوش صف خريد رفت وپارس بود پارسياني كه امروز طبق برخي شايعات مبني بر رقابت مجدد خودروساز ها بر روي اين سهم با صف خريد بالاي 100 ميليوني مواجه شد!!! وپارس از ديد تكنيكالي نيز به كف قيمتي خود رسيده بود و بايد با روند صعودي و رشد قيمتي مواجه شود اهداف پيش روي اين سهم سطوح 330 الی 360 تومان ميباشد
امروز نيز بانك ملت با معاملات مثبت عرضه هاي سنگيني مواجه شد بانك ملت درست بر سر مقاومت 220 توماني خود قرار دارد و معاملات فردا جدالي است بين اين سهم و مقاومت سرسخت 220 توماني كه بايد ديد كدام يك پيروز خواهند شد البته با تعديل بالاي 30 درصدي كه اين سهم اعمال كرد در كنار شايعاتي در مورد تعديل 20 درصدي سود سال 90 پيشبيني ميشود تا شب مجمع اين سهم به سطوح قيمتي 240 تومان دست يابد
اما در بانك سينا همانطور كه قبلا گفتيم اين سهم پس از برخورد به كف قيمتي حمايتي 280 توماني خود با برگشت روند مواجه خواهد شد كه شد اين سهم ارام ارام پيش به سوي هدف قيمتي 300 توماني خود ميرود
اما در اين گروه پست بانك كه با يك رنج مثبت ميرفت تا صف خريد شود با فشار عرضه ها نيمه مثبت ماند ظاهرا حمايت ويژه اي از وپست در قيمتهاي 600 تومان ميشود كه ميتواند در صورت ادامه داشتن اين حمايتها پست بانك را بسوي قيمتهاي 650 تومان راهنمون ساز د به خصوص اينكه احتمالا در مجمع پيش رو افزايش سرمايه مرحله اول اين بانك نيز اجرايي گردد
معدنيها به خود امدند!!!
اين روزها برخي معدنيها گل سر سبد بازار و برخي ديگر در بلاتكليفي بسر ميبرند سنگ اهنيها از يك سو با خبر تعديل عايدي به واسطه حذف عوارض صادراتي سنگ اهن در سال 90 و از طرف ديگربا توجه به روند رو به رشد قيمت محصولات فلزي با روند صعودي همراه شدند و روييها با كاهش قيمتهاي جهاني محصولاتشان در بلاتكليفي بسر ميبرند البته در اين گروه كاهش نرخ ارز نيز ضربه اي مهلك بر سهام اين گروه به خصوص روييها وارد ساخت
امروز در گروه سنگ اهني شاهد شكل گيري روند مثبت در دوقولوهاي اين گروه بوديم كچاد و كگل مثبت شدند امروز كچاد نشان داد خيال دارد ارام ارام به سمت 650 تومان پيشروي كند اين سهم پر پتانسيل با شايعه تعديل مثبت سود سال 90 خود به دو دليل مواجه ميباشد اول افتتاح طرح فولادي 800 هزار تني غدير و دوم رشد قيمت محصولات شركت و افزايش ظرفيت طرح گندله سازي شركت…
اما امروز كگل پر پتانسيلتر ظاهر شد كگل كه بازگشايي نامناسبي پس از مجمع داشت امروز به كام صف خريد فرو رفت كگل به تازگي افزايش سرمايه 100 درصدي را از محل سود خود اجرا كرد و به دنبال انتشار اوراق مشاركت به ميزان 300 ميليارد تومان براي اجرا كردن طرح هاي توسعه ايش ميباشد
در بازار امروز كالسيمين به حمايت 1000 توماني خود واكنش داد و قيمتهاي 1000 تومان مانع افت بيشتر اين سهم شد روند روييها به قيمتهاي جهاني وابسته است اگر قيمتهاي جهاني روي بتوانند تا اخر هفته رشد نمايند هفته اينده از ان روييها خواهد بود در غير اينصورت روند خنثي را از سهام اين گروه انتظار داريم
گلي به جمال داروييها!!!
اما در اين بازار منفي ميرسيم به داروييها داروييهاي كه روند منفي بازار بر روي انها تاثير چنداني نگذاشته و اغلب مثبت هستند دربازار گروه دارويي و در نماد سينا دارو شاهد روند مثبت در اين سهم پس از افزايش سرمايه ميباشيم سينا دارو در صورت شسكت مقاومت 1200 توماني تاسطوح قيمتي 1400-1500 تومان جاي رشد خواهد داشت ظاهرا اين شرکت براي سال 90 قصد توليد و عرضه داروهاي جديد چشمي را دارد
اما در نماد دارويي لقمان كه اين روزها به دليل كاهش سود سال 89 با كمترين نسبت پي بر اي در اين گروه مواجه ميباشد شاهد روند رو به رشد و ارام ميباشيم به نظر ميرسد اوج رشد قيمتي اين سهم در سال 90 و در نيمه دوم سال اتفاق بيفتد به خصوص اينكه طرح هاي توسعه اي اين شركت نيز در نيمه دوم سال 90 افتتاح خواهند شد طبق گزارش فعاليت هيئت مديره شركت يك طرح عمده توليد ويال شركت افتتاح شده است و به زودي دومين طرح بزرگ شركت نيز افتتاح خواهد شد سالهاي 90 و 91 سال شكوفايي اين سهم خواهد بود
اما دارويي جابر پس از برگزاري مجمع و تقسيم سود باز به سطوح حمايتي 400 تومان رسید سطحي كه كف قيمتي سهم بوده و مانع افت بيشتر سهم خواهد شد اين انتي بيوتيك ساز بزرگ با توجه به افتتاح طرح هاي توسعه ايش با تعديل عايدي و رشد قيمتي خوبي در سال 90 مواجه خواهد شد به نظر اهداف قيمتي 460 تومان براي دجابر در بازه ميان مدت قابل دسترسي باشد
سرگيجه در سرمايه گذاريها!!!
امروز در گروه سرمايه گذاريها شاهد افت و خيز سهام اين گروه بوديم سهام اين گروه نيز در راستاي بازار منفي با معاملات منفي همراه شدند البته در اين بين برخي سرمايه گذاريها به سطوح حمايتي خود واكنش داده و مثبت شدند وصنعت يكي از اين سهمها بود وصنعت كه با شايعه ورود شركت ايران و فرانسه به بازار فرابورس مواجه ميباشد امروز به خط حمایتی خود واكنش داده و در بالاي سطوح قيمتي 120 تومان تثبيت شد
اما اين روزها در سرمايه گذاري پرديس غوغايي بر پا ميباشد جلودار پرتفوي پرديس بانك پارسيان ميباشد بانكي كه امروز با صف خريد ميليوني مواجه بود همين امر در كنار اشتياق سهامداران شركت با نمايندگي سرمايه گذاري خردمندان وابسته به بانك ملت و سرمايه گذاري ايران و فرانسه وابسته به وصنعت و و سرمايه گذاري تدبير و ساير سهامداران باعث تشكيل صف خريد در اين سهم شدند به نظر به زودي شاهد پرديس 130 توماني نيز باشيم
در گوشه و كنار بازار!!!
امروز با انتشار صورتهاي مالي 3 ماهه همراه اول و پوشش 29 درصدي سود شركت كه به نسبت دوره مشابه سال گذشته رشد بالايي پيدا كرده بود شايعاتي را در خصوص تعديل مثبت عايدي سود شركت و احتمال اعلام سود 600 توماني براي سال 90 توسط اين شركت داشت اين خبرها باعث معاملات مثبت و بازكشت قيمت سهم به سطوح بالاي 4000 تومان گشت
امروز اخباري مبني بر افزايش و رشد قيمت لبنيات در بازار شنيده ميشد همين امر ميتواند توجه ها را معطوف به شركتهاي لبني سازد امروز پگاه اصفهان و لبنيات پاك معاملات مثبتي را داشتند سهام گروه لبنياتي با شايعه تعديل مثبت عايدي خوبي در سود سال 90 خود مواجه ميباشند
اما غول بازار سرمايه يعني فولاد مباركه كه امروز خبر منفي باطل شدن معاملات ديروزش در بورس كالا منتشر شد باز هم همت كرده و به حمايت 280 توماني خود واكنش نشان داد و با برگشت روند و تغيير روند معاملاتي مواجه شد فولاد قابليت رشد تا سطوح قيمتي 300 تومان و در صورت رشد بيشتر تا سطوح قيمتي 320 تومان را داراست
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 7 تیر 90
