گزارش بازار یکشنبه ۵ تیر ۹۰
یکشنبه سیاه تیر!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵
امروز یکشنبه ، بازار روز عجیبی را پشت سر گذاشت .یک روز بسیار سیاه که در کارنامه خرداد هم به این شدت و غلظت درج نشده بود اما گویا تیر که آمده بود غصه های سهامداران را تیر باران کند رویای آنها را اشتباهی هدف گرفته و درست در روزی که قیمت هادر نقاط حمایت بودند و باید از آن حمایت جدی به عمل می آمد . حقوقی ها به دنبال سورا خ موش رفته و یک جو غیرت نداشتند تا بازار را ازاین وضعیت نجات دهند .
امروز نیم ساعت و یا حدود۱ ساعت از آغاز معاملات شدت عرضه چنان بالا گرفت که کسی طاقت مقابله با این سیل را نداشت . نمادها یکی پس از دیگری همچون برگ درختان فرو می ریختند و کسی نبود که به داد آنها برسد و سهامداران هم هاج و واج بازار ر ا نگاه می کردند و به روز های نداشته خود حسرت می خوردند کهای کاش امسال کمی هم جهاد اقتصادی به بازار سرمایه رخنه می کرد . این که بازار به چه دلیل این چنین اسیر مسائل حاشیه ای شده مشخص است اما ریزش بازار به این شدت درست در روز هایی که نیاز حقوقی ها را می طلبد جالب نیست . از مدت ها قبل حدود یک ماه پیش حقوقی ها به دلیل بی ثباتی مدیریتی و نبود نقدینگی مناسب و همچنین نبود انگیزه کافی برای فعالیت در بازار ، ماست های خود را کمی کیسه کرده و بازاررا به حقوقی ها و نوسان گیران واگذار کردند که این بی توجهی آنها اتفاقات امروز را رقم زده که در فصل مجامع و با گذشت سه ماه از بازار در نقطه قبل از آغاز اعلام سال جهاد اقتصادی و سال ۹۰ قرار گرفتیم . شاخص امروز حسابی گل کاشت و با افتی بیش از ۳۴۷ واحدی به مرز ۲۴۶۴۷ واحد رسید تا چند واحد منفی دیگر حتی او را از ۲۴ هزار هم به پایئن پرت کند . از نظر شاخص ما درست در روز های آغازین سال ۹۰ قرار گرفتیم و بازار با منفی احتمالی فردا به قیمت هایی می رسد که بسیاری از آنها را در پایئز و اوایل زمستان تجربه نمودیم . به این همه رنج و مشقت و سختی ریزش این چنین بازار جای تامل دارد .
البته این حاشیه ها هستند که بازاررا این چنین منفی کرده اند . این روز ها از هر سو برای بازار خبر منفی می بارد .
در خبرهای سیاسی اخبار بد سوریه ، اخبار تحریم های جدی، قطعنامه های پیش رو، گزارش حقوق بشری و همچنین در داخل نیز دستگیری های انجام شده نزدیکان مشایی و رئیس جمهور و همچنین اختلاف احتمالی و مجدد ، خبرهای جالبی برای بازار نبود. از سوی دیگر گفته می شود به زودی موج دیگر دستگیری ها نیز ادامه خواهد یافت که می تواند صحنه سیاسی ایران را باردیگر تحت تاثیر خود قرار دهد .
اما رویداد های اقتصادی جالب توجه تر شده است . امروز بر اساس امار ها غول مسکن بیدار شده و با رشدی ۱۰ تا۱۵ و حتی۳۰% مواجه شده است . نرخ دلار در حال سقوط است و تورم روز به روز بیشتر می شود مشکلات اقتصادی داخلی نیز به بازار ابهامات بیشتری بخشیده و چشم انداز روز های آتی را برای بازار سخت تر کرده است . بسیاری از کارشناسان معتقدند آخرین برگ برنده بازار برای نجات از بحران گزارش های ۳ ماه است که اگر دست شرکت ها هم خالی باشد بازار روز های سخت تری را در پیش خواهد داشت .
امادر بازار های جهانی فردا روز حساسی را پیش رو داریم و اگر فردا هم بازارها با کاهش همراه شوند نماد ها وضعیت قرمز تری را به خود می بیند .
امروز اما شاخص یکی از تلخ ترین ریزش های خود را طی هفته های اخیر پشت سر گذاشت . امروز شاخص با افت ۳۴۷ واحدی شاخص به محدوده ۲۴۶۷۴ واحدی رسید که افت ۱.۳% شاخص و بازاردراین روز قابل تامل بود . البته امروز ارزش معاملات نسبت به روز های قبل بیشتر بود که امیدواریم این یک نشانه مثبت برای بازار و روز های آتی باشد .
در بازار امروز نماد هایی مانند سیمان تهران و فارس و خوزستان اثر چند واحدی مثبت و از ان سو لشکری قوی به نام های مس ، فولاد، غدیر، مپنا، سایپا ، بانک ملت و چندین و چند شرکت دیگر چنان شاخص را خفت کردند که تا همین حالا قدرت بلند شدن از جایش را پیدا نکرده که بفهمد از کی و کجا خورده !
اما در بازار چه خبر بود …
انصافاً امروز از بازار گفتن کاری بیهوده است حکایت امروز بازار ما یک سطل رنگ قرمز بود که چند نقطه سبز هم در بین آن پاشیده بودند…
سیمانیها و روز سرنوشت!!!
امروز بنا بر خبرها نشست روسای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و صنف تولید کنندگان سیمان و مصالح ساختمانی در کشور در حال جریان است این نشست بنا بر شنیده ها اخرین نشست برای افزایش ۱۰-۱۵ درصدی نرخ سیمان برگزار شده است که در صورت تصویب افزایش نرخ سیمان شاهد جهش در قیمت و سوداوری شرکتهای سیمانی بورسی خواهیم بود
امروز سیمان پرپتانسیل غرب از قیمتهای ۱۸۰ تومان فاصله گرفته و به مصاف فتح اولین سطوح قیمتی سعنی قیمتهای ۲۰۰ تومان میرود در صورت افزایش نرخ سیمان شاهد تحولی شگرف در این شرکت خواهیم بود به خصوص اینکه سغرب جز پر توجه ترین و یکی از بزرگترین صادر کنندگان سیمان نیز میباشد
اما بزرگترین و در عین حال بیشترین صادر کننده سیمان در کشور یعنی سیمان هگمتان نیز به سمت اولین سطح مقاومتی خو یعنی سطوح ۲۲۰ تومان در حال حرکت میباشد شرکتی که تحلیلیش را همین دیروز در سایت قرار دادیم در صورت شکست مقاومت ۲۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان خواهد رفت
امروز تنها نماینده سیمانی ها در بازار فرابوس یعنی سیمان سبزوار نیز با روند صعودی و رشد ۵ درصدی قیمتی مواجه شد سیمان سبزوار که به قیمتهای کتر از قیمت اسمی سقوط کرده این روزها تحت حمایت سهامدار حقوقی به نام سرمایه گذاری سیمان اسپندار قرار گرفته است
اما در نماد سیمان تهران که پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود این شرکت شاهد افت قیمتی خوبی در این سهم بودیم امروز شاهد تثبیت قیمتی ستران در سطوح بالای ۲۵۰ تومان بودیم ستران در صورت تصویب افزایش نرخ سیمان مجددا پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۳۰۰ تومان را دارا میباشد. امروز فارس و خوزستان نیز رشد قیمت خوبی داشت و به نظر میرسد با تائید نهایی خبر برخی شرکت های سرمایه گذاری وابسته نظیر وصنعت ، بیمه و تا حدودی هم سپه و غدیر اثر مثبت بگیرند .
سرمایه گذاریها بی هدف!!!
امروز در گروه سرمایه گذاریها شاهد افت و خیز سهام این گروه بودیم سهام این گروه نیز در راستای بازار منفی با معاملات منفی همراه شدند
در این بین در نماد سرمایه گذاری سایپا امروز شاهد عرضه سنگین سهام این شرکت و تشکیل صف فروش میلیونی این سهم بودیم ظاهرا سرمایه گذاری سایپا حمایت های خود را شکسته و تشکیل روند نزولی داده است و شاید حتی حمایت ۲۴۰ تومانی نیز نتواند مانع افت و ریزش بیشتر این سهم شود قیمتهای فعلی با توجه به سود ۷۰ تومانی سال ۸۹ و سود حداقل ۵۰ تومانی سال ۹۰ باورنکردنی است
در نماد سرمایه گذاری غدیر نیز امروز شاهد افت قیمتی سهم به سطوح کمتر از ۴۰۰ تومان و رسیدن اینسهم به حمایت ۳۷۵ تومانی در معاملات فردا خواهیم بود این سهم در کمال تعجب امروز نیز صف فروش داشت همین چند روز پیش بود مدیرعامل غدیر قیمتهای زیر ۴۰۰ تومان را برای این سهم غیر ممکن دانسته و از حمایتهای گسترده از این سهم سخن گفته بود!از سوی دیگر ورود زاگرس هم به بازار فرابورس قطعی شده که تاثیر بسزایی بر غدیر خواهد داشت که البته امروز با ریزش قیمت خود پر حجم نیز ظاهر شد .
امروز در نماد سرمیاه گذاری امید شاهد عرضه ۱،۵ میلیارد حق تقدم افزایش سرمایه حاصل از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی امید از محل صرف سهام بودیم عرضه ای که یکجا از طرف ظاهرا صندوق سرمایه گذاری کارکنان بانکها بلعیده شد عرضه ای که نقدینگی بسیار سنگینی حدود ۵۰۰ میلیارد تومانی را بلعید و یکی از علل منفی شدن بازار امروز قرار گرفت. هر چند مشخص نبود تا به امروز این نقدینگی کجا بوده و چرا وارد بازار نشده است .
تجهیزاتیها سر درگم!!!
یک روز دیدگان بازاریان به صف های خرید تجهیزاتیها روشن میشود درست فردایش دیدگان عالم و ادم به صف های فروش تجهیزاتیها . بی ثباتی در سهام این گروه موج میزند و باز هم شاهد موج بی اعتمادی و خستگی در سهام این گروه هستیم
علی رغم انتشار اخبار مثبت مبنی بر احتمال توافق صدرا با بانکها جهت استهمال بدهی ها در این شرکت با نیز روند این سهم و سایر تجهیزاتی ها برنگشت در این برهه زمانی تنها صبر توصیه میشود در نماد صدرا احتمال اصلاح قیمتی تا سطوح ۱۶۰ تومان وجود دارد از طرفی در صورت برگشت قیمتی این سهم توانایی رشد تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان را دارا میباشد
اما در نماد پر پتانسیل اذراب که به همین زودیها می تواند برای تعدیل عایدی و افزایش سرمایه احتمالی ۲۰۰ درصدی متوقف خواهد شد و این روزها مورد حمایت شدید دانایان پارس نیز میباشد شاهد صف فروش و روند منفی هستیم فاذر هم با تعدیل عایدی دیگری و هم شایعه اخذ دو قرار داد جدید مواجه میباشد. دراین گروه البته فاراک چشم انداز کاهشی چندانی را متصور نیست . در کنار آنها مپنا برای اطلاعیه جدید لحظه شماری می کند که قیمت های ۳۰۰۰ ریال هم برای این سهم جال توجه خواهد بود .
سراشیبی نزول معدنیها!!!
این روزها معدنیها حال از هر جبهه و گروهی به نوعی بلاتکلیف میباشند ظاهرا سهام این گروه در فکر رشد به واسطه انتشار گزارش های ۳ ماهه میباشند همه چیز در این گروه عالی میباشد هم چشم انداز سال ۹۰ هم مجامع و قیمتهای فعلی جهانی اما روند این گروه متاسفانه کماکان بی ثبات و بدون جهت میباشد….
اما امروز مرد مسی بازار یعنی فملی فملی که با برگزاری مجمع و اخبار مثبت پیشبینی میشود مجمعی موفق هم در زمینه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی و هم تقسیم سود داشته باشد از طرفی این سهم برای سال ۹۰ نیز در مرحله اول سودش را به سطوح ۲۲۰ تومان افزاش می دهد پس چشم انداز فملی کماکان مثبت و روبه رشد میباشد اما با دید بلند مدت زیرا قیمتهای ۱۶۰۰ تومان سد محکمی در راه فملی و مرد مسی بازار میباشد
اما امروز کالسیمین مجددا میرود تا به سطوح کمتر از ۱۰۰۰ تومان سقوط کند کالسیمین این روزها با افتتاح ۳ طرح توسعه روبرو میباشد همچنین برنامه تولید محصولاتش در حال رکورد زنی میباشد و تعدیل عایدی سال ۹۰ اش نیز قطعی شده است شاید بتواند در قیمتهای ۱۰۰۰ تومان مقاومت کند اما این امر به دو عامل اساسی قیمتهای جهانی روی و قیمتهای داخلی دلار بستگی دارد که باید منتظر ماند و روند این دو پارامتر را نظاره کرد
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز در نماد فولاد مبارکه اصفهان که حتی تا قیمتهای زیر۳۰۰ تومان نیز پایین امده بود شاهد پابرجایی صف فروش فولاد بودیم فولادی که امروزه سهامداران جدید من جمله سرمایه گذاری تدبیرگران اتیه ایرانیان و بیمه روستاییان و عشایر را در ترکیل خود میبیند و از سوی دیگر عطش بالای خریداران که این روزها حجم های سنگین معامله را برای این غول فولادی رقم زده است
اما روند امروز بانک سرمایه نشان داد اگر سهمی را بنا به حمایت باشد اگر از اسمان سنگ هم ببارد سهم روند مثبت را طی خواهد کرد این روزها بانک سرمایه که با شایعه تعدیل عایدی و ورود سهامداران جدید مواجه میباشد میرود تا به تارگت نهایی مورد نظر ما یعنی سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان در معاملات فردا برسد
امروز در نماد غول بازارسرمایه یعنی مخابرات نیز شاهد رسیدن این سهم به سطوح حمایتی ۳۰۰ تومانی بودیم سطوحی که کف قیمتی اخابر را تشکیل میدهد و مانع افت بیشتر غول بازار سرمایه خواهد شد به نظر به زودی شاهد واکنش اخابر به این سطح و برگشت روند قیمتی و رشد تا سطوح ۳۳۰ تومان در این نماد باشیم
اما در نماد پست بانک بالاخره عضو هیئت مدیره این بانک خبر افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی این بانک را بزودی در دو مرحله داد ظاهرا پست بانک در حال ارسال گزارش توجیهی افزایش سرمایه به بورس و اخذ مجوز میباشد و به زودی تکلیف این سهم بانکی پر پتانسیل روشن خواهد شد امروز در بازاری منفی شاهد معاملات مثبت بر روی این سهم بودیم.
در بازار این روز ها قندی ها هم با اقبال نسبی مواجه شده اند که رشد قیمت جهانی شکر در کنار تقاضای داخلی شکر از مهم ترین دلایل احتمال تعدیل سود این شرکت هاست که یک به یک برای تعدیل سود متوقف می شوند .
در بازار این روز ها نمی توان از خودرویی ها حرفی زد . ترمز بریده و در حال سقوط هستند و حتی حامیان قدیمی هم توانایی کنترل آنها را ندارند .
به طور کلی وضعیت بازار جالب توجه نیست . در حالی که مشغول نوشتن و ویرایش گزارش هستیم برخی خبرها از احتمال شکل گیری جلسات ویژه برای نجات بازار خبر می دهند که اگر فردا دیدیم که لشکر حقوقی ها با اندک تنخواه خود در نقاط حمایت جدید از بازار حمایت کردند تا جلوی ریزش او را بگیرند تعجب نکنیم .
حداقل در فروش سهم خود عجله نکنید …
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۵ تیر ۹۰
