گزارش بازار چهار شنبه 1 تیر 90
گزارشات تیر، تیرهای گزارشات!
گزارش بازار – بتاسهم –17:15
امروز چهار شنبه ، اولین روز از آغاز تیر را در حالی آغاز کردیم که همگان تیر را به فصل داغ مجامع وگزارشات صدا می زنند . البته تیر ماه فصل گزارشات است اما امروز با آغاز این ماه برخی تیرها از سوی گزارشات نیز به سمت بازارپرتاب شد که خودرویی ها اولین هدف ان بودند و باعث شدند بخشی از بازار امروز تحت تاثیر این شرایط باشد .
به هر حال از فردا این شرایط پیچیده تر نیز خواهد بود و چندان نیاز نیست که دوباره تکرار مکررات شود اما این روز ها باید یک چشم به سایت کدال داشت و چشم دیگر به دستان سرد حقوقی ها در بازار و تازه اگر چشم های بیشتری داشته باشیم ! باید به بازار های جهانی و یونان و موارد دیگر از جمله رخداد های سیاسی و اقتصادی و دولت هم خیره شویم تا بلکه در تیر ماه بتوانیم گلیم خودر ا از این آب گل آلود بیرون بکشیم .
امروز آغاز تیر ماه با گزارشات جالب خودرویی ها نشان داد که روز های حساس و خاصی را در پیش داریم و احتمالاً بازار هم برای ما دراین مدت هیجان انگیز تر خواهد بود .
برخی پیش بینی می کنند که درروز ها و ماه های آتی از چاشنی سیاست برای بازار کمی کاسته شده و شرایط اقتصادی و مالی . گزارش ها بیشتر جای آنها را پر می کنند . که البته نقش حقوقی ها و گزارشات و فصل مجامع به عنوان شرایط داخلی بازار و بازارهای جهانی و سیاست های بانک مرکزی به مانند شرایط محیطی برای بازار عمل خواهند کرد .
امروز با آغاز تیر ماه حجم معاملات هم بالا تر بود اما هنوز با داغی مورد انتظار از تابستان فاصله دارد که می توان به روز های داغ تری هم امید وار بود .
امادر حاشیه بازار امروز و پایان این هفته و آغازتابستان چه خبر بود …
برخی نقل و قول ها از رئیس جمهور در مجلس پس از عدم رای آوردن وزیر پیشنهادی ورزش برای بازار و دنیای سیاست خبر جالبی نبود اما می تواند نشان دهنده عمق برخی اختلافات باشد که امیدواریم پس ازین دیگر بر بازار اثر غیر قابل جبرانی نداشته باشد . در صحنه خارجی اظهار نظر برخی کشور ها نظیر عربستان و امریکا برای سهامداران قابل توجه بود .گویا يك روزنامه آمريكايي از گفتوگوهاي محرمانه رئيس سابق دستگاه اطلاعات عربستان سعودي با مقامات آمريكا و انگليس در پايگاهي نظامي در حومه لندن بمنظور توطئهچيني عليه ايران خبر داد که این توطئه به این شکل بوده است که عربستان مدعی شده در صورتي كه ايران برنامه هستهاي خود را متوقف نكند، رياض ميتواند به دنبال جايگزين كردن صادرات نفت ايران باشد . این خبر خوبی برای بازار و اقتصاد و کشور نخواهد بود اما خوشبختانه فعلاً در حد یک تهدید باقی مانده است .
اما در شرایط کلان اقتصادی زمزمه های جلسات پی در پی برای نرخ سود ، سیمان و خودرو همچنان به گوش میرسد و از سوی دیگر امروز هم با کاهش قیمت ارز در بازار مواجه بودیم که دلار به زیر 1100 تومان رسیده است و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر سقوط دلار به 1000 تومان در نوع خود جالب و نگران کننده بود . البته تضعیف بازار سکه و دلار در کوتاه مدت فشار روانی بر بورس را کاهش می دهد . از سوی دیگر از بخش مسکن گویا دولت به شدت به دنبال سیاست های کنترلی است و از تقسیم بندی تهران به 200 منطقه برای کنترل مسکن می توان این موضوع را احساس کرد .
امادر بازار های جهانی همه ی چشم ها به یونان خیره شده است . کسب رای اعتماد دولت یونان از پارلمان این کشور نخستین آزمون از سه آزمونی است که دولت برای جلوگیری از ورشکستگی باید از آن سربلند بیرون آید. مقامات اتحادیه اروپا به یونان دو هفته فرصت دادهاند برنامه جدید ریاضت اقتصادی را به تصویب رساند در غیر اینصورت وام جدیدی که برای جلوگیری از ورشکستگی این کشور ضروری است به دولت داده نخواهد شد . اما امروز در بازارهای جهانی، نفت به 93 و 94 دلار رسیده است و دراین محدوده نوسان می کند . قیمت مس در سطوح 9000 دلار قرار گرفته وروی هم زیر 2200 دلار معامله می شود و البته از همه مهم تر کاهش جدی قیمت بیلت و ریزش ان به سطح 555 دلار بود . این چند روز تحولات بازار های جهانی برای بازار ما بسیار اثر گذار خواهد بود .
اما در پایان حاشیه بازار باید به شاخص اشاره داشت که امروز با ریزش نمادهایی مانند سایپا ، بتراسن و رانفور افت 55 واحدی را تجربه کرد و حرکت بهمن و فخوز نیز برای نجات او چاره ساز نشد . کاملاً ملموس است که دو شرکت مثبت و منفی بازار این روز ها یعنی بهمن و سایپا تحت تاثیر گزارشات خود در بازار حرکت کردند که این امر به خوبی اهمیت آنها را برای بازار و سهامداران می رساند .
تجهيزات و بازيگردانهاي جديد!!!
اما در بازار امروز در گروه تجهيزات به خصوص دو سهم نوساني اين گروه يعني صدرا و اذراب غوغايي بر پا بود به خصوص در نماد صدرا كه امروز بيش از 2 درصد از سهام شركت جابجا شد امروز در نماد صدرا شاهد شكسته شدن مقاومت سهم با حجم بالايي بوديم كه نشانه نسبتاً خوبي است صدرا در صورت معاملات مثبت در روز شنبه به سوي هدف قيمتي 220 توماني خود حركت خواهد كرد که البته حاشیه های این سهم روز به روز هم بیشتر می شود و دراین بین اگر قصد بالا رفتن سهم در بازار وجود دارد باید اخبار مثبت هم از راه برسد که بازیگران جدید این سهم باید این نکته را در ذهن خود داشته باشند .
اما اذراب نيز امروز به مانند صدرا بود اذراب كه حمايتهاي دانايان پارس را نيز پست سر خود دارد اين روزها با شايعه توقف نماد و تعديل عايدي مواجه ميباشد به نظر ميرسد به زودي شاهد فاذر 300 توماني نيز باشيم
اما در نماد مپنا معاملات قوی را شاهد نبوديم مپنا باز امروز به كف حمايتي 315 توماني خود نزديك شد مپنا اين روزها تنها ميتواند منتظر انتشار گزارش 12 ماهه ماهه باشد گزارشي كه راهگشاي اين سهم خواهد بود اگر طبق شايعات تعديل مثبت در كار باشد مپنا ميتواند قيمتهاي 350 تومان را هم ببيند. باید دید این همه حرف و حدیث که پشت سر مپنا وجود دارد تحقق خواهد یافت یا خیر .
اما در نماد حفاري بسياري از نوسانگيران و سهامداران حقيقي در كمين قيمتهاي 270 تومان براي اين سهم بودند حفاري ظاهرا اين روزها كف قيمتي 270 و سقف 290 تومان را سيكل نوساني خود قرار داده و به قول معروف خوراك دندان گيري براي نوسانگيران شده است حفاري طبق اظهار نظر مسئولان شركت قصد دارد با ورود 3 دكل جديد خود در حوزه حفاري جنوب كشور نيز فعال شود که تا به حال بیشتر درگیر معاملات بلوکی بوده تا این موارد .
برقي ها بدون ترانس!!!
اين روزها رشد برقي ها كنتور نمياندازد سهام پر پتانسيل اين گروه اين روزها حسابي در حال رشد قيمتي و شيرين كردم كام سهامدارانشان ميباشند
امروز در اين گروه تنها بترانس بود كه به ورطه منفي ها فرو رفت و ان هم به دليل تعويق عرضه سهام ايرانترانسفوي ري به دليل عدم درج در بازار فرابورس بوده است و البته عرضه های دیروز صبا تامین و یک شرکت خصوصی نیز بر این امر موثر بوده است .
در بازار امروز در نماد بنيرو بلوكهاي 4-5 درصدي به كد شركتهاي سرمايه گذاري استاني قابل توجه ميباشد بنيرو امروز با صف خريد و حجم معاملات سنگين قيمتهاي 600 توماني وعده داده شده ما را نيز پشت سر گذاشت و به زودي به مصاف قيمتهاي 650 تومان ميرود اين روزها شايعاتي در خصوص احتمال اعلام سود 100 توماني توسط بنيرو شنيده ميشود
پارس سوييچ نيز امروز پس از برگزاري مجمع با صف خريد سنگين و رشد 8 درصدي قيمتي با به عرصه گذاشت بسوييچ نيز امروز بيش از 4 درصد از سهام خود را روي ميز معامله گذاشت ظاهرا بحث افزايش سرمايه 50 درصدي اين شركت از محل سود انباشته در كنار تعديل احتمالي عايدي باعث رونق اين سهم شده است
اما امروز كابلهاي مخابراتي شهيد قندي در عبور از مقاومت خود مردد بود بكامي كه در صورت عبور از مقاومت فعلي ميتواند قيمتهاي 290-300 تومان را ببيند در بكام ظاهرا شركت با تعديل عايدي بسيار خوبي در گزارش 3 ماهه مواجه ميباشد و حتي برخی خبرسازان ! سخن از تعديل عايدي 100 درصدي سود سال 90 به ميان مي اورند که فقط با فروش برخی دارایی های ثبات امکان پذیر است .
معدنيها و فولاديها در كمين!!!
اين روزها با توجه به روند كاهشي نرخ دلار در بازار هاي داخلي شركتهاي معدني و فولادي حال و روز خوشي ندارند شركتهاي اين گروه چشم انتظار جلسه امروز فدرال امريكا براي تعيين نرخ بهره ميباشند تا ببينيم قيمتهاي جهاني فلزات در اخر هفته دستخوش چه تغييراتي ميشود. البته تحولات یونان هم مهم است که توضیح داده شد .
اما امروز در نماد فخوز كه تا قيمتهاي بالاي 900 تومان پيشروي كرد هم اكنون پس از بازگشت از مجمع خود در قيمتهاي بالاي 840 تومان معاملات مثبتي را پيش رو دارد به نظر ميرسد فخوز تا قيمتهاي حوالي 900 تومان رشد كند . مجمع فخوز برگزار شده و مجمع نسبتاً موفقی بوده که حتی برخی زمزمه ها از احتمال افزایش سرمایه و تعدیل قطعی شرکت حکایت داشت . رشد مناسب تولید و میانگین احتمالی فروش محصولات شرکت به نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان در ماه های گذشته از اخبار خوب این شرکت بود که با تقسیم سود ۹۰۰ ریالی در مجمع به پایان رسید .امروز قیمت خوبی برای فخوز زده شد و البته اگر فخوز به کمتر از 8200 ریال هم میرسید نقطه خوبی برای خرید می بود .
اما ملي سرب و روي نيز كه با شايعه تعديل عايدي بسيار بالا از يك طرف و احتمال فروش زمينهاي خود از طرف ديگر مواجه ميباشد امروز معاملات مثبتي را پيش گرفت فسرب اين روزها تحت بازي حقوقي جديدي به نام ساختمان جهان واسبته به شهرداري تهران ميباشد
در نماد مس باهنر اين روزها با توجه به احتمال تعديل عايدي سود سال 90 شركت و افت و اصلاح قيمتي بسيار شديد اين سهم و برخورد قيمت فباهنر به سطوح حمايتي 110 تومان شاهد برگشت قيمتي و صف خريد اين سهم هستيم به نظر ميردس فباهنر در مرحله اول پتانسيل صعود تا قيمتهاي 120 تومان را داشته باشد.
اما در سایر فلزاتی ها رشد قیمت مس ، فملی را کمی دلگرم تر کرده است . امروز مبارکه افت قیمتی اندک را تجربه کرد که البته به نظر میرسد خبر سود گل گهر برای او هم جالب توجه بود . اما در کنار این گروه گل گهر با تقسیم سود 1400 ریالی گروه سنگ آهن را روسفید کرد و امروز وسپه تا 136 و 37 نیز پیشروی می کرد . هر چند که جو مثبت آنها خیلی دوام نداشت .
روغن سوزي جدید!!
در بازار امروز گزارش 12 ماهه سايپا كه بدون احتساب سود سرمايه گذاري تنها توانسته بود 187 ريال از سود خود را پوشش دهد شوكي بود به سهام خودروييها البته اين سود بدون سود سرمايه گذاريها شناسايي شده است و پس از برگزاري مجامع شركتهاي زير مجموعه سايپا قطعا سود شركت افزايش پيدا كرده. البته نکته منفی کاهش ۱۰۰ میلیارد تومانی سود عملیاتی نسبت به پیش بینی قبلی شرکت است که در بودجه سود عملیاتی ۴۰۰ و در حال حاضر در گزارش ۱۲ ماهه سود محقق شده ۳۰۵ میلیارد تومان است .
البته به نظر میرسد سایپا با سود شرکت های زیر مجموعه جبران کننده این موضوع خواهد بود از همین رو مجمع شرکت هایی مانند زامیاد ، وساپا، رایان و برخی دیگر با سیاست تقسیم سود حداکثری دنبال می شود . امروز سايپا باز هم به سوي خط حمايت 250 تومانيخود حركت كرد كه اين امر ميتواند فرصت طلايي براي خريداران خودرويي باشد
اما خبهمن نيز امروز با حجم سنگين معاملات شاهد معملات مثبت بود خبهمن ظاهرا امروز در قالب كنسرسيومي مالك بلوك بانك صادرات شده است اين شركت با ورود به حوزه هاي مختلف سرمايه گذاري به زودي به هلدينگ بزرگ سرمايه گذاري تبديل خواهد شد از سوي ديگر برخي شنيده ها از رايزني اين شركت براي خريد سهام ومعادن از فولاد حكات دارد خبهمن براي سال 89 موفق به پوشش بيش از 74 توماني سود خود شد . دراین سهم نیز نگرانی از کاهش سود عملیاتی به طور جدی وجود دارد .
اما امروز خاور نيز حسابي پر قدرت ظاهر شد اين سهم امروز در استانه قيمتهاي 80 تومان قرار گرفت اظهار نظر مدير مالي ايرانخودرو و وعده براي برطرف شدن مشكلات اين شركت به خصوص شماره گذاري هوو باعث شده است بازار انتظار سوداوري را براي سال 90 از اين شركت داشته باشد خاور ميتواند در صورت رسيدن به سود در گزارش 3 ماهه خود تا سطوح قيمتي 90 تومان بالا برود.
در کنار گروه خودرو شرکت های مالی وابسته به آنها به خصوص وساپا و رایان نیز پر معامله بودند به خصوص رایان که در قیمت های کنونی برای خرید بسیار جذاب شده است هر چند او نیز در گزارش خود بحث زمین را به عنوان چالشی جدید در پیش می بیند . دیگر شرکت وساپا بود که امرز به 262 تومان هم رسید و احتمالاً روز شنبه نیز تحت بازار منفی در قیمت های کمتر قرار گیرد . شرکتی که در این یک ماه روز های حساسی خواهد داشت و انتشار گزارش پرتفوی آنها در خرداد ماه هم برای بازار جالب توجه است .
در چهار سوي بازار!!!
در گروه بانكي و در نماد بانك سرمايه با خبر ورود خانواده ثروتمند ايراني يعني خانواده هدايتي به بانك سرمايه اين سهم با واكنش مثبت مواجه شده و با صف خريد خوبي قيمتهاي بالاي 200 تومان را براي خود به ثبت رساند بانك سرمايه بازدهي خوبي در مقايسه با ساير بانكها نسبت به سرمايه خود ندارد اما با توجه به سياستهاي پيش روي بانك و گسترش شعب اين بانك انتظار رشد سوداوري و تعديل عايدي خوبي از اين بانك ميرود
امروز در 2 نماد پر پتانسيل كاشي ساز با شايعه احتمال افزايش نرخ 15-20 درصدي شاهد روند مثبت بوديم كساوه و كچيني هر 2 مثبت بودند در سهام اين گروه به خصوص كساوه كه با افتتاح طرح توسعه و ميزان صادرات بالا نيز روبرو ميباشد ميتوان رشد قيمتي را تا سطوح 350 تومان انتظار داشت
اما سرمايه گذاري شاهد نيز پس از بازگشايي و در پيش گرفتن روند نزولي امروز به كف حمايتي 300 توماني خود برخورد كرد شايد بتوان از خريداران امروز ثشاهد به عنوان برندگان سهم ياد كرد طبق برخي شنيده ها شاهد قصد فروش بلوك 20 درصدي عمران و توسعه شاهد شركت فرابورسي خود را دارد كه اين امر ثشاهد را ميتواند با تعديل عايدي خوبي مواجه سازد به نظر در روزهاي اتي رشد و صعود قيمتي اين سهم را شاهد باشيم.
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه 1 تیر 90
