گزارش بازار یکشنبه 5 تیر 90
یکشنبه سیاه تیر!
گزارش بازار – بتاسهم –17:35
امروز یکشنبه ، بازار روز عجیبی را پشت سر گذاشت .یک روز بسیار سیاه که در کارنامه خرداد هم به این شدت و غلظت درج نشده بود اما گویا تیر که آمده بود غصه های سهامداران را تیر باران کند رویای آنها را اشتباهی هدف گرفته و درست در روزی که قیمت هادر نقاط حمایت بودند و باید از آن حمایت جدی به عمل می آمد . حقوقی ها به دنبال سورا خ موش رفته و یک جو غیرت نداشتند تا بازار را ازاین وضعیت نجات دهند .
امروز نیم ساعت و یا حدود1 ساعت از آغاز معاملات شدت عرضه چنان بالا گرفت که کسی طاقت مقابله با این سیل را نداشت . نمادها یکی پس از دیگری همچون برگ درختان فرو می ریختند و کسی نبود که به داد آنها برسد و سهامداران هم هاج و واج بازار ر ا نگاه می کردند و به روز های نداشته خود حسرت می خوردند کهای کاش امسال کمی هم جهاد اقتصادی به بازار سرمایه رخنه می کرد . این که بازار به چه دلیل این چنین اسیر مسائل حاشیه ای شده مشخص است اما ریزش بازار به این شدت درست در روز هایی که نیاز حقوقی ها را می طلبد جالب نیست . از مدت ها قبل حدود یک ماه پیش حقوقی ها به دلیل بی ثباتی مدیریتی و نبود نقدینگی مناسب و همچنین نبود انگیزه کافی برای فعالیت در بازار ، ماست های خود را کمی کیسه کرده و بازاررا به حقوقی ها و نوسان گیران واگذار کردند که این بی توجهی آنها اتفاقات امروز را رقم زده که در فصل مجامع و با گذشت سه ماه از بازار در نقطه قبل از آغاز اعلام سال جهاد اقتصادی و سال 90 قرار گرفتیم . شاخص امروز حسابی گل کاشت و با افتی بیش از 347 واحدی به مرز 24647 واحد رسید تا چند واحد منفی دیگر حتی او را از 24 هزار هم به پایئن پرت کند . از نظر شاخص ما درست در روز های آغازین سال 90 قرار گرفتیم و بازار با منفی احتمالی فردا به قیمت هایی می رسد که بسیاری از آنها را در پایئز و اوایل زمستان تجربه نمودیم . به این همه رنج و مشقت و سختی ریزش این چنین بازار جای تامل دارد .
البته این حاشیه ها هستند که بازاررا این چنین منفی کرده اند . این روز ها از هر سو برای بازار خبر منفی می بارد .
در خبرهای سیاسی اخبار بد سوریه ، اخبار تحریم های جدی، قطعنامه های پیش رو، گزارش حقوق بشری و همچنین در داخل نیز دستگیری های انجام شده نزدیکان مشایی و رئیس جمهور و همچنین اختلاف احتمالی و مجدد ، خبرهای جالبی برای بازار نبود. از سوی دیگر گفته می شود به زودی موج دیگر دستگیری ها نیز ادامه خواهد یافت که می تواند صحنه سیاسی ایران را باردیگر تحت تاثیر خود قرار دهد .
اما رویداد های اقتصادی جالب توجه تر شده است . امروز بر اساس امار ها غول مسکن بیدار شده و با رشدی 10 تا15 و حتی30% مواجه شده است . نرخ دلار در حال سقوط است و تورم روز به روز بیشتر می شود مشکلات اقتصادی داخلی نیز به بازار ابهامات بیشتری بخشیده و چشم انداز روز های آتی را برای بازار سخت تر کرده است . بسیاری از کارشناسان معتقدند آخرین برگ برنده بازار برای نجات از بحران گزارش های 3 ماه است که اگر دست شرکت ها هم خالی باشد بازار روز های سخت تری را در پیش خواهد داشت .
امادر بازار های جهانی فردا روز حساسی را پیش رو داریم و اگر فردا هم بازارها با کاهش همراه شوند نماد ها وضعیت قرمز تری را به خود می بیند .
امروز اما شاخص یکی از تلخ ترین ریزش های خود را طی هفته های اخیر پشت سر گذاشت . امروز شاخص با افت 347 واحدی شاخص به محدوده 24674 واحدی رسید که افت 1.3% شاخص و بازاردراین روز قابل تامل بود . البته امروز ارزش معاملات نسبت به روز های قبل بیشتر بود که امیدواریم این یک نشانه مثبت برای بازار و روز های آتی باشد .
در بازار امروز نماد هایی مانند سیمان تهران و فارس و خوزستان اثر چند واحدی مثبت و از ان سو لشکری قوی به نام های مس ، فولاد، غدیر، مپنا، سایپا ، بانک ملت و چندین و چند شرکت دیگر چنان شاخص را خفت کردند که تا همین حالا قدرت بلند شدن از جایش را پیدا نکرده که بفهمد از کی و کجا خورده !
اما در بازار چه خبر بود …
انصافاً امروز از بازار گفتن کاری بیهوده است حکایت امروز بازار ما یک سطل رنگ قرمز بود که چند نقطه سبز هم در بین آن پاشیده بودند…
سيمانيها و روز سرنوشت!!!
امروز بنا بر خبرها نشست روساي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان و صنف توليد كنندگان سيمان و مصالح ساختماني در كشور در حال جريان است اين نشست بنا بر شنيده ها اخرين نشست براي افزايش 10-15 درصدي نرخ سيمان برگزار شده است كه در صورت تصويب افزايش نرخ سيمان شاهد جهش در قيمت و سوداوري شركتهاي سيماني بورسي خواهيم بود
امروز سيمان پرپتانسيل غرب از قيمتهاي 180 تومان فاصله گرفته و به مصاف فتح اولين سطوح قيمتي سعني قيمتهاي 200 تومان ميرود در صورت افزايش نرخ سيمان شاهد تحولي شگرف در اين شركت خواهيم بود به خصوص اينكه سغرب جز پر توجه ترين و يكي از بزرگترين صادر كنندگان سيمان نيز ميباشد
اما بزرگترين و در عين حال بيشترين صادر كننده سيمان در كشور يعني سيمان هگمتان نيز به سمت اولين سطح مقاومتي خو يعني سطوح 220 تومان در حال حركت ميباشد شركتي كه تحليليش را همين ديروز در سايت قرار داديم در صورت شكست مقاومت 220 توماني تا سطوح قيمتي 240 تومان خواهد رفت
امروز تنها نماينده سيماني ها در بازار فرابوس يعني سيمان سبزوار نيز با روند صعودي و رشد 5 درصدي قيمتي مواجه شد سيمان سبزوار كه به قيمتهاي كتر از قيمت اسمي سقوط كرده اين روزها تحت حمايت سهامدار حقوقي به نام سرمايه گذاري سيمان اسپندار قرار گرفته است
اما در نماد سيمان تهران كه پس از برگزاري مجمع و تقسيم سود اين شركت شاهد افت قيمتي خوبي در اين سهم بوديم امروز شاهد تثبيت قيمتي ستران در سطوح بالاي 250 تومان بوديم ستران در صورت تصويب افزايش نرخ سيمان مجددا پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 300 تومان را دارا ميباشد. امروز فارس و خوزستان نیز رشد قیمت خوبی داشت و به نظر میرسد با تائید نهایی خبر برخی شرکت های سرمایه گذاری وابسته نظیر وصنعت ، بیمه و تا حدودی هم سپه و غدیر اثر مثبت بگیرند .
سرمايه گذاريها بي هدف!!!
امروز در گروه سرمايه گذاريها شاهد افت و خيز سهام اين گروه بوديم سهام اين گروه نيز در راستاي بازار منفي با معاملات منفي همراه شدند
در اين بين در نماد سرمايه گذاري سايپا امروز شاهد عرضه سنگين سهام اين شركت و تشكيل صف فروش ميليوني اين سهم بوديم ظاهرا سرمايه گذاري سايپا حمايت هاي خود را شكسته و تشكيل روند نزولي داده است و شايد حتي حمايت 240 توماني نيز نتواند مانع افت و ريزش بيشتر اين سهم شود قيمتهاي فعلي با توجه به سود 70 توماني سال 89 و سود حداقل 50 توماني سال 90 باورنكردني است
در نماد سرمايه گذاري غدير نيز امروز شاهد افت قيمتي سهم به سطوح كمتر از 400 تومان و رسيدن اينسهم به حمايت 375 توماني در معاملات فردا خواهيم بود اين سهم در كمال تعجب امروز نيز صف فروش داشت همين چند روز پيش بود مديرعامل غدير قيمتهاي زير 400 تومان را براي اين سهم غير ممكن دانسته و از حمايتهاي گسترده از اين سهم سخن گفته بود!از سوی دیگر ورود زاگرس هم به بازار فرابورس قطعی شده که تاثیر بسزایی بر غدیر خواهد داشت که البته امروز با ریزش قیمت خود پر حجم نیز ظاهر شد .
امروز در نماد سرمياه گذاري اميد شاهد عرضه 1،5 ميليارد حق تقدم افزايش سرمايه حاصل از افزايش سرمايه 100 درصدي اميد از محل صرف سهام بوديم عرضه اي كه يكجا از طرف ظاهرا صندوق سرمايه گذاري كاركنان بانكها بلعيده شد عرضه اي كه نقدينگي بسيار سنگيني حدود 500 ميليارد توماني را بلعيد و يكي از علل منفي شدن بازار امروز قرار گرفت. هر چند مشخص نبود تا به امروز این نقدینگی کجا بوده و چرا وارد بازار نشده است .
تجهيزاتيها سر درگم!!!
يك روز ديدگان بازاريان به صف هاي خريد تجهيزاتيها روشن ميشود درست فردايش ديدگان عالم و ادم به صف هاي فروش تجهيزاتيها . بي ثباتي در سهام اين گروه موج ميزند و باز هم شاهد موج بي اعتمادي و خستگي در سهام اين گروه هستيم
علي رغم انتشار اخبار مثبت مبني بر احتمال توافق صدرا با بانكها جهت استهمال بدهي ها در اين شركت با نيز روند اين سهم و ساير تجهيزاتي ها برنگشت در اين برهه زماني تنها صبر توصيه ميشود در نماد صدرا احتمال اصلاح قيمتي تا سطوح 160 تومان وجود دارد از طرفي در صورت برگشت قيمتي اين سهم توانايي رشد تا سطوح قيمتي 200 تومان را دارا ميباشد
اما در نماد پر پتانسيل اذراب كه به همين زوديها می تواند براي تعديل عايدي و افزايش سرمايه احتمالي 200 درصدي متوقف خواهد شد و اين روزها مورد حمايت شديد دانايان پارس نيز ميباشد شاهد صف فروش و روند منفي هستيم فاذر هم با تعديل عايدي ديگري و هم شايعه اخذ دو قرار داد جديد مواجه ميباشد. دراین گروه البته فاراک چشم انداز کاهشی چندانی را متصور نیست . در کنار آنها مپنا برای اطلاعیه جدید لحظه شماری می کند که قیمت های 3000 ریال هم برای این سهم جال توجه خواهد بود .
سراشيبي نزول معدنيها!!!
اين روزها معدنيها حال از هر جبهه و گروهي به نوعي بلاتكليف ميباشند ظاهرا سهام اين گروه در فكر رشد به واسطه انتشار گزارش هاي 3 ماهه ميباشند همه چيز در اين گروه عالي ميباشد هم چشم انداز سال 90 هم مجامع و قيمتهاي فعلي جهاني اما روند اين گروه متاسفانه كماكان بي ثبات و بدون جهت ميباشد….
اما امروز مرد مسي بازار يعني فملي فملي كه با برگزاري مجمع و اخبار مثبت پيشبيني ميشود مجمعي موفق هم در زمينه افزايش سرمايه 200 درصدي و هم تقسيم سود داشته باشد از طرفي اين سهم براي سال 90 نيز در مرحله اول سودش را به سطوح 220 تومان افزاش مي دهد پس چشم انداز فملي كماكان مثبت و روبه رشد ميباشد اما با ديد بلند مدت زيرا قيمتهاي 1600 تومان سد محكمي در راه فملي و مرد مسي بازار ميباشد
اما امروز كالسيمين مجددا ميرود تا به سطوح كمتر از 1000 تومان سقوط كند كالسيمين اين روزها با افتتاح 3 طرح توسعه روبرو ميباشد همچنين برنامه توليد محصولاتش در حال ركورد زني ميباشد و تعديل عايدي سال 90 اش نيز قطعي شده است شايد بتواند در قيمتهاي 1000 تومان مقاومت كند اما اين امر به دو عامل اساسي قيمتهاي جهاني روي و قيمتهاي داخلي دلار بستگي دارد كه بايد منتظر ماند و روند اين دو پارامتر را نظاره كرد
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز در نماد فولاد مباركه اصفهان كه حتي تا قيمتهاي زير300 تومان نيز پايين امده بود شاهد پابرجايي صف فروش فولاد بوديم فولادي كه امروزه سهامداران جديد من جمله سرمايه گذاري تدبيرگران اتيه ايرانيان و بيمه روستاييان و عشاير را در تركيل خود ميبيند و از سوي ديگر عطش بالاي خريداران كه اين روزها حجم هاي سنگين معامله را براي اين غول فولادي رقم زده است
اما روند امروز بانك سرمايه نشان داد اگر سهمي را بنا به حمايت باشد اگر از اسمان سنگ هم ببارد سهم روند مثبت را طي خواهد كرد اين روزها بانك سرمايه كه با شايعه تعديل عايدي و ورود سهامداران جديد مواجه ميباشد ميرود تا به تارگت نهايي مورد نظر ما يعني سطوح قيمتي 240 تومان در معاملات فردا برسد
امروز در نماد غول بازارسرمايه يعني مخابرات نيز شاهد رسيدن اين سهم به سطوح حمايتي 300 توماني بوديم سطوحي كه كف قيمتي اخابر را تشكيل ميدهد و مانع افت بيشتر غول بازار سرمايه خواهد شد به نظر به زودي شاهد واكنش اخابر به اين سطح و برگشت روند قيمتي و رشد تا سطوح 330 تومان در اين نماد باشيم
اما در نماد پست بانك بالاخره عضو هيئت مديره اين بانك خبر افزايش سرمايه 500 درصدي اين بانك را بزودي در دو مرحله داد ظاهرا پست بانك در حال ارسال گزارش توجيهي افزايش سرمايه به بورس و اخذ مجوز ميباشد و به زودي تكليف اين سهم بانكي پر پتانسيل روشن خواهد شد امروز در بازاري منفي شاهد معاملات مثبت بر روي اين سهم بوديم.
در بازار این روز ها قندی ها هم با اقبال نسبی مواجه شده اند که رشد قیمت جهانی شکر در کنار تقاضای داخلی شکر از مهم ترین دلایل احتمال تعدیل سود این شرکت هاست که یک به یک برای تعدیل سود متوقف می شوند .
در بازار این روز ها نمی توان از خودرویی ها حرفی زد . ترمز بریده و در حال سقوط هستند و حتی حامیان قدیمی هم توانایی کنترل آنها را ندارند .
به طور کلی وضعیت بازار جالب توجه نیست . در حالی که مشغول نوشتن و ویرایش گزارش هستیم برخی خبرها از احتمال شکل گیری جلسات ویژه برای نجات بازار خبر می دهند که اگر فردا دیدیم که لشکر حقوقی ها با اندک تنخواه خود در نقاط حمایت جدید از بازار حمایت کردند تا جلوی ریزش او را بگیرند تعجب نکنیم .
حداقل در فروش سهم خود عجله نکنید …
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 5 تیر 90
