گزارش بازار یکشنبه 29 خرداد 90
روز های سبز بانکی!
گزارش بازار – بتاسهم –17:25
امروز یکشنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که جو بازار دیروز مثبت بود اما امروز مطابق انچه در ابتدای وقت و گزارش بازار دیروز بیان شد به سمت منفی حرکت کرد . دلیل این امر را شاید بتوان در 3 عامل جستجو کرد . عامل اول رشد برخی قیمت ها و فرصت برخی سهامداران نوسان گیر برای خروج از بازار بود که با اولین حرکت از بازار خارج شدند ، عامل دوم زمان تسویه برخی حساب ها در کارگزاری ها و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین دوره ی خاص 3 ماهه بهار است که این افزایش عرضه ها و جابجایی ها را رقم زده است . اما عامل سوم به مسائل سیاسی باز می گردد که دو مورد از انها یعنی انتصاب جدید دروزارت خارجه و گزارش مجلس باعث لطمه به بازار شده است . البته بازار از هیجان منفی فاصله دارد و فردا هم کمی اصلاح خواهدشد اما با یک خبر مثبت دیگر که می تواند یک خبر خوب اقتصادی یا بازار های جهاین باشد باردیگر در روز سه شنبه و چهار شنبه رنگ بهتری را نسبت به امروز شاهد باشیم .
پیش ازاین نیز در گزارش های گذشته وسبد سهام معرفی شده این ماه گفته ایم که بازار تیر ماه با خرداد متفاوت خواهد بود و اگر دستخوش مسائل خاص سیاسی نشود بی شک یکی از بهترین روز های بازار را می تواند طی 2 ماه گذشته که مدام در حرص و جوش بود برای بازار رقم بزند تا بلکه پرتفوی ها کمی چاق تر و بازدهی ها چشم گیر تر دورقمی شود !
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
کاهش قیمت دلار به زیر 1200 و کاهش قیمت سکه خبر خوبی برای بورس بود البته کاهش دلار کمی برای بازار سنگین است هر چند که بسیاری معتقدند بازار ارز به زودی و پس از پایا ن نیمه اول تیر ماه با رشد قیمتها مواجه خواهد شد .
مهم ترین حاشیه بازار امروز را باید در 3 رویداد دانست که دو تای آنها سیاسی و دیگری شاخص است .
گزارش مجلس در مورد معامله بلوکی خودروساز ها باعث شد تا امرز گروه خودرو به مانند روز قبل نباشد و همان ابتدای وقت صف خرید برخی از این نماد ها کاملاً برچیده شده و منفی شد تا نشان دهد این گزارش که از سوی مجلس ارائه شده است اثر خود را بر بازار گذاشته است . البته مشخص نیست جنبه اجرایی این گزارش کجا و چگونه خواهد بود .
اما نکته دوم سر و صداهای بازهم مجلس است که این بار با یک انتصاب در وزارت خارجه به جوش آمده و باز هم دولت را تحت فشار گذاشته است تا آنجا که گویا طرح سوال از رئیس جمهور جدی تر و استیضاح صالحی نیز کلید خورده است . این نمی تواند برای بازار ما خبر خوبی باشد و بی شک شعله ور شدن مجدد این آتش به زیان بازار بوده و دود آن برای اولین بار به چشم سهامداران و سپس اقتصاد کشور خواهد رفت .
فردا یک روز حساس دیگر را برای بازار ها جهانی در پیش داریم که می تواند با آغاز مثبت خود شرایط بهتری را برای بازار ما به وجود آورد .
اما در بازار امروز با افزایش نسبی شاخص همراه بود که با کمک نماد هایی مانند سایپا ، مس ، فخوز ، بترانس و برخی دیگر مثبت شد . البته مثبت او تنها 27 واحد بود تا همچنان خود را سبز نگاه دارد و به نظر میرسد شرایط فردای او با افزایش عرضه ها این چنین نخواهد بود .
اما دربازار چه خبر بود . مهم ترین اتفاقات بازار امروزرا می توان در باز و بسته شدن نماد ها دانست که بازگشایی باما و توقف نماد هایی مانند بانک صادرات برای تعدیل و سيمان تهران ، خدمات انفورماتيك ، فولاد خوزستان جهت برگزاري مجمع عمومي عادي و سنگ آهن گل گهر جهت برگزاري مجامع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه از دیگر رخداد های مهم بازار امروز بود .
اما وضعیت بازار …
بانكيها بي رقيب!!!
اين روزها در گروه بانكي شاهد توقف يكي پس از ديگري نماد بانكيها براي تعديل عايدي سود سال 89 ميباشيم امروز بانك صادرات براي تعديل عايدي متوقف شد همچنين اگهي كردن فروش دو بلوك 5 درصدي سهام بانكهاي صادرات و تجارت نيز موجب اقبال بيشترر به سهام بانكي شده است. در حالی که بانک ها از خبر احتمال افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات خوشحال هستند و گفته می شود تا آخر هفته تکلیف ان توسط بانک مرکزی روشن می شود دو بانک تجارت و صادرات با خبر عرضه های بلوکی و ۵% از سوی سازمان خصوصی سازی مواجه شده که قیمت پایه و رقابت احتمالی می تواند در آستانه مجمع دو شرکت برای بازار جالب توجه باشد .
اما در این عرضه بلوکی ۵% از سهام بانک صادرات با قیمت پایه حداقل ۱۹۸۵ ریال و ۵% تجارت با قیمت ۲۴۰۰ ریال عرضه خواهد شد که قیمت حال حاضر صادرات ۱۶۳ و تجارت ۱۹۳ تومان است که احتمالاً بانک صادرات در طی این مدت که تاریخ عرضه ۱۹ تیر ماه می باشد می تواند به ۱۸۵۰ ریال و تجارت نیز به ۲۲۰۰ ریال افزایش یاید . دراین بین نماد تجارت با توجه به خبرهای خوب و شرایط بنیادی مناسب می تواند بیشتر مورد توجه باشد و خرید آن ریسک کمتری را نسبت به سایر بانکی ها خواهد داشت .
اما در بانك سينا همانطور كه قبلا گفتيم اين سهم پس از برخورد به كف قيمتي حمايتي 260توماني خود با برگشت روند مواجه خواهد شد كه شد اين سهم ارام ارام پيش به سوي هدف قيمتي 300 توماني خود ميرودتا در صورت شكست اين مقاومت سر سخت تا قيمتهاي 320-330 تومان رشد نمايد امروز بانك سينا در استانه قيمتهاي 290 تومان قرار گرفت فردا جدالي ديدني در منطقه مقاومتي 300 تومان را براي بانك شاهد خواهيم بود بانكي كه پس از افزايش سرمايه 33 درصدي از سود مجمع
اما در اين گروه پست بانك كماكان بدون رقيب ميتازد اين روزها خبر افزايش سرمايه وپست كه تا مجمع بايد تعيين و تكليف شود و ورود سهامداران جديد تا ابراز تمايل مخابرات به خريد سهام اين شركت و چندين پتانسيل بنيادي ديگر سبب شده تا وپست روند صعودي به خود بگيرد پست بانك امروز با صف خريد سنگين و بدون عرضه چندان در استانه قيمتهاي 650 تومان قرار گرفت .
اما در اردوي دولتيها بانك پر پتانسيل ملت كه با شايعه اعلام سود 33-35 توماني مواجه شده است امروز نتوانست از سد مقاومت 220 تومانيش عبور كند بانك ملت به نظر تا شب مجمع قيمتهاي 240-250 تومان را به خود ببيند
اما بانك كارافرين سهم جذاب حقوقي ها به خصوص صبا تامين اين روزها حسابي مورد حمايت سهامداران خود ميباشد امروز وكار به مقاومت 275 توماني رسيد وكاري كه در صورت عبور از اين مقاومت تا سطوح 300 تومان رشد خواهد كرد وكار اين روزها به دليل افزايش سرمايه با شايعه تعديل عايدي بالاي 20 درصدي در سود سال 90 خود مواجه ميباشد
قنديها شيرينتر ميشوند؟؟
اين روزها سهام قندي به دليل تعديلات عايدي سود سال 90 و افزايش شديد نرخ فروش شكر داخلي به سطوح بالاي 1000 تومان حسابي مورد توجه بازار قرار گرفته اند
در اين گروه در نماد قند نيشابور شاهد معامله بلوكي سهام شركت در نرخ 190 تومان بوديم در حالي كه نرخ سهام شركت در سطوح 132 تومان با صف خريد مواجه بود قنيشا پتانسيل رشد را تا سطوح قيمتي 140 تومان را دارد اما به دليل گزارش نا مناسب پيشبيني و عملكرد 6 ماهه چندان مورد توجه نميباشد
اما قند شيرين خراسان نيز به دليل فروش بخشي از داراييهاي خود حسابي مورد توجه قرار گرفته هم اكنون پي بر اي محدوده 3 اين شركت به دليل شناسايي سود فروش زمنهاي شركت باعث تشكيل صف خريد و روند رو به رشد سهام اين شركت شده است
اما قند ثابت خراسان نيز به مانند قشيرين به دليل فروش داراييهاي خود حسابي شيرين شده است قثابت نيز هم اكنون به دليل پي بر اي پايين حاصل از فروش زمين هاي خود مورد توجه بازار ميباشد لازم به ذكر است بايد در خريد سهام اين شركتها نهايت دقت را مبذول داشت به دليل اينكه سود اين شركتها غير عملياتي بوده و قابليت تكرار براي سال اينده را ندارد
خودروييها با دو چرخ!!!
امروز به دليل پايان مهلت سرمايه گذاراني كه خريدهاي اعتباري داشتند و روز تسويه شاهد عرضه هاي سنگيني در نمادهاي خودرويي بوديم اين عرضه ها به قدري شديد بود كه اجازه صف خريد شدن را به نمادهاي برتر اين گروه نداد. البته خبر مجلس در مورد بلوک خودرو نیز به شکل جدی در این موضوع موثر بوده است .
زامياد اگر چه در ابتداي وقت تا نزديكي صف خريد نيز پيش رفت اما فشار عرضه ها مانع صف خريد سهم شد حتي فشار عرضه ها در اواخر وقت قيمت سهم را از مثبت كامل به حداقل رساند زامياد به نظر ميرسد تا قيمتهاي 320 تومان مشكلي نداشته باشد اما جدال سختي بين قيمتهاي 320 و زامياد در خواهد گرفت
اما خبهمن نيز امروز معاملات پرحجمي را از قيمتهاي درصد مثبت تا صفر تابلو به همراه داشت ظاهرا خبهمن ميلي براي عبور از مقاوت 270 توماني خود ندارد مقاومتي سرنوشت ساز كه ميتواند در صورت شكست قيمتهاي 300 تومان را براي خبهمن به ارمغان بياورد اين روزها خبهمن در حال مذاكره براي ورود به تركيب سهامداري معادن و فلزات با خريد بلوك 23 درصدي فولاد ميباشد. حضور در چند بانک نیز جالب توجه خواهد بود .
اما امروز از خاور اخبار خوبي به گوش ميرسيد مسئولان ايرانخودرو زيان سال 89 شركت را حاصل از مشكلات خودروي هوو دانسته و قول مساعد براي رفع اين مشكل و سوددهي اين شركت در سال 90 داده اند حال خاور بر سر دوراهي ميباشد در صورت انتشار گزارش 3 ماهه و شناسايي زيان حتي خاور 60 توماني را نيز ميتوان رويت كرد اما در صورت شناسايي سود در گزارش 3 ماهه و انتشار گزارش مثبت خاور 90 توماني دست يافتني خواهد شد
سرمايه گذاري ها راهنماي بازار!!!
امروز در گروه سرمايه گذاريها شاهد افت و خيز سهام اين گروه بوديم برخي با روند منفي بازار همسو شدند و برخي ديگر مقاومت كردند و مثبت ماندند
غدير پر پتانسيل كه اخباري از عرضه برخي ديگر از شركتهاي زير مجموعه خود در نيمه اول سال به همراه دارد امروز در قيمتهاي 410 تومان متعادل معامله ميشد ظاهرا غدير باز به مانند روزهاي گذشته تاقيمتهاي 400 تومان پايين امده و سپس با يك جهش تا قيمتهاي 450-460 تومان رشد خواهد كرد. حق تقدم این سهم در قیمت های محدوده 3000 تا 3020 ریال می تواند برای تبدیل حق تقدم به سهم بسیار جالب توجه باشد .
اما سرمايه گذاري رنا كه پتانسيل افزايش سرمايه 140 ميليارد توماني را كه بخش قابل توجهي از ان از محل سود انباشته ميباشد را پيش رو دارد امروز اماج حملات شديد فروشندگان قرار گرفت اما اين سهم پر پتانسيل كه هم با افزايش سرمايه و هم تعديل احتمالي عايدي مواجه ميباشد توانست پس از پااين معاملات همچنان صف خريد خود را حفظ نمايد
امروز سرمايه گذاري صنعت و معدن كه مورد حمايت همه جانبه شركت زير مجموعه خود يعني سرمايه گذاري ايران و فرانسه قرار گرفته امروز با معاملات ميليوني همچنان روند مثبت را طي نمود وصنعت ميرود تا در معاملات فردا به مصاف مقاومت سر سخت و تاريخي 140 تومان برود وصنعت پر پتانسيلي كه با تعديل عايدي و ان اي وي بسيار بالايي نيز مواجه ميباشد
اما چه زيبا در برخي سهام مطرح بازار شاهد سيكل نوساني ثابت و زيبايي ميباشيم امروز وصنا پس از اصلاح قيمتي تا سطوح 200 تومان با روند مثبت مواجه شده و امروز قيمتهاي 215 تومان در نورديده تا فردا به اولين مقاومت خود يعني سطوح 220 تومان برسد سيكل نوساني اين سهم بين دو سطوح 200-220 تومان ميتواند مورد توجه نوسانگيران قرار بكيرد
چهارگوشه بازار!!!
امروز در شركتهاي گروه ساختماني در نماد وساخت شاهد واكنش اين سهم به خط حمايتي 130 توماني بوديم وساخت درست در كف قيمتي قرار دارد و در صورت مثبت شدن جو بازار به خصوص جو شركتهاي ساختماني تا سطوح قيمتي 140 تومان جاي رشد را خواهد داشت که البته خبرهایی از تعدیل سود ونوین نیز دراین موضوع موثر بوده است .
در نماد كاشي ساز برتر بازار يعني كاشي سينا شايعاتي در خصوص تعديل عايدي سود سال 90 شركت به وجود امده ظاهرا اين سهم تا قيمتهاي 300 تومان رشد كرده و به مجمع ميرود مجمعي كه بيش از 90 درصد سود شركت بنا بر سياست سهامدار عمده يعني بنياد مستضعفان تقسيم خواهد شد و با توجه به تعديل عايدي سود سال 90 باز هم سهم پتانسيل رشد تا سطوح 300 تومان را تا پايان سال 90 خواهد داشت
اما در نماد تايرا اين روزها با چند خبر مثبت مواجه هستيم اولين خبر مربوط به طرح جايگزيني تراكتورهاي فرسوده با اعتبار 200 ميليارد تومان و خبر دوم توليدات جديد اين شركت و خبر سوم افزايش سرمايه بالاي 200 درصدي شركت و كاهش هزينه هاي مالي و افزايش سود سال 90 شركت ميباشد که البته باید برای رشد قیمت سهم حمایت ها را نیز در کنار خود داشته باشد .
اما در گروه سنگ اهن کچاد اندکی کاهشی دنبال می شد اما گل گهر با حجم معاملات بالایی امروز به توقف نماد رفت که برای مجمع و تقسیم احتمالی 1200 ریالی و افزایش سرمایه 100% خواهد بود . مجمع کگل می تواند تحرک ویژه ای را به گروه سنگ اهن ببخشد .
اما در نماد های فلزاتی ، فولاد امروز متعادل بود اما معاملات خوبی را در دل خود جای داد و مس هم با خبرهایی از تعدیل قطعی شده 35% در مرز 1590 و 1600 تومان قرار دارد . در این گروه امروز فخوز نیز متوقف شد که به نظر میرسد او نیز گزارش 3 ماهه خود رابا تعدیل قابل توجهی به بازار ارائه نماید .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 29 خرداد 90
