گزارش بازار یکشنبه 1 خرداد 90
منفی موقت خرداد!؟
گزارش بازار – بتاسهم –16:35
امروز یکشنبه یکی از پر حادثه ترین ماه های سال در تاریخ اقتصادی وسیاسی ایران را آغاز کردیم که هنوز آغاز نشده بود حاشیه های بسیاری را به دنبال خود داشت . مطابق گزارش دیروز بازار و گزارش امروز صبح که در سایت قرار گرفت ، شرایط بازار ریزشی دنبال شد و تنها در دقایق ابتدایی توانست کمی نفس بکشد . در اکثر معاملات بازار ، نفس او را گرفته بود و مانع از رشد قیمت ها می شد . البته نباید از حق گذشت که در نیم ساعت پایانی بازار تلاش هایی برای جمع آوری بسیاری از صفوف شدت گرفت و این خود این امید را در دل برخی سهامداران زنده کرد که می توان به برگشت روند امید وار بود .
به طور کلی ازین به بعد باید این قاعده را در ذهن خود داشته باشیم که بازار با سه آیتم مهم مواجه است . آیتم اول بحث کلی بازار است که هر گاه دو الی سه روز بازار ما مثبت باشد و رشد قیمت ها را شاهد باشیم بی شک با یک آیتم منفی باید منتظر استراحت او باشیم تا این روند اصلاح و رشد طی شود .و درست بالعکس آن نیز عمل خواهد شد و با هر بار ریزش با یک خبر خوب باید منتظر رشد قیمت ها باشیم .
بحث دوم عامل سیاسی و بحث سوم عامل اقتصادی و بازار های جهانی است که فیتیله رشد یا کاهش بازار شده و در کنار آیتم اول دست در دست هم شرایط را تغییر می دهند . در روز های گذشته بازار مثبت بود و چند روز این رویداد مثبت ادامه داشت اما با یک تلنگر خاص سیاسی و حاشیه پردازی بازار فروریخت که البته اصلاح قیمتها آغاز شده و در صورتی که فردا آغاز مثبتی را برای بازار های جهانی داشته باشیم بازار باز می گردد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود . در حاشیه سیاسی دیروز همه چیز را بیان کردیم و امروز بیشتر حدس و گمان ها از احتمال رویدادهای عجیب و غریب بود که در سایت ها بیداد می کرد و البته همه چیز بر مبنای خیال و حدس است که جو منفی را نیز متاسفانه به بازار ما تزریق کرده است . در کنار آن نیز گویا برخی حقوقی ها که وزیران خود را تغییر یافته می بینند اقدام به عدم خرید و فروش کرده که این خود جو بازار را در چنین مواقعی تحت تاثیر قرار داده است .
البته خبرهای خاص منطقه به خصوص تحرکات امریکا در قبال ایران نیز بسیار مورد توجه قرار دارد .
اما در حاشیه های اقتصادی واریز یارنه ها ، انتقاد مجلس به رئیس جمهور برای عدم ابلاغ بودجه ، اشکال در اجرای طرح تحول و … از مهم ترین این موارد است که البته فردا روند بازار های جهانی را هم باید به آن اضافه کنیم .
در بازار نیز رنگ شاخص خود گویای همه چیز بود که حدود 100 واحد دیگر افت کرد تا در محدوده 26055 واحد قرا گیرد که البته هنوز در محدوده بالای 26 هزار است و فردا باید تکلیف خود را با این مرز مشخص کند . هر چند چشم انداز این روند خیلی با شتاب بالا رو به مثبت نیست اما ریزش انچنانی نیز در آن دیده نمی شود .
از مهم ترین رویدادهای امروز را می توان آمده شدن بازار برای استقبال از خوارزمی ، گزارش های مهم سه شرکت فولاد ، کگل گهر و صدرا ، ریزش و جمع آوری و در نهایت مثبت شدن احتمالیوساپادر معاملات فردا ، تغییر روند چند باره فولاد و فلزاتی ها ، ریزش اکثر شرکت های قدر دیروز به خصوص خودروییها و تجهیزات و موارد دیگر که همه و همه بازار را جذاب تر می کند .
اما در بازار چه خبر بود …
روي همچنان رو سفيد!!!
در صفوف خرید نکته جالب بالا نشینی نماد هایی مانند فاسمین و فراور و البته بافق است که جهت فردای آنها توسط بازار های جهانی مشخص خواهد شد .
امروز در بازاري سراسر منفي روييها همچنان رو سفيد مانندند البته در اين بين تك سهمهاي معدني نيز خوش درخشيدند
در بازار امروز در نماد كالسيمين كماكان صف خريد ميليوني سهم پابرجا ماند و نشان داد اين سهم پر پتانسيل مشكلي تا قيمتهاي 1120 تومان ندارد كالسيمين احتمال بسيار زياد در گزارش 3 ماهه خود تعديل عايدي بسيار خوبي را اعمال خواهد كرد در اين سهم نيم نگاهي هم به رشد قيمت ارز ميتواند كاستيهاي قيمتهاي جهاني روي را جبران نمايد
در اين گروه فراوري نيز در مقابل صف خريد سنگين خود تنها عرضه كمي را شاهد بود تا تنها 4 درصد به قيمتش بيافزايد فراوري نيز به مانند كالسيمين با تعديل عايدي مواجه ميباشد
در اين گروه فسرب در قيمتهاي بالاي 300 تومان با عرضه هاي سنگيني مواجه شد فسربي كه قرار است با اعلام عايدي بسيار بالا و فروش زمينهاي خود تحولي را اغاز نمايد که البته بد نیست نیم نگاهی هم به پی به ای بالای این سهم داشته باشیم .
اما امروز غول معدني بازار با شفاف سازي درباره افزايش سرمايه اش روند صعودي به خود گرفت فملي قصد دارد 50 درصد از محل سود انباشته و 150 درصد از محل سود تقسيم شده مجمع پيش رو به سرمايه خود بيافزايد تسهيلات صندوق ارزي نيز به كمك شركت امده و فملي قصد دارد شتاب بالايي را براي به ثمر رساندن طرح هاي توسعه ايش به كار گيرد این سهم امروز در قيمتهاي 1430 تومان ارام گرفت . بی شک نگاه میان مدت ها به سهم جالب توجه خواهد بود و البته این خبرها کمی برای معادن و فلزات که نکات خاصی را در دل خود دارد جالب بود که عدم تقسیم سود و افزایش سرمایه به جای آن کمی حاشیه سازی برای معادن را بیشتر می کند . در معادن و فلزات گویا خبرهای خاصی در ان نهفته است که از تعدیل احتمالی این سهم بگیر تا احتمال در دست گرفتن هدایت این شرکت توسط یکی از سیاسیون بسیار پر نفوذ و همچنین احتمال لغو شدن افزایش سرمایه که می تواند به بازار شوک های پی در پی ای را وارد کند .
امروز در نماد کگل هم با رشد سود 200 ریالی در سود مواجه بودیم که می تواند در نماد های معادن ، امید و سپه موثر باشد . البته این رشد بر خود کگل تاثیر آنچنانی نداشت و تنها اندکی او را با حجم معاملات بالاتری مواجه ساخت که البته در بازار مثبت می تواند حرف های بیشتری برای گفتن داشته باشد .
اما امروز نگين طبس نيز كه با شايعه تعديل بسياري بالايي براي سال 90 به دليل افزايش قيمت فروش محصولات خود مواجه ميباشد امروز با صف خريد خوبي مواجه بود اما اين صف خريد با عرضه سنگيني نيز مواجه شد كطبس ميتواند تا شب مجمع به همین شکل آرام و متین رشد نمايد.
سرمايه گذاريها مات و مبهوت!!!
اين روزها سهام شركتهاي ساختمانی نيز از اين روند تند زيگزاكي بازار اشفته شده اند روند بازاري كه يك روز مثبت و يك روز منفي است حتي سهام پر پتانسيل اين گروه را نيز كلافه كرده است. امروز ثباغ هم در گروه ساختمان منفی شد تا با منفی فردا به قیمت های حداقلی خود و قیمت روز عرضه اولیه برسد . سهمی که شاید لازم باشد کمی هم سهامداران عمده حول محور او مانور دهد در غیر این صورت هشدار این که او هم به سرنوشت بیمه پارسیان دچار شود وجود دارد .
امروز در نماد سرمايه گذاري سايپا شاهد حجم بسيار بالاي معاملات و جمع اوري صف فروش در اين سهم بوديم امروز نزديك به 2 درصد سهام وساپا مورد معامله قرار گرفت سهمي كه حكايتهاي فراواني درباره رشد سوداوريش در بازار ميباشد ظاهرا حمايت 320 توماني كار خودش را كرد و مانع افت بيشتر سهم شد پس در صورت شكل گيري روند مثبت مجددا شاهد وساپا 360 توماني خواهيم بود که پایان وقت صف چینی این سیستم به خوبی قابل مشاهده بود .
اما سرمايه گذاري اتيه دماوند كه اين روزها از سيكل نوساني ان بين دو سطح قيمتي 120 و 140 تومان سخن گفته و معرفيش كرده بوديم امروز شاهد برگشت مجدد قيمتي اين سهم بوديم واتي فردا در قيمتهاي منفي مجداا به كف قيمتي 120 تومان خواهد رسيد
اما در اين گروه امروز بوعلي نقطه حمايتي خود را شكست و با تغيير روند مواجه شد بوعلي با حمايت ويژه و قدري كه در سطوح 90 تومان داشت نتوانست بر سر اين حمايت دوام بياورد و با افت قيمتي مواجه شد عدم داشتن سهامدار عمده و حامي نا مناسب باعث افول قيمتي اين سهم شده است.
در نماد وسپه نیز با وجود تعدیل کگل و سکرد شرایط برای شرکت منفی شده و البته قیمت های 1450 و کمتر می تواند برای شرکت نقطه مناسبی باشد .
بانكيها ناجي بازار!!!
در گروه بانک جهت خاصی را مشاهده نمی کنیم . در بازار امروز در نمادهاي بانكي نيز شاهد معاملات نيمه مثبت در اين گروه بوديم سهامي كه مورد اعتماد بازار در هر شرايطي ميباشند و نشان داده اند وزنه قابل اتكايي به خصوص در بازار هاي منفي ميباشند
کارآفرین که صبا در پشت سر خود می بیند منفی شده بود و شرکت هایی مانند صادرات ، اقتصاد نوین و ملت مثبت بودند . این روز ها شایعات و شنیده ها از اقتصاد نوین باعث شده باردیگر توجه بازار به این نماد جلب شود .
دربازار امروز بانك صادرات در بين دولتيها حسابي گل كاشت اين سهم كه با ادغام بانكهاي استاني در موقعيت ويژه اي قرار گرفته است به زور ميخواهد خود را به قيمتهاي 180 تومان برساند معاملات مثبت اين سهم در بازاري منفي قابل توجه ميباشد
امروز بانك الكترونيكي ارين نتوانست خود را به هدف قيمتي 160 توماني برساند اين سهم با منفي و سقوط قيمتي امروز نشان داد باز به سمت حمايت 140 توماني خود حركت خواهد كرد ارين با شايعه تعديل سود پيشبيني شده سال 90 خود مواجه ميباشد
اما امروز پست بانك انقدر پايين امد تا يك لحظه حتي صف فروش نيز شد پست بانك در قيمتها ي فعلي به شدت توسط دو سهامدار حقوقي يعني بيمه پارسيان و دانايان پارس حمايت ميشود برخي اخبار حكايت از خريدهاي صبا تامين نيز بر روي اين سهم دارد وپست در خرداد ماه به استقبال مجمعي سرنوشت ساز ميرود مجمعي كه تقابل مدير عامل شركت و سهامداراني ميباشد كه به حساب حرف هاي مدیر عامل و وعده پست بانك 2000 توماني اين سهم را خريداري كرده اند و حالا باید پاسخگوی سهامداران باشد …
اعماق كف!!!
اين روزها تجهيزات همچنان به روند نزولي خود ادامه ميدهند .اما دربازار امروز در نماد صدرا شاهد افت شديد اين سهم و حتي در اواخر بازار تشكيل صف فروش كوچكي بوديم كه صف فروش فوق سريعا جمع اوري شد . صدرا با انتشار صورتهاي مالي 12 ماهه و پوشش 15 ريالي سو خود خط بطلاني به شايعات تعديل مثبت خود براي سال 89داد
اما در نماد پر پتانسيل اذراب كه شنیده شده به زودي براي تعديل عايدي ديگري نمادش متوقف خواهد شد ، اين روزها مورد حمايت شديد دانايان پارس نيز ميباشد شاهد روند مثبت در ابتداي وقت و روندي منفي در انتهاي معاملات بوديم فاذر همچنين در حال انعقاد دو قرار داد ديگر نيز ميباشد كه ميتواند تعديلات ديگري را براي سهام به ارمغان بياورد. هر چند گوش سهامداران این گروه از این حرف ها و شایعات پر است و کمی توجهی بازار به این گروه رفته رفته اعتماد را ازاین گروه سلب خواهد کرد .
اما امروز در كمال تعجب شاهد افت قيمتي مپنا به سطوح نزديك 370 تومان بوديم مپنايي كه به تازگي از افزايش سرمايه 25 درصدي خود بازگشته و اين روزها شايعه تعديل عايدي را نيز همچنان حول و حوش خود دارد. به نظر میرسد منفی فردای مپنا بتواند فرصت خوبی برای بازار و این سهم باشد که به زودی او نیز اخبار خوبی را روانه بازار خواهد کرد .
حاشيه هاي بازار!!!
امروز در نماد بترانس كه به زودي افزايش سرمايه 400 درصدي شركت اجرايي ميشود شاهد روند مثبت در اين سهم بوديم امروز بترانس حتي قيمتهاي بالاي 2900 تومان را نيز به خود ديد توصيه ميشود در قيمتهاي مثبت از اين سهم خارج شويد اين سهم رشد و بازدهي بسيار خوبي را از قيمتهاي 1800 تومان تا قيمتهاي فعلي نصيب سهامداران خود كرد
اما در نماد تكنوتار كماكان شاهد صف خريد و روند رو به رشد سهم ميباشيم قيمتهاي فعلي از ديد بنيادي كاملا سفته بازي ميباشد يادمان باشد تمامي سود شركت در سال 89 غير عملياتي وحاصل از فروش ساختمان شركت ميباشد و براي سال 90 كماكان مشكلات شركت پابرجا بوده و احتمال زياندهي وجود دارد
امروز در نماد غول بازار سرمايه يعني فولاد نيز شاهد معاملات مثبتي بر سر مقاومت 320 تومنيش بوديم فولاد شايد كمي در جا بزند اما به نظر ميرسد با شكست مقاومت 320 توماني راه خود را به سوي قيمتهاي 350 تومان هموار سازد به خصوص اينكه اخبار بسيار مناسب بنيادي نيز در پشت اين سهم ميباشد
در خودرویی ها شرایط سایپا با رویداد های سیاسی کمی عجیب شده است و مجلس هنوز هم دست از سر این شرکت برنداشته و گویا به زودی جلسه ای جدید را برای محدود کردن بیشتر این شرکت گذاشته اند که خود به خود نمی تواند معامله عمده پیش روی شرکت را نیز تحت تاثیر قرار دهد . این شرکت امروز در قیمت های 3170 ریال قرار داشت و به نظر میرسد یک منفی دیگر در محدوده 3100 ریال او را جذاب تر خواهد کرد .
دراین گروه بهمن و زامیاد با واسطه نقاط حمایت قوی خود که در محدوده 3000 و 3100 ریال ساخته اند در بازار امروز به خصوص در دقایق پایانی مقاومت کرده تا همچنان سهامداران خود را خشنود و راضی نگاه دارند .
در گروه پتروشیمی ها دقیقاً واکنش پردیس و خارک با توجه به بحث صادرات آنها روشن تر دیده می شود که هر دو به رشد قیمت دلار حساس بوده و امروز مثبت شدند .
در پایان باید خاطر نشان ساخت که به نظر میرسد در نیمه های دوم بازار فردا بسیاری از نماد های بزرگ بازار امروز این چنین منفی نبوده و روند برگشتی را تجربه نمایند . پس به سهامداران توصیه می شود در فروش سهم خود عجله نکنند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 1 خرداد 90
