گزارش بازار شنبه ۴ تیر ۹۰
روز های تیره …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۵
امروز شنبه ، ۴ تیر ماه ، بازار در روز های تیر وضعیت تیره ای را نیز پشت سر گذاشته است و بازار امروز در آغاز ماه تیر یکی از تلخ ترین روز های خود را پشت سر گذاشت تا امید به روز های گرم فصل تابستان نیز فعلاً به رویا تبدیل شود . وضعیت وخیم بازار همراه با کاهش عجیب حجم معاملات طی روز های گذشته به خوبی نشان می دهد که حقوقی هاازبازار قهر کرده اند و در این قهر بزرگ حقوقی ها اخبار منفی بازار های جهانی و دنیای سیاست هم لطمه ای جبران ناپذیر به پیکره بازار زده و اوضاع را این چنین منفی کرده است که باز هم زمزمه ریزش شاخص به زیر ۲۵ هزار شنیده می شود . زمزمه ای که اگر دوباره رخ دهد می تواند بازار را باز هم با چالشی جدی مواجه سازد .
امروز ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم بودند تا باز هم بازار ما منفی باشد که البته ریزش قیمت نفت ، دستگیری های اخیر سیاسی و همچنین چشم انداز مبهم اقتصاد و فشار های سیاسی داخلی و خارجی وضعیت را به زیان بازار تمام کرده است .
این در حالی است که در بازار این روز ها همه منتظر ورود آقای رونق هستند . اما گویا ورود این شخص به بازار مقدماتی دارد که هنوزمحقق نشده …
دراین روز ها هم پرچم بازار نیمه افراشته است تا صدایی از مدیران بورسی بیرون نیاید که در چه حالند و چه می کنند ! چرا بازار را تنها گذاشتندچرا حقوقی ها قهر کرده اند و هزار چرای دیگر . به معاملات صبا تامین نگاه می کنیم او که خود نیز با رفتن وزیر خود دستخوش تغیرات مدیریتی شده است معاملت در حد میلیون را مدیریت می کند که در افت بی سابقه ارزش معاملات طی روز های گذشته این امر کاملاً مصداق دارد .
امادر حاشیه بازار چه خبر بود …
در حاشیه مسائل سیاسی می توان به بحث های داخلی و خارجی اشاره داشت . تنش های داخلی اخیر ایجاد شده و برخی سخنرانی ها و از سوی دیگر دستگیری یاران نزدیک به معاون رئیس جمهور و پیگیری برخی پرونده های مالی آنها در دستگاه قضایی حاکی از آن است که فشار به دولت روز به روز بیشترمی شود. از سوی دیگر فشار های بین المللی نیز به ایران بیشتر شده از یک سو مسائل حقوق بشری و از سوی دیگر تحریم های جدید علیه شرکت ها و اشخاص نمود بیشتری پیدا کرده است . از سوی دیگر در صحنه بین المللی مواضع کشور ها به زیان کشور ماست و سوریه نیز به شدت تحت فشار قرار گرفته است و گویا مخالفت ها علیه اسد و حکومت این کشور روز به روز در حال بیشتر شدن است .
اما درصحنه اقتصاد گویا مخالفت برخی بزرگان کشور با افزایش ناگهانی نرخ دلار باعث شده تا با این فشار قیمت ارز سقوط کند که این بی ثباتی به زیان بازار تمام شده است . چشم انداز تورم روز به روز بیشتر بر بازار سایه افکنده است و این خود در بخش هایی مانند مسکن و حمل و نقل بیشتر خود را نشان داده . ترس از افزایش ناگهانی قیمت هادر ماه رمضان هم باعث برخی احتکار ها شده که به طور کلی با کاهش نقدینگی شبه دولتی ها نشان می دهد نمی تواند اوضاع خوبی برای کشور باشد .
اما در این هزار توی بی پاسخ بازارهای جهانی هم حسابی پشت بازار را خالی کرد با تصمیمات بسیاری از کشور ها و افزایش ارزش دلار قیمت نفت با سقوطی عجیب به ۹۱ دلار رسید که امروز شرکت های مرتبط با نفت منفی بودن از سو یی دیگر قیمت مس هم به زیر ۹ هزار امد و روی هم کمتر از ۲۲۰۰ معامله می شد البته رشد قیمت بیلت به بالای ۵۷۰ دلار خبر خوبی برای فولاد و سنگ اهن بود که البته امروز برای انها فایده مشخصی نداشت . بحران حوزه یورو، نگرانی در امریکا ، سیاست های مبهم چین و واسیا و شرایط سیاسی این کشور ها باعث شده حتی نتوان به بازار های جهانی هم اعتماد راسخ و کمک جدی داشت .
اما امروز شاخص با افتی سه رقمی نشان داد که این شرایط را با گوشت و پوست خود لمس کرده و برای چندمین روز متوالی قرمز پوشید . امروز شاخص با افتی ۱۰۳ واحدی در قیمت های ۲۵۰۲۳ واحد قرار گرفت و یک روز تلخ دیگر را رقم زد و باردیگر کابوس سقوط به زیر ۲۵ هزار به سراغ او امد . امروز مپنا و فخوز اندک تاثیر مثبتی بر شاخص داشتند امااز سوی دیگر نماد هایی مانند غدیر، سایپا، بانک ملت و پارسیان نیز اثر منفی بر شاخص گذشته و به همراه یک تیم نماد دیگر شاخص را نزولی نمودند .
اما در بازار چه خبر بود …
در بازار منفی گزارش نوشتن کار سختی است چرا که باید از کاهش قیمت ها سخن گفت که چندان خوشایند نیست …
تجهیزات بازماندند!!!
در بازار سراسر منفی امروز سهام شرکت های تجهیزاتی نیز نتوانستند در برابر سیل عرضه ها و جو منفی بازار دوام بیاورند در بازار امروز شاهد بازگشایی فاراک بودیم انگار نه انگار که فاراک سود ۲۴ تومانی برای سال ۸۹ اعلام کرد و تعدیل عایدی بسیار بالایی داد امروز فاراک در همان محدوده قبلی بازگشایی شد فاراک اگر بازار در روزهای اتی مثبت شود به نظر سریعا با صف خرید روبرو شود
اما امروز صدرا علی رغم معاملات مثبت ابتدای وقت در اواخر وقت به ورطه قیمتهای منفی کشده شد صدرا این روزها با خریدار جدیدی به نام مسکن جهان زیر مجموعه شهرداری تهران مواجه میباشد فروشنده سهم یعنی تعاونی اعتبار هم با فروش نیمی از سهام خود در روز چهارشنبه از ترکیب سهامداران بالای یک درصد صدرا خارج شد به نظر صدرا در روزهای اتی حداقل بتواند به سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان برسد
در گروه تجهیزات نماد بالاس نیز پس از تعدیل عایدی بازگشایی شد بالاس اینبار در قیمتهای بالای ۱۶۰۰ تومان بازگشایی شد ظاهرا گروه سرمایه گذاری مسکن در حال خریدهای گسترده بر روی این نماد میباشند
اما مپنا امروز روندی نسبتا متفاوت را داشت قیمتهای ۳۱۵ تومان سد محکمی بر جلوی ریزش بیشتر قیمتی این سهم شده است این روزها بازار در انتظار اعلام سود سال ۸۹ مپنا و مشخص شدن تکلیف روند قیمتی این سهم میباشد که خبر مهمی برای سهم به شمار می رود .
سیمانیها در انتظار نهایی!!!
طبق صحبتهای رییس انجمن صنفی سیمان تیرماه ماه سرنوشت سیمانیها میباشد و در این ماه باید تکلیف سهام سیمانی مشخص شود در بازار امروز اکثر سهام سیمانی به رنگ سبز و مثبت بودند
سیمان کردستان حسابی گل کاشته و قیمتهای بالای ۸۰۰ تومان را برای خود به ثبت رسانده است این قیمت بالا به دلیل تقسیم انباشته یا افزایش سرمایه از این طریق میباشد لازم به ذکر است سکرد در سال ۸۹ پس از چند سال موفق به وصول برخی اختلاف حسابهای خود با بانک مرکزی و دریافت اصل و فرع طلب خود گردید
اما سیمان پر پتانسیل غرب کشور یعنی سیمان غرب که با شایعه تعدیل عایدی خوبی در گزارش ۳ ماهه مواجه میباشد به خط حمایت ۱۸۰ تومانی خود واکنش نشان داده و مثبت شد ظاهرا قیمت این سهم توانایی رشد تا سطوح ۲۰۰ تومان را داراست
اما سیمان هگمتان که چندی پیش تحلیل بنیادیش را در سایت قرار دادیم نیز باز هم قیمتهای ۲۲۰ تومان را در سر میپروراند سهگمت پتانسیل رشد تا سطوح قیمتی ۲۲۰-۲۳۰ تومان را دارد شرکتی که میتواند تعدیل عایدی خوبی در صورت افزایش نرخ فروش سیمان و یا افزایش نرخ ارز در دل خود دارد
اما هلدینگ بزرگ سیمانی یعنی سیمان فارس و خوزستان نیز مدتهاست که در سطوح قیمتی ۱۱۰-۱۲۰ تومان در حال نوسان میباشد و سهامداران خود را حسابی خسته کرده است سفارس به نظر توان رشد قیمتی چندانی را ندارد مگر افزایش نرخ سیمان تصویب شود ان موقع است که شاهد سفارس ۱۴۰ تومانی نیز خواهیم بود
تفرقه در سرمایه گذاریها!!!
در بازار امروز سرمایه گذاریها تقریبا منفی بودند به جز یکی دو مورد خاص که به انها اشاره خواهیم کرد
اما امروز در نماد وگستر پس از توقف طولانی نماد شرکت شاهد بازگشایی نماد سهم بودیم وگستر کمه تعدیل عایدی سنگینی داده بود امروز با رشد قیمتی بالای ۴۰ درصدی بازگشایی شد و مزد صبر سهامداران صبور خود را داد ظاهرا وگستر در حال گسترش فعالیتهای خود در حوزه های مالی میباشد
اما سرمایه گذاری سپه نیز امروز به دلیل افول شرکتهای سنگ اهنی به خصوص چادرملو که بخش عمده پرتفوی شرکت را تشکیل داده است با روند منفی مواجه شد وسپه امروز به قیمتهای محدوده حمایتی خویش یعنی سطوح ۱۳۰ تومان وارد شد قیمتهایی که به نظر میاید مانع افت بیشتر وسپه شود لازم به ذکر است وسپه پتانسیل تعدیل عایدی تا سطوح ۲۳ تومان را دارا میباشد
اما امروز سرمایه گذاری سایپا کاملا ناامیدمان کرد این سهم سطوح حمایتی خود را شکسته و به قیمتهای کمتر از ۲۶۰ تومان ان هم با صف فروش رسید منفی شدن سهام خودروییها و بانک پارسیان و فملی از دلایل این افت قیمتی همراه با صف فروش بود وساپا ظاهرا تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان جای افت دارد و خریداران باید کمی صبر کنند تا قیمت های کمتری را نیز برای این شرکت لمس کرد .
از سوی دیگر امروز غدیر هم سنت شکنی کرد و به زیر ۴۰۰۰ ریال رسید که به نظر میرسد محدوده ۳۹۰۰ ریال هم برای غدیر محدوده جالبی باشد .
گوشه و کنار بازاری تاریک!!!
در گوشه و کنار بازار و در سهام بانکی و در نماد بانک سرمایه با خبر ورود خانواده میلیاردر ایرانی سعنی خانواده هدایتی به ترکیب سهامداری بانک سرمایه شاهد صف خرید و روند رو به رشد سهام این بانک هستیم به نظر بانک سرمایه حداقل تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
اما در نماد پارس سوییچ که شایعه تعدیل مثبت عایدی به میزات ۱۵-۲۰ درصد و افزایش سرمایه ۵۰ درصد از منحل سود انباشته را به دنبال دارد این روزها پا را فراتر گذاشته و در حال تغییر و تحولاتی در ترکیب سهامداری خود میباشد این رزوزها سرمایه گذاری ایران و فرانسه در حال فرو شسهام این شرکت برالی حمایت از سرمایه گذاری صنعت و معدن میباشد
در نماد فروسیلیس ایران پس از مدتها شاهد عرضه سهام و رشد ۴ درصدی قیمت سهام شرکت بودیم دیگر فروس به سقف قیمتی خود نزدیک شده است البته شرکت قصد افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را برای احداث خط دوم تولید ذغال چار با ظرفیت سالانه ۲۵ هزار تن را دارد که میتواند فرو شرشکت را به میزان ۳۰ درصد افزایش دهد
اما در تک نماد برقی ها یعنی کنتور سازی نیز شاهد متعادل شدن این سهعم در سطوح قیمتی بالای ۹۰۰ تومان بودیم ظاهرا اکنتور به سقف قیمتی خود رسدیه است و جای رشد بیشتری را برای این سهم در مقطع فعلی پیشبینی نمیکنیم اکنتور این روزها با شایعه وصول بخشی از مطالبات خود از وزارت نیرزو و افزایش نرخ فروش کنتور مواجه شده است.
امروز گروه خودرو نیز یکپارچه منفی بود که زامیاد با توقف نماد برای افزایش سرمایه ۱۰۰% و مجمع این گروه را ترک کرد و بهمن وس یاپا همچنان در حالی منفی خوردن و شکستن سطوح حمایت های خود هستند .
در گروه بانک امروز ملت هم با ریزش قابل توجه و افزایش حجم معاملات کاهشی بود که فردا در قیمت های منفی و کمتر از ۲۱۵۰ ریال می تواند فرصت خوبی برای این سهم باشد .
امروز مس که روز های اخر خود را برای ماندن در بازار سپری می کند با مقاومت در قیمت های ۱۵۶۰ و ۷۰ ایستادگی خوبی داشته است و در کنار خود مثبت بودن فخوز را نیز می بیند که به زودی خبر فروش ۳ ماهه او به بازار خواهد رسید . افزایش قیمت بیلت نیز براین موضوع بی تاثیر نبوده است . در گروه سنگ اهن کچاد یکه تاز میدان شده و همه غایب هستند که کچاد هم با گزارش ۳ ماهه رونق خواهد گرفت .
مدت هاست که کسی از گروه دارو نمی پرسد که آنها نیز با افت بازار کمی مورد توجه قرار گرفتند اما در حاشیه بازار قرار دارند دراین گروه دتماد و رازک خبرهای خوبی را در دل خود دارد که یکی تعدیل سنگین احتمالی و دیگری افزایش سرمایه است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه ۴ تیر ۹۰
