گزارش بازار دوشنبه 9 خرداد 90
شیپور رشد قیمت …
گزارش بازار – بتاسهم –17:15
امروز دوشنبه یکی از روز های خوب برای بازار سرمایه بود نه به خاطر این که مثبت بود بلکه به کابوسی منفی پایان داد . چشم بازار کم کم به رنگ قرمز خو گرفته بود و این برای سهامدارانش اصلاً خوب نیست . روند بازار ریزشی سخت را دنبال می کرد و این خود نشان دهنده این بود که نامیدی در اردوگاه بازار افتاده و بحث فروش سهام و خروج از بازار روز به روز بیشتر مطرح می شد . حداقل این برگشت امروز باعث شد دیگر کسی از فروش حرف نمی زند و خنده پس از مد تها بر روی لبان سهامداران جاری باشد .
امروز برای رشد بازار دلایل متعددی را ذکر می کنند . اول این که بی شک مهم ترین عامل در رشد قمیت ها اصلاح جدی آن بوده که تا به امروز چنین ریزشی بزرگ را تجربه نکردیم و حال اصلا و برگشت قیمت ها به نقاط حتی کمتر از سال 90 باعث شد بازار هم به این ریزش با یک انگیزه مثبت واکنش نشان دهد . عامل دوم گویا هماهنگی های مدیران کلان طی روز های گذشته برای برگشت بازار بوده که نتیجه بخش بود و بازار در معاملات امروز به این امر و جمع آوری مناسب واکنش خوبی نشان داد .
اما عامل سوم را می توان آرامش نسبی در دنیای سیاست پس از دیدار نمایندگان با رهبری دانست که او نیز به نوعی همه را به همکاری دعوت کرده که در این کوران فضای تند برای بازار نعمتی است .
اما پیش بینی از روند بازار که برای بسیاری از سهامدارن بسیار حائز اهمیت است .
برخی معتقدند این رشد با حمایت حقوقی ها صورت گرفته که عمده خرید های آنها اعتباری بوده و احتمالاً روز چهارشنبه عرضه خواهد شد . از سوی دیگر ثبات انچنانی هنوز وجود ندارد و این برگشت به نوعی خود آلارمی برای فرار از ریزش بوده که دیگر چاره ای جز رشد نداشت . این بدان معنی است که بازار با ریزش سنگین دیگری به این زودی ها مواجه نخواهد بودو حالاوقت جبران است اما سرعت جبران نیز در دومقطع مشخص خواهد شد . مقطع اول دو روز پیش روست که خیلی بالا نیست اما مقطع اصلی می تواند پس از تعطیلات باشد که بسته به شرایط سیاسی و بازار های جهانی تغییر و تحولات بنیادین تر خواهد بود .
اما پیش بینی های دیگر یکی کاملاً بد بینانه است که دوباره چهارشنبه را زمانی برای ریزش و پس از تعطیلات را آغاز دوران جدیدی برای ریزش می دانند و دیدگاه خوش بینانه هم وضعیت امروز را به مانند دفعات قبل آغاز یک رشد حداقل 6 تا 7 روزه می دانند که البته سرعت رشد آن به مانند قبل نبود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
خبر عرضه های اولیه و کشف قیمت ها درست پس از تعطیلات گویا شدت می گیرد و شرکت های امیر کبیر ، چوب وکاغذ ، زاگرس و چند شرکت دیگر ردیف خواهند شد .
در مسائل سیاسی فشار داخلی کمی کم رنگ تر شده و از متن به حاشیه رفته است اما همچنان وجود دارد . این فشار ها کم کم خود را در لباس اختلاف بین دولت و مجلس نشان می دهد که قابل هضم تر است . بحث وزارتخانه ها و سفر به عربستان مهم ترین چالش فعلی این دوست که البته همگان منتظر روز های آتی هستند .
در مسائل اقتصادی تغییر نرخ سود و افزایش آن برای بازار خبر خوبی نیست اما باید تغییرات آن را دنبال کرد . البته این که بانک مرکزی قصد تغییر سیاست را دارد و به نوعی بانک محور خواهد بود اشتباه دیگری است که احتمالاً تنها بخش کوچکی از آب رفته را به جوی باز می گرداند .
در بازار های جهانی هم امروز آغاز این بازار ها را شاهد بودیم . در اغاز امروز به نوعی سکون به چشم می خورد و اتفاق خاصی رخ نداد و کاهش و افزایش چشم گیری نداشتیم . قیمت نفت در محدوده 100 دلار باقی ماند و طلا هم به قیمت های 1537 دلار رسید که افزایشی جالب توجه را شاهد بود . اما در سایر فلزات قیمت جهانی مس به سطوح 9170 دلار برگشته وروی و هم در قیمت های 2240 دلار قرار دارد . فردا قیمت بیلت و ادامه روند بازار های جهانی برای بازار ما بسیار حائیز اهمیت خواهد بود . روزهای پنج شنبه و جمعه نیز با توجه به تعطیلی شنبه و یک شنبه بازار ما اهمیت بازار های جهانی را دو چندان می کند .
اما شاخص …
دیروز در مورد شاخص گفتیم که به محدوده 24500 بسیار حساس است و امروز نرسیده به این اعداد خود ترمز زده و برگشت . در بازار امروز شاخص با رشدی 264 واحدی به اعداد 24865 واحد رسید که رشد ان بسیار جالب توجه است و جبران کننده مسیر گذشته بازار . در بازار امروز همان که تا دیروز در هئیت کاهش شاخص سینه می زدند امروز زیر نشان و الم افزایش شاخص جمع شده و اور ا بالا بردند که نقش سه شرکت فولاد ، مخابرات و ملی مس از بقیه بیشتر بود و پشت سراو سایپا ، غدیر ،معادن و بانک ملت قرار داشتند . به نظر میرسد بازگشت به کانال 25 هزار بزرگترین هدف شاخص بوده که باید خود را در آن نقطه تثبیت کند .
امادر بازار چه خبربود …
درست برعکس بازاردیروز امروز بازار در تلاش برای تشکیل صفوف خرید بودو اکثر شرکت ها با رشد قیمت و افزایش تقاضا مواجه شده و پرجم سبز را در بر سرد رخانه های خود برافراشتند .
خودروييها ترمز گرفتند، سرمایه گذاری ها سبقت !!!
امروز خودروييها نيز جز برگشتي هاي نخستين بازار بودند . که شاید خبر و یا شایعه بی تفاوتی شورای رقابت نسبت به معامله ایران خودرو اثر زیادی بر این روند داشت . هر چند قیمت ها نیز بیش از اندازه کاهشی شده بود . در بازار امروز و در نماد پر پتانسيل زامياد كه اين روزها با دو رويداد بزرگ اول احتمال تعديل عايدي سود سال 90 و دوم با طرح نوسازي ناوگان خودروهاي وانت و نيسان مواجه ميباشد توانست حتي تا صف خريد نيز پيش برود از فردا احتمالا روند اين سهم صعودي و به زودي شاهد زامياد بالاي 300 تومان خواهيم بود زامياد از طرف ديگر با خبر افزايش سرمايه 100 درصدي به منظور افزايش ظرفيت تولید خودروهاي ديزلي نيز مواجه ميباشد
اما خبهمن نيز امروز با حجم سنگين معاملات و حتي صف خريد سنگين در انتهاي وقت بود خبهمن ظاهرا امروز در قالب كنسرسيومي مالك بلوك بانك صادرات شده است و از طرفي اين شركت با ورود به حوزه هاي مختلف سرمايه گذاري بيشتر هلدينگ مالي و بانكي خواهد بود . برخی معتقدند که بهمن در حال رایزنی برای خرید بانک سرمایه است که ورود این بانک و حمایت از او می تواند جالب توجه باشد . البته سرمایه مشتری پر و پا قرص و دست به نقد بهتری هم دارد !
اما امروز خپارس نيز حسابي با قدرت ظاهر شد اين سهم حتي با صف خريد ميليوني نيز مواجه شد خپارس البته به دليل تعديل منفي عايدي سود سال 89 با افت و اصلاح شديد قيمتي مواجه شده بود و از سطوح قيمتي 160 تومان تا سطوح قيمتي 120 افت و اصلاح نمود اما شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت عايدي و برگشت جو بازار و گروه خودرويي اين سهم را در استانه قيمتهاي 130 تومان با صف خريد مواجه ساخت . هنوز هم نمی توان به این سهم دل بست چرا که در زیر سایه سنگین سایر خودرویی ها حرکت می کند .
اما سايپا نيز پس از رسيدن به كف قيمتي تغيير جهت داده و احتمالا از فردا روند مثبت شديدتري را در پيش خواهد گرفت سايپا با حجم بسیار سنگين معاملات از قيمتهاي منفي كامل تا صف خريد نيز پيشروي كرد اما به دليل معاملات منفي ابتداي وقت با قيمت پاياني منفي مواجه شد به نظر فردا شاهد صف خريد خوبي در سايپا باشيم. دراین نماد خبرهایی از تعدیل سال 90 و تقسیم سود مناسب بر سهم موثر بوده و انگیزه را دراین قیمت ها برای خرید سهام شرکت بیشتر کرده است .
اما سرمایه گذاری ها …
امروز سرمايه گذاري بازار سهام پر طرفدار اين روزهاي بازار در سطوح قيمتي 280 توماني حمايتي خود تغيير جهت داد وساپا احتمالا از فردا با روندي مثبت و رشد قيمتي تا سطوح 320 تومان را تجربه كرد شايعاتي درباره احتمال فروش سهام بانك پارسيان توسط اين شركت و تعديل عايدي بسيار بالايي در سود سال 90 وجود دارد از طرفي با افزايش شديد قيمت سهام و سود ملي مس در كنار رشد قيمتي سهام خودروييها انتظار افزايش اقبال بر اين سهم را داريم. این سهم حداقل سود 550 ریالی را در آستین دارد که با رشد سود زیر مجموعه ها و فروش سهام می تواند این روند را تا 1000 ریال نیز افزایش دهد و این خود پتانمسیل بالایی را برای سهم رقم زده است . سهم دراین قیمت ها و تا مرز 3200 ریال نیز می تواند برای میان مدت ارزنده باشد .
در نماد وصنعت همانطور كه ديروز از پتانسيلهايش گفتيم امروز با صف خريد ميليوني مواجه شد وصنعت اينبار هدف قيمتي 140 را در پيش روي خود دارد وصنعت اين روزها با شايعه تعديل خوبي مواجه ميباشد به خصوص اينكه در مجمع وسپه نيز ديگر شركت سرمايه گذاري حكايت ها از پوشش بالاي 70 درصدي سود شركت در نيمه اول سال مالي شركت دارد.
اما غدير پر پتانسيل علي رغم عرضه سنگين سهام خود با صف خريد سنگين مواجه شد غدير به گفته هاي مدير عامل خود جامه عمل پوشاند و مجددا قيمتهاي بالاي 400 تومان را براي خود به ثبت رساند غدير پر پتانسيل اين روزها با ارزش ان اي وي 700 توماني و احتمال رشد تا سطوح قيمتي 450 تومان مواجه ميباشد .
در کنار این شرکت ها بازگشت نماد هایی مانند وصندوق ، ونیکی ، بهمن ، بوعلی ، وتوصا و خورازمی نیز قابل توجه بود . خوارزمی امروز یکی از روز های خوب خود را با حمایت جدی سهامداران عمده پشت سر گذاشت و به نظر میرسد بتواند تا مرز 2200 ریال در میان مدت گام بردارد .
لات های فولادي!!!
در بازار امروز در نماد فولاد مباركه اصفهان كه حتي تا قيمتهاي 290 تومان نيز پايين امده بود شاهد تغيير روند قيمتي بوديم فولاد امروز با صف خريد سنگين معاملات مثبتي را در استانه قيمتهاي 300 از خود برجاي گذاشت به زودی شاهد فولاد 320 توماني نيز خواهيم بود فولادي كه همين روزها تعديل عايد سود سال 90 خود را اعلام خواهد كرد. در کنار فولاد که قلب این روز های بازار است و نیم نگاهی به فردای قیمت بیلت دارد تا ارزوی 600 دلاری شدنش را ببیند . می توان به فخوز نیز اشاره کرد که او نیز فردا روز خوبی را پیش رو خواهد داشت .
اما فولاد الياژي يزد امروز پس از مدتها متعادل شد حتي اين سهم در اواخر وقت در قيمتهاي مثبت نيز معامله و صف خريد نيز شد شد از طرفي براي فردا نيز صف خريد اين سهم چيده شده است فولاي در صورت موفقيت در كسب معافيت مالياتي با تعديل عايدي بسيار خوبي مواجه خواهد شد
اما امروز كه از قول مدير عامل غدير به زودي بايد منتظر خبرهاي خوش از اين شركت فولادي باشيم اين روزها با دو پتانسيل عمده مواجه شده است اولي افزايش نرخ محصولات شركت در راستاي افزايش ترخ محصولات فولادي و دوم احتمال تعديل عايدي سنگين از بابت افتتاح طرح فولادي 800 هزار تني غدير كه ميتواند سود فولاژ را با تعديل عايدي قابل توجه مواجه سازد .
بانكيها و تحولات مثبت!!!
امروز شايعات تقريبا قطعي در گروه بانكي بر سر زبانهاست ظاهرا به دليل جذب نقدينگي سرگردان در جامعه سود بانكي در حال افزايش ميباشد و اين افزايش سود طبق اخرين خبرها قطعي نيز شده است . تغیی رو تحول در نظام بانکی برای به گردش انداختن پول نیازمند تغییرات جدی نرخ سود است که اعمال می شود . و این تحول مثبت خبر خوبی برای بانک ها بود .
در بازار امروز در نمادهاي بانكي نيز شاهد معاملات مثبت در اواخر وقت بوديم سركرده اين گروه يعني بانك ملت در غياب بانك پارسيان مجددا حال و هواي قيمتهاي 240 تومان را در سر دارداحتمالا وبملت كه به زودي با تعديل عايدي و برگزاري مجمع مواجه خواهد شد مشكلي بابت رشد تا سطوح قيمتي 240 تومان نداشته باشد
امروز بانك كارافرين نيز در لواي حمايت صبا تامين روند مثبت را به خود گرفت اين روزها شايعه تعديل مثبت سود سال 90 وكار به دليل افزايش سرمايه همچنين قصد صبا تامين براي ورود به هيئت مديره اين بانك بسياري را بر اين باور داشته تا وكار حداقل تا سطوح قيمتي 300 تومان رشد خواهد كرد
امروز در بانكهاي خصوصي نماد بانك الكترونيكي ارين شاهد صف خريد خوبي بود اين بانك فرابورسي كه قصد دارد بدون داشتن هيچ شعبه اي و تنها به صورت الكتروونيكي فعاليت كند پس از افزايش سرمايه به سطح 200 ميليارد تومان پتانسيل ها و چشم انداز خوبي را براي سهامداران خود رقم زده است شايد به زودي شاهد ارين 160 توماني نيز باشيم
اما پست بانك نيز كه به زودي مجمع خود را برگزار ميكند امروز با جو مثبت و صف خريد مواجه شد فردا پست بانك مجددا به قيمتهاي بالاي 600 تومان صعود خواهد كرد که او نیز دیر یا زود باید خبرهای جدیدی به بازار ارائه دهد .
اوج گيري معدنيها!!!
امروز با توجه به افزايش قيمتهاي جهاني مس و روي شركتهاي معدني با اقبال مواجه شدند اين اقبالبيشتر در شركتهاي رويي و مسي خود نمايي ميكرد
در بازار امروز در نماد كالسيمين كه به زودي خطوط جديد طرح توسعه خود در كنار تعديل عايدي را در گزارش 3 ماهه اعمال ميكند ميرود تا با صف خريد سنگين فعلي به قيمتهاي 1120 تومان برسد كالسيمين اين روزها نيم نگاهي هم به نرخ دلار و رشد اين ارز كه تاثير بالايي در سود شركت ميگذارد دارد
اما فراوري نيز امروز با معاملات مثبت مواجه شد فراوري در صورت شكست سطوح قيمتي 550 تومان براحتي ميتواند تا قيمتهاي 600 تومان رشد نمايد شايد تعديل عايدي پيش روي شركت در گزارش 3 ماهه بتواند فراوري 600 توماني را رقم بزند
اما امروزفملي با رشد قيمتهاي جهاني مس به سطوح 9100 دلار باز با روند صعودي مواجه شده است فملي كه اين روزها با شايعه اعلام سود 260-280 توماني براي سال 90 مواجه است ابتدا به سمت قيمتهاي 1500 تومان رفته و سپس كم كم و تا اخر سال به سوي هدف نهايي 1800 توماني خود خواهد رفت فملي اين روزها در حال تحول شگرف در پيشبرد طرح هاي توسعه اي خود نيز ميباشد افزايش سرمايه 200 درصدي و دريافت وام از صندوق ذخيره ارزي همه و همه حكايت از همت مديران فملي براي راه اندازي طرح هاي توسعه اي در سال 91 دارند.
در کنار این شرکت ها سنگ آهنی ها در غیاب کچاد و امید و سپه به گل گهر و معادن تکیه کرده اند . خبرهایی از معادن و تعدیل قابل توجه او باعث شده تا سهم به صف خرید برسد . با حمایت شرکت هایی مانند تدبیر و صنعت نفت خبرهای خاصی باید دراین سهم نهفته باشد که گویا به زودی تعدیل سال 89 و 90 را با هم به بازار اعلام خواهد کرد .
حاشیه بازار …
تنها گروهی که مورد بی مهری بازار قرار دارد تجهیزاتی ها هستند که به دلیل شرایط خاص بنیادی و نوشتن تعدیل و شایعات خود بر روی یخ این چنین مورد غضب بازار قرار دارند . البته احتمالاً با خبر معرفی سردار قاسمی به عنوان وزیر نفت و انرژی صدرا و تجهیزاتی ها جانی تازه بگیرند . امروز دراین گروه مپنا که البته خود را از صف تجهیزات جدا کرده در قیمت های 3200 و 3300 ریال جلب توجه می کرد و همه معتقدند که او دیر یا زود خود را به 3900 ریال می رساند .
در حوزه مسکن شرایط تحرک و افزایش قیمت در بازار مسکن کمی کند تر از دلار و طلا اما به هر نحوی که بوده آغاز شده است . این خبر برای گروه ساختمان که مدت هاست برای رشد نقشه کشیده است خبر خوبی است و به زودی شاهد خواهیم بود که تحرکات گروه ساختمان نیز در بازار به شدت افزایش خواهد یافت و بازار و سهامداران با دیده مثبت تری به آنها نگاه می کنند .
دراین گروه شرکت هایی مانند شاهد، نوسازی، وساخت، باغمیشه ، ثاخت و برخی دیگر بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت .
امروز شاهد بودیم که ثاخت و باغمیشه نیز در کنار ثمسکن مورد توجه بازار قرار داشتند .
اما در گروه پتروشیمی شایعات در مورد پردیش باعث شده این سهم با روند مثبت بازار بلافاصله رشد کرده و مثبت شود . در کنار او شازند هم مثبت است که معامله بلوکی او به رشد احتمالی قیمت سهم تا 5500 و حتی 6000 ریال نیز کمک خواهد کرد .
اما باز ما ماندیم و غول بازار یعنی مخابرات که امروز خیلی زود به بالای 3000 ریال بازگشت تا خریداران قیمت های زیر 3000 احتمالاً یکی از رویایی ترین خرید های خود را انجام دهند . در مخابرات هم دیر یا زود ابتدا 3300 و سپس 3600 ریال را هدف قرار داده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 9 خرداد 90
