گزارش بازار شنبه ۷ خرداد ۹۰
سرگیجه وکابوس سقوط …!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵
امروز شنبه ، بازار وارد فاز جدیدی شد و یک آلارم بسیار خطرناک را به بازار نشان داد . الارمی که کسی تا دیروز نمی دید و یا حتی حاضر به دیدنش نشده بود . بازار امروز به همگان اثبات کرد داستان هایی از ساختار بازار و عوامل مثبت در یک سوی قضیه قرار دارد و این جو سیاسی و التهاب های درون مجموعه و سیستم است که به بازار سرایت کرده و ترس خرید را در بین سهامداران رقم زده است .چرا که امروز بازار بهانه ای برای ریزش نداشت جز یک عامل کهآن هم مسائل سیاسی بود …
ترس از این که چه تضمینی وجود دارد که درست بعد از خرید سهامداران شوک های جدید سیاسی وارد کارزار نشده و شرایط را تغییر ندهد . صحنه سیاست داخلی آن قدر پیچیده و حساس شده است که هر کسی از ظن خود ان را تحلیل می کند و صحنه نظرات هم به هیچ وجه به سود بازار نیست . به جای این که در سال جهاد اقتصادی آرامش و حمایت از سرمایه گذاری صورت گیرد سایت ها و رسانه ها تبدیل به محل زد و خورد طیف های مختلف سیاسی شده و هر روز عده ای دیگران را متهم یا محکوم می کنند . بی شک ضعیف کردن ساختار دولت به ساختار بازار سرمایه نیز اسیب وارد خواهد کرد و این روز ها حتی برخی از عمدی بودن این امر سخن می گویند که البته دیدگاه بسیار بدبینانه ای است .
اما همین که در چنین فضایی حقوقی ها هم می ترسند کمی فعال تر باشندو آنها هم نظاره نشسته اند باعث شده سرگیجه و کابوس سقوط به سراغ بازار بیاید و سیاست با رقص نرم دست تبر به دست خود درختان سبز بازدهی سهامداران را از ریشه می زند …
اما پیش بینی ها برای روند آتی بازار چگونه است …
امروز بازار فرصت خوبی را برای مثبت شدن داشت چرا که رفتار دفعات قبل که بازار دچار ریزش های سهمگین می شد انگیزه را در یک شرایط مثبت در اختیار او می گذاشت و با یک خبر مثبت بر می گشت . امروز خبر مثبت رونق بازار های جهانی بود که حتی دردقایقی نماد های مرتبط با بازار را مثبت کرد اما دیری نکشید که عرضه ها از راه رسیدو همه چیز را منفی کرد . این رفتار امروز باعث شد تا جو منفی در بازار ادامه داشته باشد . برخی معتقدند که امروز جمع آوری ها مناسب بود و از فردا بازار مثبت است اما به نظر میرسد هنوز انگیزه کافی برای مثبت شدن وجود ندارد و اگر هم فردا بازار برگردد قدرت انچنانی را نخواهد داشت .
اما برخی پیش بینی می کنند به زودی همه چیز خاتمه یافته و بازار مثبت خواهد شد که باید برای این پیش بینی دلیل اورد . و در آخر هم برخی معتقدند بازار را مسائل سیاسی این چنین منفی کرده و این حاشیه تا نیمه خرداد که می تواند یک نقطه عطف باشد ادامه خواهد داشت و پس از ان بازار رفتار صحیح تری از خود نشان می دهد .
رفتاری که نمی توان گفت مثبت است اما حداقل می تواند از عقلانیت بیشتری برخوردار باشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
فشار های سیاسی داخلی و خارجی افزایش یافته است . صحبت های هاشمی ، اظهارات رئیس جمهوری در حمایت از نزدیکان خود ، اظهارات فرمانده سپاه ، گفتار ائمه جمعه و … نشان می دهد آشفتگی سیاسی بین طرفین معاد له سیاسی حال حاضر همچنان موج می زند و هر لحظه احتمال شعله ور شدن این آتش وجود دارد . و بازار هم از همین موضوع می ترسد و حاضر به اطمینان به شرایط حال حاضر نیست چرا که نمی تواند حرکت این کوه یخ را درست پیش بینی کند …
درصحنه خارجی هم دوباره مقامات کشور های بزرگ یکدیگر را یپدا کرده اند و باز بر سر ایران به اظهار نظر پرداخته که اظهارات آنها بر فشار بیشتر و تحریم جدی تر ایران حکایت دارد .
اما در حالی که سیاست از هر نظر به زیان بازار است در بازار های جهانی شرایط به سود بازار ماست . به واسطه اخبار مثبت در اجلاس گروه جی هشت و حمایت ها از بازار های جهانی وضعیت این بازار ها رو به صعود گذاشته و با خبرهایی از تزریق پول این وضعیت می تواند ادامه داشته باشد .
در بازار های جهانی و براساس آخرین قیمت ها نفت در محدوده ۱۰۰ دلار آرام گرفت که برای اقتصاد، بودجه و بازار ما به خصوص شرکت های وابسته به نفت و پتروشیمی خبر خوبی است .
اما خبرهای خوب در بازار فلزات بود که مس به ۹۲۰۰ دلار نزدیک می شود .روی نیز در جهشی قابل توجه به ۲۴۵۰ دلار رسید .البته سرب هم رشد خوبی داشت و به بیش از ۲۵۰۰ دلار رسید .
اما آنچه برای بازار خوشحال کننده بود رشد شتابان نرخ بیلت است که فولادی ها و سنگ آهنی ها را در ید قدرت و کنترل خود دارد . شمش بیلت در این روز ها به قیمت ۵۹۰ دلار معامله می شود که رشد حدود۱۰% را در طی مدت اخیر تجربه می کند که این خبر بر فخوز، فولاد و بازهم گروه سنگ آهن موثر است . البته فعلاً این موارد تنها توانسته حجم معاملات را کمی افزایش دهد …
اما در پایان به شاخص میرسیم . شاخص در بازار امروز با ریزشی ۲۵۶ واحدی به مرز ۲۵ هزار رسیدو تنها ۲۴ واحد دیگر تا سقوط به مرز ۲۴ هزار فاصله دارد که برخی وضعیت بازار فردا را منفی دیده و این سقوط را اجتناب ناپذیر می دانند .
حتی برخی معتقدند بازار یک باردیگر به مرز ۲۴۵۰۰ واحد میرسد و دوباره راه خواهد افتاد که این هم در راستای همان نظریه سکون و سقوط بازار تا نیمه خرداد است .
امروز نماد هایی مانند مخابرات ، غدیر، مپنا ، فولاد و سایپا اثر منفی بسزایی بر شاخص داشتند .
اما در بازار چه خبر بود …
امروز هم ریزش و البته کم حجم تر شدن صفوف فروش ادبیات غالب بازار بود تا همه چشم امید به معاملات فردا داشته باشند .
ساختمانیها نیمه استوار!!!
امروز ساختمانیها نیز به مانند سایر سهام برتر بازار با روند نزولی مواجه شدند سهام این گروه رشد چندانی را تجربه نکرده اند و همچنان جز پر پتانسیل ترین شرکتها میباشند امروز البته چند نمادی نیز در این بازار منفی خوش درخشیدند
سهم فرابورسی باغمیشه که به قیمتهای نزدیک عرضه اولیه خود رسیده است امروز در قیمتهای ۸۳۰ تومان و دقیقا در قیمتهای عرضه اولیه خود معامله میشد طی مصاحبه مدیر عامل غدیر قرار است طی روزهای اینده اخبار خوبی از این سهم فرابورسی منتشر شود
اما امروز ثامان گستر نیز به دلیل قیمت پایین و جذاب و طرح های مدیر عامل شرت برای رسیدن به سود قابل توجه در سالهای پیش رو توانست با صف خرید و روند رو به رشد مواجه شود ثامان به نظر میرسد بتواند تا قیمتهای ۹۰ تومان رشد نماید قیمتهایی که مقاومت سر سخت سهم نیز محسوب میشود
اما در نماد بین المللی توسعه ساختمان که پس از شرد قیمتی اخیر وارد فاز اصلاحی شده بود بالاخره در قیمتهای ۳۰۰ تومان به روند اصلاحی خود خاتمه داد ثاخت این روزها با شایعه تعدیل عایدی بابت فروش سهام باغمیشه مواجه میباشد
اما روند صعودی سرمایه گذاری ساختمان نیز چندان دوامی نداشت این سهم پر پتانسیل نیز باز به سمت خط حمایتی معتبر ۱۳۰ تومانی خود بازگشت به نظر میرسد وساخت نیز فعلا سیکل نوسانی را بین دو سطح ۱۳۰-۱۴۰ تومان را در پیش بگیرد تا احیانا خبر مثبتی باعث رشد قیمتی و شسکت مقاومت ۱۴۰ تومانی این سهم شود
بازی با کارت بازارهای جهانی!!!!
این روزها معدنیها به خصوص روییها در بازاری سراسر منفی به مدد رشد قیمتهای جهانی روی تا سطوح بالای ۲۲۰۰ دلار با روندی نسبتا مثبت مواجه بودند البته روندی که در ابتدای معاملات بسیار مثبت و حتی با صف خرید مواجه شدند اما رفته رفته با شدت گرفتن روند منفی بازار از قیمتهای مثبت انها کاسته و صفوف خرید سهام این گروه نیز از بین رفت
امروز کالسیمین که این روزها با شایعه افتتاح طرح تولید فلزارزشمند نیکل مواجه است بالاخره توانست با حجم معاملات بسیار سنگین خود را در قیمتهای بالای ۱۰۰۰ تومان تثبیت نماید کالسیمنی این روزها در انتظار گزارش ۳ ماهه و تعدیل عایدی سود خود میباشد
اما فراوری مواد معدنی نیز که این روزها با تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد شاهد اتفاقی عجیب بود سهمی که با شروع بازار با صف خرید و معاملات ۴ درصد مثبت مواجه شده بود در اواخر بازار تا قیمتهای منفی نیز پایین امد .
اما امروز غول سرخ موی بازار نیز با توجه به رشد قیمتهای جهانی مس تا سطوح ۹۱۰۰ دلار مثبت بود اما نه مثبتی که باید میشد با توجه به افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی پیش روی فملی در کنار پتانسیل های فراوان از جمله تسریع طرح های توسعه ای و تعدیل عایدی سود سال ۹۰ انتظار میرفت فملی حداقل تا سطوح قیمتی ۱۵۰۰ تومان رشد کند که به دلیل جو منفی بازار این مهم اتفاق نیفتاد
بدون کف!!!
شاید دلیل بازار منفی امروز بی ربط به تجهیزاتیها نباشد اولین سهامی که امروز به صف فروش و روند منفی فرو رفتند. امروز همه تجهیزاتی ها در تشکیل صف فروش با هم هم پیمان شده بودند .
برای مثال خبر فعال شدن دکل خشکی حفاری و خرید دو دکل دریایی و خریدهای گسترده سهام توسط حقوقیها اصلا بر روند حفاری تاثیری ندارد بهتر بگوییم روند این روزهای بازار تنها چیزی را که مد نظر ندارد تحلیل میباشد
امروز در نمادهای صدرا و اذراب و مپنا نیز شاهد تشکیل صفوف فروش سنگین بودیم ظاهرا کف قیمتی برای این سهام نمیتوان متصور بود بازار سرمایه در حال سقو ط سنگینی میباشد که اولین قرابانیانش تجهیزاتیها میباشند که شاید دلیل آن را بتوان نبود ابزار های قوی بنیادی برای جذب سهامداران یاد کرد . تجهیزاتی ها گروه هایی بودند که روی یخ برای بازار سود ترسیم می کردند و حالا با گرم شدن شرایط یخ هم اب شده و اثری از خبرهای مثبت نیست .
امروز مپنا نیز با عرضه های سنگین و صف فروش مواجه شد مپنا نیز ظاهرا یکی پس از دیگری حمایتهای خود را رو به پایین در هم میشکند وضعیت بنیادی مناسب و احتمال تعدیل عایدی و حتی ورود یک نیروگه به فرابورس نیز نمیتواند جلوی افت این سهم را بگیرد شاید در قیمتهای ۳۰۰ تومان شاهد تعادل قیمتی مپنا باشیم.
بی یارو یاور!!!!
امروز در گروه سرمایه گذاریها شاهد افت و خیز سهام این گروه بودیم سهام این گروه نیز در راستای بازار منفی با معاملات منفی همراه شدند
در این بین در نماد سرمایه گذاری سایپا امروز شاهد عرضه سنگین سهام این شرکت و تشکیل صف فروش میلیونی این سهم بودیم ظاهرا سرمایه گذاری سایپا بر سر حمایت ۲۸۰ تومانی قرار گرفته است فردا روز مهمی برای وساپا خواهد بود یا رد یا شکستن حمایت و افت تا سطوح قیمتی ۲۴۰ و یا تعادل قیمتی که باید دید فردا چهطور رفتار خواهد کرد .
اما غدیر پر پتانسیل علی رغم عرضه سنگین سهام خود نتوانست زیر بار این عرضه ها تاب بیاورد و با صف فروش مواجه شد غدیر در استانه قیمتهیا زیر ۴۰۰ تومان این روزها با شایعات بسیاری مواجه میباشد مصاحبه مدیر عامل شرکت گویای حمایت از این سهم در معاملات فردا خواهد بود غدیری که ارزش ان ای وی ۷۰۰ تومان و دارای داراییهای بسیار زیادی میباشد
اما امروز ومعادن اگر جه در ابتدای وقت در قیمتهای مثبت معامله شد اما رفته رفته حتی رنگش به سرخی نیز نهاد این سهم امروز مرز قیمتی ۹۰۰ تومان را نتوانست پشت سر بگذارد ومعادنی که به زودی با ردیف شدن قطار تعدیل شرکتهای زیر مجوعه اش به خصوص فملی و بحث افزایش سرمایه تا قیمتهای ۱۰۰۰ تومان بالا خواهد امد . صورت وضعیت پرتفوی شرکت نیز باردیگر این موضوع را اثبات می کند اما واکنش بازار چیز دیگری است .
گوشه و کنار بازار!!!
در معاملات امروز و در نماد وایران شاهد روند معاملاتی مثبتی بودیم ظاهرا این سهم در مجمع خود قصد تقسیم ۸۰ درصد از سود خود و تعدیل عیادی سود سال ۹۰ را دارد وایران پر پتانسیل این روزها حسابی خوش درخشیده است در بازایر سراسر منفی عدم افت قیمتی خودش شاهکاری بزرگ محسوب میشود
اما کابلهای مخابراتی شهید قندی با توجه به پتانسیل های بنیادی که در تحلیلی بنیادی در همین سایت نیز بدان اشاره شد امروز معاملات مثبتی را پشت سر گذاشت بکامی که در اخرین گزارش خود که دیشب منتشر شد سود خود را ۶ درصدی دیگر تعدیل مثبت داد و نشان داد حرف های بسیاری برای سال ۹۰ دارد
امروز پتروشیمی پردیس با عرضه های سنگینی مواجه شد فردا این سهم به مصاف اولین سطح حساس خود یعنی سطوح قیمتی ۲۱۰۰ تومان میرود پردیس در صورت غبور از قیمتهای ۲۱۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان افت خواهد کرد پردیسی که به واسطه رشد قیمتهای جهانی اوره و امونیاک همچنین افزایش قیمتهای دلار میتواند با تعدیل عایدی بالای ۲۰ درصدی مواجه شود همین تعدیل نیز میتواند پردیس را به قیمتهای ۲۵۰۰ تومان در بازه میان مدت برساند.
در سایر بازار نیز مخابرات همچنان منفی است و او هم فردا به قیمت های کمتر از ۳۰۰۰ ریال خواهد رسید که نقطه عجیبی برای شرکت است . امروز در بازار شاهد توقف نماد خارک و سپه بودیم که هر دو شرکت برای مجمع متوقف شده و به نظر میرسد سپه مجمه موفقی را برگزار خواهد کرد .
در فلزات رشد قیمت بیلت در مقابل خبر کاهش قمیت فولاد داخل قرار گرفته که البته موقتی است .به نظر میرسد با فروکش کردن بحران ها نماد هایی مانند فولاد و فخوز بتوانند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند .
امروز گروه خودرو در قیمت های باورنکردنی قرار گرفتند که پیش از این فقط در روز های پایان سال ۸۹ آن را لمس کرده بود . درواقع بهمن به قیمت های آن زمان خود برگشته و هنوز مورد توجه بازار قرار ندارد . وضعیت نماد هایی مانند سایپا و زامیاد و سایر خودرویی ها نیز همین است . سایه سیاست بیشاز همه بر سر این گروه خودنمایی می کند که پیش ازاین در بازار اثر بالایی بر روند مثبت معاملات داشت .
در گروه بانک نیز وضعیت منفی است و با توجه به ریسک نسبتاً کم این گروه و تقسیم سود های مناسب کاهش ۶ تا ۱۰% دیگر دراین گروه ها می تواند برای بازار بسیار جذاب تلقی شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۷ خرداد ۹۰
