گزارش بازار شنبه 28 خرداد 90
ثانیه شماری پایان خرداد!
گزارش بازار – بتاسهم –16:45
امروز شنبه ، ساعت شنی خرداد ماه کم کم به آخرین دقایق خود نزدیک می شد و این برای بازار فرار از یک دوران سخت و رکودی و ورود به یک دوران جدید است . حال و هوای خرداد همیشه خاص بوده وبازارهم با این ماه مشکل دارد . البته نه این که همیشه این طور باشد ، این بار دست بر قضا همه چیز بر هم گره خورده بود تا بازار هم در خرداد ماه این چنین اسیر و گرفتار عرضه ها باشد . و حال هر چه به پایان او نزدیک تر می شویم چشم انداز رشد قیمت ها بیشتر است . اما امروز بازار با فرا رسیدن روز های تیر و احتمال تحول و تغییر در روز های باقی مانده خرداد کمی جهت خود ا تغییر داده و البته این تغییر جهت برای سهامدارن بسیار پر معنی بود. در ابتدای وقت و قبل از آغاز بازار در ستون شایعات دو مطلب عنوان شده بود که افزایش حجم معاملات در بازار روز گذشته ( چهارشنبه ) خود نوید این موضوع را می داد که حقوقی ها در بازار بیشتر فعال شده و فصل مجامع وگزارش های 3 ماهه نیز دیگر بهانه هایی هستند که بازار می تواند بر دوش آنها سوار شده و حرکتی هر چند موقتی را در پیش بگیرد .
البته مثبت شدن امروز هم دوام آنچنانی نخواهد داشت و احتمالاً دوشنبه و اواخر وقت فردا بازهم اقای عرضه با لباسی قرمز رنگ سر و کله اش پیدا خواهد شد اما همین که قیمت ها را از نقاط حساس حمایت خود نجات داد کار بزرگی کرده است .
امروز در بازار توقف نماد ومعادن و خبرهای مثبت از فولاد به گروه فلزات و معدنی ها کمک کرد و از سوی دیگر خبر زامیاد و تعدیل احتمالی بهمن در کنار توقف ایران خودرو گروه خودرو را کمی بالا کشید .تا وقتی که این دو گروه در بازار مثبت باشند شرایط بارار نیز تغییری جدی به خود ببیند . البته خبر افزایش نرخ سود نیز برای بانکی ها خبر خوشحال کننده ای بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر است .
امروز اخبار سیاسی و حاشیه های داخلی به حداقل خود رسیده و در فضای آرام تر دید بازار برای تصمیم گیری بهتر خواهد بود . البته فشار های منطقه ای همچنان وجود دارد و به خصوص در سوریه اوضاع چندان بر وفق مراد نیست .
امادر مسائل اقتصادی اوضاع بسیار جالب توجه شده است تصمیم بانک مرکزی بر کنترل جدی بر بازار ارز و طلا و کنترل عجیب دولت در بخش مسکن بار دیگر بورس را به رونق امیدوار کرده است . البته نمی توان از افزایش نرخ سود بانکی نیز به سادگی گذشت .
تا بدین جا تضعیف سایر بازار ها می تواند برای بازار خبر خوبی باشد و البته نرخ سود بانکی هم در شکل اولیه شاید به ظاهر برای بازار منفی باشد اما در میان مدت اثری خنثی داشته و بانکی های بورسی را نیز حرکتی جدی می دهد .
در بازار های جهانی تلاطم بیش از همیشه به چشم می خورد و این اخبار بودند که جهت بازار ها را مشخص می کردند . اما در نهایت کاهش قیمت نفت به سطوح 93 دلار و البته ثبات نسبی در قیمت جهانی مس و روی و بیلت در محدوده 9200 ، 2200 و 570 دلار از دستاورد های بازار های جهانی دراین چند روز بود .
اما سقوط به کانال تاریک و ترسناک 24 هزار یک روز بیشتر دوام نیاورد و شاخص با کمک نماد هایی مانند مس، فولاد ، غدیر، صادرات ، پارسیان ، مپنا و سایپا با رشد جالب توجه و بیش از 333 واحدی همراه شد و باردیگر به محدوده بالای 25 هزار و 25187 واحد رسید .
به نظر میرسد فردا نیز بازار و شاخص روز مثبتی را در پیش داشته باشند اما شدت آن به اندازه امروز نخواهد بود .
در چهره کلی بازار هم می توان به توقف ومعادن ، رونق و توجه به مس ، افزایش معاملات فولاد ، صفوف خرید خبهمن ، وساپا و برخی نماد های دیگر ، توجه به گروه بانک و به طور کلی سایر نماد ها رونق بازار را رقم زد تا منفی ها امروز در چشم سهامداران ریز تر به نظر برسند .
بازگشت خودروييها!!!
امروز خودروييها نيز جز برگشتي هاي نخستين بازار بودند در بازار امروز و در نماد پر پتانسيل زامياد كه اين روزها با سه رويداد بزرگ اول احتمال تعديل عايدي سود سال90 و دوم با طرح نوسازي ناوگان خودروهاي وانت و نيسان و سوم با افزايش سرمايه 100 درصدي در مجمع مواجه ميباشد توانست صف خريد خوبي را به خود ببيند و بالاخره مجددا قيمتهاي بالاي 300 تومان را به ثبت برساند زامياد ميرود تا هدف قيمتي 320 توماني را به دست اورد
اما خبهمن نيز امروز با حجم سنگين معاملات شاهد صف خريد در استانه قيمتهاي 270 تومان بود خبهمن ظاهرا اين روزها قصد اعلام سود 80 توماني را براي سال89 دارد همچنين اين شركت قرار است افزايش سرمايه اي را از محل سود مجمع سال جاري اعمال نمايد.
اما امروز خپارس نيز حسابي با قدرت ظاهر شد اين سهم حتي با صف خريد ميليوني نيز مواجه شد خپارس هم اكنون بر سر مقاومت 120 توماني خود دست و پا ميزند در صورت شكست اين مقاومت به زودي شاهد خپارس 130 توماني نيز خواهيم بود
اما سايپا نيز پس از رسيدن به كف قيمتي تغيير جهت داده و با صف خريد مواجه شد سايپا درست از قيمتهاي 250 تومان بازگشت و به نظر ميرسد تا مجمع آتی بتواند سطوح قيمتي 300 تومان بالا برود سايپا قصد دارد در مجمع پيش رو بالاي 80 درصد از سود سال 89 خود را تقسيم نمايد برخي شنيده ها نيز حاكي از تعديل احتمالي سود سال 90 شركت ميباشد.
اما امروز در اين گروه در صنعت قطعه سازان خوساز نيز پس از انتشار صورتهاي مالي 12 ماهه و تعديل عايدي بسيار بالا و شگف اور و اعلام سود بالاي 25 توماني امروز با رشد قيمتي 23 درصدي در قيمتهاي 83 تومان بازگشايي شد با توجه به سود بالاي 25 توماني سهم اگر پي بر اي حداقلي 4 نيز اعمال شود خوساز جاي رشد قيمتي تا سطوح 100 تومان را خواهد داشت . در بازار امروز ورنا نیز مثبت بود . ورنا با بازگشایی خود در قیمت های کمتر از ۲۵۰۰ ریال جذابیت های ویژه ای را رقم زده است که می تواند برای کوتاه مدت ها جالب توجه باشد . تعدیل احتمالی ایران خودرو ، تقسیم سود مناسب سایپا و افزایش سود آن و همچنین حمایت سرمایه گذاری سایپا از سهم از خبرهای مهم و قابل توجه سهم برای رشد است.
دستان سبز تجهيزاتي ها!!!
امروز با سفر وزير نفت يعني علي ابادي به پارس جنوبي و انتشار اخبار بسيار مثبت از اين سفر و تاكيد علي ابادي بر پارس جنوبي و شركتهاي صنعت تجهيزات صفوف خريد خوبي را در سهام برتر تجهيزاتي شاهد بوديم اين صفوف خريد درست مصادف شد با برخورد سهام اين گروه به حمايتهاي معتبر خويش
امروز حفاري در لواي حمايت صبا تامين سهامدار جديد حقوقي خود همچنان مثبت بود حفاري به نظر هدف قيمتي 300 توماني را پيش رو دارد این سهم چندین بار برای رسیدن به 300 حمله کرده است اما ناموفق بوده است .
اما مپنا امروز كه خريدهاي كاركنان تعاوني مپنا را پشت سر خود احساس ميكند درست از سر حمايت 315 توماني برگشته و امروز در قيمتهاي بالاي 320 تومان معامله شد مپنا ظاهرا دو هدف قيمتي پيش رو دارد اولين هدف و محتملترين ان سطوح قيمتي 350 و هدف نهايي سهم سطوح 380 تومان ميباشد.
اما صدرا و فاذر نيز با جمع اوري سهام عرضه شده و حتي چيده شدن صف خريد مواجه شدند ميتوان گفت سهام شركتهاي اين گروه به كف قيمتي خود رسيده اند و بايد امروز برگشت قيمتي را تجربه ميكردند وصدرا 180 تومان را خواهند ديد.
سرمايه گذاريها سربلند!!!
امروز در گروه سرمايه گذاري همانطور كه در گزارشات ديروز اشاره داشتيم اين گروه را جز برترين گروه هاي بازار و جز پيشگامان بازار در زماني كه بازار برگردد معرفي كرديم كه چنين نيز شد گزارشات مثبت سهام اين گروه تازه كم كم منشتر خواهد شد
در اين گروه و در نماد سرمايه گذاري رنا كه پس از مدتها بازگشايي شد خبر افزايش سرمايه شركت براي رساندن سرمايه از سطح 160 ميليارد تومان فعلي به سطح 300 ميليارد تومان كه عمده ان از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران ميباشد باعث تشكيل صف خريد اين سهم شد اين پتانسيل در كنار پتانسيل صفوف خريد خودروييها باعث رشد قيمتي ورنا به سطوح باليا 250 تومان شد
امروز سرمايه گذاري بازار سهام پر طرفدار اين روزهاي بازار در سطوح قيمتي 280توماني تغيير جهت داد وساپا احتمالا از فرداميرود براي فتح قله هاي 300 توماني وساپاي پر پتانسيلي كه با شايعه تقسيم سود 67 توماني در مجمع و احتمال تعديل عايدي سودسال 90 مواجه ميباشد. در کنار او غدیر هم با رشد قیمت مواجه شد . خبرهایی از تعدیل سود در زیر مجموعه های غدیر امروز در بازار وجود داشت که توانست بازار را به خود جلب کند .
بانكيها و فرصتهاي طلايي!!!
اين روزها با دو خبر مهم در بازار مواجه هستيم اول احتمال افزايش نرخ سود سپرده ها و دوم اخرين مهلت افزايش سرمايه بانكها از قول رييس بانك مركزي تا مجمع كه خبر بسيار مثبتي براي برخی بانک ها از جمله پست بانك ميباشد
در بازار امروز پست بانك را ميتوان اولين سهمي ناميد كه به اين اخبار مثبت واكنش نشان داد وپست سريعا به صف خريد فرو رفت صف خريدي كه تنها يك چهارم ان عرضه شد پست بانك مجددا ميرود تا وارد داستان های افزایش سرمایه و حاشیه های بعدی شود .
اما امروز بانك سينا نيز با صف خريد و روند رو به رشد مواجه شد وسينايي كه با شايعه تعديل عايدي به خصوص پس از افزايش سرمايه 33 درصدي مواجه ميباشد وسينا ميرود تا شايد اينبار بتواند قيمتهاي 300 تومان را به خود ببيند
اما امروز در بانك سرمايه كه پس از افزايش سرمايه تا سطح 400 ميليارد تومان شايعاتي در خصوص تعديل 20 درصدي سود سال 90 اش شكل گرفته شاهد جمع اوري صف فروش سهم و رساندن قيمت اين سهم به رنج هاي مثبت و قيمتهاي بالاي 200 تومان بوديم بانك سرمايه قصد دارد تا در سالهاي پيش رو سرمايه خود را تا سطوح 700 ميبيارد تومان بالا ببرد. دراین گروه تجارت نیز قیمت های مناسبی را تجربه می کند و بانک ملت نیز شرایط خوبی را در قیمت های کمتر از 2200 ریال برخوردار است که افزایش نرخ سود بانکی به بانک های دولتی کمک زیادی خواهد کرد .
گوشه و كنار بازار!!!
امروز در نماد ملي مس ايران غول بازار سرمايه با صعود قيمتهاي جهاني مس به سطوح بالاي 9100 دلار از يك طرف و توقف نماد شركت و افزايش سرمياه 200 درصدي كه از محل سود انباشته و سود مجمع ميباشد باعث جذابيت اين سهم شده است امروز فملي در استانه قيمتهاي 1600 تومان قرار داشت قيمتهايي كه در صورت شكسته شدن تا 1800 تومان خواهند رفت
اما امروز فولاد چندين بار با صف خريد و عرضه هاي سهگين روبرو شد فولاد اين روزها با افزايش قيمت محصولات خود ر بورس كالا مواجه ميباشد همچنين شايعه تعديل عايدي 10 درصدي سود سال 89 و بالاي 50 درصدي سود سال 90 باعث اقبال به اين سهم شده است فولاد در صورت شكست مقاومت 320 توماني تا سطوح 350 تومان جاي رشد دارد . در این بین فردا اخبار بیشتری را از فولاد ارائه خواهیم داد .
اما نماد كوچك خودرويي كه يك بار در قيمتهاي 220 تومان معرفي شد و تا قيمتهاي 270 تومان نيز رشد كرد و سپس اصلاح قيمتي را تجربه كرد امروز نيز بار ديگر روند صعودي به خود گرفت و شايد اينبار نيز اين سهم پر پتانسيل تا سطوح قيمتي 270 تومان رشد نمايد نصير ماشين سهمي كه با افزايش سرمايه از محل سود انباشته و تعديل عايدي و طرح توسعه مواجه ميباشد.
در گروه سنگ آهن تعدیل معادن می تواند در این گروه اثر گذار باشد که گفته می شود تعدیل 24% سود سال 90 ومعادن بر ان چیزی صحه گذاشت که بارها در سایت و گزارش های بازار و تحلیل شرکت ارائه شده بود .
امروز در گروه برق تنها بترانس بود که شانس خود را برای گذر از 600 با موفقیت آزمایش کرد که ناشی از خبرهای خوب عرضه زیر مجموعه ها در فرابورس است . در بترانس شنیده می شود که شرکت ایران ترانسفوی ری به زودی وارد بازار فرابورس می شود .شرکتی که گویا سود سال ۹۰ آن در محدوده ۴۵۰ تا ۵۰۰ ریال بوده است و در سال ۸۹ نیز ۳۵۶ ریال سود محقق کرده است . این شرکت با سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی در روز عرضه اولیه احتمالاً با عرضه ۱۰ میلیون سهم از سوی بترانس مواجه بوده که می تواند با قیمت های ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ ریال وارد بازار شود و سود حدود ۲ملیارد تومانی را برای بترانس رقم بزند .
باا ین که قیمت دلار در بازار با کاهش مواجه است اما شرکت هایی که در چند روز اخیر ازاین اخبار تاثیر مثبت گرفته بودند بازهم با ردش مواجه شدند . خارک در قیمت های بالای 1700 تومان قرار داشت و پردیس هم در قیمت های محدوده 2500 تومان می چرخید . در گروه پتروشیمی شازند هم می تواند طی روز های آتی و با گزارش 3 ماهه مورد توجه بازار قرار گیرد .
در گروه روی هم فاسمین اندکی مثبت بود و دست وپا می زند تا یک بار دیگر به بالای 1200 تومان برسد . شرکت هایی که گفته می شود در گزارش های 3 ماهه تعدیل های جدی را در جیب دارند .
در گروه لیزینگ رایان بازهم خودی نشان داد و به بالای 6600 ریال بازگشت . به نظر میرسد که رایان بتواند در مدت باقی مانده تا 5 تیر ماه در شرایط مثبتی به سر ببرد و به سمت 7000 ریال حرکت کند .
در پایان باید به گروه رایانه نیز اشاره داشت که داده پردازی با خبر افزایش سرمایه مثبت شده است و رپارس هم با خبر ورود به بازار بورس و انتقال از فرابورس به بورس مثبت بود . در این گروه رانفور همچنان پر حجم است و احتمالاً می رود تا قیمت های 1400 را برای برای خود تثبیت کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 28 خرداد 90
