گزارش بازار دوشنبه 23 خرداد 90
سیاست سردر گمی ….!
گزارش بازار – بتاسهم –16:55
امروز دوشنبه ، یکی از بی هدف ترین روز های بازار بود که به واقع سهامداران نمی دانستند که از بازار چه می خواهند . امروز بازار باید تکلیف خود را با برخی نماد ها روشن می کرد اما همین که به رشد قیمت برخی معدنی ها و پتروشیمی ها رسید نشان می داد که این شرکت ها نیز تنها به واسطه رشد نرخ دلار است که باقی مانده اند و باقی همچنان پا در هوا سردرگم اند که این روز ها چه تغییری خواهند کرد .
اما پیش بینی تحلیل گران و کار شناسان ازاین وضعیت چیست ؟ بسیاری معتقدند که برخی عوامل دست به دست هم داده تا بازار این چنین باشد . بی ثباتی سیاسی و اقتصادی از مهم ترین آنهاست . بی ثباتی سیاسی چه در مسائل داخلی یعنی دولت و فراتر از دولت و چه خارجی در منطقه و تحریم ها و بحث هسته ای در نقطه اوج خود قرار دارد . از سوی دیگر تحریم ها نیز کم کم اثرات خود را بارز تر می کند . اما از سوی دیگر تصمیمات اقتصادی سیاسی نیز کم نیست که فشار دولت به مجلس و برعکس فشار مجلس به دولت به خوبی آن را نشان می دهدکه این وسط بازار سرمایه هم گوشت قربانی شده است که نمونه آن را درتحیق و تفحص از سایپا و بی تکلیفی وزارتخانه ها می بینیم . در حالی که دولت 3 وزارتخانه مهم بورسی اقتصادی را معلق کرده مجلس آن را قبول نمی کند و این بی نظمی برای بازار خوشایند نیست .
اما در زمان مثبت شدن … برخی پیش بینی ها بر این امر حکایت دارد که با توجه به تمامی ایتم ها و با احتمال رونق و حتی شرایط خاص بازار های جهانی بازار ما از اوایل و اواسط تیر ماه برای رشد بهانه بیشتری خواهد داشت . دو دلیل عمده برای این موضوع وجود دارد که اولین آن می تواند داغ تر شدن فصل مجامع و دومین موضوع آن شرایط گزارش های 3 ماهه شرکت ها باشد که اکثر این شرکت ها با تعدیل سود همراه خواهد بود و یا حداقل وضعیت بازار دراین مدت مشخص می شود .
البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که بازار ما از قبل بردوش حقوقی ها قرار داشت و حالا این حقوقی ها بی پول شده و یا ظاهراً خود را به بی پولی زده اند که نمی خواهند در بازار به مانند قبل فعال باشند که این موضوع نیز خود بر افول بازار و عدم رونق آن دامن زده است . بی شک هر زمان که حقوقی ها موتور بازار را روشن کنند می توان به برگشت جالب توجه بازار امید وار بود. به خصوص حالا که فروشنده چندانی نیز در بازار وجود ندارد .
اما در حاشیه بازار …
در مورد مسائل سیاسی صحبت شد که واکنش های مجلس به دولت از مهم ترین دلایل بی ثباتی سیاسی – اقتصادی به شمار می رود . از سوی دیگر انتقاد ها از رشد دلار بالا گرفته و سرعت رشد دلار نیز بالاست و به 1250 تومان رسیده است که البته بانک مرکزی اعلام کرده تا روز چهار شنبه دلار به شدت سرکوب خواهد شد که پیش ازاین نیز این موضوع بیان شده بود اما تیر مشقی بود …
از شانس بد بازار ، بازار های جهانی هم افت را در دستور کار خود قرار دادند که البته از شدت افت آنها کاسته شده و می تواند در روز های بعد با خبرهایی از بهبود برخی اقتصاد ها و اخبار مثبت آنها رونق بیشتری بگیرد . قیمت مس به سطح 8840 دلار رسیده و روی هم در سطوح 2220 دلار قرار دارد اما پیش بینی می شود که این قیمت ها با رشد مواجه شود . در نفت قیمت نفت به سطوح 98 دلار رسیده و گفته می شود به غیر از برنج اکثر کالاها با کاهش قیمت مواجه شدند . بیلت هم در سطوح 570 دلار قرار دارد که تغییر آن به سمت بالا غوغایی را در بازار داخلی ما رقم می زند . این روز ها هر گونه تغییر در نرخ طلا و فولاد این دو بازار را به شدت تحت تاثیر خود قرار خواهد داد .
اما امروز شاخص با ترس و لرزو برای فرار بیشتر از کانال عمیق 24 هزاری تلاش می کرد و موفق شد با کمک نماد هایی مانند فولاد ، ملی مس ، چادرملو ، گل گهر، معادن و خارک مثبت باشد که نقش آفرینی اکثر فلزاتی و معدنی ها دراین بازی در نوع خود جالب توجه است .
امروز شاخص با رشدی 115 واحدی در محدوده 25237 واحد قرار گرفت .
در تاب و تاب دلار!!!
اين روزها برخي معدني ها گل سر سبد بازار و برخي ديگر در بلاتكليفي بسر ميبرند سنگ اهنيها از يك سو با خبر تعديل عايدي به واسطه حذف عوارض صادراتي سنگ اهن در سال 90 و افزايش نرخ محصولات خود در راستاي افزايش نرخ فولاد مواجه ميباشند
امروز در گروه سنگ اهني شاهد شكل گيري روند مثبت در دوقلوهاي اين گروه بوديم كچاد و كگل مثبت شدند امروز كچاد نشان داد خيال دارد ارام ارام به سمت مقاومت 700 توماني خود پيشروي كند كچاد با شايعه افزايش نرخ و تعديل عايدي به دليل رشد قيمت محصولات فولادي مواجه شده است
اما كگل مجددا به قيمتهاي بالاي 1300 تومان پيشروي كرد برخي از فعالان بازار نيز براي كگل تخمين قيمتهاي 1500 تومان را تا شب مجمع ميزنند كگل پر پتانسيل در صورت رشد بيشتر ميتواند براحتي قيمتهاي 1500 تومان را براي خود به ثبت برساند كگل با افزايش سرمايه 100 درصدي از محل سود مجمع امسال مواجه ميباشد. امروز هم بیان کردیم که مجوز افزایش سرمایه گل گهر نیز وارد سایت شده و به زودی شاهد توقف نماد این شرکت هستیم . گفته می شود کگل پس از اعمال این افزایش سرمایه و تقسیم سود مجمع با تعدیل سود ۲۵% بازگشایی خواهد شد که رشد قیمت سنگ اهن داخلی که ناشی از رشد قیمت بیلت باشد می تواند بر این سهم موثر باشد . باز هم توصیه می شود که میان مدت ها فرصت حضور در افزایش سرمایه کگل را از دست ندهند .
اما امروز غول معدنيها يعني فملي نيز حسابي مثبت بود افزايش قيمت دلار باعث افزايش قيمت ريالي فروش محصولات اين شركت در بورس كالا شده است قيمت فعلي فروش محصولات شركت در بورس كالا بيش از 10،5 ميليون تومان در هر تن ميباشد فملي با افزايش سرمايه 200 درصدي و تقسيم بيش از 80 درصد سود مجمع خود مواجه ميباشد که می تواند برای بازار جذاب باشد .
در گروه معدنيها كالسيمين امروز در عبور از مقاومت 1200 تومان خود ناكام ماند اگرچه كالسيمین معاملات مثبتي را اغاز كرد اما در اواخر وقت با فشار عرضه و قيمتهاي منفي روبرو شد كالسيمین بر سر دوراهي قرار گرفته است يا شكست مقاومت 1200 توماني و رسيدن به قيمتهاي 1400 تومان را در پيش خواهد داشت يا نوسان قيمتي در همين سطوح فعلي را . در این گروه امروز شرایط خاص معادن و فلزات که همه ی زیر مجموعه های خود را مثبت می دید نیز جالب بود که با رشد قیمت و صف خرید مواجه شد . پیش ازاین در سایت از این شرکت بسیار گفته شده بود که دو تعدیل دیگر را در دستور کار خود دارد .
اما در کنار این شرکت ها بد نیست سری به باغچه فولادی ها بزنیم که امروز فولاد مبارکه گل سرسبد بازار بود و گفته می شود امروز با رشد 5% قیمت محصولات خود در مرحله اول مواجه شده که بیشتر نیز خواهد شد . در بازار امروز حق فولاد نیز بازگشایی شد که تنها 5 میلیون خریدار داشت و احتمالاً در روز های بعد این حق تقدم با حجم بیشتر و بالاتر مورد توجه قرار خواهد گرفت .
امروز فولاد با بیش از 13 میلیون معامله یکی از داغ ترین روز های خود را پشت سر گذاشت هر چند که در قیمت خود هنوز سردرگم است .
پتروشيمي ها و دلارهاي سرنوشت ساز!!!
در بازار امروز شاهد روند صعودي و رو به رشد شركتهاي پتروشيمي بوديم به خصوص انهايي كه به جهت افزايش نرخ ارز با تعديل عايدي بيشتر و بالاتري مواجه خواهند شد
امروز پتروشيمي ابادان نيز با توجه به مصاحبه مسئولان شركت مبني بر افزايش توليد و افزايش قيمت محصولات شركت به خصوص پي وي سي و احتمال تعديل عايدي با روند صعودي مواجه شده است پتروشيمي ابادان در صورت عبور از قيمتهاي 700 تومان تا سطوح قيمتي 750تومان جاي رشد را دارد
اما امروز در نماد پتروشيمي اصفهان شاهد معاملات مثبتي بوديم شصفها ظاهرا قصد دارد تا سطوح قيمتي 450 تومان بالا برود اما بعد از ان بايد در انتظار تعديل احتمالي و خبرهاي مجمع سهم ماند خبرهايي از ميزان تعديل عايدي و تعيين و تكليف نرخ خوراك مصرفي شركت.
اما در نماد شخارك شاهد شكسته شدن مقاومت سرسخت 1700 توماني بوديم در صورت ادامه داشتن جو مثبت گروه پتروشيمي شخارك 1900 توماني دور از تصور نميباشد شخارك اين روزها با شايعه اعلام سود 400 توماني مواجه ميباشد که البته عرضه های سنگین وساپا و برخی گروه های دیگر نظیر بیمه ایران نیز دراین سهم قابل توجه است . سهمی که تا همین دیروز قرار بر برچیده شدنش بود امروز با چنین رشد قیمتی مواجه شده است .
اما در اين گروه امروز پتروشيمي پرديس همانطور كه گفته بوديم كم كم در حال نزديك شدن به هدف قيمتيش ميباشد شپديس فردا ميتواند قيمتهاي 2600 تومان را در هم شكسته و به سوي هدف قيمتي 2700-2800 تومان حركت كند شپديس با شايعه اعلام سود 400-420 توماني موجه است
تفرقه در سرمايه گذاريها!!!
در بازار امروز سرمايه گذاريها دو دسته بودند عده اي به واسطه رشد قيمتي سهام معدني و پتروشيمي در كانون توجهات و عده اي ديگر منفي بودند
اما امروز ومعادن مرز قيمتي 950 تومان را پشت سر گذاشت ومعادني كه به زودي با رديف شدن قطار تعديل شركتهاي زير مجوعه اش به خصوص فملي و بحث افزايش سرمايه تا قيمتهاي 1000 تومان بالا خواهد امد ومعادن با توجه به صف خريد شركتهاي سنگ اهني و شايعه تعديل عايدي و اعلام سود 150 توماني كگل با موقيعت ممتازي مواجه شده است
اما سرمايه گذاري سپه نيز امروز به دليل صف خريد شدن شركتهاي سنگ اهني به خصوص چادرملو كه بخش عمده پرتفوي شركت را تشكيل داده است با صف خريد مواجه شد وسپه اين روزها با شايعه اعلام سود 22-23 توماني مواجه شده است .
در بازار این روز ها غدیر حرف های بسیاری برای گفتن دارد اما فعلاً سکوت را ترجیح می دهد که ورود احتمالی 4 شرکت دیگر ازاین سهم به بازار فرابورس خبری است که می تواند جالب توجه باشد . در این سهم شاید چند منفی دیگر در قیمت های زیر 4000 ریال قیمت مناسبی برای غدیر باشد .
خبر مجلس وساپا را نگران کرده اما همچنان ایستادگی او قابل توجه است . او نیز با توجه به خبر فروش خارک خود و همچنین احتمال تقسیم سود 65 تا 70 تومانی در مجمع در قیمت های زیر 2600 ریال جذاب باشد . وصندوق نیز ازدیگر سهم های بازار است که مورد توجه قرار خواهد گرفت چرا که خارک راهم به خود وابسته می بیند .
برقي ها 3 فاز!!!
اين روزها شركتهاي برقي با رشد و اقبال مواجه شدند افزايش قيمت فروش محصولات اين شركتها در كنار تعديلات عايدي و طرح هاي توسعه اي باعث به وجود امدن اقبال بر روي اين گروه شده است مضافا اينكه پي بر اي پايين سهام اين گروه نيز حسابي جذاب ميباشد
در بازار امروز نيروترانس كه اين روزها تحت حمايت سرمايه گذاري ارمان فردا از شركت های زير مجموعه خود بنيرو توانست در قيمتهاي بالاي 550 تومان تثبيت شود شايعه تعديل عايدي 15-20 درصدي سود سال 90 بنيرو باعث اقبال بر روي اين سهم شده است البته بنيرو نهايتا تا سطوح قيمتي 570 تومان جاي رشد خواهد داشت به همين دليل سهم چندان پرپتانسيلي نميباشد
اما بترانس پس از افزايش سرمايه 400 درصدي دو روزي است با صف خريد سنگين و عرضه سهام به ميزان حجم مبنا مواجه است اين صف خريد در كنار تحريم اين شركت توسط اتحاديه اروپا و افزايش شديد نرخ ارز كمي غير طبيعي ميباشد برخي از فعالان بازار اعتقاد بر رشد مصنوعي قيمت و روند سهم در مقطع كنوني دارند
امروز بكام نيز بالاخره روند نزولي خود را شكسته و با صف خريد ميليوني مواجه شده قرار دادهاي صادراتي بسيار خوب اين شركت گمانه زني هايي را براي تعديل عايدي بسيار بالا حتي بين 150-200 درصد براي اين شركت ايجاد كرده است به نظر ميرسد به زودي شاهد قيمتهاي 300 و سپس 350 تومان براي بكام باشيم
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد كساوه يا همان كاشي سينا شاهد روند مثبت و حجم معاملات بالا و سنگين بوديم در گزارشات قبلي وعده كساوه 300 توماني را داده بوديم ظاهرا اين سهم خيال دارد زودتر از ان چيزي كه فكرش را ميكرديم به قيمتهاي مذكور برسد كساوه بيش از 30 درصد در سال صادرات دارد و افزايش نرخ ارز شركت را با تعديل عايدي خوبي مواجه خواهد ساخت
امروز لعابيران مجددا تحت حمايت سهامداران حقوقي پس از مدتها روند خنثي با صف خريد سنگين و روند رو به رشد مواجه شد شلعاب به دليل پي بر اي بسيار پايين و داشتن طرح توسعه يا همان احداث كوره شماره 7 با اقبال بازار مواجه شده است
اما امروز شاهد بازگشايي ليزينگ ايرانيان پس از تقسيم 49 توماني سود شركت بوديم وايران در قيمتهاي بسيار جذابي بازگشايي شده است شايعه اعلام سود 60 توماني اين شركت براي سال 90 كه به واقعيت نيز نزديك ميباشد ميتواند سكوي پرتاب اين سهم به سوي قيمتهاي 300-350 تومان باشد
اما با افزايش نرخ دلار و افزايش هزينه كالاهاي وارداتي قيمت شكر نيز در بازار داخلي رو به رشد ميباشد همين امر باعث رشد قيمتي سهام شركتهاي قندي به خصوص شكر شاهرود شده است شكر شاهرود با قابليت تعديل عايدي 100 درصدي مواجه ميباشد اهداف پيش روي اين سهم قندي سطوح قيمتي 180 تومان و سپس 200 تومان است.
در پایان به گروه خودرو و تجهیزات اشاره می شود که تجهیزاتی ها دراین روز ها که بازار منفی شده است به شدت به اخبار مثبت نیاز دارند که مصاحبه ها باید آنها را نجات دهند . امروز از مپنا گرفته تا صدرا دراین گروه منفی بوده که نزدیک شدن به نقاط حمایت این شرکت ها نیز می تواند برای بازار جالب توجه باشد . مپنا در قیمت های 3000 ریال برای خود می تواند جذابیت های ویژه ای داشته باشد سهمی که قرار داد های دلاری او خود به خود با افزایش درامد مواجه شده و البته واردات او نیز تحت تاثیر قرار گرفته است .
اما در خودرو وضعیت کاملاًوخیم است و امروز اکثر این شرکت ها قرمز رنگ بودند . دراین گروه ایران خودرو پس از ریزش های سنگین در قیمت های 3300 متوقف شده برگشت تا دل سهامداران خود را کمی شاد کند اما در سایر خودرویی ها گروه بهمن ایستادگی خوبی دارد اما او نیز به سطوح 2500 نزدیک می شود که برای او یک رویای تلخ محسوب می شود .
در پایان در بازار امروز رانفور نیز معامله بلوکی و جابجایی 6 میلیونی را تجربه کرد که برخی معتقدند این سهم در قیمت های 14000 ریال باردیگر با برگشت خود نوسان مثبتی را ایجاد خواهد کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 23 خرداد 90
