گزارش بازار دوشنبه 30 خرداد 90
بازار سیاست زده !
گزارش بازار – بتاسهم –16:45
امروز دوشنبه ، 30 خرداد ماه در حالی آخرین نفس های بازار روی تن سهامداران احساس می شود که بازار باز هم به فاز سیاست زدگی حرکت کرده است . از یک سو بازار ما تحت تاثیر مسائل سیاسی بین مجلس و دولت و از سوی دیگر تحت فشار سیاست های بانک مرکزی قرار دارد که این سیاست زدگی به طور کلی بر وضعیت بازار اثر گذار بوده شرایط منفی را برای بازار رقم زده است . تنش مجدد بین مجلس و دولت و کاهش قابل توجه نرخ ارزدر این مدت از رخداد هایی است که می تواند باعث بروز مشکلاتی مجدد در این سیستم و بازار شود .
البته روز های پایانی سال و تسویه وجوه بین کارگزاری ها و مشتریان نیز عامل دیگری برای منفی شدن بازار باشد . در این بین بازار های جهانی هم خوب عمل نکرد و درست در روز هایی که بایداز بازار حمایت می کرد با آغازی منفی او هم زخمی دیگر برتن بازار وارد کرد . به هر حال بازار ما این روز ها با شرایط خاصی دست و پنجه نرم می کند و دوباره قیمت ها به محدوده منطقی و نقاط حمایت خود رسیده اند و باید به این موضوع نیز توجه داشت که بازار هم دو دل شده است که بین این نقاط جذاب و شرایط خاص قیمتی و روند سیاست بازی در بازار کدام یک را انتخاب کند .
اما در حاشیه این بازار منفی چه می گذرد که با شرایطی به کار خود پاین داد که احتمالاً فردا نیز این روند برای بازار ادامه دارد . به خصوص این که بازار با این دسته خبرهای سیاسی نمی تواند خیلی هم منطقی عمل کند .
اما در حاشیه بازار چه خبر است .
در مسائل سیاسی دعوای جدید دولت و مجلس بر سر ملک زاده و معاون مالی وزارت خارجه بالا گرفته تا جایی که به صالحی اولتیماتوم داده شده است که تنها فردا را برای برکناری ملک زاده زمان دارید و در غیر این صورت استیضاح چاره کار است . پیچیده شدن این شرایط و زیر بار نرفتن این موضوع توسط وزیر خارجه باعث شده تا اوضاع پیچیده تر شود و فردا هم برای این رویداد ها روز خاصی خواهد بود .
البته در مسائل سیاسی خارجی نیز برخی زمزمه ها از احتمال حمله نظامی به سوریه نیز باعث نگرانی های بسیاری شده است و به نظر میرسد سوریه و مشکلات آن هم در آتی یکی از چالش های بازار ما باشد .
اما در سیاست های اقتصادی کاهش نرخ ارز امروز هم ادامه داشت . بانک مرکزی در سیاست های عجیب و غیر معمول ابتدا اقدام به افزایش سپس کاهش نرخ ارز می کند و مشخص نیست این سیاست در چه رابطه و چه موضوعی اخذ شده است . این افزایش یا کاهش و بی ثباتی برای بازار هم بسیار گران تمام شده و شرکت ها را با نوسانات ناشی ازاین موضوع مواجه کرده است .
این تغییرات اعتراضات به شیوه عملکرد بانک مرکزی را نیز در پی داشته است که همواره با مدیران سایر کشور ها مقایسه می شوند که تفاوت های زیادی را دارند …
اما در مهم ترین حاشیه بازار امروز بازارهای جهانی قرار داشت که نفت را 91 دلارای تحویل گرفت و با کاهش جدی همراه شد . در قیمت فلزات نیز سقوط مس به زیر 9000 دلار و روی به محدوده 2100 دلار باعث شد تا باز هم شوک جدیدی به بازار ما وارد شود . احتمالاً فردا هم بیلت با کاهش مواجه خواهد شد که خبر خوبی برای گروه فولاد و سنگ آهن نیست .
اما در مورد شاخص امروز هر چه دراین چند روز تلاش کرده بود که با رشد همراه شود از دست رفت و با کاهش شاخص همراه شد . امروز شاخص با ریزشی 93 واحدی در محدوده 25120 واحدی قرار گرفت تا بارد دیگر خطر ریزش به زیر 25 هزار جدی باشد . امروز هر چه بانکی ها سعی می کردند بازار را کنترل کنند به خصوص نماد هایی مانند ملت ، اقتصاد نوین ، تجارت و ایران ترانسفو اما بزرگان بازار نظیر غدیر ، فملی و سایپا شاخص را حسابی گوش مالی دادند .
به نظر میرسد فردا نیز بازار روز سختی را در پیش خواهد داشت .
اما دراین بازار بی حوصله و سیاست زده از چه بگوئیم …
بانكيها ليدر ميشوند!!!
اين روزها اخبار داغ بانكيها در كنار رو شدن پتانسيل هاي اين گروه باعث جهش سهام بانك و وروند مثبت و صف خريد در اكثر سهام اين گروه هستيم خبر افزايش نرخ سود بانكي از يك طرف و رديف شدن قطارهاي تعديل مثبت كه تا ديروز در ايستگاه بانك تجارت و صادرات ايستاد و امروز در ايستگاه بانك ملت و اقتصاد نوين و شايد هم فردا در بقيه بانكها
اما امروز در اين گروه در نماد پست بانك همچنان شاهد صف خريد سنگين و عرضه قطره چكاني در اين سهم بوديم پست بانك با توجه به پتانسيلهاي افزايش سرمايه و اخرين اخطار بهمني رييس بانك مركزي مبني بر اخرين فرصت بانكها براي افزايش سرمايه تا شب مجامع اقبال بر روي اين سهم شدت گرفته است اما سهام شناور اندك و عدم فروش سهم توسط سهامداران مانع رشد سهم ميشود و روزانه تنها پست به رشد 1 درصدي بسنده ميكند
اما در نماد بانك ملت عرضه هاي بسيار سنگين و ميليوني نتوانست جلوي صف خريد سهم را بگيرد تعديل عايدي بالاي 25 درصدي سهم كار خودش را كرد و همانطور كه بارها گفتيم بانك ملت با شكست مقاومت 220 تومانيش به سوي هدف قيمتي 240-250 تومان رهسپار شد
اما در بانكيها بانك تجارت نيز شاهد روند مثبت و رشد قيمتي سهم و حتي صف خريد كوچكي در استانه قيمتهاي 200 تومان هستيم بانك تجارت اين روزها با عرضه 5 درصدي بلوكي سهام خود در اواسط مواجه ميباشد همچنين تعديل عايدي سود سال 89 و 90 شركت نيز قطعي شده است
اما بانك سينا نيز كم كم به تارگت و هدف مورد نظر ما ميرسد هدف 300 توماني را براي وسينا مشخص كرده بوديم كه امروز شاهد قيمتهاي بالاي 290 تومان براي اين سهم بوديم اگر شرايط گروه بانكي همينطور پيش برود به زودي شاهد وسيناي 300 توماني نيز خواهيم بود . گروه بانک با یک خبر می تواند به یکی از برترین گروه های بازار تبدیل شود . بی شک در این گروه وکار نیز در کنار پارسیان می تواند گزینه های جالب توجهی باشد .
برقي ها بي رقيب!!!
اين روزها سهام برقي حسابي در كانون توجه قرار گرفته اند تنها علتي كه ميتوان براي اين مورد يافت روند رو به رشد سوداوري و انتظار بازار براي تعديل عايدي سود سال جاري شركتها و انتشار گزارشات 3 ماهه مناسب ميباشد
در بازار امروز بترانس كماكان پيشتازي ميكند بترانس قرار است بزودي سهام ايرانترانسفوي ري را در بازار فرابورس عرضه كند جلسه معارفه اين شركت نيز با استقبال بي نظيري برگزار شد شركتي كه داراي طرح توسعه بسيار مناسب براي افزايش ظرفيت و چشم و انداز و افق روشني از سوداوري طي سالهاي 91 و 92 ميباشد همين امر باعث صف خريد سنگين بترانس شده صفي كه چندي بار عرضه و در نهايت تشكيل و پابرجا ماند
اما امروز در نماد كنتور سازي كه چند روزي با صف خريد و روند مثبت روبرو ميباشد شاهد ادامه يافتن اين روند مثبت هستيم كنتورسازي امروز بالاخرهخ از سد قيمتهاي 800 تومان عبور كرد اكنتور بر سر دوراهي قرار دارد در صورت اجراي طرح تعويض كنتورهاي فرسوده شاهد تحقق سود پيشبيني شده سال 90 و افزايش قيمت سهم به سطوح بالاي 1000 تومان خواهيمب ود در غير اينصورت شاهد اصلاح قيمتي اكنتور خواهيم بود
اما در نماد بكام يا همام مخابراتي شهيد قندي پس از برگزاري مجمعي پر بار و اخبار بسيار منسايب همچون بحث فروش زمينهاي شركت كه ميتواند سودي بين 50-70 تومان به ازاي هر سهم براي شركت به ارمغان بياورد همچنين افتتاح طرح كابلهاي فشار قوي در كنار پروژه هاي صادراتي شركت باعث اقبال بر اين سهم شده و در قيمتهاي بازگشايي بكام با صف خريد همراه شد
معدود شرکت های موفق …
اين روزها برخي سرمايه گذاريها حسابي در حال نشان دادن پتانسيلهايشان ميباشند به عبارتي شركتهايي كه پتانسيل بالايي در اين گروه دارند موفقتر از بقيه ظاهر شده و حتي در بازار منفي نيز سبزهستند
در بازار امروز در نماد سرمايه گذاري رنا اين سهم بالاخره به هدف مورد نظر ما رسيد ورنا كه با افزايش سرمايه سنگيني از محل سود انباشته و ماطلبات سهامدارانش مواجه ميباشد اين روزها شايعه تعديل عايدي را نيز با خود يدك ميكشد ورنا در قيمتهاي 275 تومان فعلي با مقاومت مواجه است كه در صورت شكست ان سطوح قيمتي 300 تومان اولين هدف سهم خواهد بود
اما سرمايه گذاري صنايع بهشهر كه در قيمتهاي 200 تومان پيشنهاد خريدش را داده بوديم امروز با تشكيل صف خريد در نماد بانك اقتصاد نوين با صف خريد مواجه شده و از سد مقاومت 220 توماني گذشت وصنا در صورت معاملات مثبت براي فردا سطوح قيمتي 240 تومان را به زودي خواهد ديد
اما از وتوكا اخبار مناسبي به گوش ميرسد ظاهرا اين شركت با سهم 20 درصدي و به صورت شماركتي در مناقصه و طرح هاي توسعه اي فولاد شركت داده شده است همچنين در طرح هاي توسعه اي و ماقصات فولاد هرمزگان نيز شركت كرده است شايعاتي نيز از تعديل عايدي 20-30 درصدي سود سال 90 شركت منتشر ميشود همچنين بحث افزايش سرمايه 50 درصدي وتوكا از محل سود انباشته نيز در دستور كار ميباشد ميتوان از سطوح قيمتي 220 و سپس 240 تومان به عنوان اهداف قيمتي وتوكا نام برد. در این گروه غدیر امروز هم به قیمت های 406 و 408 معامله می شد که شرایط خاص قیمتی این سهم و و خبرهای روز های آتی برای غدیر می تواند قیمت های محدوده 4000 را جذاب تر نماید .
ساختمانيها در كنار جاده!!!
اين روزها با افزايش نسبي نرخ مسكن در تهران كه محدوده 5-8 درصدي را پيموده است انتظار براي بهبود سهام ساختماني دور از ذهن نميباشد
اما امروز در نماد وساخت كه چند روز پيش به كف حمايتي 130 توماني خود رسيده بود امروز تغيير جهات داده و مثبت شد وساخت فعلا روند نوساني را بين دو سطوح 130-150 تومان را طي ميكند كه در صورت ايجاد پتانسيل توانايي لازم براي رشد تا سطوح قيمتي 160-180 تومان را نيز دارد . البته وساخت و نوسازی بیش تر از تعدیل سود ونوین خوشحال هستند .
اما سرمايه گذاري مسكن بارها در گزارش هاي بازار زماني كه در قيمتهاي كمتر از 180 تومان بود از پتانسيل هاي اين سهم گفتيم پس از رشد قيمتي تا سطوح 220 تومان فعلا روند اصلاحي را در پيش گرفته است ثمسكن ميتواند مجددا تا سطوح قيمتي 180 تومان پايين بيايد سطوحي كه باز جذابيت سهم را به همراه خواهد داشت ثمسكن اين روزها با شايعه فروش سهام كارگزاري بانك مسكن و تعديل عايدي 20 درصدي مواجه است
اما باغميشه سهم تازه وارد و شكست خورده فرابورسي امروز در قيمتهاي 700 تومان پاينتر از قيمتهاي 825 تومان عرضه اوليه براي جلوگيري از افت بيشتر دست و پا ميزد اين روزها از حمايت سهامدار عمده و غول سرمايه گذاري يعني غدير خبري نيست اما دربازه ميان مدت با توجه به پتانسيل هاي بالاي اين شركت رشد قيمتي تا سطوح عرضه اوليه بعيد نميباشد. شاید فروش این سهم باری کوتاه مدت ها در قیمت های فعلی و جایگزین کردن او با سهمی دیگر منطقی باشد اما در بلند مدت و میان مدت این سهم ساختمانی می تواند با خبر افزایش سرمایه 100% بازدهی خوبی را رقم بزند .
گوشه و كنار بازار!!!
در بازار امروز چيني ايران نقش خاطره زد اين شركت پر پتانسيل پس از اعلام سود 12 ماهه و نشان دادن پتانسيل هايش در قيمتهاي 315 تومان با صف خريد ميليوني مواجه ميباشد كچيني اين روزها پتانسيل رشد تا سطوح قيمتي 350-370 تومان را دارا ميباشد
امروز در قنديها شكر شاهرود كام سهامداران خود راشيرين كرد خبر شفاف سازي شركت مبني بر فروش ساختمان دفتر مركزي و تعديل عايدي 35 توماني به ازاي هر سهم و با توجه به تخمينات كارشناسي مبني بر سود 20 توماني شكر براي سال 90 در مجموع براي سال جاري انتظار حداقل سود 55 توماني را ميتوان از قشكر داشت قشكري كه امروز با رشد قيمتي 17 درصدي بازگشايي شد
اما امروز در نماد ليزينگ ايرانيان شاهد روندي منفي در ابتداي وقت و رنج مثبت در انتهاي معاملات بوديم وايران با مصاحبه مدير مالي شركت ايرانخودرو و اظهاراتي مبني بر تزریق نقدينگي 400 ميلياردي به اين شركت براي گسترش و رونق فعاليتهاي وايران با اقبال بازار مواجه شده است وايران همچنين با شايعه اعلام سود 55-60 توماني براي اسل 90 مواجه ميباشد از قيمتهاي 250 تومان ميتوان به عنوان اولين هدف قيمتي سهم نام برد .
این روز ها مخابرات برای فرار از قیمت های 3000 ریال در تلاش است و اگر کسی قصد سپرده گذاری در بانک را داشته باشد به جرات می توان گفت که مخابرات با قیمت های 3000 ریال می تواند سودی بیش از آنچه بانک می دهد را با اندکی ریسک به سپرده گذار بدهد .
در سایر گروه ها شرایط پتروشیمی ها با کاهش قیمت نفت چندان جالب نیست هر چند که شنیده می شود به زودی در بازار با افزایش نرخ مواجه می شویم . در بازار امروز خارک و نمادهای دیگر نظیر اراک و پردیس هم با کاهش قیمت نفت و هم کاهش دلار منفی شدند .
در شرکت های گروه روی و فلزات هم با همین موضوع مواجه ایم و کاهش قیمت های جهانی و کاهش دلار آنها را نیز منفی کرده است . به طور کلی اخبار بازار سرمایه چندان به سود سهامداران نیست و باید برای بهبود اوضاع وزارت خارجه، سوریه ، مجلس ، بازار های جهانی و جیب مبارک حقوقی ها دعا کرد …
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 30 خرداد 90
