گزارش بازار دوشنبه 2 خرداد 90
ساز ناکوک بازارهای جهانی!!
گزارش بازار – بتاسهم –16:35
امروز دوشنه ، 2 خرداد ماه بازار سرمایه کشور یکی دیگر از روز های خاص و سخت خود را پشت سر گذاشت . در حالی که امروز انتظار این بود که بازار با روند بهتری مواجه باشد ساز مخالف بازار های جهانی و بروز دوباره برخی شنیده ها و اختلافات در حاشیه های سیاسی باعث بروز چنین ریزشی شد که البته ریزش خیلی سنگینی نبود اما همین که رنگ قرمز رنگ غالب بازار بود برای سهامداران خبر خوبی نبوده . البته دراین روز ها قرمز و آبی در سوگ اسطوره فوتبال عزادار هستند …
بازار امروز نیز با امید به این که ریزش روز گذشته قیمت ها را در سطوح مناسبی برای رشد قرار داده به استقبال بازار امروز رفت اما دو خبر بد از بازار های جهانی و به هم ریختگی دنیای سیاست نتواسنت فیتیله آتش مثبت را در بازار بالا بکشد .
به هر حال بازار امروز با وجود این که شاخص اش با لطف و مرحمت دو نماد مس وفولاد مثبت بود اما در ظاهر رنگ قرمز بود که در ریزش نمادها بیشتر به چشم سهامداران می خورد . البته فشار فروش هم کم بود اما انگیزه ای برای رشد وجود نداشت .
در حاشیه پردازی بازار باید به یکی از مهم ترین مسائلی که باعث منفی شدن ان یعنی بازار های جهانی شد اشاره کنیم . در بازار جهانی شایعه مرگ ملا عمر و همچنین خبرهای بد از اقتصاد اروپا این بازار ها را بهم ریخته و امروز اسیا و اروپا با کاهش شاخص دنبال شد . در قیمت نفت ریزش تا سطح 97 دلار را شاهد هستیم و از سوی دیگر مس هم باردیگر به زیر 9 هزار دلار سقوط کرد . در آن طرف قضیه باید به ریزش قیمت جهانی روی و سرب نیز اشاره داشت که احتمالاً بیلت را نیز به دنبال خود دارد . به طور کلی باید منتظر بازار های امریکا بود تا ریزش اخیر را کمی بهبود بخشد که در صورتی منفی بودن آن بازار هانیز باز هم جو منفی بر گروه فلزات ومعدن بازار سایه انداخته است .
در دنیای سیاست حمله به اطرافیان رئیس جمهور بسیار شدت گرفته و همه از این می ترسند که ان حملات به شکل دو جانبه آغاز شود و انگاه صحنه سیاست باز هم مشوش خواهد بود که بازار نیز متاسفانه ازاین موضوع آسیب می بیند . عدم تعیین تکلیف وزرای جدید و نبود ثبات در این وزارتخانه های تخصصی نیز از دیگر رخداد های این حوزه است .
اما در بازار سهام اتفاقات مهمی در حال وقوع است . تغییرات و نگرش به برخی سهام ها مانند فولاد و مس و عرضه خوارزمی در بازار امروز از مهم ترین اتفاقات بازار امروز بود .
اما در شاخص امروز در حالی که جو عمومی بازار منفی بود شاخص با رشدی 5 واحدی خود را در محدوه بالای 26 هزار حفظ کرد . البته نکته جالب این بود که این روز ها خودروسازها حسابی برای شاخص دردسر ساز شده اند . مجلس در معاملات ایران خودرو و سایپا وارد شده و شورای رقابت هم معامله ایران خودرو را صحیح ندانست.همین موضوع باعث شدتا امروز خودرویی های بیشتری اثر منفی را بر بازار داشته باشند و ریزش آنها نمود بیشتری داشته باشد .
امادر بازار چه خبر بود …
منفی اما خوش اقبالتر!!!
امروز در اين گروه و در نماد ونيكي شاهد رشد مجدد قيمت سهام شركت در اواخر وقت به سطوح نزديك 200 تومان بوديم ونيكي اگر چه معاملات منفي را در ابتداي وقت از خود برجاي گذاشت اما اخر وقت در قيمتهاي 4 درصد مثبت معامله شد ونيكي اين روزها با شايعه تعديل عايدي مواجه است اما فعلا انتظار ميرود سيكل نوساني سهم بين دو سطح 180-210 تومان كماكان ادامه پيدا كند
اما امروز سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر پس از اصلاح قيمتي اخير با روند صعودي مواجه شد وصنا كه با صف خريد شدن بانك اقتصاد نوين با صف خريد مواجه شد ظاهرا اينبار قيمتهاي 240-250 تومان را هدف قرار داده است پي بر اي بسيار پايين و در حد 5 و نزديكي به مجمع و تقسيم سود بالا از ديگر پتانسيل هاي اين سهم ارزنده ميباشد . البته نمی توان از تاثیر روغنی ها در وصنا و توسعه صنایع بهشهر غافل بود .
اما امروز بازار فرابورس مهمان تازه واردي بود تازه واردي كه درقيمتهاي بسيار بالايي عرضه شد تازه واردي كه اولين شركت سرمايه گذاري فرابورسي بود امروز شاهد عرضه سرمايه گذاري خوارزمي بوديم سهامي كه در قيمتهاي نسبتاض بالایی عرضه شد اين سهم امروز البته به صورت كشف قيمتي بازگشايي شد و عرضه اوليه اي نداشت خوارزمي در قيمتهاي 178 تومان بازگشايي شده و تا قيمتهاي 250 تومان هم بالا رفت . سهم با ارزش ذاتی خدود 2200 تا 2300 ریال مواجه بوده که قیمت های حدود 1800 ریال را برای آن منطقی می کرد که اگر در سطوخ 1600 و 1700 ریال باز می شد این قیمت ها جذابیت های بالایی را برای این سهم رقم میزد که رشد ناگهانی سهم حتی تا 2500 ریال همان روز اول این سهم را حاشیه دار کرد . سهمی که در پرتفوی خارج بورسی خود بانک بزرگی به نام پاسارگاد را می بیند.
روز خوش ساختمانيها!!
امروز ساختمانيها برخلاف ساير سهام بازار روندي متفاومت و عمدتا مثبت را در پيش داشتند كم كم نظر بازار به خصوص در بازارهاي منفي به اين گروه معطوف ميشود به خصوص با شایعاتی از افزایش نرخ در برخی نقاط تهران . البته افزایش وام مسکن نیز دراین موضوع ی تاثیر نبوده است .
اما امروز در نماد وساخت كه ديروز به كف قيمتي و حمايتي130 توماني خود رسيده بود امروز تغيير جهات داده و مثبت شد وساخت فعلا روند نوساني را بين دو سطوح 130 و 160 تومان در حال طي كردن ميباشد در صورت ايجاد پتانسيلي اين سهم توانايي رشد را تا سطوح قيمتي 180 تومان را دارد در گروه وساخت صف شدن بانك اقتصاد نوين از دلايل رشد اين سهم عنوان ميشود
اما سهام تازه وارد باغميشه كه اين روزها به قيمت عرضه اوليه خود در حال نزديك شدن است امروز نيز روند منفي داشت باغميشه كه انتظار ميرفت تا قيمتهاي 1000 تومان رشد نمايد فعلا در روند نزولي قرار گرفته است اما اين روند به نظر ميرسد از فردا تغيير جهت دهد و حداقل اين سهم كمي متعادل شود
اما سرمايه گذاري مسكن ظاهرا بر سر مقاومت 220 توماني گير كرده است بحث فروش كارگزاري مسكن و يك شركت ديگر و تعديل مثبت عايدي در كنار پي بر اي پايين و فعاليت گسترده شركت در حوزه مسكن مهر اينده خوبي را براي اين سهم رقم زده است
بی درد سر ترین ها …
امروز روز سهام بانكي و ليزنگي بود امروز نمادهاي بانكي روز سبزي را پشت سر گذاشتند بانكيها در اين بازار سينوسي نشان داده اند جز سهام برتر و قابل اعتماد بازار ميباشند. نکته بسیار جالب بانک ها این است که نه در ان بازار سراسر هیجان رشد آنچنانی را تجربه کردند و نه در ریزش سخت روز های اخیر اسیر بودند و این خود این گروه را یکی از مطمئن ترین گروه های بازار معرفی کرد .
امروز نيز بانك ملت با عرضه هاي سنگيني مواجه شد بانك ملت درست بر سر مقاومت 220 توماني خود قرار دارد و معاملات فردا جدالي است بين اين سهم و مقاومت سرسخت 220 توماني كه بايد ديد كدام يك پيروز خواهند شد البته با تعديل پيش روي وبملت و احتمال اعلام سود 35 توماني بانك ملت پيروز اين ميدان خواهد بود بانك ملت با صف خريد فعلي به نظر مقاومت 220 توماني را در هم خواهد شكست و راه خود را براي قيمتهاي 240 تومان هموار ساخت
اما امروز در نماد پست بانك شاهد حمايت حقوقي ها بر روي اين سهم بوديم پست بانك ظاهرا فروشنده چنداني ندارد و كم كم در همين قيمتها با برگشت روند مواجه خواهد شد وپست در صورت برگشت اهداف قيمتي 720 تومان را پيش رو دارد
اما امروز در نماد بانك اقتصاد نوين شاهد معاملات مثبت و صف خريد بوديم ونوين با نزديك شدن به مجمع خود با موقعيت ويژه اي مواجه شده است برخي شنيده ها حكايت از تعديل عايدي در سوسد سال 90 شركت دارند ونوين امروز از قيمتهاي مورد نظر ما يعني سطوح 360 تومان نيز با قدرت عبور كرد اينبار شايد شاهد رشد ونوين تا سطوح 400 تومان باشيم
بيمه ايها متفاوت!!!
امروز و در اين روزها بيمه ايها نيز مانند بانكيها روند متفاوتي را دارند سهام اين گروه نه تنها افتي ندارند بلكه با رشد خوبي نيز مواجه ميباشند البته افزايش 50 درصدي حق ديه در اين گروه اعتراض ها و نگراني هايي را نيز در پي داشته است که گفته می شود آزاد سازی تعرفه ها بلافاصله در دستور کار قرار گرفته و حتی برخی از افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خبرمی دهند .
امروز در بيمه دي برخي شنيده ها حكايت از عقد قرار دادهاي جديد اين شركت با چند ارگان را ميدهد همين امر باعث تشكيل صف خريد سنگين و معاملات پر حجم در اين نماد شد ودي همچنين با شايعه تعديل عايدي سود سال 90 نيز مواجه ميباشد
اما در نماد بيمه پارسيان حمايتهاي حسابي صبا تامين بر روي اين نماد باعث شد پس از افت قيمتي سهم تا سطوح 290 تومان خيلي زود شاهد برگشت قيمتي اين سهم به سطوح بالاي 330 تومان باشيم هم اكنون اين بيمه اي در كف قيمتي به سر ميبرد به نظر فعلا شاهد روند نوساني اين سهم بين دو سطح 330 و 360 تومان باشيم
اما در نماد از ياد رفته بيمه اسیا شاهد رشد ارام اين سهم پس از سقوط ازاد اخير تا اولين مقاومت خود يعني سطوح 400 تومان ميباشيم بيمه اسيا در صورت عبور از مقاومت سر سخت 330 توماني خود تا سطوح قيمتي 360 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت
تك سهمهاي برتر!!!
مهندسي نصير ماشين سهم معرفي شده در سطوح قيمتي 220 تومان در هفته گذشته امروز با قرار گرفتن در گره معاملاتي و رشد 5 درصدي ديگر توانست بازدهي 20 درصدي را در كمتر از 10 روز به دربازاري منفي به ثبت برساند اين سهم پر پتانسيل به نظر ارام ارام به سمت سطوح قيمتي 290 تومان حركت نمايد هر چند روند رو به رشد او هم کمی خطرناک خواهد بود .
امروز نيروترانس نيز با توجه به پتانسيل هاي بنيادي و شايعه تعديل عايدي با صف خريد و روند رو به رشد مواجه شد بنيرو پتانسيل رشد تا سطوح قيمتي 600 تومان و اعلام سود 90-100 توماني را براي سال 90 دارد
اما امروز خگستر كماكان در چنگال صبا تامين اسير ميباشد بازيهاي صبا تامين بر روي اين سهم حسابي قابل توجه ميباشد خگستر امروز نيز با صف خريد و معاملات رو به رشد به واسطه حمايتهاي صبا تامين مواجه شد. گفاه می شود به زودی برخی معاملات بلوکی در این سهم رقم خواهد خورد که بازهم بازیگر اصلی آن صبا تامین است .
اما ليزنگ ايرانيان نيز امروز مجددا از قيمتهاي 260 تومان قيمتهايي كه سطح حمايتي قوي سهم ميباشد برگشت و اينبار در قيمتهاي بالاي 270 تومان قرار گرفت وايران اينبار نيز احتمالا تا سطوح قيمتي 280 تومان رشد خواهد كرد
امروز فولاد همانطور كه پيشبيني ميكرديم توانست قيمتهاي 320 تومان را بشكند فولاد در صورتي كه فردا نيز معاملات مثبتي را داشته باشد ميتواند تا قيمتهاي 350 تومان رشد كند. دراین نماد ربط و رابطه هایی بین این سهم و فولاد هرمزگان و گل گهر وجود دارد که فردا بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد .
اما ددر گروه خودرو فشار سیاست بازی ها به این گروه بیشتر شده و این درست در استانه معامله بلوکی سایپاست . خرید سایپا در قیمت های فعلی ریسک بزرگی است که می تواند با رقابتی شدن بلوک فردا نجات بخش این سهم باشد . در کنار او امروز ایران خودرو نیز منفی بود که مستقیماً ناشی از اخباری است که شنیده می شود به معاملات بلوکی او مربوط می شود و با این خبرها دیگر کسی جرات عرضه بلوکی در خودرو را نخواهد داشت .
در گروه تجهیزات گفته می شود مپنا تا 3600 ریال نزول خواهد کرد و سپس بر می گردد اما در سایر تجهیزات باید مراقب تحرکات حقوقی ها دراین نماد ها بود هر چند شنیده می شود از فردا برخی خبرهای دیگری نیز ممکن است در تجهیزاتی ها این گروه را قلقلک داده و به سمت ریزش بیشتر سوق دهد . البته باید منتظر بود و دید چه خواهد شد …
در گروه فلزات اخبار خوب از فخوز باعث شد قیمت او شده است اما امروز دیدیم که چه طور با ریزش قیمت های جهانی گروه روی هم کله پا شد که تنها عاملی که می تواند آنها را کمی بهبود ببخشد رشد مجدد بازار های جهانی است که هنوز و احتمالاً تا روز چهارشنبه محقق نمی شود . ریزش مس در بازار های جهانی همچنین باعث افت قیمت فملی شد که هنوز این افت قیمت به منفی شدن جدی او نیانجامیده .
از دیگر رخداد های بازار امروز می توان به جمع آوری 1 میلیونی صف ثاخت ، ریزش غدیر و عدم رشد آنچنانی وساپا . که در وساپا همه چیز به سرنوشت فردای سایپا بستگی دارد .
از سوی دیگر خبر احتمال لغو افزایش سرمایه معادن نیز بی تاثیر نبوده و این سهم را در بدو ورود ثمره هاشمی منفی کرد . البته در گروه سنگ اهن خبر پذیرش هر چه سریعتر این کالا در بورس کالای ایران خبر خوبی برای این گروه خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 2 خرداد 90
