گزارش بازار شنبه ۲۱ خرداد ۹۰
جنگ دلار وسیاست !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۵
امروز شنبه ، بازار جالب توجهی را پشت سر گذاشتیم . در ابتدای بازار با خبرهایی از تعدیل سود شرکت ها و احتمال رشد سود آنها به واسطه افزایش قیمت دلار جو مثبت حاکم بود اما مشخص بود که این جو مثبت دوامی نخواهد داشت چرا که دو رویداد سیاسی و اقتصادی باعث شده بازهم بازار به حاشیه برد و تحت تاثیر خبرهای سیاسی و اقتصادی اخیر قرار گیرد .
چشم انداز فعلی بازار را می توان به این شکل ترسیم کرد که در حال حاضر بازار تنها در ۳ روز آتی قابل رویت است . روز یکشنبه و دوشنبه برای بازار نقطه عطف به شمار می رود . بازار امروز به پایان رسید و عرضه ها در نیمه دوم معاملات به واسطه همین اخبار کاهش یافت اما حجم معاملات و تلاش برای جمع اوری هم وجود داشت .
دراین بین پیش بینی می شود به خاطر ترس از رخداد های سایسی این روز ها ، بازار فردانیز با شرایط منفی دنبال شود با این تفاوت که جمع آوری بازار فردا از آخر وقت آغاز شده و بیشتر می شود اما ترس و دلهره در بازار امروز و فردا موج می زند .
برخی معتقدند که اگر دراین روز ها اتفاق خاصی رخ ندهد با آرام تر شدن فضای داخل بازار بهانه ای برای ریزش ندارد و خبرهای تعدیل سود در شش ماهه دوم و گزارش های پیش روی ۳ ماهه شرایط بازار را مثبت تر خواهد کرد .
البته اگر بازار را با این شرایط سیاسی و بحران ها پشت سر بگذاریم می توان امیدوار بود که در اواسط و اواخر تیر ماه بازار با گزارش های ۳ ماهه و داغ تر شدن فصل مجامع رونق بهتری را شاهد باشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
حاشیه ای که این بارهم متن بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است .
در مسائل سیاسی سه رویداد باعث شده تا بازار تحت تاثیر منفی قرار گیرد . گزارش منفی آژانس و شرایط خاص این گزارش و اظهار نظر سایر کشور ها در مقابله با ایران اولین خبر منفی بود که دراین چند روز منتشر شده و البته هنوز جدی نشده است . اما خبر دوم بحث سوریه است که کشور ها به فشار بر سوریه به توافق نهایی رسیدند و این برای ما چندان جالب توجه نخواهد بود . و عامل سوم نیر رویدادهای احتمالی فرداست که برخی از سرمایه گذاران معتقدند بهتر است حداقل برای جلوگیری از بسیاری از موارد پس ازاین رویدادها وبا آرامش بیشتری خرید کنند که این خود فشار خرید را کاهش داده و منجر به شدت عرضه ها شده است .
اما از رخدادهای منفی سیاسی که بگذریم در بازار های جهانی هم اوضاع بروفق مراد نبود و با کاهش اکثر شاخص ها و کالا ها مواجه بودیم . در بازار فلزات با کاهش قیمت هادر مس مواجه شدیم که به زیر ۸۹۰۰ دلار رسید . قیمت روی هم به ۲۲۳۰ دلار رسیده بود . بیلت هم به ۵۷۰ دلار معامله می شد که کاهشی ۲۰ دلاری را تجربه کرد . نفت هم با کاهش باز هم به زیر ۱۰۰ دلار رسید تا اکثر کالا ها و شاخص ها در خلاف مسیر بازار ما شنا کنند و خبر افزایش دلار تحت تاثیر قرار گیرد .
در بحث های اقتصادی چشم انداز تورمی جامعه و افزایش مجدد نرخ ازاد دلار ویورو باعث نگرانی از فشار تورم وارداتی شده است و برخی از تحرک ناگهانی برخی بازارها از جمله مسکن حرف می زنند. طلا هم دراین روز ها تحت تاثیر این اخبار رشد خوبی را داشته که بسیار قابل توجه است .
در اخبار بورسی اعلام سود معادن و سایپا و بررسی تحلیلگران از افزایش نرخ دلار و تعدیل سود قریب شرکت های بزرگ بورسی به خصوص فعال در حوزه فلزات ، روی، مس ، پتروشیمی ، سنگ اهن و برخی سیمانی ها و فولادی ها از دیگر مورادی است که فعلاً زیر سایه سیاست قرار دارد .
اما امروز شاخص در چه وضعیتی بود . شاخص ابتدای کار با رشد جالب توجهی در اثر رشد قابل ملاحظه قیمت ها به خصوص مس ، گل گهر و فخوز بود . اما کم کم اوضاع عرضه بحرانی تر شد و شاخصی که با رشد بیش از ۱۰۰ واحدی مواجه شده بود در نهایت با منفی شدن نماد هایی مانند مپنا ، سایپا، پارسیان و بترانس ریزش شاخص نیز تند تر شد و در نهایت با کاهشی ۴۰ واحدی مواجه شد که احتمالاً فردا این ریزش بیشتر خواهد بود .
اما در بازار چه خبر بود …
پتروشیمیها به ارزوی خود رسیدند!!!
این هفته در بورس کالا خبرهای خوش یکی پس از دیگری بر سر پتروشیمیها نازل شد در این هفته روند رو به رشد نفت به دلیل عدم افزایش تولید اپک و رشد قیمتهای جهانی نفت به خصوص نفت برنت به سطح ۱۲۰ دلار باعث شده است تا در روزهای اتی شاهد افزایش نرخ محصولات پتروشیمی باشیم این افزایش در کنار افزایش نرخ دلار باعث تصاعدی بالا رفتن قیمت سهام شرکتهای پتروشیمی خواهد شد
دربازار امروز در نماد پتروشیمی خارک که میتواند تنها از طریق افزایش قیمت دلار ۱۰۰ تومانی بر سود خود افزوده و با توجه به قیمتهای فعلی متانول حداقل ۴۰۰ تومان سود اعلام نماید اگر چه عرضه های سنگینی را شاهد بود اما هر بار شاهد تشکیل صف خرید سهم بودیم که نشان از ارزندگی شخارک داشت اهداف پیش روی شخارک سطوح قیمتی ۱۷۰۰ و سپس ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومان میباشد
اما پتروشیمی فرابورسی امروز در استانه قیمتهای ۲۵۰۰ تومان شاهد عرضه نسبتا مناسب و رشد قیمتی ۵ درصدی بود شپدیس میرود تا فردا قیمتهای بالای ۲۵۰۰تومان را فتح نماید این سهم پر پتانسیل همچنان با احتمال تعدیل عایدی و رساند سود خود به سطح ۴۰۰ تومان مواجه میباشد افزایش شدید قیمت محصولات شرکت در کنار افزایش شدید نرخ دلار از دو پتانسیل عمده شرکت میباشد
اما پتروشیمی اصفهان امرزو در مقابل سیل عرضه ها اخ نگفت شصفها که از تغییرات نرخ ارز با تعدیل عایدی بسیار خوبی مواجه میباشد این روزها سخن از تعدیل عایدی ۱۰۰ درصدی این سهم سخن گفته میشود امروز با صف خرید سنگین و بدون عرضه همراه بود به نظر میرسد به زودی شاهد رشد قیمتی خوبی در شصفها باشیم
اما پتروشیمی شازند نتوانست از مقاومت ۵۲۰ تومانی عبور کند شازند در صورت عبور از مقاومت ۵۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۵۶۰ تومان جای رشد خواهد داشت شازند به نظر با توجه به تعدیل عایدی پیش رو بتواند از سود این مقاومت عبور کرده و قیمتهای ۵۶۰ تومان را براحتی بدست اورد
سرمایه گذاریها با اقتدار!!!
اما امروز سرمایه گذاری های برتر بازار همچنان مورد اقبال واقع شدند در این بین سرمایه گذاری اتیه دماوند با حجم معاملات بالا از قیمتهای ۱۲۰ تومان فاصله گرفت تا به هدف قیمتی ۱۴۰ تومان برسد واتی پر پتانسیل با اعلام سود ۳۵ تومانی میتواند برای سال ۹۰ نیز سود بالایی را اعلام نماید
اما هلدینگ گروه سایپا یعنی وساپا نیز امروز روز طوفانی را اغاز کرد صف فروش سهم در اواخر وقت جمع اوری شد وساپایی که با تعدیل عایدی بسیار بالا و اعلام سود ۴۵ تومانی برای سال ۹۰ نشان داد پتانسیل های تعدیل عایدی بسیار بالایی دارد به نظر حمایت ۲۶۵ تومانی وساپا خوب عمل کرد و بزودی شاهد وساپای ۲۹۰ تومانی باشیم
اما مگر میشود دو قلوهای سنگ اهنی با روند مثبت و معاملات مثبت مواجه شوند و فملی بزرگ نیز مثبت باشد اما ومعادن این وسط عرض اندام نکند امروز ومعادن پس از تعدیل عایدی مثبت در قیمتهای ۹۱۰ تومان بازگشایی شد به نظر میرسد ومعادن تا سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان در روزهای اتی رشد کند ومعادنی که افزایش سرمایه ان به دلیل اتمام مهلتش لغو شد. نماد ومعادن که برای تعدیل سود خود متوقف شده بود فاز اول تعدیل که در سود سال ۸۹ بود را عملی کردو با تعدیل قابل توجه سود خود مواجه بوده و سود خود را از ۹۵۷ ریال در سال ۸۹ به ۱۲۳۹ ریال رسانده است که افزایش سود شرکت های زیر مجموعه مهم ترین دلیل این امر است که بی شک با تعدیل کگل و تقسیم سود او در مجمع باز هم با رشد سود مواجه خواهیم شد . ومعادن تا پایان تیر ماه دو باردیگر مشمول تعدیل خواهد شد که اولی بابت تعدیل سود از محل تقسیم سود ملی مس و دیگری تعدیل احتمالی کچاد و کگل در گزارش ۳ ماه خود .
اما صندوق بازنشستگی که این روزها به عنوان مرشد پتروشیمی ها شناخته میشود به دلیل چشم انداز مثبت سهام این گروه با صف خرید مواجه شد اما مگر عرضه های سنگین به این سهم پر پتانسیل امان میدهد هر چه باشد وصندوق هنوز تعدیل عایدی خود را رو نکرده است و به زودی تعدیل هایی را بابت فروش برخی شرکتهای زیر مجموعه اعمال خواهد کرد صندوق چند روز با صف خرید و معاملات مثبت مواجه بود اما امروز به صف خریدی فرو رفت که در اخر وقت جمع اوری شد
معدنیها همچنان بوی دلار میدهند!!!
امروز سهام معدنی در لوای رشد قیمت دلار همچنان با روند مثبت اما عرضه های سنگینی مواجه بودند سهام های معدنی اکثرا صادرات بسیار خوبی دارند به همین دلیل این افزایش نرخ دلار باعث تعدیل عایدی خوبی در سهام این گروه میشود
در بازار امروز در نماد کالسیمین این سهم پر پتانسیل با معاملات بسیار سنگین و میلونی مواجه شد کالسیمنی در استانه قیمتهای ۱۲۰۰ تومان قرار دارد سهمی که در سطوح قیمتی زیر ۱۰۰۰ تومان معرفی شد و تا امروز بیش از ۲۰ درصدی بازدهی داشته است
اما امروز فراوری نیز روز مثبتی را پشت سر گذاشت فراوری نیز به واسطه رشد قیمت ارز و ماهیت صادراتی خود با تعدیل عایدی خوبی مواجه میباشد شایعه اعلام سود ۷۰-۸۰ تومانی فراوری این روزها بر سر زبانها افتاده است به نظر میرسد این سهم پر پتانسیل در بازه میان مدت به سمت هدف قیمتی ۷۰۰ تومانی خود حرکت کند
اما امروزفملی نیز که به واسطه رشد قیمت ارز با تعدیل عایدی خوبی مواجه میباشد توانست از قیمتهای طلسم شده ۱۵۰۰ تومان عبور نماید فملی این روزها شایعه تعدیل عایدی ۸۰-۹۰ درصدی و اعلام سود ۳۰۰ تومانی را با خود یدک میکشد مضافا این که پتانسیل افزایش سرمایه و طرح های توسعه ای این غول معدنی نیز اینده روشنی را برای سهامداران بلند مدتی ترسیم کرده است
سیمانیها و پرنده خوشبختی!!!
امروز در بازار و در اواخر بازار شاهد انتشار اخبار و شایعاتی در مورد موافقت ضمنی افزایش ۱۰ درصدی نرخ سیمان در بازار بودیم شایعه ای که در صورت تاییدش میتواند سیمانیها را چه از نظر سوداوری و چه از نظر قیمتی با جهش بزرگی مواجه سازد
دربازار امروز سیمان پرپتانسیل غرب وارد گره معاملاتی ۱۲ درصدی شد اما این گروه نیز نتوانست گره ای از صف خرید سهم باز کند سغرب اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۱۸۰ تومان را پشت سر گذاشت به زودی شاهد سغرب ۲۰۰ تومانی نیز خواهیم بود
اما سیمان پر پتانسیل هگمتان که بزودی تحلیلش در سایت قرار خواهد گرفت امروز با صف خرید سنگینی مواجه شد این صف خرید عرضه چندانی نداشت سیمان هگمتان به دلیل صادرات ۳۵ درصدی و با توجه به افزایش نرخ ارز با تعدیل خوبی مواجه میباشد حال اگر افزایش نرخ ۱۰ درصدی سیمان نیز قطعی شود دیگر نور علی نور خواهد شد و سهگمت ۳۰۰ تومانی براحتی دست یافتنی خواهد شد
اما امروز در نماد سیمان شاهرود شاهد صف خرید سنگین و بدون عرضه بودیم ظاهرا سیمان شاهرود نیز تحت تاثیر خبر احتمالی افزایش ۱۰ درصدی نرخ سیمان با جهش قیمتی خوبی مواجه خواهد شد هدف پیش روی قیمتی سرود سطوح ۲۵۰ تومان میباشد
در گوشه و کنار بازار!!!
اما در بازار امروز شاهد بازگشایی نماد بکام بودیم شرکتی با صادرات بسیار بالا که جای تعدیل عایدی بسایر بالایی را نیز دارد شرکت نرخ یوروی صادراتی خود را در بوجه ۱۴۰۰ تومان بسته است در صورتی که نرخ یورو هم اکنون بالای ۱۷۰۰ تومان میباشد کم کم منتظر سود ۷۵ تومانی در بکام و رشد قیمتی سهم به سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان خواهیم بود
اما در نماد دارویی لقمان که این روزها به دلیل شایعه تعدیل منفی سودسال ۸۹ با کمترین نسبت پی بر ای در این گروه مواجه میباشد شاهد روند رو به رشد و ارام میباشیم به نظر میرسد اوج رشد قیمتی این سهم در سال ۹۰ و در نیمه دوم سال اتفاق بیفتد به خصوص اینکه طرح های توسعه ای این شرکت نیز در نیمه دوم سال ۹۰ افتتاح خواهند شد
اما دربازار امروز در نماد صدرا شاهد افت شدید این سهم و حتی در اواخر بازار تشکیل صف فروش کوچکی بودیم که صف فروش فوق به نظر فردا سریعا جمع شود و شاید هم اصلا وجود نداشته باشدحجم معملات بالا در این سهم نشان از اشتیاق خریداران و احتمال تغییر جهت زودهنگام این سهم را میدهد.
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۲۱ خرداد ۹۰
