گزارش بازار سه شنبه ۷ تیر ۹۰
فرار از ریزش …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۵ امروز سه شنبه ، بازار را در حالی آغاز نمودیم که از ابتدای آن صفوف فروش تشکیل شد اما با آغاز رسمی معاملات شرایط تغییر کرد و عرضه ها که امروز از شدت کمتری برخوردار بود با اولین موج تقاضا خنثی شد و شرکت هایی که دیروز قاتل شاخص شده بودند امروز مثبت شدند . در این که چرا امروز موج عرضه این چنین کنترل شد چندین و چند دلیل وجود دارد .
اولین دلیل این بود که معمولاً پس از ریزش ها در چنین روز هایی بازار با ریزش جدی مواجه نمی شود و سعی می کند تا افت خود را جران نماید . و فشار فروش هم بسیار کم می شود که این خود دلیلی برای شرایط خاص بازار امروز بود . اما در آن سو خبرهایی برای پس گرفتن طرح سوال از رئیس جمهور باعث شد تا دید به بازار بهتر شود امادرست در میانه های بازار بود که بازهم خبرهای سیاسی برای بازار مشکل آفرین شد . خبر دستگری برخی و ادامه این دستگیری ها در روز های پیش رو به خصوص فردا باعث شده تا شرایط بازار باز هم باترس از هجوم مسائل سیاسی مواجه باشد و محافظه کار شود . ارزش معاملات بازار پس از شنیدن این اخبار به شدت کاهش یافت و همه دست نگه داشته اند تا تکلیف مشخص شود که این جو بی ثباتی و ترس بازهم در دل بازار رخنه کرد و باعث افت حجم معاملات وجلوگیری از خرید بیشتر توسط سهامداران حقیقی و حقوقی شد . البته مشخص است که هنوزحقوقی هادر بازار فعال نشده اند و گویا تنها با چوب چماق بالای سر خرید می کنند و تا مجبور نباشند دست به خرید نمی زنند .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
در حاشیه بازار نه چندان مثبت و فرار کرده از چنگال بحران با خبرهای خاص سیاسی مواجه ایم . درست در زمانی که شنیده شد مجلس از طرح خود برای سوال از رئیس جمهور منصرف شده بود شنیده هایی از دستگیری ها که اژه ای نیز بر انها تاکید نمود باعث تنش در بازار شد که باز هم مسائل داخلی بازار را آزار دهد . از سوی دیگر با شایعه دستگیری بقایی رئیس جمهور در اقدامی متقابل حکمی جدید را برای ایشان صادرنمود تا نشان دهد هنوز حاشیه ها ادامه دارد .
در شرایط اقتصادی کمک بانک مرکزی به صنایع و تقسیط و استمهال برخی بدهی ها باعث توجه بازار به برخی شرکت ها شد که البته هنوز شرایط خاص این کمک و بخشش مشخص نشده است و معلوم نیست به چه شرکت ها و صنایعی تعلق می گیرد . از سوی دیگر نگرانی ها از بابت کارت انرژی به جای پرداخت ها نیز برطرف شد . البته هنوز دو مورد برای اقتصاد کشور وجود دارد . اول این که گویا قیمت سوخت افزایش خواهد افت و از سوی دیگر دولت در ادامه و شش ماهه دوم برای پرداخت ها با مشکلاتی مواجه است که می تواند نقدینگی دولت را تحت تاثیر قرار داده و تورم رابا چالش جدیدی مواجه خواهد ساخت .
اما در بازار های جهانی یک ثبات را در این بازار ها می بینیم . قیمت مس در محدوده ۹۰۰۰ دلار و روی هم در قیمت های ۲۲۰۰ دلار باقی مانده بیلت در ۵۸۰ باقی مانده و البته نفت هم در تلاش است تا در قیمت های ۹۰ و بالای آن حفظ شود . هر چند نفت ایران زیر ۹۰ دلار به فروش می رسد . نکته مهم بازار های جهانی اخباری است که قرار است از اروپا و آمریکا منتشر شود و به زودی می توانداین بازار ها را تحت تاثیر خود قرار دهد که برای بهبود بازار ما نیز می تواند مفید باشد . ریزش بازار های جهانی در روز های آتی ضربه بدی برای بازار ما در آخرین روز هفته و هفته بعد خواهد بود .
اما امروز شاخص از زیر فشار افت ۵۰۰ واحدی دیروز کمر راست کرده و با رشدی ۳۵ واحدی مواجه شد که البته هر چه به پایا ن بازار نزدیک تر می شدیم سرعت رشد شاخص کم شده و حتی ریزشی می شد . امروز نماد هایی مانند گل گهر ، مس و فولاد با رشد خود باعث رشد شاخص شدند که نقش مس و گل گهر برجسته تر بود که البته به نظر میرسد در روز های آتی گزارش مثبت همراه نیز بتواند مخابرات را به جمع آنها اضافه کند .
اما دربازار چه خبر بود …
در گروه تجهیزات صدرا و تیم حاضر تنها گروه هایی بودند که رسیدن اخبار بد نتوانستند زیر این بار ایجاد شده مثبت ، مثبت شوند . دیروز در حالی در مورد صدرا صحبت کردیم که جزئیات بیشتری از این معامله منتشر شده است که گویا خصوصی سازی با شکایت خود موفق شده است که این دارایی ها را از دست صدرا دراورد و به نیابت از او احتمالاً به فروش برساند که پس از فروش طلب خود را دریافت خواهد کرد که این روش با توجه به بهای تمام شده بسیار بالای آذر آب برای صدرا چیزی جز زیان و تعدیل منفی که برخی این تعدیل را به دلیل نبود ذخایر کاهش حدود ۷۰ ریال عنوان کرده و احتمالاً سود صدرا به ۲۸ ریال تقلیل می یابد .
اما در کنار این خبر برخی شنیده ها از رایزنی گسترده قرارگاه خاتم برای حل و فصل این موضوع خبر می دهند که گویا روز ۱۱
تیر کسی برای خرید پیش قدم نمی شود و با عدم انجام معامله شرایط باردیگر به مذاکرات سپرده خواهد شد . برخی نیز شایعه کردند که احتمالاً قرارگاه خاتم با یکی از زیر مجموعه ها خریدار بلوک فاذر خواهد بود . به طور کلی روز های آتی و به
خصوص شنبه تکلیف این گروه را مشخص خواهد کرد . در کنار صدرا این روز ها فاراک به نقاط جالبی رسیده که به نظر میرسد ریزش بیش از پیش او از محدوده ۱۶۰۰ ریال به پایئن بعید باشد .
کی از شرکت هایی که امروز با خبر گزارش ۳ ماهه خود مثبت شد همراه اول بود . امروز گزارش همراه منتشر شده و توانست خودو مخابرات رااز زیر فشار منفی تا حدودی نجات دهد . گزارش ۳ ماهه همراه اول منتشر شد و این شرکت موفق شده تا در ۳ ماهه نخست سال ۱۶۲۱ ریال سود محقق کند که با توجه به سود ۵۵۸۷ ریالی پوشش مناسب ۲۹% سو د را رقم زده است. نکته بسیار جالب توجه رشد سود قابل توجه نسبت به دوره قبل و همچنین افزایش چشم گیر درامد های عملیاتی و کنترل هزینه هاست که به رشد سود شرکت منجر شده است . پوشش بسیار مناسب سود حاصل از سپرده ها که احتمالاً باعث رشد سود همراه در پایان سال خواهد شد از دیگر نکات گزارش ۳ ماهه همراه است .
اما امروز فولاد یکی از پر حجم ترین روز های خود را پیش رو داشت که دو خبر متفاوت برای او به گوش رسید . علاوه برخبرهایی از تعدیل ۱۵% در گزارش ۳ ماه پیش رو و پوشش مناسب شرکت خبر ورق های گرم وسرد او در بورس کالا خبر ساز شده است. دیروز در حالی که همه برای فروش فولاد صف کشیده بودند ، در بورس کالا همه برای خرید محصولات فولاد مبارکه در صف بودند که در نهایت بورس کالا در راستای حذف رانت احتمالی در بازار ورق اجازه رشد ۶۰ تومانی نرخ ورق گرم را داد . این محصول فولاد رشد قیمت۶۰ تومانی را شاهد بود و نرخ پایه این محصول ۷۵۳ تومان رسید که تاثیر بسزایی بر شرایط فولاد دارد . این نشان می دهد که حداقل گزارش ۶ ماهه فولاد و ۳ ماهه دوم برای آن روز های خوبی را رقم خواهد زد .البته خبر دوم به ابطال معاملات دیروز بر می گشت که خبر این ابطال می تواند برای فولاد خبر جالبی نباشد هر چند که گویا پذیرش این امر که فولاد قطعاً باافزایش رشد محصولات در روز ها و هفته های آتی مواجه خواهد شد .
بانکیها معتمد بازار!!!
دربازار امروز در نمادهای بانکی شاهد معاملات مثبتتری بودیم برگشت بازار در سهام بانکی بیشتر مشهود بود که این امر نشان از اعتماد بالای بازار به سهام این گروه دارد
امروز اولین سهمی که در بازار به اغوش صف خرید رفت وپارس بود پارسیانی که امروز طبق برخی شایعات مبنی بر رقابت مجدد خودروساز ها بر روی این سهم با صف خرید بالای ۱۰۰ میلیونی مواجه شد!!! وپارس از دید تکنیکالی نیز به کف قیمتی خود رسیده بود و باید با روند صعودی و رشد قیمتی مواجه شود اهداف پیش روی این سهم سطوح ۳۳۰ الی ۳۶۰ تومان میباشد
امروز نیز بانک ملت با معاملات مثبت عرضه های سنگینی مواجه شد بانک ملت درست بر سر مقاومت ۲۲۰ تومانی خود قرار دارد و معاملات فردا جدالی است بین این سهم و مقاومت سرسخت ۲۲۰ تومانی که باید دید کدام یک پیروز خواهند شد البته با تعدیل بالای ۳۰ درصدی که این سهم اعمال کرد در کنار شایعاتی در مورد تعدیل ۲۰ درصدی سود سال ۹۰ پیشبینی میشود تا شب مجمع این سهم به سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان دست یابد
اما در بانک سینا همانطور که قبلا گفتیم این سهم پس از برخورد به کف قیمتی حمایتی ۲۸۰ تومانی خود با برگشت روند مواجه خواهد شد که شد این سهم ارام ارام پیش به سوی هدف قیمتی ۳۰۰ تومانی خود میرود
اما در این گروه پست بانک که با یک رنج مثبت میرفت تا صف خرید شود با فشار عرضه ها نیمه مثبت ماند ظاهرا حمایت ویژه ای از وپست در قیمتهای ۶۰۰ تومان میشود که میتواند در صورت ادامه داشتن این حمایتها پست بانک را بسوی قیمتهای ۶۵۰ تومان راهنمون ساز د به خصوص اینکه احتمالا در مجمع پیش رو افزایش سرمایه مرحله اول این بانک نیز اجرایی گردد
معدنیها به خود امدند!!!
این روزها برخی معدنیها گل سر سبد بازار و برخی دیگر در بلاتکلیفی بسر میبرند سنگ اهنیها از یک سو با خبر تعدیل عایدی به واسطه حذف عوارض صادراتی سنگ اهن در سال ۹۰ و از طرف دیگربا توجه به روند رو به رشد قیمت محصولات فلزی با روند صعودی همراه شدند و روییها با کاهش قیمتهای جهانی محصولاتشان در بلاتکلیفی بسر میبرند البته در این گروه کاهش نرخ ارز نیز ضربه ای مهلک بر سهام این گروه به خصوص روییها وارد ساخت
امروز در گروه سنگ اهنی شاهد شکل گیری روند مثبت در دوقولوهای این گروه بودیم کچاد و کگل مثبت شدند امروز کچاد نشان داد خیال دارد ارام ارام به سمت ۶۵۰ تومان پیشروی کند این سهم پر پتانسیل با شایعه تعدیل مثبت سود سال ۹۰ خود به دو دلیل مواجه میباشد اول افتتاح طرح فولادی ۸۰۰ هزار تنی غدیر و دوم رشد قیمت محصولات شرکت و افزایش ظرفیت طرح گندله سازی شرکت…
اما امروز کگل پر پتانسیلتر ظاهر شد کگل که بازگشایی نامناسبی پس از مجمع داشت امروز به کام صف خرید فرو رفت کگل به تازگی افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را از محل سود خود اجرا کرد و به دنبال انتشار اوراق مشارکت به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرا کردن طرح های توسعه ایش میباشد
در بازار امروز کالسیمین به حمایت ۱۰۰۰ تومانی خود واکنش داد و قیمتهای ۱۰۰۰ تومان مانع افت بیشتر این سهم شد روند روییها به قیمتهای جهانی وابسته است اگر قیمتهای جهانی روی بتوانند تا اخر هفته رشد نمایند هفته اینده از ان روییها خواهد بود در غیر اینصورت روند خنثی را از سهام این گروه انتظار داریم
گلی به جمال داروییها!!!
اما در این بازار منفی میرسیم به داروییها داروییهای که روند منفی بازار بر روی انها تاثیر چندانی نگذاشته و اغلب مثبت هستند دربازار گروه دارویی و در نماد سینا دارو شاهد روند مثبت در این سهم پس از افزایش سرمایه میباشیم سینا دارو در صورت شسکت مقاومت ۱۲۰۰ تومانی تاسطوح قیمتی ۱۴۰۰-۱۵۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت ظاهرا این شرکت برای سال ۹۰ قصد تولید و عرضه داروهای جدید چشمی را دارد
اما در نماد دارویی لقمان که این روزها به دلیل کاهش سود سال ۸۹ با کمترین نسبت پی بر ای در این گروه مواجه میباشد شاهد روند رو به رشد و ارام میباشیم به نظر میرسد اوج رشد قیمتی این سهم در سال ۹۰ و در نیمه دوم سال اتفاق بیفتد به خصوص اینکه طرح های توسعه ای این شرکت نیز در نیمه دوم سال ۹۰ افتتاح خواهند شد طبق گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت یک طرح عمده تولید ویال شرکت افتتاح شده است و به زودی دومین طرح بزرگ شرکت نیز افتتاح خواهد شد سالهای ۹۰ و ۹۱ سال شکوفایی این سهم خواهد بود
اما دارویی جابر پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود باز به سطوح حمایتی ۴۰۰ تومان رسید سطحی که کف قیمتی سهم بوده و مانع افت بیشتر سهم خواهد شد این انتی بیوتیک ساز بزرگ با توجه به افتتاح طرح های توسعه ایش با تعدیل عایدی و رشد قیمتی خوبی در سال ۹۰ مواجه خواهد شد به نظر اهداف قیمتی ۴۶۰ تومان برای دجابر در بازه میان مدت قابل دسترسی باشد
سرگیجه در سرمایه گذاریها!!!
امروز در گروه سرمایه گذاریها شاهد افت و خیز سهام این گروه بودیم سهام این گروه نیز در راستای بازار منفی با معاملات منفی همراه شدند البته در این بین برخی سرمایه گذاریها به سطوح حمایتی خود واکنش داده و مثبت شدند وصنعت یکی از این سهمها بود وصنعت که با شایعه ورود شرکت ایران و فرانسه به بازار فرابورس مواجه میباشد امروز به خط حمایتی خود واکنش داده و در بالای سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان تثبیت شد
اما این روزها در سرمایه گذاری پردیس غوغایی بر پا میباشد جلودار پرتفوی پردیس بانک پارسیان میباشد بانکی که امروز با صف خرید میلیونی مواجه بود همین امر در کنار اشتیاق سهامداران شرکت با نمایندگی سرمایه گذاری خردمندان وابسته به بانک ملت و سرمایه گذاری ایران و فرانسه وابسته به وصنعت و و سرمایه گذاری تدبیر و سایر سهامداران باعث تشکیل صف خرید در این سهم شدند به نظر به زودی شاهد پردیس ۱۳۰ تومانی نیز باشیم
در گوشه و کنار بازار!!!
امروز با انتشار صورتهای مالی ۳ ماهه همراه اول و پوشش ۲۹ درصدی سود شرکت که به نسبت دوره مشابه سال گذشته رشد بالایی پیدا کرده بود شایعاتی را در خصوص تعدیل مثبت عایدی سود شرکت و احتمال اعلام سود ۶۰۰ تومانی برای سال ۹۰ توسط این شرکت داشت این خبرها باعث معاملات مثبت و بازکشت قیمت سهم به سطوح بالای ۴۰۰۰ تومان گشت
امروز اخباری مبنی بر افزایش و رشد قیمت لبنیات در بازار شنیده میشد همین امر میتواند توجه ها را معطوف به شرکتهای لبنی سازد امروز پگاه اصفهان و لبنیات پاک معاملات مثبتی را داشتند سهام گروه لبنیاتی با شایعه تعدیل مثبت عایدی خوبی در سود سال ۹۰ خود مواجه میباشند
اما غول بازار سرمایه یعنی فولاد مبارکه که امروز خبر منفی باطل شدن معاملات دیروزش در بورس کالا منتشر شد باز هم همت کرده و به حمایت ۲۸۰ تومانی خود واکنش نشان داد و با برگشت روند و تغییر روند معاملاتی مواجه شد فولاد قابلیت رشد تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان و در صورت رشد بیشتر تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان را داراست
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۷ تیر ۹۰
