گزارش بازار چهار شنبه ۱ تیر ۹۰
گزارشات تیر، تیرهای گزارشات!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵
امروز چهار شنبه ، اولین روز از آغاز تیر را در حالی آغاز کردیم که همگان تیر را به فصل داغ مجامع وگزارشات صدا می زنند . البته تیر ماه فصل گزارشات است اما امروز با آغاز این ماه برخی تیرها از سوی گزارشات نیز به سمت بازارپرتاب شد که خودرویی ها اولین هدف ان بودند و باعث شدند بخشی از بازار امروز تحت تاثیر این شرایط باشد .
به هر حال از فردا این شرایط پیچیده تر نیز خواهد بود و چندان نیاز نیست که دوباره تکرار مکررات شود اما این روز ها باید یک چشم به سایت کدال داشت و چشم دیگر به دستان سرد حقوقی ها در بازار و تازه اگر چشم های بیشتری داشته باشیم ! باید به بازار های جهانی و یونان و موارد دیگر از جمله رخداد های سیاسی و اقتصادی و دولت هم خیره شویم تا بلکه در تیر ماه بتوانیم گلیم خودر ا از این آب گل آلود بیرون بکشیم .
امروز آغاز تیر ماه با گزارشات جالب خودرویی ها نشان داد که روز های حساس و خاصی را در پیش داریم و احتمالاً بازار هم برای ما دراین مدت هیجان انگیز تر خواهد بود .
برخی پیش بینی می کنند که درروز ها و ماه های آتی از چاشنی سیاست برای بازار کمی کاسته شده و شرایط اقتصادی و مالی . گزارش ها بیشتر جای آنها را پر می کنند . که البته نقش حقوقی ها و گزارشات و فصل مجامع به عنوان شرایط داخلی بازار و بازارهای جهانی و سیاست های بانک مرکزی به مانند شرایط محیطی برای بازار عمل خواهند کرد .
امروز با آغاز تیر ماه حجم معاملات هم بالا تر بود اما هنوز با داغی مورد انتظار از تابستان فاصله دارد که می توان به روز های داغ تری هم امید وار بود .
امادر حاشیه بازار امروز و پایان این هفته و آغازتابستان چه خبر بود …
برخی نقل و قول ها از رئیس جمهور در مجلس پس از عدم رای آوردن وزیر پیشنهادی ورزش برای بازار و دنیای سیاست خبر جالبی نبود اما می تواند نشان دهنده عمق برخی اختلافات باشد که امیدواریم پس ازین دیگر بر بازار اثر غیر قابل جبرانی نداشته باشد . در صحنه خارجی اظهار نظر برخی کشور ها نظیر عربستان و امریکا برای سهامداران قابل توجه بود .گویا یک روزنامه آمریکایی از گفت‌وگوهای محرمانه رئیس سابق دستگاه اطلاعات عربستان سعودی با مقامات آمریکا و انگلیس در پایگاهی نظامی در حومه لندن بمنظور توطئه‌چینی علیه ایران خبر داد که این توطئه به این شکل بوده است که عربستان مدعی شده در صورتی که ایران برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکند، ریاض میتواند به دنبال جایگزین کردن صادرات نفت ایران باشد . این خبر خوبی برای بازار و اقتصاد و کشور نخواهد بود اما خوشبختانه فعلاً در حد یک تهدید باقی مانده است .
اما در شرایط کلان اقتصادی زمزمه های جلسات پی در پی برای نرخ سود ، سیمان و خودرو همچنان به گوش میرسد و از سوی دیگر امروز هم با کاهش قیمت ارز در بازار مواجه بودیم که دلار به زیر ۱۱۰۰ تومان رسیده است و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر سقوط دلار به ۱۰۰۰ تومان در نوع خود جالب و نگران کننده بود . البته تضعیف بازار سکه و دلار در کوتاه مدت فشار روانی بر بورس را کاهش می دهد . از سوی دیگر از بخش مسکن گویا دولت به شدت به دنبال سیاست های کنترلی است و از تقسیم بندی تهران به ۲۰۰ منطقه برای کنترل مسکن می توان این موضوع را احساس کرد .
امادر بازار های جهانی همه ی چشم ها به یونان خیره شده است . کسب رای اعتماد دولت یونان از پارلمان این کشور نخستین آزمون از سه آزمونی است که دولت برای جلوگیری از ورشکستگی باید از آن سربلند بیرون آید. مقامات اتحادیه اروپا به یونان دو هفته فرصت داده‌اند برنامه جدید ریاضت اقتصادی را به تصویب رساند در غیر اینصورت وام جدیدی که برای جلوگیری از ورشکستگی این کشور ضروری است به دولت داده نخواهد شد . اما امروز در بازارهای جهانی، نفت به ۹۳ و ۹۴ دلار رسیده است و دراین محدوده نوسان می کند . قیمت مس در سطوح ۹۰۰۰ دلار قرار گرفته وروی هم زیر ۲۲۰۰ دلار معامله می شود و البته از همه مهم تر کاهش جدی قیمت بیلت و ریزش ان به سطح ۵۵۵ دلار بود . این چند روز تحولات بازار های جهانی برای بازار ما بسیار اثر گذار خواهد بود .
اما در پایان حاشیه بازار باید به شاخص اشاره داشت که امروز با ریزش نمادهایی مانند سایپا ، بتراسن و رانفور افت ۵۵ واحدی را تجربه کرد و حرکت بهمن و فخوز نیز برای نجات او چاره ساز نشد . کاملاً ملموس است که دو شرکت مثبت و منفی بازار این روز ها یعنی بهمن و سایپا تحت تاثیر گزارشات خود در بازار حرکت کردند که این امر به خوبی اهمیت آنها را برای بازار و سهامداران می رساند .
تجهیزات و بازیگردانهای جدید!!!
اما در بازار امروز در گروه تجهیزات به خصوص دو سهم نوسانی این گروه یعنی صدرا و اذراب غوغایی بر پا بود به خصوص در نماد صدرا که امروز بیش از ۲ درصد از سهام شرکت جابجا شد امروز در نماد صدرا شاهد شکسته شدن مقاومت سهم با حجم بالایی بودیم که نشانه نسبتاً خوبی است صدرا در صورت معاملات مثبت در روز شنبه به سوی هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی خود حرکت خواهد کرد که البته حاشیه های این سهم روز به روز هم بیشتر می شود و دراین بین اگر قصد بالا رفتن سهم در بازار وجود دارد باید اخبار مثبت هم از راه برسد که بازیگران جدید این سهم باید این نکته را در ذهن خود داشته باشند .
اما اذراب نیز امروز به مانند صدرا بود اذراب که حمایتهای دانایان پارس را نیز پست سر خود دارد این روزها با شایعه توقف نماد و تعدیل عایدی مواجه میباشد به نظر میرسد به زودی شاهد فاذر ۳۰۰ تومانی نیز باشیم
اما در نماد مپنا معاملات قوی را شاهد نبودیم مپنا باز امروز به کف حمایتی ۳۱۵ تومانی خود نزدیک شد مپنا این روزها تنها میتواند منتظر انتشار گزارش ۱۲ ماهه ماهه باشد گزارشی که راهگشای این سهم خواهد بود اگر طبق شایعات تعدیل مثبت در کار باشد مپنا میتواند قیمتهای ۳۵۰ تومان را هم ببیند. باید دید این همه حرف و حدیث که پشت سر مپنا وجود دارد تحقق خواهد یافت یا خیر .
اما در نماد حفاری بسیاری از نوسانگیران و سهامداران حقیقی در کمین قیمتهای ۲۷۰ تومان برای این سهم بودند حفاری ظاهرا این روزها کف قیمتی ۲۷۰ و سقف ۲۹۰ تومان را سیکل نوسانی خود قرار داده و به قول معروف خوراک دندان گیری برای نوسانگیران شده است حفاری طبق اظهار نظر مسئولان شرکت قصد دارد با ورود ۳ دکل جدید خود در حوزه حفاری جنوب کشور نیز فعال شود که تا به حال بیشتر درگیر معاملات بلوکی بوده تا این موارد .
برقی ها بدون ترانس!!!
این روزها رشد برقی ها کنتور نمیاندازد سهام پر پتانسیل این گروه این روزها حسابی در حال رشد قیمتی و شیرین کردم کام سهامدارانشان میباشند
امروز در این گروه تنها بترانس بود که به ورطه منفی ها فرو رفت و ان هم به دلیل تعویق عرضه سهام ایرانترانسفوی ری به دلیل عدم درج در بازار فرابورس بوده است و البته عرضه های دیروز صبا تامین و یک شرکت خصوصی نیز بر این امر موثر بوده است .
در بازار امروز در نماد بنیرو بلوکهای ۴-۵ درصدی به کد شرکتهای سرمایه گذاری استانی قابل توجه میباشد بنیرو امروز با صف خرید و حجم معاملات سنگین قیمتهای ۶۰۰ تومانی وعده داده شده ما را نیز پشت سر گذاشت و به زودی به مصاف قیمتهای ۶۵۰ تومان میرود این روزها شایعاتی در خصوص احتمال اعلام سود ۱۰۰ تومانی توسط بنیرو شنیده میشود
پارس سوییچ نیز امروز پس از برگزاری مجمع با صف خرید سنگین و رشد ۸ درصدی قیمتی با به عرصه گذاشت بسوییچ نیز امروز بیش از ۴ درصد از سهام خود را روی میز معامله گذاشت ظاهرا بحث افزایش سرمایه ۵۰ درصدی این شرکت از محل سود انباشته در کنار تعدیل احتمالی عایدی باعث رونق این سهم شده است
اما امروز کابلهای مخابراتی شهید قندی در عبور از مقاومت خود مردد بود بکامی که در صورت عبور از مقاومت فعلی میتواند قیمتهای ۲۹۰-۳۰۰ تومان را ببیند در بکام ظاهرا شرکت با تعدیل عایدی بسیار خوبی در گزارش ۳ ماهه مواجه میباشد و حتی برخی خبرسازان ! سخن از تعدیل عایدی ۱۰۰ درصدی سود سال ۹۰ به میان می اورند که فقط با فروش برخی دارایی های ثبات امکان پذیر است .
معدنیها و فولادیها در کمین!!!
این روزها با توجه به روند کاهشی نرخ دلار در بازار های داخلی شرکتهای معدنی و فولادی حال و روز خوشی ندارند شرکتهای این گروه چشم انتظار جلسه امروز فدرال امریکا برای تعیین نرخ بهره میباشند تا ببینیم قیمتهای جهانی فلزات در اخر هفته دستخوش چه تغییراتی میشود. البته تحولات یونان هم مهم است که توضیح داده شد .
اما امروز در نماد فخوز که تا قیمتهای بالای ۹۰۰ تومان پیشروی کرد هم اکنون پس از بازگشت از مجمع خود در قیمتهای بالای ۸۴۰ تومان معاملات مثبتی را پیش رو دارد به نظر میرسد فخوز تا قیمتهای حوالی ۹۰۰ تومان رشد کند . مجمع فخوز برگزار شده و مجمع نسبتاً موفقی بوده که حتی برخی زمزمه ها از احتمال افزایش سرمایه و تعدیل قطعی شرکت حکایت داشت . رشد مناسب تولید و میانگین احتمالی فروش محصولات شرکت به نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان در ماه های گذشته از اخبار خوب این شرکت بود که با تقسیم سود ۹۰۰ ریالی در مجمع به پایان رسید .امروز قیمت خوبی برای فخوز زده شد و البته اگر فخوز به کمتر از ۸۲۰۰ ریال هم میرسید نقطه خوبی برای خرید می بود .
اما ملی سرب و روی نیز که با شایعه تعدیل عایدی بسیار بالا از یک طرف و احتمال فروش زمینهای خود از طرف دیگر مواجه میباشد امروز معاملات مثبتی را پیش گرفت فسرب این روزها تحت بازی حقوقی جدیدی به نام ساختمان جهان واسبته به شهرداری تهران میباشد
در نماد مس باهنر این روزها با توجه به احتمال تعدیل عایدی سود سال ۹۰ شرکت و افت و اصلاح قیمتی بسیار شدید این سهم و برخورد قیمت فباهنر به سطوح حمایتی ۱۱۰ تومان شاهد برگشت قیمتی و صف خرید این سهم هستیم به نظر میردس فباهنر در مرحله اول پتانسیل صعود تا قیمتهای ۱۲۰ تومان را داشته باشد.
اما در سایر فلزاتی ها رشد قیمت مس ، فملی را کمی دلگرم تر کرده است . امروز مبارکه افت قیمتی اندک را تجربه کرد که البته به نظر میرسد خبر سود گل گهر برای او هم جالب توجه بود . اما در کنار این گروه گل گهر با تقسیم سود ۱۴۰۰ ریالی گروه سنگ آهن را روسفید کرد و امروز وسپه تا ۱۳۶ و ۳۷ نیز پیشروی می کرد . هر چند که جو مثبت آنها خیلی دوام نداشت .
روغن سوزی جدید!!
در بازار امروز گزارش ۱۲ ماهه سایپا که بدون احتساب سود سرمایه گذاری تنها توانسته بود ۱۸۷ ریال از سود خود را پوشش دهد شوکی بود به سهام خودروییها البته این سود بدون سود سرمایه گذاریها شناسایی شده است و پس از برگزاری مجامع شرکتهای زیر مجموعه سایپا قطعا سود شرکت افزایش پیدا کرده. البته نکته منفی کاهش ۱۰۰ میلیارد تومانی سود عملیاتی نسبت به پیش بینی قبلی شرکت است که در بودجه سود عملیاتی ۴۰۰ و در حال حاضر در گزارش ۱۲ ماهه سود محقق شده ۳۰۵ میلیارد تومان است .
البته به نظر میرسد سایپا با سود شرکت های زیر مجموعه جبران کننده این موضوع خواهد بود از همین رو مجمع شرکت هایی مانند زامیاد ، وساپا، رایان و برخی دیگر با سیاست تقسیم سود حداکثری دنبال می شود . امروز سایپا باز هم به سوی خط حمایت ۲۵۰ تومانیخود حرکت کرد که این امر میتواند فرصت طلایی برای خریداران خودرویی باشد
اما خبهمن نیز امروز با حجم سنگین معاملات شاهد معملات مثبت بود خبهمن ظاهرا امروز در قالب کنسرسیومی مالک بلوک بانک صادرات شده است این شرکت با ورود به حوزه های مختلف سرمایه گذاری به زودی به هلدینگ بزرگ سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد از سوی دیگر برخی شنیده ها از رایزنی این شرکت برای خرید سهام ومعادن از فولاد حکات دارد خبهمن برای سال ۸۹ موفق به پوشش بیش از ۷۴ تومانی سود خود شد . دراین سهم نیز نگرانی از کاهش سود عملیاتی به طور جدی وجود دارد .
اما امروز خاور نیز حسابی پر قدرت ظاهر شد این سهم امروز در استانه قیمتهای ۸۰ تومان قرار گرفت اظهار نظر مدیر مالی ایرانخودرو و وعده برای برطرف شدن مشکلات این شرکت به خصوص شماره گذاری هوو باعث شده است بازار انتظار سوداوری را برای سال ۹۰ از این شرکت داشته باشد خاور میتواند در صورت رسیدن به سود در گزارش ۳ ماهه خود تا سطوح قیمتی ۹۰ تومان بالا برود.
در کنار گروه خودرو شرکت های مالی وابسته به آنها به خصوص وساپا و رایان نیز پر معامله بودند به خصوص رایان که در قیمت های کنونی برای خرید بسیار جذاب شده است هر چند او نیز در گزارش خود بحث زمین را به عنوان چالشی جدید در پیش می بیند . دیگر شرکت وساپا بود که امرز به ۲۶۲ تومان هم رسید و احتمالاً روز شنبه نیز تحت بازار منفی در قیمت های کمتر قرار گیرد . شرکتی که در این یک ماه روز های حساسی خواهد داشت و انتشار گزارش پرتفوی آنها در خرداد ماه هم برای بازار جالب توجه است .
در چهار سوی بازار!!!
در گروه بانکی و در نماد بانک سرمایه با خبر ورود خانواده ثروتمند ایرانی یعنی خانواده هدایتی به بانک سرمایه این سهم با واکنش مثبت مواجه شده و با صف خرید خوبی قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان را برای خود به ثبت رساند بانک سرمایه بازدهی خوبی در مقایسه با سایر بانکها نسبت به سرمایه خود ندارد اما با توجه به سیاستهای پیش روی بانک و گسترش شعب این بانک انتظار رشد سوداوری و تعدیل عایدی خوبی از این بانک میرود
امروز در ۲ نماد پر پتانسیل کاشی ساز با شایعه احتمال افزایش نرخ ۱۵-۲۰ درصدی شاهد روند مثبت بودیم کساوه و کچینی هر ۲ مثبت بودند در سهام این گروه به خصوص کساوه که با افتتاح طرح توسعه و میزان صادرات بالا نیز روبرو میباشد میتوان رشد قیمتی را تا سطوح ۳۵۰ تومان انتظار داشت
اما سرمایه گذاری شاهد نیز پس از بازگشایی و در پیش گرفتن روند نزولی امروز به کف حمایتی ۳۰۰ تومانی خود برخورد کرد شاید بتوان از خریداران امروز ثشاهد به عنوان برندگان سهم یاد کرد طبق برخی شنیده ها شاهد قصد فروش بلوک ۲۰ درصدی عمران و توسعه شاهد شرکت فرابورسی خود را دارد که این امر ثشاهد را میتواند با تعدیل عایدی خوبی مواجه سازد به نظر در روزهای اتی رشد و صعود قیمتی این سهم را شاهد باشیم.
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه ۱ تیر ۹۰
