گزارش بازار سه شنبه 10 خرداد 90
همین جا بمان!
گزارش بازار – بتاسهم –17:15
امروز سه شنبه ، بازار روز خاص و حساسی را پیش رو داشت . با این که تا حدودی جهت گیری بازاردر روز های قبل مشخص شده بود اما برای تثبیت بازار امروز وفردا روز های حساسی خواهند بود . روز هایی که ارزوی سهامداران این است که فرشته رونق که از روز دوشنبه وارد بازار ما شده است از این بازا رخت بر نبندد. البته بیش از هر چیز این شرایط وابسته به مسائل سیاسی است والبته به نوعی ترس سهامداران که چه بلایی بر سر بازار در این روز های تعطیل خواهد آمد و سیاسیون چه طور با یکدیگر تا می کنند .
به هر حال بازار امروز هم به نوعی مثبت بود و از هر دری برای او اخبار مثبت میرسید که بازار های جهانی یکی از مهم ترین آنها بود . اما ترس از سر و روی بازار می بارید . ترس ازاین که چه خواهد شد و ایا ثبات در این جزیره نهادینه می شود یا همچنان باید با اتش این جریان های انحرافی و غیر انحرافی بسوزیم …
در تحلیل شرایط فوق باید گفت که امید به چشم انداز بازارهای جهانی ، تعدیل مثبت شرکت ها ، مجامع موفق و بهبود شرایط بازار و همچنین حضور حقوقی ها در بازار و ریزش اخیر قیمت باعث شده فروشنده سهم کم باشد و خریداران نیز تا حدودی با ترس و دلهره پیش برود اما اگر اتفاق سیاسی مجددی را بازار بو بکشد بی شک تمامی این عوامل را کنار گذاشته و به همراه خود می رود که باید نسبت به آن روز ها حساس باشیم .
اما در پیش بینی فردا برخی بر این عقیده اند که بسیاری از حقوقی ها به شکل اعتباری خرید کرده اند و روز چهارشنبه فروشنده بخشی از سهام خود با رشد خواهند بود . از سوی دیگر برخی نوسان گیران هم که روز دوشنبه خرید انجام داده اند در روز چهارشنبه با بازدهی مناسبی می توانند از بازار خارج شوند که این هم می تواند فشار عرضه را در بازار فردا کمی بیشتر کند و آیتم مهم دیگر تعطیلات طولانی و اتفاقات خاص سیاسی دراین مقطع است که هر ساله رخ می دهد. و در سال های گذشته نیز مامن و پایگاه بسیاری از حوادث سیاسی بوده است .
بازار هنوز از این ترس تب نکرده اما اتفاقات روز های تعطیل می تواند دمای تب و ترس بازار را بالاتر ببرد . البته امیدواریم همه چیز در راستای ارام شدن فضا پیش برود .
اما در حاشیه بازار چه خبر است .
در دنیای سیاست مهم ترین خبر امروز بحث نشست رئیس جمهور بود که بازار از این نشست تا حدودی می ترسید چرا که اظهار نظر های مخالف جریان اصلی سیاست را در پی داشت اما خیلی زود این نشست نیز لغو شد تا بازار با خیال راحت تری کار خود را دنبال کند .
مهم ترین مسائل سیاسی را می توان اتفاقات و سخنرانی های در طول این مدت دانست که برای بازار چندان جالب توجه نیست .
امروز در حاشیه دیگر می توان به بحث های اقتصادی و تغییر و تحولات وزارتخانه ها در مجلس اشاره کرد . خبر نظر نسبتاً مثبت شورای رقابت در معامله بلوکی و البته در مقابل آن تایئد و رای اوردن تحقیق و تفحص از سایپا اخبار مقابل این امر بود . خبر تغییرات در بانک مرکزی و سیاست های آن از دیگر خبرها بود که رئيس كل بانك مركزي از پيشنهاد تعيين نرخ سود سپرده بانكي سال 90 همانند سال گذشته به شوراي پول و اعتبار خبر داد. همچنین بحث کمبود نقدینگی در برخی نهاد های دولتی و شبه دولتی از عمده ترین چالش های بازار است که به نظر میرسد در حال حاضر همه زیر سیاست و چتر خبرهای سیاسی قرار دارد .
اما در بازار های جهانی چه خبر است …
امروز بازار های جهانی با رشد قیمت نفت همراه بود به 101 دلار رسید . به دنبال بروز نقص فني در خط لوله انتقال نفت به مخزن ذخاير استراتژيك آمريكا قيمت جهاني نفت از يك دلار در هر بشكه افزايش يافت . در سایر بازار ها نیز قیمت بیلت همچنان در محدوده 590و 600 دلار باقی مانده است . اما در مس قیمت به 9200 دلار رسیده که خبر خوشحال کننده ای برای شرکت هایی مانند مس و معادن و فلزات است .
روی هم در تلاش است که به مرز 2300 و 2400 دلار نزدیک شود . به طور کلی بازار های جهانی شرایط نسبتاً مثبتی دارد و روز های چهارشنبه عصر، پنج شنبه و جمعه برای روز اغازین دوشنبه بازار ما بسیار مهم است .
در بازار امروز شاخص نیز با رشد 260 واحدی در محدوده 25126 واحد تثبیت شدو باردیگر خود را به بالای 25 هزار رساند . در بازار امروز نماد هایی مانند فولاد ، غدیر، مخابرات و سایپا بیشترین تاثیر را بر شاخص داشتند که البته امروز بانک های ملت و پارسیان در کنار کشتی رانی بیشترین حجم اثر گذاری را بر ریزش شاخص داشتنند که مانع از 300 تایی شدن شاخص شدند .
اما در شمای کلی بازار امروز برخی فروشندگان بدبین و افراطی از بازار خارج شدند و سپس افراد جدید تر وارد شده و با کمک برخی حقوقی ها شرایط بهبود پیدا کرد تا همچنان نماد های بزرگ بازار مورد توجه باشند .
خودرويی ها و اغوش گرم مجمع!!!
اين روزها خودروييها كم كم خود را در استانه ورود به فصل سنتي و داغ مجامع ميبينند شرکت هایی که به طور معمول تا شب مجمع بازدهي 15-10 درصدي را براي سهامداران خود به مانند سالهاي گذشته به ارمغان بياورند سهامي كه مدتي حسابي تو دل سهامداران خود را خالي كرده بودند اما صفوف خريد سنگين امروز نشان داد هنوز خودروييها در كانون توجهات قرار دارند. البته امروز شایعاتی مبنی بر اتمال رد شدن معامله ایران خودرو بار دیگر می تواند شرکت هایی مانند ایران خودرو و حتی صندوق را نیز بر زمین بنشانند . در این گروه خبر تحقیق و تفحص مجلس از سایپا هم می تواند در صورت خاص بودن این تحقیق می تواند برای مجامع سایپا نیز مشکل آفرین باشد .
دربازار امروز سايپا چندين بار با صف خريد و عرضه هاي سنگيني مواجه شد اين سهم پرپتانسيل به نظر ميرسد كم كم به هدف اول قيمتي مورد نظر ما يعني سطوح 300 تومان در حال رسيدن ميباشد اين سهم در صورت عبور از قيمتهاي 300تومان تا شب مجمع و بدون در نظر گرفتن این رویداد های خاص می تواند تا 350 تومان بالا بیاید .
اما امروز و در نماد زامياد يك ان شاهد روند رو به رشد صف خريد سنگين بود به قدري صف خريد سهم سنگين بود كه شايد كمتر كسي اين صف خريد را باور ميكرد زاميادي كه در شركتهاي خودرويي به دليل اجراي طرح تعويض 100 هزار خودرو فرسوده وانت و نيسان با موقعيت ويژه اي روبرو ميباشد ظاهرا زامياد ميخواهد يكسره تا قيمتهاي 320 تومان بالا برود
اما امروز خاور نيز با صف خريد مواجه شده خاوري كه با تعديل عايدي منفي بسيار سنگيني براي سال 89 مواجه شده است شايد خاور باز تا قيمتهاي حوالي 90 تومان رشد كنداما وضعيت بنيادي نامناسب اين سهم قطعا در بازه ميان مدت چشم انداز خوبي را براي اين سهم ايجاد نميكند مشكلاتي از قبيل هزينه هاي مالي بسيار سنگين و مشكلات فروش از اين قبيل ميباشند
اما امروز در نماد گروه بهمن نيز شاهد رشد قيمتي و صف خريد بوديم فردا در بازار فرابورس بانك سرمايه وارد ميشود بانكي كه شايعاتي مبني بر خريد سهامش توسط خبهمن دارد خبهمن نيز براي مرحله اول تا سطوح قيمتي 320 تومان جاي رشد را خواهد داشت. البته دراین بین از ساتا و یک حقوقی دیگر نیز به عنوان حامیان بانک سرمایه یاد می کنند .
سرمايه گذاري هاي برتر!!!
اما سرمايه گذاري هاي پر پتانسيل اين سلاطين بازار همانطور كه پيشبيني ميكرديم اين سهام پر پتانسيل امروز اكثرا مثبت بودند در اين گروه و در نماد وصنعت همانطور كه ديروز از پتانسيلهايش گفتيم امروز با صف خريد ميليوني مواجه شد وصنعت اينبار هدف قيمتي 140-150 و سپس 150 تومان را در پيش روي خود دارد مضافا اينكه شركت با فروش 12 درصدي سهام شهركهاي صنعتي كاوه با تعديل 32 ريالي نيز مواجه ميباشد
اما امروز سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نيز با روند رو به رشد و صف خريد مواجه شد اصلاح قيمتي شديد سهم از سطوح 360 تومان تا سطوح 240 تومان باعث به وجود امدن جذابيت در اين سهم شده است از طرف ديگر رشد قيمت سهام شركتهاي پتروشيمي وصندوق نيز در اين رشد قيمتي دخيل ميباشد .دراین سهم می توان گفت اگر ایران خودرو بازی درنیاورد این سهم نیز مورد توجه بازار باشد .
اما هلدينگ گروه سايپا يعني وساپا نيز امروز روز طوفاني را اغاز كرد صف خريد سهم را در چشم انداز ديروز نويد داده بوديم امروز اين سهم با صف خريد ميليوني و سنگين و حجم معاملات بالا مواجه شد ظاهرا وساپا باز اهداف قيمتي 320 و 350 تومان را هدف گرفته است.
اما بوعلي نيز امروز با معاملات مثبت و در اواسط بازار با صف خريد مواجه شد سهامداران بوعلي منتظر 3 رخداد بزرگ در اين شركت ميباشند اول افزايش سرمايه و دوم تعديل عايدي و سوم افتتاح طرح فسفات كارون كه فعال شدن هر يك از اين 3 پتانسيل ميتواند سوداوري بوعلي را با رشد خوبي همراه سازد .
رشد قیمت ونیکی و انتظار برای بازگشایی وسپه نیز از دیگر رخداد های مهم بازار امروز بود . البته 1900 ریالی شدن خوارزمی از دیگر رخداد های مهم بازار امروز بود .
پتروشيميها به رينگ بازگشتند!!!
افزايش مجددا احتمالی نفت به سطوح قيمتي 115 دلار و احتمال افزايش قيمت نفت به سطوح بالاي 120 دلار و روند رو به رشد قيمت محصولات پتروشيمي باعث به وجود امدن چشم انداز مثبت و اينده درخشان در سهام پتروشيميها و شيميايي ها شده است
دربازار امروز در نماد پتروشيمي ابادان كه تحليلش را نيز در سايت قرار داديم اين سهم با صف خريد و رشد قيمتي مواجه شد . اين سهم كه با شايعه تعديل عايدي و افتتاح چند طرح توسعه و افزايش سرمايه و همچنين احتمال تبديل شدن منطقه پتروشيمي ابادان به منتقظه ويژه اقتصادی قرار دارد امروز نيز با روند صعودي اما معاملات كم حجمي مواجه بود
اما پتروشيمي فرابورسي امروز در استانه قيمتهاي 2250 هزار تومان شاهد عرضه نسبتا مناسب و رشد قيمتي بود شپديس ميرود تا روز چهارشنبه قيمتهاي بالاي 2300 تومان را فتح نمايد اين سهم پر پتانسيل همچنان با احتمال تعديل عايدي و رساند سود خود به سطح 380 تومان مواجه ميباشد پس اين سهم ميتواند تا سطوح قيمتي 2500 و در صورت ادامه حمايتها تا سطوح 2800 تومان رشد نمايد
اما پتروشيمي شازند اين روزها تلاش ميكند تا قيمت خود را به سطوح قيمتي 550 تومان نزديك سازد از ديد بنيادي سهم با تعديل عايدي قابل توجهي مواجه ميباشد و قيمت سهم نيز ميتواند تا سطوح 600 تومان رشد نمايد پتروشيمي اراك ميتواند به عنوان گل سر سبد شركتهاي پتروشيمي معرفي شود که به زودی معامله بلوکی آن نیز می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد .
ليزينگيها مطمئن!!!!
اين روزها با شايعه اعلام احتمال افزايش نرخ سود بانكي شركتهاي ليزنگي نيز به مانند شركتهاي بانكي مورد توجه قرار گرفته اند ليزينگيهاي پر طرفدار اين روزها در فكر برگزاري مجامع استثنايي ميباشند
براي مثال ليزينگ رايان سايپا با شايعه افزايش 100 درصدي سرمايه از محل سود مجمع و اعلام سود 90-100 توماني پس از مجمع مواجه ميباشد كه ميتواند بازدهي خيره كندده اي را تا شب مجمع نصيب خريداران خود نمايد رايان سايپا براحتي توانايي رشد تا سطوح قيمتي 720 تومان اولين سطح مقاومتي خود را دارد
اما ليزنگ صنعت و معدن كه به زودي افزايش سرمايه 150 درصدي خود را اجرايي ميكند ميرود تا با حمايتهاي صبا تامين به قيمتهاي 200 تومان برسد صبا تامين قصد دارد در اين شركت حداقل يك كرسي هيئت مديره را كسب نمايد
اما در نماد ليزينگ ايرانيان نيز شاهد معاملات مثبتي هستيم شايعه تعديل سنگين عايدي سود سال 90 در كنار احتمال تثبيت قيمت سهم در سطوح بالاي 270 تومان كه نويد رشد قيمت وايران را خواهد داد و برگزاري مجمع اين سهم در هفته سوم خرداد ماه همه و همه نويد بخش رشد قيمتي خوبي در اين سهم را ميدهد.
چهارگوشه بازار!!!
اما در نماد پالايشگاه نفت تبريز شايعات زيادي به گوش ميرسد از معامله بلوكي 15 درصدي سهام شركت كه خريدار ان سرمايه گذاري غدير بوده است و احتمال حمايت اين شركت از شبريز تا كسب حتي مالكيت اين شركت تا تعديل عايدي به واسطه رشد قيمت نفت و احتمال اعلام سود 35-40 توماني كه هر كدام از اين دو پتانسيل به تنهايي ميتواند شبريز را تا قيمتهاي 250 تومان بالا ببرد
اما در نماد غول بازار سرمايه يعني مخابرات نيز شاهد معاملات مثبتي ميباشيم اگر شايعه افزايش احتمالي نرخ مكالمات تلفن ثابت درست از اب دربيايد شاهد رشد قيمت اخابر حتي تا سطوح قيمتي 360 تومان خواهيم بود اخابري كه تا كف كانال تكنيكي 300 توماني خود نيز اصلاح كرد.
در بازار امروز فاراك با حجم معاملات بالا و صف خريد مواجه شد اما صف خريد اين دو سهم در اواخر بازار با عرضه هاي سنگيني از بين رفت به نظر ميرسد اين در حالي است كه صدرا و فاذر با روندي منفي مواجه بودند اين مثبت بودن فاراك نشان از حمايت سهامداران تازه ورود اين سهم دارد كه ظاهرا نقشه هايي براي حمايت از اين سهم در ذهن دارند…
اما در گروه بانک خبرهای تغییر نرخ سود و بازگشت به سال 89 برای این گروه خبر های خوبی به همراه داشت و جو آنها را تا حدودی مثبت کرد . در این گروه مجنمع احتمالی موفق ونوین و تعدیل سود سال 90 باعث توجه به این سهم شده است . در این گروه ملت در صورتی که باردیگر به زیر 2100 ریال برسد می تواند برای بازار جذاب باشد .
پارسیان از تب و تاب افتاده اما در عوض آن پست بانک و کارآفرین با حمایت های برخی سهامداران مورد توجه هستند .
این روز ها با مثبت شدن بازار گروه دارو از دور توجه خارج شده است و تنها نماد هایی مانند ابوریحان و البرز به واسطه خبر های خوب و احتمال تعدیل مثبت هستند .
رشد بازار های جهانی و فعال شدن مهر اقتصاد در گروه فولاد و روی باعث توجه بیشتر سهامداران به شرکت ها شده است طوری که امروز فولادی ها چه آلیاژی و چه غیر آن با روند رو به رشد مواجه شدند . برخی معتقدند که طی روز های آتی گذر قیمت بیلت از 600 دلار برای گروه فولاد خبر خاص و خوشحال کننده ای خواهد بود .
دراین گروه رویی ها هم با توجه به رشد قیمت جهانی و نزدیک شدن روی به 2400 دلار مورد توجه قرار گرفتند که تاکید می شود دراین گروه شرایط فاسمین بهتر از بقیه خواهد بود .
در کنار انها خبر توقف قریب الوقوع مس برای مجمع عادی و شرایط خاص آن در افزایش سرمایه و تقسیم سود باعث توجه برخی میان مدت ها به سهم شده است . شنیده می شود این شرکت در 2 ماه اخیر بیش از 460 ریال سود محقق کرده است که پوشش بسیار مهم و تعدیل سهم را به همراه خواهد داشت .
اما در اخر گزارش باید به بازگشایی کچاد اشاره کرد که امروز با تقسیم سود مناسب راهی بازار شد که در پایان با قیمت کمتر از 6600 ریال به کار خود پایان داد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 10 خرداد 90
