گزارش بازار سه شنبه ۱۰ خرداد ۹۰
همین جا بمان!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵
امروز سه شنبه ، بازار روز خاص و حساسی را پیش رو داشت . با این که تا حدودی جهت گیری بازاردر روز های قبل مشخص شده بود اما برای تثبیت بازار امروز وفردا روز های حساسی خواهند بود . روز هایی که ارزوی سهامداران این است که فرشته رونق که از روز دوشنبه وارد بازار ما شده است از این بازا رخت بر نبندد. البته بیش از هر چیز این شرایط وابسته به مسائل سیاسی است والبته به نوعی ترس سهامداران که چه بلایی بر سر بازار در این روز های تعطیل خواهد آمد و سیاسیون چه طور با یکدیگر تا می کنند .
به هر حال بازار امروز هم به نوعی مثبت بود و از هر دری برای او اخبار مثبت میرسید که بازار های جهانی یکی از مهم ترین آنها بود . اما ترس از سر و روی بازار می بارید . ترس ازاین که چه خواهد شد و ایا ثبات در این جزیره نهادینه می شود یا همچنان باید با اتش این جریان های انحرافی و غیر انحرافی بسوزیم …
در تحلیل شرایط فوق باید گفت که امید به چشم انداز بازارهای جهانی ، تعدیل مثبت شرکت ها ، مجامع موفق و بهبود شرایط بازار و همچنین حضور حقوقی ها در بازار و ریزش اخیر قیمت باعث شده فروشنده سهم کم باشد و خریداران نیز تا حدودی با ترس و دلهره پیش برود اما اگر اتفاق سیاسی مجددی را بازار بو بکشد بی شک تمامی این عوامل را کنار گذاشته و به همراه خود می رود که باید نسبت به آن روز ها حساس باشیم .
اما در پیش بینی فردا برخی بر این عقیده اند که بسیاری از حقوقی ها به شکل اعتباری خرید کرده اند و روز چهارشنبه فروشنده بخشی از سهام خود با رشد خواهند بود . از سوی دیگر برخی نوسان گیران هم که روز دوشنبه خرید انجام داده اند در روز چهارشنبه با بازدهی مناسبی می توانند از بازار خارج شوند که این هم می تواند فشار عرضه را در بازار فردا کمی بیشتر کند و آیتم مهم دیگر تعطیلات طولانی و اتفاقات خاص سیاسی دراین مقطع است که هر ساله رخ می دهد. و در سال های گذشته نیز مامن و پایگاه بسیاری از حوادث سیاسی بوده است .
بازار هنوز از این ترس تب نکرده اما اتفاقات روز های تعطیل می تواند دمای تب و ترس بازار را بالاتر ببرد . البته امیدواریم همه چیز در راستای ارام شدن فضا پیش برود .
اما در حاشیه بازار چه خبر است .
در دنیای سیاست مهم ترین خبر امروز بحث نشست رئیس جمهور بود که بازار از این نشست تا حدودی می ترسید چرا که اظهار نظر های مخالف جریان اصلی سیاست را در پی داشت اما خیلی زود این نشست نیز لغو شد تا بازار با خیال راحت تری کار خود را دنبال کند .
مهم ترین مسائل سیاسی را می توان اتفاقات و سخنرانی های در طول این مدت دانست که برای بازار چندان جالب توجه نیست .
امروز در حاشیه دیگر می توان به بحث های اقتصادی و تغییر و تحولات وزارتخانه ها در مجلس اشاره کرد . خبر نظر نسبتاً مثبت شورای رقابت در معامله بلوکی و البته در مقابل آن تایئد و رای اوردن تحقیق و تفحص از سایپا اخبار مقابل این امر بود . خبر تغییرات در بانک مرکزی و سیاست های آن از دیگر خبرها بود که رئیس کل بانک مرکزی از پیشنهاد تعیین نرخ سود سپرده بانکی سال ۹۰ همانند سال گذشته به شورای پول و اعتبار خبر داد. همچنین بحث کمبود نقدینگی در برخی نهاد های دولتی و شبه دولتی از عمده ترین چالش های بازار است که به نظر میرسد در حال حاضر همه زیر سیاست و چتر خبرهای سیاسی قرار دارد .
اما در بازار های جهانی چه خبر است …
امروز بازار های جهانی با رشد قیمت نفت همراه بود به ۱۰۱ دلار رسید . به دنبال بروز نقص فنی در خط لوله انتقال نفت به مخزن ذخایر استراتژیک آمریکا قیمت جهانی نفت از یک دلار در هر بشکه افزایش یافت . در سایر بازار ها نیز قیمت بیلت همچنان در محدوده ۵۹۰و ۶۰۰ دلار باقی مانده است . اما در مس قیمت به ۹۲۰۰ دلار رسیده که خبر خوشحال کننده ای برای شرکت هایی مانند مس و معادن و فلزات است .
روی هم در تلاش است که به مرز ۲۳۰۰ و ۲۴۰۰ دلار نزدیک شود . به طور کلی بازار های جهانی شرایط نسبتاً مثبتی دارد و روز های چهارشنبه عصر، پنج شنبه و جمعه برای روز اغازین دوشنبه بازار ما بسیار مهم است .
در بازار امروز شاخص نیز با رشد ۲۶۰ واحدی در محدوده ۲۵۱۲۶ واحد تثبیت شدو باردیگر خود را به بالای ۲۵ هزار رساند . در بازار امروز نماد هایی مانند فولاد ، غدیر، مخابرات و سایپا بیشترین تاثیر را بر شاخص داشتند که البته امروز بانک های ملت و پارسیان در کنار کشتی رانی بیشترین حجم اثر گذاری را بر ریزش شاخص داشتنند که مانع از ۳۰۰ تایی شدن شاخص شدند .
اما در شمای کلی بازار امروز برخی فروشندگان بدبین و افراطی از بازار خارج شدند و سپس افراد جدید تر وارد شده و با کمک برخی حقوقی ها شرایط بهبود پیدا کرد تا همچنان نماد های بزرگ بازار مورد توجه باشند .
خودرویی ها و اغوش گرم مجمع!!!
این روزها خودروییها کم کم خود را در استانه ورود به فصل سنتی و داغ مجامع میبینند شرکت هایی که به طور معمول تا شب مجمع بازدهی ۱۵-۱۰ درصدی را برای سهامداران خود به مانند سالهای گذشته به ارمغان بیاورند سهامی که مدتی حسابی تو دل سهامداران خود را خالی کرده بودند اما صفوف خرید سنگین امروز نشان داد هنوز خودروییها در کانون توجهات قرار دارند. البته امروز شایعاتی مبنی بر اتمال رد شدن معامله ایران خودرو بار دیگر می تواند شرکت هایی مانند ایران خودرو و حتی صندوق را نیز بر زمین بنشانند . در این گروه خبر تحقیق و تفحص مجلس از سایپا هم می تواند در صورت خاص بودن این تحقیق می تواند برای مجامع سایپا نیز مشکل آفرین باشد .
دربازار امروز سایپا چندین بار با صف خرید و عرضه های سنگینی مواجه شد این سهم پرپتانسیل به نظر میرسد کم کم به هدف اول قیمتی مورد نظر ما یعنی سطوح ۳۰۰ تومان در حال رسیدن میباشد این سهم در صورت عبور از قیمتهای ۳۰۰تومان تا شب مجمع و بدون در نظر گرفتن این رویداد های خاص می تواند تا ۳۵۰ تومان بالا بیاید .
اما امروز و در نماد زامیاد یک ان شاهد روند رو به رشد صف خرید سنگین بود به قدری صف خرید سهم سنگین بود که شاید کمتر کسی این صف خرید را باور میکرد زامیادی که در شرکتهای خودرویی به دلیل اجرای طرح تعویض ۱۰۰ هزار خودرو فرسوده وانت و نیسان با موقعیت ویژه ای روبرو میباشد ظاهرا زامیاد میخواهد یکسره تا قیمتهای ۳۲۰ تومان بالا برود
اما امروز خاور نیز با صف خرید مواجه شده خاوری که با تعدیل عایدی منفی بسیار سنگینی برای سال ۸۹ مواجه شده است شاید خاور باز تا قیمتهای حوالی ۹۰ تومان رشد کنداما وضعیت بنیادی نامناسب این سهم قطعا در بازه میان مدت چشم انداز خوبی را برای این سهم ایجاد نمیکند مشکلاتی از قبیل هزینه های مالی بسیار سنگین و مشکلات فروش از این قبیل میباشند
اما امروز در نماد گروه بهمن نیز شاهد رشد قیمتی و صف خرید بودیم فردا در بازار فرابورس بانک سرمایه وارد میشود بانکی که شایعاتی مبنی بر خرید سهامش توسط خبهمن دارد خبهمن نیز برای مرحله اول تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان جای رشد را خواهد داشت. البته دراین بین از ساتا و یک حقوقی دیگر نیز به عنوان حامیان بانک سرمایه یاد می کنند .
سرمایه گذاری های برتر!!!
اما سرمایه گذاری های پر پتانسیل این سلاطین بازار همانطور که پیشبینی میکردیم این سهام پر پتانسیل امروز اکثرا مثبت بودند در این گروه و در نماد وصنعت همانطور که دیروز از پتانسیلهایش گفتیم امروز با صف خرید میلیونی مواجه شد وصنعت اینبار هدف قیمتی ۱۴۰-۱۵۰ و سپس ۱۵۰ تومان را در پیش روی خود دارد مضافا اینکه شرکت با فروش ۱۲ درصدی سهام شهرکهای صنعتی کاوه با تعدیل ۳۲ ریالی نیز مواجه میباشد
اما امروز سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیز با روند رو به رشد و صف خرید مواجه شد اصلاح قیمتی شدید سهم از سطوح ۳۶۰ تومان تا سطوح ۲۴۰ تومان باعث به وجود امدن جذابیت در این سهم شده است از طرف دیگر رشد قیمت سهام شرکتهای پتروشیمی وصندوق نیز در این رشد قیمتی دخیل میباشد .دراین سهم می توان گفت اگر ایران خودرو بازی درنیاورد این سهم نیز مورد توجه بازار باشد .
اما هلدینگ گروه سایپا یعنی وساپا نیز امروز روز طوفانی را اغاز کرد صف خرید سهم را در چشم انداز دیروز نوید داده بودیم امروز این سهم با صف خرید میلیونی و سنگین و حجم معاملات بالا مواجه شد ظاهرا وساپا باز اهداف قیمتی ۳۲۰ و ۳۵۰ تومان را هدف گرفته است.
اما بوعلی نیز امروز با معاملات مثبت و در اواسط بازار با صف خرید مواجه شد سهامداران بوعلی منتظر ۳ رخداد بزرگ در این شرکت میباشند اول افزایش سرمایه و دوم تعدیل عایدی و سوم افتتاح طرح فسفات کارون که فعال شدن هر یک از این ۳ پتانسیل میتواند سوداوری بوعلی را با رشد خوبی همراه سازد .
رشد قیمت ونیکی و انتظار برای بازگشایی وسپه نیز از دیگر رخداد های مهم بازار امروز بود . البته ۱۹۰۰ ریالی شدن خوارزمی از دیگر رخداد های مهم بازار امروز بود .
پتروشیمیها به رینگ بازگشتند!!!
افزایش مجددا احتمالی نفت به سطوح قیمتی ۱۱۵ دلار و احتمال افزایش قیمت نفت به سطوح بالای ۱۲۰ دلار و روند رو به رشد قیمت محصولات پتروشیمی باعث به وجود امدن چشم انداز مثبت و اینده درخشان در سهام پتروشیمیها و شیمیایی ها شده است
دربازار امروز در نماد پتروشیمی ابادان که تحلیلش را نیز در سایت قرار دادیم این سهم با صف خرید و رشد قیمتی مواجه شد . این سهم که با شایعه تعدیل عایدی و افتتاح چند طرح توسعه و افزایش سرمایه و همچنین احتمال تبدیل شدن منطقه پتروشیمی ابادان به منتقظه ویژه اقتصادی قرار دارد امروز نیز با روند صعودی اما معاملات کم حجمی مواجه بود
اما پتروشیمی فرابورسی امروز در استانه قیمتهای ۲۲۵۰ هزار تومان شاهد عرضه نسبتا مناسب و رشد قیمتی بود شپدیس میرود تا روز چهارشنبه قیمتهای بالای ۲۳۰۰ تومان را فتح نماید این سهم پر پتانسیل همچنان با احتمال تعدیل عایدی و رساند سود خود به سطح ۳۸۰ تومان مواجه میباشد پس این سهم میتواند تا سطوح قیمتی ۲۵۰۰ و در صورت ادامه حمایتها تا سطوح ۲۸۰۰ تومان رشد نماید
اما پتروشیمی شازند این روزها تلاش میکند تا قیمت خود را به سطوح قیمتی ۵۵۰ تومان نزدیک سازد از دید بنیادی سهم با تعدیل عایدی قابل توجهی مواجه میباشد و قیمت سهم نیز میتواند تا سطوح ۶۰۰ تومان رشد نماید پتروشیمی اراک میتواند به عنوان گل سر سبد شرکتهای پتروشیمی معرفی شود که به زودی معامله بلوکی آن نیز می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد .
لیزینگیها مطمئن!!!!
این روزها با شایعه اعلام احتمال افزایش نرخ سود بانکی شرکتهای لیزنگی نیز به مانند شرکتهای بانکی مورد توجه قرار گرفته اند لیزینگیهای پر طرفدار این روزها در فکر برگزاری مجامع استثنایی میباشند
برای مثال لیزینگ رایان سایپا با شایعه افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه از محل سود مجمع و اعلام سود ۹۰-۱۰۰ تومانی پس از مجمع مواجه میباشد که میتواند بازدهی خیره کندده ای را تا شب مجمع نصیب خریداران خود نماید رایان سایپا براحتی توانایی رشد تا سطوح قیمتی ۷۲۰ تومان اولین سطح مقاومتی خود را دارد
اما لیزنگ صنعت و معدن که به زودی افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی خود را اجرایی میکند میرود تا با حمایتهای صبا تامین به قیمتهای ۲۰۰ تومان برسد صبا تامین قصد دارد در این شرکت حداقل یک کرسی هیئت مدیره را کسب نماید
اما در نماد لیزینگ ایرانیان نیز شاهد معاملات مثبتی هستیم شایعه تعدیل سنگین عایدی سود سال ۹۰ در کنار احتمال تثبیت قیمت سهم در سطوح بالای ۲۷۰ تومان که نوید رشد قیمت وایران را خواهد داد و برگزاری مجمع این سهم در هفته سوم خرداد ماه همه و همه نوید بخش رشد قیمتی خوبی در این سهم را میدهد.
چهارگوشه بازار!!!
اما در نماد پالایشگاه نفت تبریز شایعات زیادی به گوش میرسد از معامله بلوکی ۱۵ درصدی سهام شرکت که خریدار ان سرمایه گذاری غدیر بوده است و احتمال حمایت این شرکت از شبریز تا کسب حتی مالکیت این شرکت تا تعدیل عایدی به واسطه رشد قیمت نفت و احتمال اعلام سود ۳۵-۴۰ تومانی که هر کدام از این دو پتانسیل به تنهایی میتواند شبریز را تا قیمتهای ۲۵۰ تومان بالا ببرد
اما در نماد غول بازار سرمایه یعنی مخابرات نیز شاهد معاملات مثبتی میباشیم اگر شایعه افزایش احتمالی نرخ مکالمات تلفن ثابت درست از اب دربیاید شاهد رشد قیمت اخابر حتی تا سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان خواهیم بود اخابری که تا کف کانال تکنیکی ۳۰۰ تومانی خود نیز اصلاح کرد.
در بازار امروز فاراک با حجم معاملات بالا و صف خرید مواجه شد اما صف خرید این دو سهم در اواخر بازار با عرضه های سنگینی از بین رفت به نظر میرسد این در حالی است که صدرا و فاذر با روندی منفی مواجه بودند این مثبت بودن فاراک نشان از حمایت سهامداران تازه ورود این سهم دارد که ظاهرا نقشه هایی برای حمایت از این سهم در ذهن دارند…
اما در گروه بانک خبرهای تغییر نرخ سود و بازگشت به سال ۸۹ برای این گروه خبر های خوبی به همراه داشت و جو آنها را تا حدودی مثبت کرد . در این گروه مجنمع احتمالی موفق ونوین و تعدیل سود سال ۹۰ باعث توجه به این سهم شده است . در این گروه ملت در صورتی که باردیگر به زیر ۲۱۰۰ ریال برسد می تواند برای بازار جذاب باشد .
پارسیان از تب و تاب افتاده اما در عوض آن پست بانک و کارآفرین با حمایت های برخی سهامداران مورد توجه هستند .
این روز ها با مثبت شدن بازار گروه دارو از دور توجه خارج شده است و تنها نماد هایی مانند ابوریحان و البرز به واسطه خبر های خوب و احتمال تعدیل مثبت هستند .
رشد بازار های جهانی و فعال شدن مهر اقتصاد در گروه فولاد و روی باعث توجه بیشتر سهامداران به شرکت ها شده است طوری که امروز فولادی ها چه آلیاژی و چه غیر آن با روند رو به رشد مواجه شدند . برخی معتقدند که طی روز های آتی گذر قیمت بیلت از ۶۰۰ دلار برای گروه فولاد خبر خاص و خوشحال کننده ای خواهد بود .
دراین گروه رویی ها هم با توجه به رشد قیمت جهانی و نزدیک شدن روی به ۲۴۰۰ دلار مورد توجه قرار گرفتند که تاکید می شود دراین گروه شرایط فاسمین بهتر از بقیه خواهد بود .
در کنار انها خبر توقف قریب الوقوع مس برای مجمع عادی و شرایط خاص آن در افزایش سرمایه و تقسیم سود باعث توجه برخی میان مدت ها به سهم شده است . شنیده می شود این شرکت در ۲ ماه اخیر بیش از ۴۶۰ ریال سود محقق کرده است که پوشش بسیار مهم و تعدیل سهم را به همراه خواهد داشت .
اما در اخر گزارش باید به بازگشایی کچاد اشاره کرد که امروز با تقسیم سود مناسب راهی بازار شد که در پایان با قیمت کمتر از ۶۶۰۰ ریال به کار خود پایان داد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۱۰ خرداد ۹۰
