گزارش بازار دوشنبه ۹ خرداد ۹۰
شیپور رشد قیمت …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵
امروز دوشنبه یکی از روز های خوب برای بازار سرمایه بود نه به خاطر این که مثبت بود بلکه به کابوسی منفی پایان داد . چشم بازار کم کم به رنگ قرمز خو گرفته بود و این برای سهامدارانش اصلاً خوب نیست . روند بازار ریزشی سخت را دنبال می کرد و این خود نشان دهنده این بود که نامیدی در اردوگاه بازار افتاده و بحث فروش سهام و خروج از بازار روز به روز بیشتر مطرح می شد . حداقل این برگشت امروز باعث شد دیگر کسی از فروش حرف نمی زند و خنده پس از مد تها بر روی لبان سهامداران جاری باشد .
امروز برای رشد بازار دلایل متعددی را ذکر می کنند . اول این که بی شک مهم ترین عامل در رشد قمیت ها اصلاح جدی آن بوده که تا به امروز چنین ریزشی بزرگ را تجربه نکردیم و حال اصلا و برگشت قیمت ها به نقاط حتی کمتر از سال ۹۰ باعث شد بازار هم به این ریزش با یک انگیزه مثبت واکنش نشان دهد . عامل دوم گویا هماهنگی های مدیران کلان طی روز های گذشته برای برگشت بازار بوده که نتیجه بخش بود و بازار در معاملات امروز به این امر و جمع آوری مناسب واکنش خوبی نشان داد .
اما عامل سوم را می توان آرامش نسبی در دنیای سیاست پس از دیدار نمایندگان با رهبری دانست که او نیز به نوعی همه را به همکاری دعوت کرده که در این کوران فضای تند برای بازار نعمتی است .
اما پیش بینی از روند بازار که برای بسیاری از سهامدارن بسیار حائز اهمیت است .
برخی معتقدند این رشد با حمایت حقوقی ها صورت گرفته که عمده خرید های آنها اعتباری بوده و احتمالاً روز چهارشنبه عرضه خواهد شد . از سوی دیگر ثبات انچنانی هنوز وجود ندارد و این برگشت به نوعی خود آلارمی برای فرار از ریزش بوده که دیگر چاره ای جز رشد نداشت . این بدان معنی است که بازار با ریزش سنگین دیگری به این زودی ها مواجه نخواهد بودو حالاوقت جبران است اما سرعت جبران نیز در دومقطع مشخص خواهد شد . مقطع اول دو روز پیش روست که خیلی بالا نیست اما مقطع اصلی می تواند پس از تعطیلات باشد که بسته به شرایط سیاسی و بازار های جهانی تغییر و تحولات بنیادین تر خواهد بود .
اما پیش بینی های دیگر یکی کاملاً بد بینانه است که دوباره چهارشنبه را زمانی برای ریزش و پس از تعطیلات را آغاز دوران جدیدی برای ریزش می دانند و دیدگاه خوش بینانه هم وضعیت امروز را به مانند دفعات قبل آغاز یک رشد حداقل ۶ تا ۷ روزه می دانند که البته سرعت رشد آن به مانند قبل نبود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
خبر عرضه های اولیه و کشف قیمت ها درست پس از تعطیلات گویا شدت می گیرد و شرکت های امیر کبیر ، چوب وکاغذ ، زاگرس و چند شرکت دیگر ردیف خواهند شد .
در مسائل سیاسی فشار داخلی کمی کم رنگ تر شده و از متن به حاشیه رفته است اما همچنان وجود دارد . این فشار ها کم کم خود را در لباس اختلاف بین دولت و مجلس نشان می دهد که قابل هضم تر است . بحث وزارتخانه ها و سفر به عربستان مهم ترین چالش فعلی این دوست که البته همگان منتظر روز های آتی هستند .
در مسائل اقتصادی تغییر نرخ سود و افزایش آن برای بازار خبر خوبی نیست اما باید تغییرات آن را دنبال کرد . البته این که بانک مرکزی قصد تغییر سیاست را دارد و به نوعی بانک محور خواهد بود اشتباه دیگری است که احتمالاً تنها بخش کوچکی از آب رفته را به جوی باز می گرداند .
در بازار های جهانی هم امروز آغاز این بازار ها را شاهد بودیم . در اغاز امروز به نوعی سکون به چشم می خورد و اتفاق خاصی رخ نداد و کاهش و افزایش چشم گیری نداشتیم . قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلار باقی ماند و طلا هم به قیمت های ۱۵۳۷ دلار رسید که افزایشی جالب توجه را شاهد بود . اما در سایر فلزات قیمت جهانی مس به سطوح ۹۱۷۰ دلار برگشته وروی و هم در قیمت های ۲۲۴۰ دلار قرار دارد . فردا قیمت بیلت و ادامه روند بازار های جهانی برای بازار ما بسیار حائیز اهمیت خواهد بود . روزهای پنج شنبه و جمعه نیز با توجه به تعطیلی شنبه و یک شنبه بازار ما اهمیت بازار های جهانی را دو چندان می کند .
اما شاخص …
دیروز در مورد شاخص گفتیم که به محدوده ۲۴۵۰۰ بسیار حساس است و امروز نرسیده به این اعداد خود ترمز زده و برگشت . در بازار امروز شاخص با رشدی ۲۶۴ واحدی به اعداد ۲۴۸۶۵ واحد رسید که رشد ان بسیار جالب توجه است و جبران کننده مسیر گذشته بازار . در بازار امروز همان که تا دیروز در هئیت کاهش شاخص سینه می زدند امروز زیر نشان و الم افزایش شاخص جمع شده و اور ا بالا بردند که نقش سه شرکت فولاد ، مخابرات و ملی مس از بقیه بیشتر بود و پشت سراو سایپا ، غدیر ،معادن و بانک ملت قرار داشتند . به نظر میرسد بازگشت به کانال ۲۵ هزار بزرگترین هدف شاخص بوده که باید خود را در آن نقطه تثبیت کند .
امادر بازار چه خبربود …
درست برعکس بازاردیروز امروز بازار در تلاش برای تشکیل صفوف خرید بودو اکثر شرکت ها با رشد قیمت و افزایش تقاضا مواجه شده و پرجم سبز را در بر سرد رخانه های خود برافراشتند .
خودروییها ترمز گرفتند، سرمایه گذاری ها سبقت !!!
امروز خودروییها نیز جز برگشتی های نخستین بازار بودند . که شاید خبر و یا شایعه بی تفاوتی شورای رقابت نسبت به معامله ایران خودرو اثر زیادی بر این روند داشت . هر چند قیمت ها نیز بیش از اندازه کاهشی شده بود . در بازار امروز و در نماد پر پتانسیل زامیاد که این روزها با دو رویداد بزرگ اول احتمال تعدیل عایدی سود سال ۹۰ و دوم با طرح نوسازی ناوگان خودروهای وانت و نیسان مواجه میباشد توانست حتی تا صف خرید نیز پیش برود از فردا احتمالا روند این سهم صعودی و به زودی شاهد زامیاد بالای ۳۰۰ تومان خواهیم بود زامیاد از طرف دیگر با خبر افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی به منظور افزایش ظرفیت تولید خودروهای دیزلی نیز مواجه میباشد
اما خبهمن نیز امروز با حجم سنگین معاملات و حتی صف خرید سنگین در انتهای وقت بود خبهمن ظاهرا امروز در قالب کنسرسیومی مالک بلوک بانک صادرات شده است و از طرفی این شرکت با ورود به حوزه های مختلف سرمایه گذاری بیشتر هلدینگ مالی و بانکی خواهد بود . برخی معتقدند که بهمن در حال رایزنی برای خرید بانک سرمایه است که ورود این بانک و حمایت از او می تواند جالب توجه باشد . البته سرمایه مشتری پر و پا قرص و دست به نقد بهتری هم دارد !
اما امروز خپارس نیز حسابی با قدرت ظاهر شد این سهم حتی با صف خرید میلیونی نیز مواجه شد خپارس البته به دلیل تعدیل منفی عایدی سود سال ۸۹ با افت و اصلاح شدید قیمتی مواجه شده بود و از سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان تا سطوح قیمتی ۱۲۰ افت و اصلاح نمود اما شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت عایدی و برگشت جو بازار و گروه خودرویی این سهم را در استانه قیمتهای ۱۳۰ تومان با صف خرید مواجه ساخت . هنوز هم نمی توان به این سهم دل بست چرا که در زیر سایه سنگین سایر خودرویی ها حرکت می کند .
اما سایپا نیز پس از رسیدن به کف قیمتی تغییر جهت داده و احتمالا از فردا روند مثبت شدیدتری را در پیش خواهد گرفت سایپا با حجم بسیار سنگین معاملات از قیمتهای منفی کامل تا صف خرید نیز پیشروی کرد اما به دلیل معاملات منفی ابتدای وقت با قیمت پایانی منفی مواجه شد به نظر فردا شاهد صف خرید خوبی در سایپا باشیم. دراین نماد خبرهایی از تعدیل سال ۹۰ و تقسیم سود مناسب بر سهم موثر بوده و انگیزه را دراین قیمت ها برای خرید سهام شرکت بیشتر کرده است .
اما سرمایه گذاری ها …
امروز سرمایه گذاری بازار سهام پر طرفدار این روزهای بازار در سطوح قیمتی ۲۸۰ تومانی حمایتی خود تغییر جهت داد وساپا احتمالا از فردا با روندی مثبت و رشد قیمتی تا سطوح ۳۲۰ تومان را تجربه کرد شایعاتی درباره احتمال فروش سهام بانک پارسیان توسط این شرکت و تعدیل عایدی بسیار بالایی در سود سال ۹۰ وجود دارد از طرفی با افزایش شدید قیمت سهام و سود ملی مس در کنار رشد قیمتی سهام خودروییها انتظار افزایش اقبال بر این سهم را داریم. این سهم حداقل سود ۵۵۰ ریالی را در آستین دارد که با رشد سود زیر مجموعه ها و فروش سهام می تواند این روند را تا ۱۰۰۰ ریال نیز افزایش دهد و این خود پتانمسیل بالایی را برای سهم رقم زده است . سهم دراین قیمت ها و تا مرز ۳۲۰۰ ریال نیز می تواند برای میان مدت ارزنده باشد .
در نماد وصنعت همانطور که دیروز از پتانسیلهایش گفتیم امروز با صف خرید میلیونی مواجه شد وصنعت اینبار هدف قیمتی ۱۴۰ را در پیش روی خود دارد وصنعت این روزها با شایعه تعدیل خوبی مواجه میباشد به خصوص اینکه در مجمع وسپه نیز دیگر شرکت سرمایه گذاری حکایت ها از پوشش بالای ۷۰ درصدی سود شرکت در نیمه اول سال مالی شرکت دارد.
اما غدیر پر پتانسیل علی رغم عرضه سنگین سهام خود با صف خرید سنگین مواجه شد غدیر به گفته های مدیر عامل خود جامه عمل پوشاند و مجددا قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان را برای خود به ثبت رساند غدیر پر پتانسیل این روزها با ارزش ان ای وی ۷۰۰ تومانی و احتمال رشد تا سطوح قیمتی ۴۵۰ تومان مواجه میباشد .
در کنار این شرکت ها بازگشت نماد هایی مانند وصندوق ، ونیکی ، بهمن ، بوعلی ، وتوصا و خورازمی نیز قابل توجه بود . خوارزمی امروز یکی از روز های خوب خود را با حمایت جدی سهامداران عمده پشت سر گذاشت و به نظر میرسد بتواند تا مرز ۲۲۰۰ ریال در میان مدت گام بردارد .
لات های فولادی!!!
در بازار امروز در نماد فولاد مبارکه اصفهان که حتی تا قیمتهای ۲۹۰ تومان نیز پایین امده بود شاهد تغییر روند قیمتی بودیم فولاد امروز با صف خرید سنگین معاملات مثبتی را در استانه قیمتهای ۳۰۰ از خود برجای گذاشت به زودی شاهد فولاد ۳۲۰ تومانی نیز خواهیم بود فولادی که همین روزها تعدیل عاید سود سال ۹۰ خود را اعلام خواهد کرد. در کنار فولاد که قلب این روز های بازار است و نیم نگاهی به فردای قیمت بیلت دارد تا ارزوی ۶۰۰ دلاری شدنش را ببیند . می توان به فخوز نیز اشاره کرد که او نیز فردا روز خوبی را پیش رو خواهد داشت .
اما فولاد الیاژی یزد امروز پس از مدتها متعادل شد حتی این سهم در اواخر وقت در قیمتهای مثبت نیز معامله و صف خرید نیز شد شد از طرفی برای فردا نیز صف خرید این سهم چیده شده است فولای در صورت موفقیت در کسب معافیت مالیاتی با تعدیل عایدی بسیار خوبی مواجه خواهد شد
اما امروز که از قول مدیر عامل غدیر به زودی باید منتظر خبرهای خوش از این شرکت فولادی باشیم این روزها با دو پتانسیل عمده مواجه شده است اولی افزایش نرخ محصولات شرکت در راستای افزایش ترخ محصولات فولادی و دوم احتمال تعدیل عایدی سنگین از بابت افتتاح طرح فولادی ۸۰۰ هزار تنی غدیر که میتواند سود فولاژ را با تعدیل عایدی قابل توجه مواجه سازد .
بانکیها و تحولات مثبت!!!
امروز شایعات تقریبا قطعی در گروه بانکی بر سر زبانهاست ظاهرا به دلیل جذب نقدینگی سرگردان در جامعه سود بانکی در حال افزایش میباشد و این افزایش سود طبق اخرین خبرها قطعی نیز شده است . تغیی رو تحول در نظام بانکی برای به گردش انداختن پول نیازمند تغییرات جدی نرخ سود است که اعمال می شود . و این تحول مثبت خبر خوبی برای بانک ها بود .
در بازار امروز در نمادهای بانکی نیز شاهد معاملات مثبت در اواخر وقت بودیم سرکرده این گروه یعنی بانک ملت در غیاب بانک پارسیان مجددا حال و هوای قیمتهای ۲۴۰ تومان را در سر دارداحتمالا وبملت که به زودی با تعدیل عایدی و برگزاری مجمع مواجه خواهد شد مشکلی بابت رشد تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان نداشته باشد
امروز بانک کارافرین نیز در لوای حمایت صبا تامین روند مثبت را به خود گرفت این روزها شایعه تعدیل مثبت سود سال ۹۰ وکار به دلیل افزایش سرمایه همچنین قصد صبا تامین برای ورود به هیئت مدیره این بانک بسیاری را بر این باور داشته تا وکار حداقل تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان رشد خواهد کرد
امروز در بانکهای خصوصی نماد بانک الکترونیکی ارین شاهد صف خرید خوبی بود این بانک فرابورسی که قصد دارد بدون داشتن هیچ شعبه ای و تنها به صورت الکتروونیکی فعالیت کند پس از افزایش سرمایه به سطح ۲۰۰ میلیارد تومان پتانسیل ها و چشم انداز خوبی را برای سهامداران خود رقم زده است شاید به زودی شاهد ارین ۱۶۰ تومانی نیز باشیم
اما پست بانک نیز که به زودی مجمع خود را برگزار میکند امروز با جو مثبت و صف خرید مواجه شد فردا پست بانک مجددا به قیمتهای بالای ۶۰۰ تومان صعود خواهد کرد که او نیز دیر یا زود باید خبرهای جدیدی به بازار ارائه دهد .
اوج گیری معدنیها!!!
امروز با توجه به افزایش قیمتهای جهانی مس و روی شرکتهای معدنی با اقبال مواجه شدند این اقبالبیشتر در شرکتهای رویی و مسی خود نمایی میکرد
در بازار امروز در نماد کالسیمین که به زودی خطوط جدید طرح توسعه خود در کنار تعدیل عایدی را در گزارش ۳ ماهه اعمال میکند میرود تا با صف خرید سنگین فعلی به قیمتهای ۱۱۲۰ تومان برسد کالسیمین این روزها نیم نگاهی هم به نرخ دلار و رشد این ارز که تاثیر بالایی در سود شرکت میگذارد دارد
اما فراوری نیز امروز با معاملات مثبت مواجه شد فراوری در صورت شکست سطوح قیمتی ۵۵۰ تومان براحتی میتواند تا قیمتهای ۶۰۰ تومان رشد نماید شاید تعدیل عایدی پیش روی شرکت در گزارش ۳ ماهه بتواند فراوری ۶۰۰ تومانی را رقم بزند
اما امروزفملی با رشد قیمتهای جهانی مس به سطوح ۹۱۰۰ دلار باز با روند صعودی مواجه شده است فملی که این روزها با شایعه اعلام سود ۲۶۰-۲۸۰ تومانی برای سال ۹۰ مواجه است ابتدا به سمت قیمتهای ۱۵۰۰ تومان رفته و سپس کم کم و تا اخر سال به سوی هدف نهایی ۱۸۰۰ تومانی خود خواهد رفت فملی این روزها در حال تحول شگرف در پیشبرد طرح های توسعه ای خود نیز میباشد افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی و دریافت وام از صندوق ذخیره ارزی همه و همه حکایت از همت مدیران فملی برای راه اندازی طرح های توسعه ای در سال ۹۱ دارند.
در کنار این شرکت ها سنگ آهنی ها در غیاب کچاد و امید و سپه به گل گهر و معادن تکیه کرده اند . خبرهایی از معادن و تعدیل قابل توجه او باعث شده تا سهم به صف خرید برسد . با حمایت شرکت هایی مانند تدبیر و صنعت نفت خبرهای خاصی باید دراین سهم نهفته باشد که گویا به زودی تعدیل سال ۸۹ و ۹۰ را با هم به بازار اعلام خواهد کرد .
حاشیه بازار …
تنها گروهی که مورد بی مهری بازار قرار دارد تجهیزاتی ها هستند که به دلیل شرایط خاص بنیادی و نوشتن تعدیل و شایعات خود بر روی یخ این چنین مورد غضب بازار قرار دارند . البته احتمالاً با خبر معرفی سردار قاسمی به عنوان وزیر نفت و انرژی صدرا و تجهیزاتی ها جانی تازه بگیرند . امروز دراین گروه مپنا که البته خود را از صف تجهیزات جدا کرده در قیمت های ۳۲۰۰ و ۳۳۰۰ ریال جلب توجه می کرد و همه معتقدند که او دیر یا زود خود را به ۳۹۰۰ ریال می رساند .
در حوزه مسکن شرایط تحرک و افزایش قیمت در بازار مسکن کمی کند تر از دلار و طلا اما به هر نحوی که بوده آغاز شده است . این خبر برای گروه ساختمان که مدت هاست برای رشد نقشه کشیده است خبر خوبی است و به زودی شاهد خواهیم بود که تحرکات گروه ساختمان نیز در بازار به شدت افزایش خواهد یافت و بازار و سهامداران با دیده مثبت تری به آنها نگاه می کنند .
دراین گروه شرکت هایی مانند شاهد، نوسازی، وساخت، باغمیشه ، ثاخت و برخی دیگر بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت .
امروز شاهد بودیم که ثاخت و باغمیشه نیز در کنار ثمسکن مورد توجه بازار قرار داشتند .
اما در گروه پتروشیمی شایعات در مورد پردیش باعث شده این سهم با روند مثبت بازار بلافاصله رشد کرده و مثبت شود . در کنار او شازند هم مثبت است که معامله بلوکی او به رشد احتمالی قیمت سهم تا ۵۵۰۰ و حتی ۶۰۰۰ ریال نیز کمک خواهد کرد .
اما باز ما ماندیم و غول بازار یعنی مخابرات که امروز خیلی زود به بالای ۳۰۰۰ ریال بازگشت تا خریداران قیمت های زیر ۳۰۰۰ احتمالاً یکی از رویایی ترین خرید های خود را انجام دهند . در مخابرات هم دیر یا زود ابتدا ۳۳۰۰ و سپس ۳۶۰۰ ریال را هدف قرار داده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۹ خرداد ۹۰
