گزارش بازار دوشنبه ۳۰ خرداد ۹۰
بازار سیاست زده !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۴۵
امروز دوشنبه ، ۳۰ خرداد ماه در حالی آخرین نفس های بازار روی تن سهامداران احساس می شود که بازار باز هم به فاز سیاست زدگی حرکت کرده است . از یک سو بازار ما تحت تاثیر مسائل سیاسی بین مجلس و دولت و از سوی دیگر تحت فشار سیاست های بانک مرکزی قرار دارد که این سیاست زدگی به طور کلی بر وضعیت بازار اثر گذار بوده شرایط منفی را برای بازار رقم زده است . تنش مجدد بین مجلس و دولت و کاهش قابل توجه نرخ ارزدر این مدت از رخداد هایی است که می تواند باعث بروز مشکلاتی مجدد در این سیستم و بازار شود .
البته روز های پایانی سال و تسویه وجوه بین کارگزاری ها و مشتریان نیز عامل دیگری برای منفی شدن بازار باشد . در این بین بازار های جهانی هم خوب عمل نکرد و درست در روز هایی که بایداز بازار حمایت می کرد با آغازی منفی او هم زخمی دیگر برتن بازار وارد کرد . به هر حال بازار ما این روز ها با شرایط خاصی دست و پنجه نرم می کند و دوباره قیمت ها به محدوده منطقی و نقاط حمایت خود رسیده اند و باید به این موضوع نیز توجه داشت که بازار هم دو دل شده است که بین این نقاط جذاب و شرایط خاص قیمتی و روند سیاست بازی در بازار کدام یک را انتخاب کند .
اما در حاشیه این بازار منفی چه می گذرد که با شرایطی به کار خود پاین داد که احتمالاً فردا نیز این روند برای بازار ادامه دارد . به خصوص این که بازار با این دسته خبرهای سیاسی نمی تواند خیلی هم منطقی عمل کند .
اما در حاشیه بازار چه خبر است .
در مسائل سیاسی دعوای جدید دولت و مجلس بر سر ملک زاده و معاون مالی وزارت خارجه بالا گرفته تا جایی که به صالحی اولتیماتوم داده شده است که تنها فردا را برای برکناری ملک زاده زمان دارید و در غیر این صورت استیضاح چاره کار است . پیچیده شدن این شرایط و زیر بار نرفتن این موضوع توسط وزیر خارجه باعث شده تا اوضاع پیچیده تر شود و فردا هم برای این رویداد ها روز خاصی خواهد بود .
البته در مسائل سیاسی خارجی نیز برخی زمزمه ها از احتمال حمله نظامی به سوریه نیز باعث نگرانی های بسیاری شده است و به نظر میرسد سوریه و مشکلات آن هم در آتی یکی از چالش های بازار ما باشد .
اما در سیاست های اقتصادی کاهش نرخ ارز امروز هم ادامه داشت . بانک مرکزی در سیاست های عجیب و غیر معمول ابتدا اقدام به افزایش سپس کاهش نرخ ارز می کند و مشخص نیست این سیاست در چه رابطه و چه موضوعی اخذ شده است . این افزایش یا کاهش و بی ثباتی برای بازار هم بسیار گران تمام شده و شرکت ها را با نوسانات ناشی ازاین موضوع مواجه کرده است .
این تغییرات اعتراضات به شیوه عملکرد بانک مرکزی را نیز در پی داشته است که همواره با مدیران سایر کشور ها مقایسه می شوند که تفاوت های زیادی را دارند …
اما در مهم ترین حاشیه بازار امروز بازارهای جهانی قرار داشت که نفت را ۹۱ دلارای تحویل گرفت و با کاهش جدی همراه شد . در قیمت فلزات نیز سقوط مس به زیر ۹۰۰۰ دلار و روی به محدوده ۲۱۰۰ دلار باعث شد تا باز هم شوک جدیدی به بازار ما وارد شود . احتمالاً فردا هم بیلت با کاهش مواجه خواهد شد که خبر خوبی برای گروه فولاد و سنگ آهن نیست .
اما در مورد شاخص امروز هر چه دراین چند روز تلاش کرده بود که با رشد همراه شود از دست رفت و با کاهش شاخص همراه شد . امروز شاخص با ریزشی ۹۳ واحدی در محدوده ۲۵۱۲۰ واحدی قرار گرفت تا بارد دیگر خطر ریزش به زیر ۲۵ هزار جدی باشد . امروز هر چه بانکی ها سعی می کردند بازار را کنترل کنند به خصوص نماد هایی مانند ملت ، اقتصاد نوین ، تجارت و ایران ترانسفو اما بزرگان بازار نظیر غدیر ، فملی و سایپا شاخص را حسابی گوش مالی دادند .
به نظر میرسد فردا نیز بازار روز سختی را در پیش خواهد داشت .
اما دراین بازار بی حوصله و سیاست زده از چه بگوئیم …
بانکیها لیدر میشوند!!!
این روزها اخبار داغ بانکیها در کنار رو شدن پتانسیل های این گروه باعث جهش سهام بانک و وروند مثبت و صف خرید در اکثر سهام این گروه هستیم خبر افزایش نرخ سود بانکی از یک طرف و ردیف شدن قطارهای تعدیل مثبت که تا دیروز در ایستگاه بانک تجارت و صادرات ایستاد و امروز در ایستگاه بانک ملت و اقتصاد نوین و شاید هم فردا در بقیه بانکها
اما امروز در این گروه در نماد پست بانک همچنان شاهد صف خرید سنگین و عرضه قطره چکانی در این سهم بودیم پست بانک با توجه به پتانسیلهای افزایش سرمایه و اخرین اخطار بهمنی رییس بانک مرکزی مبنی بر اخرین فرصت بانکها برای افزایش سرمایه تا شب مجامع اقبال بر روی این سهم شدت گرفته است اما سهام شناور اندک و عدم فروش سهم توسط سهامداران مانع رشد سهم میشود و روزانه تنها پست به رشد ۱ درصدی بسنده میکند
اما در نماد بانک ملت عرضه های بسیار سنگین و میلیونی نتوانست جلوی صف خرید سهم را بگیرد تعدیل عایدی بالای ۲۵ درصدی سهم کار خودش را کرد و همانطور که بارها گفتیم بانک ملت با شکست مقاومت ۲۲۰ تومانیش به سوی هدف قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان رهسپار شد
اما در بانکیها بانک تجارت نیز شاهد روند مثبت و رشد قیمتی سهم و حتی صف خرید کوچکی در استانه قیمتهای ۲۰۰ تومان هستیم بانک تجارت این روزها با عرضه ۵ درصدی بلوکی سهام خود در اواسط مواجه میباشد همچنین تعدیل عایدی سود سال ۸۹ و ۹۰ شرکت نیز قطعی شده است
اما بانک سینا نیز کم کم به تارگت و هدف مورد نظر ما میرسد هدف ۳۰۰ تومانی را برای وسینا مشخص کرده بودیم که امروز شاهد قیمتهای بالای ۲۹۰ تومان برای این سهم بودیم اگر شرایط گروه بانکی همینطور پیش برود به زودی شاهد وسینای ۳۰۰ تومانی نیز خواهیم بود . گروه بانک با یک خبر می تواند به یکی از برترین گروه های بازار تبدیل شود . بی شک در این گروه وکار نیز در کنار پارسیان می تواند گزینه های جالب توجهی باشد .
برقی ها بی رقیب!!!
این روزها سهام برقی حسابی در کانون توجه قرار گرفته اند تنها علتی که میتوان برای این مورد یافت روند رو به رشد سوداوری و انتظار بازار برای تعدیل عایدی سود سال جاری شرکتها و انتشار گزارشات ۳ ماهه مناسب میباشد
در بازار امروز بترانس کماکان پیشتازی میکند بترانس قرار است بزودی سهام ایرانترانسفوی ری را در بازار فرابورس عرضه کند جلسه معارفه این شرکت نیز با استقبال بی نظیری برگزار شد شرکتی که دارای طرح توسعه بسیار مناسب برای افزایش ظرفیت و چشم و انداز و افق روشنی از سوداوری طی سالهای ۹۱ و ۹۲ میباشد همین امر باعث صف خرید سنگین بترانس شده صفی که چندی بار عرضه و در نهایت تشکیل و پابرجا ماند
اما امروز در نماد کنتور سازی که چند روزی با صف خرید و روند مثبت روبرو میباشد شاهد ادامه یافتن این روند مثبت هستیم کنتورسازی امروز بالاخرهخ از سد قیمتهای ۸۰۰ تومان عبور کرد اکنتور بر سر دوراهی قرار دارد در صورت اجرای طرح تعویض کنتورهای فرسوده شاهد تحقق سود پیشبینی شده سال ۹۰ و افزایش قیمت سهم به سطوح بالای ۱۰۰۰ تومان خواهیمب ود در غیر اینصورت شاهد اصلاح قیمتی اکنتور خواهیم بود
اما در نماد بکام یا همام مخابراتی شهید قندی پس از برگزاری مجمعی پر بار و اخبار بسیار منسایب همچون بحث فروش زمینهای شرکت که میتواند سودی بین ۵۰-۷۰ تومان به ازای هر سهم برای شرکت به ارمغان بیاورد همچنین افتتاح طرح کابلهای فشار قوی در کنار پروژه های صادراتی شرکت باعث اقبال بر این سهم شده و در قیمتهای بازگشایی بکام با صف خرید همراه شد
معدود شرکت های موفق …
این روزها برخی سرمایه گذاریها حسابی در حال نشان دادن پتانسیلهایشان میباشند به عبارتی شرکتهایی که پتانسیل بالایی در این گروه دارند موفقتر از بقیه ظاهر شده و حتی در بازار منفی نیز سبزهستند
در بازار امروز در نماد سرمایه گذاری رنا این سهم بالاخره به هدف مورد نظر ما رسید ورنا که با افزایش سرمایه سنگینی از محل سود انباشته و ماطلبات سهامدارانش مواجه میباشد این روزها شایعه تعدیل عایدی را نیز با خود یدک میکشد ورنا در قیمتهای ۲۷۵ تومان فعلی با مقاومت مواجه است که در صورت شکست ان سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان اولین هدف سهم خواهد بود
اما سرمایه گذاری صنایع بهشهر که در قیمتهای ۲۰۰ تومان پیشنهاد خریدش را داده بودیم امروز با تشکیل صف خرید در نماد بانک اقتصاد نوین با صف خرید مواجه شده و از سد مقاومت ۲۲۰ تومانی گذشت وصنا در صورت معاملات مثبت برای فردا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان را به زودی خواهد دید
اما از وتوکا اخبار مناسبی به گوش میرسد ظاهرا این شرکت با سهم ۲۰ درصدی و به صورت شمارکتی در مناقصه و طرح های توسعه ای فولاد شرکت داده شده است همچنین در طرح های توسعه ای و ماقصات فولاد هرمزگان نیز شرکت کرده است شایعاتی نیز از تعدیل عایدی ۲۰-۳۰ درصدی سود سال ۹۰ شرکت منتشر میشود همچنین بحث افزایش سرمایه ۵۰ درصدی وتوکا از محل سود انباشته نیز در دستور کار میباشد میتوان از سطوح قیمتی ۲۲۰ و سپس ۲۴۰ تومان به عنوان اهداف قیمتی وتوکا نام برد. در این گروه غدیر امروز هم به قیمت های ۴۰۶ و ۴۰۸ معامله می شد که شرایط خاص قیمتی این سهم و و خبرهای روز های آتی برای غدیر می تواند قیمت های محدوده ۴۰۰۰ را جذاب تر نماید .
ساختمانیها در کنار جاده!!!
این روزها با افزایش نسبی نرخ مسکن در تهران که محدوده ۵-۸ درصدی را پیموده است انتظار برای بهبود سهام ساختمانی دور از ذهن نمیباشد
اما امروز در نماد وساخت که چند روز پیش به کف حمایتی ۱۳۰ تومانی خود رسیده بود امروز تغییر جهات داده و مثبت شد وساخت فعلا روند نوسانی را بین دو سطوح ۱۳۰-۱۵۰ تومان را طی میکند که در صورت ایجاد پتانسیل توانایی لازم برای رشد تا سطوح قیمتی ۱۶۰-۱۸۰ تومان را نیز دارد . البته وساخت و نوسازی بیش تر از تعدیل سود ونوین خوشحال هستند .
اما سرمایه گذاری مسکن بارها در گزارش های بازار زمانی که در قیمتهای کمتر از ۱۸۰ تومان بود از پتانسیل های این سهم گفتیم پس از رشد قیمتی تا سطوح ۲۲۰ تومان فعلا روند اصلاحی را در پیش گرفته است ثمسکن میتواند مجددا تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان پایین بیاید سطوحی که باز جذابیت سهم را به همراه خواهد داشت ثمسکن این روزها با شایعه فروش سهام کارگزاری بانک مسکن و تعدیل عایدی ۲۰ درصدی مواجه است
اما باغمیشه سهم تازه وارد و شکست خورده فرابورسی امروز در قیمتهای ۷۰۰ تومان پاینتر از قیمتهای ۸۲۵ تومان عرضه اولیه برای جلوگیری از افت بیشتر دست و پا میزد این روزها از حمایت سهامدار عمده و غول سرمایه گذاری یعنی غدیر خبری نیست اما دربازه میان مدت با توجه به پتانسیل های بالای این شرکت رشد قیمتی تا سطوح عرضه اولیه بعید نمیباشد. شاید فروش این سهم باری کوتاه مدت ها در قیمت های فعلی و جایگزین کردن او با سهمی دیگر منطقی باشد اما در بلند مدت و میان مدت این سهم ساختمانی می تواند با خبر افزایش سرمایه ۱۰۰% بازدهی خوبی را رقم بزند .
گوشه و کنار بازار!!!
در بازار امروز چینی ایران نقش خاطره زد این شرکت پر پتانسیل پس از اعلام سود ۱۲ ماهه و نشان دادن پتانسیل هایش در قیمتهای ۳۱۵ تومان با صف خرید میلیونی مواجه میباشد کچینی این روزها پتانسیل رشد تا سطوح قیمتی ۳۵۰-۳۷۰ تومان را دارا میباشد
امروز در قندیها شکر شاهرود کام سهامداران خود راشیرین کرد خبر شفاف سازی شرکت مبنی بر فروش ساختمان دفتر مرکزی و تعدیل عایدی ۳۵ تومانی به ازای هر سهم و با توجه به تخمینات کارشناسی مبنی بر سود ۲۰ تومانی شکر برای سال ۹۰ در مجموع برای سال جاری انتظار حداقل سود ۵۵ تومانی را میتوان از قشکر داشت قشکری که امروز با رشد قیمتی ۱۷ درصدی بازگشایی شد
اما امروز در نماد لیزینگ ایرانیان شاهد روندی منفی در ابتدای وقت و رنج مثبت در انتهای معاملات بودیم وایران با مصاحبه مدیر مالی شرکت ایرانخودرو و اظهاراتی مبنی بر تزریق نقدینگی ۴۰۰ میلیاردی به این شرکت برای گسترش و رونق فعالیتهای وایران با اقبال بازار مواجه شده است وایران همچنین با شایعه اعلام سود ۵۵-۶۰ تومانی برای اسل ۹۰ مواجه میباشد از قیمتهای ۲۵۰ تومان میتوان به عنوان اولین هدف قیمتی سهم نام برد .
این روز ها مخابرات برای فرار از قیمت های ۳۰۰۰ ریال در تلاش است و اگر کسی قصد سپرده گذاری در بانک را داشته باشد به جرات می توان گفت که مخابرات با قیمت های ۳۰۰۰ ریال می تواند سودی بیش از آنچه بانک می دهد را با اندکی ریسک به سپرده گذار بدهد .
در سایر گروه ها شرایط پتروشیمی ها با کاهش قیمت نفت چندان جالب نیست هر چند که شنیده می شود به زودی در بازار با افزایش نرخ مواجه می شویم . در بازار امروز خارک و نمادهای دیگر نظیر اراک و پردیس هم با کاهش قیمت نفت و هم کاهش دلار منفی شدند .
در شرکت های گروه روی و فلزات هم با همین موضوع مواجه ایم و کاهش قیمت های جهانی و کاهش دلار آنها را نیز منفی کرده است . به طور کلی اخبار بازار سرمایه چندان به سود سهامداران نیست و باید برای بهبود اوضاع وزارت خارجه، سوریه ، مجلس ، بازار های جهانی و جیب مبارک حقوقی ها دعا کرد …
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۳۰ خرداد ۹۰
