گزارش بازار شنبه 21 خرداد 90
جنگ دلار وسیاست !
گزارش بازار – بتاسهم –17:55
امروز شنبه ، بازار جالب توجهی را پشت سر گذاشتیم . در ابتدای بازار با خبرهایی از تعدیل سود شرکت ها و احتمال رشد سود آنها به واسطه افزایش قیمت دلار جو مثبت حاکم بود اما مشخص بود که این جو مثبت دوامی نخواهد داشت چرا که دو رویداد سیاسی و اقتصادی باعث شده بازهم بازار به حاشیه برد و تحت تاثیر خبرهای سیاسی و اقتصادی اخیر قرار گیرد .
چشم انداز فعلی بازار را می توان به این شکل ترسیم کرد که در حال حاضر بازار تنها در 3 روز آتی قابل رویت است . روز یکشنبه و دوشنبه برای بازار نقطه عطف به شمار می رود . بازار امروز به پایان رسید و عرضه ها در نیمه دوم معاملات به واسطه همین اخبار کاهش یافت اما حجم معاملات و تلاش برای جمع اوری هم وجود داشت .
دراین بین پیش بینی می شود به خاطر ترس از رخداد های سایسی این روز ها ، بازار فردانیز با شرایط منفی دنبال شود با این تفاوت که جمع آوری بازار فردا از آخر وقت آغاز شده و بیشتر می شود اما ترس و دلهره در بازار امروز و فردا موج می زند .
برخی معتقدند که اگر دراین روز ها اتفاق خاصی رخ ندهد با آرام تر شدن فضای داخل بازار بهانه ای برای ریزش ندارد و خبرهای تعدیل سود در شش ماهه دوم و گزارش های پیش روی 3 ماهه شرایط بازار را مثبت تر خواهد کرد .
البته اگر بازار را با این شرایط سیاسی و بحران ها پشت سر بگذاریم می توان امیدوار بود که در اواسط و اواخر تیر ماه بازار با گزارش های 3 ماهه و داغ تر شدن فصل مجامع رونق بهتری را شاهد باشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
حاشیه ای که این بارهم متن بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است .
در مسائل سیاسی سه رویداد باعث شده تا بازار تحت تاثیر منفی قرار گیرد . گزارش منفی آژانس و شرایط خاص این گزارش و اظهار نظر سایر کشور ها در مقابله با ایران اولین خبر منفی بود که دراین چند روز منتشر شده و البته هنوز جدی نشده است . اما خبر دوم بحث سوریه است که کشور ها به فشار بر سوریه به توافق نهایی رسیدند و این برای ما چندان جالب توجه نخواهد بود . و عامل سوم نیر رویدادهای احتمالی فرداست که برخی از سرمایه گذاران معتقدند بهتر است حداقل برای جلوگیری از بسیاری از موارد پس ازاین رویدادها وبا آرامش بیشتری خرید کنند که این خود فشار خرید را کاهش داده و منجر به شدت عرضه ها شده است .
اما از رخدادهای منفی سیاسی که بگذریم در بازار های جهانی هم اوضاع بروفق مراد نبود و با کاهش اکثر شاخص ها و کالا ها مواجه بودیم . در بازار فلزات با کاهش قیمت هادر مس مواجه شدیم که به زیر 8900 دلار رسید . قیمت روی هم به 2230 دلار رسیده بود . بیلت هم به 570 دلار معامله می شد که کاهشی 20 دلاری را تجربه کرد . نفت هم با کاهش باز هم به زیر 100 دلار رسید تا اکثر کالا ها و شاخص ها در خلاف مسیر بازار ما شنا کنند و خبر افزایش دلار تحت تاثیر قرار گیرد .
در بحث های اقتصادی چشم انداز تورمی جامعه و افزایش مجدد نرخ ازاد دلار ویورو باعث نگرانی از فشار تورم وارداتی شده است و برخی از تحرک ناگهانی برخی بازارها از جمله مسکن حرف می زنند. طلا هم دراین روز ها تحت تاثیر این اخبار رشد خوبی را داشته که بسیار قابل توجه است .
در اخبار بورسی اعلام سود معادن و سایپا و بررسی تحلیلگران از افزایش نرخ دلار و تعدیل سود قریب شرکت های بزرگ بورسی به خصوص فعال در حوزه فلزات ، روی، مس ، پتروشیمی ، سنگ اهن و برخی سیمانی ها و فولادی ها از دیگر مورادی است که فعلاً زیر سایه سیاست قرار دارد .
اما امروز شاخص در چه وضعیتی بود . شاخص ابتدای کار با رشد جالب توجهی در اثر رشد قابل ملاحظه قیمت ها به خصوص مس ، گل گهر و فخوز بود . اما کم کم اوضاع عرضه بحرانی تر شد و شاخصی که با رشد بیش از 100 واحدی مواجه شده بود در نهایت با منفی شدن نماد هایی مانند مپنا ، سایپا، پارسیان و بترانس ریزش شاخص نیز تند تر شد و در نهایت با کاهشی 40 واحدی مواجه شد که احتمالاً فردا این ریزش بیشتر خواهد بود .
اما در بازار چه خبر بود …
پتروشيميها به ارزوي خود رسيدند!!!
اين هفته در بورس كالا خبرهاي خوش يكي پس از ديگري بر سر پتروشيميها نازل شد در اين هفته روند رو به رشد نفت به دليل عدم افزايش توليد اپك و رشد قيمتهاي جهاني نفت به خصوص نفت برنت به سطح 120 دلار باعث شده است تا در روزهاي اتي شاهد افزايش نرخ محصولات پتروشيمي باشيم اين افزايش در كنار افزايش نرخ دلار باعث تصاعدي بالا رفتن قيمت سهام شركتهاي پتروشيمي خواهد شد
دربازار امروز در نماد پتروشيمي خارك كه ميتواند تنها از طريق افزايش قيمت دلار 100 توماني بر سود خود افزوده و با توجه به قيمتهاي فعلي متانول حداقل 400 تومان سود اعلام نمايد اگر چه عرضه هاي سنگيني را شاهد بود اما هر بار شاهد تشكيل صف خريد سهم بوديم كه نشان از ارزندگي شخارك داشت اهداف پيش روي شخارك سطوح قيمتي 1700 و سپس 1800 و 2000 تومان ميباشد
اما پتروشيمي فرابورسي امروز در استانه قيمتهاي 2500 تومان شاهد عرضه نسبتا مناسب و رشد قيمتي 5 درصدي بود شپديس ميرود تا فردا قيمتهاي بالاي 2500تومان را فتح نمايد اين سهم پر پتانسيل همچنان با احتمال تعديل عايدي و رساند سود خود به سطح 400 تومان مواجه ميباشد افزايش شديد قيمت محصولات شركت در كنار افزايش شديد نرخ دلار از دو پتانسيل عمده شركت ميباشد
اما پتروشيمي اصفهان امرزو در مقابل سيل عرضه ها اخ نگفت شصفها كه از تغييرات نرخ ارز با تعديل عايدي بسيار خوبي مواجه ميباشد اين روزها سخن از تعديل عايدي 100 درصدي اين سهم سخن گفته ميشود امروز با صف خريد سنگين و بدون عرضه همراه بود به نظر ميرسد به زودي شاهد رشد قيمتي خوبي در شصفها باشيم
اما پتروشيمي شازند نتوانست از مقاومت 520 توماني عبور كند شازند در صورت عبور از مقاومت 520 توماني تا سطوح قيمتي 560 تومان جاي رشد خواهد داشت شازند به نظر با توجه به تعديل عايدي پيش رو بتواند از سود اين مقاومت عبور كرده و قيمتهاي 560 تومان را براحتي بدست اورد
سرمايه گذاريها با اقتدار!!!
اما امروز سرمايه گذاري هاي برتر بازار همچنان مورد اقبال واقع شدند در اين بين سرمايه گذاري اتيه دماوند با حجم معاملات بالا از قيمتهاي 120 تومان فاصله گرفت تا به هدف قيمتي 140 تومان برسد واتي پر پتانسيل با اعلام سود 35 توماني ميتواند براي سال 90 نيز سود بالايي را اعلام نمايد
اما هلدينگ گروه سايپا يعني وساپا نيز امروز روز طوفاني را اغاز كرد صف فروش سهم در اواخر وقت جمع اوري شد وساپايي كه با تعديل عايدي بسيار بالا و اعلام سود 45 توماني براي سال 90 نشان داد پتانسيل هاي تعديل عايدي بسيار بالايي دارد به نظر حمايت 265 توماني وساپا خوب عمل كرد و بزودي شاهد وساپاي 290 توماني باشيم
اما مگر ميشود دو قلوهاي سنگ اهني با روند مثبت و معاملات مثبت مواجه شوند و فملي بزرگ نيز مثبت باشد اما ومعادن اين وسط عرض اندام نكند امروز ومعادن پس از تعديل عايدي مثبت در قيمتهاي 910 تومان بازگشايي شد به نظر ميرسد ومعادن تا سطوح قيمتي 1000 تومان در روزهاي اتي رشد كند ومعادني كه افزايش سرمايه ان به دليل اتمام مهلتش لغو شد. نماد ومعادن که برای تعدیل سود خود متوقف شده بود فاز اول تعدیل که در سود سال ۸۹ بود را عملی کردو با تعدیل قابل توجه سود خود مواجه بوده و سود خود را از ۹۵۷ ریال در سال ۸۹ به ۱۲۳۹ ریال رسانده است که افزایش سود شرکت های زیر مجموعه مهم ترین دلیل این امر است که بی شک با تعدیل کگل و تقسیم سود او در مجمع باز هم با رشد سود مواجه خواهیم شد . ومعادن تا پایان تیر ماه دو باردیگر مشمول تعدیل خواهد شد که اولی بابت تعدیل سود از محل تقسیم سود ملی مس و دیگری تعدیل احتمالی کچاد و کگل در گزارش ۳ ماه خود .
اما صندوق بازنشستگي كه اين روزها به عنوان مرشد پتروشيمي ها شناخته ميشود به دليل چشم انداز مثبت سهام اين گروه با صف خريد مواجه شد اما مگر عرضه هاي سنگين به اين سهم پر پتانسيل امان ميدهد هر چه باشد وصندوق هنوز تعديل عايدي خود را رو نكرده است و به زودي تعديل هايي را بابت فروش برخي شركتهاي زير مجموعه اعمال خواهد كرد صندوق چند روز با صف خريد و معاملات مثبت مواجه بود اما امروز به صف خريدي فرو رفت كه در اخر وقت جمع اوري شد
معدنيها همچنان بوي دلار ميدهند!!!
امروز سهام معدني در لواي رشد قيمت دلار همچنان با روند مثبت اما عرضه هاي سنگيني مواجه بودند سهام هاي معدني اكثرا صادرات بسيار خوبي دارند به همين دليل اين افزايش نرخ دلار باعث تعديل عايدي خوبي در سهام اين گروه ميشود
در بازار امروز در نماد كالسيمين اين سهم پر پتانسيل با معاملات بسيار سنگين و ميلوني مواجه شد كالسيمني در استانه قيمتهاي 1200 تومان قرار دارد سهمي كه در سطوح قيمتي زير 1000 تومان معرفي شد و تا امروز بيش از 20 درصدي بازدهي داشته است
اما امروز فراوري نيز روز مثبتي را پشت سر گذاشت فراوري نيز به واسطه رشد قيمت ارز و ماهيت صادراتي خود با تعديل عايدي خوبي مواجه ميباشد شايعه اعلام سود 70-80 توماني فراوري اين روزها بر سر زبانها افتاده است به نظر ميرسد اين سهم پر پتانسيل در بازه ميان مدت به سمت هدف قيمتي 700 توماني خود حركت كند
اما امروزفملي نيز كه به واسطه رشد قيمت ارز با تعديل عايدي خوبي مواجه ميباشد توانست از قيمتهاي طلسم شده 1500 تومان عبور نمايد فملي اين روزها شايعه تعديل عايدي 80-90 درصدي و اعلام سود 300 توماني را با خود يدك ميكشد مضافا اين كه پتانسيل افزايش سرمايه و طرح هاي توسعه اي اين غول معدني نيز اينده روشني را براي سهامداران بلند مدتي ترسيم كرده است
سيمانيها و پرنده خوشبختي!!!
امروز در بازار و در اواخر بازار شاهد انتشار اخبار و شايعاتي در مورد موافقت ضمني افزايش 10 درصدي نرخ سيمان در بازار بوديم شايعه اي كه در صورت تاييدش ميتواند سيمانيها را چه از نظر سوداوري و چه از نظر قيمتي با جهش بزرگي مواجه سازد
دربازار امروز سيمان پرپتانسيل غرب وارد گره معاملاتي 12 درصدي شد اما اين گروه نيز نتوانست گره اي از صف خريد سهم باز كند سغرب اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح 180 تومان را پشت سر گذاشت به زودي شاهد سغرب 200 توماني نيز خواهيم بود
اما سيمان پر پتانسيل هگمتان كه بزودي تحليلش در سايت قرار خواهد گرفت امروز با صف خريد سنگيني مواجه شد اين صف خريد عرضه چنداني نداشت سيمان هگمتان به دليل صادرات 35 درصدي و با توجه به افزايش نرخ ارز با تعديل خوبي مواجه ميباشد حال اگر افزايش نرخ 10 درصدي سيمان نيز قطعي شود ديگر نور علي نور خواهد شد و سهگمت 300 توماني براحتي دست يافتني خواهد شد
اما امروز در نماد سيمان شاهرود شاهد صف خريد سنگين و بدون عرضه بوديم ظاهرا سيمان شاهرود نيز تحت تاثير خبر احتمالي افزايش 10 درصدي نرخ سيمان با جهش قيمتي خوبي مواجه خواهد شد هدف پيش روي قيمتي سرود سطوح 250 تومان ميباشد
در گوشه و كنار بازار!!!
اما در بازار امروز شاهد بازگشايي نماد بكام بوديم شركتي با صادرات بسيار بالا كه جاي تعديل عايدي بساير بالايي را نيز دارد شركت نرخ يوروي صادراتي خود را در بوجه 1400 تومان بسته است در صورتي كه نرخ يورو هم اكنون بالاي 1700 تومان ميباشد كم كم منتظر سود 75 توماني در بكام و رشد قيمتي سهم به سطوح قيمتي بالاي 300 تومان خواهيم بود
اما در نماد دارويي لقمان كه اين روزها به دليل شايعه تعديل منفي سودسال 89 با كمترين نسبت پي بر اي در اين گروه مواجه ميباشد شاهد روند رو به رشد و ارام ميباشيم به نظر ميرسد اوج رشد قيمتي اين سهم در سال 90 و در نيمه دوم سال اتفاق بيفتد به خصوص اينكه طرح هاي توسعه اي اين شركت نيز در نيمه دوم سال 90 افتتاح خواهند شد
اما دربازار امروز در نماد صدرا شاهد افت شديد اين سهم و حتي در اواخر بازار تشكيل صف فروش كوچكي بوديم كه صف فروش فوق به نظر فردا سريعا جمع شود و شايد هم اصلا وجود نداشته باشدحجم معملات بالا در اين سهم نشان از اشتياق خريداران و احتمال تغيير جهت زودهنگام اين سهم را ميدهد.
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 21 خرداد 90
