گزارش بازار دوشنبه ۲ خرداد ۹۰
ساز ناکوک بازارهای جهانی!!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۵
امروز دوشنه ، ۲ خرداد ماه بازار سرمایه کشور یکی دیگر از روز های خاص و سخت خود را پشت سر گذاشت . در حالی که امروز انتظار این بود که بازار با روند بهتری مواجه باشد ساز مخالف بازار های جهانی و بروز دوباره برخی شنیده ها و اختلافات در حاشیه های سیاسی باعث بروز چنین ریزشی شد که البته ریزش خیلی سنگینی نبود اما همین که رنگ قرمز رنگ غالب بازار بود برای سهامداران خبر خوبی نبوده . البته دراین روز ها قرمز و آبی در سوگ اسطوره فوتبال عزادار هستند …
بازار امروز نیز با امید به این که ریزش روز گذشته قیمت ها را در سطوح مناسبی برای رشد قرار داده به استقبال بازار امروز رفت اما دو خبر بد از بازار های جهانی و به هم ریختگی دنیای سیاست نتواسنت فیتیله آتش مثبت را در بازار بالا بکشد .
به هر حال بازار امروز با وجود این که شاخص اش با لطف و مرحمت دو نماد مس وفولاد مثبت بود اما در ظاهر رنگ قرمز بود که در ریزش نمادها بیشتر به چشم سهامداران می خورد . البته فشار فروش هم کم بود اما انگیزه ای برای رشد وجود نداشت .
در حاشیه پردازی بازار باید به یکی از مهم ترین مسائلی که باعث منفی شدن ان یعنی بازار های جهانی شد اشاره کنیم . در بازار جهانی شایعه مرگ ملا عمر و همچنین خبرهای بد از اقتصاد اروپا این بازار ها را بهم ریخته و امروز اسیا و اروپا با کاهش شاخص دنبال شد . در قیمت نفت ریزش تا سطح ۹۷ دلار را شاهد هستیم و از سوی دیگر مس هم باردیگر به زیر ۹ هزار دلار سقوط کرد . در آن طرف قضیه باید به ریزش قیمت جهانی روی و سرب نیز اشاره داشت که احتمالاً بیلت را نیز به دنبال خود دارد . به طور کلی باید منتظر بازار های امریکا بود تا ریزش اخیر را کمی بهبود بخشد که در صورتی منفی بودن آن بازار هانیز باز هم جو منفی بر گروه فلزات ومعدن بازار سایه انداخته است .
در دنیای سیاست حمله به اطرافیان رئیس جمهور بسیار شدت گرفته و همه از این می ترسند که ان حملات به شکل دو جانبه آغاز شود و انگاه صحنه سیاست باز هم مشوش خواهد بود که بازار نیز متاسفانه ازاین موضوع آسیب می بیند . عدم تعیین تکلیف وزرای جدید و نبود ثبات در این وزارتخانه های تخصصی نیز از دیگر رخداد های این حوزه است .
اما در بازار سهام اتفاقات مهمی در حال وقوع است . تغییرات و نگرش به برخی سهام ها مانند فولاد و مس و عرضه خوارزمی در بازار امروز از مهم ترین اتفاقات بازار امروز بود .
اما در شاخص امروز در حالی که جو عمومی بازار منفی بود شاخص با رشدی ۵ واحدی خود را در محدوه بالای ۲۶ هزار حفظ کرد . البته نکته جالب این بود که این روز ها خودروسازها حسابی برای شاخص دردسر ساز شده اند . مجلس در معاملات ایران خودرو و سایپا وارد شده و شورای رقابت هم معامله ایران خودرو را صحیح ندانست.همین موضوع باعث شدتا امروز خودرویی های بیشتری اثر منفی را بر بازار داشته باشند و ریزش آنها نمود بیشتری داشته باشد .
امادر بازار چه خبر بود …
منفی اما خوش اقبالتر!!!
امروز در این گروه و در نماد ونیکی شاهد رشد مجدد قیمت سهام شرکت در اواخر وقت به سطوح نزدیک ۲۰۰ تومان بودیم ونیکی اگر چه معاملات منفی را در ابتدای وقت از خود برجای گذاشت اما اخر وقت در قیمتهای ۴ درصد مثبت معامله شد ونیکی این روزها با شایعه تعدیل عایدی مواجه است اما فعلا انتظار میرود سیکل نوسانی سهم بین دو سطح ۱۸۰-۲۱۰ تومان کماکان ادامه پیدا کند
اما امروز سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر پس از اصلاح قیمتی اخیر با روند صعودی مواجه شد وصنا که با صف خرید شدن بانک اقتصاد نوین با صف خرید مواجه شد ظاهرا اینبار قیمتهای ۲۴۰-۲۵۰ تومان را هدف قرار داده است پی بر ای بسیار پایین و در حد ۵ و نزدیکی به مجمع و تقسیم سود بالا از دیگر پتانسیل های این سهم ارزنده میباشد . البته نمی توان از تاثیر روغنی ها در وصنا و توسعه صنایع بهشهر غافل بود .
اما امروز بازار فرابورس مهمان تازه واردی بود تازه واردی که درقیمتهای بسیار بالایی عرضه شد تازه واردی که اولین شرکت سرمایه گذاری فرابورسی بود امروز شاهد عرضه سرمایه گذاری خوارزمی بودیم سهامی که در قیمتهای نسبتاض بالایی عرضه شد این سهم امروز البته به صورت کشف قیمتی بازگشایی شد و عرضه اولیه ای نداشت خوارزمی در قیمتهای ۱۷۸ تومان بازگشایی شده و تا قیمتهای ۲۵۰ تومان هم بالا رفت . سهم با ارزش ذاتی خدود ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ ریال مواجه بوده که قیمت های حدود ۱۸۰۰ ریال را برای آن منطقی می کرد که اگر در سطوخ ۱۶۰۰ و ۱۷۰۰ ریال باز می شد این قیمت ها جذابیت های بالایی را برای این سهم رقم میزد که رشد ناگهانی سهم حتی تا ۲۵۰۰ ریال همان روز اول این سهم را حاشیه دار کرد . سهمی که در پرتفوی خارج بورسی خود بانک بزرگی به نام پاسارگاد را می بیند.
روز خوش ساختمانیها!!
امروز ساختمانیها برخلاف سایر سهام بازار روندی متفاومت و عمدتا مثبت را در پیش داشتند کم کم نظر بازار به خصوص در بازارهای منفی به این گروه معطوف میشود به خصوص با شایعاتی از افزایش نرخ در برخی نقاط تهران . البته افزایش وام مسکن نیز دراین موضوع ی تاثیر نبوده است .
اما امروز در نماد وساخت که دیروز به کف قیمتی و حمایتی۱۳۰ تومانی خود رسیده بود امروز تغییر جهات داده و مثبت شد وساخت فعلا روند نوسانی را بین دو سطوح ۱۳۰ و ۱۶۰ تومان در حال طی کردن میباشد در صورت ایجاد پتانسیلی این سهم توانایی رشد را تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان را دارد در گروه وساخت صف شدن بانک اقتصاد نوین از دلایل رشد این سهم عنوان میشود
اما سهام تازه وارد باغمیشه که این روزها به قیمت عرضه اولیه خود در حال نزدیک شدن است امروز نیز روند منفی داشت باغمیشه که انتظار میرفت تا قیمتهای ۱۰۰۰ تومان رشد نماید فعلا در روند نزولی قرار گرفته است اما این روند به نظر میرسد از فردا تغییر جهت دهد و حداقل این سهم کمی متعادل شود
اما سرمایه گذاری مسکن ظاهرا بر سر مقاومت ۲۲۰ تومانی گیر کرده است بحث فروش کارگزاری مسکن و یک شرکت دیگر و تعدیل مثبت عایدی در کنار پی بر ای پایین و فعالیت گسترده شرکت در حوزه مسکن مهر اینده خوبی را برای این سهم رقم زده است
بی درد سر ترین ها …
امروز روز سهام بانکی و لیزنگی بود امروز نمادهای بانکی روز سبزی را پشت سر گذاشتند بانکیها در این بازار سینوسی نشان داده اند جز سهام برتر و قابل اعتماد بازار میباشند. نکته بسیار جالب بانک ها این است که نه در ان بازار سراسر هیجان رشد آنچنانی را تجربه کردند و نه در ریزش سخت روز های اخیر اسیر بودند و این خود این گروه را یکی از مطمئن ترین گروه های بازار معرفی کرد .
امروز نیز بانک ملت با عرضه های سنگینی مواجه شد بانک ملت درست بر سر مقاومت ۲۲۰ تومانی خود قرار دارد و معاملات فردا جدالی است بین این سهم و مقاومت سرسخت ۲۲۰ تومانی که باید دید کدام یک پیروز خواهند شد البته با تعدیل پیش روی وبملت و احتمال اعلام سود ۳۵ تومانی بانک ملت پیروز این میدان خواهد بود بانک ملت با صف خرید فعلی به نظر مقاومت ۲۲۰ تومانی را در هم خواهد شکست و راه خود را برای قیمتهای ۲۴۰ تومان هموار ساخت
اما امروز در نماد پست بانک شاهد حمایت حقوقی ها بر روی این سهم بودیم پست بانک ظاهرا فروشنده چندانی ندارد و کم کم در همین قیمتها با برگشت روند مواجه خواهد شد وپست در صورت برگشت اهداف قیمتی ۷۲۰ تومان را پیش رو دارد
اما امروز در نماد بانک اقتصاد نوین شاهد معاملات مثبت و صف خرید بودیم ونوین با نزدیک شدن به مجمع خود با موقعیت ویژه ای مواجه شده است برخی شنیده ها حکایت از تعدیل عایدی در سوسد سال ۹۰ شرکت دارند ونوین امروز از قیمتهای مورد نظر ما یعنی سطوح ۳۶۰ تومان نیز با قدرت عبور کرد اینبار شاید شاهد رشد ونوین تا سطوح ۴۰۰ تومان باشیم
بیمه ایها متفاوت!!!
امروز و در این روزها بیمه ایها نیز مانند بانکیها روند متفاوتی را دارند سهام این گروه نه تنها افتی ندارند بلکه با رشد خوبی نیز مواجه میباشند البته افزایش ۵۰ درصدی حق دیه در این گروه اعتراض ها و نگرانی هایی را نیز در پی داشته است که گفته می شود آزاد سازی تعرفه ها بلافاصله در دستور کار قرار گرفته و حتی برخی از افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خبرمی دهند .
امروز در بیمه دی برخی شنیده ها حکایت از عقد قرار دادهای جدید این شرکت با چند ارگان را میدهد همین امر باعث تشکیل صف خرید سنگین و معاملات پر حجم در این نماد شد ودی همچنین با شایعه تعدیل عایدی سود سال ۹۰ نیز مواجه میباشد
اما در نماد بیمه پارسیان حمایتهای حسابی صبا تامین بر روی این نماد باعث شد پس از افت قیمتی سهم تا سطوح ۲۹۰ تومان خیلی زود شاهد برگشت قیمتی این سهم به سطوح بالای ۳۳۰ تومان باشیم هم اکنون این بیمه ای در کف قیمتی به سر میبرد به نظر فعلا شاهد روند نوسانی این سهم بین دو سطح ۳۳۰ و ۳۶۰ تومان باشیم
اما در نماد از یاد رفته بیمه اسیا شاهد رشد ارام این سهم پس از سقوط ازاد اخیر تا اولین مقاومت خود یعنی سطوح ۴۰۰ تومان میباشیم بیمه اسیا در صورت عبور از مقاومت سر سخت ۳۳۰ تومانی خود تا سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت
تک سهمهای برتر!!!
مهندسی نصیر ماشین سهم معرفی شده در سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان در هفته گذشته امروز با قرار گرفتن در گره معاملاتی و رشد ۵ درصدی دیگر توانست بازدهی ۲۰ درصدی را در کمتر از ۱۰ روز به دربازاری منفی به ثبت برساند این سهم پر پتانسیل به نظر ارام ارام به سمت سطوح قیمتی ۲۹۰ تومان حرکت نماید هر چند روند رو به رشد او هم کمی خطرناک خواهد بود .
امروز نیروترانس نیز با توجه به پتانسیل های بنیادی و شایعه تعدیل عایدی با صف خرید و روند رو به رشد مواجه شد بنیرو پتانسیل رشد تا سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان و اعلام سود ۹۰-۱۰۰ تومانی را برای سال ۹۰ دارد
اما امروز خگستر کماکان در چنگال صبا تامین اسیر میباشد بازیهای صبا تامین بر روی این سهم حسابی قابل توجه میباشد خگستر امروز نیز با صف خرید و معاملات رو به رشد به واسطه حمایتهای صبا تامین مواجه شد. گفاه می شود به زودی برخی معاملات بلوکی در این سهم رقم خواهد خورد که بازهم بازیگر اصلی آن صبا تامین است .
اما لیزنگ ایرانیان نیز امروز مجددا از قیمتهای ۲۶۰ تومان قیمتهایی که سطح حمایتی قوی سهم میباشد برگشت و اینبار در قیمتهای بالای ۲۷۰ تومان قرار گرفت وایران اینبار نیز احتمالا تا سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان رشد خواهد کرد
امروز فولاد همانطور که پیشبینی میکردیم توانست قیمتهای ۳۲۰ تومان را بشکند فولاد در صورتی که فردا نیز معاملات مثبتی را داشته باشد میتواند تا قیمتهای ۳۵۰ تومان رشد کند. دراین نماد ربط و رابطه هایی بین این سهم و فولاد هرمزگان و گل گهر وجود دارد که فردا بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد .
اما ددر گروه خودرو فشار سیاست بازی ها به این گروه بیشتر شده و این درست در استانه معامله بلوکی سایپاست . خرید سایپا در قیمت های فعلی ریسک بزرگی است که می تواند با رقابتی شدن بلوک فردا نجات بخش این سهم باشد . در کنار او امروز ایران خودرو نیز منفی بود که مستقیماً ناشی از اخباری است که شنیده می شود به معاملات بلوکی او مربوط می شود و با این خبرها دیگر کسی جرات عرضه بلوکی در خودرو را نخواهد داشت .
در گروه تجهیزات گفته می شود مپنا تا ۳۶۰۰ ریال نزول خواهد کرد و سپس بر می گردد اما در سایر تجهیزات باید مراقب تحرکات حقوقی ها دراین نماد ها بود هر چند شنیده می شود از فردا برخی خبرهای دیگری نیز ممکن است در تجهیزاتی ها این گروه را قلقلک داده و به سمت ریزش بیشتر سوق دهد . البته باید منتظر بود و دید چه خواهد شد …
در گروه فلزات اخبار خوب از فخوز باعث شد قیمت او شده است اما امروز دیدیم که چه طور با ریزش قیمت های جهانی گروه روی هم کله پا شد که تنها عاملی که می تواند آنها را کمی بهبود ببخشد رشد مجدد بازار های جهانی است که هنوز و احتمالاً تا روز چهارشنبه محقق نمی شود . ریزش مس در بازار های جهانی همچنین باعث افت قیمت فملی شد که هنوز این افت قیمت به منفی شدن جدی او نیانجامیده .
از دیگر رخداد های بازار امروز می توان به جمع آوری ۱ میلیونی صف ثاخت ، ریزش غدیر و عدم رشد آنچنانی وساپا . که در وساپا همه چیز به سرنوشت فردای سایپا بستگی دارد .
از سوی دیگر خبر احتمال لغو افزایش سرمایه معادن نیز بی تاثیر نبوده و این سهم را در بدو ورود ثمره هاشمی منفی کرد . البته در گروه سنگ اهن خبر پذیرش هر چه سریعتر این کالا در بورس کالای ایران خبر خوبی برای این گروه خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۲ خرداد ۹۰
